양파농장
[반.전] 대망의 엔비디아 실적이 목요일 새벽에 옵니다 - 실적 발표 관전 포인트 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 엔비디아가 한국 시간 23일 아침 실적을 발표할 예정입니다. 전 세계 투자자들이 잠 못 이루는 하루일 텐데요. 주요 관전 포인트 및 시장의 화두를 전달 드리자면, ■ 서프라이즈 계속 가능? 컨센서스 상회/하회 문제가 아닙니다. 엔비디아는 매출 서프라이즈의 강도가 10%를 넘냐 마냐의 힘든…
대기 수요 우려에 대해서는...
24년 3월 20일에 엔비디아 컨콜 보면 젠슨황이 어떻게 바라보고 있는지 질문에 대답해준 부분이 있음. 그 부분을 보면 어느정도 유추가 가능하지 않을까 생각됨.
다만 고민되는건 시장의 눈높이가 서프라이즈가 아니라 슈퍼서프라이즈를 바라는거 같다는거지...
24년 3월 20일에 엔비디아 컨콜 보면 젠슨황이 어떻게 바라보고 있는지 질문에 대답해준 부분이 있음. 그 부분을 보면 어느정도 유추가 가능하지 않을까 생각됨.
다만 고민되는건 시장의 눈높이가 서프라이즈가 아니라 슈퍼서프라이즈를 바라는거 같다는거지...
Forwarded from [삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 5월 20일 주요 테크 뉴스
■ 마이크로소프트, AMD MI300X를 Azure 클라우드 컴퓨팅 서비스에서 사용할 계획
■ AMD, HPC 및 네트워킹용 가속기 Alveo V80 양산 발표
■ 테슬라, 중국 현지에 자율주행 학습용 데이터를 저장하고 처리하기 위한 데이터센터 구축을 추진 중
■ 삼성전자 및 SK 하이닉스, HBM4에 1c D램 채택 예정
■ TSMC, 12nm 및 5nm 공정 활용 차세대 HBM4 준비
■ 퀄컴, 3nm 공정 채택하며 스냅드래곤 8 Gen 4 가격 인상 가능성
■ 화웨이, 5세대 공정에 집중 위해 Kirin 9000 공급 줄이며 300달러 이하 모델에 공급 계획
■ 화웨이, 데스크톱향 Kirin 9000C 프로세서 발표
■ 애플, 2025년까지 맥 스튜디오/프로 신제품 없을 것으로 추측
감사합니다.
■ 마이크로소프트, AMD MI300X를 Azure 클라우드 컴퓨팅 서비스에서 사용할 계획
■ AMD, HPC 및 네트워킹용 가속기 Alveo V80 양산 발표
■ 테슬라, 중국 현지에 자율주행 학습용 데이터를 저장하고 처리하기 위한 데이터센터 구축을 추진 중
■ 삼성전자 및 SK 하이닉스, HBM4에 1c D램 채택 예정
■ TSMC, 12nm 및 5nm 공정 활용 차세대 HBM4 준비
■ 퀄컴, 3nm 공정 채택하며 스냅드래곤 8 Gen 4 가격 인상 가능성
■ 화웨이, 5세대 공정에 집중 위해 Kirin 9000 공급 줄이며 300달러 이하 모델에 공급 계획
■ 화웨이, 데스크톱향 Kirin 9000C 프로세서 발표
■ 애플, 2025년까지 맥 스튜디오/프로 신제품 없을 것으로 추측
감사합니다.
https://youtu.be/xgkDGE-v3X8
중간에 나오는 프리실리콘, 포스트실리콘에 대한 짤막한 이야기
어디에 관심을 두고 있냐에 따라서 다르겠지만 여기저기서 정보를 얻을 수 있는 시기에 투자를 접한 것은 행운이다 정말로
중간에 나오는 프리실리콘, 포스트실리콘에 대한 짤막한 이야기
어디에 관심을 두고 있냐에 따라서 다르겠지만 여기저기서 정보를 얻을 수 있는 시기에 투자를 접한 것은 행운이다 정말로
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엔비디아 면접 썰 푼다..
2023년 말에 봤던 엔비디아 본사 면접 썰을 풀어 봅니다
#NVIDIA #SANJOSE #면접후기 #nvidiainterview #젠슨황 #ai반도체
0:00 미리보기
0:12 인트로
0:43 NVIDIA 방문영상
1:05 일반적인 미국 채용 절차
1:51 NVIDIA 면접 기회 어떻게 잡았누
2:57 1차 인터뷰 후기
4:10 1차 인터뷰 영상
4:43 극악무도 2차 인터뷰
5:27 2차 인터뷰는 어떻게 진행되누
7:36 2차 인터뷰 후기
9:09…
#NVIDIA #SANJOSE #면접후기 #nvidiainterview #젠슨황 #ai반도체
0:00 미리보기
0:12 인트로
0:43 NVIDIA 방문영상
1:05 일반적인 미국 채용 절차
1:51 NVIDIA 면접 기회 어떻게 잡았누
2:57 1차 인터뷰 후기
4:10 1차 인터뷰 영상
4:43 극악무도 2차 인터뷰
5:27 2차 인터뷰는 어떻게 진행되누
7:36 2차 인터뷰 후기
9:09…
Forwarded from 루팡
슈퍼 마이크로 대규모 주문 - 공급업체들 2025년 엔비디아의 GB200(블랙웰) 제품 출시를 앞두고 10,000개의 AI 서버 랙 캐비닛 재고를 구축해 달라는 요청을 받음
슈퍼마이크로는 엔비디아의 '지구상 가장 강력한 AI 칩' GB200의 사업 기회를 포착하고 있다. 내년에는 엔비디아 전체 GB200 캐비닛의 25%에 해당하는 GB200이 탑재된 AI 서버 캐비닛을 10,000대 이상 출하할 예정이다.
공급망은 최근 Supermicro로부터 재고 부족에 대한 알림을 받았으며 Shuanghong (3324) , Yingguang (6117) , Nidec Chaozhong (6230) , Huatai (2329) 및 Youqun (3217) 과 같은 공급망이 모두 활성화됩니다.
엔비디아는 22일 미국 증시 마감 후 지난 분기 재무보고서와 전망을 발표할 예정이어서 시장의 관심이 쏠리고 있다. Supermicro는 엔비디아의 재무 보고 회의 전에 Supermicro가 GB200 AI 서버를 비축하고 있다는 사실을 공급망에서 처음으로 보고했습니다. 일반적으로 위에서 언급한 협력 공장의 출하 모멘텀 뿐만이 아닐 것으로 예상됩니다. 대만에서는 유망하지만 사모펀드를 통해 Pan American Advanced Microsystems Daxun과 Kenwei를 이사회에 소개한 이전 Leadtek과 서버 슬라이드 레일 제조업체인 Namjoon 등도 시장 전망이 밝습니다.
전세계 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들이 GB200 AI 서버 테스트를 가속화하고 있으며, 슈퍼마이크로가 이끄는 업스트림 및 다운스트림 공급망도 최근 슈퍼마이크로의 내년 애프터눈 GB200 캐비닛 출하에 대해 알게 됐다. 목표를 설정하고 작업 속도를 높이고 재고를 확보하기 시작하여 하반기에 제 시간에 납품하기 위해 노력했습니다.
업계 관계자는 Hon Hai와 Quanta가 경쟁에서 앞서가는 것을 막기 위해 Supermicro가 최근 공급망 촉진 노력을 강화하기 시작했으며 공급망 신뢰도를 강화하기 위해 명확한 출하 목표 수치를 직접 설정하기까지 했다고 지적했습니다. , GB200이 장착된 캐비닛이 내년에 최종 고객에게 제때에 배송될 수 있도록 공급망에서 사전에 상품을 준비할 수 있기를 바랍니다.
Supermicro AI 서버 공급망에서 Shuanghong은 주로 수냉식 플레이트 공급을 담당하고 Yingguang은 섀시의 주요 공급업체이며 Nidec Chaozhong은 모회사인 Nidec을 통해 냉각 공급망에 진입하고 Huatai가 담당하는 것으로 알려졌습니다. 파운드리 사업의 일부이며 Youqun은 서버용 LONG-DIMM을 공급합니다.
그중 Shuanghong은 Supermicro의 GB200 캐비닛에 핵심 수냉식 부품 공급을 담당하며 중요한 역할을 합니다.
https://money.udn.com/money/story/11162/7974726?from=edn_maintab_index
슈퍼마이크로는 엔비디아의 '지구상 가장 강력한 AI 칩' GB200의 사업 기회를 포착하고 있다. 내년에는 엔비디아 전체 GB200 캐비닛의 25%에 해당하는 GB200이 탑재된 AI 서버 캐비닛을 10,000대 이상 출하할 예정이다.
공급망은 최근 Supermicro로부터 재고 부족에 대한 알림을 받았으며 Shuanghong (3324) , Yingguang (6117) , Nidec Chaozhong (6230) , Huatai (2329) 및 Youqun (3217) 과 같은 공급망이 모두 활성화됩니다.
엔비디아는 22일 미국 증시 마감 후 지난 분기 재무보고서와 전망을 발표할 예정이어서 시장의 관심이 쏠리고 있다. Supermicro는 엔비디아의 재무 보고 회의 전에 Supermicro가 GB200 AI 서버를 비축하고 있다는 사실을 공급망에서 처음으로 보고했습니다. 일반적으로 위에서 언급한 협력 공장의 출하 모멘텀 뿐만이 아닐 것으로 예상됩니다. 대만에서는 유망하지만 사모펀드를 통해 Pan American Advanced Microsystems Daxun과 Kenwei를 이사회에 소개한 이전 Leadtek과 서버 슬라이드 레일 제조업체인 Namjoon 등도 시장 전망이 밝습니다.
전세계 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들이 GB200 AI 서버 테스트를 가속화하고 있으며, 슈퍼마이크로가 이끄는 업스트림 및 다운스트림 공급망도 최근 슈퍼마이크로의 내년 애프터눈 GB200 캐비닛 출하에 대해 알게 됐다. 목표를 설정하고 작업 속도를 높이고 재고를 확보하기 시작하여 하반기에 제 시간에 납품하기 위해 노력했습니다.
업계 관계자는 Hon Hai와 Quanta가 경쟁에서 앞서가는 것을 막기 위해 Supermicro가 최근 공급망 촉진 노력을 강화하기 시작했으며 공급망 신뢰도를 강화하기 위해 명확한 출하 목표 수치를 직접 설정하기까지 했다고 지적했습니다. , GB200이 장착된 캐비닛이 내년에 최종 고객에게 제때에 배송될 수 있도록 공급망에서 사전에 상품을 준비할 수 있기를 바랍니다.
Supermicro AI 서버 공급망에서 Shuanghong은 주로 수냉식 플레이트 공급을 담당하고 Yingguang은 섀시의 주요 공급업체이며 Nidec Chaozhong은 모회사인 Nidec을 통해 냉각 공급망에 진입하고 Huatai가 담당하는 것으로 알려졌습니다. 파운드리 사업의 일부이며 Youqun은 서버용 LONG-DIMM을 공급합니다.
그중 Shuanghong은 Supermicro의 GB200 캐비닛에 핵심 수냉식 부품 공급을 담당하며 중요한 역할을 합니다.
https://money.udn.com/money/story/11162/7974726?from=edn_maintab_index
經濟日報
美超微大單來了台鏈振奮 明年出貨估逾1萬櫃 | 科技產業 | 產業 | 經濟日報
美超微（Supermicro）大咬輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200商機，明年將出貨逾1萬櫃搭載GB20...
Forwarded from 루팡
CoWoS 생산능력이 GPU 수요에 미치지 못함
세계 4대 CSP(클라우드 서비스 제공업체)인 Microsoft, Google, Amazon, META는 지속적으로 AI 인프라를 확장하고 있으며, 올해 총 자본 지출은 1,700억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 커머셜타임즈의 보도 에 인용된 업계 소식통에 따르면 , AI 칩 수요 급증과 실리콘 인터포저 면적 증가로 인해 12인치 웨이퍼 1장에서 생산할 수 있는 칩 수가 12개에 달한다고 지적됐다. TSMC의 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate) 생산능력은 여전히 부족할 것으로 예상된다.
CoWoS와 관련하여 TrendForce에 따르면 GB200, B100, B200을 포함한 NVIDIA의 B 시리즈 출시로 인해 CoWoS 생산 능력이 더 많이 소모될 것으로 예상됩니다. TSMC는 또한 2024년 전체 동안 CoWoS 생산 능력에 대한 수요를 늘렸습니다. 2023년 전체 생산 능력에서 150% 이상 증가한 것과 비교하여 연말까지 예상 월간 생산 능력은 40,000에 근접할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 생산능력이 거의 두 배로 늘어납니다.
하지만 NVIDIA가 B100, B200을 출시하면서 단일 칩이 사용하는 인터포저 면적이 이전보다 커져 12인치 웨이퍼에서 얻을 수 있는 인터포저 수가 더욱 줄어들어 CoWoS 생산 능력이 GPU 수요를 충족하지 못하게 됩니다. 한편, 설치된 HBM 장치의 수도 배가되고 있습니다.
게다가 CoWoS에서는 GPU 주변에 여러 개의 HBM이 배치되는데, HBM 역시 병목 현상 중 하나로 간주됩니다. 업계 소식통에 따르면 EUV(극자외선 리소그래피) 레이어 수가 점차 증가하고 있어 HBM이 상당한 과제라고 합니다. 예를 들어 HBM에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 SK하이닉스는 1α 생산 단계에서 EUV 단일 레이어를 적용했다. 올해부터 1β로 전환해 EUV 적용 규모를 3~4배 늘릴 수 있다.
기술적 난이도가 증가한 것 외에도 HBM 내의 DRAM 장치 수도 각 반복마다 증가했습니다. HBM2의 DRAM 적층 수는 4~8개에서 HBM3/3e는 이를 8~12개로 늘리고, HBM4는 DRAM 적층 수를 16개로 더욱 늘린다.
이러한 이중 병목 현상을 고려할 때 단기적으로 이러한 문제를 극복하는 것은 여전히 어렵습니다. 경쟁업체도 솔루션을 제안하고 있습니다. 예를 들어 Intel은 12인치 웨이퍼 인터포저를 대체하기 위해 직사각형 유리 기판을 사용하고 있습니다. 그러나 이 접근 방식에는 상당한 준비, 시간, 연구 개발 투자가 필요하며 업계 플레이어의 획기적인 발전을 여전히 기다리고 있습니다.
https://www.trendforce.com/news/2024/05/20/news-cowos-production-capacity-reportedly-falls-short-of-gpu-demand/
세계 4대 CSP(클라우드 서비스 제공업체)인 Microsoft, Google, Amazon, META는 지속적으로 AI 인프라를 확장하고 있으며, 올해 총 자본 지출은 1,700억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 커머셜타임즈의 보도 에 인용된 업계 소식통에 따르면 , AI 칩 수요 급증과 실리콘 인터포저 면적 증가로 인해 12인치 웨이퍼 1장에서 생산할 수 있는 칩 수가 12개에 달한다고 지적됐다. TSMC의 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate) 생산능력은 여전히 부족할 것으로 예상된다.
CoWoS와 관련하여 TrendForce에 따르면 GB200, B100, B200을 포함한 NVIDIA의 B 시리즈 출시로 인해 CoWoS 생산 능력이 더 많이 소모될 것으로 예상됩니다. TSMC는 또한 2024년 전체 동안 CoWoS 생산 능력에 대한 수요를 늘렸습니다. 2023년 전체 생산 능력에서 150% 이상 증가한 것과 비교하여 연말까지 예상 월간 생산 능력은 40,000에 근접할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 생산능력이 거의 두 배로 늘어납니다.
하지만 NVIDIA가 B100, B200을 출시하면서 단일 칩이 사용하는 인터포저 면적이 이전보다 커져 12인치 웨이퍼에서 얻을 수 있는 인터포저 수가 더욱 줄어들어 CoWoS 생산 능력이 GPU 수요를 충족하지 못하게 됩니다. 한편, 설치된 HBM 장치의 수도 배가되고 있습니다.
게다가 CoWoS에서는 GPU 주변에 여러 개의 HBM이 배치되는데, HBM 역시 병목 현상 중 하나로 간주됩니다. 업계 소식통에 따르면 EUV(극자외선 리소그래피) 레이어 수가 점차 증가하고 있어 HBM이 상당한 과제라고 합니다. 예를 들어 HBM에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 SK하이닉스는 1α 생산 단계에서 EUV 단일 레이어를 적용했다. 올해부터 1β로 전환해 EUV 적용 규모를 3~4배 늘릴 수 있다.
기술적 난이도가 증가한 것 외에도 HBM 내의 DRAM 장치 수도 각 반복마다 증가했습니다. HBM2의 DRAM 적층 수는 4~8개에서 HBM3/3e는 이를 8~12개로 늘리고, HBM4는 DRAM 적층 수를 16개로 더욱 늘린다.
이러한 이중 병목 현상을 고려할 때 단기적으로 이러한 문제를 극복하는 것은 여전히 어렵습니다. 경쟁업체도 솔루션을 제안하고 있습니다. 예를 들어 Intel은 12인치 웨이퍼 인터포저를 대체하기 위해 직사각형 유리 기판을 사용하고 있습니다. 그러나 이 접근 방식에는 상당한 준비, 시간, 연구 개발 투자가 필요하며 업계 플레이어의 획기적인 발전을 여전히 기다리고 있습니다.
https://www.trendforce.com/news/2024/05/20/news-cowos-production-capacity-reportedly-falls-short-of-gpu-demand/
TrendForce Insights
[News] CoWoS Production Capacity Reportedly Falls Short of GPU Demand | TrendForce Insights
The world's four major CSPs (Cloud Service Providers) – Microsoft, Google, Amazon, and META – are continuously expanding their AI infrastructure, with...
https://youtu.be/Sgfo_ZdD1Js
ESG가 사기니 선진국의 사다리 걷어차기니 하지만 어찌됐든 그렇게 가고 있는 상황이라는 것이 걱정됨..
ESG가 사기니 선진국의 사다리 걷어차기니 하지만 어찌됐든 그렇게 가고 있는 상황이라는 것이 걱정됨..
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중국·호주 회사가 감자밭을 왜?...전문가들 "이대로 두면 큰일 나" (자막뉴스) / SBS
산을 끼고 있는 강원도 평창의 드넓은 감자밭, 이곳은 지난해 한 신생 법인이 사들였습니다.
[서명숙/도사마을 주민 : 태양광에서 이 앞까지 들어온대요. 이 땅에 들어온대요.]
주소를 찾아가 봤더니 서울의 한 공유 사무실로 땅 매입을 위해 세워진 특수목적 법인, SPC였습니다.
이 법인을 소유한 회사는 이미 태양광 발전소 30여 곳을 소유하고 있었습니다.
[주식회사 해 ○○ 대표 : 사실 그냥 수익 사업이에요. 자금을 투입해서 신재생 에너지를 개발하고…
[서명숙/도사마을 주민 : 태양광에서 이 앞까지 들어온대요. 이 땅에 들어온대요.]
주소를 찾아가 봤더니 서울의 한 공유 사무실로 땅 매입을 위해 세워진 특수목적 법인, SPC였습니다.
이 법인을 소유한 회사는 이미 태양광 발전소 30여 곳을 소유하고 있었습니다.
[주식회사 해 ○○ 대표 : 사실 그냥 수익 사업이에요. 자금을 투입해서 신재생 에너지를 개발하고…
Forwarded from 루팡
구글, 핀란드 데이터 센터에 11억 달러 규모 확장 계획
-투자를 통해 현장 인력을 25% 늘릴 예정입니다.
-이 계획에는 열 공급을 위한 지역 전력회사와의 거래가 포함되어 있습니다.
Google은 녹색 에너지에 쉽게 접근할 수 있는 핀란드에 데이터 센터를 구축하는 데 10억 유로(11억 달러)를 지출할 계획입니다.
대변인은 월요일 이메일을 통해 이번 확장으로 올해와 내년에 직원 수를 25% 늘려 500명으로 늘릴 것이라고 밝혔다. Google은 투자가 사이트의 데이터 용량에 어떤 영향을 미칠지 공개를 거부했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-20/google-plans-1-1-billion-expansion-at-data-center-in-finland?srnd=homepage-uk
-투자를 통해 현장 인력을 25% 늘릴 예정입니다.
-이 계획에는 열 공급을 위한 지역 전력회사와의 거래가 포함되어 있습니다.
Google은 녹색 에너지에 쉽게 접근할 수 있는 핀란드에 데이터 센터를 구축하는 데 10억 유로(11억 달러)를 지출할 계획입니다.
대변인은 월요일 이메일을 통해 이번 확장으로 올해와 내년에 직원 수를 25% 늘려 500명으로 늘릴 것이라고 밝혔다. Google은 투자가 사이트의 데이터 용량에 어떤 영향을 미칠지 공개를 거부했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-20/google-plans-1-1-billion-expansion-at-data-center-in-finland?srnd=homepage-uk
Bloomberg.com
Google Plans $1.1 Billion Expansion at Data Center in Finland
Alphabet Inc.’s Google is planning to spend €1 billion ($1.1 billion) to build out its main data center in Finland because of its easy access to green energy.
양파농장
https://blog.naver.com/onion_asset/223451763720 평일반 모집합니다 많은 관심 부탁드립니다
https://blog.naver.com/onion_asset/223452939367
연령대가 40대 이상이신 분들께서 질문을 많이 주셨습니다.
죄송하지만 제가 가르치는 내용과 방법에 대해서 2030에 적합할지는 많이 고민해봤지만 40대 이상의 연령대에도 적합할까에 대해서는 고민해보지 않았습니다
따라서, 섣부르게 40대이상까지 모임 연령대를 확대하는 것은 무책임하다고 생각했습니다.
당분간 연령대를 확대하는 것은 고려하지 않고 있습니다. 양해부탁드립니다
연령대가 40대 이상이신 분들께서 질문을 많이 주셨습니다.
죄송하지만 제가 가르치는 내용과 방법에 대해서 2030에 적합할지는 많이 고민해봤지만 40대 이상의 연령대에도 적합할까에 대해서는 고민해보지 않았습니다
따라서, 섣부르게 40대이상까지 모임 연령대를 확대하는 것은 무책임하다고 생각했습니다.
당분간 연령대를 확대하는 것은 고려하지 않고 있습니다. 양해부탁드립니다
NAVER
[공지] Y모임 연령 제한이 있는 이유는 제가 자신이 없어서 입니다
위 글에 연령대에 대한 이야기를 말씀드렸는데, 따로 글이 없어서 그런지 이번 모집에 너무 많이 물어보셔서 따로 게시글로 안내드립니다.
Forwarded from [하나 채권 김상훈] 후니본(Bond)
이란은 지난 몇 년 동안 석유 생산량을 늘렸고, 수출의 대부분을 중국이 차지했음. 생산량은 현재 300만bbl/d를 상회해 2019년 이후 최고치를 기록. 이는 OPEC 회원국 중 3번째로 큰 생산량. 다만, 이란의 생산능력 제약을 고려할 때 향후 생산량이 얼마나 더 늘지에 대한 시장고민은 있음
Forwarded from 최선생네 반지하
기업으로서 쿠팡의 미학은 밖으로 드러나지 않는 부분에 있다.
재벌 기업들처럼 산업화 시기에 이것저것 하다 커진 기업이 아니라 그야말로 커지는 것을 목표로 해서 계획적으로 몸집을 키운 기업.
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202405091647015200108541
재벌 기업들처럼 산업화 시기에 이것저것 하다 커진 기업이 아니라 그야말로 커지는 것을 목표로 해서 계획적으로 몸집을 키운 기업.
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202405091647015200108541
m.thebell.co.kr
[쿠팡 거버넌스]천리 밖을 내다본 영리한 지배구조 설계
김범석 쿠팡Inc(쿠팡 미국법인) 의장이 이번에도 동일인(총수) 지정을 피해갈 것으로 보인다. 미리 마련해놓은 지배구조상 여러 장치들이 그를 향한 칼날을 다시 한 번 무력화시켰다.공정거래위원회는 재벌기업의 순환출자, 친족경영, 그들간의 사익편취 등을 감독·제재한
Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : 버티브(VRT), ‘24년 인공지능 랠리에서 엔비디아 상승폭 압도 - B *연합인포맥스*
뱅크오브아메리카의 Andrew Obin 애널리스트는 인공지능 랠리가 이어지고 있는 가운데, 데이터센터 부품 공급업체인 버티브의 주가 상승폭이막대했다고 전했다. "McKinsey에 따르면, 2020년대에 걸쳐 글로벌 데이터센터가 소비하는 전력은 매년 10~12% 증가할 전망이다. 그리고 인공지능 기술의 도입이가속되는 것은 전력 소비량이 이보다도 빠르게 증가할 것임을 예고한다"고 분석했다. "이에 따라 인공지능 랠리는 ▲ 엔비디아(NVDA)를 중심으로 한 반도체, IT 기업들에 국한되지 않고 유틸리티 기업들로 확대되고 있다. 발전소 운영업체, 전력망 장비 공급업체, 파이프라인 업체, 전력 관리 기술업체 등이 수혜를 누리고 있다. 또한 구리나 우라늄과 같은 원자재도 수혜가 나타나고 있다"고 정리했다. "데이터센터에 사용되는 전력 장치 및 냉각 장치를 공급하는 버티브는 이러한 인공지능 랠리 확산의 대표적인 수혜주이다. 엔비디아 주가가‘24년 들어 200% 이상 상승했는데, 버티브는 500% 이상 치솟고 있다"고 강조했다. 버티브는 매출의 약 75%가 데이터센터용 전력, 냉각 장치에서 발생한다. 또한 Paul Cole 애널리스트는 버티브 외에 유틸리티 섹터의 데이터센터 수혜주를 다음과 같이 열거했다. ▲ 컨스텔레이션 에너지(CEG) ▲ 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹(PEG) ▲ 비스트라(VST) ▲ 넥스트에라 에너지(NEE) ▲ 도미니어 에너지(D)
뱅크오브아메리카의 Andrew Obin 애널리스트는 인공지능 랠리가 이어지고 있는 가운데, 데이터센터 부품 공급업체인 버티브의 주가 상승폭이막대했다고 전했다. "McKinsey에 따르면, 2020년대에 걸쳐 글로벌 데이터센터가 소비하는 전력은 매년 10~12% 증가할 전망이다. 그리고 인공지능 기술의 도입이가속되는 것은 전력 소비량이 이보다도 빠르게 증가할 것임을 예고한다"고 분석했다. "이에 따라 인공지능 랠리는 ▲ 엔비디아(NVDA)를 중심으로 한 반도체, IT 기업들에 국한되지 않고 유틸리티 기업들로 확대되고 있다. 발전소 운영업체, 전력망 장비 공급업체, 파이프라인 업체, 전력 관리 기술업체 등이 수혜를 누리고 있다. 또한 구리나 우라늄과 같은 원자재도 수혜가 나타나고 있다"고 정리했다. "데이터센터에 사용되는 전력 장치 및 냉각 장치를 공급하는 버티브는 이러한 인공지능 랠리 확산의 대표적인 수혜주이다. 엔비디아 주가가‘24년 들어 200% 이상 상승했는데, 버티브는 500% 이상 치솟고 있다"고 강조했다. 버티브는 매출의 약 75%가 데이터센터용 전력, 냉각 장치에서 발생한다. 또한 Paul Cole 애널리스트는 버티브 외에 유틸리티 섹터의 데이터센터 수혜주를 다음과 같이 열거했다. ▲ 컨스텔레이션 에너지(CEG) ▲ 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹(PEG) ▲ 비스트라(VST) ▲ 넥스트에라 에너지(NEE) ▲ 도미니어 에너지(D)
Forwarded from 레드버드 기업분석
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
"엔비디아 AI 독주 깨자"…경쟁업체들 SW 플랫폼에도 잇단 도전
- 엔비디아 쿠다 플랫폼 이용자 400만명…AI칩 시장 지배력 배가시켜
- 오픈AI, 트리톤 등으로 맹추격…FT "쿠다 따라잡으려면 수년 걸릴 것"
https://n.news.naver.com/article/001/0014699766?sid=105
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Naver
"엔비디아 AI 독주 깨자"…경쟁업체들 SW 플랫폼에도 잇단 도전
엔비디아 쿠다 플랫폼 이용자 400만명…AI칩 시장 지배력 배가시켜 오픈AI, 트리톤 등으로 맹추격…FT "쿠다 따라잡으려면 수년 걸릴 것" 반(反)엔비디아 전선에 선 업체들이 AI(인공지능)용 칩뿐 아니라 소프트웨
Forwarded from 하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
• TrendForce : NVIDIA GB200은 2025년 출시 예정. 이로 인해 HBM 생산량이 약 2배 증가할 것으로 예상되는 한편 D램은 생산능력 감소로 공급 부족 발생 가능
> 【TrendForce：受HBM产能排挤 DRAM产品恐面临供不应求】《科创板日报》21日讯，据TrendForce集邦咨询研究，由于NVIDIA GB200将于2025年放量，其规格为HBM3e 192/384GB，预期HBM产出将接近翻倍，且紧接各原厂将迎来HBM4研发，若投资没有明显扩大，因各家产能规划皆以HBM为优先，在产能排挤的效应之下，DRAM产品恐有供应不及的可能性。
> 【TrendForce：受HBM产能排挤 DRAM产品恐面临供不应求】《科创板日报》21日讯，据TrendForce集邦咨询研究，由于NVIDIA GB200将于2025年放量，其规格为HBM3e 192/384GB，预期HBM产出将接近翻倍，且紧接各原厂将迎来HBM4研发，若投资没有明显扩大，因各家产能规划皆以HBM为优先，在产能排挤的效应之下，DRAM产品恐有供应不及的可能性。