진짜 국장 엄청난 파격세일 장세네요. 문제는 앞으로 추가적인 가격할인 행사가 더 있을까봐 무서운...?

오늘 하락 요인은 여러가지가 있지만 역시 예상보다 강한 트럼프 트럼프 트레이드 및 관세 영향이 가장 큰 것으로 보입니다. 국내 증시만의 악재를 강조하기에는 상해와 항셍지수의 급락 및 테크 업종 약세가 너무 두드러지죠.

결국 분위기가 반전되려면 미국에서 트럼프 트레이드에 제동이 걸릴 이슈가 필요한 상황입니다. 그렇게 되려면 금리가 급등하거나(이 역시 부정적인 부분이 있지만) 관세 우려가 완화될만한 무언가가 나와야겠죠.

특히 관세와 관련해서 수출주, 특히 테크업종에 대한 우려가 너무 큰 상황인데 물가에 대한 우려가 커지면 그만큼 관세 이슈는 약해질 수 있습니다.

우리나라는 이미 바이든 정부 수년간 얻는거 하나 없이 미국이 해달라는 투자만 다 해줘서 딜을 할만한 무언가가 많이 남아있지는 않습니다만 어쨌든 외교적 노력도 필요하죠.

전일 미국에서 트럼프 트레이드 관련 종목들이 일부 주춤하고 낙폭과대주들이 반등을 보이기도 했습니다만 일론머스크 + 슈퍼트럼프 조합이 매우 강력하긴 합니다. 정말 너무 어려운 시장 상황이네요.

2024.11.13(수) Healthcare News

◆로슈, 플레어와 전사인자 표적 항암제 발굴 협력
- 저분자 신약 개발 목표...18억 달러 이상 규모 계약
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=243811

◆아스트라제네카 “2026년까지 미국에 35억 달러 투자”
- "연구ㆍ제조시설 확충, 1000개 이상 일자리 창출"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=120919

◆노바백스 코로나19ㆍ독감 혼합 백신 임상보류 해제
- 안전성 우려 해결...임상시험 활동 재개
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=243795

◆AZ·다이이찌 TROP2 표적 ADC ‘Dato-DXd’, EGFR변이 NSCLC BLA 재제출
- FDA 피드백 반영해 BLA 재신청…8개월 만에 다시 도전
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10446

◆화이자·사렙타, 뒤센근이영양증 신약 개발 실패…‘빌텝소’ 승인 유지 적신호
- 사렙타, 안전성 문제로 ‘베슬레테플리르센’ 개발 포기…화이자는 임상3상 실패
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10445

◆글로벌 ‘면역치료제’ 성장 이어가···항체치료제’ 시장 주도
- 2029년 면역치료제 시장 5806억 달러 전망
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=334337

◆트럼프 백악관 복귀..미국 제약업ㆍ의료계엔 적색등
- 건보개혁법 폐지, 의료보호 수정, 백신 반대론자 입각 현실화?
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=302043

◆식약처 신약 허가 기간 단축 키워드…'투명성·GMP·인력 강화'
- 업계 의견서 제출 완료…"의견 검토 후 추가 설명 자리 마련할 것"
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=11&nid=302051

◆“SK바사, 다국적사 ‘SCM’ 전략 적합지 않아…‘R&D 제조 네트워크’ 전략 추진”
- SK바사 박진선 본부장, ‘2024 세계 바이오 서밋’서 코로나19 백신 공급망 경험‧전략 공유
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=11&nid=302048

오늘 미 증시에서는 XBI -2.9% IBB -2.3% 등 바이오 업종이 특히 많이 하락했습니다. 금리가 급등하며 트럼프 트레이드 관련 종목들이 약세를 보인 부분은 긍정적이었지만 반대로 금리 상승에 대한 부담이 큰 업종들은 약세를 보였죠.

여러가지 부담이 만만치 않은 상황이지만 일단 트럼프 트레이드가 주춤했던 부분은 긍정적으로 봐야 할 것 같습니다. 어제 우리 및 중화권 증시에 큰 악재로 반영됐던 대중국 강경파 인사 내정이나 반도체 관련 악재는 미리 선 반영이 상당히 되어 있습니다.

구조적으로 취약한 부분은 어쩔 수 없고 단기에 끝날만한 부담들도 아니지만 트럼프 수혜 종목들에 대한 기대는 너무 크고, 관세에 대한 우려도 비현실적으로 과하게 반영되고 있는 상황이라고 생각합니다.

이번 바이오 장세는 금리 인하 이슈와 함께 시작되었기 때문에 금리 급등에 대한 부담이 클 수밖에 없습니다. 또 코인 시장이 활발해지면서 바이오가 약세를 보이는 현상이 바로 몇년전에도 있었죠. 정책적 이슈를 제외하고 보더라도 여러모로 바이오쪽은 트럼프 수혜라고 보기는 어려운...

일론 머스크 정보효율 위원장...연방정부의 예산 낭비를 줄이고 불필요한 규제를 삭제할 수 있는 권한을 갖게 되겠죠. 당장 일론이 진심인 자율주행, 우주탐사, 뇌 연구와 관련된 규제가 대폭 완화되면서 관련 테마가 떠오를 수 있는 부분은 당연하고..

AI쪽에도 일론머스크가 주도적으로 육성 정책을 수립할 가능성이 높은데 지금 제일 쫄리는 사람은 일론의 뒤통수를 쳤던 샘 올트먼이죠. 사실 OpenAI 주요 멤버들은 트럼프 당선을 예상하고 다 도망간건가...?

국민들이 피해를 입고 있는 상황에서 자기 자신의 합리화를 위해 저렇게 조롱하는 것을 보면 저 사람은 소시오가 맞다

조국 : 금투세 폐지하면 주가 상승한다고 주장한 사람들 다 어디갔지요?
김영환 : 코스피 빠질 것 같으면 인버스 사라

참... 높으신 분들은 한국 금융시장과 국가 역량 증진에 관심이 없고 누가 적폐니 이런 싸움만 하니 현타가 오네요.

정치인이 가장 낮은 곳에서 국민을 위해 봉사하는 직업이어야 하는데 가장 높은 곳에서 국민들을 개돼지로 보면서 엄청난 권력과 혜택을 누리고 있으니 높으신 분들이라는 말이 걸맞긴 하네요.

국회의원 혜택을 확 줄여버리고 연임이나 3선 이상은 못하게 막고 출석률이 저조한 의원들은 영구 퇴출시키는 방향으로 좀 가야할듯 합니다.

2024.11.15(금) Healthcare News

◆케네디 주니어, 미국 보건복지부 장관 내정
- 백신 음모론ㆍFDA 폐지 등 강경론자
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=121014

◆MSD, 중국 라노바 메디신스 항암제 33억 달러에 도입
- PD-1ㆍVEGF 억제 이중항체… 선불금 5억8800만 달러
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=121013

◆FDA, AADC 결핍증 유전자 치료제 승인
- 희귀 유전질환 치료법 제시...유전적 결함 교정 가능성
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=243843

◆바이오엔테크, 바이오테우스 인수…‘PD-1·VEGF’ 이중항체 글로벌 권리 확보
- 업프론트만 8억달러, 상업화 등 마일스톤 1.5억달러…총 계약 규모 9.5억달러
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10547

◆신경섬유종증 치료제 코셀루고, 성인 환자에도 효과
- 임상 3상 결과 긍정적...사용 연령 확대 가능성
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=243844

◆오젬픽, 2형 당뇨병 환자 다회인슐린 대체 가능성 제시
- 단일기관 임상 2상에서 고무적 결과...혈당 조절률 높고 인슐린 사용량 감소
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=243838

◆BMS·애브비, ‘M4 표적’ 조현병 치료제 개발 두고 희비 엇갈려
- 애브비 임상 실패로 ‘M4 표적’ 조현병 치료제 시장 BMS ‘코벤피’ 선점
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10548

◆흑색종·폐암 이어 유방암까지…‘암백신’ 개발 적응증 어디까지 확대되나
- 모더나·MSD 등 mRNA 기반 항암백신 임상 중…다양한 암종 확대 기대감
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10499

◆“야너두? 어나두” 이제 트렌드는 ADC…제약바이오 개발 본격화
- 월드 ADC 콘퍼런스서 최신 연구성과 및 기술력 소개...전통 제약사들도 주목
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=302191

◆작년 당뇨환자 전 인구의 7.46% … 20대 5년 새 33.1% 증가
- 심평원 5년간 진료현황, 작년 382만여명…동반질병은 지질단백질대사장애ㆍ고혈압 많아
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=120993

◆셀트리온, 스위스 유통 제약사 '아이콘' 인수…"유럽 사업 확장 추진"
- 셀트리온 헝가리 법인서 인수…"업무 효율성 및 마케팅 시너지 등 고려"
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10552

케네디 주니어 이사람은 FDA도 싫어하고 백신도 싫어하고 비만치료제도 싫어하는 사람입니다. 어제 미 증시에서 바이오 업종이 급락한 원인은 파월 발언으로 인한 금리 인하 기대 감소와 이 사람 영향이었죠...큽

전기차 보조금 폐지 이슈에 국내 2차전지쪽 예상가가 어마어마하군요.. 개인적으로는 결국 테슬라의 승자독식 구조가 되지 않을까 생각해서 테슬라 관련주들은 기회가 있지 않을까 생각합니다.

미국에서는 오늘 트럼프 트레이드 관련주들이 약세를 보였는데 워낙 강력한 이슈이니 쉽게 끝나지는 않겠지만 다음주 엔비디아 실적발표를 전후로 정치테마 관련주에서 AI나 실적 관련으로 다시 관심이 조금이라도 움직일 가능성은 있어 보입니다.

케네디 주니어가 적대하는 분야에는 햇빛이 있어서 좀 웃기긴한데 굳이 변호를 해주자면 과도한 자외선 노출이 피부노화나 피부암을 유발시키기 때문에 해롭다는 논리이고 미국인들이 썬크림을 안바르는 것이 이슈가 되기도 했기 때문에 얘기하는 부분인것 같습니다 ㅎ

구글의 Gemini-Exp-1114이 Chatbot Arena에서 1위를 탈환했군요. 근래에 OpenAI가 좀 주춤하고 있는 분위기가 이어지고 있는 것 같습니다. 애초에 챗봇의 성능이 그렇게 드라마틱하게 차이가 나거나 개선이 될 수 있는 단계가 아니기도 하죠.

OpenAI는 GPT검색을 출시했으나 역시나 의미있는 성과를 내지 못하고 있죠. 검색의 80~90%가 다른 사이트의 이동을 위한 트래픽인데 구글 검색이 망한다는 소리는 말이 되지 않는다고 말씀드려왔고...오히려 Perplexity 검색이 더 돋보이는 부분이 있습니다.

무엇보다 일론머스크가 권좌에 등극하면서 그와 사이가 좋지 않은 샘 올트먼이 이런저런 고민이 많을 것 같네요.

물극필반...테마주에 대한 물욕이 극에 달하면 필라델피아 반도체 아니 필연적으로 반도체가 오른다...?

역시 트럼프트레이드가 주춤해야 반도체가 살아나는...

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005057636?sid=001

진짜 공장 납치 & 약탈의 끝은 보조금도 못받고 막대한 비용부담 및 기술유출 결말...미국에 공장 짓고 투자하고 이런걸 호재인것처럼 말했던 사람들은.....

2024.11.17(월) Healthcare News

◆유한양행 항암신약 ‘렉라자’, 유럽 승인 임박
- CHMP서 '리브리반트'와 병용요법 승인 권고
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=121067

◆FDA, 신댁스 급성 백혈병 신약 레부포지 승인
- KMT2A 전위 환자 치료제...새 치료 옵션 제시
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=243901

◆GSK, 블렌렙 다발골수종 환자 생존 연장
- 사망 위험 유의하게 감소...다잘렉스보다 우수
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=243872

◆이보네시맙 ‘깜짝 데이터’에 바빠진 MSD·바이오엔테크
- 키트루다 넘은 ‘이보네시맙’에 글로벌 제약사들 잇달아 PD-1·VEGF 이중항체에 관심
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10597

◆릴리, “의약품 유통 제한” 美 연방보건자원서비스국 고소
- "보험적용 약가변경 제한한 340B 프로그램에 문제"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=121061

◆노보, GLP-1 수요 증가 따른 인슐린 펜 생산 중단... 국제적 논의 촉발
- 글로벌 당뇨병 관리 시장 중요한 변화 예고
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=302311

◆사노피 듀피젠트, 미국에서 CSU 적응증 추가 재도전
- 재제출한 신청서 심사 시작....내년 4월에 최종 결정
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=243884

◆'페닐에프린' 효과 없어...FDA '칼' 빼든 까닭
- '경구용'만 해당, 비강 스프레이도 아냐... 내년 '최종 결정'
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=254104

◆트럼프 재집권, 국내 제약바이오에 '기회' 될까
- 생물보안법 추진 시 CDMO 기업 수혜 가능성…바이오 시밀러 사용 증가 전망
https://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=400694

◆제약 유통사 아이콘 인수…셀트리온, 유럽 사업 확장
- 300억원 규모에 스위스 제약 유통사 인수
https://www.hankyung.com/article/2024111551321

◆의료AI 기업 옥석 가려지나…올해 매출 '부익부 빈익빈'
- 루닛·뷰노, 올해 3분기 누적 최대 매출 달성
https://www.medipana.com/article/view.php?page=1&sch_menu=2&sch_cate=F&news_idx=334001

미 증시에서는 바이오와 반도체의 약세가 두드러졌네요.
특히 바이오는 주간으로 릴리가 -10%, 바이킹테라퓨틱스가 -27% 급락했고 XBI, IBB 등 주요 ETF도 10% 이상 급락했습니다.

케네디 주니어 등 정치적인 이슈도 큰 상황이지만 무엇보다 금리 인하 확률이 대폭 감소한 부분이 부담이라고 할 수 있죠. 당분간은 조금 쉴 가능성이 높을 것 같고 빠르면 12월 중에 연말랠리 + JP모건 컨퍼런스 등 학회 이벤트에 대한 기대감이 반영되며 재차 좋은 흐름을 보일 수 있지 않을까 싶습니다.