По поводу Армении и газа.

1. Покупателям в рамках ЕАЭС поставки идут по более низким ценам, чем покупателям вне союза.

2. Это связано с необходимостью выровнять (хотя бы формально) конкурентоспособность экономик.

3. Оптовая цена для Армении кратно ниже, чем для европейских покупателей. Но она примерно в два раза выше розничной для российских потребителей.

4. Если страна выходит из ЕАЭС, условия для продолжения льготных поставок природного газа исчезают.

И о хорошем: последние данные по Urals -- 101,3 доллара за баррель. При текущем курсе это примерно на 1,7 тыс. рублей или на 30,9% больше заложенной в бюджет суммы.

Мах | Дзен | Sponsr | Boosty | ИнфоТЭК

Неизбежное опять случилось неожиданно: "После переоценки прогнозов внутреннего спроса на литий до 2030 года проект «Полярный литий» (СП «Росатома» и «Норникеля») для достижения рентабельности рассчитывает на меры господдержки и экспортный потенциал. Компания планирует выпускать 40–45 тыс. т продукции в год на фоне снижения прогноза Минпромторга по внутреннему спросу со 100 тыс. до 10 тыс. т лития".

Нереалистичные планы развития электромобильного сегмента оказались нереалистичными. Ведь ничто не предвещало. И никто не мог предположить хотя бы в 2022-м, что электромобильные Нью-Васюки придётся перенести куда-то в чуть более отдалённое будущее.

Извините за ёрничанье, но текущая ситуация с литиевыми прогнозами, которые ориентировались на концепцию развития электротранспорта, принятую в 2021 году, лишний раз показывает, как связана экспертиза и финансовые результаты тех или иных проектов. В этом случае прогнозы ошиблись всего-то в десять раз.

Мах | Дзен | Sponsr | Boosty | ИнфоТЭК

Восхитительное: "По оценкам министерства энергетики США, геологический водород можно производить менее чем за 1 доллар за килограмм, в то время как стоимость «зеленого» водорода составляет от 3,5 до 6 долларов за килограмм".

"Геологический", он же "белый" -- это водород, который получается в природных условиях самостоятельно, без участия человека и, вроде как, может добываться. "Вроде как" -- потому что носятся с этой идеей больше десяти лет, каждый год бодро докладывают о новых вложениях и грандиозных прорывах, но выхлоп нулевой. Давайте осторожности ради добавлю слово "пока".

И тут мы опять видим, что "геологический" водород обойдётся менее чем в 1 доллар за кг. Иронии добавляет сравнение с "зелёным" водородом, то есть с тем, который производят путём электролиза из воды, используя электрическую энергию, полученную из возобновляемых источников. Понимаю, что часть уважаемой аудитории моего канала не особо следит за водородной тематикой, поэтому поясню: последние лет шесть о грандиозных перспективах "зелёного" водорода рассказывали из каждого утюга. И про него тоже говорили, что стоить он будет 1 доллар за кг. Но что-то не срослось.

Мах | Дзен | Sponsr | Boosty | ИнфоТЭК

Европейские компании всё так же не хотят покупать газ по текущим ценам и отправлять его на хранение, так как надеются на нормализацию в районе Ормузского пролива и восстановление поставок (а с ним и на снижение цен). Отсюда и низкие темпы закачки. Кстати, это снимает часть сезонного спроса отсутствует и этим фактом минимизирует разгон цен в Европе.

Интересно будет, если пролив так и не откроют летом. Или если откроют ближе к отопительному сезону. Закачать надо хотя бы 50 млрд куб. м (лучше 75 млрд, но тут совсем вряд ли). Одно дело, если вы их закачиваете с апреля по октябрь. Другое — если с июня по октябрь. Во втором случае спрос за месяц будет выше, что повысит давление на цены.

В общем, весёлая (в каком-то особом смысле) ситуация складывается.
https://t.me/gazprom/2392

Знаменитый разворот на Восток, о котором широкая общественность у нас услышала в 2022 году, начался самую малость раньше. К примеру, двадцать лет назад началось строительство нефтепровода "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО, который ещё возникнет в нашем повествовании).

За прошедшие годы там заработал СПГ-завод, "Сила Сибири", крупнейший в стране ГПЗ и т.д. Один из главных вопросов — ресурсная база. В каком-то смысле часть Дальнего Востока осваивать было проще, чем Восточную Сибирь, так как легче организовать логистику (портовые мощности, близкое расположение населённых пунктов и т.п.). Добычные проекты на ДВ реализовывались быстрее. А Восточная Сибирь усложняла задачу не только трудной географией, но и геологическими условиями. Например, Чонский кластер.

Он включает Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский участки на границе Якутии и Иркутской области. Запасы сложные (как пишут в источниках, блоковое строение, низкая температура недр, обилие солей). Искали подходы к этим ресурсам с 2010-х.

И вот на днях Группа "Газпром" сообщила о старте промышленной добычи нефти на Чонской группе. "Газпром нефть" и цифровую модель залежей создала, и подобрала инструменты для добычи (высокотехнологичные скважины и многостадийный ГРП). Пишут, что на Чонском проекте впервые использовали роботизированную буровую (автоматически выполняет спуско-подъёмные операции).

И тут в нашем повествовании, как и обещал, появляется ВСТО — чонская нефть уже пошла в эту нефтепроводную систему. С выходом на полную мощность пойдёт до 2 млн т. Рядом с растущим рынком АТР (не будем тыкать пальцем — какую именно страну имею в виду) расширяется наша ресурсная база.

Пока все следят за TTF, СПГ в Евросоюзе торгуется по 600 долларов за тыс. куб. м (в пересчёте на регазифицированный объём).

Будет ли газ по тысяче долларов - дал комментарий "Известиям":

"Для Европы значимым фактором станет динамика наполнения подземных хранилищ (ПХГ), подчеркнул Александр Фролов.

— Сейчас многие игроки крайне неохотно закачивают газ, надеясь, что вскоре он подешевеет. Но если ситуация на Ближнем Востоке не нормализуется, Европе придется форсированно закачивать его за оставшиеся месяцы, что создаст дополнительное давление на цены даже в случае восстановления поставок. И тут возникает вопрос, до какого уровня решено будет заполнять ПХГ, — отметил эксперт.

По мнению Александра Фролова, мировая энергетика сегодня во многом повторяет ситуацию лета 2021 года, когда формировались предпосылки для резкого роста газовых котировок в 2021–2022 годах.

— Если посмотреть на газовые цены в ЕС, то они находятся примерно на уровне конца августа 2021-го. Мы пока в начале энергетического кризиса. Если факторы, которые привели нас в эту точку, не будут устранены, то основные проблемы начнутся во второй половине года. А зимой 2026/2027 можем увидеть и $1–2 тыс. за 1 тыс. куб. м, — считает Александр Фролов".

Присоединюсь к коллеге Мищенко и тоже позакатываю глаза, приговаривая: "Да сколько можно-то!"

На выходных делаются громкие заявления: "Мы почти договорились! Пролив скоро откроется!" В понедельник котировки идут вниз. А как не идти, если договорились и откроется!

Ко вторнику все замечают, что не договорились и не открылся. Котировки идут вверх. Выскакивает Bloomberg и голосит: "Не расходимся! Всего через месяц после подписания соглашения всё вернётся в норму!" Котировки опять идут вниз. Кто-то на этих скачках неплохо зарабатывает (этим людям можно по-доброму позавидовать). А эффект для потребителей отсутствует, так как новые объёмы энергоносителей не появляются от болтовни.

Кстати, если завтра подписывают соглашение, а ситуация нормализуется через месяц, то шансы на кризис во втором полугодии остаются огромными, так как отложенный спрос в нефтяном сегменте никуда не делся, потребности в газе будут расти, а необходимых поставок до июля не будет. То есть месяц -- это очень и очень много.

Всем интересующимся стоит лишний раз напомнить про лето 2021 года, когда небольшой дефицит привёл к мировому энергетическому кризису.

В Kpler посчитали, что на 22 мая совокупные потери нефтяного рынка за время конфликта на Ближнем Востоке достигли 961 млн баррелей.

Учитывая, что в сутки сейчас недостаёт 12,8 млн баррелей, к настоящему моменту потери перешагнули 1 млрд баррелей.

P.S. Ждём очередной выкрик Трампа, что скоро Ормузский пролив откроется, нефть хлынет на мировой рынок, а в США уедет весь иранский уран.