📊 گزارش سریع بورس کالا | یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
🔹 آهن اسفنجی
تقاضا همچنان داغ؛ میانگین رقابت حدود ۷٪
• فغدیر و فسربزوار نزدیک ۱۹۸,۴۰۰ تومان با رقابت سنگین ~۷.۹٪
• فجهان یک محموله بدون رقابت و یک محموله با ۵.۲٪ رقابت → نشان‌دهنده انتخابی شدن خریداران
🔹 کنسانتره سنگ آهن
تقریبا راکد؛ رقابت ناچیز
• کچاد فقط ۰.۰۲٪ رقابت
• کگهر صفر رقابت → فشار فروش تولیدکننده‌ها مشهود است
🔹 گندله سنگ آهن
تنها کگهر توانست ۵.۵٪ رقابت بگیرد
بقیه (کگل، کچاد، فغدیر) بدون رقابت معامله شدند → حاشیه سود زنجیره پایین‌دست فعلاً تحت فشار

فشار تقاضا فقط در آهن اسفنجی باقی مانده و حلقه‌های ابتدایی زنجیره (کنسانتره و گندله) همچنان سرد و بی‌رونق هستند.

@Office607 l 1404/09/16

📌عملکرد صندوق‌های اهرمی در ۱۴۰۴ – نگاه بدون تعارف

از ابتدای سال متوسط بازدهی اهرمی‌ها ≈ ۳۸٪ بوده؛ شاخص کل فقط ۲۷٪ رشد کرده. یعنی در مجموع، اهرمی‌ها هنوز شاخص را زده‌اند.
اما شکاف عجیب است: نارنج ۵۷٪، موج ۵۲٪، شتاب ۴۱٪؛ در مقابل توان و اهرم فقط ۲۱-۲۲٪! یعنی بعضی مدیران واقعاً پرتفوی را خوابانده‌اند و حتی از شاخص هم عقب ماندند.
از کف ۸ شهریور داستان کاملاً عوض می‌شود: متوسط بازدهی اهرمی‌ها ۹۲٪، دوایکس ۱۲۵٪ و موج ۱۲۰٪. اینجا اهرم واقعی خودش را نشان داد.
بهترین اهرمی سال (نارنج ۵۷٪) حتی از بازار طلا (۵۴٪) هم جلو زد؛ این یعنی در بازار صعودی، اهرمی خوب واقعاً معجزه می‌کند.

اهرمی‌ها ابزار تیغ‌دار هستند. اگر مدیرش بفهمد چه کار می‌کند و زمان ورود درست باشد، بازده دو سه برابری شاخص می‌دهد؛ اگر نه، ریسکش را می‌دهید و بازده شاخص هم نمی‌گیرید.

توصیه عملی: فقط با پول مازاد و حداکثر ۱۰-۱۵٪ پرتفوی وارد اهرمی شوید، حتماً مدیر و ترکیب دارایی را چک کنید و در کف‌های سنگین (مثل ۸ شهریور) وزن بدهید، نه در قله.

اهرمی هنوز بهترین ابزار نوسان‌گیری کوتاه‌مدت بازار ماست، ولی فقط برای کسانی که «انتخاب» بلدند. بقیه بهتر است همان سهامی یا شاخص بخرند.

@Office607 l 1404/09/16

#کفرا خط روند نزولی بلندمدت را شکسته مقاومت های 2280 ریالی و 2750 ریالی پیش روی قیمت هست.

#گزارش_ماهانه #خبنیان #آبان

💬فروش مهر ماه 17 میلیارد تومان است که مجموع فروش از فروردین تا آبان 60 میلیارد تومان است.

@Office607 l 1404/09/16

#گزارش_ماهانه #حفاری #آبان

💬فروش آبان ماه 956 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 153% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 7,437 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 167% رشد داشته.

@Office607 l 1404/09/16

#دعبید با عبور قیمت از میانگین های متحرک بلند مدت و کوتاه مدت آهنگ رسیدن به قله قیمتی در محدوده 9250 ریال را دارد.
سهم در گزارش 9 ماهه 536 ریال با سرمایه جدید ساخته است.
@Office607 l 1404/09/17

#گزارش_ماهانه #سفید #آبان

💬فروش آبان ماه 109 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 29% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 848 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 20% رشد داشته.

@Office607 l 1404/09/16

#گزارش_ماهانه #فهامون #آبان

💬فروش آبان ماه 168 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 15% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 1018 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 167% رشد داشته.

@Office607 l 1404/09/16

📊تحلیل بنیادی #قزوین

📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 2.66 همت
▫️شناوری: 667 میلیارد تومان
▪️قیمت روز: 663 تومان
▫️تقسیم: 89%

📌مفروضات 1405:
🔺نرخ شکر (ریال): 65,000
🔺نرخ چغندر (ریال): 62,000
🔺تولید قزوین (تن): 49,000
🔺نرخ تورم: 35%

💬سود کارشناسی 1404: 186 تومان / سود کارشناسی 1405: 139 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 3.6


📥کارگزاری امین آوید
@Office607 l 1404/09/16

#وامیر در آستانه عبور از خط روند نزولی بلند مدت است. 5250 ریال و 6500 ریال مقاومت های جدی پیش روی قیمت هستند.
@Office607 l 1404/09/17

📉📈تحلیل تکنیکال #قزوین

دارای مووینگ 3 ماه

@Office607 l 1404/09/16

📊تحلیل بنیادی #فصبا

📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 13.29 همت
▫️شناوری: 1.9 همت
▪️قیمت روز: 263 تومان
▫️تقسیم: 80%

📌مفروضات 1405:
🔺نرخ دلار نیما (ریال): 900,000
🔺نرخ بیلت CIS (دلار/تن): 460
🔺ضریب اسفنجی به شمش: 58%
🔺ضریب گندله به شمش: 23%
🔺نرخ تورم: 40%

💬سود کارشناسی 1404: 22 تومان / سود کارشناسی 1405: 43 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 5.6


📥کارگزاری دانایان
@Office607 l 1404/09/16

#ونیرو نشانه هایی از تغییر روند در نمودار قیمت مشاهده می شود. سهم بعد از اصلاح قیمتی از 6400 ریال در محدوده حمایتی 3800 ریال کف سازی خوبی داشته است. نوسانات قیمتی این سهم شدید است و در دسته سهم های پر ریسک دسته بندی می شود.

📉📈تحلیل تکنیکال #فصبا

دارای مووینگ 1 ماه

@Office607 l 1404/09/16

#گزارش_ماهانه #گلدیرا #آذر

💬فروش آذر ماه 811 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 2% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آذر 5,930 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 5% افت داشته.

@Office607 l 1404/09/16

صنعت #پالایش فردا موتور محرک بازار میشه
#شبریز و #شتران شفاف سازی دادند و از اثر تعدیل سنواتی بر سود گفتند.

#گزارش_ماهانه #کوچین #آذر

💬فروش آذر ماه 282 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 57% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آذر 2,128 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 59% رشد داشته.

@Office607 l 1404/09/16

#گزارشات_ماهانه #آبان #1404
جدول خروجی تحلیلی آبان 1404 مرتب شده بر اساس P/E تحلیلی
@Office607 l 1404/09/17

اهم معاملات بورس کالا #تالار_پتروشیمی مورخ 1404/09/16 (روز کاری قبل)

📌#شجم در گزارش آبان ماه استایرن بوتادین (SBR) را به نرخ ۱,۰۷۶,۶۵۵,۲۲۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.

@Office607 l 1404/09/17

اهم معاملات بورس کالا #تالار_حراج_باز مورخ 1404/09/16 (روز کاری قبل)

📌#کچاد در گزارش آبان ماه کنسانتره آهن را به نرخ ۶۳,۲۰۶,۴۳۶ ریال به ازاء هر تن فروخته.

@Office607 l 1404/09/17

↗️ فملی؛ بازگشت قدرتمند به مدار دلاری
تحلیل سریع ارزش دلاری #فملی (دلار آزاد):

کف تاریخی: ۱.۵ میلیارد دلار (مهر ۹۴ و مرداد ۹۷)
قله تاریخی: ۱۸.۷ میلیارد دلار (مرداد ۹۹)
ارزش فعلی: حدود ۵.۸ تا ۶ میلیارد دلار → بهترین عملکرد دلاری بین جامپ‌های بزرگ بورسی در ۳ ماه اخیر
نکته کلیدی: پس از ۵ سال نزول سنگین دلاری و ریزش تابستان، فملی تنها نماد بزرگ بازار است که تقریبا تمام افت دلاری خودش در ۱۴۰۴ را جبران کرده و حالا در آستانه شکست سقف دلاری سال جاری قرار دارد.

اولین هزار همتی بورس، اتفاقی نیست؛ پشتوانه آن، قوی‌ترین ریکاوری دلاری بین غول‌های commodity محور بازار است.
فعلا جدی‌ترین نامزد ادامه روند صعودی دلاری در بین فلزات اساسی.

@Office607 l 1404/09/17