제목 : 버티브(VRT), ‘24년 인공지능 랠리에서 엔비디아 상승폭 압도 - B *연합인포맥스*
뱅크오브아메리카의 Andrew Obin 애널리스트는 인공지능 랠리가 이어지고 있는 가운데, 데이터센터 부품 공급업체인 버티브의 주가 상승폭이막대했다고 전했다. "McKinsey에 따르면, 2020년대에 걸쳐 글로벌 데이터센터가 소비하는 전력은 매년 10~12% 증가할 전망이다. 그리고 인공지능 기술의 도입이가속되는 것은 전력 소비량이 이보다도 빠르게 증가할 것임을 예고한다"고 분석했다. "이에 따라 인공지능 랠리는 ▲ 엔비디아(NVDA)를 중심으로 한 반도체, IT 기업들에 국한되지 않고 유틸리티 기업들로 확대되고 있다. 발전소 운영업체, 전력망 장비 공급업체, 파이프라인 업체, 전력 관리 기술업체 등이 수혜를 누리고 있다. 또한 구리나 우라늄과 같은 원자재도 수혜가 나타나고 있다"고 정리했다. "데이터센터에 사용되는 전력 장치 및 냉각 장치를 공급하는 버티브는 이러한 인공지능 랠리 확산의 대표적인 수혜주이다. 엔비디아 주가가‘24년 들어 200% 이상 상승했는데, 버티브는 500% 이상 치솟고 있다"고 강조했다. 버티브는 매출의 약 75%가 데이터센터용 전력, 냉각 장치에서 발생한다. 또한 Paul Cole 애널리스트는 버티브 외에 유틸리티 섹터의 데이터센터 수혜주를 다음과 같이 열거했다. ▲ 컨스텔레이션 에너지(CEG) ▲ 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹(PEG) ▲ 비스트라(VST) ▲ 넥스트에라 에너지(NEE) ▲ 도미니어 에너지(D)

https://youtu.be/tUOwuIQr2vA?si=Bw6zCasytF2ZilMP
#애플 #퀄컴

아마존, 블랙웰 주문을 위해서 호퍼 칩 주문 중단

https://www.ft.com/content/75ac7f61-071a-437c-a35e-09f968c6a568

"엔비디아 AI 독주 깨자"…경쟁업체들 SW 플랫폼에도 잇단 도전
- 엔비디아 쿠다 플랫폼 이용자 400만명…AI칩 시장 지배력 배가시켜
- 오픈AI, 트리톤 등으로 맹추격…FT "쿠다 따라잡으려면 수년 걸릴 것"
https://n.news.naver.com/article/001/0014699766?sid=105

• TrendForce : NVIDIA GB200은 2025년 출시 예정. 이로 인해 HBM 생산량이 약 2배 증가할 것으로 예상되는 한편 D램은 생산능력 감소로 공급 부족 발생 가능

> 【TrendForce：受HBM产能排挤 DRAM产品恐面临供不应求】《科创板日报》21日讯，据TrendForce集邦咨询研究，由于NVIDIA GB200将于2025年放量，其规格为HBM3e 192/384GB，预期HBM产出将接近翻倍，且紧接各原厂将迎来HBM4研发，若投资没有明显扩大，因各家产能规划皆以HBM为优先，在产能排挤的效应之下，DRAM产品恐有供应不及的可能性。

"To be clear, AWS did not halt any orders from Nvidia. In our close collaboration with Nvidia, we jointly decided to move Project Ceiba from Hopper to Blackwell GPUs, which offer a leap forward in performance," an AWS spokesman said in statement.

GPT-5는 GPT-3를 훈련시킨 시스템보다 30배 클 것

- MS Build 2024 기조연설 중 일부 힌트 공개. 훈련하는 시스템의 스케일로 GPT를 비교한 것이 화제

- GPT-3 (상어) : 2,000 lbs
- GPT-4 (범고래) : 7,500 lbs (3.75배)
- 'Next' (고래) : 60,000 lbs (30배) <

- xAI는 Grok-2에 H100 2만개 → Grok-3에는 10만개의 H100개의 H100이 필요할 것이라고 언급했던 바 있음

- Anthropic CEO는 현재 모델제작비는 $100M이나 → 24년 말에는 $1B이 들 것이며 → 26~27년에는 $5~10B가 들 것이라고 언급했음

요즘 대부분의 증권사가 미국 주식은 실시간 주가를 무료로 보여주지만 다른 나라 주식은 그러지 않은 경우가 많죠. 그렇다고 증권사에 돈 내지 말고 아래 사이트들에서 보시면 돈 아낄 수 있습니다.

일본: 야후재팬파이낸스(finance.yahoo.co.jp)
홍콩: 경제통/ETNET(https://www.etnet.com.hk/www/eng/stocks/realtime/index.php)
독일: Borse Frankfurt(https://www.boerse-frankfurt.de/equities/realtime-quotes/DE0008467416)
* DAX/MDAX/SDAX/TecDAX 편입 종목만 실시간 가격 조회 가능

마이크로스프트

우리의 목표는 내년까지 데이터 센터를 100% 재생 가능 에너지로 가동하는 것입니다. #MSBuild

블로거, 유튜버, 텔레그래머 중에서 사기꾼 또는 사기꾼 아니더라도 주린이 수준의 인플루언서들이 굉장히 많음. 이들보다 더 초보인 사람들은 분간이 안되므로 지뢰밭 투성이. 글을 힘 있고 확신있게 쓴다고 따라다니지 말 것, 특정 종목 핫한 것 민다고 따라다니지 말 것. 어떤 사람들은 시장에 대한 이해가 전혀 없는데도 네이버 파워블로거... 파워블로거 딱지 있으면 일단 믿고 보니까.. 팔로워가 수 만명에 달하고 글은 그럴 듯 하게 쓰는데, 가만 보면 시장을, 투자를 정말 모르구나 싶은 사람들을 한 두명 보는 게 아닙니다. 시한폭탄이며 정말 아싸리판이라고 봅니다. 신기한게 저런 사람들 한번 따라다니고 믿기 시작하는 사람들은 또 광신도로 돌변해서 말 같잖은 소리들 하면서 몰려다님. 사람들 머리 꼭대기 위에 서서 더 냉정하게 세상을 바라보는 방법은 그들보다 더 깊게 공부하고, 더 오래 짬밥통에서 구르고, 더 많은 경험을 쌓고, 더 근본적으로 생각하는 훈련을 기르는 수 밖에.. 사람 보는 눈 없으면 죄다 당하는 거.. 훌륭한 투자 인플루언서는 나라에 큰 이익이 되지만, 어설프거나 나쁜 투자 인플루언서는 여러 가정과 국가에 큰 해를 끼치는 해충이나 진배없음.

Supermicro (SMCI) Receives Huge NVIDIA Blackwell AI Server Orders, Amounting To 25% of Total Supply

슈퍼마이크로 총 공급량의 25%에 달하는 엔비디아 Blackwell AI 서버 주문을 받은 것으로 확인

Taiwan Economic Daily는 SMCI가 NVIDIA의 GB200 기반 Blackwell AI 서버의 25% 공급량을 출하할 준비가 되어 있으며 총 장치 수는 10,000대에 달할 것이라고 보도.

https://wccftech.com/supermicro-huge-nvidia-blackwell-ai-server-orders/

https://m.blog.naver.com/onion_asset/223455209383

1루타의 경험에서 확신을 얻은 투자의 방법
Y모임 5강에서는 이런 내용 이야기합니다

자료 From 네이버 블로거 '생각의 깊이'님
https://blog.naver.com/thinkingdepth/223455177561

EDA랑 IP기업들 밸류에이션 리레이팅에 대한 부분이 저기에 있지 않을까

제목 : [실적 속보] 애널로그 디바이시스(ADI), 호실적과 강력한 가이던스 발 *연합인포맥스*
애널로그 디바이시스는 FY24 2분기(2~4월) 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 21.6억 달러(-33.7% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.5억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 1.40달러(-51% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.13달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 6.10% 상승하고 있다. 조정 매출총이익률은 66.7%로, 전년 동기 대비 7%p 하락했다. 지난 12개월간 잉여현금흐름은 31억 달러를 기록했다. 경영진은 FY24 3분기 매출 가이던스를 21.7억~23.7억 달러로 / 조정 EPS 가이던스를 1.40~1.60달러로 제시했다. 이는 월가 컨센서스 21.7억달러 / 1.36달러를 상회한다. 재고가 정상화됨에 따라 성장세가 재개될 것이라고 언급했으며, 신규수주 또한 사이클 회복을 가리키고 있다고 전했다. 또한 0.92달러의 분기배당을 발표했다.

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2025

1Q 매출 : 26B(컨센서스 : 24.6B)
1Q 데이터센터 매출 : 22.6B(YoY 427%)
2Q 매출가이던스 : 28B(컨센서스 : 26.8B)
2Q GPM가이던스 : 75.5%(컨센서스 : 75.7%)
주식분할 10: 1 발표

위 푸른색 박스는 매출 YoY, 밑 푸른색 박스는 영익 YoY 증가율
분명히 증가율 자체가 이제는 둔화될 수 밖에 없는 구간에 진입