- 오늘 밤 FOMC를 앞둔 가운데 시간 외에서 호실적을 발표한 빅테크들이 상당폭 하락하고 있으며 다음 실적을 발표하는 메타, 아마존 등도 2~3% 수준 하락 중.

- 결국 웬만한 실적으로는 시장의 눈높이를 충족시켜주기 어려운 상황이라는 것을 보여주고 있음.

- 일단 시장은 관망세가 나올 수 있음. 어쩔 수 없이 애플 아마존 메타 등의 실적도 중요한데다가 FOMC 결과까지 고려해야 할 상황이 많아 당장 큰 베팅이 나오긴 어려움.

- 단기적으로는 영향을 받을 수 있고 실적시즌인 만큼 일부 저 PBR 관련 종목들이 추가 상승할 수도 있는 환경.

- 다만 빅테크들의 실적 자체는 예상보다 좋았기 때문에 이를 너무 부정적으로 볼 필요는 없음. AI로 인한 성장은 확실히 시장의 예상을 상회하고 있어 긍정적.

- 미국은 워낙 빅테크가 많이 올랐기 때문에 조정이 나올 수 있지만 우리 증시는 여러가지 요인으로 선제적 조정을 거쳐 가격 매력이 생긴 종목들이 많음.

- 어제도 낙폭이 컸던 기존 대장주들 중심으로 저가 매수세가 유입.

- 이번 FOMC에서 금리 동결 확률은 사실상 100%에 가까운 가운데 3월 금리인하 확률도 기존 90%에서 41%까지 하락한 상황이라 기대치는 이미 많이 내려왔음. 이에 따라 FOMC 결과는 실망을 줄 요인도 별로 없어 대체로 긍정적으로 해석될 가능성이 높음.

- 결론적으로 빅테크들의 시간 외 하락은 부담이지만 실적 자체에 대한 해석이 긍정적으로 바뀔 여지가 있으며 FOMC에 대한 부담도 크지 않아 너무 부정적으로 볼 필요는 없다는 판단.

MS 시간 외 상승 전환했네요.

- 빅테크 실적이 기대할 수 있는 부분이었는데 조금 아쉬운 미국 시장의 움직임.

- 장 마감 후 실적을 발표한 퀄컴은 어닝서프라이즈가 나왔고 가이던스도 예상보다 높았으나 시간 외에서 3% 이상 하락하기도.

- 미국 증시가 상승에 대한 부담이 크다는 것을 다시 한번 확인.

- MS AMD 알파벳도 사실 실적이 좋았고 가이던스도 예상보다 높았음. 특히 알파벳은 광고매출이 예상보다 조금 적었던 것이고 가장 중요한 클라우드쪽이 크게 성장. 원래대로라면 긍정적으로 반영할 실적들이었으나 그냥 미국은 차익실현 빌미가 필요했던 것으로.

- 다만 지금 시점에서 너무 걱정할 필요는 없을 것으로 판단.

- 파월의 발언은 예상되었던 수준이며 한때 90%에 달했던 3월 금리인하 확률은 최근 40%까지 줄어든 상태(현재 34%).

- 애초에 1월이나 선제적 금리인하를 얘기했던 사람들은 Fed에 대한 이해도가 부족했고 대세 의견도 아니었음.

- 많이 올랐던 미국 증시에서 차익실현이 나오는 것은 극히 당연한 부분. 구조적인 큰 악재가 아님.

- 우리 증시는 정책적, 개별적 이슈로 인해 특히 코스닥의 하락폭이 대단히 큰 상황.

- 다만 어차피 저PBR 종목들도 1배 이상이 되면 차익매물이 나오는 수준으로 상단이 막혀 있어 지금 같은 현상이 오래 지속될 수가 없음.

- 결국에는 구조적인 악재가 아니기 때문에 괴리가 좁혀질 것으로 예상.

- 퀄컴도 시간 외 낙폭을 상당히 줄이고 있으며 알파벳 애플 메타 등 주요 종목들도 시간 외 상승 전환.

- 많이 올라서 하락하는 것보다 내용에 주목할 필요.

- 11~12월 많이 올랐던 대장주들의 1월 하락폭이 큰 편이었는데 가격 매력이 많이 생긴 상황. 반등 가능성에 무게를 둬야.

2024.2.01(목) Healthcare News

◆버텍스 비마약성 진통제 임상 3상 시험 성공
- 유의미한 통증 감소 입증...올 중반기 FDA에 허가 신청
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239134

◆노보노디스크 ‘위고비’ 전년比 매출 407% 껑충
- 2023년 총 매출 31%ㆍ영업이익 37%ㆍ순이익 51% ↑
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=289968

◆노보 노디스크, ‘위고비’ 저용량 공급 두 배 이상 늘린다
- 더 많은 환자 치료위해 몇 주안에 처방데이터에 반영
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=113731

◆바이오젠, 에듀헬름 개발 중단…원 개발사에 권리 반환
- 약효 문제로 보험사들 기피하자 두 손들어…9개월 간 1100만 달러 매출
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=113730

◆올해 승인 약물 6개 2028년 블록버스터 매출 예상
- 상위 10개 약물 중 BMS ‘카엑스티’ 28억$ 톱
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=328261

◆30조 MASH 치료제 시장 국내 제약업계 신약 개발 잰걸음
- 한미·유한·동아ST 임상 1상부터 임상 2상 진행 중
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=329628

◆독일 우울증 증가…국내 기업에겐 기회
- 건강기능식품·디지털 헬스케어·웰빙 제품 등 유망해
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=289965

◆다케다 하이큐비아 유럽서 CIDP 적응증 승인
- 유일한 피하용 면역글로불린제제...월 1회까지 투여 가능
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239125

◆신장약 입지 SGLT-2 억제제…“신장결석 위험도 낮춰”
- JAMA 내과학, SGLT-2/DPP-4/GLP-1 신장결석 위험 비교 연구
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61673

https://www.fsc.go.kr/no010102/81631

[보도설명] 기업 밸류업 관련 100대 우수기업 인증제도는 아직까지 검토한 바 없습니다.

2024.2.02(금) Healthcare News

◆바이오젠, 아두헬름 상업화 중단 결정…레켐비 집중
- 출시 이후 진행 중인 임상 4상도 중단
- 2023 4Q 일회성 비용 6000만 달러 발생
https://www.hankyung.com/article/202402016334i

◆“위고비 맞으러 유럽에 갈까?”…비만 치료제 ‘쇼핑시대’ 온다
- 미국서 한 달 치 1000 달러 넘는데 프랑스는 83달러
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=113722

◆‘코로나19’ 백신 개발사 美 노바백스..토사구팽?
- 구조조정 일환 정규직ㆍ계약직 포함 12% 연내감원 발표
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=290041

◆"그럼에도 CAR-T" 리제네론 CAR-T 도입에 '안전성 우려' 다소 해소
- 발암성 우려에도 관련 파이프라인 대거 기술이전…위험성보다 높은 가치 판단
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=290032

◆암 유발 소송 GSK ‘잔탁’, 캘리포니아 일부서 합의
- 아직도 7만9000건 소송에 직면 …대부분 델라웨어서 발생
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=113765

◆조기 요로상피암에도 키트루다?…보조요법 데이터 공개
- GuCS, 키트루다 임상 3상 AMBASSADOR 연구 결과 공개
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61676

◆빅3 의료기기 회사 PFA 시장 경쟁 가열
- 메드트로닉‧보스턴 사이언티픽 2파전…J&J‧애보트 합류 예정
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=328335

◆화이자, 올해 연간 실적 재성장 전망
- 신제품 성장세에 기대...시젠 인수로 항암제 사업 강화
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239156

◆아스텔라스, 美 연구기관과 전략적 제휴
- 암과 희귀질환, 세포의료·유전자치료에 주력
http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2215849

어제 말씀드린것처럼 다행히 반등...다음 FOMC는 3월 20일에 있어 당분간 나올 지표들은 거의 영향력이 없음. 어차피 금리 정책 이슈는 더 이상 큰 악재로 반영될 수 없는 환경이고 빅테크 기업들의 실적 내용 자체는 좋았기 때문에 구조적으로 큰 악재가 있는 상황이 아님. 역시 반전의 키워드는 빅테크들의 AI와 관련된 실적 내용.

국내 증시에서는 저PBR 테마가 당분간 각광을 받긴 하겠지만 어차피 상단이 정해져 있는 부분이 크고 근본적인 지배구조 개선이 없는 이상은 결국 디스카운트를 받는 요인 자체가 해소되기는 어려움. 저PBR이라서 매력적인게 아니라 왜 낮은 밸류를 받고 있었냐가 중요. 정책으로 인한 단기 비중 채우기 수급에 너무 열광하기보다는 잘 선별해서 봐야하는 부분. 이번에 관심을 받은 기업들이 자사주 소각 등 가치부각을 위해 노력하는 계기가 되었다는 부분은 긍정적.

작년 11월부터 시장을 주도했던 대장주들은 최근 가격 매력이 많이 생겼음. 대부분 성장 스토리가 훼손된 것이 아니라 수급적 악재가 있었던 것이기 때문에 반등 여력은 충분. 결국 올해는 지난 수십년간 가장 강했던 긴축 정책이 완화되는 시기이기 때문에 저밸류 종목들도 좋겠지만 AI의 본격 성장과 함께 성장주의 매력이 더욱 부각될 수 있는 시기.

오늘 게임주들이 강세를 보이고 있는데 지난주 말씀드린 것처럼 올해는 경쟁력 있는 게임 컨텐츠를 제공할 수 있는 게임사들은 매우 긍정적입니다.

엔씨소프트처럼 리니지라이크류 모바일 게임으로 성공을 하는 시대는 이미 지나갔고 AI로 인한 비용절감 및 개발기간 단축으로 인해 양질의 콘솔/PC 게임들이 대량으로 출시되기 시작할 것입니다.

최근 엄청난 이슈가 됐던 팰월드는 이제 시작일뿐입니다. 그간 모바일게임 중심으로 돌아갔던 게임업계는 큰 변화를 맞이하고 있으며 엔씨소프트의 현실이 이를 반영하고 있습니다. 역시 복사/붙여넣기식의 모바일게임들만 만들던 업체들은 도태될 수밖에 없겠죠.

과거 모바일과 PC/콘솔로 명확하게 분리되어 있던 영역이 UEVR, 비전프로, 메타버스라는 키워드와 함께 플랫폼을 넘나드는 시대가 되었고, AI의 발전으로 인해 확실한 시장이 열리고 있습니다.

2024.2.05(월) Healthcare News

◆2023 글로벌 매출 1위 의약품 250억달러 매출 '키트루다'
- 왕좌 내준 휴미라 전년 대비 32% 감소한 114억 달러…세마글루타이드 212억 달러

◆로슈, 알츠하이머 반환하고 비만·항암신약 도입…파이프라인 재조정 왜?
중국 ADC 'YL211' 도입…모마에 항암제 발굴 20억달러 투자
31억달러에 '카못 테라퓨틱스' 인수로 비만 신약물질 3종 확보
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=3030

◆“美 인플레이션 감축법, 제약사 R&D 축소로 이어지지 않을 것”
- 31개 제약사 74개 약품 대상 조사…“IRA에 의한 매출 감소는 총 매출의 4%에 불과”
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=113776

◆빅파마 ‘큰손’이 ‘큰일’…지난해 M&A 1조 9천억 달러
- 2022년 126건 1420억불→2023년 118건 1910억불…건수↓ 금액↑
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61674

◆약물 발전 화두 ‘순차치료’, 췌장암 전향 연구 ‘주목’
- NEJM Evidence, 아브락산/젬시타빈→mFOLFOX 순차치료 임상 2상
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61683

◆FDA, 어댑티뮨 활막육종 세포치료제 심사 개시
- 첫 고형암 변형 T세포 치료제...올 8월에 최종 결정
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239194

◆아ㆍ태 RSV시장 34.8% 점유 中서 AZㆍ사노피 1위
- 韓 포함 5개국 시장서..장기적으로 머크&컴퍼니 등과 경쟁
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=290101

◆헬스케어 인플레이션 약가 통제‧예방 케어 톱 해결책
- 과도한 가격 통제 R&D 투자 방해…환자 치료+예방법 통합 선호
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=328363

◆제약바이오 CEO들, 식약처에 "신기술 허가ㆍ수출지원"주문
- 제약바이오협, 식약처장·제약바이오 CEO와 간담회
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=113794

◆초유의 2700억 제조중지 시행...뒤숭숭한 제약업계
- 휴텍스제약, 1일부터 GMP 적합판정 취소 처분 효력 발생
https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=308583

◆K-바이오, 자금난 해소 실마리 찾아 동물용의약품 시장으로 '눈길'
- 커지는 동물용의약품 시장...2031년 약 103조 원 '전망'
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=13736

◆심근경색 겪은 당뇨병 환자, 콜키신으로 심혈관 혜택 얻어
- COLCOT 하위분석, 콜키신 복용한 당뇨병 환자 심혈관계 사건 위험 35%↓
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=329635

- 미 증시는 고용 슈퍼 서프라이즈. 다만 일각에서는 1월 기상악화로 인한 데이터 오류 가능성을 제기.

- 어쨌든 3월 금리 인하 확률은 20%수준까지 급격하게 내려왔으며 연내 금리 인하 전망도 총 6회에서 5회로 감소.

- 메타가 20% 급등한 것은 실적 요인 외에도 기대치에 미치지 못한 비전프로 영향 덕인 것으로 보여짐. 비전프로에 대한 평가는 "신박하지만 지금 시점에서는 그다지 쓸모가 없다"

- 월가에서는 매그니피센트7에서도 차별화가 된다며 매우 좋은 상황인 MS, 메타, 아마존, 알파벳과 나머지 종목들을 구분해야 한다는 의견.

- 알파벳에 대해서도 일각에서는 부정적으로 평가했지만 이번 실적에서도 AI쪽 성과가 나오고 있는 부분은 확실하기에 긍정적 평가가 다수.

- 오늘 오전 9시에 파월 의장이 방송에 출연하는데 생방송이 아니라 지난주 FOMC이후에 촬영한 방송으로 고용지표 서프라이즈가 나오기 전 상황. 다만 FOMC에서 매파적인 스탠스를 취한 이유가 고용 서프라이즈를 미리 알았기 때문일 수도.

- 저 PBR종목들 상당수가 밸류 상단에 접근하였고 금요일 성장주 중심으로도 긍정적인 움직임이 있었으나 미국 시장의 고용서프라이즈는 부담되는 상황. 가치주와 성장주 둘다 움직이기 쉽지 않은 구간이지만 실적이 좋은 가치주와 낙폭 과대 AI종목들은 빠르게 올라올 것으로 판단.

https://ai.atsit.in/posts/4891672901/

Google의 연구팀은 최근 크기와 성능 면에서 놀라운 효율성을 보여주는 최첨단 비전 언어 모델(VLM)인 PaLI-3를 도입하여 자연어 처리에 대한 혁신적인 접근 방식을 공개했습니다. 이 획기적인 VLM은 비슷한 기능을 갖춘 타사 제품에 비해 크기는 현저히 작지만, 10배 이상의 놀라운 결과를 달성하여 타사 제품을 능가합니다.

PaLI-3는 50억 개에 달하는 놀라운 파라미터 수를 가진 놀라운 시각 언어 모델로, 이미지와 언어를 모두 효과적으로 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 다양한 멀티모달 평가에서 이 뛰어난 VLM은 전담 연구팀의 보고에 따르면 크기가 훨씬 더 큰 다른 모델에 비해 우수한 성능을 입증했습니다.

시각 언어 모델(VLM)은 시각 미디어 관련 문의에 응답하고, 비디오 시퀀스의 내러티브를 제공하며, 이미지 내의 항목을 식별하고, 시각 콘텐츠 내에 존재하는 텍스트를 해독할 수 있는 기능을 보유하고 있습니다. VLM의 대표적인 사례는 OpenAI가 GPT-4-Vision 모델을 통해 제공하는 것이며, NVIDIA와 같은 기업에서는 이러한 모델을 미래 산업용 인공 지능 솔루션 개발의 기본 구성 요소로 간주하고 있습니다.

스케일링으로 VLM 성능 향상
비전 및 언어 모델(VLM)은 일반적으로 언어 모델 외에도 텍스트와 시각적 콘텐츠의 상관관계를 파악할 수 있는 사전 학습된 이미지 모델을 통합합니다. PaLI-3의 아키텍처는 묘사된 장면을 개별 토큰으로 변환하는 비전 트랜스포머를 특징으로 하여 이러한 구조를 준수합니다. 이러한 토큰은 텍스트 정보와 함께 인코더-디코더 트랜스포머 프레임워크를 통해 처리되어 최종 출력으로 생성된 텍스트를 생성합니다.

Google의 이전 모델인 PaLI와 PaLI-X는 지나치게 큰 규모의 비전 트랜스포머가 이미지넷과 같은 단일 모달 작업에서는 항상 최적의 결과를 얻지 못할 수 있지만 시각적 질문 답변과 같은 다중 모달 작업에서는 상당한 개선 효과를 발휘할 수 있음을 입증한 바 있습니다. 실제로 PaLI-X를 통해 Google은 매개변수 수를 무려 550억 개로 확장했습니다.

새로운 훈련 방법과 함께 익숙한 아키텍처에 의존하는 Google의 PaLI-3
Google의 PaLI-X에서 비전 트랜스포머 구현은 이미지 분류 작업을 위해 특별히 설계된 조인트 파인튜닝 트랜스포머를 활용하지만, PaLI-3는 CLIP과 유사한 SigLIP 비전 트랜스포머를 사용하는 대조적인 사전 훈련 방법을 사용합니다.시각적 양식에 20억 개의 매개변수만 할당되고 언어 모델 구성 요소에 50억 개의 매개변수가 추가로 할당된 PaLI-3는 기존 모델에 비해 더욱 간소화된 접근 방식을 보여줍니다.

PaLI-3와 같은 소형 모델은 훈련 및 배포의 용이성, 환경 영향 감소, 모델 개발을 위한 연구 주기 단축 등 대형 모델에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다. 또한 PaLI-3는 크기가 작지만 다양한 이미지-음성 작업에서 많은 최첨단 초대형 모델(VLM)보다 성능이 뛰어나며, 비디오 처리를 위해 특별히 훈련되지 않은 특정 벤치마크에서도 새로운 기록을 세웠습니다.

PaLI-3, 차세대 대형 모델 구현 가능
일반적으로 SigLIP 접근 방식을 사용하여 훈련되고 비정형 웹 기반 데이터에서 조정된 소형 모델인 PaLI-3가 보여준 주목할 만한 성과로 인해 보다 실질적인 모델에 대한 선호도가 높아지는 경향이 있습니다. 다양한 멀티모달 정보에 대한 접근성을 고려할 때, 구글은 조만간 PaLI-3를 더욱 확장된 형태로 개발할 가능성이 높습니다.

50억 개라는 적은 매개변수 수를 가진 PaLI-3가 복잡한 초대형 모델(VLM)의 기초적인 측면을 탐구하는 데 관심을 다시 불러일으켰으며, 이러한 모델의 대규모 버전을 개발하는 데 촉매제 역할을 할 수 있다고 믿습니다.

빅테크들은 계속해서 소규모 언어모델(sLLM)에서 혁신을 보이려는 상황입니다. 막대한 전력과 비용이 소모되는 대규모 언어모델보다 부각될 수밖에 없습니다.

정치 얘기하는거 정말 좋아하지 않지만 아까 어떤 채널에서 우리나라 지주사가 많은 이유가 참여연대 때문이라기에 팩트체크만...우리나라 지주사 전환을 정책적으로 적극 장려하고 실제로 대규모로 지주사 체제가 확립된 것은 박근혜 정부였습니다. 어느 정부탓을 하자는게 아니라 안그래도 어려운 시장에서 남탓하지 말고 그냥 팩트는 팩트로 보았으면 하는 마음이네요.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02364886602774480&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

2024.2.06(화) Healthcare News

◆릴리 젭바운드 혈압 강하 효과, 고혈압 치료제와 유사
- 비만 환자 24시간 활동혈압 감소...체중 감량 연관성은 불확실
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239217

◆노보 홀딩스, CDMO 캐탈란트社 165억 달러에 인수
- 오젬픽ㆍ위고비 생산 확대위해 공장 3곳 사들여
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=113827

◆암젠, 비만 치료제 후보물질 임상서 체중감량 성공
- GLP-1 수용체 작용제+GIP 수용체 길항제 결합된 이중 작용제
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=113826

◆옵디보 피하주사, BMS 미래 먹거리 되나
- BMS, 2023년 매출 전년 대비 2% 하락...글로벌 100억달러 매출 기대
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=329743

◆뇌에 칩 박는 ‘뉴럴링크’, 혁신? 뻥?…전문가 “안전성ㆍ효능 의문”
- "머스크 잘 회복하고 있다는 말은 틀릴 수도…NIH 사이트에 피험자 등록하고 시험해야 인정"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=113795

◆美 전문약 약가 OECD 회원국比 2.78~4.22배
- 씽크탱크 랜드 코퍼레이션 분석..제네릭은 외려 67% 수준
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=290156

◆대장암 진단에 활용 가능한 새로운 바이오마커 발견
- 'Ku70' 면역 단백질…대장암 환자 속에서 유난히 적음 확인, 조기 사망 위험도 함께 증가
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=13&nid=290157

◆인플릭시맵 ‘반응 잃은’ 염증성 장질환, 램시마SC 증량으로 회복?
- 램시마 증량-반응 회복 연구 결과 공개
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61689

◆감염병에 대한 mRNA 백신 개발 경주
- 40개 파이프라인 평가, 코로나19 13개 최다…모더나, 연구 주도
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=328388

◆신약개발 성과…제약사, 역대 최대 실적
- 종근당 영업익 124%·중외 58%↑..대웅제약은 보톡스가 성장 견인
https://www.hankyung.com/article/2024020556551

◆KAIST, 암ㆍ루게릭병 등 난치성 질환 발병 기전 밝혀
- 유전체 반복서열로 인한 종양 형성 메커니즘 규명…치료제 개발 전략제시
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=113828

우리가 진짜 30년간 정체되었던 일본도 아니고 코스닥까지 저PBR 얘기 할때가 아니라 성장주를 육성해야 하지 않을까...왜 롤모델이 일본;;;

일본에서 5년간 살았던 편협한 시각으로 보자면 롤모델이 일본이면 진짜 답이 없습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004296371

"안정적 이익 기업에 쏠려
첨단산업 주도 글로벌증시와 대조"

2024.2.07(수) Healthcare News

◆J&J 면역질환 신약후보 임상 2상ㆍ3상 성공
- 중증근무력증ㆍ쇼그렌증후군에 효과...글로벌 허가신청 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239239

◆릴리, 비만치료제 ‘젭바운드’ 수요 급증으로 올해 대박 예상
- 올 매출 416억 달러 예상…MASH 임상에서도 유효성 입증
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=113857

◆노보노디스크 지주회사 인도 병원에 투자 단행
- 亞 지역 대상 최대 규모 투자..현지시장 공략강화 의지
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=290227

◆노바티스, 독일 모포시스 인수로 항암제 사업 강화
- 희귀 골수암 치료제 확보...올해 美 허가신청 예정
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239233

◆AI 신약개발, 국내 경쟁력 낮아…‘데이터‧인력’ 문제 원인
- 보건산업진흥원, AI 활용 신약개발 경쟁력 강화 방안 분석
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=11&nid=290208

◆의협 "일방 강행 땐 총파업"…대통령실 "불법행동엔 강경대응"
- 의협, 강력반발…지도부 총사퇴 "설 연휴 지나면 비대위 구성"
https://www.hankyung.com/article/2024020688971

◆‘R&D성과’, 대형 제약 성장 갈랐다
- 국내 상위 5곳 지난해 추정영업실적 집계 결과 매출 성장률 차이 커
http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2216216

◆당뇨병 합병증 '당뇨발' 있다면 사망 위험 껑충
- 이탈리아 RIACE 연구, 당뇨병성 족부질환-사망 독립적 연관성 조사
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=329738

◆늘어나는 우울증, '디지털 헬스케어'가 해답될까?
- 건강 관심 증가 속 생체신호 기반 멘탈 헬스 측정 혁신 기술 주목
http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2216166

2024.2.08(목) Healthcare News

◆美, 인슐린 약가..33개 OECD 회원국 대비 9배
- 랜드 코퍼레이션 분석..리베이트ㆍ할인 감안해도 2.3배
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=290295

◆"잘키운 GLP-1 열 항암제 안부럽네"…릴리, 빅파마 매출 탑10 예고
- 터제파타이드 상업적 대성공 이어 NASH 치료까지 적응증 확장 시도
https://www.medipana.com/article/view.php?page=1&sch_menu=3&sch_cate=D&news_idx=322603

◆릴리, 비만 치료제 시장 지분 확대 위한 '위험한 도박' 감행
- 임상 3상 진행중인 경구용 비만 치료제 '오르포글리프론' 생상 능력 향상 위한 선 투자 결정
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=290300

◆노보가 인수한 캐탈란트社 공장서 해충 발견 등 관리 부실
- 작년 FDA 실사서 적발…'위고비' 멸균 주사기 포장라인에 문제
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=113890

◆조현병 치료제 파납트, 조울증 치료제로 영역 확장?
- 미국 연구팀, 파납트 투여군과 대조군 1:1 비교
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=329730

◆무서운 주사 알약으로…노보노디스크부터 셀트리온까지 제형 변경 도전
- 복약순응도·환자 편의성 개선 통해 치료 효과 증대, 시장 차별화·경쟁력 확보는 덤
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=290293

◆새 전립선암 진단검사, PSA 검사 대체 가능할까
- 다중 매개변수 혈액검사 스톡흘름3, GuCS서 데이터 공개
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61696

◆삼성바이오로직스, 레고켐과 ADC 위탁개발 신규 계약
- 삼바, ADC 치료제 개발에 필수적인 항체 개발 참여
https://www.hankyung.com/article/202402070287i

◆여성 불임 치료 임상시험 급증
- 작년 전체 연구의 10% 차지…올해 1%로 출발
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=328444

◆법원 “코오롱생명과학, 인보사 품목허가 취소 정당”…주가 ‘급락’
- 7일, 코스피 의약품지수 1.36%↓·코스닥 제약지수 0.11%↓
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61702

- ARM은 실적 서프라이즈와 AI에 대한 낙관적인 전망으로 인해 시간 외에서 40% 이상 급등하다가 현재는 25% 수준 상승 중.

- 이전보다 더 높은 로열티를 받고 있다고 언급하였으며 향후 AI추론 영역이 확대되면서 더 수혜를 볼 수 있을 것으로 전망.

- 이와 관련해서 바클레이즈에서는 엔비디아에 대해 부정적 의견을 제시했는데 AI학습의 초기 구축이 끝나고 AI추론 시대가 열리면서 엔비디아 AI칩에 대한 수요가 줄어들 수밖에 없다는 것.

- 또한 지난 분기 엔비디아 매출의 절반 가까이가 빅테크 5개 업체로부터 나왔는데 이들 업체들이 자체 칩을 개발하고 있다는 부분도 지적.
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- 스마트폰 등 엣지 디바이스의 성장에 대해서도 언급(그만큼 AI학습용 칩 수요가 떨어진다는 것).
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- 결국 이전부터 계속 말씀드렸던 내용과 동일한 분석.

- 오픈엣지테크놀로지도 호실적을 보였는데 AI추론 시대에 가장 수혜를 볼 수 있는쪽이 맞춤형 설계를 해줄 수 있는 ARM과 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체 등.

- 현재 국내 증시는 밸류업 프로그램 이슈로 수급적인 영향을 크게 받고 있는데 미국에서는 AI로 인한 성장이 가장 핵심적으로 부각받고 있으며 지수를 지지하는 요인.

- 빅테크 외에도 ARM, 팔란티어, SMCI 등 AI 성과로 인해 폭등하는 기업들이 속출하고 있는데 국내에서도 언제까지나 저PBR 종목들에 대한 관심만 지속되고 성장이 확실한 기업들을 외면하기는 어려울 것.