Office 607
setran14030316.pdf
setran140408.pdf
1.6 MB
📊تحلیل بنیادی #ستران
📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 15.75 همت
▫️شناوری: 6.1 همت
▪️قیمت روز: 931 تومان
▫️تقسیم: 77%
📌مفروضات 1404:
🔺میانگین نرخ دلار نیمایی (ریال): 757,513
🔺میانگین نرخ دلار آزاد (ریال): 972,979
🔺نرخ تورم: 20%
🔺نرخ رشد دستمزد: 20%
🔺نرخ سپرده بانکی: 14%
🔺میانگین افزایش نرخ حمل و نقل: 20%
🔺استهلاک: 15%
🔺سیمان فله: 855,265
🔺سیمان پاکتی: 699,762
🔺سیمان (کل): 1,555,027
🔺میانگین افزایش نرخ سیمان و کلینکر: 7%
🔺نرخ سیمان پاکتی: 26,932,138
🔺نرخ سیمان فله: 23,408,307
🔺نرخ برق - ریال: 14,998,767
🔺نرخ گاز - ریال: 27,578
💬سود کارشناسی 1404: 206 تومان / سود کارشناسی 1405: 278 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1404: 4.5
📥سبدگردان داریوش
🖋تحلیلگر: سیدمحمد ذریه زهرایی
@Office607 l 1404/09/05
📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 15.75 همت
▫️شناوری: 6.1 همت
▪️قیمت روز: 931 تومان
▫️تقسیم: 77%
📌مفروضات 1404:
🔺میانگین نرخ دلار نیمایی (ریال): 757,513
🔺میانگین نرخ دلار آزاد (ریال): 972,979
🔺نرخ تورم: 20%
🔺نرخ رشد دستمزد: 20%
🔺نرخ سپرده بانکی: 14%
🔺میانگین افزایش نرخ حمل و نقل: 20%
🔺استهلاک: 15%
🔺سیمان فله: 855,265
🔺سیمان پاکتی: 699,762
🔺سیمان (کل): 1,555,027
🔺میانگین افزایش نرخ سیمان و کلینکر: 7%
🔺نرخ سیمان پاکتی: 26,932,138
🔺نرخ سیمان فله: 23,408,307
🔺نرخ برق - ریال: 14,998,767
🔺نرخ گاز - ریال: 27,578
💬سود کارشناسی 1404: 206 تومان / سود کارشناسی 1405: 278 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1404: 4.5
📥سبدگردان داریوش
🖋تحلیلگر: سیدمحمد ذریه زهرایی
@Office607 l 1404/09/05
📌زعفران ایران؛ طلایی که از دست میرود
ایران ۹۲٪ تولید جهانی زعفران را در اختیار دارد، اما کنترل بازار دست اسپانیا و امارات است.
صادرات رسمی ۱۴۰۳: فقط ۲۱۴ تن (۱۸۴ میلیون دلار)؛ قاچاق ماهانه ≈۱۰ تن → بیش از ۵۰٪ زعفران از مسیر غیررسمی خارج میشود.
۸۵٪ صادرات به ۵ کشور (امارات، اسپانیا، چین، افغانستان، تایوان) → این کشورها زعفران فله ایران را بستهبندی و با برند خود چند برابر قیمت میفروشند.
تکنولوژی جداسازی کلاله و فرآوری در ایران وجود ندارد؛ هر کارگر روزانه ۳۰ گرم، هر دستگاه ۲۰ کیلوگرم!
اشتغال مستقیم ۷۰۰ هزار نفر در خطر؛ قاچاق و تمرکز صادرات، اعتبار زعفران ایرانی را تهدید میکند.
رکورد صادرات رسمی قبلاً ۳۲۵ تن بود؛ افت شدید یعنی بخش بزرگی حالا قاچاق میشود.
خلاصه کلام: ما طلا داریم، دیگران جواهر میسازند و میفروشند.
@Office607 l 1404/09/07
ایران ۹۲٪ تولید جهانی زعفران را در اختیار دارد، اما کنترل بازار دست اسپانیا و امارات است.
صادرات رسمی ۱۴۰۳: فقط ۲۱۴ تن (۱۸۴ میلیون دلار)؛ قاچاق ماهانه ≈۱۰ تن → بیش از ۵۰٪ زعفران از مسیر غیررسمی خارج میشود.
۸۵٪ صادرات به ۵ کشور (امارات، اسپانیا، چین، افغانستان، تایوان) → این کشورها زعفران فله ایران را بستهبندی و با برند خود چند برابر قیمت میفروشند.
تکنولوژی جداسازی کلاله و فرآوری در ایران وجود ندارد؛ هر کارگر روزانه ۳۰ گرم، هر دستگاه ۲۰ کیلوگرم!
نتیجه: ارزش افزوده و برندینگ نصیب دیگران، ایران فقط تأمینکننده خام باقی مانده.
اشتغال مستقیم ۷۰۰ هزار نفر در خطر؛ قاچاق و تمرکز صادرات، اعتبار زعفران ایرانی را تهدید میکند.
رکورد صادرات رسمی قبلاً ۳۲۵ تن بود؛ افت شدید یعنی بخش بزرگی حالا قاچاق میشود.
خلاصه کلام: ما طلا داریم، دیگران جواهر میسازند و میفروشند.
@Office607 l 1404/09/07
🤬1
🟣 اشتهای ریسک در بازار آمریکا همچنان در اوج
• داراییهای ETFهای اهرمی در آمریکا در فصل سوم ۲۰۲۵ به رکورد تاریخی ۲۳۹ میلیارد دلار رسید
• دومین رشد فصلی متوالی | مجموع ۷۷ میلیارد دلار تزریق جدید
• از ابتدای ۲۰۲۴ تاکنون: ۲ برابر | نسبت به ۲۰۲۳: ۳ برابر
• ۶۰٪ حجم روزانه آپشنهای S&P 500 اکنون متعلق به قراردادهای ۰DTE (بیسابقه)
@Office607 l 1404/09/07
• داراییهای ETFهای اهرمی در آمریکا در فصل سوم ۲۰۲۵ به رکورد تاریخی ۲۳۹ میلیارد دلار رسید
• دومین رشد فصلی متوالی | مجموع ۷۷ میلیارد دلار تزریق جدید
• از ابتدای ۲۰۲۴ تاکنون: ۲ برابر | نسبت به ۲۰۲۳: ۳ برابر
• ۶۰٪ حجم روزانه آپشنهای S&P 500 اکنون متعلق به قراردادهای ۰DTE (بیسابقه)
نتیجه: سرمایهگذاران با تمام قدرت در حال حداکثر کردن مواجهه با بازار صعودی هستند.
@Office607 l 1404/09/07
📌در معاملات امروز، نقره موفق شد تا از سقف تاریخی خودش عبور کند و به رقم 55 دلار برسد.
@Office607 l 1404/09/07
@Office607 l 1404/09/07
Office 607
اهم معاملات بورس کالا #تالار_پتروشیمی مورخ 1404/09/04 (روز کاری قبل) 📌#جم_پیلن در مهر ماه پلي پروپيلن (گرانول) را به نرخ ۹۸۶,۲۶۴,۸۱۳ ریال به ازاء هر تن فروخته. 📌#جم_پیلن در مهر ماه پلي پروپيلن (پودر) را به نرخ ۹۶۳,۷۹۱,۲۴۶ ریال به ازاء هر تن فروخته. 📌#مارون…
اهم معاملات بورس کالا #تالار_پتروشیمی مورخ 1404/09/5 (روز کاری قبل)
📌#شکبیر در گزارش آبان ماه پلي اتيلن سبک خطي را به نرخ ۸۶۱,۲۰۵,۰۶۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#آریا در گزارش آبان ماه پلي اتيلن متوسط و سنگین را به نرخ ۷۴۵,۰۸۸,۰۸۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#آریا در گزارش آبان ماه پلي اتيلن سبک را به نرخ ۷۹۴,۰۶۷,۶۳۶ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/08
📌#شکبیر در گزارش آبان ماه پلي اتيلن سبک خطي را به نرخ ۸۶۱,۲۰۵,۰۶۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#آریا در گزارش آبان ماه پلي اتيلن متوسط و سنگین را به نرخ ۷۴۵,۰۸۸,۰۸۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#آریا در گزارش آبان ماه پلي اتيلن سبک را به نرخ ۷۹۴,۰۶۷,۶۳۶ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/08
Office 607
اهم معاملات بورس کالا #تالار_حراج_باز مورخ 1404/09/04 (روز کاری قبل) 📌#فخوز در گزارش مهر ماه اسلب را به نرخ ۳۰۹,۷۱۸,۱۵۸ ریال به ازاء هر تن فروخته. 📌#هرمز در گزارش مهر ماه اسلب را به نرخ ۳۲۶,۹۲۶,۳۱۱ ریال به ازاء هر تن فروخته. 📌#پارس در گزارش مهر ماه استايرن…
اهم معاملات بورس کالا #تالار_حراج_باز مورخ 1404/09/05 (روز کاری قبل)
📌#فملی در گزارش مهر ماه کنسانتره طلا و نقره را به نرخ ۳۲۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/08
📌#فملی در گزارش مهر ماه کنسانتره طلا و نقره را به نرخ ۳۲۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/08
Office 607
اهم معاملات بورس کالا #تالار_صنعتی مورخ 1404/09/04 (روز کاری قبل) 📌#فملی در گزارش مهر ماه مس مفتول را به نرخ ۸,۶۰۷,۴۴۱,۶۸۴ ریال به ازاء هر تن فروخته. @Office607 l 1404/09/05
اهم معاملات بورس کالا #تالار_صنعتی مورخ 1404/09/05 (روز کاری قبل)
📌#فولاد در گزارش مهر ماه محصولات گرم را به نرخ ۳۷۹,۵۸۳,۷۷۸,۶۲۶ ریال، محصولات سرد را به نرخ ۴۱۶,۹۴۸,۵۱۴,۸۵۱ ریال و تختال را به نرخ ۲۹۹,۱۵۲,۹۶۱,۵۳۸ ریال، محصولات پوشش دار را به نرخ ۴۴۰,۶۲۹,۲۴۲,۴۲۴ ریال به ازاء هر هزار تن فروخته.
📌#فخاس در گزارش مهر ماه محصولات سبک ساختماني را به نرخ ۳۵۴,۹۴۸,۹۸۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/08
📌#فولاد در گزارش مهر ماه محصولات گرم را به نرخ ۳۷۹,۵۸۳,۷۷۸,۶۲۶ ریال، محصولات سرد را به نرخ ۴۱۶,۹۴۸,۵۱۴,۸۵۱ ریال و تختال را به نرخ ۲۹۹,۱۵۲,۹۶۱,۵۳۸ ریال، محصولات پوشش دار را به نرخ ۴۴۰,۶۲۹,۲۴۲,۴۲۴ ریال به ازاء هر هزار تن فروخته.
📌#فخاس در گزارش مهر ماه محصولات سبک ساختماني را به نرخ ۳۵۴,۹۴۸,۹۸۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/08
#گزارش_ماهانه #شپارس #آبان
💬فروش آبان ماه 337 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 76% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 2,190 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 70% رشد داشته.
@Office607 l 1404/09/08
💬فروش آبان ماه 337 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 76% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 2,190 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 70% رشد داشته.
@Office607 l 1404/09/08
#گزارش_ماهانه #قرن #آبان
💬فروش آبان ماه 1444 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 79% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 9,428 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته.
@Office607 l 1404/09/08
💬فروش آبان ماه 1444 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 79% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 9,428 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته.
@Office607 l 1404/09/08
#گزارش_ماهانه #کپشیر #آبان
💬فروش آبان ماه 154 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 11% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 1,082 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% رشد داشته.
@Office607 l 1404/09/08
💬فروش آبان ماه 154 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 11% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 1,082 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% رشد داشته.
@Office607 l 1404/09/08
#گزارش_ماهانه #شگویا #آبان
💬فروش آبان ماه 3999 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 44% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 26,577 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 41% رشد داشته.
@Office607 l 1404/09/08
💬فروش آبان ماه 3999 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 44% رشد داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 26,577 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 41% رشد داشته.
@Office607 l 1404/09/08
#گزارش_ماهانه #خلنت #آبان
💬فروش آبان ماه 48 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 67% افت داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 224 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 41% افت داشته.
@Office607 l 1404/09/08
💬فروش آبان ماه 48 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 67% افت داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 224 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 41% افت داشته.
@Office607 l 1404/09/08
#گزارش_ماهانه #ساینا #آبان
💬ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش در آبان که 172 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 86% رشد داشته است. مجموع فروش از فروردین تا آبان 1,074 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 59% رشد داشته.
@Office607 l 1404/09/08
💬ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش در آبان که 172 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 86% رشد داشته است. مجموع فروش از فروردین تا آبان 1,074 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 59% رشد داشته.
@Office607 l 1404/09/08
#گزارش_ماهانه #فلوله #آبان
💬ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش در آبان که 396 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 75% رشد داشته است. مجموع فروش از فروردین تا آبان 2,154 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% رشد داشته.
@Office607 l 1404/09/08
💬ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش در آبان که 396 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 75% رشد داشته است. مجموع فروش از فروردین تا آبان 2,154 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% رشد داشته.
@Office607 l 1404/09/08
#گزارش_ماهانه #خفناور #آبان
💬فروش آبان ماه 7 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 35% افت داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 38 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 30% افت داشته.
@Office607 l 1404/09/08
💬فروش آبان ماه 7 میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 35% افت داشته. مجموع فروش از فروردین تا آبان 38 میلیارد تومان است، همچنین میانگین فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 30% افت داشته.
@Office607 l 1404/09/08