아마존, 블랙웰 주문을 위해서 호퍼 칩 주문 중단

https://www.ft.com/content/75ac7f61-071a-437c-a35e-09f968c6a568

"엔비디아 AI 독주 깨자"…경쟁업체들 SW 플랫폼에도 잇단 도전
- 엔비디아 쿠다 플랫폼 이용자 400만명…AI칩 시장 지배력 배가시켜
- 오픈AI, 트리톤 등으로 맹추격…FT "쿠다 따라잡으려면 수년 걸릴 것"
https://n.news.naver.com/article/001/0014699766?sid=105

• TrendForce : NVIDIA GB200은 2025년 출시 예정. 이로 인해 HBM 생산량이 약 2배 증가할 것으로 예상되는 한편 D램은 생산능력 감소로 공급 부족 발생 가능

> 【TrendForce：受HBM产能排挤 DRAM产品恐面临供不应求】《科创板日报》21日讯，据TrendForce集邦咨询研究，由于NVIDIA GB200将于2025年放量，其规格为HBM3e 192/384GB，预期HBM产出将接近翻倍，且紧接各原厂将迎来HBM4研发，若投资没有明显扩大，因各家产能规划皆以HBM为优先，在产能排挤的效应之下，DRAM产品恐有供应不及的可能性。

"To be clear, AWS did not halt any orders from Nvidia. In our close collaboration with Nvidia, we jointly decided to move Project Ceiba from Hopper to Blackwell GPUs, which offer a leap forward in performance," an AWS spokesman said in statement.

GPT-5는 GPT-3를 훈련시킨 시스템보다 30배 클 것

- MS Build 2024 기조연설 중 일부 힌트 공개. 훈련하는 시스템의 스케일로 GPT를 비교한 것이 화제

- GPT-3 (상어) : 2,000 lbs
- GPT-4 (범고래) : 7,500 lbs (3.75배)
- 'Next' (고래) : 60,000 lbs (30배) <

- xAI는 Grok-2에 H100 2만개 → Grok-3에는 10만개의 H100개의 H100이 필요할 것이라고 언급했던 바 있음

- Anthropic CEO는 현재 모델제작비는 $100M이나 → 24년 말에는 $1B이 들 것이며 → 26~27년에는 $5~10B가 들 것이라고 언급했음

요즘 대부분의 증권사가 미국 주식은 실시간 주가를 무료로 보여주지만 다른 나라 주식은 그러지 않은 경우가 많죠. 그렇다고 증권사에 돈 내지 말고 아래 사이트들에서 보시면 돈 아낄 수 있습니다.

일본: 야후재팬파이낸스(finance.yahoo.co.jp)
홍콩: 경제통/ETNET(https://www.etnet.com.hk/www/eng/stocks/realtime/index.php)
독일: Borse Frankfurt(https://www.boerse-frankfurt.de/equities/realtime-quotes/DE0008467416)
* DAX/MDAX/SDAX/TecDAX 편입 종목만 실시간 가격 조회 가능

마이크로스프트

우리의 목표는 내년까지 데이터 센터를 100% 재생 가능 에너지로 가동하는 것입니다. #MSBuild

블로거, 유튜버, 텔레그래머 중에서 사기꾼 또는 사기꾼 아니더라도 주린이 수준의 인플루언서들이 굉장히 많음. 이들보다 더 초보인 사람들은 분간이 안되므로 지뢰밭 투성이. 글을 힘 있고 확신있게 쓴다고 따라다니지 말 것, 특정 종목 핫한 것 민다고 따라다니지 말 것. 어떤 사람들은 시장에 대한 이해가 전혀 없는데도 네이버 파워블로거... 파워블로거 딱지 있으면 일단 믿고 보니까.. 팔로워가 수 만명에 달하고 글은 그럴 듯 하게 쓰는데, 가만 보면 시장을, 투자를 정말 모르구나 싶은 사람들을 한 두명 보는 게 아닙니다. 시한폭탄이며 정말 아싸리판이라고 봅니다. 신기한게 저런 사람들 한번 따라다니고 믿기 시작하는 사람들은 또 광신도로 돌변해서 말 같잖은 소리들 하면서 몰려다님. 사람들 머리 꼭대기 위에 서서 더 냉정하게 세상을 바라보는 방법은 그들보다 더 깊게 공부하고, 더 오래 짬밥통에서 구르고, 더 많은 경험을 쌓고, 더 근본적으로 생각하는 훈련을 기르는 수 밖에.. 사람 보는 눈 없으면 죄다 당하는 거.. 훌륭한 투자 인플루언서는 나라에 큰 이익이 되지만, 어설프거나 나쁜 투자 인플루언서는 여러 가정과 국가에 큰 해를 끼치는 해충이나 진배없음.

Supermicro (SMCI) Receives Huge NVIDIA Blackwell AI Server Orders, Amounting To 25% of Total Supply

슈퍼마이크로 총 공급량의 25%에 달하는 엔비디아 Blackwell AI 서버 주문을 받은 것으로 확인

Taiwan Economic Daily는 SMCI가 NVIDIA의 GB200 기반 Blackwell AI 서버의 25% 공급량을 출하할 준비가 되어 있으며 총 장치 수는 10,000대에 달할 것이라고 보도.

https://wccftech.com/supermicro-huge-nvidia-blackwell-ai-server-orders/

https://m.blog.naver.com/onion_asset/223455209383

1루타의 경험에서 확신을 얻은 투자의 방법
Y모임 5강에서는 이런 내용 이야기합니다

자료 From 네이버 블로거 '생각의 깊이'님
https://blog.naver.com/thinkingdepth/223455177561

EDA랑 IP기업들 밸류에이션 리레이팅에 대한 부분이 저기에 있지 않을까

제목 : [실적 속보] 애널로그 디바이시스(ADI), 호실적과 강력한 가이던스 발 *연합인포맥스*
애널로그 디바이시스는 FY24 2분기(2~4월) 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 21.6억 달러(-33.7% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.5억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 1.40달러(-51% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.13달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 6.10% 상승하고 있다. 조정 매출총이익률은 66.7%로, 전년 동기 대비 7%p 하락했다. 지난 12개월간 잉여현금흐름은 31억 달러를 기록했다. 경영진은 FY24 3분기 매출 가이던스를 21.7억~23.7억 달러로 / 조정 EPS 가이던스를 1.40~1.60달러로 제시했다. 이는 월가 컨센서스 21.7억달러 / 1.36달러를 상회한다. 재고가 정상화됨에 따라 성장세가 재개될 것이라고 언급했으며, 신규수주 또한 사이클 회복을 가리키고 있다고 전했다. 또한 0.92달러의 분기배당을 발표했다.

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2025

1Q 매출 : 26B(컨센서스 : 24.6B)
1Q 데이터센터 매출 : 22.6B(YoY 427%)
2Q 매출가이던스 : 28B(컨센서스 : 26.8B)
2Q GPM가이던스 : 75.5%(컨센서스 : 75.7%)
주식분할 10: 1 발표

위 푸른색 박스는 매출 YoY, 밑 푸른색 박스는 영익 YoY 증가율
분명히 증가율 자체가 이제는 둔화될 수 밖에 없는 구간에 진입

24.2Q(임의로 CY로 잡아둔 것)는 가이던스
OPM의 QoQ성장도 거의 끝난 부분에 대해서 시장이 어떻게 반응할지

2Q는 1Q에 나온 %를 임의로 가이던스에 대입해본 것

데이터센터 매출이 82%, Gaming매출이 15%를 차지한다는 가정이긴한데, 확실히 Gaming매출이 과하게 잡힌 감이 있긴 한듯

그걸 감안해도 데이터센터 매출 상승폭이 눈에 띄게 둔화되는 걸 시장이 어떻게 봐줄지...

https://investor.synopsys.com/news/news-details/2024/Synopsys-Posts-Financial-Results-for-Second-Quarter-Fiscal-Year-2024/
#SNPS #EDA

SNPS FY 24.2Q 실적발표​

매출 : 1,455M(컨센 : 1,521M, Miss)
Non-GAAP EPS : 3.00 (컨센 : 3.05 Inline)
EPS : 1.92 (컨센 : 2.03 Miss)

24.2Q 가이던스
매출 : 1,505~1,535M(컨센 : 1,592M, Miss)
Non-GAAP EPS : 3.25~3.3 (컨센 : 3.22, Beat)
EPS : 2.22~2.35 (컨센 : 2.17, Beat)

24년 연간가이던스
매출 : 6,090~6,150M(가이던스 하향)
Non-GAAP EPS : 12.90~12.98(가이던스 하향)
EPS : 9.14~9.36

가이던스 하향이긴한데, 아마 Software Integrity 사업 매각이 있었기 때문에 하향이라고 보기보단, 그냥 그 부분이 사라졌다라고 보는 게 맞을 듯.