이런 뉴스때문에 SK하이닉스가 좀 약한 느낌이긴 하네요.

사실 HBM4뿐만 아니라 이번에 공개된 SPHBM같은 차세대 방식으로 가면서 점점 구조가 복잡해지고 로직과의 통합이 중요해지는데 TSMC랑 협업을 하고 있지만 아무래도 100% 자유로운 기술공유나 설계변경이 쉽지 않을테고...

점점 자체 파운드리가 있는 삼성전자가 유리한 구조로 가는 부분도 분명히 있긴 합니다.

✅ ‘실속형 HBM4(SPHBM4)’ 국제 표준 마무리…K-메모리 기대 포인트 정리

https://m.edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=02115606642399176&utm_source=https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006184155


📌 SPHBM4란?
JEDEC, SPHBM4(표준 패키지 HBM4) 국제 표준화 마무리 단계

기존 HBM4와 동일한 대역폭 성능, 그러나 설계·비용은 대폭 절감한 실속형 버전


📌 핵심 기술 포인트
HBM4: 데이터 핀 2048개 필요

SPHBM4: 직렬 전송 기술 적용 → 핀 수 512개(¼ 수준)

핀당 전송 속도를 4배로 높여 성능은 유지


📌 왜 중요한가? (비용 구조 변화)
핀 수 감소 → 값비싼 실리콘 인터포저 부담 완화

유기 인터포저 적용 가능성 → 패키징 비용·난도 하락

TSMC 등 소수 업체에 의존하던 고난도 패키징 구조 완화 기대


📌 메모리 업체 관점 의미
삼성전자·SK하이닉스에 새로운 선택지

전체 재설계 아닌 베이스 다이 일부 변경으로 대응 가능

중·고성능 AI칩, 비용 민감한 고객군에서 채택 여지


📌 현실적인 체크 포인트
아직 본격 상용화 단계는 아님

특정 업체 주도로 표준화 진행 중

JEDEC 이사회 승인 전까지는 변경·지연 가능성 존재

✅그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch

마침 SPHBM 기사들도 나오네요. 글래스기판 필요성이 점점 커집니다

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013659467?sid=102

선급금 1200억원도 훌륭하네요

오픈AI의 CHAT GPT 유료 전환율 5%

개인적으로 AI모델을 잘 쓰는 입장에서 5%라는 수치는 생각보다 너무 낮은 수치입니다.

반대로 생각해보면 전반적으로 제미나이, GPT 등은 5%로 가정했을때 올라갈 여지가 20배나 남아있다보니 긍정적으로도 해석이 되구요.

한번 AI모델을 쓴 사람들은 구독을 끊을 수 없는 구조이다보니 이 부분도 결국 '정해진 미래'라고 생각합니다.

25.12.16.SK증권

저도 같은 생각입니다만 구글 제미나이의 경우 연간 월 2.5만원으로 구글 클라우드 2tb까지 이용 가능하죠. 거기에 구글포토, 지메일 연동까지..

AI서비스쪽에서도 지금은 성능 차이가 다소 있지만 결국 다 비슷한 수준이 된다고 가정했을 때 누가 더 많은 혜택을 줄 수 있고 효용이 큰가를 생각한다면 플랫폼 기반 서비스를 제공할 수 있는 구글이 유리할 수밖에 없죠.

플랫폼 업체들은 있는 서비스를 제공하면 되지만 OpenAI같은 스타트업은 다른 기업과 제휴하고 연동하고 없는 서비스를 만들어내야 하는 입장이라...

AI학습에서는 데이터 기반이 부족하고 AI서비스에서는 제공할 서비스 기반이 부족하고 아무튼 AI스타트업들은 AI가 고도화되면 될수록 점점 불리해질 가능성이 커지죠.

지금이야 제미나이가 GPT를 이긴 것 자체를 놀라워하는 분위기가 아직 있지만 향후 1년쯤 지나면 과연..

2025.12.17(수) Particle Healthcare News

◆화이자, 비만신약 ‘올인’ 선언…“내년 임상 15건 가동
- 대부분 임상3상, 장기지속형·경구 병용에 방점
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=20816

◆카이버나, 자가면역질환 CAR T 치료제 임상 2상 성공적
- 유의한 임상적 혜택 입증...내년 상반기 美 허가 신청
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250617

◆화이자, 반(反)백신 정책 강하게 비판…매출 전망은 어두워져
- 공중 보건을 위협하고 제약 산업을 위축시켜
https://zrr.kr/PGQiRx

◆BioSpace, 2025년을 대표하는 임상 성공 사례 5가지 선정
- 알츠하이머, 비만치료제, 유전자 편집, ADC, CAR-T 성과
https://zrr.kr/QrEjtz

◆J&J 아키가, BRCA2 변이 기반 전립선암으로 FDA 추가 승인
- PARP·안드로겐 이중 차단, 정밀 복합요법 첫 사례
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266313

◆'자가면역' 치료 전면전…화이자·사노피의 서로 다른 선택
- TCR 데이터부터 B세포 고갈까지, 서로 다른 해법
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266316

◆경구 GLP-1 시장, 친숙도가 승부 가른다…위고 강점 부각
- 세마글루타이드, 경구 GLP-1 후보 중 PCP 선호도 1위
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=320623

◆혈액암 치료 기준 바뀐다…'고정기간·MRD' 논의 본격화
- ASH 2025서 '끝내는 치료' 개념 변경 시사
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=401021

◆메디포스트,2050억 규모 자금조달 계약
- 미국 3상-글로벌 상업화 '가속'
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=320618

◆휴온스, 경구용 GLP-1 계열 비만치료제 임상 진입
- 식약처서 '위고비' 성분 개량신약 1상 승인
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=132373

2025.12.18(목) Particle Healthcare News

◆키트루다+파드셉, 방광암 임상 3상서 또 성공
- 시스플라틴 적격 MIBC에도 효과...새로운 표준 치료 제시
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250663

◆GSK, 연 2회 주사 중증 천식 치료제 FDA 승인
- 천식 악화율 감소 입증...영국서도 판매 승인 획득
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250643

◆中 젠사이, 항-TSHR 항체 후보 ‘GS-098’ 2조원대 기술수출
- 미국 야로우바이오와 계약 체결
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=20840

◆BMS, 중국 하버바이오와 10억달러 규모 계약 체결
- 다중특이항체 개발을 위한 전략적 파트너십
https://zrr.kr/cfQaCZ

◆희귀 염 판도 흔들까…미룸, 블루제이 6.2억달러에 인수
- 면역글로불린 G1 단일클론항체 ‘브레로비투그'
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266361

◆ASH서 빛난 항출혈 항체 ‘VGA039’… 3상 성공 예고편?
- 다양한 출혈 유형에서 의미 있는 감소 확인
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266363

◆애스클레티스, 경구 비만치료제 GLP-1 ASC30 2상 성과
- 13주차 7.7% 체중감소로 긍정적 결과
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266359

◆엔허투 1차 치료 진입, 높아진 장벽에 K-ADC '전략 수정' 불가피
- 기존 표준요법 'THP' 밀어내고 주류 등극
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=401038

알지노믹스는 모두의 예상대로 IPO의 역사를 쓰는 수준이군요 벌써 2천만주...

원래 좋은 종목들로 유명했지만 에임드바이오가 만들어낸 괴물 알지노믹스

오픈AI가 7500억달러 기업가치로 신규 자금 조달을 추진하고 있다고 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 17일(현지시간) 보도했다.

오픈AI는 지난 10월 구주 매각 당시 기업가치를 5000억달러로 평가받은 바 있는데, 불과 두 달 만에 1.5배 기업가치로 신규 자금을 유치하는 셈이다. 소식통은 오픈AI가 신규 투자금을 최대 1000억달러까지 조달할 수 있을 것으로 보이지만, 아직 논의가 초기 단계로 확정된 사항은 없다고 전했다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005695590

#오픈AI

신규 자금 조달하려고 GPT5.2를 서둘러 공개했는데 평가가 기대만큼 좋지 못하고...

지금 투자유치를 받는다는 것은 다음 버전까지는 시간이 좀 걸린다는 것이겠죠. 조만간 제미나이 3.0 플래시가 나올텐데 그 전에 투자를 받는 것이 유리할테고요.

아무튼 오픈AI가 투자도 잘 받고 일이 순조롭게 진행되야 오라클에 대한 우려도 완화될텐데 말이죠

2025.12.19(금) Particle Healthcare News

◆릴리, 경구 비만약 장기 체중감량 유지에 효과
- 주사용 비만치료제에서 전환 가능...편리한 대안 제시
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250694

◆내년 특허 만료 압박에 대규모 M&A 증가 전망
- 후기 임상 파이프라인 확보 필요..1.2조달러 화력 보유
https://zrr.kr/wvFLd2

◆빅파마의 다음 M&A 타깃이 될 수 있는 6개의 바이오텍
- Viking, Abivax, Maplight, Structure, Ventyx, Terns
https://zrr.kr/uYYT5q

◆다이이찌산쿄·MSD, ADC 또 좌초 위기…부작용으로 환자모집 일시중단
- 임상 3상서 5등급 간질성폐질환 발생률 예상보다 높아
https://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=70117

◆DBV, 땅콩 알레르기 치료 패치제 임상 3상 성공
- 통계적으로 유의한 효과 입증...내년 美 허가신청 계획
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250669

◆美의회, ‘생물보안법’ NDAA 포함 최종 통과
- 中바이오기업 유전체 접근 차단
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=20895

◆[AI 바이오 국가전략①] 정부 "5년내 AI로 IND 300건 달성"... 신약 파이프라인 10배 키운다
- AI 바이오 글로벌 허브 도약 위한 '국가전략' 발표
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=20866

◆K-바이오, '넥스트 릴리'의 조건은?
- 경구·공급망·플랫폼… K-바이오 고민깊어져
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=401076

◆오름테라퓨틱, 2차례 3자배정 유증 단행
- 총 1450억원 전환우선주 투자 유치
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=20905

아마 다음주부터는 차라리 올릭스를 사자는 소리가 많이 나오겠네요

#알지노믹스

2025.12.22(월) Particle Healthcare News

◆바이오마린, 희귀질환 치료제 제약사 아미커스 인수
- 총 48억달러 규모..희귀질환 분야 입지 확대
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250722

◆FDA, 사이토키네틱스 비대성 심근병증 치료제 승인
- 운동 능력ㆍ증상 개선 입증...캄지오스와 경쟁 예정
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250732

◆노보노디스크, 비만 치료제 복합제 FDA 허가신청
- 주사용 GLP-1ㆍ아밀린 유사체...체중 감량 효과 23%
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250720

◆머크, 암젠 등 9개 제약사 트럼프 행정부와 약가 인하 합의
- 약가 인하의 대가로 3년간 관세 면제 혜택
https://zrr.kr/aPsf30

◆‘대형 딜’이 판 키웠다…글로벌 제약바이오 라이선스 168건·200조원대
- 10억달러 이상 거래 51건…전체 계약 금액의 80% 차지
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=20949

◆다케다, 경구용 건선 치료제 임상 3상 성공
- 모든 1차ㆍ2차 평가변수 충족...내년 허가신청 계획
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250700

◆삼성바이오로직스, 美 매릴랜드주 락빌 GSK 공장 인수
- 미국 내 첫 생산거점 확보, 4147억원에 인수
https://www.hankyung.com/article/202512227333i

◆글로벌 '러브콜' 국내선 '찬밥'…1.5조 잭팟과 K신약 딜레마
- 아델-오스코텍, 사노피 기술이전 바이오 벤처 협업 모델 진화
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=401046

◆K-신약, ‘넥스트 챕터’로 이동 중…글로벌 신약 지위 확보 드라이브
- ‘한국형 비만치료제’ 모델, ‘에페글레나타이드’의 전진 등
https://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=408540

◆[2025년 결산] 13년 만의 약가 대수술…‘제네릭 40%대’ 인하 제약업계 초비상
- 신약은 '패스트트랙' 태우고 제네릭은 '칼바람'
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=320832

www.sedaily.com/NewsView/2H1TVHBNL0?OutLink=telegram

2021년 수석 부장으로 입사
2023년 상무 승진
2024년 전무 승진
2025년 부사장 승진

진짜 기형적인 국내 재벌 기업들..도저히 상장회사라고는 생각할 수도 없는 자기들끼리 다 해먹기 구조...유한양행의 발끝만큼도 따라가는 기업들이 없네..

DXVX는 장중 -24% 하락하다가 마감 직전에 상한가..ㄷㄷ

항상 말씀드리지만 당장 일어날 일도 아니고 당장 큰 변화가 있는 것은 아니지만 빅테크들이 엔비디아 생태계를 벗어나고자 하는 니즈만큼은 확실하다는 것을 여러 방면에서 보여주고 있다는 부분이 중요합니다.

https://www.youtube.com/watch?v=iGWYerZRZps

2025.12.23(화) Particle Healthcare News

◆AZ, 중국 자코바이오와 3조원 규모 계약 체결
- 범-KRAS 억제제 'JAB-23E73' 권리 확보
https://zrr.kr/y1ivfW

◆입센, 中 심시어와 LRRC15 표적 ADC ‘SIM0613’ 계약
- SIM0613, 전임상서 항종양 효과 확인..1.5조원 규모
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=20998

◆AZ, ATR 억제제 폐암 임상 3상 시험 실패
- 1차 평가변수 미충족...상세 결과는 차후 공개
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250760

◆FDA, 베링거 ‘자스케이드’ PPF 승인
- 임상3상서 폐기능 저하 유의하게 감소
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=20993

◆바이오텍의 귀환, 전문가들이 뽑은 2026년 유망주
- 써밋, 아포지, 액섬, 사이토키네티스 주목
https://zrr.kr/x1Z7in

◆베링거, 넥세라 ‘2상 임박’ 조현병 후보 라이선스 포기
- ‘NXE’149’ 옵션금 6천만 유로 무산
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266519

◆갈라파고스, 면역 포트폴리오 ‘마지막 카드’서 희비
- 피부근염 2상 성공·루푸스 3상 실패
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266518

◆GLP-1, 암 위험 높이지 않았다? "유의한 연관성 거의 없어"
- “암 위험에 미치는 영향이 거의 없거나 매우 작아”
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266516

◆“2040년 중국 의약품이 미국 FDA 허가의 35% 차지”
- 빅파마 라이선스 계약 줄이어…"美, 선제적 조치 필요"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=132576

◆알티뮨, MASH 치료제 임상 2b상서 섬유화 개선ㆍ체중 감소
- 글루카곤ㆍGLP-1 이중 작용제...내년에 임상 3상 진입
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250737