대형 제약사 현직 연구원 분의 말씀 "공동연구가 기술이전으로 이어질 확률은 높아봐야 10%인데 그것도 3년정도는 걸린다고 봐야..."

그래서 저는 제약바이오는 원래 꿈을 먹고 가는거라고 용맹하게 답한 뒤 떨어지는 주가를 보고 호가창을 닫았ㅅ

2024.09.11(수) Healthcare News

◆길리어드, 제네시스와 AI 활용 신약개발 협업
- 제네시스 AI 플랫폼 적용 계획...개발ㆍ상업화 권리 확보
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242818

◆릴레이, 유방암 치료제 내년 허가용 임상 돌입
- 초기 임상 결과 긍정적...무진행 생존기간 연장 관찰
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242816

◆美 스타트업 캔디드, 3억7000만 달러 ‘시드 머니’ 조달
- 자가면역질환 T세포 치료제 전문…내년에 첫 임상 시작
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119256

◆[EASD] 노바티스 아미크레틴, 3개월만에 체중 13% ↓
- GLP-1 RAㆍ아밀린 복합 경구제...위고비 대항마 예고
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242789

◆[EASD] 릴리 주 1회 인슐린, 1ㆍ2형 당뇨병 임상 연이어 성공
- 1일 1회 인슐린 데글루덱 대비 비열등성 입증...평가는 엇갈려
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242813

◆[EASD] 바이엘 케렌디아, 심부전 재발ㆍ당뇨병 진행 위험 감소
- 당뇨병 유무 영향 없어...FINE-HEART, 광범위한 환자에서 이득 확인
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242811

◆난치성 비소세포폐암 치료제 개발 경쟁 가열
- 2024 WCLC, 서밋/아케오‧J&J‧바이엘‧베링거 등 유망 데이터 공유
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=333063

◆유럽도 결국 낮췄다…고혈압 치료 목표 '120~129mmHg'
- 유럽심장학회 '2024년 고혈압 가이드라인' 개정 발표
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334686

◆레녹스-가스토 증후군 진단까지 평균 12.3개월
- EU서 최초 발작연령 4세..환자 1일 평균 3.4개 항경련제
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=299284

◆삼성에피스·셀트리온, '키트루다' 바이오시밀러 개발 속도
- 키트루다 물질특허 만료 앞두고 개발 박차
https://www.hankyung.com/article/2024091087611

◆이엔셀, ‘빈손 계약’ 논란…홍콩 루시社 거래 내역 '숨은 일인치'
- 기술이전 계약, 주가 반짝 강세…정작 손에 쥔 돈은 ‘0원’
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=62708

◆'美생물보안법 급물살' K바이오 기대감
- 생물보안법안, 美 하원 통과 "기회 잡기 위해 준비 필요"
https://v.daum.net/v/20240911050037049

BMW가 전망치를 낮추며 11% 폭락하자 GM도 -5.4% 포드도 -3.2% 급락했고 국내 자동차도 약세를 보이네요.

여기에 JP모건(-5.2%)등 금융사들도 전망치 낮추며 급락하자 국내 금융주도 약세...덕분에 그간 이쪽(밸류업)에 쏠렸던 수급이 이동하며 코스닥 및 낙폭 과대주들 반등...

밸류업 정책이 수급 블랙홀 역할을 하면서 코스닥 종목들 약세 원인 중 하나였다는 점을 확인시켜주는 오전장이네요. 현실성 없는 밸류업 할게 아니라 상법개정을 제대로 좀 하면 좋을텐데...

트럼프 : 해리스는 거짓말쟁이다 / 바이든 시기가 사상 최악이었다 / 해리스는 돈을 주고 유세 참가 인원을 모은다 / 불체자들은 개를 잡아먹는다 / 불체자가 테러, 범죄 등 미국의 근간을 흔들고 있다 / FBI의 통계는 사기다 / 해리스때문에 내가 암살공격을 당했다 / 전반적으로 증명하기 어려운 자극적인 발언 중심

해리스 : 트럼프는 정치 경제 현안에 대해 다루고 있지 않다 / 여러분에게 관심이 없다 / 경제사범, 형사사범, 성폭력, 선거개입 등으로 34개개의 범죄에 대해 유죄를 받은 사람이 이 자리에 서 있다 / 트럼프는 법치주의를 존중하지 않고 있다 / 전반적으로 트럼프 개인의 도덕성과 자격미달을 지적

재미없네요...지금까지 듣기로는 자극과 자격의 싸움...ㅎ
슬슬 점심 먹으러 갈 준비나 해야겠네요

해리스가 재차 우세해지면서 대선 불확실성이 확대되었지만 이런 변동성은 당분간 상수로 봐야하고 그보다는 일본 엔화가 매번 발목을 잡네요. 그래도 당분간 지난 8월초 같은 급격한 패닉이 나오지는 않을거라 낙폭 과대주들 관심있게 보고 있습니다

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30122

암바렐라는 작년에도 5나노 공정 계약을 체결했던 업체인데 '또' 확보라는 말을 쓰기에는 조금 민망한 부분이..

https://www.hankyung.com/article/2024091113177

경전하사 그 자체...아주 혼란하네요

부자를 두들겨 패야 부의 재분배가 나오는 것이 아니고 상법개정 제대로 하고 정책으로 지원해주고 주식시장 활성화 및 정상화를 시켜야 부의 재분배가 이루어지는건데 ㅈㅅㅈ은 진짜 답답하네요.

근데 아무리 저래봐야 어차피 최소 유예일텐데 게인로스 효과를 노리는건가...주식투자자가 400만이었던 시절에는 통했을지 몰라도 단기간에 1400만이 된 현실을 파악하지 못하는 듯...

2024.09.12(목) Healthcare News

◆사노피 ‘듀피젠트’ 연간 중증 COPD 악화율 31% 감소
- 임상 3상 시험 2건 통합분석 결과 최초 학회 발표
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=299362

◆비리디언, 갑상선 안병증 치료제 임상 3상 성공
- 질병 증상 유의하게 개선...내년 美 허가신청 계획
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242819

◆GSK, ‘단순 헤르페스 바이러스’ 백신 임상서 실패
- 치료제 없는 질병…생식기 헤르페스 연구는 계속할 듯
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119302

◆[EASD] 오젬픽과 아위클리가 하나 될 때 당뇨병 치료는 단순해진다
- 고정용량복합제 3상 3건 공개...혈당ㆍ체중 ㆍ저혈당 ↓
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242842

◆[EASD] 마운자로, 여성에서 체중 감량 효과 더 크다
- 임상 사후분석..체중 감소폭ㆍ목표달성률 남성 상회
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242843

◆[EASD] 마운자로, 첫 해 치료 성적 따라 예후 엇갈려
- 설포닐 우레아, 혈당 유지에 악영향...체중 유지, LDL-C 감소와 연관
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242845

◆소세포폐암서 '근거' 쌓는 이중항체 그리고 ADC
- [WCLC] 이중특이항체 탈라타맙, ADC 트로델비 임상2상 결과 발표
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334713

◆GSK, 영국 울버스턴 공장 폐쇄 결정
- 산도즈 계약 종료 영향.."혁신 의약품 및 백신에 집중"
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=299363

◆"CAR-T 치료 후 2차 암 발생 위험, 기존 암 치료법과 유사…경고 문구 재검토"
- "CAR-T 치료, SPM 발생 위험 증가시키지 않아…경고 문구, 환자에게 불필요한 두려움"
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8703

◆치열해지는 체중 감량제 시장 경쟁 열기
- 2029년까지 16개 신약 출시 예상…M&A‧새로운 프로파일 개발 등 활발
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=333098

◆서정진 "兆단위 투자로 CDMO 진출…세계 1위 론자와 경쟁할 것"
- 연내 100% CDMO 자회사 설립..내년 공장 착공, 4년뒤부터 가동
https://www.hankyung.com/article/2024091132781

- 엔비디아가 큰 역할을 해주면서 낙폭 과대 반도체 및 AI관련주들이 급등했네요. 사실 블랙웰 수요가 좋다는건 이전부터 알려져 있었던 내용이지만 최근 주가가 많이 하락한 상황이기에 전일 오라클 회장에 이어 젠슨황의 발언까지 긍정적인 부분이 부각됐습니다.

- 엔비디아 외에도 ARM이 10% 이상 급등하였고 구글, MS 등에서 AI수익화 관련 긍정적인 발언을 한 부분도 AI쪽 종목들에게 힘을 실어 주었죠.

- 9월 FOMC에서는 25bp 인하 확률이 더욱 올라갔는데 이는 시장에 긍정적입니다. 50bp 인하는 미 대선 이후에 하면 됩니다. 계속 말씀드린 것처럼 당분간 대단히 큰 악재가 나올 가능성이 크지 않기 때문에 낙폭 과대주들 반등 지속을 기대하고 있습니다. 특히 삼성전자와 관련주들은 최근 안좋은 얘기들만 반영되고 있었는데 오늘 젠슨황 덕을 좀 볼 수 있을지가...

어제 뉴진스 라방 사태를 보고 방 의장 그릇이 정말 작은 사람이라는 생각이 들었네요.

민희진 전 대표가 반역(?)을 시도한 것은 법원에서도 인정을 했고...여러가지 과거의 좋지 않은 행적이나 발언이 드러나면서 여론도 많이 악화되었고 결국 대표자리에서도 밀어낼 수 있었죠.

여기까진 문제가 없습니다. 저도 처음부터 민 대표의 행동이 하이브보다 더 문제가 많다고 생각했고 여기 채널에서도 여러번 말씀 드렸으니까요.

그럼 이제부터는 뉴진스에 더 전폭적인 지원을 하고 잘해줘서 민희진이 있을 때보다 좋은 결과를 만들어주면 '아 역시 민희진이 아니어도 되는구나' '하이브랑 방 의장이 잘하는거였구나' 이런 식으로 긍정적인 인식이 확산되고 여론을 완전히 가져올 수 있었는데 말이죠.

물론 하이브의 입장도 들어봐야겠지만
시총 7조가 넘는 국내 엔터사의 정점이자 상장사의 의장이 질투 때문인지 머리가 나빠서인지는 몰라도 뉴진스라는 회사에서 중요한 가치의 그룹을 방치하고 훼손해서 이런 상황을 초래한다? 그냥 황당하네요...

아무튼 좋은 해결책을 찾길 바랍니다. 하이브는 상장된 주식회사이지 개인 소유의 구멍가게가 아닙니다. 진짜 엔터사는 휴먼리스크가 항상 부각되는데 이건 뭐....

어떤 IT 전문 유튜버께서 AI는 끝난게 아니고 이제 시작이라며 대중이 생각하는 반대 방향으로 가야한다고 말씀하시는데 저도 동의하는 부분이고 최근 계속 낙폭 과대에 따른 반등 의견 말씀드리고 있습니다. AI도 큰 그림에서 보면 추론시장과 함께 이제 성장하는 단계죠.

다만 아쉬운 점은 저 유튜버 분께서는 한미반도체 20만원 가까운 가격일때도 계속 좋다고 최고라고만 강조하셨죠. 댓글로 몇가지 우려 요인을 말씀드리거나 반대의견을 내는 사람들한테는 그런건 다 말도 안되는 무식한 사람들의 잘못된 소리라고만 하셨던 분인데...결국 그 우려들 때문에 가격은 반토막났죠.

물론 저분만 좋다고 말씀하신게 아니라 당시 한미반도체 30만원 보고서(제목 : "지금 안사면 후회")도 나오고 시장 자체가 취해있었던 상황이긴 했습니다.

저런분들 오프라인 유료 강의가 1회에 30~50만원씩 하던데 강의는 듣더라도 여러 사람의 의견을 다양하게 들어보고 투자판단은 본인 스스로 하셔야...

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024091215012718613&NFM

일론머스크가 기행을 일삼기는 해도 나름의 방향성이 있고 이정도의 저열한 인간은 아니라고 생각했는데 역시 정치와 깊게 연관되면 비정상이 되기 쉬운건가

2024.09.13(금) Healthcare News

◆[EASD] 체중 감량 효과 뛰어난 GLP-1 RA, 최강은 마운자로
- 위약 대조 임상 메타분석, 위고비ㆍ삭센다보다 우위
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242866

◆최근 1년간 글로벌 제약바이오 M&A 거래 44% 증가…거래금액은 감소
- 228건 중 191건 파트너십 거래...공동연구 가장 많아
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=299428

◆릴리, 아일랜드 비만 치료제 2개 공장에 18억 달러 투자
- 마운자로 등 생산량 확대위해…알츠하이머 치료제 공장에도 투자
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119346

◆모더나, 내년 매출 25~35억 달러 예상…4년 만에 최저
- 코로나 백신 매출 감소 만회위해 RSV 백신 등에 기대
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119347

◆[ESMO] 'TIGIT' 표적항암제, 제2의 'PD-1' 될까?…아이테오스·GSK 주목
- TIGIT, PD-(L)1 저해제와 병용 투여 시 치료 효과 강화 기대
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8750

◆비만약 진화 어디까지?… 대사 질환 치료제로 ‘쓰임새 바꾸기’
- 수면 무호흡증ㆍ심부전 임상 추진…암ㆍ알츠하이머 치료에 가능성도
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118504

◆렉라자 단독, 타그리소보다 우위?..."잘못된 치료 선택" 우려
- 렉라자와 타그리소, 안전성 및 유효성 '우위'가 아닌 '유사'
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334755

◆글락소 계절성 인플루엔자 mRNA 백신 임상 3상
- 임상 2상서 기존 표준백신에 상응하는 면역반응 유도
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=299429

◆길리어드, 연 2회 HIV 주사제 예방효과 확인
- HIV 감염 96% 감소...트루바다 대비 우월성 입증
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242871

◆스위스 '로이반트', 3억달러에 바이엘서 sGC 활성제 '모슬리시구아트' 도입
- 흡입형 폐고혈압 신약 물질…건조 분말 흡입기 통해 폐로 직접 전달
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8724

◆치열한 편두통 치료제 시장 핵심 약물 특허만료 성장 둔화
- 2033년 7대 시장 164억$ 연간 6%↑…애브비 ‘유브렐비’ 톱셀러
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=333144

◆ESMO 2024에서 선보일 K-바이오의 항암 기술은?
- 유한양행·한미약품·루닛·HBL·에스티팜·티움바이오 등 최신 암 치료·연구 성과 공개
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=17059

- BNP파리바에서 마이크론 목표주가를 140달러에서 67달러로 대폭 낮추면서 마이크론은 장중 -7%까지 하락하기도 했습니다. 다만 내용을 보면 HBM 공급과잉이라는 부분이 있는데 이 부분은 좀 이상하죠.

- 중장기적으로는 우려할 수 있는 부분이지만 아직까지 HBM이 공급과잉을 논할 단계는 아닌데 아마도 SK하이닉스와 삼성전자라는 강력한 경쟁자들이 있는 부분을 그렇게 표현한게 아닐까 싶네요.

- 9월 FOMC에서 50bp를 인하할 확률이 전일 15%에서 35%까지 올랐습니다. 9월 FOMC전까지 50bp 인하 확률이 70%수준까지 대폭 올라가면 시장에 부정적이라고 말씀드렸는데 지금 정도의 은근한 기대 수준이면 괜찮은 상황입니다.

- 특히 경기침체 우려 때문이 아니라 물가가 예상보다 잘 잡히고 있어서 어차피 내릴거 기다릴 필요가 없어서 미리 좀 내린다는 식으로 시장을 달랠 수도 있겠지요. 그런 핑계 없이는 자신들의 실책을 인정하는 것이 되기에 이번에 50bp 인하는 하지 않으려 할테구요.

- 이번에 하지 않더라도 어차피 11월부터는 50bp 인하를 할 가능성이 크기 때문에 괜찮습니다. 어쨌든 경기침체 우려만 커지지 않으면 시장은 견조할 것으로 예상됩니다.

용맹하게 버틴 보람이 있네요

#인벤티지랩

- 지수가 많이 하락하는 것은 아니지만 피로감이 느껴지는 장세네요. BNP파리바가 촉발시킨 반도체 우려는 일단 논외로 하더라도 9월 50bp 인하 확률이 조금씩 더 부각되고 있는데 이게 미국 입장에서는 침체만 아니라면 괜찮다는 호재로 반영될 가능성도 있긴 합니다.

- 미국은 지금 9월 금리인하를 확정적으로 받아 둔 상황이기 때문에 좋은 지표는 그대로 호재로 반영이 됩니다. 아직 경기침체는 아닌데 물가도 잡히고 금리인하까지 하니까요.

- 그런데 어디까지나 미국 입장에서 괜찮은거지 미국이 간신히 연착륙 수준이면 우리나라 같은 예민보스 국가 입장에서는 미국이 기침을 하면 한국은 맨날 응급실 가는게 일이긴 합니다. 여기서 더 급격하게 9월 50bp 인하 확률이 오르면 신경 쓸 부분이 많아집니다. 이미 여러번 그런 경험들이 있죠.

- 그래도 지금 시점에서는 너무 많은 악재들이 반영이 되어 있는 수준이기 때문에 반등 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 미국에서도 연간으로 소외되어 있었던 업종이나 종목들의 반등이 나오면서 이전과 달리 빅테크 독주 현상은 많이 완화되었습니다.
다들 힘내시고 즐거운 명절 연휴 보내시길...!

연준이 50bp 인하를 하면서도 경기침체 우려가 없도록 노력한 부분은 긍정적이었지만 이미 시장에 어느 정도 선 반영이 되어 있었고, 점도표를 보면 올해 총 100bp 인하로 이번에 25bp 인하를 했어도 결과적으로 차이가 없었다는 부분이 다소 실망감으로 반영된 것 같네요.

이제 더 중요한 것은 내일 있을 BOJ 정책회의인데 연준이 50bp인하를 했기에 BOJ의 결정과 발언에 조금 더 예민한 반응이 나올 수는 있습니다.

다만 지난 8월처럼 과격한 폭락이 나올 가능성은 높지 않을 것 같고 이후에는 긍정적인 부분이 더 부각되지 않을까 생각합니다. 단기에 역대급으로 많이 금리를 올린 뒤 또 오랜 동결기간을 거쳤고 어쨌든 2000년 이후 경기침체가 없는데 50bp인하를 한 첫 사례니까요.

고금리의 고통의 기간이 너무 길었기에 빅테크에 가려져 있었던 나머지 종목들의 상황도 그만큼 좋아질 것으로 기대합니다.

2024.09.19(목) Healthcare News

◆MSD-다이이찌산쿄, HER3 표적 ADC 3상 성공
- 무진행 생존기간 유의하게 개선...규제당국과 논의 시작
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242921

◆베링거, 폐섬유증 치료 신약 글로벌 허가신청 추진
- 임상 3상 1차 평가변수 충족...자세한 결과는 내년 공개
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242923

◆FDA, 로슈 오크레부스 피하주사 제형 승인
- 투여 시간 10분으로 단축...보다 편리한 옵션 제공
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242915

◆아토피 피부염 치료 새 IL-13 저해제 FDA 승인
- 릴리 ‘엡글리스’(레브리키주맙) 한차례 반려 끝 허가
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=299506

◆MSD "'키트루다', 고위험 조기 삼중음성 유방암 환자 사망 위험 34%↓입증"
- 유럽종양학회서 'KEYNOTE-522' 최신 연구 데이터 발표
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119389

◆[ESMO] AZ '임핀지+이뮤도', 간암 5년 생존율 19.6%…'소라페닙'의 2배
- 글로벌 3상 HIMALAYA 연구에서 5년 장기추적 결과 발표
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8804

◆[ESMO] 타그리소, 항암방사선 치료 후 뇌전이ㆍ원격전이 억제
- LAURA 3상 임상 2차 평가변수 분석...원격전이 79%ㆍ중추신경계 질병 진행 83% ↓
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242919

◆[EASD-ESMO 2024 Epilog] 혁신의 디플레이션과 인플레이션
- 비싸고 비싸고 비싼 약들의 조합, 임상 현장에 담기 어려운 혁신
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242920

◆위고비·마운자로, 비만한 1형 당뇨병 치료까지 영역 확장할까
- 후향적 연구 결과, 위고비·마운자로 치료 시 체중 감소하고 혈당 개선
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334774

◆FDA, 면역항암제 티쎈트릭 피하주사 제형 승인
- 전체 생존기간 개선...새 1차 치료 옵션 제시
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242928

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=655192

예상했던대로 베링거...내용은 뭐 다를게 없습니다.
저도 긍정적으로 언급은 했지만 베링거가 공동연구하는 비만치료제가 하나만 있는 것도 아니고 실제 기술이전으로 이어지려면 오랜 시간이 걸리는 것도 맞죠.

유명한 IT전문 유튜버 분께서 모건스탠리 전망은 틀렸다. 걱정할 필요 없다 이렇게 말씀하시는데 항상 반도체 기술에 대해 설명해 주시는 것은 너무나 감사하지만 주가 전망은 본인의 영역이 아닌데 그렇게 단정적으로 말씀하시면 오히려 두렵습니다..