(피를 토하며) 낙폭 과대 의견 유지합니다...고용지표에서 50bp인하가 압도적으로 올라갈 정도의 쇼크가 나오지 않는 이상 시장은 빠르게 안정될 가능성이 높아 보입니다.

https://www.youtube.com/watch?v=9XoGG1FnjiI

저도 좀 해보려 했는데 별 오류가 다 뜨면서 접속 자체가 안되거나 금방 튕기더군요. 진입장벽이 막강합니다 ㅎ

이러한 메타버스는 콘서트나 공연같은 컨텐츠를 얼마나 잘 녹일 수 있느냐와 물품 광고 및 구매 연계를 편리하게 할 수 있게 하고 실생활과의 연동을 많이 높여놔야 쓸만할텐데..

일단 꽤 괜찮은 사양의 PC가 필요하다는 것 자체가 좀..
무엇보다 모바일 연동은 기본적으로 되야 확장성도 좋을텐데 아쉽네요.

역시 예상되었던 악재가..

하락의 핵심은 경기침체인데 사실 좋았던 수준이 좀 둔화되는 정도이고 침체를 말하기에는 미국 서비스업과 소비지표가 너무 괜찮죠.

정말로 침체를 모두가 걱정해야 하는 수준이면 이미 9월 50bp 인하 확률이 70% 이상 되어 있을테고 그럼 충격이 더 크게 나타납니다.

침체 위기(?)니까 연준이 빅컷해서 2020년 3월 코로나때 같은 대반격을 기대하는 분위기도 있겠지만 당시에도 연준이 긴급하게 금리를 내리자 그 이후 단기에 나스닥이 24% 하락했습니다.

그래서 8월초 급락 때 긴급 금리인하를 주장하는 사람들이 많았는데 그렇게 되면 무조건 악재였습니다.

20년, 22년, 올해 8월 등 근래에 이런 급락 경험들이 있는데다가 AI로 밸류가 많이 높아져 있는 상황이라 예민한 시장반응은 당연하다고 생각됩니다.

다만 실제 침체를 걱정할 상황은 아니고 이미 필라델피아 반도체지수는 단기에 역대급 급락이 나온 상황...20년 3월말처럼 낙폭 과대주들의 반등이 조만간 나올수도 있어 보입니다.

원래 주말은 편히 쉬는 성격인데 어쩌다보니 글을 쓰게 됐네요. 어려운 시장 기운내시길...!

2024.09.09(월) Healthcare News

◆GSK, 천식치료제 ‘누칼라’ COPD 임상 3상서 성공
- 최대 104주 시험서 위약보다 중등~중증 악화비율 낮춰
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119162

◆릴리, 제네틱 리프와 유전자치료제 개발 협력
- RNA 표적 AI 플랫폼 활용...최대 4억900만 달러 계약
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242761

◆노바티스, 美 보이저에 3.2억달러 추가 투자…유전자치료제 개발 협력 확대
- 희귀 신경계질환 유전자치료제 개발 프로그램 14개로 확대
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8543

◆MSD 산하 아이바이오, DME 치료제 후보물질 '레스토렛' 임상2b·3상 개시
- 레스토렛, DME 환자 960명 대상 효능과 안전성 평가
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8544

◆3-in-1 혈압 약물, 표준 치료보다 더 효과적일 수 있어
- 'GMRx2' 표준 치료법보다 우수한 결과 보여
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=299136

◆[WCLC 2024] 옵디보 보조요법, 수술 전ㆍ후 모두 시행해야 이득
- CheckMate 77T vs CheckMate 816 분석...무사건생존율 39% 개선
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242759

◆[WCLC 2024] 임핀지 폐암 수술 전ㆍ후 보조요법, Dato-Dxd와도 시너지
- NeoCOAST-2 연구 분석...pCRㆍmPR, AGEAN 데이터 상회
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242760

◆[WCLC] ‘레이저티닙·리브리반트’ 병용, NSCLC서 타그리소 대비 OS 개선
- MARIPOSA 임상3상 31.1개월 장기 추적 결과
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8552

◆희귀 자가면역 신장병 IgAN 시장 경쟁 가열
- 칼리디타스‧트라베어 약물 정식승인…노바티스 적응증 추가
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332991

◆"이제 채혈 안 해도 되겠네"…당뇨환자 '희소식' 터졌다
- 美 대학 연구팀, 손가락 랩 개발..채혈 없이 손가락에 감싸면 '당 측정'
https://www.hankyung.com/article/2024090630931

◆셀트리온 “내년 짐펜트라 성공발판→매출 5조원 목표”
- 모건스탠리 콘퍼런스서 그룹 비전 발표…"ADCㆍ다중항체 신약 6종 개발 중"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119166

◆신라젠, TNBC 치료제 게임체인저 가능성 고조…전임상 결과 첫 논문 등재
- '프론티어스 인 온콜로지'에 'BAL0891' TNBC 전임상 결과 발표
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8547

- 브로드컴 CEO 호크 탄은 지난 금요일 컨퍼런스콜에서 향후 수년동안 하이퍼스케일러(빅테크)들이 엔비디아의 GPU에서 자체 맞춤형 반도체로 전환할 것" 이라고 했습니다.

- 그는 엔비디아 GPU와 같은 범용 컴퓨팅이 맞춤형 컴퓨팅을 이길 것이라고 믿었으나 최근 생각을 바꿨다고 말했습니다.

- 빅테크들은 합리적이고 경제적으로 자체적인 맞춤형 칩을 만들 수 있다며 시간은 걸리겠지만 모두 그 방향으로 갈 것이라고 했죠.

- 제가 올해 초부터 계속 강조드렸던 내용과 일치하는데 빅테크들은 점점 더 저렴한 소규모 언어모델, 자체 맞춤형 칩의 비중을 늘리고 있습니다.

- 그렇다 하더라도 엔비디아는 향후 수년간 여전히 좋은 실적을 낼 것이고 AI학습 영역에서 최고의 기업이겠지만 주가 측면에서는 이미 영향력이 많이 감소하고 있습니다.

- 상승하더라도 혼자 상승하고 과거 같이 올랐던 슈퍼마이크로, 마이크론, 램리서치 등 주요 종목들은 대부분 동행하지 못하고 하락폭이 훨씬 큰 상황이죠.

- 이제는 엔비디아 혼자 AI투자심리를 끌어올리기에는 조금 역부족이기 때문에 다른 빅테크들이 의미 있는 성과를 내는 것이 중요합니다. 엔비디아를 비롯한 AI학습 시장에만 쏠려있었던 시장의 관심이 더 거대한 Ai추론 시장으로 확산이 되어야 합니다.

- 그렇기 때문에 오늘 애플 인텔리전스도 상당히 중요하고 그 외에도 AI추론 영역에서 성과를 내는 기업들이 빨리 나와줘야 AI전체에 대한 투자심리가 개선될 것으로 보여집니다.

- 주말에 말씀드린 것처럼 실제 악재 대비 너무 과한 우려가 반영되면서 급락이 나온 상황이기 때문에 약간의 호재에도 반등이 나올 수 있는 시기라 판단하고 있습니다. 홧팅입니다!

다행히 기대했던 반등이 나오고 있네요. FOMC전까지 50bp 인하 확률이 대폭 올라갈만한 이슈가 없으면 반등 지속 가능성이 더 크다고 봅니다. 단기 반등은 같이 나오겠지만 중장기적으로는 소외되었던 낙폭 과대주들을 조금 더 좋게 보고 있습니다.

골드만삭스에서 ChatGPT의 트래픽이 급격히 감소했다고 분석했는데 이는 도메인 변경을 반영하지 못한 골드만삭스의 오류라고 합니다. ChatGPT는 여전히 견조한 수준의 트래픽을 보여주고 있습니다

저도 오늘 금투세 유예 얘기가 나온건 매우 반기는 입장이지만 그것 때문에 시장이 반등했다고 보지는 않습니다. 물론 우리 증시에는 어느 정도 영향은 있었겠지만 그보다는 미 선물 상승 효과로 보여집니다. 애초에 금요일 지표 나온 것 대비 너무 과격한 하락이었고...

일본 니케이가 장중 -3.1%에서 -0.5%까지 올라왔고 미 선물도 올라왔는데 이게 국내 금투세 유예 덕분은 아니니까요.

https://youtu.be/miIN4Gtx21A?si=0jasmP15vaSZ3LSC

생성형AI의 바람직한 사용처

2024.09.10(화) Healthcare News

◆GSK, 장기지속형 천식 치료제 악화 54% 감소
- 연 2회 투여 가능...천식 발작ㆍ입원 유의하게 감소
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242784

◆유한양행 렉라자 효능, AZ 타그리소 앞서
- J&J, 세계폐암학회서 8건 초록 공개
https://www.hankyung.com/article/2024090974811

◆[WCLC] ADC, 확장병기 소세포폐암에서 고무적인 결과 제시
- 트로델비ㆍI-Dxd, 임상 2상 공개...전체생존기간 12개월 전후
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242762

◆[WCLC] 항서제약 "수술 전 '리보세라닙' 병용요법, NSCLC 수술 성공률↑"
- 환자 절반 이상 완전한 암 절제…mPR·pCR 36.8% 기록
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8597

◆[WCLC] 피하주사 리브리반트+렉라자, 80%가 선호
- 환자 만족도 평가...투약시간 단축, 활동 제약 적어
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242780

◆[WCLC] 베링거 존거티닙, HER2 양성 비소세포폐암에서 고무적 성과
- 이전 치료 이력 환자 대상 임상 1b상..객관적반응률 73~78%,, 질병조절률 95~100%
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242783

◆[ESMO] MSD "키트루다+화학방사선요법, 고위험 자궁경부암 3년 OS 개선"
- 36개월 OS 비율 82.6%, 위약군 74.8% 대비 33% 개선
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8605

◆릴레이 테라퓨틱스, 유방암 초기임상서 무질병 생존 개선
- PI3K 변이 환자 대상 '파슬로덱스' 병용으로 9.2개월 생존
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119208

◆미국 넵튠메디컬, 1300억원 '유치 성공'…LB인베스트먼트 등 국내 투자사도 참여
- 자회사 주피터 엔도베스큘러 공식 출범
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=299209

◆롯데, 헬스케어 정리…바이오로직스는 키운다
- DTC유전자 검사 사업 접기로..롯바, 30억弗 투자해 공장 신설
https://www.hankyung.com/article/2024090975701

◆"신약 허가 수수료 800만원→4억으로 인상…인력 늘려 심사기간 단축"
- 심사기간 420일→295일 단축 "투자 빙하기…중소벤처들 부담"
https://www.hankyung.com/article/2024090976611

- 애플 행사는 새로운 것이 없어 장중 하락했지만 그래도 강보합에 마감했네요. 애초에 대부분의 내용이 알려졌던 부분이라 큰 기대도 실망도 없었던 것 같습니다. 그래도 얼마전 같았으면 급락할만한 이슈였을 수도 있는데 이정도 반응이라는 것 자체가 시장 심리가 개선된 것으로 보여지네요.

- 엔비디아 3%대 급등에도 대표적인 수혜주인 마이크론은 하락했고 램리서치는 강보합에 마감했습니다. 이제는 정말 엔비디아가 오르거나 말거나 개별 이슈일 뿐이고 반도체 업종 전체에 미치는 영향력은 적어지고 있네요. 오히려 긍정적인 부분입니다.

- 경기침체 우려는 오버라고 여러번 강조드렸는데 오늘 애틀란타 연은 GDP NOW에서 기존 2.1%에서 2.5%로 전망치를 올렸습니다. 당분간 경기침체 우려는 크지 않을 것 같고 9월 FOMC 이전까지 25bp 인하 확률이 무난하게 유지된다면 반등도 지속될 것으로 보여집니다.

- 11월 FOMC부터는 50bp 이상 인하 확률이 70%가 넘어가는 부분이 긍정적입니다. 여러 변수가 있는 대선전까지 급하게만 내리지 않으면 이번 금리인하 시기는 침체 우려 없이 긍정적인 부분을 더 크게 반영할 수 있을 것 같습니다.

국내 증시는 어제 일본 증시 낙폭 축소 및 미 지수 선물 상승으로 미리 선반영한 부분이 컸죠. 대선토론 경계감도 있겠지만 너무 큰 악재가 나올만한 상황은 아니라 반등에 조금 더 무게를 두고 있습니다

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=654415

어제 소문이 돌더니...

일단은 베링거로 추정되고 공동개발로 시작해서 잘되면 추가적인 기술이전계약으로 이어지겠죠.

물론 이 단계에서 실질적인 기술이전으로 이어지려면 최소 1~2년이 걸리긴 하겠죠..

대형 제약사 현직 연구원 분의 말씀 "공동연구가 기술이전으로 이어질 확률은 높아봐야 10%인데 그것도 3년정도는 걸린다고 봐야..."

그래서 저는 제약바이오는 원래 꿈을 먹고 가는거라고 용맹하게 답한 뒤 떨어지는 주가를 보고 호가창을 닫았ㅅ

2024.09.11(수) Healthcare News

◆길리어드, 제네시스와 AI 활용 신약개발 협업
- 제네시스 AI 플랫폼 적용 계획...개발ㆍ상업화 권리 확보
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242818

◆릴레이, 유방암 치료제 내년 허가용 임상 돌입
- 초기 임상 결과 긍정적...무진행 생존기간 연장 관찰
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242816

◆美 스타트업 캔디드, 3억7000만 달러 ‘시드 머니’ 조달
- 자가면역질환 T세포 치료제 전문…내년에 첫 임상 시작
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119256

◆[EASD] 노바티스 아미크레틴, 3개월만에 체중 13% ↓
- GLP-1 RAㆍ아밀린 복합 경구제...위고비 대항마 예고
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242789

◆[EASD] 릴리 주 1회 인슐린, 1ㆍ2형 당뇨병 임상 연이어 성공
- 1일 1회 인슐린 데글루덱 대비 비열등성 입증...평가는 엇갈려
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242813

◆[EASD] 바이엘 케렌디아, 심부전 재발ㆍ당뇨병 진행 위험 감소
- 당뇨병 유무 영향 없어...FINE-HEART, 광범위한 환자에서 이득 확인
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242811

◆난치성 비소세포폐암 치료제 개발 경쟁 가열
- 2024 WCLC, 서밋/아케오‧J&J‧바이엘‧베링거 등 유망 데이터 공유
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=333063

◆유럽도 결국 낮췄다…고혈압 치료 목표 '120~129mmHg'
- 유럽심장학회 '2024년 고혈압 가이드라인' 개정 발표
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334686

◆레녹스-가스토 증후군 진단까지 평균 12.3개월
- EU서 최초 발작연령 4세..환자 1일 평균 3.4개 항경련제
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=299284

◆삼성에피스·셀트리온, '키트루다' 바이오시밀러 개발 속도
- 키트루다 물질특허 만료 앞두고 개발 박차
https://www.hankyung.com/article/2024091087611

◆이엔셀, ‘빈손 계약’ 논란…홍콩 루시社 거래 내역 '숨은 일인치'
- 기술이전 계약, 주가 반짝 강세…정작 손에 쥔 돈은 ‘0원’
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=62708

◆'美생물보안법 급물살' K바이오 기대감
- 생물보안법안, 美 하원 통과 "기회 잡기 위해 준비 필요"
https://v.daum.net/v/20240911050037049

BMW가 전망치를 낮추며 11% 폭락하자 GM도 -5.4% 포드도 -3.2% 급락했고 국내 자동차도 약세를 보이네요.

여기에 JP모건(-5.2%)등 금융사들도 전망치 낮추며 급락하자 국내 금융주도 약세...덕분에 그간 이쪽(밸류업)에 쏠렸던 수급이 이동하며 코스닥 및 낙폭 과대주들 반등...

밸류업 정책이 수급 블랙홀 역할을 하면서 코스닥 종목들 약세 원인 중 하나였다는 점을 확인시켜주는 오전장이네요. 현실성 없는 밸류업 할게 아니라 상법개정을 제대로 좀 하면 좋을텐데...

트럼프 : 해리스는 거짓말쟁이다 / 바이든 시기가 사상 최악이었다 / 해리스는 돈을 주고 유세 참가 인원을 모은다 / 불체자들은 개를 잡아먹는다 / 불체자가 테러, 범죄 등 미국의 근간을 흔들고 있다 / FBI의 통계는 사기다 / 해리스때문에 내가 암살공격을 당했다 / 전반적으로 증명하기 어려운 자극적인 발언 중심

해리스 : 트럼프는 정치 경제 현안에 대해 다루고 있지 않다 / 여러분에게 관심이 없다 / 경제사범, 형사사범, 성폭력, 선거개입 등으로 34개개의 범죄에 대해 유죄를 받은 사람이 이 자리에 서 있다 / 트럼프는 법치주의를 존중하지 않고 있다 / 전반적으로 트럼프 개인의 도덕성과 자격미달을 지적

재미없네요...지금까지 듣기로는 자극과 자격의 싸움...ㅎ
슬슬 점심 먹으러 갈 준비나 해야겠네요

해리스가 재차 우세해지면서 대선 불확실성이 확대되었지만 이런 변동성은 당분간 상수로 봐야하고 그보다는 일본 엔화가 매번 발목을 잡네요. 그래도 당분간 지난 8월초 같은 급격한 패닉이 나오지는 않을거라 낙폭 과대주들 관심있게 보고 있습니다