📊تحلیل بنیادی #ستران

📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 15.75 همت
▫️شناوری: 6.1 همت
▪️قیمت روز: 931 تومان
▫️تقسیم: 77%

📌مفروضات 1404:
🔺میانگین نرخ دلار نیمایی (ریال): 757,513
🔺میانگین نرخ دلار آزاد (ریال): 972,979
🔺نرخ تورم: 20%
🔺نرخ رشد دستمزد: 20%
🔺نرخ سپرده بانکی: 14%
🔺میانگین افزایش نرخ حمل و نقل: 20%
🔺استهلاک: 15%
🔺سیمان فله: 855,265
🔺سیمان پاکتی: 699,762
🔺سیمان (کل): 1,555,027
🔺میانگین افزایش نرخ سیمان و کلینکر: 7%
🔺نرخ سیمان پاکتی: 26,932,138
🔺نرخ سیمان فله: 23,408,307
🔺نرخ برق - ریال: 14,998,767
🔺نرخ گاز - ریال: 27,578

💬سود کارشناسی 1404: 206 تومان / سود کارشناسی 1405: 278 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1404: 4.5


📥سبدگردان داریوش
🖋تحلیلگر: سیدمحمد ذریه زهرایی
@Office607 l 1404/09/05

📉📈تحلیل تکنیکال #ستران

دارای مووینگ 3 ماه

@Office607 l 1404/09/05

DHs CASH 🇦🇪 31,400
*3.67=115,238

📌زعفران ایران؛ طلایی که از دست می‌رود

ایران ۹۲٪ تولید جهانی زعفران را در اختیار دارد، اما کنترل بازار دست اسپانیا و امارات است.
صادرات رسمی ۱۴۰۳: فقط ۲۱۴ تن (۱۸۴ میلیون دلار)؛ قاچاق ماهانه ≈۱۰ تن → بیش از ۵۰٪ زعفران از مسیر غیررسمی خارج می‌شود.
۸۵٪ صادرات به ۵ کشور (امارات، اسپانیا، چین، افغانستان، تایوان) → این کشورها زعفران فله ایران را بسته‌بندی و با برند خود چند برابر قیمت می‌فروشند.
تکنولوژی جداسازی کلاله و فرآوری در ایران وجود ندارد؛ هر کارگر روزانه ۳۰ گرم، هر دستگاه ۲۰ کیلوگرم!

نتیجه: ارزش افزوده و برندینگ نصیب دیگران، ایران فقط تأمین‌کننده خام باقی مانده.

اشتغال مستقیم ۷۰۰ هزار نفر در خطر؛ قاچاق و تمرکز صادرات، اعتبار زعفران ایرانی را تهدید می‌کند.
رکورد صادرات رسمی قبلاً ۳۲۵ تن بود؛ افت شدید یعنی بخش بزرگی حالا قاچاق می‌شود.

خلاصه کلام: ما طلا داریم، دیگران جواهر می‌سازند و می‌فروشند.

@Office607 l 1404/09/07

🟣 اشتهای ریسک در بازار آمریکا همچنان در اوج

• دارایی‌های ETFهای اهرمی در آمریکا در فصل سوم ۲۰۲۵ به رکورد تاریخی ۲۳۹ میلیارد دلار رسید
• دومین رشد فصلی متوالی | مجموع ۷۷ میلیارد دلار تزریق جدید
• از ابتدای ۲۰۲۴ تاکنون: ۲ برابر | نسبت به ۲۰۲۳: ۳ برابر
• ۶۰٪ حجم روزانه آپشن‌های S&P 500 اکنون متعلق به قراردادهای ۰DTE (بی‌سابقه)

نتیجه: سرمایه‌گذاران با تمام قدرت در حال حداکثر کردن مواجهه با بازار صعودی هستند.

@Office607 l 1404/09/07

🔹 4207.47

1404-09-07 18:10:34

اهم معاملات بورس کالا #تالار_پتروشیمی مورخ 1404/09/5 (روز کاری قبل)

📌#شکبیر در گزارش آبان ماه پلي اتيلن سبک خطي را به نرخ ۸۶۱,۲۰۵,۰۶۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#آریا در گزارش آبان ماه پلي اتيلن متوسط و سنگین را به نرخ ۷۴۵,۰۸۸,۰۸۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#آریا در گزارش آبان ماه پلي اتيلن سبک را به نرخ ۷۹۴,۰۶۷,۶۳۶ ریال به ازاء هر تن فروخته.

@Office607 l 1404/09/08

اهم معاملات بورس کالا #تالار_حراج_باز مورخ 1404/09/05 (روز کاری قبل)

📌#فملی در گزارش مهر ماه کنسانتره طلا و نقره را به نرخ ۳۲۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر تن فروخته.

@Office607 l 1404/09/08

اهم معاملات بورس کالا #تالار_صنعتی مورخ 1404/09/05 (روز کاری قبل)

📌#فولاد در گزارش مهر ماه محصولات گرم را به نرخ ۳۷۹,۵۸۳,۷۷۸,۶۲۶ ریال، محصولات سرد را به نرخ ۴۱۶,۹۴۸,۵۱۴,۸۵۱ ریال و تختال را به نرخ ۲۹۹,۱۵۲,۹۶۱,۵۳۸ ریال، محصولات پوشش دار را به نرخ ۴۴۰,۶۲۹,۲۴۲,۴۲۴ ریال به ازاء هر هزار تن فروخته.

📌#فخاس در گزارش مهر ماه محصولات سبک ساختماني را به نرخ ۳۵۴,۹۴۸,۹۸۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.

@Office607 l 1404/09/08

اهم معاملات بورس کالا #تالار_فرآوردهای_نفتی مورخ 1404/09/05 (روز کاری قبل)


@Office607 l 1404/09/08

اهم معاملات بورس کالا #تالار_همزمان (سیمان) مورخ 1404/09/05 (روز کاری قبل)


@Office607 l 1404/09/08

#گزارش_ماهانه #شپارس #آبان

💬فروش آبان ماه 337 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 76% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 2,190 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 70% رشد داشته.

@Office607 l 1404/09/08

#گزارش_ماهانه #قرن #آبان

💬فروش آبان ماه 1444 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 79% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 9,428 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته.

@Office607 l 1404/09/08

#گزارش_ماهانه #کپشیر #آبان

💬فروش آبان ماه 154 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 11% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 1,082 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% رشد داشته.

@Office607 l 1404/09/08

#گزارش_ماهانه #شگویا #آبان

💬فروش آبان ماه 3999 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 44% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 26,577 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 41% رشد داشته.

@Office607 l 1404/09/08

#گزارش_ماهانه #خلنت #آبان

💬فروش آبان ماه 48 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 67% افت داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 224 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 41% افت داشته.

@Office607 l 1404/09/08

#گزارش_ماهانه #ساینا #آبان

💬ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش در آبان که 172 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 86% رشد داشته است. مجموع فروش از فروردین تا آبان 1,074 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 59% رشد داشته.

@Office607 l 1404/09/08

#گزارش_ماهانه #فلوله #آبان

💬ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش در آبان که 396 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 75% رشد داشته است. مجموع فروش از فروردین تا آبان 2,154 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% رشد داشته.

@Office607 l 1404/09/08

#گزارش_ماهانه #خفناور #آبان

💬فروش آبان ماه 7 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 35% افت داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 38 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 30% افت داشته.

@Office607 l 1404/09/08

#گزارش_ماهانه #کفپارس #آبان

💬فروش آبان ماه 20 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 11% افت داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 292 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 32% رشد داشته.

@Office607 l 1404/09/08