🇨🇳 Китай нашёл способ использовать избыток лантана (La) и церия (Ce) — двух самых распространённых, но наименее востребованных редкоземельных элементов.

Однако проблема остаётся за пределами Поднебесной: производители редкоземельных оксидов (РЗО) в других странах всё ещё не могут эффективно перерабатывать или продавать эти элементы.

⚠️ Если решение не будет найдено — все дополнительные издержки лягут на потребителя. Что скажут коллеги из СМЗ и Скайград ?
Цены на РЗМ (редкоземельные материалы), включая неодим, диспрозий и другие критически важные элементы, не будут рыночными. Смотрим 👇

🚀 BRIRE запускает пилотный проект редкоземельных добавок

Научно-исследовательский институт редкоземельных металлов Баотоу (BRIRE) завершил строительство опытной производственной линии мощностью 5 000 т/год (≈ 20 т/сутки). Запуск запланирован на конец августа 2025.

🔹 Что будут производить

Термостабилизаторы для ПВХ (кабельная изоляция, трубы, строительные профили)

Антипирены для электроники, строительных материалов и транспорта

PLA-модификаторы для биоразлагаемых пластиков (упаковка, медицинские расходники, 3D-печать)

📍 Почему это важно
До сих пор редкоземельные элементы (РЗЭ) ассоциировались в первую очередь с магнитами NdFeB. Но здесь речь о другой истории — использовании La и Ce (самых массовых и наименее дефицитных РЗЭ) в химии и полимерах.

⚡️ Эффект для рынка

Термостабилизаторы и антипирены помогают закрепить спрос на «лёгкие» РЗЭ внутри Китая.

PLA-сегмент — один из самых быстрорастущих: рынок биополимеров удвоится к 2030-му, и редкоземельные модификаторы могут занять в нём нишу.

Такой шаг снижает зависимость BRIRE от цикличности магнитного рынка и открывает новую колонну спроса для La/Ce.

📊 Вывод
BRIRE показывает: будущее РЗЭ — не только магниты. Пластики и биоматериалы могут стать новым драйвером, а 5 000 т/год — это лишь начало пути.

🔗 Источники:

Asian Metal: BRIRE to launch pilot line for rare earth functional additives (26 Aug 2025)

Диспрозий снова в центре внимания: +121% с начала 2025 года

С января по сентябрь цены на диспрозий выросли с $353/кг до $780/кг — прирост +121% YTD (данные Argus Media
/ The Oregon Group
).

🔹 Ключевые драйверы роста:

Экспортные ограничения Китая.
В апреле Пекин ввёл лицензии и квоты на экспорт тяжёлых РЗМ, включая Dy. Поставки в Европу и США резко сократились; цены на оксид диспрозия в ЕС выросли почти в 3 раза (Bloomberg
, апрель 2025).

Спрос на «зелёные» технологии.
Диспрозий необходим для высокотемпературных магнитов в электродвигателях EV и ветрогенераторах, а также в ядерных реакторах для контроля цепной реакции. Аналитики прогнозируют рост спроса на магниты ~5% в год (SFA Oxford, 2025).

Ограниченное альтернативное предложение.
Lynas Rare Earths остаётся единственным значимым производителем тяжёлых РЗМ за пределами Китая. США лишь формируют собственную цепочку поставок (планы инвестировать до $2 млрд через CHIPS Act, US DOE
).

🔹 Долгосрочные прогнозы (Argus Media, 2025):

Базовый сценарий: ~$1 100/кг к 2034 (+340%)

Премиальный сценарий: ~$1 400/кг к 2034 (+450%)

Даже при волатильности среднесрочный тренд остаётся восходящим.

💡 Для инвесторов:
Диспрозий — не просто металл, а стратегический актив в энергетическом переходе и геополитике. Ранние вложения в 2025 уже дали +121%; при сохраняющемся дефиците потенциал роста остаётся значительным, хотя рынок остаётся чувствителен к политике Китая и государственным стимулам в США/ЕС.

#редкоземельные #диспрозий #инвестиции #энергетическийпереход #магниты #EV #ветроэнергетика #геополитика #SFAOxford #ArgusMedia

Эксперты часто говорят: дешевле и быстрее строить завод там, где уже подведены коммуникации — в индустриальных/промышленных парках.
В России сегодня — более 40 промышленных парков.
А что в Китае? По открытым данным, свыше 2 500 национальных и провинциальных индустриальных парков, из них 232 национальные экономико-технологические зоны (ETDZ) и 178 национальных высокотехнологичных зон (статус национального уровня). Это создаёт широкую «вилку» по готовности инфраструктуры и условиям для резидентов.

Но не всё так просто. Даже на «готовой площадке» у инвестора остаются вопросы:
• сроки и стоимость техприсоединения,
• необходимость строительства/модернизации подстанции,
• доступность энергоконтрактов без субсидий,
• и главное — как эти статьи лягут в себестоимость в первые годы работы.

О подводных камнях — без глянца и из практики — расскажет Владимир Смирнов, руководивший промышленным парком в 2020–2024 годах: где действительно экономия, а где — скрытые издержки; как считать дельты по ТП/ПС и тарифу кВт·ч, и какие решения позволяют сжать разрыв по себестоимости с китайскими площадками.

🔌 Часть 1/3 — Стоимость электроэнергии (без субсидий)

Продукт/база: NdFeB (простая форма), 3 600 ₽/кг.
Выпуск: 500 т/год (РФ/КНР одинаково).
Условие: наценок парка на ресурсы нет.
Энергия (минимально возможный несубсидируемый тариф в КНР):

Китай: ≈ 4,5 ₽/кВт·ч

РФ: ≈ 9 ₽/кВт·ч
При энергоёмкости 30 кВт·ч/кг:

Китай: 135 ₽/кг

РФ: 270 ₽/кг
Δ по энергии: +135 ₽/кг = +3,75% к базе.

Чувствительность: при 20–50 кВт·ч/кг → +2,5…+6,25 п.п.

Источники (ориентиры): China Briefing / CEIC (провинциальные тарифы КНР); GlobalPetrolPrices (РФ, бизнес).

🏗 Часть 2/3 — Техприсоединение и СМР подстанции (2–3 МВт)

Метод: разовые затраты парка распределяем равномерно на 20 лет.

1) Технологическое присоединение (ТП)

Оценка: РФ ≈ ×3 к Китаю.
Пример:

Китай: 100 млн ₽ → 5 млн/год → 10 ₽/кг

РФ: 300 млн ₽ → 15 млн/год → 30 ₽/кг
Δ: +20 ₽/кг = +0,56% к базе.

2) Подстанция 3 МВт

Оценка: РФ ≈ ×3 к Китаю.
Пример:

Китай: 0,5 млрд ₽ → 25 млн/год → 50 ₽/кг

РФ: 1,5 млрд ₽ → 75 млн/год → 150 ₽/кг
Δ: +100 ₽/кг = +2,78% к базе.

Источники (ориентиры): методики и ставки «Россети» (ТП, инвестсоставляющая); каталоги/КО по оборудованию 110 кВ (КНР); EPC-сметы «под ключ» в РФ.

📊 Часть 3/3 — Сводный эффект и выводы

Сводный эффект (steady-state):

ТП: +0,56%

Электроэнергия: +3,75%

Подстанция: +2,78%
ИТОГО: ≈ +7,08% к базе 3 600 ₽/кг (округлённо +7%).

Что это значит
Без государственной поддержки мы неконкурентны: при равном выпуске 500 т/год российский кейс даёт ≈ +7% к себестоимости vs Китай даже без «накруток» на ресурсы. Разрыв формируют энергия и инфраструктура подключения.

Как сжимать разрыв (практика):

ТП/ПС делить по мощности/потреблению + step-down после окупаемости парка; добиваться софинансирования региона (−2…−3 п.п.).

Энергия: ППА/оптовые контракты + энергоэффективность.

Масштаб: ≥700–800 т/год и более — размывает удельные платежи по ТП/ПС ещё на −0,5…−1,0 п.п. (в КНР реалистично; в РФ без экспорта — сложно).

TL;DR
Парки уравнивают вход по CAPEX, но соревнование идёт в OPEX/кг: тариф кВт·ч и методика распределения ТП/ПС. Текущий разрыв — ~7%, закрывается инфраструктурным софинансированием и дешёвой энергией (контракты/эффективность).

🧲 И вишенка на торте (точнее — магнит)

Но есть фактор, который перекрывает всё остальное: время ввода завода.

Если не успеть в срок:
• вы не успеете законтрактовать РЗМ-сырьё — поставщик РЗМ продолжит поставлять сырьё в Китай;
• вы не войдёте в SOP (start of production) автопроизводителей по электромобилям — магниты не попадут в DRIVE-юниты; производители продолжат покупать магниты, произведённые в Китае из нашего сырья;
• рынок пойдёт дальше, а мы будем ездить на старомодных бензиновых авто или вынуждены покупать китайские электромобили.

Время — единственный ресурс, который нельзя докупить задним числом.
Опоздание съедает не маржу, а возможность быть в цепочке поставок.

⚡️ Литий и РЗМ — «энергия» и «движение» электромобиля

Литий и редкоземельные металлы (РЗМ) — два ключевых, но принципиально разных типа материалов, которые формируют «сердце» электрического транспорта: батарею и привод.
Если литиевая батарея составляет 30–40 % стоимости электромобиля, то редкоземельные металлы в приводе занимают не более 1 %.
Именно эта разница отражает фундаментальное отличие EV от автомобилей с ДВС: энергетический блок и силовой агрегат строятся на совершенно новых цепочках поставок и критических материалах.

🔋 1. Литий — основа аккумулятора

Современные тяговые батареи (NMC, NCA, LFP) содержат от 0,7 до 1 кг лития (в пересчёте на Li) на 1 кВт·ч ёмкости.
Для среднего электромобиля с батареей 60 кВт·ч это 40–60 кг карбоната лития (LCE).
Стоимость лития в элементе питания может достигать 5–10 % от себестоимости батареи и до 3–5 % от всей цены EV в периоды ценовых пиков (например, в 2022 г. спотовая цена карбоната превышала 70 000 $/т).
При нормализованных ценах литий всё равно остаётся стратегическим сырьём, без которого невозможна высокая удельная энергия аккумуляторов.

Источники: IEA Global EV Outlook 2024
, USGS Mineral Commodity Summaries 2025 – Lithium
.

⚙️ 2. РЗМ — ключ к эффективному электроприводу

Электродвигатели большинства современных электромобилей — синхронные машины с постоянными магнитами (PMSM).
Их эффективность, компактность и высокий КПД (>90 %) достигаются благодаря NdFeB-магнитам, содержащим:

Nd (неодим) и Pr (празеодим) — основной магнитный сплав Nd₂Fe₁₄B;

Dy (диспрозий) и Tb (тербий) — добавляются для термостойкости и удержания магнитных свойств при высоких температурах ротора.

Масса магнитов: обычно 2–5 кг на один легковой электромобиль (Adamas Intelligence, 2025).
Цена: ~60–120 $/кг (стандартный NdFeB); сплавы с Dy/Tb дороже (120–250 $/кг).
Итого: 300–600 $ за комплект магнитов на мотор, что составляет ≈0,5–1 % от стоимости EV (~40 000 $).

Источники: Adamas Intelligence – Rare Earth Magnet Market Outlook 2025
, IEA Global EV Outlook 2024
, USGS Mineral Commodity Summaries 2025 – Rare Earths
.

🔑 Стратегическое значение

Литий — основа батареи, определяет ёмкость и запас хода.

РЗМ (Nd, Pr, Dy, Tb) — компактный, высокоэффективный привод.

Цепочки поставок обоих материалов сильно сконцентрированы:

Литий — Австралия, Чили, Китай (>70 % добычи и рафинирования).

Магниты NdFeB — Китай контролирует ≈85–90 % производства (Adamas, 2025). #Электромобили #Литий #РЗМ #NdFeB #BatteryTech #CriticalMinerals #EnergyTransition

⚡️ Если РЗМ стоят не более 1 % от стоимости электромобиля, как обстоят дела с другими ценовыми пропорциями?
Давайте посмотрим на пример обычного импортного автомобиля в России.

🚗 Разбор цены (пример ≈ 2,56 млн ₽):

35 % — базовая стоимость: ≈ 900 000 ₽
(фабричная цена без налогов и логистики)

≈ 40 % — официальные сборы и налоги:
• таможенная пошлина — 15 %
• НДС — 20 %
• утильсбор
• акцизы и прочие фискальные платежи

≈ 14 % — доставка и логистика: транспортировка из страны производства, страховка, портовые сборы.

≈ 6 % — маржа дистрибьютора: импортёр и держатель склада.

≈ 5 % — маржа дилера: конечный продавец.

💵 Итоговая цена: ≈ 2 560 000 ₽
➡️ До 65 % конечной стоимости — это фискальная нагрузка и логистика, а «реальная» цена автомобиля — около трети.

📊 Источник: расчёты по действующим ставкам пошлин и НДС РФ (2024), данные ФТС и Минпромторга.

#автомобили #рынок #налоги #логистика #импорт #таможня #пошлины #стоимостьавто #автопром #Россия

🧭 Ресурсы есть — но переработка остаётся слабым звеном.
Когда смотришь на карту редкоземельных металлов, кажется, что баланс сил вот-вот изменится: десятки стран открывают новые месторождения, подписывают оффтейк-контракты, а в презентациях мелькают сотни тысяч тонн и миллиарды долларов.
Но за цифрами — простое противоречие: добывать умеют многие, перерабатывать — Китай (10 % не в счет).

🌍 Нейтральные страны и рынок РЗЭ: ресурсы есть, но узкое место — переработка

🔹 Китай — около 44 млн т REO (USGS-2025). Контролирует ≈ 90 % мировой переработки и практически 100 % тяжёлых РЗЭ.

🔹 Бразилия — 21–22 млн т REO. Проект Serra Verde (Гояс) уже выдаёт ≥ 5 000 т/год; к 2030 планируется удвоение. Потенциал у Баии, Araxa, Catalão. Концентрат по-прежнему уходит на переработку в Китай.

🔹 Индия (IREL) — ≈ 8,5 млн т REO, переработка до 10 000 т/год (факт ≈ 4 000 т). В 2025 г. запущено производство Sm–Co магнитов (≈ 3 т/год, совместно с BARC и DMRL). Государственная программа — ₹ 1345 крор (≈ 160 млн USD) на NdFeB.

🔹 Вьетнам — ≈ 3,5 млн т REO (USGS-2025, после пересмотра). Добыча ~ 600 т/год, переработка минимальна.

🔹 Гренландия (Tanbreez) — 1,5 млн т REO. EXIM США одобрил $ 120 млн; контракт с Ucore — 10 000 т концентрата в год. Цель: 2 000 т оксидов в 2026 → 7 500 т к 2028.

🔹 Россия — 3,8 млн т REO (по российским оценкам до 28 млн). В 2018 г. — 2 813 т концентрата, разделено 6 %.
🔹 КНДР (Северная Корея) — до 6 млн т REO (по оценкам южнокорейских и японских источников). Главное месторождение — Мусан (Хамгён-Пукто), Ce, La, Nd, Pr. Ресурсы есть, но санкции и изоляция не позволяют вовлечь их в рынок.

🔹 Мадагаскар — ≈ 1,5 млн т REO, ионно-адсорбционные глины (Ampasindava). Интерес инвесторов есть, промышленной переработки нет.

🔹 Малави (Songwe Hill) — ресурсы около 20 млн т руды (≈ 0,5–1 млн т REO). Проект Mkango в стадии пред-ТЭО.

🔹 ЮАР (Steenkampskraal) — ≈ 800 тыс. т REO, NdPr + Th; готовится возобновление добычи.

🔹 Турция (Бейликдырези) — ≈ 600 тыс. т REO, Eti Maden планирует строительство завода по разделению.

🔹 Саудовская Аравия (Jabal Sayid) — данные по ресурсам не раскрыты, но проект ориентирован на HREE. Совместно с MP Materials создаётся цепочка «mine-to-magnet» к 2028 году.

⚡️ Факты, от которых не уйти
Совокупные запасы вне Китая уже превышают 46 млн т REO — почти половину мировых ресурсов.
Но фактическая переработка составляет лишь около 12 000 т в год, то есть менее 2 % от потенциала.
Мир накопил сырьё, но не инфраструктуру.
Пока середина цепочки остаётся китайской, а остальные страны только учатся строить её с нуля.

#РЗЭ #RareEarths #CriticalMinerals
#Китай #Бразилия #Индия #Вьетнам #Гренландия #Россия #КНДР #Мадагаскар #Малави #ЮАР #Турция #СаудовскаяАравия
#NdPr #Dy #Tb #SmCo #NdFeB
#Энергопереход #SupplyChain