اهم معاملات بورس کالا #تالار_حراج_باز مورخ 1404/09/12 (روز کاری قبل)

📌#شاراک در گزارش آبان ماه دو اتيل هگزانول را به نرخ ۸۹۲,۸۰۱,۷۰۸ ریال به ازاء هر تن فروخته.

@Office607 l 1404/09/15

اهم معاملات بورس کالا #تالار_صنعتی مورخ 1404/09/12 (روز کاری قبل)

📌#فخاس در گزارش آبان ماه محصولات سبک ساختماني را به نرخ ۳۶۶,۷۲۰,۰۷۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.

@Office607 l 1404/09/15

اهم معاملات بورس کالا #تالار_فرآوردهای_نفتی مورخ 1404/09/12 (روز کاری قبل)


@Office607 l 1404/09/15

اهم معاملات بورس کالا #تالار_همزمان (سیمان) مورخ 1404/09/12 (روز کاری قبل)


@Office607 l 1404/09/15

#موج صف شد.

#نقشه_بازار 😍

@Office607 l 1404/09/15

📊 خلاصه بازار جهانی کالا - دیدگاه هفتگی

مس و نقره هفته‌ای تاریخی ثبت کردند؛ مس بالای ۱۱,۶۰۰ دلار تثبیت شد و نقره عملاً در آستانه شکستن مرز روانی ۶۰ دلار ایستاد ➜ قوی‌ترین سیگنال صعودی فلزات صنعتی از ۲۰۲۱ به این سو
طلا با احتمال قطعی شدن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، رشد محتاطانه اما پایداری داشت و حمایت ۲,۶۵۰ دلاری را محکم کرد
فلزات پایه و گرانبها همگی در فاز تجمیع قدرت هستند؛ آلومینیوم، نیکل و پلاتین هم به سقف‌های چندساله نزدیک شدند
سنگ آهن با نگرانی عرضه چین + محدودیت‌های احتمالی استرالیا، جهش معناداری داشت ➜ چشم‌انداز فولاد داخلی هم روشن‌تر شد
نفت تنها کامادیتی کم‌فروغ هفته بود؛ با وجود تنش‌های خاورمیانه فقط رشد جزئی داشت و زیر 65 دلار گیر کرد
شاخص Bloomberg Commodity برای اولین بار از اوایل ۲۰۲۳ به سقف سه‌ساله رسید ➜ فلزات صنعتی موتور اصلی این حرکت بودند

چرخه صعودی کامادیتی دوباره روشن شده، اما این بار قهرمانانش مس و نقره‌اند، نه نفت و طلا.

@Office607 l 1404/09/15

🔵نگاه تحلیلی به وزن صادرات در صنایع بورسی (۸ ماهه ۱۴۰۴)

کاشی و سرامیک همچنان قهرمان بلامنازع صادرات با ۴۱٪ فروش خارجی؛ عملاً نیمی از درآمد این صنعت دلاری است.
پتروشیمی و شیمیایی با ۳۶٪ فاصله کمی با صدر دارد؛ موتور اصلی ارزآوری بورس.
فلزات اساسی فقط ۱۶٪؛ با وجود حجم عظیم تولید، وابستگی شدید به بازار داخل مشهود است.
سیمان ۱۷٪ و کانی غیرفلزی ۱۹٪؛ صادرات منطقه‌ای جواب داده اما هنوز جای رشد زیاد دارد.
ماشین‌آلات برقی ۱۹٪ عملکرد غافلگیرکننده و مثبتی نشان می‌دهد؛ نشانه نفوذ برندهای ایرانی در بازارهای همسایه.
صنایع غذایی و دارویی همچنان زیر ۴٪؛ ضعف تاریخی در برندینگ و استاندارهای جهانی کاملاً مشخص است.
پالایشی‌ها فقط ۳٪؛ عملاً هیچ اثری از درآمد صادراتی در صورت‌های مالی دیده نمی‌شود.

فقط دو صنعت (کاشی و شیمیایی) واقعاً صادراتی هستند؛ بقیه هنوز «داخل‌محور» باقی مانده‌اند.

@Office607 l 1404/09/15

DHs CASH 🇦🇪 33,800
*3.67=124,056

#ارزش_معاملات_خرد
#بازدهی_شاخص_کل (از اول سال 1404)

@Office607 l 1404/09/15

📌#تحلیل_گزارشات_ماهانه #آبان_1404 پارت دوم

📊 خروجی تحلیلی آبان | P/E مبتنی بر فروش

➖➖➖➖➖
#تحلیل_آبان #نسبت_PE #خروجی_تحلیلی #بورس
@Office607 l 1404/09/15

وضعیت صندوق های #طلا

#عیار #طلا #کهربا #مثقال #گنج #گوهر #آلتون #جواهر #ناب #زر

@Office607 l 1404/09/15

📊تحلیل بنیادی #شیران

📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 33 همت
▫️شناوری: 4.6 همت
▪️قیمت روز: 609 تومان
▫️تقسیم: 46%

📌مفروضات 1405:
🔺میانگین نرخ دلار (ریال): 720,000
🔺نرخ lab خلیج فارس (دلار): 1,350
🔺نرمال پارافین (دلار): 900
🔺بنزن (دلار): 750
🔺نفت سفید فوب (بشکه): 85
🔺برش هاي استحصالی (دلار): 650
🔺الکیلات سنگین (دلار): 750
🔺نرخ تورم: 40%

💬سود کارشناسی 1404: 97 تومان / سود کارشناسی 1405: 133 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 4.2


📥کارگزاری بورس بیمه ایران
@Office607 l 1404/09/15

📌جمع‌بندی پرتفوی صندوق‌های اهرمی – آبان ۱۴۰۴
(نگاه تحلیلی از داخل بازار)

قدرت همچنان در دست همان سه‌ضلعی است: اهرم ۳۰.۹٪ + موج ۱۹.۹٪ + توان ۱۴.۷٪ → حدود ۶۶٪ کل بازار اهرمی هنوز در این سه صندوق قفل است. تمرکز نسبت به مهر تقریباً ثابت، فقط کمی جابه‌جایی از اهرم به سمت موج و توان دیده می‌شود.
تهاجم سنگین: وزن سهام در اکثر صندوق‌ها بالای ۹۵٪ است. دوایکس و موج نزدیک ۹۸٪ سهام نگه داشته‌اند و رکورددار ریسک هستند. توان (۸۶٪) و شتاب (۹۰٪) تنها صندوق‌هایی هستند که هنوز کمی محتاط‌تر عمل می‌کنند.
تمرکز نمادی نگران‌کننده: موج و نارنج بیش از ۵۹-۶۲٪ پرتفوی را فقط در ۱۰ نماد اول متمرکز کرده‌اند → ریسک بالای تک‌نماد. در مقابل، توان، شتاب و جهش با ۳۳-۳۸٪ در ۱۰ سهم اول، متنوع‌ترین سبد را دارند.
دو استراتژی کاملاً جدا در بازار شکل گرفته:
• گروه تهاجمی (موج، نارنج، دوایکس): تمرکز بالا روی چند سهم بزرگ + حداکثر اهرم
• گروه محتاط (توان، شتاب، جهش، بیدار): پراکندگی بیشتر + کنترل نوسان
حرکت جالب طلا: پس از فروش سنگین مهر، در آبان دوباره شمش برگشت. اهرم، بیدار و جهش وزن طلا را افزایش دادند و دوایکس برای اولین بار شمش وارد سبد کرد. در مقابل، توان، شتاب و پیشران همچنان در حال خروج آرام از طلا هستند؛ موج و نارنج کلاً طلا ندارند.

برداشت نهایی:

بازار اهرمی‌ها به وضوح دوقطبی شده: یک سمت ریسک حداکثری و تمرکز شدید، سمت دیگر تلاش برای کنترل نوسان و تنوع. در شرایط فعلی بازار که نوسانات شدید و جهت‌گیری نامشخص است، صندوق‌های متنوع‌تر (به‌ویژه توان و شتاب) احتمالاً در برابر شوک‌های ناگهانی مقاوم‌تر خواهند بود.

@Office607 l 1404/09/15

📉📈تحلیل تکنیکال #شیران

دارای مووینگ 6 ماه

@Office607 l 1404/09/15

📊تحلیل بنیادی #قچار

📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 2.61 همت
▫️شناوری: 1 همت
▪️قیمت روز: 372 تومان
▫️تقسیم: 10%

📌مفروضات 1405:
🔺نرخ شکر (ریال): 65,000
🔺نرخ چغندر (ریال): 62,000
🔺تولید قچار (تن): 53,000
🔺نرخ تورم: 35%

💬سود کارشناسی 1404: 78 تومان / سود کارشناسی 1405: 52 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 6.9


📥کارگزاری امین آوید
@Office607 l 1404/09/15

📉📈تحلیل تکنیکال #قچار

دارای مووینگ 3 ماه

@Office607 l 1404/9/15

پیش گشایش ۹ همت
شنبدر ۱ میلیارد صف خرید
شپنا ۱۱۲میلیون صف خرید
وبملت ۳.۷ میلیارد صف خرید
شتران ۴۱۶ میلیون صف خرید

#نقشه_بازار نمای ابتدایی بازار 😍

@Office607 l 1404/09/16

📊 شاخص همچنان پشت سر صندوق طلا

از کف جنگ تا امروز، بهترین پرتفوی شاخصی بازار (حتی با انتخاب ایده‌آل سهام لیدر) فقط ۱٪ از بازده صندوق‌های طلا عقب‌تر است. یعنی سهام هنوز نتوانسته طلا را شکست دهد.

دلیل اصلی:

بیش از ۷۰٪ درآمد شرکت‌های شاخص‌ساز مستقیم یا غیرمستقیم به دلار ۲۸۵۰۰ یا حداکثر نیمایی وابسته است، در حالی که هزینه‌ها و دارایی‌ها با دلار ۸۰+ هزار تومانی تعدیل شده.

@Office607 l 1404/09/16

اهم معاملات بورس کالا #تالار_پتروشیمی مورخ 1404/09/15 (روز کاری قبل)

📌#جم_پیلن در آبان ماه پلي پروپيلن (گرانول) را به نرخ ۱,۰۹۲,۶۲۲,۰۰۸ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#جم_پیلن در آبان ماه پلي پروپيلن (پودر) را به نرخ ۹۵۳,۳۸۵,۴۱۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#مارون در گزارش آبان ماه پلي پروپيلن را به نرخ ۱,۰۷۳,۸۲۳,۹۸۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#شجم در گزارش آبان ماه استایرن بوتادین (SBR) را به نرخ ۱,۰۷۶,۶۵۵,۲۲۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.

@Office607 l 1404/09/16