반등이 나온 시기가 22년 6월 20, 22, 23일 / 22년 10월 11,13일 등 겹치는 시기가 많아서...

온디바이스AI처럼 AI활용쪽에서도 의미있는 성과가 나와줘야 반도체쪽 투자심리가 확연히 개선될 수 있는...엔비디아 하나만 바라보기에는 시장이 이미 많이 냉정합니다.

진짜 우리 증시는 시장 규모 대비 종목수가 너무 많아요.기업가치고 뭐고 그냥 첫날 먹고 나오기 위한 공모주 플레이는 거의 공식처럼 되어있고 신규 상장주에 쏠리는 수급이 비정상적인 수준으로 시장을 왜곡하다가 일정 시간 지나면 잊혀지길 반복...

https://www.chosun.com/economy/money/2024/09/02/3X3IFEMPLRCLXH5JBOFQCV5CDI/

2024.09.05(목) Healthcare News

◆GLP-1 RA, 자살충동/우울증/성기능 장애 부작용 우려 불식
- 위고비, SELECT 1ㆍ2ㆍ3ㆍ5 통합분석...스웨덴ㆍ덴마크 레지스트리 연구도 거들어
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242703

◆엔비디아 투자받은 '리커젼', 희귀뇌질환 신약 후보물질 美 임상2상 성공
- 증상성 뇌 해면상 혈관기형 신약 후보물질 'REC-994', 임상2상서 안전성과 내약성 등 충족
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8455

◆화이자 "라임병 백신 후보물질, 임상2상서 6개 항원 모두 강력한 항체반응"
- 임상3상 데이터 확인 이후 2026년 승인 신청…승인 시 첫 라임병 백신 기대
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8446

◆로슈 다발성경화증 신약 2상 연장 데이터 공개
- 48주간 지속적인 효능 입증...임상 3상 진행 중
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242706

◆당뇨병 환자 치매 예방에 새로운 희망 'SGLT-2'
- 최신 연구 결과, SGLT-2 장기 복용 치매 예방에 효과적
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=299002

◆GLP-1 약물 MASH 치료 새로운 선구자로 부상
- 인크레틴 조절제 미래 MASH 관리 중추인 역할 예상
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332922

◆AZ, WCLC·ESMO서 17개 신약·후보물질 130여개 항암 연구 성과 쏟아낸다
- 방광암·폐암·위암 등 대상 ‘Dato-DXd’, ‘엔허투’ 등 신규 항암제, 병용요법 연구 결과 포함
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8459

◆백스사이트, 폐렴구균 백신 초기 임상결과 고무적
- 혈청형 31가지 예방 가능...내년에 임상 3상 돌입
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242693

◆후끈 달아오른 신약 개발 '게임체인저' TPD 경쟁…선두 파이프라인은?
- 화이자·아비나스 'ARV-471', 임상3상 선두…FDA 패스트트랙 지정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8458

◆노보 노디스크, “유럽 모든 국가에 오젬픽 부족하지는 않다”
- "간헐적 부족 예상되지만 생산력 확장으로 개선"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119101

◆‘로봇’ 의료산업 혁신 주도, 향후 10년 의료분야 변화는?
- 물류나 약품 관리 등 사람 개입 최소화로 인력 지원 전망
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332905

◆기대와 우려 공존하는 '환각제 기반 치료제' 승인 가능성은?
- PTSD 치료제는 FDA 허가 불발...안전성 우려 넘어 실사용 가능해질까
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334541

- 올해 미 증시는 괜찮았고 필라델피아 반도체지수도 상승하고 있지만 필라델피아 반도체 30개 종목 중에서 14개 종목은 수익률이 마이너스이고 14개 종목의 평균 하락률은 -25% 수준입니다.

- 미 증시에 상장된 전기차와 2차전지 관련 종목들도 니콜라 -77% 니오 -53% 리비안 -43% 샤오펑 -42% 앨버말 -41% 루시드/솔리드파워 -9% 등 처참하군요.

- 만약 미국에 엔비디아와 빅테크 기업들이 없었고 우리 증시처럼 시총 최상위가 반도체와 전기차쪽이었으면 미 증시의 수익률도 우리증시랑 크게 다르지 않았을 듯 합니다. 우리 증시가 특히 부진한데는 다 이유가 있는...(여기에 신규 상장 종목들 수급 블랙홀, 금투세 부담까지)

https://n.news.naver.com/article/015/0005030068

OpenAI나와서 설립한지 몇달밖에 안되는데 10억달러 투자를 받다니 역시 수츠케버...OpenAI는 기존 핵심 인력이 거의 다 이탈했는데 앞으로 어떤 인재들을 새롭게 영입할지 궁금하네요

많이 올라간 바이오보다 덜 올라간 종목들이 좋다고는 했지만 이렇게 다 두드려 맞을거라고는 하지 않았...;;

2024.09.06(금) Healthcare News

◆릴리 주 1회 인슐린 임상 성공…노보 노디스크 앞선다
- 노보 노디스크 '아이코덱' 반려한 FDA, 에프시토라 알파 먼저 승인하나?
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=299075

◆릴리, 하야와 비만ㆍ대사질환 신약 발굴 협력
- 조절 유전체 표적 발굴 나서...최대 10억 달러 규모 계약
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242707

◆로슈 "다발성경화증 후보약 '페네브루티닙', 최대 1년간 환자 96%서 재발 無"
- 임상2상서 최대 1년 무재발 상태 유지…ARR은 0.04에 불과
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8499

◆파마리서치, CVC캐피탈로부터 2000억원 유치
- "해외 M&A 자금확보"
https://www.hankyung.com/article/202409050385i

◆존슨앤존슨 “탈크 등 암 유발 소송에 11억 달러 추가 지불”
- 원고 변호사와 합의 단계…총 합의금 규모 90억 달러 이상
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119133

◆美 연구팀 "버섯 속 환각 물질 '실로시빈', PTSD에 효과"…4.3조 시장 열리나?
- 실로시빈, 동물실험서 PTSD 치료 효과 확인
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8507

◆미국 인터체인저블 바이오시밀러 폐지 확실시…"추가 임상 데이터 시장 경쟁력 작용"
- 오리지널과 시밀러 간 스위칭 대상자 5252명, 통계적 유의미한 안전·유효성 차이 없어
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=299070

◆폐렴구균 백신 분야 새로운 경쟁 진입
- 백스사이트 31가 ‘VAX-31’ 백신 유망한 임상 결과 보고
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332960

◆리젠엑스 "헌터증후군 AAV 유전자치료제 후보물질, 'HS D2S6' 수치 85%↓"
- 'RGX-121', 3분기 내 패스트트랙 통해 FDA에 순차적으로 BLA 제출 계획
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8506

◆국내 비만 진료지침에 '위고비' 추가…건강기능식품은 비권고
- '비만 진료지침 2024' 업데이트 권고안 공개
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334581

◆HLB이노베이션, 美 CAR-T 개발사 '베리스모' 품는다
- 합병절차 완료 후 100% 자회사 편입
https://www.medipana.com/article/view.php?page=1&sch_menu=3&sch_cate=D&news_idx=331046

퓨런티어 상한가 스마트레이더 22% 넥스트칩 15% 오늘은 테슬라 덕분에 자율주행의 날이로군요. 물론 낙폭 과대주들이기에 나올 수 있는 수준의 상승..단기 테마에만 쏠리는 시장이네요

자율주행이 정말 빠르게 발전한다면 다시 전기차에 대한 긍정적 시각이 언젠가 확산되겠죠. 내연기관차나 하이브리드 차량에는 완전자율주행 적용이 상대적으로 어렵습니다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240906032800003?input=1195m

예전에는 삼성이 한미반도체 장비 없으면 안될것처럼 얘기하면서 곧 납품한다는 기사도 나오고 SK하이닉스도 한미반도체 없으면 안된다면서 한미반도체가 갑인 것처럼 얘기하는 기사들이 많았는데...

이제 삼성은 한미반도체 장비 없이 어쨌든 해내고 있는 상황이고 HBM이 차세대 공정으로 나아갈수록 SK하이닉스도 하이브리드본딩이나 다이렉트본딩 등 기존 공정과 다른 방식을 고려하고 있어 급해진 한미반도체가 노력하는 느낌..?

주가도 예전에 고점 근방에서는 조금만 하락해도 곽동신 부회장이 보란듯이 연일 매수했는데 반토막이 난 지금은 그런 움직임을 찾아보기 힘들고...

워낙 많이 하락해서 반등 가능성은 충분히 있다고 생각합니다만 주가가 좋을때는 수많은 매수추천 보고서가 난무하고 전문가들 모두가 추천하고 자사주 매입이 쏟아지다가 지금은 조용한 분위기가 여러모로 좀 아쉽네요

안창호 국가 인권위원장 후보 발언

- 창조론이 맞기 때문에 진화론을 배울 필요가 없다. 진화론은 과학적 근거가 없다
- 동성애가 공산혁명의 핵심 수단이다
- 신체노출이 성범죄를 증가시킨다

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성경에 나와있는 지구 평면설을 믿는 수준인가...특히 아래 두개는 '인권'위원장이 가져서는 안되는 생각인데

민주당이 지금 이 삽질을 하고 있어도 지지율이 떨어지지 않는 이유는 반대쪽도 정상이 아니기 때문이 아닐지

(피를 토하며) 낙폭 과대 의견 유지합니다...고용지표에서 50bp인하가 압도적으로 올라갈 정도의 쇼크가 나오지 않는 이상 시장은 빠르게 안정될 가능성이 높아 보입니다.

https://www.youtube.com/watch?v=9XoGG1FnjiI

저도 좀 해보려 했는데 별 오류가 다 뜨면서 접속 자체가 안되거나 금방 튕기더군요. 진입장벽이 막강합니다 ㅎ

이러한 메타버스는 콘서트나 공연같은 컨텐츠를 얼마나 잘 녹일 수 있느냐와 물품 광고 및 구매 연계를 편리하게 할 수 있게 하고 실생활과의 연동을 많이 높여놔야 쓸만할텐데..

일단 꽤 괜찮은 사양의 PC가 필요하다는 것 자체가 좀..
무엇보다 모바일 연동은 기본적으로 되야 확장성도 좋을텐데 아쉽네요.

역시 예상되었던 악재가..

하락의 핵심은 경기침체인데 사실 좋았던 수준이 좀 둔화되는 정도이고 침체를 말하기에는 미국 서비스업과 소비지표가 너무 괜찮죠.

정말로 침체를 모두가 걱정해야 하는 수준이면 이미 9월 50bp 인하 확률이 70% 이상 되어 있을테고 그럼 충격이 더 크게 나타납니다.

침체 위기(?)니까 연준이 빅컷해서 2020년 3월 코로나때 같은 대반격을 기대하는 분위기도 있겠지만 당시에도 연준이 긴급하게 금리를 내리자 그 이후 단기에 나스닥이 24% 하락했습니다.

그래서 8월초 급락 때 긴급 금리인하를 주장하는 사람들이 많았는데 그렇게 되면 무조건 악재였습니다.

20년, 22년, 올해 8월 등 근래에 이런 급락 경험들이 있는데다가 AI로 밸류가 많이 높아져 있는 상황이라 예민한 시장반응은 당연하다고 생각됩니다.

다만 실제 침체를 걱정할 상황은 아니고 이미 필라델피아 반도체지수는 단기에 역대급 급락이 나온 상황...20년 3월말처럼 낙폭 과대주들의 반등이 조만간 나올수도 있어 보입니다.

원래 주말은 편히 쉬는 성격인데 어쩌다보니 글을 쓰게 됐네요. 어려운 시장 기운내시길...!

2024.09.09(월) Healthcare News

◆GSK, 천식치료제 ‘누칼라’ COPD 임상 3상서 성공
- 최대 104주 시험서 위약보다 중등~중증 악화비율 낮춰
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119162

◆릴리, 제네틱 리프와 유전자치료제 개발 협력
- RNA 표적 AI 플랫폼 활용...최대 4억900만 달러 계약
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242761

◆노바티스, 美 보이저에 3.2억달러 추가 투자…유전자치료제 개발 협력 확대
- 희귀 신경계질환 유전자치료제 개발 프로그램 14개로 확대
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8543

◆MSD 산하 아이바이오, DME 치료제 후보물질 '레스토렛' 임상2b·3상 개시
- 레스토렛, DME 환자 960명 대상 효능과 안전성 평가
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8544

◆3-in-1 혈압 약물, 표준 치료보다 더 효과적일 수 있어
- 'GMRx2' 표준 치료법보다 우수한 결과 보여
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=299136

◆[WCLC 2024] 옵디보 보조요법, 수술 전ㆍ후 모두 시행해야 이득
- CheckMate 77T vs CheckMate 816 분석...무사건생존율 39% 개선
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242759

◆[WCLC 2024] 임핀지 폐암 수술 전ㆍ후 보조요법, Dato-Dxd와도 시너지
- NeoCOAST-2 연구 분석...pCRㆍmPR, AGEAN 데이터 상회
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242760

◆[WCLC] ‘레이저티닙·리브리반트’ 병용, NSCLC서 타그리소 대비 OS 개선
- MARIPOSA 임상3상 31.1개월 장기 추적 결과
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8552

◆희귀 자가면역 신장병 IgAN 시장 경쟁 가열
- 칼리디타스‧트라베어 약물 정식승인…노바티스 적응증 추가
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332991

◆"이제 채혈 안 해도 되겠네"…당뇨환자 '희소식' 터졌다
- 美 대학 연구팀, 손가락 랩 개발..채혈 없이 손가락에 감싸면 '당 측정'
https://www.hankyung.com/article/2024090630931

◆셀트리온 “내년 짐펜트라 성공발판→매출 5조원 목표”
- 모건스탠리 콘퍼런스서 그룹 비전 발표…"ADCㆍ다중항체 신약 6종 개발 중"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=119166

◆신라젠, TNBC 치료제 게임체인저 가능성 고조…전임상 결과 첫 논문 등재
- '프론티어스 인 온콜로지'에 'BAL0891' TNBC 전임상 결과 발표
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8547

- 브로드컴 CEO 호크 탄은 지난 금요일 컨퍼런스콜에서 향후 수년동안 하이퍼스케일러(빅테크)들이 엔비디아의 GPU에서 자체 맞춤형 반도체로 전환할 것" 이라고 했습니다.

- 그는 엔비디아 GPU와 같은 범용 컴퓨팅이 맞춤형 컴퓨팅을 이길 것이라고 믿었으나 최근 생각을 바꿨다고 말했습니다.

- 빅테크들은 합리적이고 경제적으로 자체적인 맞춤형 칩을 만들 수 있다며 시간은 걸리겠지만 모두 그 방향으로 갈 것이라고 했죠.

- 제가 올해 초부터 계속 강조드렸던 내용과 일치하는데 빅테크들은 점점 더 저렴한 소규모 언어모델, 자체 맞춤형 칩의 비중을 늘리고 있습니다.

- 그렇다 하더라도 엔비디아는 향후 수년간 여전히 좋은 실적을 낼 것이고 AI학습 영역에서 최고의 기업이겠지만 주가 측면에서는 이미 영향력이 많이 감소하고 있습니다.

- 상승하더라도 혼자 상승하고 과거 같이 올랐던 슈퍼마이크로, 마이크론, 램리서치 등 주요 종목들은 대부분 동행하지 못하고 하락폭이 훨씬 큰 상황이죠.

- 이제는 엔비디아 혼자 AI투자심리를 끌어올리기에는 조금 역부족이기 때문에 다른 빅테크들이 의미 있는 성과를 내는 것이 중요합니다. 엔비디아를 비롯한 AI학습 시장에만 쏠려있었던 시장의 관심이 더 거대한 Ai추론 시장으로 확산이 되어야 합니다.

- 그렇기 때문에 오늘 애플 인텔리전스도 상당히 중요하고 그 외에도 AI추론 영역에서 성과를 내는 기업들이 빨리 나와줘야 AI전체에 대한 투자심리가 개선될 것으로 보여집니다.

- 주말에 말씀드린 것처럼 실제 악재 대비 너무 과한 우려가 반영되면서 급락이 나온 상황이기 때문에 약간의 호재에도 반등이 나올 수 있는 시기라 판단하고 있습니다. 홧팅입니다!

다행히 기대했던 반등이 나오고 있네요. FOMC전까지 50bp 인하 확률이 대폭 올라갈만한 이슈가 없으면 반등 지속 가능성이 더 크다고 봅니다. 단기 반등은 같이 나오겠지만 중장기적으로는 소외되었던 낙폭 과대주들을 조금 더 좋게 보고 있습니다.

골드만삭스에서 ChatGPT의 트래픽이 급격히 감소했다고 분석했는데 이는 도메인 변경을 반영하지 못한 골드만삭스의 오류라고 합니다. ChatGPT는 여전히 견조한 수준의 트래픽을 보여주고 있습니다