Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
"우리 기술로 K-우주 달성하자"… 9495억원 쏟는다
https://www.mt.co.kr/tech/2026/01/04/2026010216163826918
우주청 2026년 연구개발사업 종합시행계획
차세대 발사체 1204억·누리호 반복 발사 1253억원
우주산업 클러스터 삼각 체제 구축 본격화
NASA '아르테미스' 달 탐사 2단계에 809억원
우주항공청(이하 우주청)이 민간 주도의 국내 우주산업 생태계 조성을 위해 올해 우주항공 R&D(연구·개발)에 1조원 가까이 투입한다.
4일 우주청은 '2026년도 연구개발사업 종합시행계획'(우리 기술로 K-스페이스 도전)을 확정하고 올해 53개 우주항공 분야 사업에 총 9495억원을 투자한다고 밝혔다. 이는 지난해 대비 4.5% 증액한 규모다
올해 1204억원을 투입할 차세대 발사체 개발 사업은 '재사용발사체'의 새로운 엔진 개발에 초점을 맞춘다. 발사체에 '케로신 다단연소사이클 엔진'을 적용하는 기존 안이 '메탄 추진제 엔진' 기반으로 바뀌었다.
'한국형발사체 고도화 사업'에도 올해 1253억원을 투입한다. 누리호 반복 발사를 통해 한국항공우주연구원(이하 항우연)이 개발한 발사체 기술을 민간 기업(한화에어로스페이스(946,000원 ▲5,000 +0.53%))으로 이전하는 게 핵심이다. 올 상반기 누리호 5차 발사가 예정돼 있다.
국제공동연구도 본격화한다. NASA(미국항공우주국)가 주도하는 국제 달 탐사 프로그램 '아르테미스 2단계'에 참여한다. 아르테미스 2단계는 아폴로 이후 50년 만에 인류를 달로 보내는 거대 달 탐사 프로젝트다. 올 상반기 발사가 예정된 가운데 우리나라가 자체 개발한 방사선 측정 큐브위성이 탐사선에 탑재된다. 우주청은 이를 위해 올해 예산으로 809억원을 책정했다.
https://www.mt.co.kr/tech/2026/01/04/2026010216163826918
머니투데이
"우리 기술로 K-우주 달성하자"… 9495억원 쏟는다 - 머니투데이
우주항공청(이하 우주청)이 민간 주도의 국내 우주산업 생태계 조성을 위해 올해 우주항공 R&D(연구·개발)에 1조원 가까이 투입한다. 4일 우주청은 '2026년도 연구개발사업 종합시행계획'(우리 기술로 K-스페이스 도전)을 확정하고 올해 53개 우주항공 분야 사업에 총
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PLUS ETF 리서치룸
260105 휴머노이드 로봇 레포트.pdf
# CES부터 시작되는 2026년 로봇 섹터 모멘텀
이번주에 개최되는 2026년 CES에서는 로보틱스 분야 출품작이 전년 대비 32% 증가한 것으로 알려졌는데요. 여기에 보스턴다이내믹스 휴머노이드 로봇 Atlas의 첫 공개무대 시연과 K-휴머노이드 연합의 한국형 휴머노이드 기술 소개가 예정된 만큼, 이번주 로봇 섹터로 관심이 집중될 가능성이 높습니다.
CES 이후에도 올해 로봇 섹터를 자극할 만한 기대 요인이 이어질듯 하여 관련 내용을 첨부자료에 정리해 보았는데요. 핵심만 짚으면 두 가지입니다.
(1) 2026년 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량은 전년 대비 700% 증가한 5만 대에 달할 것으로 예상되는 가운데, 로봇 섹터 대표주인 테슬라는 올해 1분기에 옵티머스 3세대 공개를 예고하고 있으며,
(2) 정책 모멘텀 또한 기대됩니다. 지난 12월 초 트럼프 행정부가 로봇 산업 육성을 위한 행정명령 발동을 검토 중이라는 언론 보도가 있었고, 올해 발동될 가능성도 거론됩니다.
2026년이 휴머노이드 로봇 상용화가 본격화되는 분기점이 될 것으로 기대되는데요. 다만 초기성장 산업 특성상 기업 단위로는 성능 고도화와 원가 절감이 핵심 과제인 데다, 상용화 시점과 확산 속도 역시 불확실성이 큽니다. 이런 환경에서는 개별 기업을 선별하기보다 산업 성장 자체에 투자하는 방식이 더 효율적일 수 있습니다.
PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 ETF는 휴머노이드 로봇 기업에 30%, 액추에이터·센서 등 로봇 소부장 기업에 70%를 투자해 로봇 산업의 성장을 폭넓게 추종하는 구조입니다. 또한 액티브 ETF로 운용되어 로봇 산업의 빠른 기술 변화와 밸류체인 재편을 포트폴리오에 보다 신속하게 반영 가능한 만큼 많은 관심 부탁드리겠습니다.
투자 유의사항 전문 보기
한화자산운용(주) 준법감시인 심사필 2026-1호 (2026.01.05~2027.01.04)
이번주에 개최되는 2026년 CES에서는 로보틱스 분야 출품작이 전년 대비 32% 증가한 것으로 알려졌는데요. 여기에 보스턴다이내믹스 휴머노이드 로봇 Atlas의 첫 공개무대 시연과 K-휴머노이드 연합의 한국형 휴머노이드 기술 소개가 예정된 만큼, 이번주 로봇 섹터로 관심이 집중될 가능성이 높습니다.
CES 이후에도 올해 로봇 섹터를 자극할 만한 기대 요인이 이어질듯 하여 관련 내용을 첨부자료에 정리해 보았는데요. 핵심만 짚으면 두 가지입니다.
(1) 2026년 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량은 전년 대비 700% 증가한 5만 대에 달할 것으로 예상되는 가운데, 로봇 섹터 대표주인 테슬라는 올해 1분기에 옵티머스 3세대 공개를 예고하고 있으며,
(2) 정책 모멘텀 또한 기대됩니다. 지난 12월 초 트럼프 행정부가 로봇 산업 육성을 위한 행정명령 발동을 검토 중이라는 언론 보도가 있었고, 올해 발동될 가능성도 거론됩니다.
2026년이 휴머노이드 로봇 상용화가 본격화되는 분기점이 될 것으로 기대되는데요. 다만 초기성장 산업 특성상 기업 단위로는 성능 고도화와 원가 절감이 핵심 과제인 데다, 상용화 시점과 확산 속도 역시 불확실성이 큽니다. 이런 환경에서는 개별 기업을 선별하기보다 산업 성장 자체에 투자하는 방식이 더 효율적일 수 있습니다.
PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 ETF는 휴머노이드 로봇 기업에 30%, 액추에이터·센서 등 로봇 소부장 기업에 70%를 투자해 로봇 산업의 성장을 폭넓게 추종하는 구조입니다. 또한 액티브 ETF로 운용되어 로봇 산업의 빠른 기술 변화와 밸류체인 재편을 포트폴리오에 보다 신속하게 반영 가능한 만큼 많은 관심 부탁드리겠습니다.
투자 유의사항 전문 보기
한화자산운용(주) 준법감시인 심사필 2026-1호 (2026.01.05~2027.01.04)
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2026.01.05 한국증시 요약
코스피 +3.43%
코스닥 +1.26%
금일 코스피는 베네수엘라 사태에도 불구하고 급등하며 사상 처음 4,400선을 돌파해 마감했습니다.
지수는 +1.77%로 출발해 장중 역대 최고치(4,313.55)를 경신했고, 이후 상승폭을 키워 4,457.52로 종가 기준 사상 최고치를 다시 썼습니다. 전장 대비 147.89포인트(3.43%) 올랐고, 전일 사상 첫 4,300선 돌파에 이어 하루 만에 4,400선도 넘어섰습니다. 장중 고가에서 마감했습니다.
코스닥도 957.50으로 11.93포인트(1.26%) 상승하며 종가 기준 약 4년 만의 최고치를 기록했습니다. 대외 변수에도 불구하고 양 시장이 동반 강세를 보였습니다.
코스피 +3.43%
코스닥 +1.26%
금일 코스피는 베네수엘라 사태에도 불구하고 급등하며 사상 처음 4,400선을 돌파해 마감했습니다.
지수는 +1.77%로 출발해 장중 역대 최고치(4,313.55)를 경신했고, 이후 상승폭을 키워 4,457.52로 종가 기준 사상 최고치를 다시 썼습니다. 전장 대비 147.89포인트(3.43%) 올랐고, 전일 사상 첫 4,300선 돌파에 이어 하루 만에 4,400선도 넘어섰습니다. 장중 고가에서 마감했습니다.
코스닥도 957.50으로 11.93포인트(1.26%) 상승하며 종가 기준 약 4년 만의 최고치를 기록했습니다. 대외 변수에도 불구하고 양 시장이 동반 강세를 보였습니다.
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Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio
Apple 임원진, DRAM 장기 공급망 확보 위해 한국 장기 체류하며 총력전
(by https://t.me/TNBfolio)
- Apple 임원들이 Samsung 및 SK hynix와 향후 2~3년간의 DRAM 장기 공급 계약을 체결하기 위해 한국에 장기 체류 중이다.
- 12GB LPDDR5X 가격이 2025년 초 대비 약 230% 급등하면서 부품 확보가 기업의 최우선 과제로 부상했다.
- Google과 Dell 및 Microsoft 임원들도 물량 확보를 위해 한국을 방문하고 있으며 공급사가 고객을 선별하는 이례적인 상황이 벌어지고 있다.
- 이번 분기 DRAM 계약 가격은 50% 추가 상승이 예상되며 스마트폰의 전체 부품 원가 비중을 약 25% 끌어올릴 전망이다.
- Apple은 자체 칩 설계 역량을 통해 마진율을 방어하고 있으나 차기 iPhone 시리즈의 수익성 유지를 위해 공격적인 협상에 나서고 있다.
Apple Executives Book Extended Hotel Stays in Korea to Secure Long-Term DRAM Supply
(by https://t.me/TNBfolio)
- Apple executives are reportedly staying in South Korea to negotiate two to three-year DRAM supply agreements with Samsung and SK hynix.
- The cost of a 12GB LPDDR5X chip has surged by 230% since early 2025, reaching approximately $70 per unit due to the ongoing shortage.
- Major tech firms including Google, Dell, and Microsoft are also competing for limited inventory as memory suppliers begin cherry-picking clients.
- DRAM contract prices are projected to rise by another 50% this quarter, potentially increasing total smartphone bill of materials by 25%.
- While Apple’s in-house chipsets provide some margin buffer, securing stable memory supply remains critical for the upcoming iPhone 17 and 18 series.
https://wccftech.com/apple-executives-booking-extended-hotel-stays-to-book-dram-lta-from-samsung-and-sk-hynix/
(by https://t.me/TNBfolio)
- Apple 임원들이 Samsung 및 SK hynix와 향후 2~3년간의 DRAM 장기 공급 계약을 체결하기 위해 한국에 장기 체류 중이다.
- 12GB LPDDR5X 가격이 2025년 초 대비 약 230% 급등하면서 부품 확보가 기업의 최우선 과제로 부상했다.
- Google과 Dell 및 Microsoft 임원들도 물량 확보를 위해 한국을 방문하고 있으며 공급사가 고객을 선별하는 이례적인 상황이 벌어지고 있다.
- 이번 분기 DRAM 계약 가격은 50% 추가 상승이 예상되며 스마트폰의 전체 부품 원가 비중을 약 25% 끌어올릴 전망이다.
- Apple은 자체 칩 설계 역량을 통해 마진율을 방어하고 있으나 차기 iPhone 시리즈의 수익성 유지를 위해 공격적인 협상에 나서고 있다.
Apple Executives Book Extended Hotel Stays in Korea to Secure Long-Term DRAM Supply
(by https://t.me/TNBfolio)
- Apple executives are reportedly staying in South Korea to negotiate two to three-year DRAM supply agreements with Samsung and SK hynix.
- The cost of a 12GB LPDDR5X chip has surged by 230% since early 2025, reaching approximately $70 per unit due to the ongoing shortage.
- Major tech firms including Google, Dell, and Microsoft are also competing for limited inventory as memory suppliers begin cherry-picking clients.
- DRAM contract prices are projected to rise by another 50% this quarter, potentially increasing total smartphone bill of materials by 25%.
- While Apple’s in-house chipsets provide some margin buffer, securing stable memory supply remains critical for the upcoming iPhone 17 and 18 series.
https://wccftech.com/apple-executives-booking-extended-hotel-stays-to-book-dram-lta-from-samsung-and-sk-hynix/
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2026.01.06 미국증시 요약
S&P500 +0.64%
나스닥 +0.69%
다우 +1.23%
전일 미국 증시는 베네수엘라 정권 교체와 미 정유사의 재진출 기대가 부각되며 강세 마감했습니다.
트럼프 행정부가 마두로 축출·석유산업 재건 개입을 밝히자, 베네수엘라 정권 교체와 유전 재건 기대가 전통 산업주를 견인했습니다. 다우는 장중·종가 기준 다우 사상 최고가를 경신했습니다. 셰브런 +5.10%, 엑손모빌 +2.21%, 코노코필립스 +2.59%였습니다. 다우존스 석유 장비·서비스 지수 +6.26%(알루미늄 +8.67%)였고, 유전 서비스 지수 6.26% 급등 속 슐럼버거 +8.96%, 할리버튼 +7.84%, 베이커휴스 +4.09%가 올랐습니다. 발레로는 중질·사워 원유 처리 역량 부각으로 발레로 9.23% 급등했습니다.
트럼프가 이란·쿠바·콜롬비아 정권 전복 가능성을 경고하자 방산주가 강세였고 록히드마틴 +2.92%였습니다. 베네수엘라의 2017년 이후 600억달러 이상 디폴트와 관계 정상화 기대는 채무 재조정·거래 수요를 자극해 은행주가 상승했습니다(JP모건 +2.63%, 골드만삭스 +3.73%, 모건스탠리 +2.55%, BOA +1.68%).
업종별로 은행·에너지 2% 이상 상승, 임의소비재·소재·산업 +1%대, 유틸리티 -1.16%였습니다. 대형 기술주는 혼조로 아마존·테슬라 3% 안팎 상승, 애플·엔비디아·브로드컴·마이크로소프트는 1% 안팎 하락했습니다. 팔란티어는 작전 유용성 관측에 3%대 상승했습니다.
12월 ISM 제조업 PMI 47.9로 10개월 연속 위축했습니다. 연방기금선물은 1월 동결 확률 83.9%를 반영했고, VIX는 14.90(+2.69%)로 상승했습니다.
S&P500 +0.64%
나스닥 +0.69%
다우 +1.23%
전일 미국 증시는 베네수엘라 정권 교체와 미 정유사의 재진출 기대가 부각되며 강세 마감했습니다.
트럼프 행정부가 마두로 축출·석유산업 재건 개입을 밝히자, 베네수엘라 정권 교체와 유전 재건 기대가 전통 산업주를 견인했습니다. 다우는 장중·종가 기준 다우 사상 최고가를 경신했습니다. 셰브런 +5.10%, 엑손모빌 +2.21%, 코노코필립스 +2.59%였습니다. 다우존스 석유 장비·서비스 지수 +6.26%(알루미늄 +8.67%)였고, 유전 서비스 지수 6.26% 급등 속 슐럼버거 +8.96%, 할리버튼 +7.84%, 베이커휴스 +4.09%가 올랐습니다. 발레로는 중질·사워 원유 처리 역량 부각으로 발레로 9.23% 급등했습니다.
트럼프가 이란·쿠바·콜롬비아 정권 전복 가능성을 경고하자 방산주가 강세였고 록히드마틴 +2.92%였습니다. 베네수엘라의 2017년 이후 600억달러 이상 디폴트와 관계 정상화 기대는 채무 재조정·거래 수요를 자극해 은행주가 상승했습니다(JP모건 +2.63%, 골드만삭스 +3.73%, 모건스탠리 +2.55%, BOA +1.68%).
업종별로 은행·에너지 2% 이상 상승, 임의소비재·소재·산업 +1%대, 유틸리티 -1.16%였습니다. 대형 기술주는 혼조로 아마존·테슬라 3% 안팎 상승, 애플·엔비디아·브로드컴·마이크로소프트는 1% 안팎 하락했습니다. 팔란티어는 작전 유용성 관측에 3%대 상승했습니다.
12월 ISM 제조업 PMI 47.9로 10개월 연속 위축했습니다. 연방기금선물은 1월 동결 확률 83.9%를 반영했고, VIX는 14.90(+2.69%)로 상승했습니다.
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
미국의 베네수엘라 공습으로 새로운 '강력한 군사력' 시대가 도래하면서 전 세계 방산주가 급등
https://www.cnbc.com/2026/01/05/defense-stocks-soar-us-strike-on-venezuela-heralds-hard-power-era.html
핵심 사항
베네수엘라 지도자 니콜라스 마두로의 극적인 축출 이후 전 세계 방산주가 월요일 상승세를 보였다.
풀크럼 자산운용의 파와즈 차우드리(Fawaz Chaudhry)는 CNBC와의 인터뷰에서 세계가 ”강력한 힘”을 특징으로 하는 환경으로 변화하고 있다고 말했습니다.
트럼프 행정부의 일방적인 무력 사용은 군사비 지출 증가와 유럽 및 아시아의 재무장을 촉발할 수 있다.
https://www.cnbc.com/2026/01/05/defense-stocks-soar-us-strike-on-venezuela-heralds-hard-power-era.html
CNBC
Global defense stocks soar as U.S. strike on Venezuela heralds new 'hard power' era
Global defense stocks have soared following the overthrow of Venezuelan president Maduro.
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Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
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✅보스턴다이나믹스 차세대 휴머노이드 Atlas 공개
🔧 핵심 사양 요약
📍배터리: 최대 4시간, 자가 교체 가능 → 연속 작업 가능
📍키: 6피트 2인치(약 188cm)
📍무게: 198파운드(약 90kg)
📍자유도(DoF): 총 56개
📍구동 방식: 완전 전기식 (기존 유압 시스템 완전 제거)
📍소재: 알루미늄 + 티타늄 경량 혼합 구조
📍하중
최대 110파운드(약 50kg)
지속 작업 66파운드(약 30kg)
📍도달 높이: 최대 7.5피트(약 2.3m)
📍환경 인지
주변 환경을 실시간 평가
자세·균형·그립을 즉각 보정
📍손(Hands)
작업에 따라 형상 재구성 가능
촉각 센서 기반으로 힘을 정밀 제어
📍두뇌(컴퓨팅): NVIDIA 칩 기반
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
🔧 핵심 사양 요약
📍배터리: 최대 4시간, 자가 교체 가능 → 연속 작업 가능
📍키: 6피트 2인치(약 188cm)
📍무게: 198파운드(약 90kg)
📍자유도(DoF): 총 56개
📍구동 방식: 완전 전기식 (기존 유압 시스템 완전 제거)
📍소재: 알루미늄 + 티타늄 경량 혼합 구조
📍하중
최대 110파운드(약 50kg)
지속 작업 66파운드(약 30kg)
📍도달 높이: 최대 7.5피트(약 2.3m)
📍환경 인지
주변 환경을 실시간 평가
자세·균형·그립을 즉각 보정
📍손(Hands)
작업에 따라 형상 재구성 가능
촉각 센서 기반으로 힘을 정밀 제어
📍두뇌(컴퓨팅): NVIDIA 칩 기반
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
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한국 방산 부문 2026년 전망
골드만
2026년은 한화에어로스페이스와 현대로템에게 대규모 수출 수주의 해가 될 것으로 전망됩니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
📈 시장 동향 및 주가 분석
2025년 성과: 한화에어로스페이스와 현대로템은 2025년 각각 188%, 278% 상승하며 코스피(76%)를 크게 상회했습니다
변동성 극복: 2025년 4분기 수주 공백기와 우크라이나-러시아 평화 협상 소식으로 일시적 하락세를 보였으나, 최근 다시 반등하며 시장의 관심이 신규 수주 잠재력으로 이동했습니다
밸류에이션: 주가 반등에도 불구하고 유럽 경쟁사(평균 24.4x) 대비 26~28% 할인된 가격에 거래되고 있어 여전히 매력적인 구매 시기로 평가됩니다
🚀 2026년 주요 수주 동력
긴급한 수요: NATO 동부 전선의 노후화된 재고와 낮은 재고 수준으로 인해 지상 방산 시스템에 대한 수요가 매우 높습니다
중동 시장 기회: 중동 지역의 자주포(SPH) 노후화율은 78%, 주력전차(MBT)는 50%에 달해 2026년 새로운 기회가 될 것으로 보입니다
주요 타겟: 에스토니아, 사우디아라비아 등 기존 고객뿐만 아니라 스칸디나비아, 동유럽 등 신규 고객으로의 확대가 기대됩니다
💰 기업별 목표가 및 리스크
한화에어로스페이스 Buy 1,300,000원
수주 부진, 해외 생산 수익성 저하, 원화 강세 등
현대로템 Buy 280,000원
수주 부진, 해외 생산 수익성 저하, 원화 강세 등
골드만
2026년은 한화에어로스페이스와 현대로템에게 대규모 수출 수주의 해가 될 것으로 전망됩니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
📈 시장 동향 및 주가 분석
2025년 성과: 한화에어로스페이스와 현대로템은 2025년 각각 188%, 278% 상승하며 코스피(76%)를 크게 상회했습니다
변동성 극복: 2025년 4분기 수주 공백기와 우크라이나-러시아 평화 협상 소식으로 일시적 하락세를 보였으나, 최근 다시 반등하며 시장의 관심이 신규 수주 잠재력으로 이동했습니다
밸류에이션: 주가 반등에도 불구하고 유럽 경쟁사(평균 24.4x) 대비 26~28% 할인된 가격에 거래되고 있어 여전히 매력적인 구매 시기로 평가됩니다
🚀 2026년 주요 수주 동력
긴급한 수요: NATO 동부 전선의 노후화된 재고와 낮은 재고 수준으로 인해 지상 방산 시스템에 대한 수요가 매우 높습니다
중동 시장 기회: 중동 지역의 자주포(SPH) 노후화율은 78%, 주력전차(MBT)는 50%에 달해 2026년 새로운 기회가 될 것으로 보입니다
주요 타겟: 에스토니아, 사우디아라비아 등 기존 고객뿐만 아니라 스칸디나비아, 동유럽 등 신규 고객으로의 확대가 기대됩니다
💰 기업별 목표가 및 리스크
한화에어로스페이스 Buy 1,300,000원
수주 부진, 해외 생산 수익성 저하, 원화 강세 등
현대로템 Buy 280,000원
수주 부진, 해외 생산 수익성 저하, 원화 강세 등
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2026.01.06 한국증시 요약
코스피 +1.52%
코스닥 -0.16%
금일 코스피는 장중 반등세가 강화되며 사상 첫 4,500선 돌파에 성공, 상승 마감했습니다.
지수는 4,446.08(-0.26%)로 하락 출발해 한때 4,400선을 내줬으나, 오후에 상승 전환해 오름폭을 키우며 4,525.48(+1.52%, +67.96p)로 장중 고가 마감했습니다.
코스피는 2일 4,300선, 전일 4,400선을 차례로 넘은 데 이어 이날 3거래일 연속 상승했습니다.
반면 코스닥은 955.97(-0.16%)로 마감하며 3거래일 만에 하락 전환해 대조적 흐름을 보였습니다.
코스피 +1.52%
코스닥 -0.16%
금일 코스피는 장중 반등세가 강화되며 사상 첫 4,500선 돌파에 성공, 상승 마감했습니다.
지수는 4,446.08(-0.26%)로 하락 출발해 한때 4,400선을 내줬으나, 오후에 상승 전환해 오름폭을 키우며 4,525.48(+1.52%, +67.96p)로 장중 고가 마감했습니다.
코스피는 2일 4,300선, 전일 4,400선을 차례로 넘은 데 이어 이날 3거래일 연속 상승했습니다.
반면 코스닥은 955.97(-0.16%)로 마감하며 3거래일 만에 하락 전환해 대조적 흐름을 보였습니다.
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
中, 日에 희토류 수출 전면금지…'우회수입' 돕는 제3국도 때린다
https://www.hankyung.com/article/2026010653411
https://www.hankyung.com/article/2026010653411
2026.01.07 미국증시 요약
S&P500 +0.62%
나스닥 +0.65%
다우 +0.99%
전일 미국 증시는 AI 산업 주도 성장 기대가 이어지며 상승 마감했습니다.
기술주 중심의 나스닥은 151.35포인트(0.65%) 상승해 23,547.17, S&P500은 42.77포인트(0.62%) 올라 6,944.82로 사상 최고치를 기록했습니다. AI 성장 기대가 위험자산 선호를 자극해 매수세를 이끌었습니다.
다우는 484.90포인트(0.99%) 급등, 49,462.08에 마감하며 종가 기준 첫 49,000선 돌파를 달성했습니다. 연초 랠리의 지속이 지수 전반으로 확산된 모습입니다.
S&P500 +0.62%
나스닥 +0.65%
다우 +0.99%
전일 미국 증시는 AI 산업 주도 성장 기대가 이어지며 상승 마감했습니다.
기술주 중심의 나스닥은 151.35포인트(0.65%) 상승해 23,547.17, S&P500은 42.77포인트(0.62%) 올라 6,944.82로 사상 최고치를 기록했습니다. AI 성장 기대가 위험자산 선호를 자극해 매수세를 이끌었습니다.
다우는 484.90포인트(0.99%) 급등, 49,462.08에 마감하며 종가 기준 첫 49,000선 돌파를 달성했습니다. 연초 랠리의 지속이 지수 전반으로 확산된 모습입니다.
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Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
젠슨황, 메모리 병목 현상을 언급
[삼성증권 반도체/IT 이종욱]
안녕하세요 삼성증권 이종욱입니다.
Agent AI가 확산되면서 추론 단계에서 연산 호출 횟수와 시퀀스의 길이가 급격하게 증가하는데요. 그래서 젠슨황은 KV Cache를 처리하기 위한 메모리의 대역폭과 용량이 기술적 병목현상이라고 언급했습니다.
엔비디아는 HBM - LPDDR(DRAM) - NVMe(NAND)의 연속된 메모리 계층을 통합하고, BlueField 반도체가 GPU에 직접 연결하고 컨트롤하는 방식을 통해 대용량의 KV Cache를 처리할 것입니다. 일반디램과 낸드에 긍정적인 이야기입니다.
이 과정에서 DPU를 프로그래밍하는 DOCA, GDS, BlueField로 이어지는 소프트웨어-하드웨어 통합 아키텍처가 마치 CUDA처럼 또 다른 구조적 해자로 작동할 가능성이 높아 보입니다.
결론적으로 데이터센터의 중심은 당분간 메모리: 당분간 AI 서버당 메모리 컨텐츠 증가 속도가 GPU 컴퓨팅 증가 속도를 상회할 가능성이 높다고 판단됩니다.
이와 더불어 ces에서 진행된 엔비디아 Q&A를 정리했으니 참고 부탁드립니다.
링크: https://bit.ly/45zyUY7
감사합니다.
(2026/1/7 공표자료)
[삼성증권 반도체/IT 이종욱]
안녕하세요 삼성증권 이종욱입니다.
Agent AI가 확산되면서 추론 단계에서 연산 호출 횟수와 시퀀스의 길이가 급격하게 증가하는데요. 그래서 젠슨황은 KV Cache를 처리하기 위한 메모리의 대역폭과 용량이 기술적 병목현상이라고 언급했습니다.
엔비디아는 HBM - LPDDR(DRAM) - NVMe(NAND)의 연속된 메모리 계층을 통합하고, BlueField 반도체가 GPU에 직접 연결하고 컨트롤하는 방식을 통해 대용량의 KV Cache를 처리할 것입니다. 일반디램과 낸드에 긍정적인 이야기입니다.
이 과정에서 DPU를 프로그래밍하는 DOCA, GDS, BlueField로 이어지는 소프트웨어-하드웨어 통합 아키텍처가 마치 CUDA처럼 또 다른 구조적 해자로 작동할 가능성이 높아 보입니다.
결론적으로 데이터센터의 중심은 당분간 메모리: 당분간 AI 서버당 메모리 컨텐츠 증가 속도가 GPU 컴퓨팅 증가 속도를 상회할 가능성이 높다고 판단됩니다.
이와 더불어 ces에서 진행된 엔비디아 Q&A를 정리했으니 참고 부탁드립니다.
링크: https://bit.ly/45zyUY7
감사합니다.
(2026/1/7 공표자료)
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Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
Korea Defense (J.P.Morgan)
Korea Defense: 2025 order recap & 2026 outlook
(Hanwha Aerospace, Hyundai Rotem, LIG Nex1, KAI)
───── ✦ ─────
📈 2026년 방산 수출 수주 사상 최대치 전망
• 한국 방산 섹터는 2026년에 더욱 다변화된 수주 풀을 바탕으로 사상 최대 규모의 수출 수주를 기록할 것으로 예상됨
• 2025년 신규 수주는 폴란드발 대규모 계약(한화에어로스페이스 천무, 현대로템 K2)에 힘입어 의미 있는 반등을 보였음 서화백의그림놀이(@easobi)
• 2026년에는 폴란드 추가 물량(2021년 기본 계약 기반)과 중동/북아프리카(MENA) 지역의 지상 무기, 전투기, 미사일 수주가 더해질 전망임
• 최근 방산 주가는 한화에어로스페이스의 폴란드 천무 EC3 수주, 베네수엘라 이슈로 인한 글로벌 방산 심리 개선, 미국의 NATO 방위비 증액 요구 등에 힘입어 반등함
• 향후 4분기 실적 시즌과 신규 수주 모멘텀 등 다양한 촉매제가 작용할 것으로 보이며 섹터에 대한 긍정적 관점을 유지함
───── ✦ ─────
📊 수주 결산 및 전망 상세
• 2025년 수주 결산:
o 커버리지 기업들의 수출 수주는 전년 대비 28% 증가한 18.2조 원을 기록함
o 주요 계약: 현대로템 폴란드 K2 EC2(~9조 원), 한화에어로스페이스 폴란드 천무 EC3(5.6조 원), KAI 필리핀 FA-50(1조 원) 등
o 국내 수주는 9.4조 원으로 KAI KF-21 개발(2.4조 원), LIG넥스원 전자전기 Block-I(1.6조 원) 등이 기여함
• 2026년 수주 전망:
o 한국 기업들이 또다시 강력한 수출 수주 랠리를 이어갈 것으로 보이며 잠재적 신규 수주 기회는 약 71조 원 규모로 추산됨 서화백의그림놀이(@easobi)
o 유럽 고객(폴란드/루마니아)이 지상 무기 체계(약 33조 원)를 지속 발주할 것으로 예상됨
o 중동 지역에서도 K9, 천무, 레드백, K2, M-SAM, L-SAM, KF-21 등 주요 무기 체계 기회(약 32조 원)가 구체화될 전망임
───── ✦ ─────
🏢 기업별 2026년 수주 파이프라인
• Hanwha Aerospace (한화에어로스페이스):
o 2026년 신규 수주 잠재력 약 19조 원 예상
o 주요 파이프라인: 루마니아 IFV(4조 원), 루마니아 K9 EC2(9천억 원), 폴란드 K9 EC3(7조 원), 사우디 K9/천무(약 5~7조 원), 노르웨이 천무(약 5천억 원)
• Hyundai Rotem (현대로템):
o 2026년 신규 수주 잠재력 약 32조 원 예상 서화백의그림놀이(@easobi)
o 주요 파이프라인: 이라크 K2(9조 원), 폴란드 K2 EC3(약 8~9조 원), 루마니아 K2(13조 원), 페루 K2 EC1(약 1조 원)
• LIG Nex1 (LIG넥스원):
o 2026년 신규 수주 잠재력 약 7조 원 예상
o 주요 파이프라인: 사우디 M-SAM II EC2(약 4조 원), UAE L-SAM(약 3조 원)
• KAI (한국항공우주):
o 2026년 신규 수주 잠재력 13조 원 예상
o 주요 파이프라인: 이집트 FA-50(약 2.8조 원), 말레이시아 FA-50(약 1.4조 원), 페루 FA-50(약 2조 원), 이라크 수리온(KUH)(약 1.5조 원), UAE/사우디 KF-21(약 5조 원)
───── ✦ ─────
💰 실적 추정 및 밸류에이션
본 보고서에는 연도별 구체적인 재무제표(매출/영업이익 등) 추정치 표는 포함되어 있지 않으며, 각 기업의 목표주가 및 투자의견은 다음과 같음
• Hanwha Aerospace: 투자의견 Overweight, 목표주가 1,500,000원 (상향 추세 유지)
• Hyundai Rotem: 투자의견 Overweight, 목표주가 290,000원 (최근 270,000원에서 상향)
• LIG Nex1: 투자의견 Overweight, 목표주가 600,000원 (최근 610,000원에서 조정)
• KAI: 투자의견 Overweight, 목표주가 130,000원 (상향 추세 유지) 서화백의그림놀이(@easobi)
Korea Defense: 2025 order recap & 2026 outlook
(Hanwha Aerospace, Hyundai Rotem, LIG Nex1, KAI)
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📈 2026년 방산 수출 수주 사상 최대치 전망
• 한국 방산 섹터는 2026년에 더욱 다변화된 수주 풀을 바탕으로 사상 최대 규모의 수출 수주를 기록할 것으로 예상됨
• 2025년 신규 수주는 폴란드발 대규모 계약(한화에어로스페이스 천무, 현대로템 K2)에 힘입어 의미 있는 반등을 보였음 서화백의그림놀이(@easobi)
• 2026년에는 폴란드 추가 물량(2021년 기본 계약 기반)과 중동/북아프리카(MENA) 지역의 지상 무기, 전투기, 미사일 수주가 더해질 전망임
• 최근 방산 주가는 한화에어로스페이스의 폴란드 천무 EC3 수주, 베네수엘라 이슈로 인한 글로벌 방산 심리 개선, 미국의 NATO 방위비 증액 요구 등에 힘입어 반등함
• 향후 4분기 실적 시즌과 신규 수주 모멘텀 등 다양한 촉매제가 작용할 것으로 보이며 섹터에 대한 긍정적 관점을 유지함
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📊 수주 결산 및 전망 상세
• 2025년 수주 결산:
o 커버리지 기업들의 수출 수주는 전년 대비 28% 증가한 18.2조 원을 기록함
o 주요 계약: 현대로템 폴란드 K2 EC2(~9조 원), 한화에어로스페이스 폴란드 천무 EC3(5.6조 원), KAI 필리핀 FA-50(1조 원) 등
o 국내 수주는 9.4조 원으로 KAI KF-21 개발(2.4조 원), LIG넥스원 전자전기 Block-I(1.6조 원) 등이 기여함
• 2026년 수주 전망:
o 한국 기업들이 또다시 강력한 수출 수주 랠리를 이어갈 것으로 보이며 잠재적 신규 수주 기회는 약 71조 원 규모로 추산됨 서화백의그림놀이(@easobi)
o 유럽 고객(폴란드/루마니아)이 지상 무기 체계(약 33조 원)를 지속 발주할 것으로 예상됨
o 중동 지역에서도 K9, 천무, 레드백, K2, M-SAM, L-SAM, KF-21 등 주요 무기 체계 기회(약 32조 원)가 구체화될 전망임
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🏢 기업별 2026년 수주 파이프라인
• Hanwha Aerospace (한화에어로스페이스):
o 2026년 신규 수주 잠재력 약 19조 원 예상
o 주요 파이프라인: 루마니아 IFV(4조 원), 루마니아 K9 EC2(9천억 원), 폴란드 K9 EC3(7조 원), 사우디 K9/천무(약 5~7조 원), 노르웨이 천무(약 5천억 원)
• Hyundai Rotem (현대로템):
o 2026년 신규 수주 잠재력 약 32조 원 예상 서화백의그림놀이(@easobi)
o 주요 파이프라인: 이라크 K2(9조 원), 폴란드 K2 EC3(약 8~9조 원), 루마니아 K2(13조 원), 페루 K2 EC1(약 1조 원)
• LIG Nex1 (LIG넥스원):
o 2026년 신규 수주 잠재력 약 7조 원 예상
o 주요 파이프라인: 사우디 M-SAM II EC2(약 4조 원), UAE L-SAM(약 3조 원)
• KAI (한국항공우주):
o 2026년 신규 수주 잠재력 13조 원 예상
o 주요 파이프라인: 이집트 FA-50(약 2.8조 원), 말레이시아 FA-50(약 1.4조 원), 페루 FA-50(약 2조 원), 이라크 수리온(KUH)(약 1.5조 원), UAE/사우디 KF-21(약 5조 원)
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💰 실적 추정 및 밸류에이션
본 보고서에는 연도별 구체적인 재무제표(매출/영업이익 등) 추정치 표는 포함되어 있지 않으며, 각 기업의 목표주가 및 투자의견은 다음과 같음
• Hanwha Aerospace: 투자의견 Overweight, 목표주가 1,500,000원 (상향 추세 유지)
• Hyundai Rotem: 투자의견 Overweight, 목표주가 290,000원 (최근 270,000원에서 상향)
• LIG Nex1: 투자의견 Overweight, 목표주가 600,000원 (최근 610,000원에서 조정)
• KAI: 투자의견 Overweight, 목표주가 130,000원 (상향 추세 유지) 서화백의그림놀이(@easobi)
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2026.01.07 한국증시 요약
코스피 +0.57%
코스닥 -0.90%
금일 코스피는 CES 2026에서 부각된 AI 기대와 삼성전자 실적 기대에 힘입어 사상 최고치를 재경신하며 상승 마감했고, 코스닥은 하락했습니다.
뉴욕증시 강세와 CES 2026 AI 기대가 반도체 투자심리를 자극하며 장 초반 4,600선을 돌파했습니다. 젠슨 황 CEO의 메모리 업황 낙관 발언으로 필라델피아반도체지수가 2.75% 상승하자 국내 대형 반도체주가 강세를 이어갔고, 삼성전자(+1.51%)는 최초로 14만원 돌파, SK하이닉스(+2.20%)는 76만원대를 터치했습니다.
현물에서 외국인 1조2천516억원 순매수가 지수를 견인했으나, 개인·기관이 각각 2,938억원, 9,395억원 순매도하고 외국인이 코스피200선물을 4,402억원 순매도하며 상승폭이 축소됐습니다. 여기에 중국의 대일본 이중용도 수출 통제 소식이 공급망 우려를 키워 변동성을 확대했습니다. 관련 이슈로 유니온머티리얼(상한가), 성안머티리얼스(+2.29%)가 강세를 보였습니다.
개별 종목으로 현대차(+13.80%)가 로보틱스 모멘텀으로 52주 신고가를 경신했고, 기아(+5.55%)·삼성바이오로직스(+2.67%) 등이 상승했습니다. 반면 LG에너지솔루션(-1.98%), 두산에너빌리티(-2.21%), 한화에어로스페이스(-1.17%) 등은 약세였습니다. 코스닥은 외국인·기관 동반 순매도로 하락했고, HPSP(-15.20%)는 PEF 크레센도의 블록딜 여파로 급락했습니다.
코스피 +0.57%
코스닥 -0.90%
금일 코스피는 CES 2026에서 부각된 AI 기대와 삼성전자 실적 기대에 힘입어 사상 최고치를 재경신하며 상승 마감했고, 코스닥은 하락했습니다.
뉴욕증시 강세와 CES 2026 AI 기대가 반도체 투자심리를 자극하며 장 초반 4,600선을 돌파했습니다. 젠슨 황 CEO의 메모리 업황 낙관 발언으로 필라델피아반도체지수가 2.75% 상승하자 국내 대형 반도체주가 강세를 이어갔고, 삼성전자(+1.51%)는 최초로 14만원 돌파, SK하이닉스(+2.20%)는 76만원대를 터치했습니다.
현물에서 외국인 1조2천516억원 순매수가 지수를 견인했으나, 개인·기관이 각각 2,938억원, 9,395억원 순매도하고 외국인이 코스피200선물을 4,402억원 순매도하며 상승폭이 축소됐습니다. 여기에 중국의 대일본 이중용도 수출 통제 소식이 공급망 우려를 키워 변동성을 확대했습니다. 관련 이슈로 유니온머티리얼(상한가), 성안머티리얼스(+2.29%)가 강세를 보였습니다.
개별 종목으로 현대차(+13.80%)가 로보틱스 모멘텀으로 52주 신고가를 경신했고, 기아(+5.55%)·삼성바이오로직스(+2.67%) 등이 상승했습니다. 반면 LG에너지솔루션(-1.98%), 두산에너빌리티(-2.21%), 한화에어로스페이스(-1.17%) 등은 약세였습니다. 코스닥은 외국인·기관 동반 순매도로 하락했고, HPSP(-15.20%)는 PEF 크레센도의 블록딜 여파로 급락했습니다.
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2026.01.08 미국증시 요약
S&P500 -0.34%
나스닥 +0.16%
다우 -0.94%
전일 미국 증시는 연일 상승에 따른 고점 부담과 트럼프 규제 발언 여파로 혼조 마감했습니다.
장 초반 S&P500과 다우가 장중 사상 최고치를 경신했으나, 오후 들어 전방위 매물이 출회되며 산업·금융·에너지·소재·필수소비재·부동산이 1%대 약세, 유틸리티는 2.46% 급락했습니다. 연초 강했던 경기순환주가 숨 고르기에 들어가며 지수는 되밀렸고, 기술주는 상대적 강세를 유지했습니다.
이 와중에 알파벳 시총 2위 등극이 기술주 심리를 지지했습니다. 알파벳 종가 시총 3조8,900억달러로 애플(3조8,500억달러)을 2019년 이후 처음 추월했습니다. TPU와 제미나이 등 AI 성과가 재평가를 이끌며 작년 주가 상승률은 65%로 2009년 이후 최대였습니다.
정책 리스크가 방산·부동산에 하방 압력을 가했습니다. 트럼프 규제 발언으로 배당·자사주 매입 금지 시사에 록히드마틴 -4.82%, RTX -2.45%가 하락했고, 기관의 단독주택 추가 매입 제한 추진 소식에 블랙스톤 -5.57%, 아폴로글로벌 -5.51%, 인비테이션홈즈 -6%가 약세를 보였습니다.
지표는 엇갈렸습니다. ISM 서비스 PMI 54.4로 확장세가 강화됐으나, 11월 JOLTS 구인은 714만6천건으로 2024년 9월 이후 최저였습니다. 이에 1월 금리동결 확률 88.4%로 상승했고, VIX는 15.38(+4.27%)로 올라 경계감이 반영됐습니다.
미국 대통령 도널드 트럼프는 "대형 기관 투자자가 단독 주택을 추가로 매입하는 것을 금지하기 위해 즉각적인 조치를 취하고 있다"고 밝혔습니다.
S&P500 -0.34%
나스닥 +0.16%
다우 -0.94%
전일 미국 증시는 연일 상승에 따른 고점 부담과 트럼프 규제 발언 여파로 혼조 마감했습니다.
장 초반 S&P500과 다우가 장중 사상 최고치를 경신했으나, 오후 들어 전방위 매물이 출회되며 산업·금융·에너지·소재·필수소비재·부동산이 1%대 약세, 유틸리티는 2.46% 급락했습니다. 연초 강했던 경기순환주가 숨 고르기에 들어가며 지수는 되밀렸고, 기술주는 상대적 강세를 유지했습니다.
이 와중에 알파벳 시총 2위 등극이 기술주 심리를 지지했습니다. 알파벳 종가 시총 3조8,900억달러로 애플(3조8,500억달러)을 2019년 이후 처음 추월했습니다. TPU와 제미나이 등 AI 성과가 재평가를 이끌며 작년 주가 상승률은 65%로 2009년 이후 최대였습니다.
정책 리스크가 방산·부동산에 하방 압력을 가했습니다. 트럼프 규제 발언으로 배당·자사주 매입 금지 시사에 록히드마틴 -4.82%, RTX -2.45%가 하락했고, 기관의 단독주택 추가 매입 제한 추진 소식에 블랙스톤 -5.57%, 아폴로글로벌 -5.51%, 인비테이션홈즈 -6%가 약세를 보였습니다.
지표는 엇갈렸습니다. ISM 서비스 PMI 54.4로 확장세가 강화됐으나, 11월 JOLTS 구인은 714만6천건으로 2024년 9월 이후 최저였습니다. 이에 1월 금리동결 확률 88.4%로 상승했고, VIX는 15.38(+4.27%)로 올라 경계감이 반영됐습니다.
미국 대통령 도널드 트럼프는 "대형 기관 투자자가 단독 주택을 추가로 매입하는 것을 금지하기 위해 즉각적인 조치를 취하고 있다"고 밝혔습니다.
(속보) 트럼프 2027년도 국방예산 현재 1조달러보다 50% 늘어난 1.5조달러 제시
시간외에 록히드마틴(+7.53%),
노스롭그루먼(+6.21%),
RTX(+3.42%),
제너럴다이내믹스(4.85%)
상승 중. 미 국방예산 증가로 인한 방위산업주 강세 전망
https://n.news.naver.com/article/001/0015835380?sid=104
시간외에 록히드마틴(+7.53%),
노스롭그루먼(+6.21%),
RTX(+3.42%),
제너럴다이내믹스(4.85%)
상승 중. 미 국방예산 증가로 인한 방위산업주 강세 전망
https://n.news.naver.com/article/001/0015835380?sid=104
Naver
[속보] 트럼프 "2027년도 국방예산 1조달러 아닌 1.5조달러 돼야"
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.01.08 07:37:45
기업명: 삼성전자(시가총액: 834조 6,689억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 930,000억(예상치 : 910,546억+/ 2%)
영업익 : 200,000억(예상치 : 179,099억/ +12%)
순이익 : -(예상치 : 158,993억)
**최근 실적 추이**
2025.4Q 930,000억/ 200,000억/ -
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
2025.1Q 791,405억/ 66,853억/ 82,229억
2024.4Q 757,883억/ 64,927억/ 77,544억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260108800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
기업명: 삼성전자(시가총액: 834조 6,689억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 930,000억(예상치 : 910,546억+/ 2%)
영업익 : 200,000억(예상치 : 179,099억/ +12%)
순이익 : -(예상치 : 158,993억)
**최근 실적 추이**
2025.4Q 930,000억/ 200,000억/ -
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
2025.1Q 791,405억/ 66,853억/ 82,229억
2024.4Q 757,883억/ 64,927억/ 77,544억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260108800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
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