https://v.daum.net/v/20250209152820240?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
다음 - 서울경제
K2 앞세운 현대로템, 18조 중동시장 '정조준'
[서울경제] 현대로템(064350)이 폴란드·루마니아에 이어 중동 전차 시장을 공략한다. 업계에서는 전차 교체 수요가 18조 원에 달하는 중동 시장 확보에 성공할 경우 올해 현대로템의 영업이익이 무난히 1조 원을 넘어설 수 있다고 내다봤다. 9일 업계에 따르면 현대로템은 아랍에미리트(UAE)에서 열리는 ‘국제방산전시회(IDEX) 2025’에 전시관을 마련
Forwarded from 대신 신성장산업 & 유틸리티
어제 센트러스 4Q 실적발표에서 DOE의 HALEU 및 LEU 제조 관련 지원 법안 확정 소식이 나오면서 관련주들의 주가가 폭등하였습니다.
계약은 3건으로 HALEU 농축 계약, HALEU 전환 계약, LEU 농축 계약 입니다.
현재 미국은 LEU를 러시아를 포함 해외 국영 기업들로부터 100% 조달받고 있는 상황으로 미국내 회사의 농축 우라늄 비중을 확대하겠다는 의지가 확고한 발표였습니다.
기존의 대형원자력들은 LEU로 구동하는 반면, 뉴스케일을 제외한 X-enery, OKLO 등 소형원자로의 모델 구동에는 HALEU가 필요한 상황입니다.
미국 정부의 SMR(소형 원자로) 육성에 대한 의지를 한 번 더 확인해볼 수 있는 부분입니다.
센트러스 에너지(NYSE:LEU)는 이전 '원자력 밸류체인 재건과 한국 원자력의 수혜' 자료에서 다룬 바 있는 기업입니다.
계약은 3건으로 HALEU 농축 계약, HALEU 전환 계약, LEU 농축 계약 입니다.
현재 미국은 LEU를 러시아를 포함 해외 국영 기업들로부터 100% 조달받고 있는 상황으로 미국내 회사의 농축 우라늄 비중을 확대하겠다는 의지가 확고한 발표였습니다.
기존의 대형원자력들은 LEU로 구동하는 반면, 뉴스케일을 제외한 X-enery, OKLO 등 소형원자로의 모델 구동에는 HALEU가 필요한 상황입니다.
미국 정부의 SMR(소형 원자로) 육성에 대한 의지를 한 번 더 확인해볼 수 있는 부분입니다.
센트러스 에너지(NYSE:LEU)는 이전 '원자력 밸류체인 재건과 한국 원자력의 수혜' 자료에서 다룬 바 있는 기업입니다.
Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
✈️ 카이 「2025년에 증익. 기회다」
☞ https://bit.ly/KAI4Q24REV
▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 적정주가 상향
▶️ Pitch:
- 비록 4Q24 실적은 고마진 완제기 수출과 기체부품의 매출 감소, 개발비 증가로 실망스러웠지만
- 2025년은 반대로 완제기 수출과 기체부품이 크게 성장하고, 개발비도 미래를 위한 투자
- 잔고와 내수방산 사업에서 2026년까지 가파른 증익은 명약관화
- 적정주가를 73,000원으로 +9% 상향하며 매수 추천
▶️ Rationale: 보고서 참조
---------------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
---------------------------------------------------------------
☞ https://bit.ly/KAI4Q24REV
▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 적정주가 상향
▶️ Pitch:
- 비록 4Q24 실적은 고마진 완제기 수출과 기체부품의 매출 감소, 개발비 증가로 실망스러웠지만
- 2025년은 반대로 완제기 수출과 기체부품이 크게 성장하고, 개발비도 미래를 위한 투자
- 잔고와 내수방산 사업에서 2026년까지 가파른 증익은 명약관화
- 적정주가를 73,000원으로 +9% 상향하며 매수 추천
▶️ Rationale: 보고서 참조
---------------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
---------------------------------------------------------------
Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
한화시스템 (272210)
[4Q24 Review] 필리조선소 잠재 가치 반영은 합리적
▶4Q24 Review: 영업이익 시장 기대치 하회
- 4분기 영업이익 기준 컨센서스 -31% 하회
- 매출액 9,335억원(YoY +19%, 이하 YoY)
- 영업이익 291억원(YoY +60%, OPM 3.1%)
- 시장 기대치 하회 요인은 자체투자개발비 증가 및 성과급 지급, 필리조선소 인수에 따른 법무/컨설팅 비용 지급 등
- 4분기 순이익은 3,597억원으로 +1,729% 크게 증가
- 이는 한화오션의 회계처리를 단순투자주식으로 변경함에 따라 종속관계기업 투자주식손익이 반영된 영향으로 추정
▶올해도 기대해 볼만한 방산 수주
- 4분기 방산 부문은 매출액 7,561억원(+23%), 영업이익 278억원(+20%, OPM 3.7%) 기록
- 매출에는 TICN 4차 양산, TMMR 2차 양산, 폴란드 K2 전차 부품, UAE/사우디 M-SAM MFR 등이 반영(수출 비중 14% 추정)
- 4분기 말 수주잔고는 총 8.848조원으로, 이 중 8.63조원이 방산
- 올해도 방산 수주를 기대해 볼 만함
- 다양한 분야 수주를 통한 신규 수주 YoY 증가를 전망
- L-SAM MFR 양산, 군초소형SAR위성, 수상함 전투체계 PBL, 장사정포요격체계 다기능레이다 체계개발, K2 4차 양산, 접적지역 대드론통합체계 사업 등
▶필리조선소 잠재 가치 반영은 합리적
- 필리조선소가 올해부터 연결 인식됨에 따라 관련 잠재력을 기업가치에 반영하는 것이 합리적이라고 판단
- 동사는 필리의 ‘25년 실적 전망을 매출 과거 2개년과 유사, 적자 규모 대폭 감축으로 제시
- 필리 적자의 주된 원인인 NSMV, SRIV 신조에 따른 시행착오(공사손실충당금 등)가 ‘24년까지 대거 해소되었기 때문
- 올해부터는 상대적으로 마진이 양호한 컨테이너선 매출이 반영될 예정
- 동사는 국내 함정 탑사이드 분야에서 독보적인 경쟁력을 보유한 업체
- 필리를 통한 미 함정 시장 진출이 강력한 투자 포인트로 지속 작용할 전망
▶투자의견 Buy 유지, 목표주가 31,000원으로 상향
- 목표주가 31,000원으로 상향
- 목표주가는 필리가 BEP/흑자전환에 근접할 것으로 예상되는 ‘26년 예상 EPS에 Target P/E 18.3배(글로벌 Peer의 ‘26E 평균)를 적용하여 산출
<보고서 원문 링크>
https://vo.la/yyMGKP
[4Q24 Review] 필리조선소 잠재 가치 반영은 합리적
▶4Q24 Review: 영업이익 시장 기대치 하회
- 4분기 영업이익 기준 컨센서스 -31% 하회
- 매출액 9,335억원(YoY +19%, 이하 YoY)
- 영업이익 291억원(YoY +60%, OPM 3.1%)
- 시장 기대치 하회 요인은 자체투자개발비 증가 및 성과급 지급, 필리조선소 인수에 따른 법무/컨설팅 비용 지급 등
- 4분기 순이익은 3,597억원으로 +1,729% 크게 증가
- 이는 한화오션의 회계처리를 단순투자주식으로 변경함에 따라 종속관계기업 투자주식손익이 반영된 영향으로 추정
▶올해도 기대해 볼만한 방산 수주
- 4분기 방산 부문은 매출액 7,561억원(+23%), 영업이익 278억원(+20%, OPM 3.7%) 기록
- 매출에는 TICN 4차 양산, TMMR 2차 양산, 폴란드 K2 전차 부품, UAE/사우디 M-SAM MFR 등이 반영(수출 비중 14% 추정)
- 4분기 말 수주잔고는 총 8.848조원으로, 이 중 8.63조원이 방산
- 올해도 방산 수주를 기대해 볼 만함
- 다양한 분야 수주를 통한 신규 수주 YoY 증가를 전망
- L-SAM MFR 양산, 군초소형SAR위성, 수상함 전투체계 PBL, 장사정포요격체계 다기능레이다 체계개발, K2 4차 양산, 접적지역 대드론통합체계 사업 등
▶필리조선소 잠재 가치 반영은 합리적
- 필리조선소가 올해부터 연결 인식됨에 따라 관련 잠재력을 기업가치에 반영하는 것이 합리적이라고 판단
- 동사는 필리의 ‘25년 실적 전망을 매출 과거 2개년과 유사, 적자 규모 대폭 감축으로 제시
- 필리 적자의 주된 원인인 NSMV, SRIV 신조에 따른 시행착오(공사손실충당금 등)가 ‘24년까지 대거 해소되었기 때문
- 올해부터는 상대적으로 마진이 양호한 컨테이너선 매출이 반영될 예정
- 동사는 국내 함정 탑사이드 분야에서 독보적인 경쟁력을 보유한 업체
- 필리를 통한 미 함정 시장 진출이 강력한 투자 포인트로 지속 작용할 전망
▶투자의견 Buy 유지, 목표주가 31,000원으로 상향
- 목표주가 31,000원으로 상향
- 목표주가는 필리가 BEP/흑자전환에 근접할 것으로 예상되는 ‘26년 예상 EPS에 Target P/E 18.3배(글로벌 Peer의 ‘26E 평균)를 적용하여 산출
<보고서 원문 링크>
https://vo.la/yyMGKP
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 트럼프 대통령, 모든 수입 금속과 알루미늄에 대하여 25% 추가 관세 부과 발표. 상호관세에 대한 내용은 주 후반에 확인될 예정
Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
손재일 한화에어로 대표, 에스토니아 국방장관 회동...K9·천무 등 추가 공급 '이목'
▶'방한' 페브쿠르 장관 만나…에스토니아 방산기업들도 대거 대동
https://vo.la/PWSazb
▶'방한' 페브쿠르 장관 만나…에스토니아 방산기업들도 대거 대동
https://vo.la/PWSazb
www.theguru.co.kr
[더구루] 손재일 한화에어로 대표, 에스토니아 국방장관 회동...K9·천무 등 추가 공급 '이목'
[더구루=오소영 기자] 손재일 한화에어로스페이스 사장이 지난달 말 방한한 한노 페브쿠르 에스토니아 국방부 장관과 만난 것으로 확인됐다. K9 자주포와 천무 등 한화의 주력 무기체계를 알리고 방산 협력을 모색했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구에 따라 국방비 지출을 늘리고 있는 에스토니아에서 추가 수주가 기대된다. 10일 에스토니아방산·항공우주산업협회 등
Forwarded from [하나 위경재] 조선/기계/방산/로봇
[한화에어로스페이스 4Q24 실적 발표 - 하나증권 방산/조선 위경재]
링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210801347
<4Q24 실적>
- 매출액 4조8,308억원
(YoY +56.0%, QoQ +83.6%)
- 영업이익 8,926억원
(YoY +224.8%, QoQ +87.0%)
<4Q24 컨센서스>
- 매출액 3조6,405억원, 상회
- 영업이익 5,309억원, 상회
(컴플라이언스 승인을 득함)
** 채널 링크 : https://t.me/smdrgo
링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210801347
<4Q24 실적>
- 매출액 4조8,308억원
(YoY +56.0%, QoQ +83.6%)
- 영업이익 8,926억원
(YoY +224.8%, QoQ +87.0%)
<4Q24 컨센서스>
- 매출액 3조6,405억원, 상회
- 영업이익 5,309억원, 상회
(컴플라이언스 승인을 득함)
** 채널 링크 : https://t.me/smdrgo
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한화에어로스페이스(시가총액: 18조 8,250억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.10 17:36:18 (현재가 : 413,000원, -1.2%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 39,806억(예상치 : 36,077억)
영업익 : 8,513억(예상치 : 5,261억)
순이익 : 20,644억(예상치 : 3,305억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 39,806억/ 8,513억/ 20,644억
2024.3Q 26,312억/ 4,772억/ 3,183억/ +28%
2024.2Q 27,860억/ 3,588억/ 1,599억/ +66%
2024.1Q 18,483억/ 374억/ 26억/ -73%
2023.4Q 34,317억/ 2,758억/ 1,978억/ +15%
* 변동요인
매출증가 및 수익성 향상
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210801347
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.10 17:36:18 (현재가 : 413,000원, -1.2%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 39,806억(예상치 : 36,077억)
영업익 : 8,513억(예상치 : 5,261억)
순이익 : 20,644억(예상치 : 3,305억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 39,806억/ 8,513억/ 20,644억
2024.3Q 26,312억/ 4,772억/ 3,183억/ +28%
2024.2Q 27,860억/ 3,588억/ 1,599억/ +66%
2024.1Q 18,483억/ 374억/ 26억/ -73%
2023.4Q 34,317억/ 2,758억/ 1,978억/ +15%
* 변동요인
매출증가 및 수익성 향상
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210801347
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450
Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
[단독] 한화그룹, 분산된 한화오션 지분 '한화에어로'로 모은다
https://vo.la/IfCYnY
한화그룹이 각 계열사로 나뉘어진 한화오션의 지분을 한화에어로스페이스로 통합한다.
10일 한화그룹 사정에 정통한 업계 관계자에 따르면 현재 그룹은 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화임팩트파트너스, 한화에너지 등 4개사로 분리된 한화오션 지분을 에어로스페이스로 통합하기 위한 작업에 착수했다.
한화그룹 계열 4개사는 2023년 5월 2조원 규모의 대우조선 유상증자에 참여, 대우조선해양(현 한화오션) 지분 49.3%를 확보한 바 있다. 이 과정에서 계열사별로 나뉜 지분을 정리해 한화에어로스페이스로 지배구조를 일원화하는 것이다.
현재 한화오션의 지분은 에어로스페이스 23.14%, 시스템 11.57%, 임팩트파트너스 9.26%, 에너지 2.3% 씩 보유 중이다. 내부 관계자에 따르면 각 계열사 사장단은 이날 회의를 통해 금액 한도 내에서 지분을 정리하는 방안을 고려 중이다.
한화에어로스페이스로 한화오션의 지분이 일원화되면 김동관 부회장의 지배력은 더욱 강화될 전망이다.한화그룹 3형제로 지분이 나뉜 한화에너지의 보유 지분이 김동관 부회장이 지배중인 한화에어로스페이스로 넘어가기 때문이다.
한화에너지는 장남인 김동관 부회장(50%) 뿐만 아니라 차남 김동원 한화생명 사장, 삼남 김동선 한화갤러리아 부사장이 각각 25% 지분을 보유한 사실상 삼형제 개인회사다. 총수 일가가 지분을 전량 보유한 그룹 내 유일한 법인이기도 하다.
한화오션이 최근 특수선 사업 등을 통해 방산 기업으로서의 입지를 공고히 하고 있다는 점에서도 이번 지분 일원화는 종합 방산기업으로의 경쟁력에 힘을 보탤 것으로 보인다.
https://vo.la/IfCYnY
데일리안
[단독] 한화그룹, 분산된 한화오션 지분 '한화에어로'로 모은다
한화그룹이 각 계열사로 나뉘어진 한화오션의 지분을 한화에어로스페이스로 통합한다.10일 한화그룹 사정에 정통한 업계 관계자에 따르면 현재 그룹은 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화임팩트파트너스, 한화에너지 등 4개사로 분리된 한화오션 지분을 에어로스페이스로 통합하기 위한 작업에 착수했다.한화그룹 계열 4개사는 2023년 5월 2조원 규모의 대우조선 유상증자
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.02.10 17:10:31
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 18조 8,250억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 한화오션 (HANWHA OCEAN CO., LTD.)(대한민국)
주요사업 : 선박 및 수상 부유 구조물 건조업
취득금액 : 13,000억
자본대비 : 30.93%
- 취득 후 지분율 : 30.44%
예정일자 : 2025-03-13
취득목적 : 지분확대를 통한 시너지 제고 및 책임경영 강화
* 취득방법
현금취득(시간외대량매매)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210801272
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 18조 8,250억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 한화오션 (HANWHA OCEAN CO., LTD.)(대한민국)
주요사업 : 선박 및 수상 부유 구조물 건조업
취득금액 : 13,000억
자본대비 : 30.93%
- 취득 후 지분율 : 30.44%
예정일자 : 2025-03-13
취득목적 : 지분확대를 통한 시너지 제고 및 책임경영 강화
* 취득방법
현금취득(시간외대량매매)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210801272
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450
한화 기계/우주/방산/조선 배성조
[단독] 한화그룹, 분산된 한화오션 지분 '한화에어로'로 모은다 한화그룹이 각 계열사로 나뉘어진 한화오션의 지분을 한화에어로스페이스로 통합한다. 10일 한화그룹 사정에 정통한 업계 관계자에 따르면 현재 그룹은 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화임팩트파트너스, 한화에너지 등 4개사로 분리된 한화오션 지분을 에어로스페이스로 통합하기 위한 작업에 착수했다. 한화그룹 계열 4개사는 2023년 5월 2조원 규모의 대우조선 유상증자에 참여, 대우조선해양(현…
한화오션의 지분은 에어로스페이스 23.14%, 시스템 11.57%, 임팩트파트너스 9.26%, 에너지 2.3% 씩 보유 중