📊 برداشت تحلیلی از شامخ آبان

شامخ کل اقتصاد حوالی ۴۷ واحد متوقف مانده؛ یعنی رکود وارد ماه بیستم شده و عملاً به وضعیت مزمن رسیده است.

شامخ صنعت با لغزش دوباره تا مرز ۵۰- (نزدیک ۴۹)، پیام روشنی دارد: فشار ارز، کمبود مواد و تقاضای ضعیف، موتور تولید را کند کرده؛ رشد فقط محدود به چند صنعت خاص بوده.

تولید کل اقتصاد هنوز زیر خط تعادل است، هرچند سرعت افت نسبت به مهر کمی ملایم‌تر شده.

سفارشات جدید برای بیش از دو سال در مسیر نزولی‌اند و صادرات هم به کف چندماهه رسیده؛ زنگ خطر برای جریان درآمدی بنگاه‌ها.

شاخص قیمت تولیدکننده به سقف بیش از ۳۰ ماهه رسیده؛ تجربه می‌گوید این موج با تأخیر چندماهه به تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود 📈

افت موجودی مواد اولیه ادامه‌دار است؛ نشانه‌ای از تنگنای نقدینگی و اختلال زنجیره تأمین.

نکته مثبت: انتظارات فعالان اقتصادی برای ماه آینده در بالاترین سطح حدود یک سال اخیر قرار دارد؛ بیشتر شبیه «امید محتاطانه» تا چرخش واقعی.

بازار کار همچنان ضعیف؛ استخدام زیر مرز تعادل مانده و ریسک بازگشت روند افزایشی بیکاری جدی است ⚠️

🔎 جمع‌بندی: داده‌ها هنوز رکودی‌اند، اما انتظارات جلوتر از واقعیت حرکت می‌کند؛ بازار باید مراقب شکاف «امید و عملکرد» باشد.

@Office607 l 1404/09/24

#کاما در تایم فریم هفتگی ترند نزولی را شکسته و RSI وارد محدوده هیجان خرید شده است. مارکت دلاری سهم در سال 99 حدود 1680 میلیون دلار بوده و مارکت فعلی سهم 81 میلیون دلار است. افت 95.5% دلاری داشته است.

DHs CASH 🇦🇪 36,150
*3.67=132,670

#تنوین در تایم فریم روزانه در حال عبور از خط روند نزولی، سهم 6 ماهه 184 ریال سود ساخته و برای 1404 سود تحلیلی بالای 400 ریال دارد.
مقاومت های قیمت 1924 ریال و 2650 ریال هستند.
مارکت دلاری سهم در سال 99 حدود 815 میلیون دلار بوده که با افت 94% درصدی اکنون به 51 میلیون دلار رسیده است.

#زاگرس از مارکت دلاری 3 میلیارد دلاری در سال 1400 با کاهش 92% درصدی به مارکت 261 میلیون دلار رسیده است. در نمودار فوق سهم مقاومت های 16.600 تومان و 24.000 تومان را پیش رو دارد.
زاگرس در 6 ماهه 1080 تومن سود محقق کرده است.

نسبت های صف های خرید و فروش تا این لحظه.
نسبت سهام مثبت و منفی

ارزش معاملات خرد تا به این جای کار
12.4 همت

ظهارات جدید گروسی در مورد تاسیسات هسته‌ای ایران

گروسی ادعا کرد که این آژانس بازرسی‌ها در ایران را از سر گرفته است، اما همچنان به تاسیسات هسته‌ای کلیدی در کشورمان دسترسی ندارد.
وی افزود: «ما فقط اجازه ورود به تأسیساتی را داریم که هدف حمله قرار نگرفته‌اند. این دسترسی نیز خوب است، چرا که نام این سایت‌ها نیز در فهرست توافق‌شده برای بازرسی قرار و برای ما اهمیت دارند.
مدیرکل آژانس گفت: اما بی تردید تاسیسات نطنز، اصفهان و فردو اهمیت بسیار بیشتری دارند؛ هنوز حجم قابل توجهی از مواد و تجهیزات هسته‌ای در آنها وجود دارد و ما باید به آنجا بازگردیم.» / صدا و سیما

بازدهی صنایع برتر بازار در 1 ماه گذشته!

🔺شاخص کل: 20%
🔺سرمایه گذاری: 9.2%
🔺بانکی: 14%
🔺کانی فلزی: 24.7%
🔺فرآورده های نفتی: 22.4%
🔺شیمیایی: 19%
🔺چند رشته ای: 30.7%
🔺خودرویی: 16.3%
🔺مخابرات و ارتباطات: 17.4%
🔺نهاد مالی: 14.3%
🔺دارویی: 23.5%
🔺برق و گاز: 11.3%
🔺املاک: 13%
🔺غذایی: 12.7%
🔺ماشین آلات: 11.5%
🔺حمل و نقل و انبارداری: 21.2%
🔺سیمان: 5.5%
🔺دستگاه های برقی: 9.1%
🔺رایانه و الکترونیک: 13.8%
🔺فنی: 17%
🔺کشاورزی: 20.4%

@Office607 l 1404/09/24

وضعیت صندوق های #طلا

#عیار #طلا #کهربا #مثقال #گنج #گوهر #آلتون #جواهر #ناب #زر

@Office607 l 1404/09/24

#سکه از 143 میلیون تومان گذشت

#ارزش_معاملات_خرد

#بازدهی_شاخص_کل (از اول سال 1404)

@Office607 l 1404/09/24

✅ گزارش بازار مس کاتد (بورس کالا)

عرضه ملی مس: ۴۰۰۰ تن با پایه حدود ۸۶۸ میلیون تومان به ازای هر تن.
تقاضا ثبت‌شده: ۴۶۸۰ تن، نشان‌دهنده علاقه نسبی خریداران.
معامله کامل حجم عرضه با میانگین ۹۱۸ میلیون تومان و رقابت محدود ۵.۷ درصدی.
نکته کلیدی: کاهش شدید ۲۳ درصدی قیمت میانگین نسبت به عرضه قبلی (۱۷ آذر)، احتمالاً تحت تأثیر فشار عرضه داخلی یا تعدیل انتظارات از نرخ جهانی مس.

این افت قیمتی می‌تواند سیگنال کوتاه‌مدت نزولی برای فملی باشد، اما با توجه به روند جهانی مس و تقاضای ساختاری، فرصتی برای ورود در سطوح پایین‌تر به شمار می‌رود.

@Office607 l 1404/09/24

#ذوب
تغییرات قیمتی محصولات ذوب آهن در بورس کالا از ابتدای سال برای 5 محصول پر فروش شرکت

#فملی
ملی صنایع مس ایران امروز 4000 تن مس کاتد با قیمت پایه 8.685.000 ریال عرضه کرد و با 32درصد رقابت در قیمت 9.919.675 ریال معامله شد. قیمت پایانی امروز نسبت به آخرین معامله 23 درصدافت داشته است.

باتوجه به نرخ 11515 دلاری کاتد مس در بورس فلزات لندن، نرخ دلار قیمت پایه مس کاتد 75 هزار تومان و نرخ دلار معاملاتی حدودا 79 هزار تومان بوده است.

زورشون به دلار نرسید ولی مس کاتد #فملی رو خوب ارزون کرد!

📊تحلیل بنیادی #قصفها

📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 4.06 همت
▫️شناوری: 1.2 همت
▪️قیمت روز: 135 تومان
▫️تقسیم: 94%

📌مفروضات 1405:
🔺نرخ دلار توافقی (ریال): 1,000,000
🔺قیمت شکر (کیلوگرم/ریال): 678,000
🔺نرخ خرید چغندر بهاره (کیلوگرم/ریال): 71,000
🔺نرخ خرید چغندر پاییزه (کیلوگرم/ریال): 72,000
🔺میزان تولید شکر از چغندر (تن): 83,780
🔺افزایش نرخ شکر: 38%
🔺افزایش نرخ چغندر: 40%
🔺ضریب تبدیل شکر: 12%
🔺نرخ تورم: 40%

💬سود کارشناسی 1404: 24 تومان / سود کارشناسی 1405: 31.5 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 3.5


📥سبدگردان کوروش
🖋تحلیلگر: عارف اعرابی
@Office607 l 1404/09/24

📉📈تحلیل تکنیکال #قصفها

دارای مووینگ 6 ماه

@Office607 l 1404/09/24

معاملات کاتد فملی توسط بورس کالا ابطال شد.

📊تحلیل بنیادی #شنفت

📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 32.78 همت
▫️شناوری: 3.93 همت
▪️قیمت روز: 1,270 تومان
▫️تقسیم: 75%

📌مفروضات 1405:
🔺میانگین دلار توافقی (ریال): 740,000
🔺میانگین نرخ دلار توافقی 1405 (ریال): 950,000
🔺افزایش نرخ محصولات داخلی: 30%
🔺نرخ نفت کوره 380 (دلار): 400
🔺نرخ فروش روغن پایه داخلی (کیلوگرم/ریال): 1,060,000
🔺نرخ فروش روغن موتور بنزینی داخلی(کیلوگرم/ریال): 1,360,000
🔺نرخ فروش روغن موتور دیزلی (لیتر/ریال): 1,100,000
🔺مقدار تولید روغن پایه (کیلوگرم): 107,400,000
🔺مقدار تولید روغن موتور بنزینی (لیتر): 64,000,000
🔺مقدار تولید روغن موتور دیزلی (لیتر): 50,000,000
🔺مقدار تولید کل محصولات سال مالی (واحد): 427,500,000
🔺نرخ تورم: 30%

💬سود کارشناسی 1404: 203 تومان / سود کارشناسی 1405: 273 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 4.1


📥سبدگردان سورین
🖋تحلیلگر: بهناز اکبرپور
@Office607 l 1404/09/17

📉📈تحلیل تکنیکال #شنفت

دارای مووینگ 3 ماه

@Office607 l 1404/09/24