지난번에 블핑 전속계약 체결 이슈 나왔을때 개인 계약은 따로일거라고 예상했던대로..

2023.12.26 07:45:24
기업명: 레고켐바이오(시가총액: 1조 4,155억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(LCB84(Trop2-ADC,항체-약물 결합체)대상 기술이전계약 체결)

제목 : LCB84(Trop2-ADC,항체-약물 결합체)대상 기술이전계약 체결

* 주요내용
※투자유의사항
본 계약을 통한 수익 인식은 개발 및 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구-개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1.계약상대방: 얀센 바이오테크 (Janssen Biotech, Inc.)

2.계약의 주요내용: LCB84(Trop2-ADC)의 개발 및 상업화를 할 수 있는 전세계 대상 독점적 권리 이전

3.계약체결일: 2023.12.22(미국 동부 시간)

4.계약지역: 전세계

5.계약금액
- 총 계약금액: USD 1,722,500,000 (\ 2,245,795,500,000 / 자기자본 대비 1,005.57%) + 로열티

1)선급금(Upfront): USD 100,000,000 (\ 130,380,000,000 / 자기자본 대비 58.38%)

2)단독개발 옵션 행사금(Option exercise) : USD 200,000,000 (\ 260,760,000,000 / 자기자본 대비 116.76% )

3)단계별 마일스톤: USD 1,422,500,000 (\ 1,854,655,500,000 / 자기자본 대비 830.43% )

4)경상기술료(Royalty): 순매출액에 따라 합의된 비율로 수령

6.계약종료일: 계약일로부터 로열티 기간 만료일까지

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226900002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080

2023.12.26(화) Healthcare News

◆레고켐바이오, 얀센과 최대 17억 달러에 기술이전 ‘초 대박’
- Trop2항체 적용된 ADC약물…선급금만 1억 달러
http://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=112840

◆BMS, 조현병 치료제 개발사 카루나 18조원에 인수
- 블록버스터급 신약후보 획득...FDA 심사 진행 중
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=238449

◆아이오니스-AZ 희귀질환 치료제 美 FDA 승인
- 자가 투여 가능한 새 옵션...전 세계 허가 신청 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=238459

◆'CB 부메랑'…K바이오 최악의 자금난
- 하반기 CB 조기상환 2960억…상환할 물량 2兆 육박
https://www.hankyung.com/article/2023122485121

◆[2023년 10대뉴스] ① 끝나지 않은 ‘약가인하’ 태풍
- 지난 9월 7675품목 약가인하 이어 내년 초 2차 인하 예고
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=288852

◆[2023 리뷰] 의약품 접근성 한 걸음 더…돌아본 2023년 이슈
- 해묵은 항암제·당뇨약 해결…면역항암제·희귀질환도 개선
http://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61489

◆바이엘, 암 유발 제초제 ‘라운드업’ 재판서 또 승소
- 캘리포니아 고법서 승리…최근 15건 중 10번 이겨
http://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=112839

◆셀트리온 바이오시밀러, 휴미라와 ‘상호교환성’ 임상 성공
- 판상형 건선 임상서 동등성 입증…FDA와 허가 절차 논의
http://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=112841

◆CAR-T 세포 치료제 개발 열기 높다
- 혈액질환 이외 자가면역질환 등 치료영역 확대 연구 활발
http://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=327537

🤖탐방봇 리서치노트 : AI가 촉발한 디자인하우스 붐

✅이번 싸이클의 핵심 : AI
- 이번 싸이클의 핵심은 ChatGPT가 촉발한 AI 투자
- 이에 우리나라가 가장 잘할 수 있는 HBM과 후공정 관련 기업이 4~7월 Outperform했고,
- 11~12월(or 현재진행형)에는 온디바이스 AI의 수혜를 받을 수 있는 IP 및 팹리스 기업이 수혜를 받음
- 결국 AI와 직접적으로 연관된 섹터부터 주가가 좋았던 것 같음
- 그렇다면 이제 어느 섹터가 주도주로 변화할까?

✅AI : 학습 → 추론으로의 변화
- 이제 AI는 학습을 넘어 추론의 영역으로 나아가고 있음
- 학습과 추론에서 가장 큰 차이는 바로 반도체의 종류와 구조
- 학습의 경우 일반 목적의 범용 GPU(주로 엔비디아)를 주요 프로세서로 사용하나,
- 추론은 TPU, FPGA, NPU 등 특수 목적에 맞게 제작된 전용 칩을 사용함
- 따라서 AI의 추론 기능에 ‘ASIC 칩(주문형반도체)’이 핵심으로 자리잡음
- ASIC칩은 특수 목적에 맞게 제작된 칩으로, AI를 서비스화하기 위해선 자기 서비스의 목적에 따라 추론 능력을 달리해야 하기 때문
- 독점적 시장인 학습과 달리 추론은 비독점적 시장으로 변모한다는 것임

✅ What is 디자인하우스?
- 그리고 비독점적 추론 시장에서 IP/팹리스 기업들은 크게 성장할 수밖에 없는 구조
- 각 기업에 알맞은 제각기의 ASIC을 설계하고자 하는 수요가 증가하기 때문
- 미국의 ARM이 고평가 논란에도 불구하고 최근 매우 좋은 주가 흐름을 보여준 이유라고 생각함
- 디자인하우스는 팹리스의 설계도면을 파운드리가 이해하기 쉽도록 수정하는 역할을 수행
- 여기에 팹리스의 설계도 일전 부분 담당하면서 디자인하우스의 역할이 점점 중요해질 수밖에 없는 이유
- 이미 TSMC 디자인하우스(GUC, 알칩 등)는 52주 신고가를 넘어 역대 신고가를 갱신 중

✅ 삼성 파운드리, 이번엔 믿어도 돼?
- 삼파가 매번 TSMC에게 밀렸던 것은 삼파의 수율이 매번 좋지 않았기 때문
- 그런데 최근 삼파 4나노 수율이 70% 중반대까지 올라오면서 80%대 초반인 TSMC와의 기술력 격차가 어느정도 좁혀진 상황
- 여기에다가 TSMC는 엔비디아 주문 소화하느라 미세공정 CAPA가 가득 찬 상황에,
- 삼파는 TSMC보다 웨이퍼 가격이 10% 가량 저렴하기에 글로벌 빅테크도 삼파가 충분히 매력적인 옵션이라 생각됨
- 반도체 업황 개선과 AI투자 가속화에 따라 삼파도 그 수혜를 볼 수밖에 없고, 이는 디자인하우스도 마찬가지

✅ 온디바이스 : IP/팹리스 다음엔 디자인하우스..?
- 최근의 주도 섹터는 분명히 온디바이스였음
- 삼성은 이번 S24에 ‘AI 라이브 통역 콜’ 기능을 포함할 계획
- 이어 애플도 온디바이스 'LLM in a Flash'라는 논문으로 시동 걸기 시작함
- 시장 조사 업체 카운터포인트에 따르면 2024년 AI 기반 스마트폰 출하량은 1억대 이상에 달할 것으로 추정
- 구글도 자사 스마트폰 픽셀 라인업에 온디바이스 작업에 효율적인 LLM '제미나이 나노'를 적용할 계획
- 이러한 온디바이스로 크게 상승한 IP/팹리스와 뺴놓을 수 없는 관계인 디자인하우스도 큰 수혜를 입을 전망

✅ 물 들어오는 디자인하우스
- 공통적으로 4분기 내 큰 폭의 실적개선을 이야기하고 있음
- 이는 단순히 한 기업이 변화하는 것이 아니라, 디자인하우스 섹터 전체에 물이 들어오는 것이라고 판단됨
- 이에 탐방봇 팀은 국내 디자인하우스를 집중해야 한다는 생각으로,
- 앞으로 에이디테크놀로지, 가온칩스, 에이직랜드에 대한 공부를 진행할 예정

농담이라고는 해도 HBM의 최대 수혜주가 SK하이닉스이고 CXL의 최대 수혜주가 삼성전자라는 논리는 ADC의 최대 수혜주는 화이자나 머크라고 하는 것과 비슷한 논리..

화이자가 ADC 기술을 확보하기 위해 60조원에 인수한 시젠과 머크가 30조원에 기술을 도입한 다이이치산쿄가 일단 최대 수혜라고 볼 수 있는 부분.

SK하이닉스도 한미반도체의 TC본딩이 없었으면 HBM에서 이렇게까지 앞서 나갈 수 없었기 때문에 한미반도체가 최대 수혜를 봤던 것이고 삼성전자도 CXL을 혼자만의 기술로 할 수 있는 것이 아니고 수많은 설계 IP가 필요하고 여러 업체들과의 협업이 필수적인 상황인데 작은 업체들이 올라간다고 폄하할 필요는 없다고 판단.

샘 올트먼이 세차례나 투자하기도 한 업체죠. 2024년은 여러 웨어러블기기에 AI가 탑재되면서 온디바이스AI가 본격화되고 추론AI에 대한 관심이 높아지는 시기...그간 열심히 학습한 AI를 활용할 수 있는 또 하나의 좋은 시장.

2023.12.26 요즘AI News🗞

스탠포드대학, 사진 몇 장만으로 촬영된 위치를 찾아내는 AI ‘PIGEON(Predicting Image Geolocations)’ 개발
- 구글 Street View를 활용하여 만든 애플리케이션으로, 92%의 정확도로 국가를 예측하며, 40% 이상의 정확도로 실제 위치에서 반경 40km 이내로 위치를 예측해냄

애플, 콜롬비아대학 연구진과 멀티모달 LLM(MLLM) ‘Ferret’ 오픈 소스로 공개
- 지난 10월 조용히 모델 코드 오픈 소스로 공개 후, 2주 전인 12월 14일 Ferret 7B와 13B 가중치 공개

애플, LLM의 저작권 이슈에 대해 여러 출판사들과 협상 진행(뉴욕타임즈)
- NBC 뉴스를 포함하여 보그, 콩데 나스트 등의 회사와 총 5,000만 달러의 계약 규모로 접촉

MidJourney, 이미지 생성 AI 모델 새로운 ‘V6’ 알파 버전 공개
- V6에서는 더욱 사실적인 이미지 생성과 더불어 이미지 내에 텍스트를 삽입할 수 있는 텍스트 렌더링 기능이 추가됨

구글, 2023: A year of groundbreaking advances in AI and computing

MS, Research at Microsoft 2023: A year of groundbreaking AI advances and discoveries

2023.12.27(화) Healthcare News

◆美 제약업체 브리스톨, 레이즈바이오 41억달러에 인수
- 방사성 의약품 치료제 개발업체..종가 대비 104% 프리미엄
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4292716

◆아스트라제네카, 12억 달러에 중국 그레이스엘바이오 인수
- CAR-T 세포치료제 분야 파이프라인 강화
http://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=112870

◆릴리, 파우나 바이오와 비만 표적 발굴 협력
- 인공지능 플랫폼 활용 계획...최대 4억9400만 달러 계약
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=238466

◆세계 최대 바이오 장터 열린다…미국으로 총출동하는 K바이오
- 삼바, 8년 연속 초청받아 발표..서정진도 합병후 첫 글로벌 행보
https://www.hankyung.com/article/2023122628551

◆[2023 송년특집] 필수의료로 시작해 필수의료로 끝난 2023년
- 소청과 전공의 미달 사태…BIG5도 피하기 힘들었다
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=328833

◆릴리, 국내서 ‘마운자로’ 제형변경…비만치료제 공급난 묘수찾기
- 프리필드펜주보다 제조과정 간단한 자가주사제 식약처에 허가 신청…곧 승인여부 결정
http://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=112659

◆CaHA 제제 희석 농도가 콜라겐 생성에 미치는 영향은?
- CaHA 제제 농도 높아질수록 더 많은 섬유아세포 자극, 콜라겐 생성 증가
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=328852

◆CMV 감염증 치료제 '리브텐시티' 中 승인
- 이식 후 난치성 성인환자서 8주 시점 CMV혈증 소실 우수
http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2213315

◆2024년 약가압력‧급여제한 제약업계 성장 최대 우려
- 인플레이션‧지정학적 충돌 뒤이어…항비만제 개발 가속 등 긍정적
http://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=327577

애플의 아이폰 및 워치 제품 디자인 책임자가 오픈AI의 샘 알트먼과 함께 새로운 AI 디바이스 회사의 하드웨어 엔지니어링을 담당하기 위해 조니 아이브의 러브프롬으로 자리를 옮깁니다.

디자인 담당 임원 Tang Tan이 2월에 Apple을 떠날 예정입니다.

Tan은 Ive의 LoveFrom 디자인 스튜디오에 합류하여 AI 프로젝트에 참여할 예정입니다.

전설적인 디자이너 Jony Ive 와 OpenAI의 Sam Altman은 최신 기능을 갖춘 장치를 만드는 것을 목표로 하는 새로운 인공 지능 하드웨어 프로젝트에 참여하기 위해 Apple의 베테랑을 모집합니다 .

이 문제에 정통한 소식통에 따르면 이러한 노력의 일환으로 퇴임하는 Apple 임원인 Tang Tan이 아이브의 디자인 회사인 LoveFrom에 합류하여 신제품의 모양과 기능을 형성할 것이라고 합니다. 현대 AI의 얼굴이 된 임원 알트만은 소프트웨어 기반을 제공할 계획이라고 이 노력이 공개되지 않기 때문에 신원을 밝히지 말 것을 요청한 사람들은 말했습니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-26/apple-iphone-design-head-tang-tan-to-work-with-jony-ive-sam-altman-on-ai-tech?srnd=undefined&sref=9hGJlFio

2023.12.27 요즘AI News🗞

MS, 안드로이드용 독립형 AI 챗봇 서비스 ‘Copilot’ 출시
- 해당 애플리케이션은 GPT-4 및 GPT-4-Vision, DALL-E 3 등 현재 ChatGPT Plus에서 유료로 제공하는 기능들을 전부 무료로 제공

시드니 공대, 헬멧만으로 사람의 생각 읽어내는 BCI(뇌-컴퓨터 인터페이스)에 LLM 통합
- 수술이나 칩 이식 등의 과정 없이 헬멧을 사용하여 두피를 통해 뇌 신경세포의 전기적 활동을 측정하고 이를 텍스트로 번역하는 AI 모델 ‘DeWave’ 개발

삼성전자, Vision 모델 활용한 독보적인 Food Ecosystem 선보일 것
- ‘AI Vision Inside’ 기능으로 식재료 현황을 체크해 푸드 리스트를 만들고 레시피를 추천해주는 등 다양한 식경험 제공

국민연금공단, 10개 국어 실시간 통역 가능한 대화형 AI 사원 임용
- “이번에 임용한 AI 사원을 키오스크, 홈페이지, 메타버스 등 다양한 채널과 디바이스에서 활용할 수 있도록 서비스를 확장할 계획”

이스트소프트, 대화형 AI ‘Alan’ 출시
- GPT-4 기반의 대화형 AI 서비스로, 최신 정보와 그 출처를 포함하여 답변하는 등 환각 현상 개선에 집중

AI 커머스 스타트업 enhans, TIPS 선정
- 온라인 쇼핑 플랫폼들 중 최저가를 산정해 유통을 초자동화 하는 솔루션을 제공
- 브랜드의 시장 진출 및 운영 최적화 전략을 위한 SaaS 제공