2025.10.29(수) Particle News

◆MSD ‘웰리렉 병용요법’ 신장암 3상 2건 긍정적
- 적응증 확대 가능성 확인...규제당국과 논의 예정
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249622

◆글로벌 제약사, 9월 기술거래 20조원 규모
- 노바티스 총 75억달러 계약 등 RNA·AI·ADC가 견인
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=19269

◆GSK, 美 엠피리코와 COPD 치료 약물 라이선스 계약
- EMP-012, 선택적 siRNA 치료제 후보물질..1조원 규모
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=19266

◆릴리ㆍ이노벤트, 마즈두타이드 오젬픽 대비 우월성 입증
- 세계 최초의 GCG/GLP-1 작용제...혈당ㆍ체중 감소
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249607

◆ADC 주춤·세포치료 급부상…제약 M&A 판도 '지각변동'
- 리링크 파트너스 분석, 거래 규모·건수 모두 ‘급증’
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=264474

◆유전자치료 '꿈의 기술'인데 왜 수익 안 나나?…선도기업들 잇단 철수
- 수익성 부진 및 보험·규제 장벽 등 현실의 벽
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=341191

◆트럼프 행정부, ‘해외 약가 조사’ 착수
- 글로벌 제약산업 관세 리스크 확대
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=317940

◆“트럼프 관세ㆍ약가 인하 달래라”…제약업계 로비자금 급증
- 워싱턴 포스트 보도, 9월까지 3억 달러 이상 지출
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=130273

2025.10.30(목) Particle News

◆키트루다+렌비마 간세포암 임상 3상 시험 중단
- 전체 생존 개선 입증 실패...‘조기 종료’ 결정
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249648

◆릴리, 엔비디아와 신약 개발 위한 AI 슈퍼컴퓨터 구축 추진
- AI 기반 신약 발굴 확대...제조ㆍ의료영상 등에도 활용
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249632

◆로슈 ‘가지바’, 소아 신증후군 3상 성공…비종양 확장 가속
- 소아·청년층 특발성 신증후군 치료제
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=264537

◆"CAR-T가 이끄는 130조 시장…면역세포 유전자치료제, 산업 판도 바꾼다"
- 글로벌 시장 규모 2034년 953억 달러 전망
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=318027

◆의약품 최혜국 대우…한미 관세협상 타결, K제약 숨통 트이나
- 제네릭 무관세 언급…바이오시밀러는 해당 안 될듯
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=341239

◆中·日경쟁사 잇따라 위기…삼성바이오 기회 잡았다
- 中우시, 美생물보안법 재시동에 자회사 매각·구조조정
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2025/10/30/TF2JWKYRNRH3HOBWG3WRRI7Q7U/

◆삼성 라이프 사이언스 펀드, 美 유전자 편집 기술 보유 기업 ‘아버바이오’ 투자
- 신사업 기회 탐색 및 협업 가능성 모색
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=19317

10/30 미국 대형 기술주 실적 발표: 알파벳, MS, 메타플랫폼

알파벳(+2.51%)은 매출 과 EPS 모두 예상을 크게 상회. 특히 매출이 사상 처음으로 1,000억 달러를 돌파하며 시간 외 6% 상승. 구글 클라우드 매출이 33.5% 급증하고, 구글 서비스 부문의 견조한 성장이 긍정적인 영향. 피차이 CEO는 제미나이의 월간 활성 사용자가 6.5억명 돌파하는 등 강력한 모멘텀을 강조. 올해 가이던스를 910억~930억 달러로 대폭 상향 조정.

MS(-0.10%)는 EPS와 매출 모두 예상을 상회. 핵심 동력인 Azure 클라우드 매출이 40% 급증했고, 전체 클라우드 매출은 491억 달러를 기록하는 등 클라우드 부문의 강력한 성장이 이를 견인. 나델라 CEO는 AI 팩토리와 코파일럿을 강조하며 AI에 대한 투자(자본 및 인재)를 지속적으로 늘릴 것임을 발표. 한편 OpenAI 투자 손실이 순이익에 영향을 미쳤다고 언급.

메타 플랫폼(+0.03%)는 매출이 512.4억 달러로 시장 예상(496억 달러)을 상회. 견조한 광고 부문 성장(광고 노출 수 +14%, 광고 단가 +10%)을 보였으나, 새로 시행된 세법으로 인해 160억달러 규모의 대규모 일회성 세금 비용이 반영되면서 EPS는 1.05로 예상치(6.71달러)에 크게 미달. 이 일회성 비용을 제외한 순이익은 시장 예상을 상회했음에도 불구하고, 회사가 AI 인프라 구축을 위해 2026년까지 자본 지출과 총 비용이 현저하게 더 빠르게 증가할 것이라고 언급하며 실적에 대한 불안으로 시간 외 7.7% 급락

서비스나우(-2.79%)는 EPS가 시장 예상(4.27달러)을 상회한 4.86달러, 매출도 시장 예상(33.6억 달러)을 상회한 34억 달러를 기록. 구독 매출도 33억 달러로 21.5% 성장. 2025년 전체 연간 구독 매출 및 수익성 가이던스를 상향 조정. 더불어 5:1 주식분할 승인하자 시간 외 3.6% 상승

결국 시장은 자본지출에 따른 수익성 이슈가 점차 주가에 영향을 주고 있음을 보여준 모습이며, 향후 관련 부분에 집중해야 할 것으로 판단.

제미나이 MAU 6.5억명...불과 6개월 전에는 3억명이었습니다. 챗 GPT가 현재 7억명이고 급격히 차이를 좁히고 있네요.

어도어(하이브), 뉴진스 전속계약 분쟁 1심 승소 “전속계약 유효”

■ 법원이 소속사 어도어(하이브)의 손을 들어줬다.

- 어도어가 뉴진스 멤버 5명을 상대로 제기한 전속 계약 유효 확인 소송 판결선고에서 ’어도어가 민희진 전 대표의 해임만으로 전속계약을 위반했다고 보기 어렵다‘고 밝혔다

■ 이어 민희진 전 대표에 대해서는
“민희진은 뉴진스 독립을 위한 여론전을 했을 뿐 뉴진스를 보호하려는 목적은 아니었다"고 봤다.

⇒ 어도어, 뉴진스 전속계약 분쟁 1심 승소. 법원 “전속계약 유효”

민희진 기자회견 쇼에 속으신 분은 많지 않으시겠죠...?

트럼프

"김정은과 대화 위해 한국 다시 오겠다"

"시 주석과 회담 10점 만점 중 12점"

"다른 국가들 핵무기 실험하는데, 우리도 할 수 있다"

"시 주석과 대만 문제는 언급 안 해"

"시 주석과 우크라이나 문제 해결 위해 협력"

"내년 4월에 중국 방문...이후 시 주석 방미"

"對中 관세 57%→47%로 낮아질 것"

"中, 엔비디아 등 기업과 칩 도입 논의할 것"

"엔비디아 블랙웰 칩은 아냐"

배런스, "메타 이익률 '비상' 문제는 급증하는 AI 투자 비용"

https://www.newspim.com/news/view/20251030000900

트럼프 "北비핵화 보고 싶어...러시아와 논의 중"

2025.10.31(금) Particle News

◆노보, 멧세라 인수전 참전… 화이자와 '비만 치료제 패권' 경쟁
- 화이자보다 높은 금액 제시...대사질환 치료 영역 장악 목표
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=70386

◆FDA, 바이오시밀러 임상시험 없이도 허가 추진
- 규제 간소화→약가인하→빠른 출시 목적
https://www.hankyung.com/article/202510303142i

◆AI, 제약산업 ‘게임체인저’로 부상…AZ·노보노디스크·릴리 등 ‘AI 동맹’ 러시
- 아스트라제네카·노보·릴리, GPCR 공략 확대
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=19362

◆GSK, 연간 성장률 가이던스 상향 조정
- 3분기 실적 기대 이상...HIVㆍ종양학 부문 성장 지속
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249666

◆릴리, 마운자로 수요 급증에 실적 호조 지속
- 3분기 매출액 54% 증가...연간 가이던스 상향
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249687

◆릴리, 세계 최대 AI 신약공장 가동…빅파마부터 체질개선 촉각
- AI 기반 분자설계부터 생산까지 신약개발 전주기 자동화
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=341279

◆삭센다, 비만대사수술 불응 환자에서 체중 감량 효과
- 호주 연구진 위약비교 연구...12개월 후 7.1kg 차이
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249684

◆‘공부 잘하는 약’ 마약류 ADHD 치료제 처방 5년간 3.5배↑
- "작년 10대 이하가 52.9%…20대도 5년 새 3.8배 증가"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=130343

✅삼성전자, 엔비디아와 HBM4 공급계약 체결 — 업계 최고속 11Gbps로 HBM 경쟁 판도 재편

https://wccftech.com/samsung-strikes-a-crucial-deal-with-nvidia-for-next-gen-hbm4-ai-memory/

AI 반도체 및 차세대 GPU 시장의 핵심 파트너십

삼성은 HBM4 공정 속도에서 JEDEC(표준) 대비 37.5% 빠른 11Gbps를 달성해,

SK하이닉스와 마이크론을 제치고 세계 최고속 DRAM 프로세스 인증을 받음.

📌엔비디아와의 전략적 협력
이번 계약은 단순 납품을 넘어, AI 팩토리 및 차세대 AI-RAN(무선 네트워크 AI) 등 폭넓은 기술 협력의 일환으로 진행됨.

HBM4는 엔비디아 루빈(Rubin) AI GPU 라인업의 핵심 부품으로 탑재될 예정.

엔비디아는 AMD MI450 시리즈와의 경쟁에서 더 높은 메모리 대역폭 확보를 위해 HBM4를 필수 인프라로 지정함.

삼성은 이를 통해 엔비디아 GPU 공급망의 핵심 파트너로 복귀함.

📌기술 사양 및 경쟁력
제조 공정: 6세대 10나노급 DRAM + 4나노 로직 베이스 다이

속도: 최대 11Gbps (JEDEC 표준 8Gbps 대비 +37.5%)

특징
16-Hi 적층 구조 (16층 TSV 스택)

고효율 3D 패키징

저전력·고대역폭 설계로 AI 연산 최적화

엔비디아는 2026~2027년 출시 예정인 루빈(Rubin) GPU 및 AI 팩토리용 칩셋에 HBM4를 대량 적용할 예정.

✅그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch

2025.11.03(월) Particle News

◆화이자, 멧세라ㆍ노보노디스크 상대로 소송 제기
- 계약상ㆍ법적 의무 위반 주장...합병 계약 이행 촉구
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249723

◆'마운자로' 글로벌 3분기 매출 1위 '키트루다' 제쳐
- 터제파타이드 계열 100억 달러 돌파..키트루다 81억 달러
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=264655

◆애브비, 스카이리치ㆍ린버크 덕에 3분기 호실적 지속
- 3분기 70억 달러로 휴미라 전성기 추월
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=130453

◆제1형 당뇨병 치료, 인슐린 중심에서 질병 변형 치료로
- 세포·면역·유전자 기반 혁신 치료 각축전
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=19399

◆ESMO서 빅파마 항암 신약 각축전… ADC·TKI 긍정 데이터 쏟아졌다
- HER2·TROP2·EGFR 타깃 신약 줄줄이 유망
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=341267

◆셀트리온, 일라이릴리 美 생산시설 인수 ‘청신호’
- 아일랜드 당국 승인 획득
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=19410

◆혁신형 제약기업 개편 예고, R&D 투자ㆍ보상체계 강화 방점
- 형평성ㆍ투명성 강화 및 재인증 문턱 완화 방안 검토
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249710

엔비디아가 노키아에 투자를 한다는 것은 AI네트워크가 중요해진다는 것이죠. AI 구축을 지나 AI활용의 시대로 넘어오면서 로봇, 자율주행 및 수많은 산업에서 AI를 적용하게 되는 구간이라 연결이 중요할 수밖에 없습니다.

미 증시에서도 아리스타네트웍스, 아스테라랩스, 루멘테크 등 관련주들이 의미 있는 상승을 보이고 있죠.

이제는 AI학습과 GPU에서 좀 벗어나서 AI추론 및 활용 영역을 더 많이 봐야합니다. 당장 내년부터는 AI학습시장보다 AI추론시장이 더 커집니다.

- 지금 젠슨황 덕분에 국뽕이 차오르고 GPU 26만장 우선 공급에 환호하는 분위기지만 MS의 사티아 나델라 CEO는 자신들은 GPU가 남아돌고 있으며 특정 버전의 GPU를 너무 많이 사고 싶지 않다고 언급했습니다.

- 전력과 인프라가 부족한 가운데 GPU 다 쓰지도 못하고 있는 상황이라는 것이죠. 특히 GPU는 매번 성능이 압도적으로 좋아지고 있기 때문에 굳이 급하게 살 필요가 없는 단계에 이르고 있는 것이죠.

- 한편 샘 올트먼은 오히려 AI인프라 공급 과잉 문제가 올 수 있다고 언급했습니다. 에너지 전력 가격이 떨어진다면 기존 계약 맺은 곳이 큰 손실 볼 수도 있고 모든 인프라 사이클이 그랬다는 것이죠.

- 특히 자신들은 향후 GPT 5.0이나 6.0버전에서 저전력으로 완벽하게 로컬에서 돌아가는 모델을 만들 것이라고 했습니다. 이전에 말했던 온디바이스 제품이 바로 그것이겠죠.

- 만약 온디바이스AI가 현실화된다면 지금 막대한 투자를 하고 있는 AI학습 및 추론 데이터센터에 큰 악재가 될 수 있습니다.

- 당연히 당장 걱정할만한 일은 아닙니다. 다만 엔비디아 GPU 26만장을 우리가 돈주고 사는 입장에서 무조건 환호하기보다는 왜 젠슨황이 우리한테 우선 공급을 하는지, 빅테크들의 속내는 무엇인지 이면을 생각할 필요가 있어 보입니다.

엔비디아 중심의 AI 공급자 우위의 시장의 역학구도는 분명하게 변하고 있습니다. 이제는 학습에 필요한 GPU가 부족한 것이 문제가 아니라 전력인프라가 더 문제이고 메모리 부족이 문제이며 AI네트워크 연결이 더 문제가 됩니다. 그에 맞춰서 GPU가 아예 들어가지도 않는 모델, 저전력 저비용의 모델, 온디바이스AI모델이 이미 출시되고 있고 앞으로도 공격적으로 나올 수밖에 없습니다.

뉴저지와 버지니아에서 주지사, 법무장관, 혹은 다른 어떤 직책이든 투표하려는 모든 분들께 말씀드립니다. 이 점을 꼭 기억하십시오.

공화당에 투표한다는 것은 에너지 가격과 비용이 대폭 하락한다는 의미입니다. 그동안 한 번도 보지 못한 수준의 하락이 될 것입니다! 반대로 민주당에 투표한다는 것은 여러분의 에너지 요금과 가격이 두 배, 심지어 세 배로 치솟는다는 의미입니다. 에너지는 전통적으로 미국 시민이 부담하는 가장 큰 생활비 중 하나입니다.

따라서 여러분이 공화당에 투표한다면 에너지 비용은 크게 내려갈 것입니다.
그러나 민주당에 투표한다면 에너지 비용은 ‘천정부지로’ 치솟아 여러분과 가족이 감당할 수 없는 수준이 될 것입니다. 또한 기억하십시오. 투표장에 가지 않는 것은 민주당에 투표하는 것과 다를 바 없습니다. 투표장으로 가십시오! 그리고 여러분의 에너지 비용을 절반으로 줄이십시오!

최태원 "AI 버블? 샘 올트먼이 HBM 90만장 요청했잖아"
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000439933

최태원 형님...HBM 90만장이 아니라 DRAM 웨이퍼 90만장입니다. 수장이 그런걸 틀리시면...

이제 아메리카노 4200원 되나요