PLUS ETF 리서치룸
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PLUS ETF 텔레그램입니다
ETF 투자아이디어와 국내외 금융시장의 다양한 이슈들에 대해 전달드립니다.



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필리핀군 합참의장, 전쟁기념관 방문…"FA-50 12대 추가 도입 예정"

백승주 전쟁기념사업회장 "방산·국방·안보 분야에서 더욱 긴밀 협력"

로메오 브라우너 주니어 필리핀군 합동참모의장(육군 대장)이 25일 서울 용산구 전쟁기념관을 방문해 FA-50 경공격기 추가 도입 등 한국과의 협력을 더욱 강화하겠다는 뜻을 밝혔다.

브라우너 의장은 헌화식 이후 백승주 전쟁기념사업회장과 만나 "필리핀은 수천개의 섬으로 이뤄진 나라로, 전투기와 군함의 도입이 필수적"이라며 "현재 한국산 FA-50 전투기 12대를 운용하고 있는데, 전투 능력과 성능에 만족해 추가로 12대를 더 도입할 예정"이라고 말했다.


https://www.news1.kr/politics/diplomacy-defense/5730731
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시장에서 가장 먼저 방산을 주도주로 언급하신 분이 신한투자증권 이선엽 이사님이었는데요, 최근 방위산업에 대한 이선엽 이사님의 생각 정리해봤습니다.🪖🫡 1) 과거 방산주는 종전되면 하락, But 이번은 아니다! 과거의 전쟁은 큰 전쟁으로 무기 공급과잉 발생 (Ex. 1,2차전쟁). 종전 이후 무기 수요 급격하게 하락하여 무기 가격 하락은 당연, 설비투자 조차 쉽지 않았음. 러-우 전쟁의 경우 글로벌 시장에서 공급과잉의 가능성은 없음 2) 그 이유는 전쟁이…
너무 피곤해서🤕 영상 일부분만 요약했는데, 시간되실때 풀버전 시청 추천드립니다🙌

1) 유럽 관련, 우선 유럽 무기 먼저 쓰고, 유럽에서 나온 부품을 우선 구매하는 것이 방침. 하지만 유럽이 이런 방침을 세웠어도 향후 5년 정도는 유럽 자체적으로 사실상 무기를 갖추기가, 체계를 갖추기가 어려운 상황은 확실. 유럽 국가들 중, 5년을 기다릴 수 있는 국가도 있지만 그렇지 않은 국가도 있는데, 러시아의 재침공이 우려. 러-우 전쟁 이후에도 유럽은 무기 공급을 확충하지 못했으며, 실제 공급 자체 부족

2) 가격 측면에서 독일이나 프랑스는 여유가 있지만 재정적 여유가 없는 국가 입장에서는 과연 값비싼 유럽 무기를 반드시 사야하나 고민, 가성비를 떠나서 가격이 몇 배가 되는 무기인데 빠르면 5년이고 10년이상 걸릴 수도 있는 상황. 이런 상황에서 K방산에 어떤 수혜가 이어지는지 봐야함. K방산 유도 무기는 아랍권 국가 중심으로 굉장히 긍정적 반응. 중동은 휴전인 줄 알았더니 또 격화되는 모습, 이게 전장이 쉽게 끝나지 않는다라고 보면 그들 입장에서 또 여전히 K방산 무기 필요

3) 가격부담은 충분히 공감이 되어서 일정 수준에서 조정이 온다 해도 하나도 이상할 건 없다고 생각이 드는데, K방산이 현재 유럽과 중동에서의 어마어마한 새로운 무기 체계를 유지하는 과정에서 어떤 포지션을 차지할 수 있을지 관건

https://www.youtube.com/watch?v=wJsPrksHAxM&t=1s
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루프 캐피털에 따르면, 애플 $AAPL이 수년간의 방관 끝에 마침내 AI 데이터 센터 시장에 뛰어들면서 약 10억 달러 규모의 NVDA GB300 NVL72 시스템을 주문했다고 합니다. 이는 약 250대의 하이엔드 서버에 해당하며, 주요 파트너로 DELL과 SMCI가 선정되었습니다.

이번 변화는 현재 지연되고 있는 고급 AI 기반 Siri를 출시하기 위한 내부적인 노력 끝에 나온 것입니다. Apple의 차세대 AI와 대규모 언어 모델 인프라에 대한 새로운 추진은 중요한 전략적 전환을 의미하며, 더 이상 AI 경쟁에서 뒤처질 수 없다는 인식이 반영된 것입니다.

https://x.com/wallstengine/status/1904460171180658949
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[PLUS ETF 3/25미국 시장 Review]
S&P500 +0.16%, NASDAQ100 +0.46%, Dow +0.01%

1) 소비자신뢰지수 부진에도 시장은 ‘유연한 관세’에 초점을 맞추며 소폭 상승
2) 4개월 연속 소비자신뢰지수가 컨센서스를 하회 중이나 일부 관세의 불확실성 영향
3) 미국과 러시아 흑해 안정 항해 보장에 합의, 젠렌스키 부분 휴전 즉시 발효 언급
4) 엔비디아(-0.59%)를 제외한 M7기업 상승, 테슬라(+3.50%)의 경우 5영업일간 30% 가까이 반등
5) 중국 알리바바의 AI거품론에 필라델피아 반도체 지수를 필두로 반도체 약세
6) 구리 가격은 관세 우려를 반영하며 상승하여 신고가를 기록
러·우크라, 美 중재로 '흑해 휴전' 동의…제재 해제 관건(종합2보)

에너지시설 상호 공격 금지 이행 방안 모색하기로
美 "러의 농산물·비료 수출 접근 복원"
러 "농업 수출 관련 제재 해제해야" 조건 제시

https://vo.la/fNJKMG
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덴마크는 내년부터 여성을 군에 징집하기 시작할 예정입니다.

출처: Bloomberg
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여러 의견도 보고 컨콜 내용 확인해봐도, 국제 정세나 유럽의 재무장 그리고 기술이전 및 현지 생산 트랜드에 맞춰서 중동/유럽에서 파트너사와의 투자논의가 진행되고 있는 건 확실한 듯합니다. 다만, 올해 영업이익 2.4조가 예상되는데 3.6조나 유증을 해야했는지, 혹은 방식이 아쉬운 것도 사실입니다. 이럴때 딱 한화 이사회에서 증자 참여한다고 해주면 유증에 대한 노여움이 조금은 풀린텐데,,,🥲
한화는 이날 이사회를 열고 한화에어로스페이스 지분율(33.95%)에 따라 배정되는 신주 162만298주를 모두 인수하기로 결정했다고 공시했다. 예상 신주 발행가(60만5000원) 기준 약 9800억원 규모다. 한화는 보유 현금과 금융 조달을 통해 유상증자 참여 재원을 마련할 예정이다.

김승모 한화 대표는 “한화에어로스페이스의 과감한 투자 필요성에 공감하며 자회사의 성장으로 한화 주주가치를 제고하고 동시에 대주주의 책임을 다하기 위해 유상증자에 참여한다”고 했다.
https://naver.me/IMytXD0L
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* 마이크론 가격 인상 통지

- 마이크론은 공급 부족으로 인한 향후 메모리 제품가 인상의 불가피함을 고객사들에게 통지

- 최근 샌디스크, YMTC 등 낸드 업체들의 가격 인상 예고에 이은 DRAM 판가 인상 의지

- 당사의 최근 마이크론 실적 보고서 ('배신자'가 없는 구간) 대로 전방위적인 공급 제한 요인 속 계절성 만으로도 충분한 수급 전환이 발생 중

- DRAM 공급사는 보수적 투자 집행 기조 속, '물량' 보다는 '가격'을 선택하는 구간. 여기서 배신자는 보이지 않음

- 당사가 예상하는 2026년 DRAM 초호황은 순조롭게 진행 중
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Forwarded from 루팡
GROK AI, 텔레그램 상륙

텔레그램이 월간 활성 사용자 10억 명을 돌파했고, 이제 Grok AI도 텔레그램에 등장

•⁠ ⁠텔레그램 프리미엄 사용자에게 무료 – 추가 비용 없이 Grok을 이용할 수 있습니다.

•⁠ ⁠𝕏에서 텔레그램으로 – Grok의 첫 번째 주요 확장이 시작
•⁠ ⁠일론 머스크의 ‘AI Everywhere’ 미션 – Grok을 디지털 세계 곳곳으로 확산시키는 중
[PLUS ETF 3/26 미국 시장 Review]
S&P500 -1.12%, NASDAQ100 -2.04%, Dow -0.31%

1) 다시 또 관세 이슈로 시장은 3일 연속 상승 마감하며 하락
2) 전일 트럼프의 ‘유연한 관세’ 발언있었으나 자동차 관세 발표 이슈로 하락 마감
- 미국에서 생산되지 않는 모든 자동차에 대해 25% 관세 부과 4월 2일부터 시행
- 자동차부품 관세는 5월 3일까지 1개월 면제
3) 기존 4월 2일에 예정된 상호 관세 모든 국가에 대해 시행 언급 (관대한 상호관세 코멘트)
4) 의약품 및 목재에 대해서도 곧 관세 부과 언급
5) 틱톡 인수 방안 검토 중, 이와 관련하여 중국의 관세를 낮출 가능성 시사
6) 엔비디아는 H20의 중국 판매 중단에 우려 발생
영국, '방위산업 초강대국' 될 것, 재무장관 발언

런던, 3월 26일(로이터) - 영국의 재무부 장관 레이첼 리브스는 수요일에 발표한 예산 업데이트에서 해당 부문에 22억 파운드(28억 달러)를 추가로 투자하면서, 영국이 "방위 산업 초강대국"이 되기를 바란다고 말했습니다.

지정학적 긴장이 고조되고 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽이 스스로의 안보를 보호하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 한다고 촉구한 것을 반영하여, 리브스는 국가의 방위 산업을 촉진하기 위해 새로운 기술과 혁신에 집중할 것이라고 말했습니다.

그녀는 새로운 계획에 따라 정부 방위 장비 예산의 10%를 드론과 AI에 중점을 둔 신기술에 지출하고, 그녀가 "망가진" 조달 시스템이라 부르는 개혁을 통해 소규모 기업이 방위 계약에 더 쉽게 접근할 수 있도록 할 것이라고 말했습니다.

그녀는 또한 정부가 영국 방위 혁신에 4억 파운드를 책정해 새로운 기술을 더욱 신속하게 최전선에 도입할 것이라고 밝혔습니다.


https://www.reuters.com/world/uk/uk-become-defence-industrial-superpower-finance-minister-says-2025-03-26/
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