미·중 패권 경쟁 속에서 희토류의 전략적 가치가 날로 부각되고 있는 가운데, 향후 수급 전망을 분석해 보았습니다.
▶희토류 산업구조: 대체 불가능한 자원, 불안정한 공급망
∙수요: EV, 풍력, 마이크로칩, 산업장비 등으로 다변화된 수요처 → 수요 충격 가능성 제한적
∙공급: 상위 3개국 중심의 높은 공급 집중도 +장기간의 리드타임 등 구조적 제약요인 → 공급 불확실성 높음
수요에 비해 공급 불안이 상존하는 희토류 시장에서는, MP 머티리얼즈가 미국 국방부와 애플로부터 투자를 유치한 사례처럼, 희토류의 전략적 가치가 부각되는 비축 및 투자 관련 뉴스가 지속적으로 이어질 것으로 예상됩니다. 이에 따라 MP 머티리얼즈와 같은 비(非)중국계 기업은 물론, 2050년에도 수요처와 공급망 양 측면에서 점유율 1위를 유지할 것으로 전망되는 중국을 대표하는 희토류 기업들에 대한 관심도 필요할 것으로 보입니다.
▶투자 솔루션: PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 ETF
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 ETF는 글로벌 희토류 시장을 장악하고 있는 기업들을 비롯해, 희토류 못지않게 전략적 가치가 높은 리튬 관련 업체들로 구성된 ETF입니다. 9월 24일 언론 보도를 통해, 트럼프 행정부가 Lithium Americas의 지분 10%를 요구했다는 소식이 전해졌으며, 이는 리튬의 전략적 가치가 향후 더욱 부각될 수 있음을 시사합니다. 리튬이 희토류와 함께 주목받는 자원으로 부상하고 있는 만큼, 두 자원에 동시에 투자할 수 있는 효율적인 수단으로서 해당 ETF에 대한 관심이 필요한 시점입니다.
자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
*자료 링크
투자 유의사항 전문 보기
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제 2025-519호 (2025.09.29~2026.09.28)
▶희토류 산업구조: 대체 불가능한 자원, 불안정한 공급망
∙수요: EV, 풍력, 마이크로칩, 산업장비 등으로 다변화된 수요처 → 수요 충격 가능성 제한적
∙공급: 상위 3개국 중심의 높은 공급 집중도 +장기간의 리드타임 등 구조적 제약요인 → 공급 불확실성 높음
수요에 비해 공급 불안이 상존하는 희토류 시장에서는, MP 머티리얼즈가 미국 국방부와 애플로부터 투자를 유치한 사례처럼, 희토류의 전략적 가치가 부각되는 비축 및 투자 관련 뉴스가 지속적으로 이어질 것으로 예상됩니다. 이에 따라 MP 머티리얼즈와 같은 비(非)중국계 기업은 물론, 2050년에도 수요처와 공급망 양 측면에서 점유율 1위를 유지할 것으로 전망되는 중국을 대표하는 희토류 기업들에 대한 관심도 필요할 것으로 보입니다.
▶투자 솔루션: PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 ETF
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 ETF는 글로벌 희토류 시장을 장악하고 있는 기업들을 비롯해, 희토류 못지않게 전략적 가치가 높은 리튬 관련 업체들로 구성된 ETF입니다. 9월 24일 언론 보도를 통해, 트럼프 행정부가 Lithium Americas의 지분 10%를 요구했다는 소식이 전해졌으며, 이는 리튬의 전략적 가치가 향후 더욱 부각될 수 있음을 시사합니다. 리튬이 희토류와 함께 주목받는 자원으로 부상하고 있는 만큼, 두 자원에 동시에 투자할 수 있는 효율적인 수단으로서 해당 ETF에 대한 관심이 필요한 시점입니다.
자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
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투자 유의사항 전문 보기
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제 2025-519호 (2025.09.29~2026.09.28)
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[PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업] 대체 불가능한 자원, 불안정한 공급망 속 투자기회 '희토류'
미·중 패권 경쟁 속에서 희토류의 전략적 가치가 날로 부각되고 있는 가운데, 향후 수급 전망을 분석해 보...
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
K2 전차로 훈련하는 폴란드 기갑부대
https://defence24.pl/sily-zbrojne/polscy-pancerniacy-szkola-sie-na-czolgach-k2#goog_rewarded
제16기계화사단 소속 부대들이 도입된 K2 흑표전차를 이용하여 활발하게 훈련을 진행하고 있습니다. 1차 이행 계약에 따른 납품은 올해 안에 완료될 예정입니다.
첫 번째 도입 계약에 따라 최소 160대의 K2GF/블랙 팬서 주력전차가 폴란드에 도착할 예정이었습니다. 이들 중 대부분은 이미 전국 여러 부대에 배치되었으며, 운용 중인 병사들은 기동성, 화력, 그리고 유압식 현가장치를 높이 평가하며 긍정적인 평가를 내렸습니다.
8월 1일에 체결된 두 번째 계약은 K2GF 전차 116대와 K2PL 전차 64대를 구매하는 내용을 담고 있습니다. 향후 계획에는 296대의 K2GF 전차를 폴란드 표준에 맞춰 현대화하고 최소한 부분적으로 표준화하는 것이 포함됩니다. 궁극적으로 이 계열의 전차는 총 1,000대에 이를 것으로 예상됩니다.
https://defence24.pl/sily-zbrojne/polscy-pancerniacy-szkola-sie-na-czolgach-k2#goog_rewarded
defence24.pl
Polscy pancerniacy szkolą się na czołgach K2
Jednostki wchodzące w skład 16. Dywizji Zmechanizowanej aktywnie szkolą się na pozyskanych czołgach K2 Black Panther. W tym roku zakończą się dostawy w ramach pierwszej umowy wykonawczej.
2025.09.30 한국증시 요약
코스피 -0.19%
코스닥 -0.56%
금일 코스피는 미국 연방정부 셧다운 우려가 부각되며 약보합 마감했습니다.
미 증시 강세와 AI 관련주 훈풍으로 장초 3,440선을 회복했으나, 필라델피아 반도체지수 상승 폭 축소와 트럼프 대통령의 셧다운 회동 불발로 경계심리가 강화되며 오후 하락 전환했습니다. 원/달러는 1,402.9원으로 4.2원 상승했습니다.
반도체 대표주인 삼성전자·SK하이닉스 동반 하락 전환(-0.36%, -0.43%)이 지수에 부담을 줬습니다. 시총 상위 중 LG에너지솔루션(-1.14%), 삼성바이오로직스(-0.60%), KB금융(-0.17%)이 약세였고, 한화에어로스페이스(4.53%), HD현대중공업(4.78%)은 강세를 보였습니다. KCC는 EB 발행 철회 공시로 약 7% 급등했습니다. 업종은 기계·장비(1.01%), 운송장비·부품(2.19%), 건설(0.51%) 강세, 제약(-1.16%), 전기·가스(-1.71%), 운송·창고(-1.95%), 증권(-1.60%), 전기·전자(-0.43%) 약세였습니다.
수급 측면에서 외국인은 현물 137억원 순매수, 기관·개인은 각각 557억원, 157억원 순매도했습니다. 코스피200 선물에서도 외국인 570억원 매수 우위였습니다. 코스닥은 개인·기관이 1,893억원, 223억원 순매수했으나 외국인 1,804억원 순매도로 지수 하락폭이 확대됐습니다. 알테오젠(-1.72%), 에코프로비엠(-2.08%), 에코프로(-1.96%) 하락, 펩트론(3.63%), 파마리서치(3.62%) 상승했습니다.
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코스닥 -0.56%
금일 코스피는 미국 연방정부 셧다운 우려가 부각되며 약보합 마감했습니다.
미 증시 강세와 AI 관련주 훈풍으로 장초 3,440선을 회복했으나, 필라델피아 반도체지수 상승 폭 축소와 트럼프 대통령의 셧다운 회동 불발로 경계심리가 강화되며 오후 하락 전환했습니다. 원/달러는 1,402.9원으로 4.2원 상승했습니다.
반도체 대표주인 삼성전자·SK하이닉스 동반 하락 전환(-0.36%, -0.43%)이 지수에 부담을 줬습니다. 시총 상위 중 LG에너지솔루션(-1.14%), 삼성바이오로직스(-0.60%), KB금융(-0.17%)이 약세였고, 한화에어로스페이스(4.53%), HD현대중공업(4.78%)은 강세를 보였습니다. KCC는 EB 발행 철회 공시로 약 7% 급등했습니다. 업종은 기계·장비(1.01%), 운송장비·부품(2.19%), 건설(0.51%) 강세, 제약(-1.16%), 전기·가스(-1.71%), 운송·창고(-1.95%), 증권(-1.60%), 전기·전자(-0.43%) 약세였습니다.
수급 측면에서 외국인은 현물 137억원 순매수, 기관·개인은 각각 557억원, 157억원 순매도했습니다. 코스피200 선물에서도 외국인 570억원 매수 우위였습니다. 코스닥은 개인·기관이 1,893억원, 223억원 순매수했으나 외국인 1,804억원 순매도로 지수 하락폭이 확대됐습니다. 알테오젠(-1.72%), 에코프로비엠(-2.08%), 에코프로(-1.96%) 하락, 펩트론(3.63%), 파마리서치(3.62%) 상승했습니다.
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Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
인도네시아 공군 대표단, KAI T-50i 생산현황 점검…"11월 2대 우선 인도"
▶KAI 사천 본사 방문…차재병 대표이사 직무대행과 회동
▶11월부터 T-50i 2대 우선 인도…내년까지 6대 공급 완료
https://vo.la/WrI77uU
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▶11월부터 T-50i 2대 우선 인도…내년까지 6대 공급 완료
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[더구루] 인도네시아 공군 대표단, KAI T-50i 생산현황 점검…"11월 2대 우선 인도"
[더구루=정예린 기자] 인도네시아 공군 대표단이 한국항공우주산업(KAI) 대표이사 사장 직무대행을 맡고 있는 차재병 고정익사업부문장(부사장)과 만나 초음속 고등훈련기 'T-50i(T-50 현지명)' 도입 사업의 진행 상황을 점검했다. 오는 11월부터 인도를 본격화되며 양국 간 항공 전력 협력 확대와 KAI의 동남아 수출 기반 강화가 기대된다. [유료기사코드
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K방산 Weekly News(2025년 9월 4~5주차)
1. 트럼프 "나토에 계속 무기공급…우크라, 영토수복+α가능할수도"
https://vvd.bz/6bj
▶우크라에 힘 실으며 러 '종이호랑이'로 폄훼…"러 경제 무너지는중"
▶"나토國은 영공침범 러항공기 격추해야"…미군 지원여부 "상황따라 달라“
2. 김동관 한화 부회장, 사우디서 레드백·K9 세일즈
https://vvd.bz/6bk
▶압둘라 빈 반다르 사우디 국가방위부장관 등 사우디 고위직들과 면담
▶사우디, 약 130조원 규모 무기 교체 수요 예상…2030년까지 국방비 지출의 50%를 현지화 계획
3. 한화필리조선소 美해군 특수 수혜 '시동'…함정 2800대 도입 프로젝트 본격 점화
https://vvd.bz/6br
▶美 NAVSEA(해군 해양시스템 사령부), 지원정 및 소형 선박에 대한 다중 수주 계약 RFI(정보요청서) 발행
▶10년간 35억 달러(약 5조원) 투입…내년부터 본격 제안서 접수
4. “달라진 몸값”…방산 빅4, 시총 첫 100조 돌파
https://vvd.bz/6c2
▶24일 기준 100.98조원으로 올해 초 대비 3배↑…안보 리스크에 따른 무기 수요 증가 영향
▶가성비 등 앞세워 수주 릴레이로 영업익 고공행진…유럽·중동 등에서 무기 추가 구매 관측
5. 현대로템, 폴란드 K2전차 2차계약 후속 실무회의 개최
https://vvd.bz/6c4
▶부마르-라베디에서 K2PL 생산 프로젝트 착수 회의…계약 이행 논의
▶K2전차 180대 65억 달러(8조 8,000억원) 규모…117대 국내 생산, 63대 폴란드 현지 생산(K2PL)
6. 폴란드 국방부 "FA-50 전투기 예정대로 인도…한국과 협력 차질없어"
https://vvd.bz/6c6
▶미국산 장비 수출 허가 문제로 FA-50 인도 지연 우려…폴란드 국방부가 인도 보장 재확인
▶KAI "지연 최소화 및 정상 인도 추진" 우려 일축…지난 2022년 FA-50PL 48대 수출 계약 체결
7. 한화, 알렉스 웡 신임 CSO 선임… '마스가' 전략 총괄
https://vvd.bz/6c7
▶전 미국 국가안보부(NSC) 수석부보좌관, 글로벌 최고전략책임자 직책 신설해 임명
▶미국 및 유럽 중심의 글로벌 재산업화와 방산 공급망 재편 전략 수립 통한 위상 높일 행보로 풀이
8. 수출입은행, KAI 인니 훈련기 수명연장사업에 4500만 달러 지원
https://vvd.bz/6c9
▶기본훈련기 K1-1B 수명 연장 사업에 약 630억원 금융지원 제공…방산 수출 항공기 전체 생애주기 지원 첫 사례
▶훈련기 분해해 정밀 점검 후 동체와 주익 보강해 설계 수명 50% 향상 목표
9. 한화에어로스페이스, 사우디 방산 시장 뚫으려 '전방위 세일즈'
https://vvd.bz/6cU
▶한화에어로, '제95회 사우디 국경일'서 사우디 군 고위 인사 접촉
▶손재일 사장도 화환…현장 외교전 총력
10. 한화 방산 3사, APEC서 방산 기술력 알린다
https://vvd.bz/6cT
▶APEC CEO 서밋 공식 부대행사 ‘퓨처 테크 포럼’에 한화 방산 3사 참가
▶김동관 한화그룹 회장 참석 가능성…SK그룹, HD현대 등 국내 주요 그룹도 분야별 미래 전략 제시 계획
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1. 트럼프 "나토에 계속 무기공급…우크라, 영토수복+α가능할수도"
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▶우크라에 힘 실으며 러 '종이호랑이'로 폄훼…"러 경제 무너지는중"
▶"나토國은 영공침범 러항공기 격추해야"…미군 지원여부 "상황따라 달라“
2. 김동관 한화 부회장, 사우디서 레드백·K9 세일즈
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▶압둘라 빈 반다르 사우디 국가방위부장관 등 사우디 고위직들과 면담
▶사우디, 약 130조원 규모 무기 교체 수요 예상…2030년까지 국방비 지출의 50%를 현지화 계획
3. 한화필리조선소 美해군 특수 수혜 '시동'…함정 2800대 도입 프로젝트 본격 점화
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▶美 NAVSEA(해군 해양시스템 사령부), 지원정 및 소형 선박에 대한 다중 수주 계약 RFI(정보요청서) 발행
▶10년간 35억 달러(약 5조원) 투입…내년부터 본격 제안서 접수
4. “달라진 몸값”…방산 빅4, 시총 첫 100조 돌파
https://vvd.bz/6c2
▶24일 기준 100.98조원으로 올해 초 대비 3배↑…안보 리스크에 따른 무기 수요 증가 영향
▶가성비 등 앞세워 수주 릴레이로 영업익 고공행진…유럽·중동 등에서 무기 추가 구매 관측
5. 현대로템, 폴란드 K2전차 2차계약 후속 실무회의 개최
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▶부마르-라베디에서 K2PL 생산 프로젝트 착수 회의…계약 이행 논의
▶K2전차 180대 65억 달러(8조 8,000억원) 규모…117대 국내 생산, 63대 폴란드 현지 생산(K2PL)
6. 폴란드 국방부 "FA-50 전투기 예정대로 인도…한국과 협력 차질없어"
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▶미국산 장비 수출 허가 문제로 FA-50 인도 지연 우려…폴란드 국방부가 인도 보장 재확인
▶KAI "지연 최소화 및 정상 인도 추진" 우려 일축…지난 2022년 FA-50PL 48대 수출 계약 체결
7. 한화, 알렉스 웡 신임 CSO 선임… '마스가' 전략 총괄
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▶전 미국 국가안보부(NSC) 수석부보좌관, 글로벌 최고전략책임자 직책 신설해 임명
▶미국 및 유럽 중심의 글로벌 재산업화와 방산 공급망 재편 전략 수립 통한 위상 높일 행보로 풀이
8. 수출입은행, KAI 인니 훈련기 수명연장사업에 4500만 달러 지원
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▶기본훈련기 K1-1B 수명 연장 사업에 약 630억원 금융지원 제공…방산 수출 항공기 전체 생애주기 지원 첫 사례
▶훈련기 분해해 정밀 점검 후 동체와 주익 보강해 설계 수명 50% 향상 목표
9. 한화에어로스페이스, 사우디 방산 시장 뚫으려 '전방위 세일즈'
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▶한화에어로, '제95회 사우디 국경일'서 사우디 군 고위 인사 접촉
▶손재일 사장도 화환…현장 외교전 총력
10. 한화 방산 3사, APEC서 방산 기술력 알린다
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▶APEC CEO 서밋 공식 부대행사 ‘퓨처 테크 포럼’에 한화 방산 3사 참가
▶김동관 한화그룹 회장 참석 가능성…SK그룹, HD현대 등 국내 주요 그룹도 분야별 미래 전략 제시 계획
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2025.10.01 미국증시 요약
S&P500 +0.41%
나스닥 +0.31%
다우 +0.18%
전일 미국 증시는 셧다운 우려가 연준의 금리인하 기대로 이어지며 상승 마감했고, 다우는 사상 최고를 경신했습니다.
트럼프 대통령의 “아마 셧다운” 발언과 CB 9월 소비자신뢰 94.2(예상 96) 하락으로 장중 약세였으나, 과거 셧다운의 단기성 인식과 고용보고서 발표 연기 가능성이 부담 완화로 해석되며 후반 반등했습니다. CME 페드워치에서 12월까지 50bp 인하 확률이 66.8%에서 75.8%로 상승했습니다.
업종별로 헬스(+2.45%), 기술(+0.86%), 소재(+0.55%)가 강세였습니다. 소비 심리 위축과 유가 급락으로 금융(-0.45%), 에너지(-1.07%)는 약세였고, VIX는 16.28(+0.99%)로 소폭 상승했습니다.
종목별로 코어위브는 메타와 최대 142억달러 컴퓨팅 파워 계약에 11.70% 급등, 엔비디아도 +2.60%. 화이자는 700억달러 투자 조건의 3년 관세 유예 소식에 +6.83%. 셧다운에 따른 항공관제 차질 우려로 사우스웨스트(-2.59%), 유나이티드(-2.17%), 델타(-1.58%)가 하락했고, 울프스피드는 29.41% 급등했습니다.
브라운브라더스해리먼의 엘리아스 하다드는 "장기간의 셧다운은 성장에 대한 하방 위험을 키우고, 연준이 더 완화적인 기조를 취할 가능성을 키운다"고 분석했습니다.
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S&P500 +0.41%
나스닥 +0.31%
다우 +0.18%
전일 미국 증시는 셧다운 우려가 연준의 금리인하 기대로 이어지며 상승 마감했고, 다우는 사상 최고를 경신했습니다.
트럼프 대통령의 “아마 셧다운” 발언과 CB 9월 소비자신뢰 94.2(예상 96) 하락으로 장중 약세였으나, 과거 셧다운의 단기성 인식과 고용보고서 발표 연기 가능성이 부담 완화로 해석되며 후반 반등했습니다. CME 페드워치에서 12월까지 50bp 인하 확률이 66.8%에서 75.8%로 상승했습니다.
업종별로 헬스(+2.45%), 기술(+0.86%), 소재(+0.55%)가 강세였습니다. 소비 심리 위축과 유가 급락으로 금융(-0.45%), 에너지(-1.07%)는 약세였고, VIX는 16.28(+0.99%)로 소폭 상승했습니다.
종목별로 코어위브는 메타와 최대 142억달러 컴퓨팅 파워 계약에 11.70% 급등, 엔비디아도 +2.60%. 화이자는 700억달러 투자 조건의 3년 관세 유예 소식에 +6.83%. 셧다운에 따른 항공관제 차질 우려로 사우스웨스트(-2.59%), 유나이티드(-2.17%), 델타(-1.58%)가 하락했고, 울프스피드는 29.41% 급등했습니다.
브라운브라더스해리먼의 엘리아스 하다드는 "장기간의 셧다운은 성장에 대한 하방 위험을 키우고, 연준이 더 완화적인 기조를 취할 가능성을 키운다"고 분석했습니다.
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미 에너지부가 리튬 아메리카스의 지분 5%와 제너럴 모터스와 함께 운영하는 새커패스(Thacker Pass) 리튬 광산 합작법인 지분 5%를 각각 인수할 예정이라고 협상에 정통한 소식통이 전했다.
기사 링크: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-government-take-5-stake-lithium-americas-joint-venture-with-general-motors-2025-09-30/
기사 링크: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-government-take-5-stake-lithium-americas-joint-venture-with-general-motors-2025-09-30/
Reuters
US government takes 5% stakes in Lithium Americas and joint venture with GM
The U.S. Department of Energy has taken a 5% stake in Lithium Americas and a separate 5% stake in the company's Thacker Pass joint venture with General Motors that is set to be the largest lithium source in the Western Hemisphere.
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ요즘들어 미국의 방산주들이 상당히 강합니다. 유럽의 방산주들의 상승률을 뛰어넘네요.
리스트 중에 UAM도 일부 포함되어 있는데, 그건 개인적으로 분류를 우주, 방산을 함께 해놔서입니다. 그거 감안해도 미국 방산주들의 상승은 괄목할만하네요.
리스트 중에 UAM도 일부 포함되어 있는데, 그건 개인적으로 분류를 우주, 방산을 함께 해놔서입니다. 그거 감안해도 미국 방산주들의 상승은 괄목할만하네요.
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Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
루마니아, '10조↑' 대규모 전차 도입 추진…현대로템 '촉각'
▶현지 국방부, 의회에 전차 조달 프로그램 승인 요청
▶美 에이브람스 계약·10조원 이상 투입, 200여 대 전차 구매 포함
https://vo.la/mgyTh4p
▶현지 국방부, 의회에 전차 조달 프로그램 승인 요청
▶美 에이브람스 계약·10조원 이상 투입, 200여 대 전차 구매 포함
https://vo.la/mgyTh4p
theguru.co.kr
[더구루] 루마니아, '10조↑' 대규모 전차 도입 추진…현대로템 '촉각'
[더구루=오소영 기자] 루마니아 정부가 전차 조달 프로그램 시작을 위한 신호탄을 쐈다. 미국 에이브람스의 전차 54대에 이어 추가적으로 전차 216대, 파생 전차 76대를 확보한다. 의회 승인 절차를 본격적으로 밟으며 현대로템과의 협상에도 긍정적인 신호가 될 것으로 보인다. [유료기사코드] 루마니아 국방부는 지난달 30일(현지시간) 의회에 주력전차 획득 프
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2025.10.01 한국증시 요약
코스피 +0.91%
코스닥 +0.40%
금일 코스피는 미 연방정부 셧다운 우려가 미 금리 인하 기대감으로 전이되며 상승 마감했습니다.
미 증시 3대 지수의 3거래일 연속 상승과 엔비디아(+2.6%, 시총 4.5조달러 돌파)가 위험선호를 자극했고, 이 영향으로 국내 반도체 대형주가 견인했습니다. 삼성전자 +2.50%(8만6천원), SK하이닉스 +3.60%(36만원)로 전고점(9/23 36만1천원) 근접했습니다.
수급 측면에서 외국인·기관 동시 순매수가 지수를 지지했습니다. 유가증권시장에서 외국인 8,458억원, 기관 2,188억원 순매수, 개인 1조846억원 순매도였고, 외국인은 코스피200선물도 2,175억원 순매수했습니다. 원/달러는 1,403.2원으로 0.3원 상승했습니다.
업종별로 전기·전자(+2.30%), 기계·장비(+1.82%), 건설(+0.72%), 음식료·담배(+1.07%)가 상승했고, 운송·창고(-0.56%), 증권(-1.31%), 전기·가스(-1.34%)는 하락했습니다. 시총 상위에선 삼성바이오로직스(+0.80%), HD현대중공업(+2.52%), KB금융(+0.69%) 강세, 한화에어로스페이스(-0.72%) 약세였습니다.
코스닥은 845.34로 마감(+0.40%). 외국인 745억원, 개인 144억원 순매도, 기관은 1조37억원 순매수였습니다. 알테오젠 보합, 에코프로비엠(-0.35%), 펩트론(-0.33%), 에코프로(-0.53%), 레인보우로보틱스(-0.49%) 하락했습니다. 거래대금은 유가증권 12조2,456억원, 코스닥 6조932억원, 넥스트레이드 합계 5조5,417억원이었습니다.
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코스피 +0.91%
코스닥 +0.40%
금일 코스피는 미 연방정부 셧다운 우려가 미 금리 인하 기대감으로 전이되며 상승 마감했습니다.
미 증시 3대 지수의 3거래일 연속 상승과 엔비디아(+2.6%, 시총 4.5조달러 돌파)가 위험선호를 자극했고, 이 영향으로 국내 반도체 대형주가 견인했습니다. 삼성전자 +2.50%(8만6천원), SK하이닉스 +3.60%(36만원)로 전고점(9/23 36만1천원) 근접했습니다.
수급 측면에서 외국인·기관 동시 순매수가 지수를 지지했습니다. 유가증권시장에서 외국인 8,458억원, 기관 2,188억원 순매수, 개인 1조846억원 순매도였고, 외국인은 코스피200선물도 2,175억원 순매수했습니다. 원/달러는 1,403.2원으로 0.3원 상승했습니다.
업종별로 전기·전자(+2.30%), 기계·장비(+1.82%), 건설(+0.72%), 음식료·담배(+1.07%)가 상승했고, 운송·창고(-0.56%), 증권(-1.31%), 전기·가스(-1.34%)는 하락했습니다. 시총 상위에선 삼성바이오로직스(+0.80%), HD현대중공업(+2.52%), KB금융(+0.69%) 강세, 한화에어로스페이스(-0.72%) 약세였습니다.
코스닥은 845.34로 마감(+0.40%). 외국인 745억원, 개인 144억원 순매도, 기관은 1조37억원 순매수였습니다. 알테오젠 보합, 에코프로비엠(-0.35%), 펩트론(-0.33%), 에코프로(-0.53%), 레인보우로보틱스(-0.49%) 하락했습니다. 거래대금은 유가증권 12조2,456억원, 코스닥 6조932억원, 넥스트레이드 합계 5조5,417억원이었습니다.
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2025.10.02 미국증시 요약
S&P500 +0.34%
나스닥 +0.42%
다우 +0.09%
전일 미국 증시는 셧다운은 일시적이라는 인식과 의약품 관세 유예 기대에 더해 약한 고용지표가 금리인하 기대를 키우며 상승 마감했습니다.
연방 의회가 임시예산안 통과에 실패해 정부가 폐쇄됐지만, 조정은 매수 기회라는 시각이 우세해 S&P500이 장중 사상 최고치를 경신했고 S&P500·다우는 종가 기준 신기록을 세웠습니다. 3대 지수는 4거래일 연속 상승했으며 VIX는 16.29로 보합권이었습니다.
ADP 전미 고용보고서에서 9월 민간 고용이 전월 대비 3만2천명 감소(예상 +5만명)하고 8월도 감소로 대폭 하향되자 ‘배드 이즈 굿’이 작동했습니다. CME 페드워치에서 12월까지 50bp 인하 확률은 86.7%로 높아졌고 75bp 인하도 소폭 반영됐습니다.
전날 화이자의 일부 약가 인하와 700억달러 대미 투자, 3년 관세 유예 발표가 업종 낙관론을 확산시키며 일라이릴리 +8.18%, 화이자 6%대, 머크 +7.39%로 급등했고, 의료건강 업종은 3% 뛰었습니다. 반면 소재는 1%대 하락했습니다.
대형 기술주 중 메타만 -2.32%였고 오라클은 +2.76%로 시총 8천억달러를 회복했습니다. 인텔은 AMD 칩 위탁생산 협상 소식에 7%대 급등, 나이키는 관세 영향이 크지 않은 호실적으로 +6%, 리튬아메리카스는 에너지부의 5% 지분 취득 소식에 +23%를 기록했습니다. ISM 제조업 PMI는 49.1로 예상(49.0)을 소폭 상회했습니다.
BMO캐피털마켓츠의 에반 지거맨은 "화이자 거래가 빅파마의 모델이 되고, 약가 협조와 정책 준수의 균형점을 보여줬다"고 분석했습니다.
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S&P500 +0.34%
나스닥 +0.42%
다우 +0.09%
전일 미국 증시는 셧다운은 일시적이라는 인식과 의약품 관세 유예 기대에 더해 약한 고용지표가 금리인하 기대를 키우며 상승 마감했습니다.
연방 의회가 임시예산안 통과에 실패해 정부가 폐쇄됐지만, 조정은 매수 기회라는 시각이 우세해 S&P500이 장중 사상 최고치를 경신했고 S&P500·다우는 종가 기준 신기록을 세웠습니다. 3대 지수는 4거래일 연속 상승했으며 VIX는 16.29로 보합권이었습니다.
ADP 전미 고용보고서에서 9월 민간 고용이 전월 대비 3만2천명 감소(예상 +5만명)하고 8월도 감소로 대폭 하향되자 ‘배드 이즈 굿’이 작동했습니다. CME 페드워치에서 12월까지 50bp 인하 확률은 86.7%로 높아졌고 75bp 인하도 소폭 반영됐습니다.
전날 화이자의 일부 약가 인하와 700억달러 대미 투자, 3년 관세 유예 발표가 업종 낙관론을 확산시키며 일라이릴리 +8.18%, 화이자 6%대, 머크 +7.39%로 급등했고, 의료건강 업종은 3% 뛰었습니다. 반면 소재는 1%대 하락했습니다.
대형 기술주 중 메타만 -2.32%였고 오라클은 +2.76%로 시총 8천억달러를 회복했습니다. 인텔은 AMD 칩 위탁생산 협상 소식에 7%대 급등, 나이키는 관세 영향이 크지 않은 호실적으로 +6%, 리튬아메리카스는 에너지부의 5% 지분 취득 소식에 +23%를 기록했습니다. ISM 제조업 PMI는 49.1로 예상(49.0)을 소폭 상회했습니다.
BMO캐피털마켓츠의 에반 지거맨은 "화이자 거래가 빅파마의 모델이 되고, 약가 협조와 정책 준수의 균형점을 보여줬다"고 분석했습니다.
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"최대 월 120만장인데"...오픈 AI, 삼성·SK에 HBM용 D램 90 만장 요청
https://n.news.naver.com/article/092/0002392868?sid=105
오픈AI, 글로벌 AI 인프라 '스타게이트' 구축에 삼성·SK 메모리 채택
https://n.news.naver.com/article/092/0002392868?sid=105
Naver
"최대 월 120만장인데"...오픈AI, 삼성·SK에 HBM용 D램 90만장 요청
글로벌 빅테크 기업 오픈AI가 삼성전자·SK하이닉스와 핵심 AI 인프라 구축을 위한 전방위적 협력 체계를 구축했다. 오픈AI의 핵심 프로젝트인 '스타게이트'에 고성능 메모리를 공급하는 것이 주 골자로, D램 및 HB
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
전차에 수십억 달러가 투자됩니다. 루마니아는 200대 이상의 신형 전차를 구매할 계획입니다.
https://portalobronny.se.pl/polityka-obronna/miliardy-na-czolgi-rumunia-planuje-zakupu-ponad-200-nowych-czolgow-aa-c4aj-ciQj-WMbd.html
루마니아는 노후화된 기갑 전력을 대체해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 현재 루마니아 육군은 약 250~300대의 전차를 보유하고 있으며, 그중 대부분은 1970년대 소련 T-55의 현대화 버전인 TR-85M1 "비조눌"입니다.
루마니아는 레오파드 2A8 전차와 한국산 K2 판터 전차를 포함한 차기 전차 도입을 위한 다양한 옵션을 검토하고 있었습니다. 한국 기업 현대는 기술 이전 및 산업 통합을 위한 "가장 개방적인 제안"을 제출했으며, K2 판터는 "높은 수준의 계획된 산업 통합"을 위해 고려되었다고 합니다. 국방부 보도에 따르면 루마니아는 올해 신규 도입 사업을 시작할 계획입니다.
올해 8월, 한국 MBC 뉴스는 루마니아에서 K2 전차 시험이 성공적으로 진행되어 대규모 발주 가능성이 높다고 보도했습니다. 2022년 루마니아 국방부는 K2 전차 제작사인 현대로템과 국방협력협정을 체결했습니다. 2024년 3월, K2 전차는 시험을 위해 루마니아로 이송되었습니다.
https://portalobronny.se.pl/polityka-obronna/miliardy-na-czolgi-rumunia-planuje-zakupu-ponad-200-nowych-czolgow-aa-c4aj-ciQj-WMbd.html
portalobronny.se.pl
Miliardy na czołgi. Rumunia planuje zakupu ponad 200 nowych czołgów
Rumunia intensyfikuje modernizację swoich sił lądowych. Ministerstwo Obrony w Bukareszcie wystąpiło do parlamentu o zgodę na zakup setek czołgów Abrams oraz amu...
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Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
[단독] 한화에어로스페이스 '美 자주포 수출 꿈' 다시 꾼다…도입 사업 재개
▶지난달 29일 RFI 발행…오는 10일 마감
▶자주포 사양·미국 생산·납기 등 세부 정보 요청…한화 참여 전망
https://vo.la/Z8IYzsx
▶지난달 29일 RFI 발행…오는 10일 마감
▶자주포 사양·미국 생산·납기 등 세부 정보 요청…한화 참여 전망
https://vo.la/Z8IYzsx
theguru.co.kr
[단독] 한화에어로스페이스 '美 자주포 수출 꿈' 다시 꾼다…도입 사업 재개
[더구루=오소영 기자] 미국이 자주포 현대화(SPH-M) 사업 입찰을 위한 사전 절차에 돌입했다. 참가 희망 업체들에 자주포 사양과 현지화 계획, 납기 일정을 포괄하는 세부 정보 제공을 요청했다. 산업계 의견을 토대로 조달 전략을 짜 입찰에 본격 나선다. 미국 시장에 공을 들여온 한화에어로스페이스도 서류를 제출하고 글로벌 경쟁사들과 치열한 각축을 벌일 전망
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Forwarded from [ IT는 SK ] (DOMA HAN)
[SK증권 반도체 한동희 X 해외주식 박제민]
<Indepth report>
Supercycle, All Buy (9/17)
반도체 업종, 한국 주도 섹터 전망
23~25년 글로벌 주도 섹터는 AI와 반도체
한국 주도 섹터는 반도체가 아닌, SK하이닉스 단 하나
원인: 1. 삼성전자의 HBM 진입 본격화 실패,
2. 메모리 양대 축 중 하나인 NAND 부진 지속
-> 해소 시 주도 섹터 가능
2026년 HBM4: SK하이닉스, 삼성전자의 2강 체제
HBM4 속도 상향에 따른 삼성전자 진입 가시성 확대
SK하이닉스: 선제적 계약, M/S 1위, 수익성 차별화
이제 SSD와 서버 DRAM도 AI 수혜
투자: AI 서버에서 일반 서버로 확산 (서비스 인프라)
누적 데이터 급증, Hot/Warm 데이터 중요성 증가
-> QLC SSD 수요 견인
이익 극대화 옵션 다양화-> 초과 공급 리스크 하락
AI-Powered Memory Cycle
글로벌에서 가장 싼 AI 주식: 한국 반도체
AI가 HBM과 더불어 서버 DRAM, SSD 수요 견인
-> 메모리 강자들의 구조적 AI 수혜 상승 초입 구간
-> 극단적 선별 논리의 희석 전망
공급자 우위 사이클의 장기화
-> 투자 절제 속 재고 하락 지속+AI 발 수요 확대
-> 대형주 뿐 아니라 소부장 전반 센티먼트 개선
-> Supercycle, All Buy
목표주가 상향 (26E BPS, AI 사이클 P/B 상단 적용)
삼성전자 (TP: 110,000원): 이제는 나도
26E OP 55조원 (+69% YoY),
메모리 OP 36조원 (+80% YoY)
SK하이닉스 (TP: 480,000원): 여전히 아름다운 너
26E OP 56조원 (+43% YoY)
자료: https://buly.kr/FAe920N
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
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반도체 업종, 한국 주도 섹터 전망
23~25년 글로벌 주도 섹터는 AI와 반도체
한국 주도 섹터는 반도체가 아닌, SK하이닉스 단 하나
원인: 1. 삼성전자의 HBM 진입 본격화 실패,
2. 메모리 양대 축 중 하나인 NAND 부진 지속
-> 해소 시 주도 섹터 가능
2026년 HBM4: SK하이닉스, 삼성전자의 2강 체제
HBM4 속도 상향에 따른 삼성전자 진입 가시성 확대
SK하이닉스: 선제적 계약, M/S 1위, 수익성 차별화
이제 SSD와 서버 DRAM도 AI 수혜
투자: AI 서버에서 일반 서버로 확산 (서비스 인프라)
누적 데이터 급증, Hot/Warm 데이터 중요성 증가
-> QLC SSD 수요 견인
이익 극대화 옵션 다양화-> 초과 공급 리스크 하락
AI-Powered Memory Cycle
글로벌에서 가장 싼 AI 주식: 한국 반도체
AI가 HBM과 더불어 서버 DRAM, SSD 수요 견인
-> 메모리 강자들의 구조적 AI 수혜 상승 초입 구간
-> 극단적 선별 논리의 희석 전망
공급자 우위 사이클의 장기화
-> 투자 절제 속 재고 하락 지속+AI 발 수요 확대
-> 대형주 뿐 아니라 소부장 전반 센티먼트 개선
-> Supercycle, All Buy
목표주가 상향 (26E BPS, AI 사이클 P/B 상단 적용)
삼성전자 (TP: 110,000원): 이제는 나도
26E OP 55조원 (+69% YoY),
메모리 OP 36조원 (+80% YoY)
SK하이닉스 (TP: 480,000원): 여전히 아름다운 너
26E OP 56조원 (+43% YoY)
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2025.10.02 한국증시 요약
코스피 +2.70%
코스닥 +1.05%
금일 코스피는 외국인 대규모 매수와 반도체 급등에 힘입어 사상 첫 3,500선 돌파 후 상승 마감했습니다.
외국인이 현물에서 외국인 3.1조 순매수하며 지수를 3,549.21(+2.70%)로 끌어올렸습니다. 개인과 기관은 각각 3조689억원, 668억원 순매도했습니다. 장중 최고 3,565.96까지 상승했고, 원/달러 환율은 1,400.0원으로 3.2원 하락하며 원화 강세가 투자심리를 보탰습니다.
전일 미 증시는 4거래일 연속 상승, S&P500·다우 종가 신기록과 인텔 7% 급등 등이 국내에 전이되었습니다. 여기에 이재명 대통령이 오픈AI·삼성·SK와 ‘스타게이트 이니셔티브’ 전략적 파트너십을 발표하며 기대가 확대, 삼성전자(+3.49%, 8만9천원)와 SK하이닉스(+9.86%, 39만5천5백원)가 급등했습니다.
업종별로 전기·전자(+5.73%), 증권(+2.60%), 유통(+2.26%), 의료·정밀기기(+2.22%) 강세, 음식료·담배(-1.08%), 건설(-0.53%), 금속(-0.29%) 약세였습니다. 시총 상위에서는 LG에너지솔루션 14.82% 급등, 현대차(+2.09%), 삼성바이오로직스(+0.40%) 상승, 한화에어로스페이스(-0.18%) 하락했습니다. 코스닥은 외국인·기관 순매수 속 알테오젠(+2.95%), 에코프로비엠(+3.29%), 에코프로(+0.32%) 상승, 파마리서치(-3.00%) 하락했습니다.
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코스닥 +1.05%
금일 코스피는 외국인 대규모 매수와 반도체 급등에 힘입어 사상 첫 3,500선 돌파 후 상승 마감했습니다.
외국인이 현물에서 외국인 3.1조 순매수하며 지수를 3,549.21(+2.70%)로 끌어올렸습니다. 개인과 기관은 각각 3조689억원, 668억원 순매도했습니다. 장중 최고 3,565.96까지 상승했고, 원/달러 환율은 1,400.0원으로 3.2원 하락하며 원화 강세가 투자심리를 보탰습니다.
전일 미 증시는 4거래일 연속 상승, S&P500·다우 종가 신기록과 인텔 7% 급등 등이 국내에 전이되었습니다. 여기에 이재명 대통령이 오픈AI·삼성·SK와 ‘스타게이트 이니셔티브’ 전략적 파트너십을 발표하며 기대가 확대, 삼성전자(+3.49%, 8만9천원)와 SK하이닉스(+9.86%, 39만5천5백원)가 급등했습니다.
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