Поговорили про Европу, Катар и СПГ.
https://youtu.be/NEYop2dAbho

По поводу Указа "О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Какие компании непосредственно затрагивают ограничения: Wintershall Dea и OMV.

Какие объекты затрагивает указ: Южно-Русское месторождение и ачимовские отложения Уренгойского месторождения (как разрабатываемые компанией "Ачимгаз", так и разрабатываемые с опосредованным участием Wintershall Dea иные участки Уренгойского НГКМ).

Что меняется: к примеру, газ не будет выкупаться "Газпромом" с учётом экспортной альтернативы, а будет выкупаться не выше предельной цены.

PS. В декабре исполнилось 14 лет со дня образования "Ачимгаза".

PPS. Можно предположить, что предельная цена будет в районе 2000-2500 рублей за тыс. куб. м.

Доля СПГ в Европе в 2022 году от совокупного уровня потребления, по данным ENTSOG, достигнет примерно 34%. Но!

В третьем квартале этот показатель составил 36%, а в четвёртом (по предварительным итогам) — 39% (за аналогичный период 2021-го — 17%). При этом в декабре (по состоянию на середину месяца) он опустился до 27%. Учтём здесь, что и потребление в ЕС рухнуло более чем на 50 млрд куб. м относительно прошлогоднего уровня.

Это снижение произошло к середине декабря. Здесь могут сыграть свою роль большие запасы газа в подземных хранилищах (накопления которых разгоняло спрос в третьем и части четвёртого квартала). А вот возросший за последнюю неделю уровень производства электроэнергии на ветроэлектростанциях (при сократившемся спросе — с 2,55 ТВт*ч в прошлом году до порядка 2,46 ТВт*ч в текущем) на эту часть статистики влияния не оказал.

Также не оказала пока влияния смена лидера среди газовых рынков по уровню биржевых котировок. Точнее возвращения Азии на позицию лидера, которую она утратила ровно год назад — во второй половине декабря 2021 года. Так что ждём обновлённой статистики. Будем восхищаться.

О потолке цен на российскую нефть, нефтяном эмбарго и переориентации поставок на Восток эксклюзивно для @vneplanarus эксперт ИнфоТЭК, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Часть I.

О влиянии потолка цен и эмбарго на российский бюджет

– Введение потолка цен на российскую нефть не окажет никакого влияния на бюджет России до тех пор, пока мы не будем участвовать в этой системе. Нужно понимать, что 5 декабря вступила в действие не только система предельных цен на российскую нефть, но и эмбарго на закупку российской нефти европейскими странами (за исключением пяти государств ЕС, которые получили исключение в рамках шестого пакета санкций).

Эмбарго оказывает гораздо более заметное влияние, потому что оно сопровождается запретом на транспортировку российской нефти морем. Соответствующий запрет ранее, в апреле этого года, уже ввели США. Этот запрет оказал воздействие на российский рынок, создав ряд рисков при морской перевозке, которые привели к необходимости дисконтирования. То есть по сути сейчас дисконтирование нашей нефти – это плата за риск при морской перевозке.

Количество рисков возрастает, а сама по себе система предельных цен не оказывает никакого влияния, потому что в ней участвуют из тех стран, которые продолжают покупать нашу нефть, только Австралия. Туда в 2021 году было поставлено 0,11% всей экспортируемой Россией нефти. Также к системе предельных цен присоединились Норвегия и Швейцария, которые вообще не покупают наше чёрное золото.

О доле нефтегазовых доходов в российском бюджете

– У нас в государственном бюджете есть такая статья как «нефтегазовые доходы». И наиболее крупным нефтегазовым налогом, пополняющим бюджет, является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. Также существенную долю вносят экспортные пошлины на нефть и газ, а также НДПИ на голубое топливо.

Если мы посмотрим НДПИ на нефть, то увидим, что в прошлом году этот налог обеспечивал львиную долю всех нефтегазовых доходов. То есть, из 9 трлн нефтегазовых поступлений НДПИ на нефть дал 6,3 трлн руб.

Но здесь не учитывается налог на прибыль нефтегазовых компаний, не учитываются их дивиденды. В первую очередь – «Газпрома», «Газпром нефти» и «Роснефти». Если мы посчитаем все эти статьи доходов, то получится величина, превышающая 10 трлн рублей по состоянию на 2021 г. Это то, что получается исходя из добычи нефти, реализации нефти и дивидендов, которые составляют не менее 50% от прибыли наших нефтегазовых компаний с госучастием. Совокупный доход бюджета в прошлом году составил порядка 25 трлн рублей.

О переориентации экспорта на Восток

– Задача полностью прекратить поставки на западном направлении не ставилась. Во-первых, до 19 января у нас продолжится поставка морем в страны ЕС в рамках имеющихся процедур. Во-вторых, в ЕС есть 5 стран, которые получили исключение из эмбарго. Например, это – Чехия, Словакия и Венгрия, которые получают нашу нефть по южному участку нефтепровода «Дружба», и продолжат ее закупать. У них просто физически нет альтернатив, которые могли бы полноценно заместить российские поставки. Также исключение получили Болгария, имеющая право до конца 2024 г. покупать нашу нефть, и Хорватия, которая будет приобретать наш вакуумный газойль до конца 2023 г. В этом плане 100%-го разворота на Восток вообще не предусматривается даже после начала конфликта.

Часть II – о дисконте на российскую нефть и возможном росте.

@vnaplanarus

Прекрасный график Управления энергетической информации США, на котором видно, кто стал главной жертвой так называемой сланцевой революции.

Из новостей: "Турция обнаружила 58 миллиардов кубометров запасов природного газа в Черном море".

Не будем задаваться ненужными вопросами о категории этих запасов. Предположим, что весь этот объём можно извлечь и зададим контекст: в 2021 году Турция потребила 57,3 млрд куб. м. И у республики есть планы по увеличению спроса.

Указ подписан. Торговать нефтью с теми, кто прописал в контрактах принцип предельных цен — нельзя. Если только нет специального разрешения президента.

Указ действует с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

Основным признаком перевозки нефти в рамках потолка цен будет являться её транспортировка после 19 января 2023 года при открытом участии западных компаний. Цена не является значимым признаком.

Так, в декабре 2022 года средняя цена нефти марки Urals, по всей видимости, будет ниже 60 долларов за баррель, но это не означает, что её перевозили в рамках системы предельных цен. Это означает, что эталонные сорта, от которых отталкивается цена Urals, находились на минимальных отметках с начала текущего года.

Уважаемый аналитик путает (либо путают переводчики). Запрет не касается стран "большой семёрки" и Евросоюза, так как они не будут покупать российскую нефть даже если наша страна присоединится к системе предельных цен. Есть ряд исключений, но их и так не касалась ни эта система, ни российский запрет.

Из тех стран, которые присоединились к системе предельных цен, российский запрет коснётся только Австралии.

Но поставки и правда могут снизиться в мировом масштабе. Если России придётся временно снизить добычу из-за запрета на морские перевозки западными компаниями.
https://t.me/readovkanews/49753

То есть ожидается, что литий будет стоить всего в десять раз дороже, чем он стоил до подорожания. Это успех.
https://t.me/li_rush/91

Турецкая оппозиция заметила то, о чём мы говорили неоднократно — открытия новых месторождений в Турции (а также планы по разработке оных) странным образом совпадают с приближающимся столетием республики и выборами главы государства.

Глава Палаты инженеров-геологов Турции Хюсейн Алан настаивает на необходимости допустить представителей Палаты к данным по открытым месторождениям: "На данный момент единственным аргументом, представленным нам, было выступление президента перед камерами. Мы вынуждены оперировать гипотетическими цифрами".

В общем, история о турецких месторождениях становится всё интереснее и интереснее. Но в ходе обострения предвыборной борьбы в полной мере нельзя доверять ни одной из сторон. Ни тем, кто хвастается, ни тем, кто критикует.
Подробнее — https://dzen.ru/media/id/5a0055342480906282238e31/tureckaia-oppoziciia-protiv-mestorojdenii-63ad6e5e89b577623e1e88ca

Россия скрывает экспорт нефти от любопытных глаз

По данным аналитической компании Kpler, экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре на 22% по сравнению со средними показателями за текущий год. Газета Wall Street Journal, которая приводит данные Kpler, предполагает, что снижение связано с введением Западом потолка цен на российскую нефть.

По оценкам же специалиста Kpler Мэтта Смита, снижение объемов экспорта вызвано суровыми погодными условиями и падением спроса в Китае.

При этом по оценке вице-премьера России Александра Новака, отрасль в 2022 году увеличит добычу нефти примерно на 2% по сравнению с 2021 годом, до 535 млн тонн. Экспорт вырастет на 7,5% — до 242 млн тонн.

Эксперт ИнфоТЭК, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов @OilGasGame считает, что, скорее всего, Kpler просто перестал видеть часть поставок.

"Если добыча в декабре у нас осталось на том же уровне, если верить Новаку, то это значит, что начал работать теневой флот. И это говорит не о том, что мы сократили добычу, а что 22% поставок стали не видны нашим партнерам. Узнать об этом точно мы можем только после подведения итогов декабря", — сказал он.

Эксперт подсчитал, что при сокращении морского экспорта на 22%, Россия снизила бы добычу на 600-800 тыс. баррелей в сутки. "Но если верить Новаку, то добыча у нас не сокращалась", — добавил он.

По его словам, при росте добычи на 2% в целом по году сокращение экспорта не могло достигнуть 22%.

"Это значит, что мы подготовились. Я полагаю, что по итогам января, по данным этой организации, мы увидим еще большее сокращение экспорта, так как еще большие объемы будут скрыты от Kpler", — подытожил он.

Не только для того, чтобы нам было, что обсудить перед новым годом, но и для решения ряда возникших вопросов 30 декабря вышел указ о внесении изменений в указ №172 от 31 марта 2022 года ("газ за рубли").

Дополнения касаются взыскания и погашения долгов иностранных покупателей перед российской стороной. Долги за газ иностранные покупатели могут платить в той валюте, которая указана в контракте. Но уплата долга не является основанием для возобновления поставок, если они не будут оплачиваться по рублёвой схеме.

На данный момент на ум приходит один такой должник — Gasum. По решению Стокгольмского арбитража эта компания должна выплатить "Газпром экспорту" 300 млн евро.

Минфин США под Новый год решил выпустить предварительные разъяснения о том, как будет работать система предельных цен на нефтепродукты российского происхождения, которая вступит в силу с 5 февраля 2023 года.

Из нового - переходный период, предназначенный для доставки купленного до 5 февраля. Продлится он до 1 апреля.

А вот пункт о том, что дополнительно переработанные российские нефтепродукты не будут считаться российскими и не будут подпадать под соответствующие ограничения, связанные с морскими перевозками, новым не является.

Лично меня несколько удивил список процессов, которым могут быть подвергнуты российские нефтепродукты, чтобы не считаться российскими. Складывается впечатление, что чиновники американского минфина взяли вообще всё, что в википедии выпадает по запросу "процессы нефтепереработки". Так, я не очень представляю, с какой целью товарное дизельное топливо можно направить на установку АВТ. А вот минфин США считает, что, скажем, российский дизель, который прогнали через атмосферную трубчатку, уже не российский.

Сказал бы, что это открывает широкое пространство для манёвра, но, полагаю, эту дыру прикроют.

https://home.treasury.gov/system/files/126/price_cap_prelim_guidance_petroleum_products_20221230.pdf

Дорогие читатели, поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Благодаря вам и вашему вниманию аудитория "Нефтегазовой игры" в течение 2022-го расширилась в 16 раз!

Большое спасибо за поддержку каналам
https://t.me/energytodaygroup
https://t.me/mazuts_ru
https://t.me/karaulny
https://t.me/technology_vs_geology
https://t.me/needleraw
https://t.me/tankoil
https://t.me/alekseymukhin
https://t.me/daytec
https://t.me/baltnews
https://t.me/pikta1
https://t.me/antiskrepa
https://t.me/rt_stream
https://t.me/sskarnaukhov
https://t.me/burovaia
https://t.me/glavsu
https://t.me/OpenUkraine
https://t.me/izolentalive
https://t.me/sputniklive

Отдельное спасибо
https://t.me/infotek_russia
https://t.me/SolovievLive
https://t.me/oil_capital
https://t.me/oilfly
и
https://t.me/geonrgru

Прошу извинить тех, кого забыл упомянуть.

Желаю всем вам в Новом году крепкого здоровья и счастья!

С уважением,
Александр Фролов

Из новостей (они нас не отпускают из уходящего года): "Кабмин установил предельные цены покупки "Газпромом" газа у СП с OMV и Wintershall Dea".

Как и ожидалось, предельная цена покупки ачимовского газа Уренгойского месторождения составляет теперь 2550 рублей за 1 тыс. куб. м, а газа Южно-Русского месторождения - не более 2 390 рублей за 1 тыс. куб. м (до входа в магистральный газопровод).

Проснулись? Ловите главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов еженедельном дайджесте Energy Today:

Восточное энергетическое кольцо пока отложили в долгий ящик, но на повестке дня внезапно оказалось "энергокольцо Ахеменидов": Россия, Иран, Азербайджан - https://t.me/angrybonds/8174

Не только для того, чтобы нам было, что обсудить перед новым годом, но и для решения ряда возникших вопросов 30 декабря вышел указ о внесении изменений в указ №172 от 31 марта 2022 года ("газ за рубли") https://t.me/OilGasGame/642

Россия газифицирует Казахстан https://t.me/needleraw/8018

Журнал прогнозирует исчезновение 92 бензина в 2023 году https://t.me/oilfly/18481

Это просто красиво на фоне надежд ЕС на поддержку США в нечистом деле отказа от российских энергоносителей https://t.me/AlekseyMukhin/4689

Европа выбрала спекуляцию https://t.me/tankoil/276

Казахстан пытается хотя бы частично занять нишу России на нефтяном рынке Европы. Страна объявила о планах по росту производства нефти в 2023г на 7,7%. Однако сможет ли она это сделать – большой вопрос https://t.me/energopolee/1810

Восхождение атома. Интерес к АЭС в мире постепенно восстанавливается. Причины понятны: преимущества атомных станций перед другими видами генерации и новые форматы применения энергии ядра https://t.me/globalenergyprize/3903

Шотландская компания Gravitricity планирует установить гравитационный накопитель энергии собственной разработки в Индии https://t.me/ESGpost/1347

Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Подведём европейские электроэнергетические итоги 2022 года. Уверен, многие читатели 1 января с удовольствием с ними ознакомятся.

АЭС
Производство электроэнергии сократилось с 697,75 ТВт*ч в 2021 году до 579 ТВт*ч в 2022-м. Доля атомных электростанций в суммарном объёме производства электроэнергии снизилась с 27,3% до 23,6%.

Газовые электростанции
Производство увеличилось с 432,04 ТВт*ч до 435,62 ТВт*ч (доля - с 16,91% до 17,77%). Электроэнергетика оказалась единственной отраслью в Европейском союзе, которая по итогам 2022 года пусть незначительно, но, по всей видимости, нарастила спрос на газ.

Угольные электростанции
Нарастили производство после более чем успешного 2021 года с 399,27 ТВт*ч до ещё более впечатляющих 423,38 ТВт*ч (доля увеличилась с 15,63% до 17,28%).

ВИЭ
Солнечные электростанции нарастили производство со 134,21 ТВт*ч до 166,66 ТВт*ч (долю - с 5,3% до 6,8%).
Для ветровых электростанций прошедший год также был вполне успешен. Производство увеличилось с 367,79 ТВт*ч до 394,01 ТВт*ч (доля - с 14,4% до 16,8%).
Но снижение в сегменте гидроэнергетики привело к сокращению объёмов производства электроэнергии из ВИЭ - с 930,68 ТВт*ч до 922,29 ТВт*ч. А доля выросла - с 36,4% до 37,6%.

И тут мы подходим к главному — к суммарному производству. Если в 2021 году электростанции ЕС произвели 2554,62 ТВт*ч, то в 2022-м - 2451,28 ТВт*ч. Сокращение на 4%. Итог 2022 года оказался худшим с 2015-го.

Если внешние условия не приведут к резкому прекращению мирового энергетического кризиса, если европейские власти не начнут действительно предпринимать адекватные меры по спасению своей промышленности, то 2023 год имеет все шансы поспорить уже с показателями не 2020-го, а с показателями 2015-го.

Перспективы
А пока весной 2023 года Европу ждёт закрытие последних четырёх немецких атомных гигаватт, которые обеспечили 6,67% производства электроэнергии в Германии. Замещать их (при сохранении спроса на уровне 2022 года) придётся в первую очередь газом, во вторую - углём. Также большой вопрос - способность Франции восстановить работу своих АЭС. Дополнительные риски создаёт неопределённость в европейской гидроэнергетике, которая в известной степени зависит от погодных условий (будет ли зима снежной, будет ли лето жарким?). Аналогичный - погодный - вопрос касается и ветра. Декабрьские колебания были очень красноречивы (от 7% до 30% в суммарной выработке).

Не совсем так. Интервенции начались к концу 2021 года. На тот момент в государственном стратегическом хранилище располагалось порядка 620 млн баррелей. К 2023 году там осталось 375 млн баррелей. То есть было распродано заметно меньше половины запасов.

И Соединённые Штаты не ждут низких цен. Они предлагают внутренним производителям продавать государству нефть для стратегического резерва по фиксированной цене — 70 долларов за баррель. Первая закупка (3 млн баррелей) должна завершиться 13 января.
https://t.me/boris_rozhin/74311

Европейские СПГ-итоги

Поставки сжиженного природного газа в Евросоюз подскочили в январе 2022 года примерно на 30% относительно показателей декабря 2021 года. Причина - резкий рост газовых котировок в ЕС в декабре 2021-го.

Объём поставок в январе 2022 года примерно соответствовал среднегодовому объёму поставок в 2022 году. Иными словами, принципиальные изменения на газовом рынке Европы сформировались до февраля 2022-го.

Импорт СПГ в Евросоюзе за первые три квартала 2022 года составил около 98 млрд куб. м (39 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период 2021-го). А по итогам 2022 года этот показатель достиг порядка 120 млрд куб. м, обеспечив 34% потребления.

Дополнительный прирост поставок СПГ в 2022 году в Евросоюзе, по предварительной оценке, составил около 40 млрд куб. м. Вместе с падением спроса на газ это позволило компенсировать снижение импорта из России.

Суммарный спрос на газ в Евросоюзе составил по итогам 2022 года, по данным ENTSOG, примерно 353 млрд куб. м. В 2021 году этот показатель составлял, по разным данным, 410-420 млрд куб. м.