⭐️ Какова же методология расчета рейтинга NTech-500?

➡️для оценки продаж бренда и суммарных продаж продуктов питания использовалась “главная полка холодильника” (ГПХ) – модель потребительской корзины, разработанная специалистами NTech и объединяющая данные о продажах продуктов питания в основных федеральных сетях

➡️ГПХ – это почти 19 000 брендов и суммарные продажи свыше 7,2 трлн руб. за 2024 г.

➡️рейтинговый балл в основном рейтинге рассчитывался как отношение продаж бренда в денежном выражении к общему объёму ГПХ, умноженное на 1 000 000 для облегчения визуального восприятия (т.к. даже у лидера рейтинга – LAY’S – доля составляет менее 1%)

➡️в региональных рейтингах рейтинговый балл рассчитывался, как отношение продаж бренда в денежном выражении в данном регионе к общему объёму ГПХ в данном регионе, умноженное на 1 000 000 для облегчения визуального восприятия

➡️в категорийных и групповых рейтингах доля продаж бренда рассчитывалась не от общего объёма ГПХ, а от объема продаж соответствующей категории/группы, а рейтинговый балл – это вышеуказанная доля продаж (в денежном выражении), умноженная на 1 000 000

➡️СТМ и ЭТМ в рейтинге не учитывались, но включены в объем ГПХ и вынесены в отдельный рейтинг.

➡️по этическим соображениям не учитывались алкогольные и табачные бренды

📎 Все рейтинги открыты в свободном доступе для просмотра на нашем сайте

💙Изменения в первой десятке лидеров рейтинга:

➡️на первом месте по продажам за 2024 — Lay's. На эту марку пришлось почти 0,93% всей ГПХ, в то время как на прежнего лидера "Мираторг" — менее 0,915%

➡️места с третьего по пятое остались за теми же брендами, что и в 2023 — "Простоквашино" (более 0,8%), "Добрый" (более 0,76%) и "Папа может" (более 0,7%)

➡️в рейтинге заметно поднялись "ФрутоНяня" (+8 строчек, почти 0,53%) и "Петелинка" (+8 строчек, 0,525%) и Kinder (+4 строчки, 0,54%)

➡️замыкают первую десятку Adrenaline (позиция неизменна, 0,525%) и "Вязанка" (-4 строчки, 0,515%)

💙 Значимые перестановки в топ-100:

🔵Monarch поднялся с 42-й позиции на 18-ю, что можно связать с продвижением после ребрендинга

🔵"Святой источник" переместился с 35-го места на 22-е

🔵"Сады Придонья" — с 45-го на 34-е

🔵Milka потеряла сразу 17 позиций, сместившись на 35-ю

🔵"Останкино" обвалилось с 29-й на 42-ю

🔵самую быструю положительную динамику показали "Актибио" (125 → 44), Burn (159 → 99), Flamenco (119 → 66), "Окское" (110 → 65) и "Ко-Коль" (120 → 82)

🔵самое резкое падение продемонстрировали "Троекурово" (62 → 98), "Цезарь" (71 → 94), "Увелка" (75 → 96) и "Роллтон" (49 → 69)

В партнерстве с FMCG Report

⭐️Категорийные рейтинги включают в себя Топ-20 брендов в 11 продуктовых категориях
Посмотрим, какие бренды вошли в тройку лидеров в каждой категории, и какой объем они заняли в сегменте

Топ-3 по категориям

➡️готовая еда: "Горячая штучка" (23% всей категории), "Мираторг" (13%) и "С пылу с жару" (5,5%)

➡️детское питание: "ФрутоНяня" (30,6%), "Агуша" (22,3%) и "Растишка" (8,3%)

➡️кондитерские изделия: Kinder (3,4%), Alpen Gold (2,9%) и "Яшкино" (2,8%)

➡️консервация: Bonduelle (6,9%), "Вкусные консервы" (3,9%) и "Дядя Ваня" (почти 3%)

➡️корма для животных: Felix (18,5%), Whiskas (18,1%) и Purina One (13,7%)

➡️молочная продукция: "Простоквашино" (4,6%), "Домик в деревне" (2,8%) и "Брест-Литовск" (2,7%)

➡️мясная продукция: "Папа может" (4,3%), "Мираторг" (4,2%) и "Петелинка" (3,2%)

➡️напитки: "Добрый" (9,4%), Adrenaline (6,5%) и "Черноголовка" (5,3%)

➡️рыбная продукция: "Русское море" (5,6%), Vici (5,2%) и "Балтийский берег" (4,4%)

➡️хлебобулочные изделия: "Коломенский" (3,6%), "Хлебный дом" (3,4%) и "Каравай" (2,9%)

➡️яйца: "Окское" (8,8%), "Кок-Коль" (7,4%) и "Лето" (3,8%)

📎 Рейтинг доступен для просмотра и скачивания на нашем сайте по ссылке

🌏 В следующем посте мы расскажем о рейтинге СТМ/ЭТМ


*В партнерстве с FMCG Report

Продолжаем разбор рейтинга NTech-500. Сегодня рейтинги СТМ/ЭТМ
📎онлайн-версия — здесь

💙Самые успешные СТМ в России — у "ВкусВилла" и "Чижика"

Мы проанализировали продажи 30 крупнейших СТМ и ЭТМ (эксклюзивных ТМ, 99,9% продаж в одной сети). И составили на основе результатов рейтинг по доле таких марок от общих продаж в тех категориях и сетях, где они представлены

Важно: в рейтинг не вошли тендерные позиции и собственное производство, но они учитывались в общем объеме продаж категорий в сетях. Также, если марка представлена во множестве категорий, то в зачет шли только три из них, где ее доля больше всего

💙Лидеры по доле:

➡️На первом месте по доле продаж в своей сети — СТМ "ВкусВилл". На нее приходится до 98% выручки ритейлера в трех топовых категориях

➡️Вторую строчку заняла марка "Светаево" от "Чижика" (почти 93% продаж), а третью — Globus от одноименной сети гипермаркетов (79,3%)

🔵Следующие две марки — новички в топ-5: "Вернер" (64,5%) и "Щедрый год" (64%), снова от "Чижика"

💙 Лидеры роста:

➡️”Вернер" и "Щедрый год" поднялись на две строчки, потеснив "Уже готово" от "Азбуки вкуса" и ашановский "Каждый день"

➡️На три позиции вверх удалось переместиться СТМ "Пятерочки" Global Village и "Красной птице" от "Ашана"

➡️Самая сильная динамика — у "Маркет Перекресток": плюс пять строчек и рост доли с 16% до 23%

➡️Новички рейтинга — Liebendorf (20-е место) и его "собрат" по сети "Пятерочка Кафе" (сразу 13-е место)

Следующий пост о региональных рейтингах

*В партнерстве с FMCG Repor

Рейтинг NTech-500 брендов

Специально для подписчиков подготовили файл нового рейтинга NTech-500, который включает:

➡️ 500 лучших FMCG-брендов России по итогам 2024 года
➡️ Топ-100 брендов по регионам страны
➡️ Лучшие бренды по продуктовым категориям, группам и СТМ

Нажмите на кнопку "Получить NTech-500" ниже, перейдите в бота и получите материал

⬇️⬇️⬇️

Региональные бренды успешно конкурируют с федеральными за пределами столичного региона

⭐️Рейтинг NTech-500 включает в себя отдельные рейтинги брендов по доле продаж в федеральных округах России и столице с ее областью (без учета Дальневосточного округа)

📝 Сегодня рассмотрим расстановку сил в ЦФО (с учетом Москвы и МО и без них), СЗФО и ЮФО

🌏 Москва и МО

➡️первая тройка — "Петелинка" (12,9% продаж в регионе), "Мираторг" (10,3%) и "Простоквашино" (9,3%). Lay's — только пятый

➡️основная разница с топом общероссийского рейтинга — в лидере и высоком положении "Домика в деревне" (4-я строчка против 13-ой)

🌏 ЦФО без Москвы и МО

➡️тут на первом месте липецкое "Лебедяньмолоко" (9,9%), занимающее в общем списке аж 72-ю строчку

➡️также сравнительно высоко расположились "Вкуснотеево" (5 против 29), "Слобода" (8 против 18) и "Приосколье" (16 против 169)

🌏 СЗФО

➡️и тут лидер местный: "Пискаревский" из Петербурга (10,2%). В целом по России он на 92-м месте

➡️другие локальные игроки, занявшие высокие позиции — "Великолукский МК" (5 против 27), "Каравай" (8 против 78) и "Хлебный дом" (9 против 61)

🌏 ЮФО

➡️на Юге в топ-5 сразу двое местных — "Коровка из Кореновки" (1-я строчка, 19,6%) и "Агрокомплекс Выселковский" (3-я строчка, 10,1%)

➡️в общем рейтинге эти краснодарские марки занимают 15-е и 110-е места соответственно

➡️благодаря развитому с/х региона только в первой тридцатке мы насчитали шесть брендов, не входящих даже в топ-100 по России

💙 Завтра рассмотрим расстановку игроков в СКФО, ПФО, УФО, СФО

📎 Онлайн-версию всех рейтингов можно найти здесь

⭐️ Продолжаем рассматривать рейтинги брендов по доле продаж в федеральных округах России (без учета Дальневосточного округа)

🌏 СКФО

➡️лидер здесь федеральный, но неожиданный — Adrenaline (почти 16%), который в общероссийском рейтинге только девятый

➡️ на лидирующих позициях кавказского рынка много игроков с Юга, но есть и "свои": "Ставропольский МК" (7), "Чабан" (13), "Молочная легенда" (16) и т.д.

➡️эти марки, как правило, либо не входят в топ-500 по России, либо располагаются в рейтинге ниже 400 места

🌏 ПФО

➡️ и снова локальный лидер — удмуртское "Село зеленое" (11%). В федеральном рейтинге марка тоже достаточно высоко (17-я строчка)

➡️ значительная часть верхушки списка — федералы, но есть тут и "Пестравка" (10 против 141 по России), "Вкусняев" (20 против 199) и "Очень важная корова" (30 против 224)

🌏 УФО

➡️тут целых три из пяти крупнейших брендов — региональные: "Ирбитское" (1-е место, 11,5%), "Смак" (2-е, 9,9%) и "Первый вкус" (5-е, 8,4%)

➡️в общем рейтинге эти игроки занимают 134-ю, 132-ю и 128-ю строчки соответственно

➡️еще из сильных регионалов — "Первый хлебокомбинат" (7 против 193 по России), "Чебаркульское молоко" (11 против 259), "Першинские секреты" (15 против 304) и т.д.

🌏 СФО

➡️в Сибири лидирует "Простоквашино" (14,8%), но на втором месте марка"Сибагро" (13,4%), которая еще в 2023 была на первой строчке

➡️здесь также есть влиятельные местные бренды: например, "Омский бекон" (6 против 239 по России), "Сибирская продовольственная компания" (12 против 305) и "Алтайский бройлер" (14 против 345)

📊 Онлайн-версию всех рейтингов можно найти здесь

*В партнерстве с FMCG Report

Коллеги, рады представить вам седьмой выпуск нового сезона "Продкаста" – нашего совместного проекта с Издательским домом "Новые отраслевые медиа"

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё

🎤Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик Россельхозбанка

💙 Гость этого выпуска – Мушег Мамиконян, председатель попечительского совета премии фонда имени Столыпина, эксперт продовольственного рынка

Темы интервью:

0:44 Подъем и зрелость рынка
5:43 Чего опасаться потребителю?
10:19 Какие стереотипы о продуктах надо развеять
14:22 Суверенный нейминг
17:26 "Вредные" продукты и устаревшие этикетки
20:07 Кто должен контролировать рынок
23:08 Маркетинг против мяса
26:55 Альтернативные источники белка
32:13 Будущее фреша и переработанных продуктов

📊 Этот и предыдущие выпуски “Продкаста” смотрите на нашем RUTUBE - канале

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите на почту info@ntech.ru

💙Смотрите выступление Дмитрия Докина, председателя совета директоров ГК «Шин-Лайн», с использованием наших материалов и данных

Выступление состоялось в Москве на втором заседании «Молочных сессий: мороженое», организованном Milknews, Союзмолоко и Streda Consulting

📹 Смотреть видео

📱 Смотрите на нашем Rutube-канале видео выступления Дмитрия Трифонова, сооснователя NTech, на независимой конференции для мясопереработчиков "ПИЩЁВКА3D: ВМЯСО", которая недавно прошла в Сочи

⭐️Тема: “Чем мериться будем? Опыт сравнительного анализа категорий”

💙Основные тезисы:

➡️рынок на распутье: неопределенность как новая реальность

➡️данные против догадок: объективные метрики категорий. Как сравнивать эффективность категорий в условиях нестабильности?

➡️рынок продуктов питания непрерывно растет в течение последних 1,5-2 лет. Высокая инфляция не является ограничением роста рынка, т.к. она стабильна

➡️мясная категория, являясь второй по доле на рынке, существенно отстает по динамике в других категориях

➡️мясная продукция – “черная дыра”?

➡️будет хорошо или плохо? Кризисные времена – это не только вызовы, но и возможности для тех, кто умеет вовремя увидеть тренды и скорректировать стратегию

⭐️Антон Атаманенко, коммерческий директор NTech и Светлана Клочкова, менеджер по продажам NTech приняли участие в закрытом круглом столе на тему «Ready to eat», который состоялся 14 апреля на площадке Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты

💙Встреча стала частью масштабного медиапроекта «Рынок готовой еды изнутри», который реализует редакция информационно-аналитического портала «Сфера Медиа»

Коллеги поделились с участниками круглого стола исследованием, которое выявило мифы, преследующие рынок готовой еды:

➡️рынок готовой еды стал развиваться только в последние годы, а именно во время пандемии COVID-19

➡️основные потребители готовой еды — поколение Z

➡️люди покупают готовую еду из-за быстрого темпа жизни

Это заявление вызвало оживленную дискуссию среди участников

После этого коллеги рассказали о реальных причинах, почему люди выбирают готовую еду, а также разобрали актуальные актуальные тренды

🌏 Причиной роста популярности готовой еды является сочетание двух факторов:
📝 желание разнообразно питаться …
… и тщательно скрываемое людьми неумение готовить

«Нужно внедрять новинки, не бояться искать новые направления и вкусы», — отмечает Светлана Клочкова

🍫 По нашим данным продажи белого шоколада в 2024 году выросли на 7% в натуральном выражении. Другие популярные виды показали снижение — молочный на 5,6%, темный — на 8,4%, горький — на 12,5%. Если говорить о денежном выражении, то продажи белого шоколада росли активнее других видов — на 22%, что даже выше рынка, который вырос на 18,7%. Горький шоколад в деньгах за год прибавил 3,9%, молочный — 9,2%, темный — 14%

📝 Но такая динамика объясняется далеко не инфляций. Средняя цена на белый выросла в прошлом году на 14,1%, при этом молочного — на 15,7%. Разница практически не ощутимая для потребителя. Так что позитивная динамика объясняется желанием попробовать что-то новое. Молочный шоколад уже давно стал привычным для потребителей. В том время как белый — относительно новый и не самый массовый продукт

📝 Даже динамика новинок демонстрирует, что вряд ли можно говорить о том, что интерес к белому шоколаду вызван исключительно инфляцией. В прошлом году появилось 385 новых SKU молочного шоколада, на их приходится 29,3% от всех видов на полках, доля в продажах которых составила 8% в денежном выражении. Новых SKU в белом шоколаде появилось 70 или 28,7% от всех видов на полках, а их доля в продажа в денежном выражении 9%. То есть нельзя сказать, что производители активно переходят на белый шоколад из-за более низкой инфляции

📝 Горький и темный шоколад за год прибавили в цене 18,8% и 24,4% соответственно. Но снижение натуральных продаж связано с не более высокой ценой. Эти позиции скорее проходят путь утки — рост доходов потребителей вызвал спрос на нишевый продукт, но в случае с шоколадом и уткой, устойчивым он не стал, поскольку вкусовые характеристики не подошли массовому покупателю

📝 Общий объем рынка шоколадных плиток наши аналитики оценивает в 266 млрд руб., из которых львиная доля по-прежнему приходится на молочный — 185 млрд руб. На остальные виды приходится значительно меньше — в районе 20-30 млрд руб. каждый

🐠 На первой встрече Рыбного клуба собрались около 100 представителей различных звеньев рыбного рынка, включая добытчиков, логистов, трейдеров, аналитиков и других экспертов

⭐️ Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech, презентовал рейтинг NTech-500 и рассказал о позициях рыбных брендов на современном рынке FMCG

📝 В ТОП-50 рыбные бренды не вошли
51 место – Русское море
57 место – VICI
68 место – Балтийский берег

💙 В категории «Рыбная продукция» сменился лидер: теперь это «Русское море»

📝 В денежном выражении «Рыбная продукция» в 2024 году выросла примерно так же, как и рынок в целом, но в физическом выражении динамика у нее существенно лучше, чем у «Мясной продукции»

📝 Однако все не так просто, продвигать рыбу как категорию на рынке бесполезно. Надо создавать интересные рынку продукты и продвигать их. И продукты эти должны быть вкусными и качественными, порционными и простыми в приготовлении — этим критериям удовлетворяют такие звезды прошлого года, как онигири с рыбными начинками или краб-роллы (сурими с сыром)

О них поговорим в следующих постах

Продолжаем “рыбную” тематику

🐠 Ольга Волкова, руководитель отдела продаж NTech, выступила на III Международной конференции «Рыба. Переработка. Качество, технологии, утилизация отходов»

⭐️Вот основные тезисы презентации:

➡️категории, которые и в физическом, и в денежном выражении выросли примерно также, как и рынок в целом: молочная продукция, кондитерские изделия, рыбная продукция, консервация

➡️рыбная продукция очень разнородна, с «черными дырами» в виде рыбы, консервов и паштетов, и «звездами» — сурими, морепродуктами, икрой, суши и полуфабрикатами

➡️группы «Суши, роллы» и «Полуфабрикаты» показали значительную динамику в физическом выражении — 77% и 27% соответственно

➡️лидер рынка, «Русское море», обеспечил 58% прироста подгруппы

➡️сурими с сыром выросли на 117% год к году
(указана динамика в физическом выражении всей подгруппы «Сурими с сыром» 2024 г. к 2023 г.)

➡️онигири увеличили свою долю в группе «Суши, роллы» до 49%, показав рост в 4.3 раза
(указана динамика в физическом выражении всей подгруппы «Онигири» 2024 г. к 2023 г.)

📊 Скрытые инсайты о рыбе:

*️⃣почти 50% респондентов боятся подавиться косточкой

*️⃣80% тех, кто считает рыбу полезной, полагают, что от рыбы не толстеют

💙Главный вывод презентации: продвигать рыбу как категорию бесполезно, нужно создавать интересные продукты и продвигать их

#аналитика

За какие вкусы россияне голосуют рублем?

⭐️Мы запускаем новую серию постов о вкусоароматике!

Вкусоароматика — ключевой элемент многих потребительских продуктов, который напрямую влияет на продажи. Мы исследуем, какие фруктово-ягодные вкусы нравятся людям больше всего, а какие — меньше
На примере различных групп продуктов расскажем о самых популярных ароматах. Не пропустите

💙Первая группа – “мороженое”

➡️Возглавляет список - малина. Продажи SKU, в составе которых присутствует малина, выросли за год на 2. млрд. руб.

➡️на 1,9 млрд. руб. выросли продажи SKU со вкусом черники

➡️на третьем месте – арбуз, продажи увеличились на 1.8 млрд.руб.

➡️самыми непопулярными вкусами в группе “мороженое” оказались маракуйя (-0.3 млрд. руб.), клубника (-0.8 млрд. руб.), банан (-1.3 млрд. руб.)

➡️в середине списка: голубика (+1.7 млрд. руб.), дыня (+1.6 млрд. руб.), манго (+1.1 млрд. руб.), смородина (+0.9 млрд. руб.)

⭐️Коллеги, рады представить вам восьмой выпуск нового сезона "Продкаста" – нашего совместного проекта с Издательским домом "Новые отраслевые медиа"

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё

🎤Ведущий – Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

💙Гость этого выпуска – Дмитрий Сендеров, директор агентства STRONG, профессор РАНХиГС

Темы интервью:

0:44 Реклама: зачем и как
2:38 Происхождение спама
4:11 Какая реклама работает, а какая — нет
8:46 Top of mind и продажи
12:32 Реклама — не панацея
16:00 Кто обходится без рекламы
26:27 Брендинг во фруктах, овощах и зелени
30:16 Промо, СТМ и низкие цены
35:42 Почему бренды работают
38:37 Что надо рекламировать

Гости второго сезона "Продкаста":
– Мушег Мамиконян, председатель попечительского совета премии фонда имени Столыпина, эксперт продовольственного рынка.
– Анна Собянина, основатель брендингового агентства A.Studio
– Дмитрий Докин, председатель Совета директоров компании "Шин-Лайн"
– Надежда Паршина, основатель и творческий директор агентства Ohmybrand
– Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл"
– Мария Петрова, вице-президент по продажам Health & Nutrition
– Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

Гости первого сезона "Продкаста":
– Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".
– Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации
– Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.

📊 Этот и предыдущие выпуски “Продкаста” смотрите на нашем RUTUBE - канале

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста".
По вопросам участия пишите на почту info@ntech.ru