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PLUS ETF 텔레그램입니다
ETF 투자아이디어와 국내외 금융시장의 다양한 이슈들에 대해 전달드립니다.



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2025.10.27 한국증시 요약

코스피 +2.57%
코스닥 +2.22%

금일 코스피는 코스피 4,000선 첫 돌파 속에 미중 무역협상 타결 기대와 뉴욕증시 강세, 금리 인하 기대가 겹치며 급등 마감했습니다.

미 9월 CPI가 예상치를 하회하고, 30일 미·중 정상회담을 앞둔 희토류 수출 통제 1년 유예 전망 등 갈등 봉합 신호가 확산되며 위험자산 선호가 강화됐습니다. 원/달러는 1,431.7원(-5.4원), 현물에서 외국인·기관 동반 순매수가 지수를 견인했습니다.

반도체가 랠리를 주도했습니다. 삼성전자(3.24%)가 삼성전자 10만원 돌파에 성공했고 SK하이닉스(4.90%)도 급등했습니다. 트럼프 대통령의 국내 조선소 방문 가능성으로 HD현대중공업(5.05%), 한화오션(3.33%)이 강세였고, 미중 완화 기대로 고려아연(-4.89%), POSCO홀딩스(-1.69%) 등 희토류 테마는 약세였습니다.

증권주 실적 기대가 커지며 미래에셋증권(6.17%), 키움증권(8.27%)이 52주 신고가를 경신했습니다. 유가증권시장 거래대금은 20조770억원으로 2년3개월 만에 20조원을 상회, 시가총액은 전일 대비 82.9조원 증가했습니다.

코스닥은 코스닥 900선 회복하며 902.70에 마감했습니다. 외국인·기관 순매수 속 에코프로(6.23%, 52주 신고가), 코오롱티슈진(7.77%), 보로노이(14.57%)와 금리 인하 수혜 기대 바이오주 알테오젠(8.41%), HLB(1.43%), 삼천당제약(13.45%)이 상승했습니다.
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*4분기부터 모두 실적이 좋아지겠네요.
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한화·LIG, 이라크 수출용 천궁-II 갈등 봉합… 1.5조 규모 부품 공급키로


'천궁-Ⅱ' 이라크 수출 계약 체결 1년 1개월여 만에야 체계종합 업체인 LIG넥스원과 부체계 업체인 한화 방산 계열사 간 주요 부품 공급 계약이 마무리됐다. 수출 물량의 단가와 납기를 두고 K방산 주요 업체 간에 불거졌던 갈등이 일단락됐다는 점에서 의미가 있다. 그러나 이 같은 갈등이 재연되지 않으려면 정부 차원의 컨트롤타워 역할이 필요하다는 제언도 나온다.

한화시스템과 한화에어로스페이스는 27일 각각 LIG넥스원과 이라크 수출용 천궁-Ⅱ의 부품 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약 금액은 한화시스템 다기능레이다(MFR) 약 8,593억 원, 한화에어로 발사대 약 3,882억 원이다. 공시 대상은 아니지만, 한화에어로는 발사관과 구성품 약 2,290억 원에 대한 계약도 체결했다. 계약 총액은 약 1조4,765억 원 규모다.


https://v.daum.net/v/20251027174414863?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
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[모건스탠리] "테슬라의 3분기 실적은 자율주행의 변곡점"

모건스탠리의 아담 조너스는 테슬라가 로보택시 문제를 사실상 해결했다고 평가

-주요 도시에서 안전요원 없이 차량 운행이 가능한 수준으로 자율주행 기술이 발전

-일론 머스크가 “몇 달 내 오스틴에서 안전요원 없는 차량을 운행”할 계획을 밝힘

-안전요원 제거 지연은 규제가 아닌 테슬라 내부의 신중함 때문

-자동차 자율주행 완성은 항공, 해양, 무기 등 다양한 AI 로봇 분야로 확장 가능

-테슬라 FSD 구독 사업 성장세: 글로벌 보급율 12%, 북미 보급률 20%

-월 99달러 구독료 기준으로 연간 약 12억 달러 매출과 약 10억 달러 EBIT 예상

-FSD, 충전, 유지보수, 업그레이드, 라이선스 등 네트워크 서비스 사업 가치는 주당 약 160달러

*링크: https://www.investing.com/news/stock-market-news/morgan-stanleys-jonas-declares-robotaxi-breakthrough-im-callin-it-4310049
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*현대로템이 페루에 생산기지를 직접 투자하는 걸로 봐서 장갑차와 전차의 수주는 확정이라고 봐야겠네요.
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현대로템, 페루 장갑차 조립공장에 2억7천만달러 투자


페루군은 리마에서 열린 "국방산업을 국가 정책으로" 포럼에서 한국의 현대로템이 페루에 장갑차 조립 공장을 설립하기 위해 2억 7천만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 사업은 현대로템이 제안한 15개년 현대화 계획의 일환으로, 페루의 장기적인 방위산업 역량을 지원하기 위해 마련되었습니다.

이 발표는 페루 산업협회(SIN)가 주최한 행사에서 세사르 디아스 페체 국방장관, 고위 군 관계자, 그리고 페루 방위산업 관계자들이 참석한 가운데 이루어졌습니다. 이 프로젝트는 국영 무기 및 군수품 생산업체( FAME SAC)와 협력하여 진행될 예정이며, K2 흑표전차와 K808 백호차의 현지 조립에 중점을 둘 것입니다.


https://defensehere.com/en/hyundai-rotem-to-invest-270m-in-peru-armored-vehicle-assembly-plant/
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2025.10.28 미국증시 요약

S&P500 +1.23%
나스닥 +1.86%
다우 +0.71%

전일 미국 증시는 미·중 정상회담 낙관론이 확산되며 3대 지수가 사상 최고치로 상승 마감했습니다.

미·중 고위급 협상 이후 중국의 희토류 수출통제 1년 유예, 미국의 대중 100% 추가관세 미부과가 예상된다는 소식이 전해지며 무역 갈등 완화 기대가 커졌습니다. 이에 위험자산 선호가 강화됐고 S&P500은 사상 처음 6,800선 위에서 종가를 형성했습니다.

중국 관련 매출 회복 기대가 커지자 반도체·AI주로 매수세가 집중됐습니다. 필라델피아 반도체지수는 근 3% 급등, 엔비디아 +2.81%(190달러선 회복), 브로드컴·ASML·AMD +2%대, 퀄컴은 AI 칩 발표 후 +11%, 인텔 +3.29%를 기록했습니다.

빅테크 실적 기대도 지수 상승을 거들었습니다. 시가총액 1조달러 이상 기술주는 일제히 상승했고, 알파벳 3%대, 테슬라 +4.31%를 보였습니다. 업종별로 소재·필수소비재를 제외한 전 업종이 상승, 기술주는 2% 넘게 올랐습니다. 12월 50bp 인하 확률은 93.0%로 집계됐고 VIX는 15.79로 하락했습니다.

미 재무부의 스콧 베선트 장관은 "중국의 희토류 수출 통제 조치를 1년 유예하고 미국은 대중 100% 추가 관세를 부과하지 않을 것으로 예상된다"고 분석했습니다.
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# 주요 인덱스 수익률
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휴전 협상 사실상 무산…러·우크라 요충지 쟁탈전 격화

도널드 트럼프 미국 대통령이 중재해 온 휴전 협상이 사실상 무산되면서 러시아와 우크라이나가 요충지 쟁탈전을 격화하고 있습니다.


로이터·DPA통신과 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 양측은 현지 시각 27일 우크라이나의 접경 요충지 도네츠크주 포크로우스크에서 공세를 강화하고 있습니다.

우크라이나 합참은 전날 약 200명의 러시아군이 탱크와 장갑차를 앞세워 포크로우스크에 진입했다고 전했습니다.

도네츠크주 인근은 러시아와 우크라이나가 치열하게 대립 중인 전략적 요충지입니다. 러시아는 도네츠크주의 75%를 장악하고 있고 나머지는 우크라이나가 통제하고 있습니다.

양측의 교전은 최근 트럼프 미국 대통령의 휴전 중재 노력이 사실상 무산된 직후 격화하는 양상입니다.


https://v.daum.net/v/20251028105150871?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
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[단독] 페루 육군 "현대로템 K2전차 46대·K808 장갑차 99대 도입" 공식 발표

페루 육군 군수사령부 총사령관, 현지 포럼서 발표
K2 전차 104대와 K808 백호 181대 페루서 조립 추진

페루 육군은 15년 동안 두 단계에 걸쳐 현대로템과 협력한다. 먼저 1단계(2026년~2028년)에서 K2 전차 46대와 차륜형장갑차 K808 '백호' 99대를 수입한다. 현지 인력을 양성하고 유지관리 사업도 협력한다. 이어 2단계(2029년~2040년)에서 현지 제조를 추진한다. 기술 이전을 통해 K2 전차 104대와 K808 백호 181대를 조립한다. 현대로템과 페루 육군 산하 국영 방산기업 페루 육군 조병창(FAME S.A.C.)이 설립한 조립 공장을 활용할 예정이며 장갑차 생산을 위한 주요 부품 중 30%는 페루 공급사에서 들여온다.
 
아레발로 칼리노프스키 총사령관은 공장 투자비를 약 2억7000만 달러(약 3870억원)로 예상했다. 그는 "한국도 미국 에이브람스의 M1 기술을 이전받고 지속적인 국가 지원을 바탕으로 K1 전차를 개발할 수 있었다"고 회고하며 "한국의 기술로 개발된 K2는 장기 계획과 연구, 산업 협력을 통해 무엇을 달성할 수 있는지 보여준다"고 강조했다. 이어 "이번 협력은 수천 개 일자리를 창출하고 국가 경제에 수십억 달러 기여할 것"이라며 "강력한 국가 산업 없이 강력한 국방은 존재하지 않는다"고 덧붙였다.


https://vo.la/Zgnp4Z5
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2025.10.28 한국증시 요약

코스피 -0.80%
코스닥 +0.07%

금일 코스피는 외국인 대규모 매도와 단기 급등에 따른 차익실현, SK하이닉스 실적·한미 정상회담 경계 속에 하락 마감했습니다.

외국인은 현물에서 1조6,410억원, 코스피200선물에서 9,559억원 순매도하며 지수를 압박했습니다. 원/달러 환율은 1,437.7원(+6.0원)으로 상승했고, 지수는 장중 3,972.56까지 밀렸다가 4,010.41(-0.80%)로 마감해 4,000선을 방어했습니다.

간밤 미 증시는 미중 정상회담 기대에 사상 최고치 재경신했으나 국내는 전일 선반영과 올해 누적 68.49% 급등에 따른 차익실현이 우세했습니다. 3분기 실질 GDP는 전기비 1.2%로 1년6개월래 최고였지만 매도세를 상쇄하진 못했습니다.

대형 IT 약세가 지수 하락을 이끌었습니다. 삼성전자·SK하이닉스 약세(-2.45%,-2.62%)에 더해 조선주 HD현대중공업 -4.81%, 한화오션 -5.87%가 반락했습니다. 증권주와 자동차주도 하락했습니다. 반면 이차전지주 강세로 삼성SDI 9.47%, LG에너지솔루션 3.03%가 상승했고, 두산에너빌리티 5.49%, 삼성바이오로직스 1.99%가 올랐습니다. 카카오는 챗GPT 탑재 소식에 4.60% 상승했습니다.

코스닥은 개인·기관 매수와 외국인 매도 속 코스닥 강보합(+0.07%, 903.30)으로 마감했습니다. 장중 900선 하회 뒤 회복했고, 에코프로 3.62%, 에코프로비엠 0.69%, HLB 3.14% 등이 상승, 알테오젠 -1.55%, 펩트론 -4.76% 등은 하락했습니다. 거래대금은 유가증권 19조6천700억원, 코스닥 8조2천450억원, 넥스트레이드 13조3천260억원이었습니다.
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한화오션, 잠수함 주요 세일즈 대상국 '사우디·모로코·이집트' 콕 짚었다

한화오션, 장영실함 진수식 기념 영상서 수출 대상국 공개
'해군력 증강' 중동 집중 공략

한화오션이 사우디아라비아와 모로코, 이집트를 잠수함 주요 수출 대상국으로 꼽았다. 중동의 해군 현대화 계획에 맞춰 장영실함(장보고-Ⅲ Batch-Ⅱ 1번함)을 제안하고 수주를 가시화한다.

28일 디펜스 아라빅(defense-arabic) 등 아랍 방산 전문지에 따르면 한화오션은 지난 22일 오후 경남 거제 한화오션 사업장에서 장영실함 진수식을 열고 기념 영상을 상영했다. 해당 영상에 등장한 주요 수출 대상국에는 사우디와 모로코, 이집트가 이름을 올려 현지에서 주목을 받았다.
 
장영실함은 해군의 첫 3600톤(t)급 잠수함이다. 길이 89m로 기존 '도산안창호급' 잠수함와 비교해 잠수함 두뇌에 해당하는 전투체계와 눈과 귀에 해당하는 소나체계 성능이 강화됐다. 정보 처리와 표적 탐지, 육상 표적 능력이 향상됐다. 리튬전지를 탑재해 약 3주간 잠항이 가능하며 최대속력으로 항해할 수 있는 시간도 늘어났다. 시운전을 거쳐 2027년 말 해군에 인도될 전망이다.
 
장영실함은 해군력을 강화하려는 중동 국가들의 눈길을 끌고 있다. 사우디는 잠수함과 호위함 발주를 추진하며 한국 방산 기업들에 협력을 주문하고 있다. 모하마드 알 가리비 사우디 해군참모총장은 지난 5월 부산 벡스코에서 열린 '2025 국제해양방위산업전(MADEX)'을 찾아 한화오션 부스를 방문하고 잠수함 기술을 살폈다. 정승균 한화오션 특수선해외사업단장의 안내를 받아 부스 내 장보고-Ⅲ Batch-Ⅱ 모형을 둘러보고 수출 가능성을 질의했다.

이집트는 노후 잠수함 대체를 위해 4척 도입을 추진하고 있다. 한화오션을 포함해 HD현대중공업, 독일 TKMS, 프랑스 나발 등을 후보로 검토 중이다. 모로코는 지난 4월 랴드 메주르 산업통상부 장관의 방한 당시 한화오션을 비롯해 주요 방산 기업들과 고위급 회담을 갖고 무기 도입을 살폈다. 
한화오션은 잠수함 기술과 현지화 전략을 앞세워 적극적으로 홍보전을 펼치고 있다. 지난달 사우디 리야드에 중동·북아프리카 지역 총괄법인(RHQ)도 개소했다. 강준구 한화오션 종동법인 최고운영책임자(COO·상무)는 "중동 사업은 현재 제안요청서(RFP) 단계에 진입을 앞두고 있다"며 "2년 안에 최대한 수주 성과를 내기 위해 집중하겠다"고 밝혔었다.
한화오션은 전날 열린 3분기 실적발표회에서도 중동 사업에 대한 자신감을 내비쳤다. 한화오션은 "중동 지역의 군함 수요가 빨라지고 있고 프로젝트별로 여건에 따라 일정이 앞당겨지거나 시간이 더 필요할 수 있다"고 설명했다.


https://vo.la/erwoo9J
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미 정부·카메코·브룩필드, 원자력 파트너십 체결

카메코와 웨스팅하우스는 금일 미국 정부가 원자력 발전의 보급을 가속화하기 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표

- 이는 2025년 5월 23일 대통령이 발령한 행정명령에 따라 이루어진 조치로, 새로운 전략적 파트너십의 핵심은
웨스팅하우스의 원자로 기술을 사용하여 미국 전역에 최소 800억 달러 규모의 신규 원자로를 건설하는 계획임


*링크: https://www.businesswire.com/news/home/20251027603867/en/United-States-Government-Brookfield-and-Cameco-announce-transformational-partnership-to-deliver-long-term-value-using-Westinghouse-nuclear-reactor-technology
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2025.10.29 미국증시 요약

S&P500 +0.23%
나스닥 +0.80%
다우 +0.34%

전일 미국 증시는 엔비디아의 AI 수요 낙관론에 힘입어 강세 마감했습니다.

엔비디아가 ‘AI 거품론’을 일축하고 블랙웰·루빈 관련 5개 분기 5천억달러 주문을 언급하자 투자심리가 개선됐습니다. 주가가 5% 급등하며 처음 200달러를 돌파, 시총 4조8,500억달러로 시총 5조달러 가시권에 들며 3대 지수의 사상 최고치 경신을 견인했습니다. 노키아에 10억달러 투자(지분 2.9%)도 발표했습니다.

애플은 장중 첫 4조달러를 돌파했고 종가 시총은 3조9,900억달러였습니다. MS는 2% 올라 종가 시총 4조400억달러로 4조달러 상향 돌파를 확정했습니다. 알파벳은 3조달러 안착을 시험 중입니다.

업종별로 임의소비재·소재·기술을 제외한 전 업종이 하락했고, 부동산은 2%대, 유틸리티·에너지는 1%대 약세였습니다. 유나이티드헬스는 시장 예상·가이던스 상회 3분기 순이익에 강보합, UPS는 3분기 호실적에 8% 상승했습니다. 페이팔은 오픈AI 협력 소식에 장중 11% 급등 후 +3.94%로 마감했습니다.

연말 금리선물은 연내 50bp 인하 90.8%를 반영했고 VIX는 16.42로 3.99% 상승했습니다. 호라이즌인베스트먼트는 밸류에이션이 높아 이제 실적이 증시를 주도하고 있으며 호실적을 확인했다고 평가했습니다.
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[단독] 한화, 美 '해벅AI'와 무인함정 기술동맹 구축…미군 자율함대 전략 '타깃'

한화는 해벅AI의 8500만 달러(약 1200억원) 상당 자금 조달 라운드에 참여해 USV 개발을 지원했다. 지난 27일 경북 경주에서 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋의 부대 행사로 열린 '한화 퓨처 테크 포럼: 방산'에도 초청해 파트너십을 다졌다. 폴 엘윈 해벅AI CEO는 'AI와 전장의 미래: 산업 회복력과 국방 혁신의 재구상'을 주제로 한 패널 토의에 참석해 USV 기술 비전을 발표했다. 해벅AI가 개발한 USV 렘페이지(Rampage·약 4.5m) 4척과 카이코아(Kaikoa·약 12.6m)의 시연을 살피고 구체적인 협력 방안을 모색한 것으로 알려졌다.
한화는 해벅AI와 협력해 미래 무인 함정 기술을 선제적으로 확보하고 미국 방산 시장을 정조준한다. 함정 정비·유지·보수(MRO) 사업 3건을 수주하며 미 해군과 파트너십을 쌓고 있다. MRO를 기반으로 함정 수주에 나선다는 계획으로 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가(MASGA)'도 선도하고 있다.  


https://vo.la/CKt15lI
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Forwarded from 루팡
[컨콜] SK하이닉스 "메모리 초호황기... 슈퍼사이클 장기화 전망"

SK하이닉스는 29일 열린 올해 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "올해 메모리 시장은 전제품군에서 수요가 급격히 증가하며 초호황기에 진입했다. 이번사이클 지난 17~18년 슈퍼사이클과는 양상이 다르다. 기존 응용처에 AI가 더해지는 방식으로 수요를 창출 중"이라고 밝혔다.

이어 "중장기적으론 자율주행, 로보틱스 등 이전에 없었던 응용처 발굴한다는 점, 특히 AI 컴퓨팅 추론이 확산되면서 일반 서버 수요 확장도 유도하고 있다. 서버향 D램 수요가 일반 D램 수요를 이끌것"이라고 덧붙였다.

https://www.dailian.co.kr/news/view/1565384/?sc=Naver
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[JP모건] 강세장 시나리오에서 KOSPI 6천 가능

KOSPI는 달러 기준으로 연초 대비 72% 상승하며, 올해 주요 글로벌 시장 가운데 가장 우수한 성과를 기록

지배구조 개혁의 실효성이나 급등에 따른 부담감에 대한 우려가 존재하지만, 한국 시장의 밸류에이션 리레이팅 여력은 여전히 크다고 판단

현재 KOSPI의 선행 P/E는 13.2배, P/B는 1.34배 수준으로, 아시아(16.1배/2.15배) 및 글로벌 시장(21.4배/3.65배) 대비 여전히 할인되어 있음

단기적으로는 과열 신호가 관찰되지만, 조정 시마다 비중을 늘릴 것을 권고하며, 한국은 아시아 내에서 여전히 최선호(Top Overweight) 시장임

향후 12개월 기준 KOSPI 목표치를 5,000으로 상향하며, 강세 시나리오에서는 6,000까지의 상승 여력이 있다고 판단

선호하는 투자 테마: 메모리, 금융, 지주사, 그리고 산업재(방산·조선·전력망 투자)

지배구조 개선 현황:
정부는 상법 3차 개정안(자사주 의무소각 및 기업행위 제도 개선)과 세제개편안을 올해 내 처리할 계획을 유지하고 있으며, 당국과의 지속적인 교류를 통해, 정부가 새로운 거버넌스 기준 도입에 대해 의지와 유연성을 모두 갖춘 접근을 하고 있음을 확인

자사주 매입은 빠르게 확대되고 있으며, 2025년 YTD 기준으로 이미 2024년 전체 규모 대비 80% 이상 증가

유망 섹터:
메모리 업종은 공급 부족이 단기간에 해소되기 어려워, 향후에도 우호적인 업황이 지속될 가능성이 높음

정부의 산업정책 강화에 따라 방산, 조선, 원자력과 같은 중공업 분야는 물론, AI·로봇·ESS 등 신성장 산업도 수혜가 예상됨

자사주 소각 의무화와 배당세 인하 등 지배구조 개혁의 직접적 수혜가 예상되는 종목들도 주목 필요
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2025.10.29 한국증시 요약

코스피 +1.76%
코스닥 -0.19%

금일 코스피는 한미 정상회담을 주시하는 가운데 사상 최고치 경신에 성공하며 상승 마감했습니다.

코스피는 전장 대비 70.74포인트 오른 4,081.15로 마감해 지난 27일 종가·장중 최고치(4,042.83)를 넘어섰습니다. 장중에는 4,084.09까지 올라 역대 최고치를 다시 썼습니다.

지수는 4,061.54로 출발해 장중 기록 경신 후 상승폭을 줄였으나, 재차 오름폭을 키우며 고점을 높였습니다. 이는 거래일 내내 상승 추세가 유지됐음을 보여줍니다.

반면 코스닥은 901.59로 0.19% 하락 마감해 지수 간 차별화가 나타났습니다. 코스피 강세와 코스닥 약세가 동시에 전개되며 시장은 혼조 양상을 보였습니다.

결국 코스피는 4,081.15(+1.76%)로 마감, 장중·종가 기준 모두에서 역대 최고치를 새로 썼습니다.
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