2025.08.28 미국증시 요약
S&P500 +0.24%
나스닥 +0.21%
다우 +0.32%
전일 미국 증시는 엔비디아 실적 발표에 대한 기대감이 선반영되며 상승 마감했습니다.
AI 반도체 대표주인 엔비디아가 장 마감 이후 2분기 실적을 발표할 예정인 가운데, 이에 대한 기대감이 시장의 전반적 강세를 견인했습니다. 엔비디아는 최근 12개 분기 중 11차례 컨센서스를 상회했으나, 종종 실적 발표 후 주가가 하락했던 이력이 있어 시장은 실적 자체보다는 향후 전망과 그 근거에 더 주목하고 있습니다.
(*엔비디아는 실적 발표후 데이터센터 매출이 시장 기대치에 못미치면서 현재 시간외에서 약 -3%대 하락중입니다)
이날 S&P500 지수는 사상 최고치를 경신하며 엔비디아를 중심으로 한 AI 수혜 기대를 반영했습니다. 반면, 엔비디아 주가는 실적 발표를 앞두고 약보합세를 보이며 관망세가 짙었습니다. 기술 대형주는 보합권에서 혼조세를 나타냈고, 업종별로는 의료·산업·통신을 제외한 대부분이 상승했습니다.
개별 종목 중 몽고DB는 시장 예상을 상회하는 실적 발표로 38% 급등했으며, 콜스는 2분기 호실적 발표 후 24%, 아메리칸이글은 셀럽 마케팅 효과로 8.54%의 상승률을 기록했습니다. 에코스타는 AT&T에 주파수 라이선스를 매각한데 따른 투자심리 호조로 이틀간 급등세를 이어갔습니다.
US뱅크자산운용의 테리 샌드벤 수석 전략가는 “이는 엔비디아를 비롯한 기술주 전반의 투자심리가 여전히 강세라는 점을 보여준다”고 분석했습니다.
S&P500 +0.24%
나스닥 +0.21%
다우 +0.32%
전일 미국 증시는 엔비디아 실적 발표에 대한 기대감이 선반영되며 상승 마감했습니다.
AI 반도체 대표주인 엔비디아가 장 마감 이후 2분기 실적을 발표할 예정인 가운데, 이에 대한 기대감이 시장의 전반적 강세를 견인했습니다. 엔비디아는 최근 12개 분기 중 11차례 컨센서스를 상회했으나, 종종 실적 발표 후 주가가 하락했던 이력이 있어 시장은 실적 자체보다는 향후 전망과 그 근거에 더 주목하고 있습니다.
(*엔비디아는 실적 발표후 데이터센터 매출이 시장 기대치에 못미치면서 현재 시간외에서 약 -3%대 하락중입니다)
이날 S&P500 지수는 사상 최고치를 경신하며 엔비디아를 중심으로 한 AI 수혜 기대를 반영했습니다. 반면, 엔비디아 주가는 실적 발표를 앞두고 약보합세를 보이며 관망세가 짙었습니다. 기술 대형주는 보합권에서 혼조세를 나타냈고, 업종별로는 의료·산업·통신을 제외한 대부분이 상승했습니다.
개별 종목 중 몽고DB는 시장 예상을 상회하는 실적 발표로 38% 급등했으며, 콜스는 2분기 호실적 발표 후 24%, 아메리칸이글은 셀럽 마케팅 효과로 8.54%의 상승률을 기록했습니다. 에코스타는 AT&T에 주파수 라이선스를 매각한데 따른 투자심리 호조로 이틀간 급등세를 이어갔습니다.
US뱅크자산운용의 테리 샌드벤 수석 전략가는 “이는 엔비디아를 비롯한 기술주 전반의 투자심리가 여전히 강세라는 점을 보여준다”고 분석했습니다.
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
한국, 폴란드에 K2전차 생산센터 개소
현대로템, 폴란드를 유럽 K2 블랙팬서 생산·서비스 거점으로 삼는다
https://armiya.az/ru/news/232333/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9A2
현대로템, 폴란드를 유럽 K2 블랙팬서 생산·서비스 거점으로 삼는다
한국-폴란드 협력은 K2 전차 1,000대로 확대될 가능성이 있습니다. 이 전차들은 대부분 폴란드에서 생산되는 K2PL 버전입니다. 국내 생산 라인은 2026년에 가동될 예정이며, 프로그램은 2035년에 완료될 예정입니다. K2PL 전차는 강화된 장갑, NATO 호환 통신 및 전투 관리 시스템, 그리고 유럽 지형에 적합한 개량 사양을 갖추게 됩니다.
이번 협력을 통해 폴란드는 현대식 전차 구매자일 뿐만 아니라 유럽의 생산, 서비스 및 물류 중심지가 될 것입니다. 이를 통해 폴란드는 자국의 수요를 충족하고 NATO 및 동맹국에 대한 K2PL 수출에서 핵심적인 역할을 수행할 수 있게 될 것입니다.
https://armiya.az/ru/news/232333/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9A2
Armiya.Az
Южная Корея откроет в Польше центр по производству танков К2
Компания Hyundai Rotem планирует сделать Польшу производственной и сервисной базой K2 Black Panther в Европе
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Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
[단독] '인사이드 아메리카' 속도내는 LIG넥스원, 美 생산 거점 구축 추진
▶김용섭 LIG넥스원 미국사무소장, '더 워싱턴 타임스' 기고
▶현지화된 공급망 '상호 윈윈'…산업 협력·지속적인 투자 강조
https://vo.la/wPc4LCb
▶김용섭 LIG넥스원 미국사무소장, '더 워싱턴 타임스' 기고
▶현지화된 공급망 '상호 윈윈'…산업 협력·지속적인 투자 강조
28일 업계에 따르면 김용섭 LIG넥스원 미국사무소장은 지난 22일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 일간지 더 워싱턴 타임스(The Washington Times) 기고문에서 "미국과의 관계에서 보다 폭넓은 접근을 시도하고 있다"며 "단순 수출을 넘어 산업 협력, 공동 표준 수립, 지속적인 투자에 주력하고 있다"고 말했다.
김 소장은 현지 생산·조립·시험·정비를 포괄하는 미국 내 장기 거점 구축 구상을 언급했다. 무기체계에 대한 공동 생산을 추진하고 실제 운용자와 밀접히 협력한다는 전략이다. 현지화를 통해 △설계 초기부터 미국 표준을 반영하고 △인증 절차를 조기에 조율하며 △무기체계 수명주기 전반에서 비용 절감을 실현할 수 있다고 봤다.
김 소장은 "현지화된 공급망은 위기 상황에서도 미군과 동맹군의 작전 지속 능력을 높인다"며 "제조와 품질관리, 정비 분야에서 숙련 일자리를 창출하고, 현장 피드백을 신속히 반영해 무기 업그레이드를 빠르게 추진할 수 있다"고 강조했다.
김 소장은 LIG넥스원이 미국의 핵심 파트너가 될 수 있다고 자신했다. LIG넥스원은 정밀유도무기, 센서, 데이터링크 등 다양한 분야를 아우르는 포트폴리오를 갖췄다. 개방형 아키텍처를 적용해 수상·수중·공중·지상 등 다양한 플랫폼과 결합해 운용할 수 있다. 또 '해양항공우주 전시회(Sea Air Space)'와 '모던 데이 마린(Modern Day Marine)' 등 주요 방산 전시회에 꾸준히 참가하며 미국 정부와 업계와의 소통도 이어가고 있다. 전시회에서 사이버 보안이나 수출 규정 등 유망 기술의 실전 배치 가능성을 가르는 민감한 현안을 논의하고, 연합 훈련과 비교 시험에서 얻은 교훈을 공유하며 미국 시장에 대한 통찰도 축적해왔다는 게 김 소장의 설명이다.
김 소장은 신뢰성 또한 LIG넥스원의 핵심 경쟁력이라고 강조했다. 그는 "ITAR(국제무기거래규정), CMMC(사이버보안 성숙도 인증) 같은 규제를 사업 초기부터 준수해 지연을 방지할 수 있다"며 "이는 고객과 장기적 파트너십을 구축하려는 (LIG넥스원의) 의지를 보여준다"고 설명했다.
김 소장은 마지막으로 "LIG넥스원의 전략은 한·미 방위 협력의 변화 흐름을 반영한다"며 "양국 연합군은 함께 훈련하고 지속 작전을 수행해야 하며, 이를 위해 개방형 인터페이스와 표준 조율, 초기 단계부터의 수명주기 비용 관리가 필수적"이라고 밝혔다. 이어 "상호운용성·회복력·신속 전력화를 충족할 수 있는 기업만이 효과적인 파트너가 될 것"이라며 "LIG넥스원은 동맹 경험을 토대로 산업 협력을 확대하고, 지역 안정을 뒷받침할 기술 투자로 이 비전에 기여하고 있다"고 덧붙였다.
https://vo.la/wPc4LCb
theguru.co.kr
[더구루] [단독] '인사이드 아메리카' 속도내는 LIG넥스원, 美 생산 거점 구축 추진
[더구루=오소영 기자] LIG넥스원이 미국에 생산부터 유지보수까지 아우르는 거점을 구축하겠다는 포부를 밝혔다. 단순 무기 수출을 넘어 한미 방산 동맹의 가교 역할을 하겠다는 것이다. 폭넓은 포트폴리오와 유연한 플랫폼 적용 등 경쟁력을 바탕으로 미국의 최적화된 파트너가 될 수 있다고 자신했다. 28일 업계에 따르면 김용섭 LIG넥스원 미국사무소장은 지난 22
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🔔 8월 금통위 금리 결정 요약 (2025.08.28) 🔔
오늘(8월 28일) 금융통화위원회에서 기준금리를 발표했습니다.
7월 동결에 이어 한 차례 더 동결을 이어가며, 기준금리를 연 2.50%로 결정했습니다.
(만장일치는 아니었으며, 신성환 위원 한 분이 소수의견을 내셨습니다.)
---
✨ 25년 8월 금통위 주요 평가 ✨
✅ 기준금리동결 : 시장 예상과 같이 동결 결정! 추경 효과로 소비 회복, 부동산 안정세 판단은 아직 이르다고 본 듯합니다.
✅ 경기판단변화
- 성장: 7월 대비 내수 회복 등 성장 개선 평가 (7월 '낮은 성장세' → 8월 '성장 흐름 개선')
- 금융안정 (가계대출): 7월 '다소 진정' → 8월 '증가 규모 상당 폭 축소'. BUT, 주택가격 상승 기대는 여전히 높음!
- 통화정책: 성장 및 금융안정 변화를 고려, 가계대출 추세적 안정 여부 추가 점검 필요.
✅ 향후금리전망 (포워드 가이던스)
- 3개월 후 금리인하 의견 5인! 향후 추가 인하 가능성을 열어두었습니다.
- 전체적으로 크게 Dovish(비둘기파적)하지는 않았다는 평가입니다.
✅ 정책방향
- 강력한 6.27 대출규제에도 불구하고, 부동산 가격 상승 및 가계대출 증가 위험에 대한 경계감을 지속적으로 드러냈습니다.
- 다만, 잠재성장률을 하회하는 내년 상반기까지는 금리인하 기조가 이어질 것으로 예상됩니다.
- 올해 10월 금리 인하, 내년 상반기 1회 인하를 시사한 것으로 평가됩니다.
- 25년 1회 인하 (10월), 연말 예상 기준금리 2.25% 유지 전망
- 26년 2월 or 4월 1회 인하 전망 (이창용 총재 임기: 26.4월)
✅ 시장반응 (12시 46분 기준)
- 국고채 3년: 2.413% (+1.6bp) ↗ (금리 동결로 단기 금리 상승)
- 국고채 10년: 2.816% (-0.6bp) ↘
- 코스피: 3202.00 (+0.46%) ↗ (외국인/연기금 매수세 유입, 3200선 회복)
---
📊 통화정책방향문 & 수정경제전망 요약 📊
1. 세계경제: 무역협상 진전에도 관세 영향으로 성장세 둔화 지속.
2. 국내경제: 소비 회복, 수출 양호로 성장 흐름 개선. (7월 대비 긍정적 판단!) 그러나 미 관세 영향으로 수출 둔화 예상.
3. 국내물가: 2% 내외 오름세 지속 예상 (안정적 흐름 유지).
4. 가계대출: 대책 효과로 증가 규모 축소. 하지만 주택가격 상승 기대는 여전히 높음.
5. 통화정책: 금리인하 기조 유지 (변화 없음). 대내외 여건, 물가, 금융안정 면밀히 점검하며 추가 인하 시기 및 속도 결정.
📈 수정경제전망 (25년 기준)
- 성장률: 0.8% → 0.9% (+0.1%p 상향)
- 헤드라인 물가: 1.9% → 2.0% (+0.1%p 상향)
---
🎙️ 기자 회견 주요 내용 🎙️
- 3개월금리전망: 5인 인하 (성장 하방 리스크), 1인 동결 (금융안정 확신 부족).
- 소수의견 배경: 동결 의견은 금융안정 부족, 미-한 금리차, 부동산 정책 공조 등 고려. 소수의견은 부동산 주춤, 경기둔화 선제 대응 필요성 주장.
- 금리인하 기조변화?: 인하 사이클 축소 아닌 '시기 조정'으로 판단. 내년 상반기까지 인하 기조 유지 예상.
- 금리인하 효과: 25bp 인하 시 0.06%p 성장률 개선 효과. 금리 인하 실기론에 대해서는 동의하지 않음.
- 부동산 영향: 특정 지역 상승보다 가계대출 증가세를 중시. 금리로만 집값 잡을 수 없으며, 한은은 유동성 과도 공급 방지 역할. 정부와의 정책 공조 중요.
- 저성장 지속: 고령화 등으로 잠재성장률 2% 하회. 중장기적 대응 필요.
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오늘(8월 28일) 금융통화위원회에서 기준금리를 발표했습니다.
7월 동결에 이어 한 차례 더 동결을 이어가며, 기준금리를 연 2.50%로 결정했습니다.
(만장일치는 아니었으며, 신성환 위원 한 분이 소수의견을 내셨습니다.)
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✨ 25년 8월 금통위 주요 평가 ✨
✅ 기준금리동결 : 시장 예상과 같이 동결 결정! 추경 효과로 소비 회복, 부동산 안정세 판단은 아직 이르다고 본 듯합니다.
✅ 경기판단변화
- 성장: 7월 대비 내수 회복 등 성장 개선 평가 (7월 '낮은 성장세' → 8월 '성장 흐름 개선')
- 금융안정 (가계대출): 7월 '다소 진정' → 8월 '증가 규모 상당 폭 축소'. BUT, 주택가격 상승 기대는 여전히 높음!
- 통화정책: 성장 및 금융안정 변화를 고려, 가계대출 추세적 안정 여부 추가 점검 필요.
✅ 향후금리전망 (포워드 가이던스)
- 3개월 후 금리인하 의견 5인! 향후 추가 인하 가능성을 열어두었습니다.
- 전체적으로 크게 Dovish(비둘기파적)하지는 않았다는 평가입니다.
✅ 정책방향
- 강력한 6.27 대출규제에도 불구하고, 부동산 가격 상승 및 가계대출 증가 위험에 대한 경계감을 지속적으로 드러냈습니다.
- 다만, 잠재성장률을 하회하는 내년 상반기까지는 금리인하 기조가 이어질 것으로 예상됩니다.
- 올해 10월 금리 인하, 내년 상반기 1회 인하를 시사한 것으로 평가됩니다.
- 25년 1회 인하 (10월), 연말 예상 기준금리 2.25% 유지 전망
- 26년 2월 or 4월 1회 인하 전망 (이창용 총재 임기: 26.4월)
✅ 시장반응 (12시 46분 기준)
- 국고채 3년: 2.413% (+1.6bp) ↗ (금리 동결로 단기 금리 상승)
- 국고채 10년: 2.816% (-0.6bp) ↘
- 코스피: 3202.00 (+0.46%) ↗ (외국인/연기금 매수세 유입, 3200선 회복)
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📊 통화정책방향문 & 수정경제전망 요약 📊
1. 세계경제: 무역협상 진전에도 관세 영향으로 성장세 둔화 지속.
2. 국내경제: 소비 회복, 수출 양호로 성장 흐름 개선. (7월 대비 긍정적 판단!) 그러나 미 관세 영향으로 수출 둔화 예상.
3. 국내물가: 2% 내외 오름세 지속 예상 (안정적 흐름 유지).
4. 가계대출: 대책 효과로 증가 규모 축소. 하지만 주택가격 상승 기대는 여전히 높음.
5. 통화정책: 금리인하 기조 유지 (변화 없음). 대내외 여건, 물가, 금융안정 면밀히 점검하며 추가 인하 시기 및 속도 결정.
📈 수정경제전망 (25년 기준)
- 성장률: 0.8% → 0.9% (+0.1%p 상향)
- 헤드라인 물가: 1.9% → 2.0% (+0.1%p 상향)
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🎙️ 기자 회견 주요 내용 🎙️
- 3개월금리전망: 5인 인하 (성장 하방 리스크), 1인 동결 (금융안정 확신 부족).
- 소수의견 배경: 동결 의견은 금융안정 부족, 미-한 금리차, 부동산 정책 공조 등 고려. 소수의견은 부동산 주춤, 경기둔화 선제 대응 필요성 주장.
- 금리인하 기조변화?: 인하 사이클 축소 아닌 '시기 조정'으로 판단. 내년 상반기까지 인하 기조 유지 예상.
- 금리인하 효과: 25bp 인하 시 0.06%p 성장률 개선 효과. 금리 인하 실기론에 대해서는 동의하지 않음.
- 부동산 영향: 특정 지역 상승보다 가계대출 증가세를 중시. 금리로만 집값 잡을 수 없으며, 한은은 유동성 과도 공급 방지 역할. 정부와의 정책 공조 중요.
- 저성장 지속: 고령화 등으로 잠재성장률 2% 하회. 중장기적 대응 필요.
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멀어지는 러·우크라 휴전…러 “유럽군 배치에 부정적”
https://v.daum.net/v/20250828154829539
급물살을 탈 것 같던 우크라이나 전쟁 휴전 논의가 러시아와 우크라이나 간 입장 차로 공전만 거듭하고 있습니다.
양측의 공격이 갈수록 격화되는 가운데 러시아는 우크라이나 영토 내 유럽군 배치에 대해 부정적 입장을 공개적으로 밝혔습니다.
https://v.daum.net/v/20250828154829539
다음 - KBS
멀어지는 러·우크라 휴전…러 “유럽군 배치에 부정적”
[앵커] 급물살을 탈 것 같던 우크라이나 전쟁 휴전 논의가 러시아와 우크라이나 간 입장 차로 공전만 거듭하고 있습니다. 양측의 공격이 갈수록 격화되는 가운데 러시아는 우크라이나 영토 내 유럽군 배치에 대해 부정적 입장을 공개적으로 밝혔습니다. 안다영 특파원이 보도합니다. [리포트] 러시아 남부 로스토프주의 한 아파트에서 불길이 치솟습니다. 우크라이나
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2025.08.28 한국증시 요약
코스피 +0.29%
코스닥 -0.41%
금일 코스피는 외국인과 기관의 매수 전환에 힘입어 하락 출발 후 반등하며 상승 마감했습니다.
전일 미국 증시가 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계심과 연준의 금리인하 기대 속에 보합권에서 마감한 가운데, 코스피는 엔비디아의 시간외 하락 영향으로 약세 출발했습니다. 그러나 기관이 장중 3,262억원을 순매수하며 지수를 끌어올렸고, 외국인도 선물시장서 6,809억원의 매수우위를 보이며 반등을 견인했습니다.
시총 상위주 중에서는 삼성전자가 1.42% 하락한 반면, SK하이닉스는 3.27% 올라 엇갈린 흐름을 보였습니다. HD현대중공업과 HD현대미포는 전일 급등 이후 일부 차익실현으로 하락했습니다.
정책 기대감을 반영한 증권·금융·보험 업종이 강세를 보였습니다. 정기국회를 앞두고 상법 개정안 논의 가능성이 부각되자, 증권주 및 지주사 중심으로 매수세가 몰리며 미래에셋증권(5.82%), 부국증권(15.08%) 등 관련 종목이 일제히 상승했습니다. 이에 따라 코스피200 고배당지수도 1.07% 올랐습니다.
반면 코스닥은 시총 상위 바이오와 2차전지주 약세로 하락 마감했습니다. 에코프로(-4.55%), 에코프로비엠(-2.84%), 알테오젠(-1.18%) 등 주요 종목의 부진이 지수에 부담으로 작용했습니다. 외국인과 기관의 동반 순매도도 지수 하락을 가속화했습니다.
삼성증권의 임원석 연구원은 "기관 중심의 매수세가 지수를 지지했지만, 종가 기준 3,200선 회복에 실패한 것은 외국인의 낙폭 확대와 대형주 혼조가 영향을 미친 결과"라고 분석했습니다.
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코스피 +0.29%
코스닥 -0.41%
금일 코스피는 외국인과 기관의 매수 전환에 힘입어 하락 출발 후 반등하며 상승 마감했습니다.
전일 미국 증시가 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계심과 연준의 금리인하 기대 속에 보합권에서 마감한 가운데, 코스피는 엔비디아의 시간외 하락 영향으로 약세 출발했습니다. 그러나 기관이 장중 3,262억원을 순매수하며 지수를 끌어올렸고, 외국인도 선물시장서 6,809억원의 매수우위를 보이며 반등을 견인했습니다.
시총 상위주 중에서는 삼성전자가 1.42% 하락한 반면, SK하이닉스는 3.27% 올라 엇갈린 흐름을 보였습니다. HD현대중공업과 HD현대미포는 전일 급등 이후 일부 차익실현으로 하락했습니다.
정책 기대감을 반영한 증권·금융·보험 업종이 강세를 보였습니다. 정기국회를 앞두고 상법 개정안 논의 가능성이 부각되자, 증권주 및 지주사 중심으로 매수세가 몰리며 미래에셋증권(5.82%), 부국증권(15.08%) 등 관련 종목이 일제히 상승했습니다. 이에 따라 코스피200 고배당지수도 1.07% 올랐습니다.
반면 코스닥은 시총 상위 바이오와 2차전지주 약세로 하락 마감했습니다. 에코프로(-4.55%), 에코프로비엠(-2.84%), 알테오젠(-1.18%) 등 주요 종목의 부진이 지수에 부담으로 작용했습니다. 외국인과 기관의 동반 순매도도 지수 하락을 가속화했습니다.
삼성증권의 임원석 연구원은 "기관 중심의 매수세가 지수를 지지했지만, 종가 기준 3,200선 회복에 실패한 것은 외국인의 낙폭 확대와 대형주 혼조가 영향을 미친 결과"라고 분석했습니다.
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2025.08.29 미국증시 요약
S&P500 +0.32%
나스닥 +0.53%
다우 +0.16%
전일 미국 증시는 엔비디아 실적 발표에 따른 기대감과 AI 관련 기술주 강세에 힘입어 상승 마감했습니다.
엔비디아는 시장 예상치를 웃도는 2분기 실적을 발표했지만, 예상치 상회 폭이 제한적이라는 평가로 투심이 다소 흔들렸습니다. 다만, 실적 서프라이즈가 당연시되던 시장 기대치에 비춰볼 때 낙관론이 여전히 우세했습니다. 엔비디아는 고객 A와 B가 전체 매출의 39%를 차지하는 등 매출 집중도가 심화되었습니다.
AI 관련 기대를 반영해 기술주 전반에 매수세가 유입됐으며, 특히 알파벳은 2% 상승하며 사상 최고가를 경신했습니다. 반도체 업종도 동반 강세를 보였고, 마이크론이 3% 이상 올랐습니다. AI 및 반도체주 중심인 필라델피아 반도체지수는 0.49% 상승했습니다.
미국의 2분기 GDP 성장률 잠정치는 연율 3.3%로 발표돼 속보치와 시장예상치를 모두 상회하며 경제 성장의 견고함을 확인시켰습니다. 고용지표 역시 예측에 부합하며 시장안정에 기여했습니다.
멜리어스의 벤 라이츠 기술 연구 책임자는 “엔비디아는 가이던스에 중국을 포함하지 않았지만, 중국 외 지역 성장세가 강했고 4분기에는 더 강력한 성장이 가능하다”고 분석했습니다.
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S&P500 +0.32%
나스닥 +0.53%
다우 +0.16%
전일 미국 증시는 엔비디아 실적 발표에 따른 기대감과 AI 관련 기술주 강세에 힘입어 상승 마감했습니다.
엔비디아는 시장 예상치를 웃도는 2분기 실적을 발표했지만, 예상치 상회 폭이 제한적이라는 평가로 투심이 다소 흔들렸습니다. 다만, 실적 서프라이즈가 당연시되던 시장 기대치에 비춰볼 때 낙관론이 여전히 우세했습니다. 엔비디아는 고객 A와 B가 전체 매출의 39%를 차지하는 등 매출 집중도가 심화되었습니다.
AI 관련 기대를 반영해 기술주 전반에 매수세가 유입됐으며, 특히 알파벳은 2% 상승하며 사상 최고가를 경신했습니다. 반도체 업종도 동반 강세를 보였고, 마이크론이 3% 이상 올랐습니다. AI 및 반도체주 중심인 필라델피아 반도체지수는 0.49% 상승했습니다.
미국의 2분기 GDP 성장률 잠정치는 연율 3.3%로 발표돼 속보치와 시장예상치를 모두 상회하며 경제 성장의 견고함을 확인시켰습니다. 고용지표 역시 예측에 부합하며 시장안정에 기여했습니다.
멜리어스의 벤 라이츠 기술 연구 책임자는 “엔비디아는 가이던스에 중국을 포함하지 않았지만, 중국 외 지역 성장세가 강했고 4분기에는 더 강력한 성장이 가능하다”고 분석했습니다.
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Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
폴란드 내년 국방비 GDP 4.8%…나토 1위
https://vo.la/zqEI0nw
폴란드 정부가 내년 국방비로 국내총생산(GDP)의 4.8%에 해당하는 예산을 책정했다.
AFP통신 등에 따르면 안제이 도만스키 재무장관은 28일(현지시간) 내년도 예산안을 발표하면서 국방에 사상 최대 규모인 2천억 즈워티(약 76조원)를 투입할 예정이라며 이같이 밝혔다.
북대서양조약기구(NATO·나토) 추정치에 따르면 폴란드의 올해 GDP 대비 국방비 비중은 4.48%로 32개 회원국 중 유일하게 4%를 넘겼다.
국방비를 GDP의 5%로 늘리라고 회원국들을 압박해 관철시킨 미국은 3.22%로 6위였다.
나토 동부전선에 해당하는 폴란드는 2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 이후 한국산 전차를 비롯한 무기를 대거 사들이며 중무장에 나섰다. GDP 대비 국방비 비중은 2021년 약 2.1%에서 4년 만에 배 이상으로 커졌다.
그러나 국방에 막대한 돈을 쓰면서 올해 재정적자가 GDP의 6.9%에 달했고 내년에는 6.5%를 기록할 전망이다.
폴란드의 GDP 대비 재정적자 비중은 유럽연합(EU) 회원국 가운데 루마니아(2024년 9.3%)에 이어 2위다. EU는 회원국들에 재정적자를 GDP의 3% 이하로 유지하라고 요구한다.
도날트 투스크 총리는 내각회의에서 "GDP 대비 비중으로 세계 최고 수준의 국방비 지출 가운데 하나일 것"이라며 "적은 적자로는 폴란드 국경을 지킬 수 없다"고 말했다.
https://vo.la/zqEI0nw
연합뉴스
폴란드 내년 국방비 GDP 4.8%…나토 1위 | 연합뉴스
(베를린=연합뉴스) 김계연 특파원 = 폴란드 정부가 내년 국방비로 국내총생산(GDP)의 4.8%에 해당하는 예산을 책정했다.
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2025.08.29 한국증시 요약
코스피 -0.32%
코스닥 -0.19%
금일 코스피는 외국인 현·선물 순매도와 미 PCE 발표를 앞둔 관망 확대로 하락 마감했습니다.
미 증시 강세로 3,200선을 상향 돌파해 출발했으나, 외국인이 현물 3,661억원·코스피200 선물 2,971억원을 순매도하며 장초반 상승을 반납했고 지수는 3,190선에서 횡보했습니다. 원/달러는 1,390.1원으로 2.5원 상승해 외국인 매도 압력을 키웠습니다.
종목별로 엔비디아 실적 이후 안정 조짐 속에서도 반도체 대형주는 방어적이었고(삼성전자 +0.14%, SK하이닉스 +0.19%), 대다수 시총 상위주는 약세였습니다(LGES -3.30%, 삼성바이오로직스 -1.09%, 한화에어로스페이스 -2.64% 등). 업종은 운송·건설 강세, 전기·가스·제약 약세로 혼조였습니다.
테마로는 미·캐나다 관련 수주 기대가 부각되며 조선·방산이 강세를 이어갔습니다(HD현대중공업 +3.38%, 한화오션 +2.00%). 정기국회와 자사주 의무소각 논의, 2차 상법개정안 이후 지배구조 개편 기대가 확산되며 현대글로비스 +4.85%, 현대모비스 +4.96%와 자사주 비중 높은 증권·지주주가 견조했습니다.
코스닥은 외국인 508억원 순매도 속 0.19% 하락했습니다. 에코프로비엠 -4.34%, 에코프로 -3.62% 등 약세였고, 알테오젠은 +4.90%로 강세를 보였습니다.
대신증권의 이경민·정해창은 "오늘 밤 미국의 7월 PCE 물가지수 발표를 앞두고 관망세가 지속됐고, 주말을 앞둔 불확실성 회피 심리에 외국인 매도물량이 출회됐다"고 분석했습니다.
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코스피 -0.32%
코스닥 -0.19%
금일 코스피는 외국인 현·선물 순매도와 미 PCE 발표를 앞둔 관망 확대로 하락 마감했습니다.
미 증시 강세로 3,200선을 상향 돌파해 출발했으나, 외국인이 현물 3,661억원·코스피200 선물 2,971억원을 순매도하며 장초반 상승을 반납했고 지수는 3,190선에서 횡보했습니다. 원/달러는 1,390.1원으로 2.5원 상승해 외국인 매도 압력을 키웠습니다.
종목별로 엔비디아 실적 이후 안정 조짐 속에서도 반도체 대형주는 방어적이었고(삼성전자 +0.14%, SK하이닉스 +0.19%), 대다수 시총 상위주는 약세였습니다(LGES -3.30%, 삼성바이오로직스 -1.09%, 한화에어로스페이스 -2.64% 등). 업종은 운송·건설 강세, 전기·가스·제약 약세로 혼조였습니다.
테마로는 미·캐나다 관련 수주 기대가 부각되며 조선·방산이 강세를 이어갔습니다(HD현대중공업 +3.38%, 한화오션 +2.00%). 정기국회와 자사주 의무소각 논의, 2차 상법개정안 이후 지배구조 개편 기대가 확산되며 현대글로비스 +4.85%, 현대모비스 +4.96%와 자사주 비중 높은 증권·지주주가 견조했습니다.
코스닥은 외국인 508억원 순매도 속 0.19% 하락했습니다. 에코프로비엠 -4.34%, 에코프로 -3.62% 등 약세였고, 알테오젠은 +4.90%로 강세를 보였습니다.
대신증권의 이경민·정해창은 "오늘 밤 미국의 7월 PCE 물가지수 발표를 앞두고 관망세가 지속됐고, 주말을 앞둔 불확실성 회피 심리에 외국인 매도물량이 출회됐다"고 분석했습니다.
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Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
"한국, 캐나다 재무장의 촉매제" 加 유력 싱크탱크, K-방산 도입 촉구
▶뉴질랜드 방위군(NZDF) 소속 국장, 캐나다 싱크탱크 'MLI'에 기고
▶韓 폴란드·호주 등 사례 통해 공급 역량 입증…지상군 전투력 향상 우선해야
https://vo.la/JqHyJE0
▶뉴질랜드 방위군(NZDF) 소속 국장, 캐나다 싱크탱크 'MLI'에 기고
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theguru.co.kr
[더구루] "한국, 캐나다 재무장의 촉매제" 加 유력 싱크탱크, K-방산 도입 촉구
[더구루=오소영 기자] 글로벌 군사 전문가가 캐나다 싱크탱크를 통해 'K방산'을 적극 활용해야 한다고 조언했다. 마크 카니 캐나다 총리의 자주 국방 구상을 실현하려면 한국산 무기체계를 신속히 도입해야 한다고 지적했다. 지상군 전력을 보강한 후에 대대적인 군 현대화가 가능하다고 분석했다. 29일 캐나다 온타리오 싱크탱크인 '맥도날드-로리에 연구소(Macdon
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
라인메탈, 렌크, 헨솔트: 방위산업 수요 다시 증가 - 주가 급등
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/rheinmetall-renk-und-hensoldt-ruestung-wieder-gefragt-aktien-springen-an-20385655.html
방산주는 금요일 약세장 속에서도 독일 증시에서 가장 강세를 보인 종목 중 하나였습니다. DAX 지수에서는 라인메탈, MDAX 지수에서는 헨솔트와 렌크가 각각 선두를 차지했습니다. 이는 최근 상승세 이후 차트를 더욱 밝게 합니다.
새로운 동력은 정치에서만 비롯될 수 없습니다. 분석가들은 여전히 강세 전망을 유지하고 있습니다. 도이체방크는 라인메탈에 대한 "매수" 투자의견을 확정하고 목표주가를 1,950유로로 제시했습니다. 크리스토프 라스카위 애널리스트는 2026년 국방 예산안이 2025년 예산안보다 상당히 증가했으며, 특히 탄약과 차량 부문에서 증가했다고 강조했습니다.
이는 라인메탈의 매출 성장세를 분명히 보여주는 지표입니다. 라스카위 애널리스트는 2026년 상반기까지 독일 정부로부터 상당한 규모의 수주를 기대하고 있습니다.
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/rheinmetall-renk-und-hensoldt-ruestung-wieder-gefragt-aktien-springen-an-20385655.html
www.deraktionaer.de
Rheinmetall, Renk und Hensoldt: Rüstung wieder gefragt – Aktien springen an
Rüstungsaktien wie Rheinmetall, Hensoldt und Renk steigen trotz schwachem Markt; politische Beratungen und positive Analystenprognosen treiben Kurse.
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Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅PCE 지표 발표
📌근원 소비자물가지수 (Core PCE, MoM, 7월)
실제치: 0.3%
예상치: 0.3%
이전치: 0.3%
→ 예측과 동일, 물가 압력이 안정적으로 유지됨.
📌근원 개인소비지출 물가지수 (Core PCE, YoY, 7월)
실제치: 2.9%
예상치: 2.9%
이전치: 2.8%
→ 예측치에 부합, 전월 대비 소폭 상승. 인플레이션 완화 속도가 둔화된 신호.
📌개인소비지출 물가지수 (Headline PCE, YoY, 7월)
실제치: 2.6%
예상치: 2.6%
이전치: 2.6%
→ 물가 흐름이 시장 예상과 동일, 안정적.
📌개인소비지출 물가지수 (Headline PCE, MoM, 7월)
실제치: 0.2%
예상치: 0.2%
이전치: 0.3%
→ 예상치에 부합, 다만 이전보다 둔화.
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
📌근원 소비자물가지수 (Core PCE, MoM, 7월)
실제치: 0.3%
예상치: 0.3%
이전치: 0.3%
→ 예측과 동일, 물가 압력이 안정적으로 유지됨.
📌근원 개인소비지출 물가지수 (Core PCE, YoY, 7월)
실제치: 2.9%
예상치: 2.9%
이전치: 2.8%
→ 예측치에 부합, 전월 대비 소폭 상승. 인플레이션 완화 속도가 둔화된 신호.
📌개인소비지출 물가지수 (Headline PCE, YoY, 7월)
실제치: 2.6%
예상치: 2.6%
이전치: 2.6%
→ 물가 흐름이 시장 예상과 동일, 안정적.
📌개인소비지출 물가지수 (Headline PCE, MoM, 7월)
실제치: 0.2%
예상치: 0.2%
이전치: 0.3%
→ 예상치에 부합, 다만 이전보다 둔화.
✅독립리서치 그로쓰리서치
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2025.08.30 미국증시 요약
S&P500 -0.64%
나스닥 -1.15%
다우 -0.20%
전일 미국 증시는 알리바바의 자체 AI 칩 개발 소식으로 미국 반도체 수요 둔화 우려가 커지며 하락 마감했습니다.
알리바바가 차세대 AI 칩을 자체 생산 시험 중이고, 중국은 공공 데이터센터 칩의 절반 이상을 자국산으로 요구하면서 미 기술주 투심이 급랭했습니다. 이에 엔비디아·브로드컴이 3%대 하락, 필라델피아 반도체지수는 3% 넘게 급락했고 30개 중 29개가 하락했습니다. TSMC·ASML·AMD·Arm·램리서치·마이크론이 약 3% 약세, 마블테크놀로지는 데이터센터 실망으로 18% 급락, 반면 알리바바 ADR은 13% 급등했습니다.
업종별로 임의소비재·기술이 1% 이상 하락했고, 시총 1조달러 이상 빅테크는 알파벳을 제외하고 모두 약세였으며 알파벳은 사상 최고가를 경신했습니다. 델 테크놀로지스는 기대에 못 미친 3분기 가이던스로 9% 하락했습니다.
7월 PCE 물가가 예상에 부합해 시장 영향은 제한적이었습니다. 근원은 전월비 0.3%, 전년비 2.9%로 5개월래 최고였고, 헤드는 전월비 0.2%·전년비 2.6%였습니다. VIX는 15.36으로 상승했고, 페드워치 기준 9월 25bp 인하 확률 86.9%가 반영됐습니다.
베어드의 로스 메이필드 전략 총괄은 "PCE 수치는 괜찮았으나 약간의 수익 과잉이 있었고 역대 최고치를 기록한 뒤 약간의 이익 실현이 있었던 것 같다"고 분석했습니다.
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✔PLUS ETF 텔레그램
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S&P500 -0.64%
나스닥 -1.15%
다우 -0.20%
전일 미국 증시는 알리바바의 자체 AI 칩 개발 소식으로 미국 반도체 수요 둔화 우려가 커지며 하락 마감했습니다.
알리바바가 차세대 AI 칩을 자체 생산 시험 중이고, 중국은 공공 데이터센터 칩의 절반 이상을 자국산으로 요구하면서 미 기술주 투심이 급랭했습니다. 이에 엔비디아·브로드컴이 3%대 하락, 필라델피아 반도체지수는 3% 넘게 급락했고 30개 중 29개가 하락했습니다. TSMC·ASML·AMD·Arm·램리서치·마이크론이 약 3% 약세, 마블테크놀로지는 데이터센터 실망으로 18% 급락, 반면 알리바바 ADR은 13% 급등했습니다.
업종별로 임의소비재·기술이 1% 이상 하락했고, 시총 1조달러 이상 빅테크는 알파벳을 제외하고 모두 약세였으며 알파벳은 사상 최고가를 경신했습니다. 델 테크놀로지스는 기대에 못 미친 3분기 가이던스로 9% 하락했습니다.
7월 PCE 물가가 예상에 부합해 시장 영향은 제한적이었습니다. 근원은 전월비 0.3%, 전년비 2.9%로 5개월래 최고였고, 헤드는 전월비 0.2%·전년비 2.6%였습니다. VIX는 15.36으로 상승했고, 페드워치 기준 9월 25bp 인하 확률 86.9%가 반영됐습니다.
베어드의 로스 메이필드 전략 총괄은 "PCE 수치는 괜찮았으나 약간의 수익 과잉이 있었고 역대 최고치를 기록한 뒤 약간의 이익 실현이 있었던 것 같다"고 분석했습니다.
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Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
러 국방장관 "매월 우크라 영토 600∼700㎢ 장악"
https://vo.la/nyVb0Lf
안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관은 29일(현지시간) 우크라이나에 대한 진격 속도가 빨라져 매월 600∼700㎢의 영토를 장악하고 있다고 말했다.
리아노보스티통신에 따르면 벨로우소프 장관은 이날 국방부 확대 간부회의에서 "올해 우리군의 진격 속도가 증가했다"며 "연초에는 매월 '특별군사작전' 지역에서 300∼400㎢를 장악했다면 지금은 (매월 장악 면적이) 600∼700㎢다"라고 주장했다.
그는 올해 러시아군이 146개 주요 목표물에 대해 35차례 대규모·집단 공습을 수행했다며 "그 결과 우크라이나 군사산업단지 내 주요 기업 62%의 인프라가 손상됐다"고 밝혔다.
또 러시아군이 우크라이나 군사산업단지의 생산 역량을 떨어트린 공격과 우크라이나군 물류센터, 장거리 공격용 드론 발사 장소를 겨냥한 공격도 가했다고 덧붙였다.
벨로우소프 장관은 올해 우크라이나군이 34만명 이상의 병력과 6만5천기 이상의 무기를 잃었다며 "우크라이나군의 전투 잠재력이 많이 줄었다"고 말했다.
그는 러시아군에 대한 전술 드론 보급량이 많이 증가해 군사작전에 긍정적 영향을 줬다면서 드론 역량을 개선하기 위해 더 큰 노력을 기울여야 한다고 촉구했다.
벨로우소프 장관은 2036년까지 추진할 러시아 국가 무기 프로그램이 전략핵전력, 우주 자산, 방공, 전자전 시스템, 통신·제어, 드론, 로봇시스템, 인공지능(AI)에 우선순위를 두고 있다고 강조했다.
경제전문가 출신으로 국방비 지출 효율화 임무를 받고 지난해 국방부 수장에 오른 벨로우소프 장관은 "금융 부문 성과에 주목하고 싶다"며 올해 무기 구매량 등을 줄이지 않고 재정 지출을 최적화하는 데 성공했다"고 덧붙였다.
https://vo.la/nyVb0Lf
연합뉴스
러 국방장관 "매월 우크라 영토 600∼700㎢ 장악" | 연합뉴스
(모스크바=연합뉴스) 최인영 특파원 = 안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관은 29일(현지시간) 우크라이나에 대한 진격 속도가 빨라져 매월 600...
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
폴란드, 한국으로부터 곡사포와 전차 계속 구매
https://raillynews.com/2025/08/Poland-continues-to-buy-howitzers-and-tanks-from-South-Korea/
폴란드는 한국과 체결한 방위산업 협정의 범위 내에서 현대화 노력을 계속하고 있습니다. 폴란드 군수청(Pharmaments Agency)은 한국에서 조달한 K9 자주포 와 K2 흑표전차의 새로운 부대가 폴란드에 도착했다고 발표했습니다.
K9 및 K2 신규 배치 인도
이번 인도로 폴란드 육군의 보유량이 크게 증가했습니다. K9 Thunder 곡사포 15 문과 K2 Black Panther 전차 9문이 인도되었습니다 .
K9 곡사포는 재고에 포함되기 전에 폴란드에 보관되어 있습니다. 후타 스탈로바 볼라(HSW) 공장에서는 새로운 도색이 적용될 예정입니다. 이는 폴란드군의 K9 곡사포 표준화를 위한 첫걸음입니다.
https://raillynews.com/2025/08/Poland-continues-to-buy-howitzers-and-tanks-from-South-Korea/
RaillyNews
Poland Continues to Buy Howitzers and Tanks from South Korea
Poland continues its modernization efforts as part of the defense industry agreements signed with South Korea. The Polish Armaments Agency is purchasing the K9 Thunder self-propelled gun, procured from South Korea.
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
폰 데어 라이엔, "유럽은 '포식자' 푸틴에 맞서는 '긴급성'을 인식해야"
러시아 지도자에 대한 그녀의 가장 강력한 비판 중 하나에서 위원장은 "전 유럽"이 군사적 준비를 강화할 것을 촉구했습니다.
https://www.euractiv.com/section/politics/news/europe-must-recognise-urgency-of-confronting-predator-putin-says-von-der-leyen/
러시아 지도자에 대한 그녀의 가장 강력한 비판 중 하나에서 위원장은 "전 유럽"이 군사적 준비를 강화할 것을 촉구했습니다.
우르줄라 폰 데어 라이엔은 금요일에 러시아 지도자에 대한 가장 강력한 비판 중 하나를 내세우며 유럽 전체가 러시아와 "포식자" 블라디미르 푸틴에 저항하는 "긴급성"을 깨달아야 한다고 말했습니다.
라트비아의 총리 에비카 실리나와 함께 리가에서 연설한 유럽 위원회 위원장은 모스크바의 유럽에 대한 "하이브리드 전쟁"과 우크라이나 민간 인프라에 대한 점점 더 극심해지는 공격은 "EU 전체"가 잠재적인 러시아의 침략을 막기 위해 "즉각적인 준비 태세"를 강화해야 함을 보여준다고 말했습니다.
이러한 발언은 목요일에 러시아의 공습으로 키이우 주재 우크라이나 EU 대표부가 "심각한 피해"를 입은 이후 나온 것으로 , 모스크바와의 갈등이 깊어지고 브뤼셀이 전쟁에 대한 외교적 해결을 추진하는 데 또 다른 타격을 입혔습니다.
https://www.euractiv.com/section/politics/news/europe-must-recognise-urgency-of-confronting-predator-putin-says-von-der-leyen/
EURACTIV
Europe must recognise ‘urgency’ of confronting ‘predator’ Putin, says von der Leyen
In one of her most forceful criticisms yet of the Russian leader, the Commission president called on “all of Europe” to step up its military readiness
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Forwarded from 《하나 주식전략》 이재만과 이경수 (퀀트 이경수)
📡 주간 퀀트 코멘트 (’25.8.31, 하나증권 이경수)
✔️ 미국 이익, IT 위주로 실적모멘텀 점증 중
엔비디아: 가이던스 상향(3Q·내년), 블랙웰 출하 본격화, 네트워킹 급증, 엔터프라이즈/국가 단위 AI 수요, 중국 매출 미포함
프롤로지스: 물류 리스 회복, 데이터센터 수요 증가
스노우플레이크: 데이터/AI 워크로드 수요 확대
오토데스크: DC/인프라 투자 및 AECO 수요 견조
롤스로이스: 엔진 ‘온-윙’ 개선, 애프터마켓 수익성 강화
마이크론테크: HBM3E 출하 확대, AI 서버향 메모리 수요 급증
델: AI 서버 출하 가이던스 상향
지멘스에너지: 미국 그리드·가스터빈 주문 증가
✔️ 업종 리비전
💬 글로벌 상향: 반도체, 은행, 투자은행, 자동차, 보험, 기계, 컨테이너/포장, 에너지, 담배, 상호미디어
💬 글로벌 하향: 모기지투자, 카드, 호텔레저, 건설기계, 항공, 음식료, 유통, 가스유틸리티, 독립전력/신재생에너지
✔️ 실적 리비전 종목
👍 상향: 넷이즈, 프롤로지스, 보잉, 스노우플레이크, 판둬둬, 엔비디아, 크로우드스트라이크, 누홀딩스, 오토데스크, 인텔, 롤스로이스, 마이크론테크, 스포티파이, 닌텐도, 웰타워, 델, 지멘스에너지, 테슬라, 옥시덴탈페트롤리엄, 혼다모터, 필립스66, 크라운캐슬, JD닷컴
🥲 하향: 코인베이스, 로블록스, BYD, 뉴몬트, 알리바바, 핑안보험, 토탈에너지스, 카터필라, BHP, 브리스톨마이어스킵, 프로그레시브, 퀄컴, 로레알, BP, EOG리소시스
✔️ 코스피 실적 전망
3Q25F OP: 76.4조원 (1M -1.8%, 1W -0.7%)
2025E OP: 283조원 (1M -1.5%, 1W -0.9%) → 하향 심화
💬 3Q 대형주 상향: 삼성전자, HD현대중공업, 한화에어로스페이스, 현대차, 셀트리온, HD현대조선해양, 카카오, 메리츠금융지주, 현대로템
💬 3Q 대형주 하향: NAVER, 삼성생명, POSCO홀딩스, HMM, 삼성중공업, SK이노베이션
💬 업종 상향: 생명보험, 증권, 기계, 상사, 자동차, 조선
💬 업종 하향: 해운, 건자재, 화장품, 디스플레이, 통신, 기술HW, 화학, 제약·바이오, 항공, 정유
✔️ 3Q25F OP 상향 종목 (일부 발췌)
에코프로비엠, 한온시스템, 카카오페이, 포스코인터내셔널, 에이피알, 한올바이오파마, 일진전기, 리가켐바이오, HD현대미포, HD현대마린엔진, 한전기술, 넷마블, 카카오, 파마리서치, HD한화에어로스페이스, 이오테크닉스, DB하이텍, 에스엠, 한화생명, S-Oil, HD한국조선해양, KCC, SK스퀘어, 휴젤, 한국카본, 와이지엔터, 한국금융지주, 한화, 한솔케미칼, 파라다이스, 미래에셋증권, 메리츠금융지주, 삼성전자, 풍산, 더존비즈온, 한국가스공사, 현대로템, NH투자증권, SK가스, 삼성증권, HD현대인프라코어, JYP Ent., 리노공업, LG CNS, KT&G, 솔브레인, 원익IPS, 현대차, 현대백화점, 셀트리온 등
✔️ 수급 특징 (지난주)
외국인: 대중소 모두 매도, 고배당주 매도 집중 (코스피 -1.2조 / 코스닥 +1,900억)
· 순매수: 철강, 가구, 기계, 자동차, 기술HW
· 순매도: 통신, 필수재, 호텔레저, 해운, 상사
연기금: 대형 성장주 위주 매수 전환 (코스피 +150억 / 코스닥 보합)
· 순매수: 비철금속, 기계, 항공, 기술HW, 디스플레이
· 순매도: 유틸리티, 가전, 유통, 해운, 철강
✔️ 글로벌 센티먼트 (지난주말)
안전자산 선호 확대 (상위 19% 수준)
· VIX +6.4%(15.36)
· 엔/달러 147.05 (+0.08%)
· 달러인덱스 97.77 (-0.04%)
· 美 10Y 국채금리 4.23% (+3bp)
· SOX -3.2%
· 금 +1.2%
✔️ 금주 주요 일정
9/1(월) 美 근로자의 날(휴장)
9/2(화) 美 ISM 제조업, 건설지출 등
9/3(수) JOLTS, 베이지북, Kashkari 연설 / 세일즈포스, HP 실적
9/4(목) ADP 고용, 신규 실업수당, ISM 비제조업 / 브로드컴 실적
9/5(금) 美 고용지표 (임금, 비농업고용, 실업률)
✔️ 퀀트 총평
한국: 안전자산 선호 커지며 부담 (알리바바 AI 칩 우려, 美 국채금리 상승 등)
펀더멘털: 여전히 하향 추세, 배당세율 정책도 미진 → 한국 디스카운트 해소 지연
이번주 관전 포인트: 목요일 브로드컴 호실적, 금요일 미국 고용지표 부진 시 분위기 반전 가능
전략: 지수 베팅보다 고배당(분리과세 가능), 덜 오른 퀄리티 종목, 노포지션 대안 고려
✔️ 미국 이익, IT 위주로 실적모멘텀 점증 중
엔비디아: 가이던스 상향(3Q·내년), 블랙웰 출하 본격화, 네트워킹 급증, 엔터프라이즈/국가 단위 AI 수요, 중국 매출 미포함
프롤로지스: 물류 리스 회복, 데이터센터 수요 증가
스노우플레이크: 데이터/AI 워크로드 수요 확대
오토데스크: DC/인프라 투자 및 AECO 수요 견조
롤스로이스: 엔진 ‘온-윙’ 개선, 애프터마켓 수익성 강화
마이크론테크: HBM3E 출하 확대, AI 서버향 메모리 수요 급증
델: AI 서버 출하 가이던스 상향
지멘스에너지: 미국 그리드·가스터빈 주문 증가
✔️ 업종 리비전
💬 글로벌 상향: 반도체, 은행, 투자은행, 자동차, 보험, 기계, 컨테이너/포장, 에너지, 담배, 상호미디어
💬 글로벌 하향: 모기지투자, 카드, 호텔레저, 건설기계, 항공, 음식료, 유통, 가스유틸리티, 독립전력/신재생에너지
✔️ 실적 리비전 종목
👍 상향: 넷이즈, 프롤로지스, 보잉, 스노우플레이크, 판둬둬, 엔비디아, 크로우드스트라이크, 누홀딩스, 오토데스크, 인텔, 롤스로이스, 마이크론테크, 스포티파이, 닌텐도, 웰타워, 델, 지멘스에너지, 테슬라, 옥시덴탈페트롤리엄, 혼다모터, 필립스66, 크라운캐슬, JD닷컴
🥲 하향: 코인베이스, 로블록스, BYD, 뉴몬트, 알리바바, 핑안보험, 토탈에너지스, 카터필라, BHP, 브리스톨마이어스킵, 프로그레시브, 퀄컴, 로레알, BP, EOG리소시스
✔️ 코스피 실적 전망
3Q25F OP: 76.4조원 (1M -1.8%, 1W -0.7%)
2025E OP: 283조원 (1M -1.5%, 1W -0.9%) → 하향 심화
💬 3Q 대형주 상향: 삼성전자, HD현대중공업, 한화에어로스페이스, 현대차, 셀트리온, HD현대조선해양, 카카오, 메리츠금융지주, 현대로템
💬 3Q 대형주 하향: NAVER, 삼성생명, POSCO홀딩스, HMM, 삼성중공업, SK이노베이션
💬 업종 상향: 생명보험, 증권, 기계, 상사, 자동차, 조선
💬 업종 하향: 해운, 건자재, 화장품, 디스플레이, 통신, 기술HW, 화학, 제약·바이오, 항공, 정유
✔️ 3Q25F OP 상향 종목 (일부 발췌)
에코프로비엠, 한온시스템, 카카오페이, 포스코인터내셔널, 에이피알, 한올바이오파마, 일진전기, 리가켐바이오, HD현대미포, HD현대마린엔진, 한전기술, 넷마블, 카카오, 파마리서치, HD한화에어로스페이스, 이오테크닉스, DB하이텍, 에스엠, 한화생명, S-Oil, HD한국조선해양, KCC, SK스퀘어, 휴젤, 한국카본, 와이지엔터, 한국금융지주, 한화, 한솔케미칼, 파라다이스, 미래에셋증권, 메리츠금융지주, 삼성전자, 풍산, 더존비즈온, 한국가스공사, 현대로템, NH투자증권, SK가스, 삼성증권, HD현대인프라코어, JYP Ent., 리노공업, LG CNS, KT&G, 솔브레인, 원익IPS, 현대차, 현대백화점, 셀트리온 등
✔️ 수급 특징 (지난주)
외국인: 대중소 모두 매도, 고배당주 매도 집중 (코스피 -1.2조 / 코스닥 +1,900억)
· 순매수: 철강, 가구, 기계, 자동차, 기술HW
· 순매도: 통신, 필수재, 호텔레저, 해운, 상사
연기금: 대형 성장주 위주 매수 전환 (코스피 +150억 / 코스닥 보합)
· 순매수: 비철금속, 기계, 항공, 기술HW, 디스플레이
· 순매도: 유틸리티, 가전, 유통, 해운, 철강
✔️ 글로벌 센티먼트 (지난주말)
안전자산 선호 확대 (상위 19% 수준)
· VIX +6.4%(15.36)
· 엔/달러 147.05 (+0.08%)
· 달러인덱스 97.77 (-0.04%)
· 美 10Y 국채금리 4.23% (+3bp)
· SOX -3.2%
· 금 +1.2%
✔️ 금주 주요 일정
9/1(월) 美 근로자의 날(휴장)
9/2(화) 美 ISM 제조업, 건설지출 등
9/3(수) JOLTS, 베이지북, Kashkari 연설 / 세일즈포스, HP 실적
9/4(목) ADP 고용, 신규 실업수당, ISM 비제조업 / 브로드컴 실적
9/5(금) 美 고용지표 (임금, 비농업고용, 실업률)
✔️ 퀀트 총평
한국: 안전자산 선호 커지며 부담 (알리바바 AI 칩 우려, 美 국채금리 상승 등)
펀더멘털: 여전히 하향 추세, 배당세율 정책도 미진 → 한국 디스카운트 해소 지연
이번주 관전 포인트: 목요일 브로드컴 호실적, 금요일 미국 고용지표 부진 시 분위기 반전 가능
전략: 지수 베팅보다 고배당(분리과세 가능), 덜 오른 퀄리티 종목, 노포지션 대안 고려
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Forwarded from 投資, 아레테
#조선 #한화 #군함
지난 25일(현지시각) 열린 한미 정상회담 이후 양국간 조선업 협력이 속도를 내고 있는 가운데 백악관 관계자가 한화필리조선소 활동을 언급하면서 “곧 군사 부문에서 큰 움직임이 있을 것”이라고 밝혔다.
https://www.hani.co.kr/arti/international/america/1216102.html
지난 25일(현지시각) 열린 한미 정상회담 이후 양국간 조선업 협력이 속도를 내고 있는 가운데 백악관 관계자가 한화필리조선소 활동을 언급하면서 “곧 군사 부문에서 큰 움직임이 있을 것”이라고 밝혔다.
https://www.hani.co.kr/arti/international/america/1216102.html
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Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅최근 천궁에 대한 문의가 많아지고 있음.
📌M-SAM 계열 개요
M-SAM (천궁, Cheongung) 은 한국형 중거리 지대공 요격 시스템.
한국군 방공망의 핵심 체계 중 하나이며, 수출도 활발.
계열 발전
M-SAM-I: 기본형 (한국 실전배치 시작)
M-SAM-II: 성능개량형 → 사우디·UAE·이라크에 수출 성공
M-SAM-III: 최신형 개발 중 → L-SAM-II와 병행 개발
📌레이더 및 센서
차세대 AESA 레이더 탑재 → 이미 수출형 M-SAM-II에도 적용.
따라서 M-SAM-II와 III는 동일한 레이더 체계 공유.
📌미사일 성능
직경은 동일, 길이가 길어진 개량 요격체.
고도·사거리 성능 확장 + 요격 정확도 향상.
📌운용 유연성
M-SAM-III 발사대는 기존 M-SAM-II 포대에 그대로 통합 가능.
📌수출 및 국제적 관심
사우디, UAE, 이라크: 이미 M-SAM-II 수출 성공.
M-SAM-III는 호환성과 네트워크 확장성 덕분에 추가 업그레이드/추가 도입 매력도 높음.
한국 방산의 대표적 차세대 수출 효자가 될 가능성 큼.
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
📌M-SAM 계열 개요
M-SAM (천궁, Cheongung) 은 한국형 중거리 지대공 요격 시스템.
한국군 방공망의 핵심 체계 중 하나이며, 수출도 활발.
계열 발전
M-SAM-I: 기본형 (한국 실전배치 시작)
M-SAM-II: 성능개량형 → 사우디·UAE·이라크에 수출 성공
M-SAM-III: 최신형 개발 중 → L-SAM-II와 병행 개발
📌레이더 및 센서
차세대 AESA 레이더 탑재 → 이미 수출형 M-SAM-II에도 적용.
따라서 M-SAM-II와 III는 동일한 레이더 체계 공유.
📌미사일 성능
직경은 동일, 길이가 길어진 개량 요격체.
고도·사거리 성능 확장 + 요격 정확도 향상.
📌운용 유연성
M-SAM-III 발사대는 기존 M-SAM-II 포대에 그대로 통합 가능.
📌수출 및 국제적 관심
사우디, UAE, 이라크: 이미 M-SAM-II 수출 성공.
M-SAM-III는 호환성과 네트워크 확장성 덕분에 추가 업그레이드/추가 도입 매력도 높음.
한국 방산의 대표적 차세대 수출 효자가 될 가능성 큼.
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
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Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
한화 오스탈 지분 19.99% 인수 승인 결정 임박…1640억 원 투자로 미국 군함 시장 현실화?
▶FIRB 결정 이달 중 예정, 오스탈은 호주 정부와 15년 조선 계약 체결해 사업기반 강화
https://vo.la/xHLOjDJ
▶FIRB 결정 이달 중 예정, 오스탈은 호주 정부와 15년 조선 계약 체결해 사업기반 강화
https://vo.la/xHLOjDJ
글로벌이코노믹
한화 오스탈 지분 19.99% 인수 승인 결정 임박…1640억 원 투자로 미국 군함 시장 현실화?
한화그룹의 호주 방산업체 오스탈 지분 19.99% 인수 승인 여부가 이달 중 결정되면서 한국 방산기업의 미국 군함 건조 시장 진출이 현실화될지 관심이 쏠리고 있다. 호주파이낸셜리뷰는 지난달 31일(현지 시각) "한화의 오스탈 지분 승인에 대한 호주 외국인투자심의위원회(FIRB)의 결정이
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