방금 디앤디 상 풀리니까 몇몇 다른 바이오에 매물 급격히 나오면서 디앤디로 갈아타는 움직임이...다시 상한가되니까 다른 종목들 낙폭을 축소...

이전에 디앤디파마텍이 긍정적이고 화이자가 겪었던 간독성 이슈를 회피할 수 있는 기술이라고 언급드렸습니다.

저는 원래 D&D파마텍을 좋아합니다.
특히 이름부터가 마음에 드는데 제 최애 게임인 D&D(던전앤드래곤즈) 발더스게이트3가 떠오르기 때문이죠.😆

디앤디의 기술이 화이자의 간독성 이슈를 회피할 수 있는 기술이라고 말씀은 드렸는데 이렇게 빨리 화이자의 인수 딜이 나올줄은 솔직히 몰랐네요

화이자는 경구용 비만치료제 '다누글리프론' 임상 3상에 실패하면서 약물의 '안전성'과 '내약성' 확보가 중요하다는 점을 다시 한번 확인했습니다. 이전에 화이자의 또다른 비만 치료제 '로티글리프론'도 간 손상 이슈로 인해 실패했었죠.

그렇기 때문에 심사숙고해서 인수할 파이프라인을 검토했겠죠. 멧세라는 디앤디파마텍의 독점적인 '오랄링크' 기술을 활용하여 이러한 문제를 해결하려 하고 있으며, 이것이 화이자의 이목을 끈 핵심으로 보여집니다.

애초에 화이자의 경구용 비만치료제는 소분자 화합물로 간독성 위험이 컸고, 디앤디(멧세라)는 펩타이드 기반이라 그 위험이 매우 낮죠. 여기에 기존의 펩타이드 기반 약물보다 훨씬 적은 용량으로도 더 높은 흡수율을 보일 수 있는 '오랄링크' 기술의 매력이 화이자에게는 더욱 크게 부각될 수 있는 부분입니다.

화이자 같은 초대형 빅파마가 이전에도 간 독성 이슈로 실패했고, 또 임상 3상에서도 실패한 비만치료제 영역에서 다시 큰 돈을 들여서 한다는 것의 의미는 생각보다 더 크지 않을까 싶네요.

2025.9.23(화) Particle News

◆화이자, 비만 치료제 개발 ‘멧세라’ 인수
- 최대 73억 달러 계약…GLP-1ㆍ아밀린 계열 약물 획득
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=129183

◆화이자-아비나스, ‘벱데제스트란트' 개발 '결국 손뗀다'
- 승인 신청 제출 한달만에 상업화 권리 매각
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=263268

◆소비, 희귀 유전질환 치료제 '트린골자' EU 승인
- 중성지방 감소 효과 입증...급성 췌장염 발생도 감소
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=248919

◆CDC 자문위, "코로나 백신 고령자·고위험군에도 권장 無"
- 정기접종 지침 뒤집은 초유의 결정
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=340499

◆약물 재창출로 1형 당뇨병 진행 막는 치료옵션 찾을까
- ATG·올루미언트·베라파밀 활용 임상연구 결과 발표
https://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=406451

◆대사수술, 비만한 2형 당뇨병 환자에 GLP-1 RA보다 이득
- 클리블랜드 클리닉, 약 4000명 환자 분석
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=248915

◆알테오젠 기술수출 성과로 레벨업된 K-바이오…4분기 빅딜 기대주는?
- 리가켐·에이비엘·큐라클 등 빅파마 관심 집중
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=24229

◆펩트론,표적항암 항체치료제 후보물질 기술이전 권리 회수
- "기술이전 계약 종료...선급금 반환의무 없어"
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=316388

◆알지노믹스, 코스닥 상장 심사 통과
- 유전자치료제 개발..“초격차기술특례 상장 1호 유력”
https://www.hankyung.com/article/2025092202401

◆한미약품 혁신 비만신약, 유럽서 ‘게임체인저’ 가능성 타진
- 유럽당뇨학회서 3개 신약물질 공개…근육 증가 기전 세계 최초로 규명
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=129184

기사에도 그렇지만 해당 규모의 데이터센터 구축을 위해 엔비디아의 GPU가 400~500만개 필요하다는 부분을 강조하는데 그 비용이 약 140조원...즉 엔비디아가 140조원 투자한 금액으로 자사의 GPU를 구매하는 자전거래에 가까운 모양새

향후 막대한 투자를 통한 엔비디아의 수혜가 기대 = o
GPU 400~500만개가 필요하다니 엔비디아 대박! = x

릴리와 노보의 뒤를 추격하려고 절치부심하고 있는 화이자 10조 딜이 나왔어도 디앤디 2.3조 시총이 비싸보이는 분들이 당연히 계시겠지만...저는 이쪽에서는 펩트론 시총 7조를 보면 왠지 마음이 든든합니다

마이크론 실적 발표 이후 시간외에서 3% 이상 오르다가 다 밀려버린...

2025.9.24(수) Particle News

◆릴리, 美 텍사스에 경구용 비만약 생산공장 건설
- 오포글리프론 원료 제조 예정...자국 내 생산 강화
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=248966

◆로슈, 경구용 SERD 유방암 임상 3상 1차 목표 달성
- 무진행 생존기간 개선...규제당국과 논의 예정
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=248949

◆"비만 치료제 톱3 간다" 로슈, 포트폴리오 전면 재편
- Roche Pharma Day 행사에서 비만치료제 청사진 제시
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=263306

◆소바젠, 伊제약사에 뇌전증 치료제 7500억원 규모 기술 수출
- 안젤리니 파마와 기술이전 계약
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=129195

◆모더나 코로나 백신, 변이에 강력한 면역반응
- ‘엠넥스스파이크’ 변이 중화항체 16배 이상 증가
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=129223

◆사노피 톨레브루티닙, FDA 심사 3개월 연기
- BTK 억제제 계열 신약..간독성 우려 넘어설까
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=263309

◆FDA, 오츠카·룬드벡 ‘렉설티’ PTSD 확대 승인 불가
- 2건의 임상3상 결과 불일치…추가 임상2상도 근거 부족
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18326

◆‘10조원 빅딜’ 비만약 다크호스 멧세라, 美 화이자에 매각한 이유는
- 화이자, 비만약 실패와 주가 하락 역전할 카드
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2025/09/23/GQYOQMIOQJDATL3KEK2TP72EQA/

◆릴리 美공장 인수 셀트리온…"관세 리스크서 완전히 벗어나"
- "짐펜트라 영업 강화..국내 공장 증설 계획은 보류"
https://www.hankyung.com/article/2025092330901

◆식약처, GMP 실사결과 비공개→전면공개 원칙으로 개편
- 실사 보고서 작성 때 경영ㆍ영업 비밀 등 만 제외
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=129222

◆“가르시니아 이상사례는 음주 후 결과…재검토 필요”
- 대웅제약, "정부서 인정한 원료…제조상 문제 없어"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=129213

[GAM] "엔비디아-오픈AI의 자전거래? AI판 '닷컴버블' 징후"

https://www.newspim.com/news/view/20250924000054

어제 자전거래 얘기를 했는데 오늘 미국에서도 국내에서도 관련 기사들이 많이 나오네요.

말씀드렸듯이 엔비디아가 AI투자 확대를 해서 중장기적으로 확장하는 부분은 긍정적, 다만 GPU가 400~500만개가 필요하니까 엔비디아가 대박이라는 소리는 시야가 좁은 의견이죠.

근데 이걸 갖고 버블이니 뭐니 하는건 잘못된 의견입니다. AI는 추론 영역으로 확장되면서 본격적으로 커지고 있는 단계이고 저건 그냥 엔비디아의 여러 전략 중 하나일 뿐 AI버블을 논하기에는 부적절한 이슈입니다

아 엔비디아&오픈AI 딜 관련해서 일론머스크가 불편해한다고 하는데 GPU 우선순위에서 밀릴까봐 걱정되는 것도 있겠지만 그보다는 그냥 샘 올트먼과 사이가 안좋아서 그런거니 딱히 신경쓰지 않아도...

그밖에 저커버그가 팟캐스트에서 'AI투자 버블'을 언급하면서 과잉투자가 잘못된 배팅일 수 있다고 했으나 그보다는 투자하지 않는 것이 더 큰 리스크라고도 말했습니다.

2025.9.26(금) Particle News

◆항서제약, 글렌마크와 HER2 ADC 라이선스 계약
- 선급금 1800만달러 지급..최대 11억 달러 규모
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=248998

◆MSD, 에박시온 감염병 백신 후보물질 도입
- 전임상 단계..최대 6억달러 규모
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249014

◆릴리, 근육 보존 비만 약물 임상시험 중단
- 임상 2상 젭바운드 병용 차세대 비만 치료제 후보
https://www.biopharmadive.com/news/lilly-terminate-obesity-trial-bimagrumab-muscle-diabetes/761105/?utm_source=chatgpt.com

◆FDA, 10월 신약 승인 9건 ‘빅 이벤트’
- 젭젤카·블렌렙·조리브 등 시험대
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18413

◆아세트아미노펜ㆍ백신이 자폐증 원인? 누가 그래~
- WHO, 상관 가능성 확인한 과학적 입증자료 부재 선긋기
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=316578

◆노보 vs 릴리, GLP-1 주도권 전쟁…최종 승자는 누구
- 2033년 1125억 달러 전망..빅파마 총력전 '비만 황금시장'
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=340589

◆유니큐어 헌팅턴병 유전자치료제 내년 허가신청
- 임상 1/2상 결과 긍정적...질병 진행 75% 지연
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=248991

◆“중국산 비만치료제, 자국 내 노보ㆍ릴리 투톱 아성 위협”
- 중국 이노벤트 바이오 '신얼메이' 출시
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=129276

◆글로벌 CDMO 판도 흔드는 후지필름, 美 32억달러 세포배양 시설 본격 가동
- 초기 2만리터 규모로 원료의약품 및 완제의약품 생산
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=263389

2025.9.29(월) Particle News

◆트럼프 제약 관세 선언, 한국 제약사에 "기회이자 부담"
- 글로벌·국내 제약사 모두 ‘투자냐 관세냐’ 기로에
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=316652

◆FDA, 릴리 ‘경구용 유방암’ 치료제 승인
- ESR1 변이 환자에 사용 허가
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249024

◆FDA, 경구용 말단비대증 치료제 신약 승인
- 최초의 1일 1회 경구제..크리네틱스 파마
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249040

◆글로벌 빅파마, 미국 공급망 강화 경쟁 가속화
- 암젠 9천억원 투자 비롯해 수십억 달러 투자 러시
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=316653

◆릴리 초기 알츠하이머병 치료제 EU서도 승인
- 인지ㆍ기능 저하 지연 입증...질병 진행 위험 감소
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249043

◆세포·유전자 치료로 눈 돌린 빅파마
- 바이엘, 파킨슨병 치료제 3상 진입..머크·화이자·로슈는 대사질환
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=340631

◆화이자, ESMO서 종양학 임상 데이터 45건 발표
- 비뇨생식기암·흉부암·유방암 등 주요 암종 발표
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18451

◆한국·중국 쫓는 일본…‘정치 리스크’ 커진 글로벌 CDMO 사업
- 미국 생물보안법, 관세 폭탄으로 불확실성 커져
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2025/09/29/ZKDWG5KWLRF4TMGH7JBHGKHY5I/

2025.9.30(화) Particle News

◆젠맙, 11조원에 네덜란드 제약사 메루스 인수
- 후기 단계 항체 '페토셈타맙' 확보
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18507

◆[단독]크리스퍼 캐스9 원천특허 무효 中 1심서 CVC그룹 '패소'…미소짓는 툴젠
- 툴젠, 글로벌 크리스퍼캐스9 특허 분쟁서 존재감 확대
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18506

◆한미약품, 길리어드에 483억원 규모 '엔서키다' 기술이전
- 길리어드, 항바이러스 분야서 독점적 권리
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=340670

◆엔허투, 조기 유방암 임상 3상 또 성공
- 수술 전 보조요법 이후 효과...캐싸일라보다 우수한 결과
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249078

◆AZ,영국‧스웨덴 제약사지만 주식시장 상장은 미국서?
- 주주들에 ‘상장구조 조화’ 참여 권고..NYSE 직상장 시사
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=316740

◆GSK 여성 CEO, 9년 만에 경영부진으로 물러난다
- 윔즐리, 내년 퇴임…미엘스 CCO에 물려줘
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=129423

◆지투지바이오, 유럽 다국적제약사와 장기지속형 주사제 공동개발
- 제약사·계약규모 모두 비공개
https://www.hankyung.com/article/202509295562i

◆K-신약, 이제 결실 맺을 때…블록버스터 기대감 고조
- K-제약, 미래 성장동력과 지속가능성의 해법을 묻다 ①
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=340628

오픈AI '소라', 저작권자에 '옵트아웃' 요구

https://www.newspim.com/news/view/20250930000253

AI학습에서 이게 참 말이 많죠.
저작권은 알 바 아니고 일단 쓰고 보겠다는 의지
가해자가 피해자에게 피해를 입증하라는 통보.

앤스로픽, 최신 AI 모델 '클로드 소네트 4.5' 출시…오픈AI와 경쟁 가속
https://www.newspim.com/news/view/20250930000661

2025.10.01(수) Particle News

◆화이자, 美와 약가인하 합의…트럼프 관세 3년 유예
- 최혜국대우 가격으로 판매...제조 투자도 확대
https://www.newsis.com/view/NISX20251001_0003351221

◆멧세라, 장기지속형 GLP-1 2상서 효능ㆍ내약성 입증
- 위약 대비 체중 14.1% 감소...임상 3상 진행 계획
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249088

◆FDA, J&J ‘트렘피어’ 소아 판상건선·건선성 관절염 최초 IL-23 억제제 승인
- 피부 병변 개선·완전관해 효과 입증
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18544

◆노보, 주 1회 인슐린 ‘아위클리’ 美 허가 재도전
- 지난해 CRL 발행 이후 1년 3개월 만에 재제출
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18550

◆당뇨병 학계가 제시한 성인 1형과 2형 구분하는 진단법은?
- ADA·EASD '2026년 1형 당뇨병 관리 합의 보고서' 초안
https://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=406617

◆피부세포로 만든 난자로 체외 수정…불임 치료 새 길 열렸다
- 韓·中·美 공동 연구진, 체세포 핵 치환 방식으로 성공
https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2025/10/01/KXU2GDDUHBB3TH5SU22PNYRBGI/

◆보령, 사노피 '탁소텔' 사업권 2878억원에 인수
- 한국과 중국 독일 스페인 등서 판매
https://www.hankyung.com/article/202509308316i

◆카이스트 연구팀, 헌팅턴병 원인 단백질 새 기능 규명
- 세포 골격을 유지하는 중요한 기능을 수행
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=129462

◆알테오젠 "미국 MSD서 '피하주사 기술료' 350억원 수령"
- 면역항암제 美승인에 따른 마일스톤 달성
https://www.newsis.com/view/NISX20251001_0003351405