[PLUS ETF 3/26 미국 시장 Review]
S&P500 -1.12%, NASDAQ100 -2.04%, Dow -0.31%
1) 다시 또 관세 이슈로 시장은 3일 연속 상승 마감하며 하락
2) 전일 트럼프의 ‘유연한 관세’ 발언있었으나 자동차 관세 발표 이슈로 하락 마감
- 미국에서 생산되지 않는 모든 자동차에 대해 25% 관세 부과 4월 2일부터 시행
- 자동차부품 관세는 5월 3일까지 1개월 면제
3) 기존 4월 2일에 예정된 상호 관세 모든 국가에 대해 시행 언급 (관대한 상호관세 코멘트)
4) 의약품 및 목재에 대해서도 곧 관세 부과 언급
5) 틱톡 인수 방안 검토 중, 이와 관련하여 중국의 관세를 낮출 가능성 시사
6) 엔비디아는 H20의 중국 판매 중단에 우려 발생

"中 빈자리 꿰찬다" 실탄 모으는 K태양광

美서 中기업 퇴출에 '반사이익'
한화, 2500억 신규 펀드 조성, OCI도 셀공장에 3800억 투자

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004466285

DS투자증권 중공업/미드스몰캡/미국 Analyst 양형모, 연구원 강태호

[조선] 한화오션-실적 서프라이즈 & LNG선 수주 증가 전 매수

투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 100,000원(유지)
현재주가 : 70,400원(03/26)
Upside : 42.0%

1. 1분기 실적 컨센서스 상회 추정
- 동사 주가는 차익 실현, 벨류에이션 부담, 신조선가 지수 하락 등 산업 우려, 시장 수급(반도체, 자동차)의 이슈로 기간 조정 중
- 그러나 4월부터 다시 주가는 상승할 전망
- 첫 번째 이유는 실적 서프라이즈
- 1Q25 컨센서스는 매출액 2.9조원, 영업이익 1,300억원, OPM 4.4%이지만 우리는 지난 4Q24의 5% 수준 영업이익률을 유지할 것으로 추정

2. 4월부터 재개 될 수주 증가 사이클
- 동사의 신규 수주는 4월부터 증가할 전망
- 7~9척 수준의 북미향 LNG선 시리즈 프로젝트를 포함하여 유럽 및 아시아 선주 프로젝트까지 총 4~5개 진행 중인 것으로 예상
- Dark Fleet 제재, 인도량 감소 등 탱커 업황 턴어라운드를 기대하는 선주들의 VLCC 프로젝트가 1~2개 이상

3. 미국 해양 방산 모멘텀 빠르게 현실화 중
- 미국 해군 대령 출신이며 헤리티지 재단의 Brent Sadler가 월요일 해사청장으로 지명
- 그는 중국의 상업 및 군사적 조선 능력이 미국을 위협한다고 지적하며, 미국이 이에 대응하려면 "해양 국가 전략"을 통해 경제적·군사적 레버리지를 통합적으로 활용해야 한다고 주장
- 투자의견 매수와 목표주가 10만원을 유지

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch

한국 조선업 관련, 특히 한화오션(042660)과 삼성중공업(010140)은 3월 동안 차익 실현, 공매도 재개 우려, 신조선가 지수 하락 등의 이유로 조정받았지만 두 종목이 60일 이동평균선(60DMA) 수준에 근접함에 따라 반등이 임박한 것으로 볼수 있고, 1분기 실적 호조와 4월부터 시작될 신규 수주 모멘텀이 긍정적인 촉매로 작용할 전망. 한화오션은 경영 정상화, 환율 효과, 저가 건조 비중 감소 등의 요인으로 컨센서스(1170억)를 크게 상회하는 1500억 이상의 영업이익을 기록할 것으로 예상.

또한 한국/일본산 중고 선박 가격 상승은 신조선가에 대한 우려를 완화할 가능성. 삼성중공업은 FLNG 프로젝트용 독자 개발 액화 장비 공급을 위해 이탈리아 회사와 협의 중인 것으로 알려져 있으며, 이는 중국 경쟁사 제한으로 인해 시장 지배력을 더욱 강화할 전망. 미국 해군 계약과 중국 조선소에 대한 제한 등 지정학적 요인도 한국 조선업체들의 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 전망

https://www.tradewindsnews.com/tankers/premium-for-non-chinese-built-tankers-emerges-in-wake-of-port-fees-threat-say-brokers/2-1-1798060

**'5년내 유럽을 무장시킨다는 명제'와 '바이 유로피안'은 서로 사맞지 아니하죠.

현실과 이상 사이의 상충하는 공허한 슬로건입니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
유럽은 자국 방위 기업에 수십억 달러를 투자하고 싶어하지만 시장 전문가들은 미국 기업을 차단할 수 없을 수도 있다고 말한다.

핵심 포인트

유럽이 방위비에 수십억 달러를 투자할 계획인 가운데, 많은 지역 지도자들은 그 돈이 국내에서 사용되기를 주장하고 있습니다.

하지만 업계 관계자들은 CNBC에 유럽 방위 산업을 미국 기업에서 분리하는 것이 간단한 일이 아닐 수도 있다고 전했습니다.

한 전략가는 유럽에 입지를 유지하기 위해 미국 방위 기업들이 ”공격적인” 움직임을 보일 것으로 예상한다고 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2025/03/26/european-defense-spending-where-will-the-money-go.html

2025.03.27 15:26:32
기업명: 한화비전(시가총액: 2조 9,283억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

취득회사 : 한화세미텍(대한민국(Republic of Korea))
주요사업 : 반도체장비 제조업

취득금액 : 500억
자본대비 : 6.06%
- 취득 후 지분율 : 100%

예정일자 : 2025-04-04
취득목적 : 한화세미텍의 반도체 장비 사업 확대를 위한 유상증자

* 취득방법
주주배정 유상증자 참여


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250327800975
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=489790

- 100% 자회사 한화세미텍에 대한 주주배정 유상증자 참여입니다
- 반도체 사업의 확대(증설 및 운영자금 확보) 목적으로 파악됩니다

에스토니아, 한화에어로 K9 자주포 12문 구매 예산 확정...추가 구매 '고심 중'

▶'79억 유로 상당' 5개년 투자 계획 발표
▶올해 주요 사업에 에스토니아향 K9 자주포 추가 확보 명시

https://vo.la/qUCtLe

#한화에어로스페이스
오늘(27일) 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 금감원은 한화에어로스페이스에 증권신고서 정정 제출을 요구했습니다. 투자자의 합리적인 투자판단을 저해하거나 투자자에게 중대한 오해를 일으킬 수 있는 상황에 해당된다는 판단에섭니다.

금감원은 "한화에어로스페이스가 제출한 유상증자 증권신고서에 대해 중점심사절차에 따라 대면협의 등을 통해 면밀히 심사한 결과 유상증자 당위성, 주주소통 절차, 자금사용 목적 등에서 투자자의 합리적 투자판단에 필요한 정보의 기재가 미흡하다고 판단해 정정요구했다"라면서 "회사의 증권신고서 심사절차가 진행 중으로, 금융감독원이 구체적인 정정요구 내용을 공개하기 어렵다"라고 설명했습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000431991?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[인사이드페이퍼] 덴마크 새로운 미국 F-35 제트기를 구입할 준비가되었습니다
Denmark ready to buy new US F-35 jets

https://insiderpaper.com/denmark-ready-to-buy-new-us-f-35-jets/

🇵🇭🇨🇳🇺🇸🇰🇷필리핀은 중국과의 분쟁에 대한 견제 세력으로 기존 4개국 연합으로 구성된 비공식적인 안보 동맹 "SQUAD"에 인도와 한국을 추가하여 을 만들고 싶어한다.

필리핀 통신에 따르면 필리핀군(AFP) 로메오 브라우너 주니어 사령관은 인도-태평양의 안보를 강화하기 위해 미국이 주도하는 동맹에 인도와 한국을 추가할 것을 제안했다.

"SQUAD" 미국, 일본, 호주, 필리핀으로 구성되어 있으며 2023년 처음 구성에 합의했으며 동맹은 "미니 다자간" 파트너십으로 인도-태평양의 해상 영역에서 특정 범위의 안보 위협을 다루는 임시적이고 이슈별 협력 프레임워크라고 알려지고 있지만 사실상 중국 견제를 위한 특별기구와 마찬가지다.

브라우너 주니어는 한구과 인도가 참여할 경우 정보 공유를 협력 가능성 있는 분야로 언급했으며 한국 보다는 인도와 협력하는데 더욱 중점을 두고 있다.

▪️필리핀은 남중국해에서 중국과의 영유권 분쟁에 국제적 연합을 구성해 군사적으로 문제를 해결하고 싶어하는 반면 중국은 해당 문제에 있어 주변국의 간섭없이 필리핀- 중국 양자간의 차원에서 문제를 해결하고 싶어한다고 한다.

▪️인도-태평양에서 중국의 봉쇄를 원하는 미국은 필리핀을 이 지역의 지렛대로 삼고 주변의 모든 세력들을 끌어들이면서 지원하고 있다. 그러나 비록 비공식적이기는 하지만 한국이 역내의 특정 국가를 적대적으로 견제하는 동맹에 참여하는 것은 심사숙고 해야할 외교적 사안이다.

#필리핀 #남중국해 #필리핀 #한반도
@news_of_nutcracker

[PLUS ETF 3/27 미국 시장 Review]
S&P500 -0.33%, NASDAQ100 -0.53%, Dow -0.37%
1) 전일 발표된 자동차 관세 부과에 포드, GM 등 관련주 하락
2) 트럼프는 EU와 캐나다가 연합하여 미국에 경제적 피해를 입히면 더 큰 과세 부과 경고
3) 주간 실업수당 청구건수 컨센서스 상회하며 안정적 유지 (오늘 밤 PCE 발표)
4) 4분기 GDP 확정치 2.4%로 잠정치 2.3% 대비 증가, 소비는 4.2%에서 4.0%로 수정
5) 장 마감 후 실적 발표한 룰루레몬은 실적은 컨센 상회했으나 가이던스 실망에 시간 외 하락

위성통신 법적근거 국무회의 통과…"스타링크, 6월 韓상륙 예상"

▶전파법 시행령 개정안 의결…위성통신 단말기 법적 규정·이용 간소화 골자
▶국경간 공급승인 및 단말 적합성 평가만 남아…실무선 논의 진척된 듯

https://vo.la/RNJQDI

손재일 한화에어로 사장, 英 산업부 고위 공무원 면담…방산·항공우주 협력

▶한화 사옥 찾은 샘 리스터 산업전략국장 회동
▶K9A2 수출 논의…항공우주 기회도 발굴

https://vo.la/nyYpSP

최근 반도체 업계에서 아주 핫한 주제죠
한화세미텍의 420억 폭풍 수주에 대해 자세히 짚어 봤습니다😁
격변이 일어나고 있는 SK하이닉스 TC본더 공급망이 앞으로 어떻게 바뀔지,
다음 치정극의 주인공은 어떤 본더일지까지 이번 영상 통해 함께 알아보시죠!

#SK하이닉스 #TC본더 #한화세미텍 #한미반도체

https://youtu.be/l6de3uHRGIY?si=r-drE8pmHKwFtTbr

2월 PCE 컨센 상회했습니다