Forwarded from Рыбная полка
Ритейлеры оказались солидарны в ценах на икру мойвы.
Коллеги из NTech предоставили нам средневзвешенный анализ цен за III квартал 2024 года на икру "Санта Бремор" деликатесную №1 лосось/мойва (180 г). Продукт стал первым по продажам в своей категории согласно рейтингу NTech-2024.
🐟 Общий разброс цен по проанализированным сетям небольшой – всего 30%.
🐟 Разброс был бы еще меньше, если бы не цены в "О’кее" (151,73 руб.) и "Перекрёстке" (148,37 руб.), оказавшиеся самыми высокими.
🐟 "Среднюю" цену за икру мойвы с лососем от "Санта Бремор" просят "Пятёрочка" (136,7 руб.), "Магнит" (135,33 руб.), "Магнит гипермаркет" (134,13 руб.), Globus (133,65 руб.) и "Дикси" (131,79 руб.).
🐟 Наиболее низкая цена – в жёстком дискаунтере "Магнит моя цена" (117,37 руб.).
Коллеги из NTech предоставили нам средневзвешенный анализ цен за III квартал 2024 года на икру "Санта Бремор" деликатесную №1 лосось/мойва (180 г). Продукт стал первым по продажам в своей категории согласно рейтингу NTech-2024.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7❤1👌1
#аналитика
➡️ средние цены на замороженные блины основных брендов в оффлайн торговых сетях за год снизились или остались на прошлогоднем уровне
➡️ средняя цена на блины бренда «С пылу с жару» осталась на прежнем уровне — 347,7 руб. в пересчете на кг продукции. «Морозко» — снизилась на 10,2%, до 290,4 руб. за кг.. Блины «Останкино» подорожали на 3,7% до 304,4 руб. за кг. На эти три бренда приходится порядка 70% всех продаж замороженных блинов в торговых сетях
*данные на основе продаж в крупнейших торговых сетях в период январь-первая половина 2024 и 2025 годов
➡️ на 15% выросла стоимость блинов, готовых к употреблению без разморозки или иной термической обработки
➡️ на 14% подорожал набор продуктов для приготовления блинов в домашних условиях. В рецепт входят 500 гр молока, 300 гр муки, 3 яйца, 50 гр сахара и 40 гр масла
➡️ цены в общепите тоже выросли — например, в “Теремке” средняя цена блинов за год выросла на 4,9%
➡️ основную лепту в “блинную инфляцию” внес рост цен на сливочное масло; остальные компоненты домашних блинов подорожали всего лишь на 6%, что существенно меньше, чем общий рост цен на продукты питания, составляющий за последний год около 12%
*данные на основе продаж в крупнейших торговых сетях в период январь-первая половина 2024 и 2025 годов
"Что касается замороженных блинов, то необычная, на первый взгляд, динамика цен на них – следствие жёсткой конкурентной/акционной борьбы между топовыми игроками, что характерно для большинства продуктовых групп, а охлажденные блины – это, как правило, продукты под СТМ и на полке они ни с кем не конкурируют", — прокомментировал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6❤2👍2👏1
Сегодня изучаем цены на самую популярную сметану
Сметана "Простоквашино" 15% 300 г. это не просто номер один в категории сметаны по версии рейтинга NTech-2024, а еще и 17-й самый продаваемый товар в продуктовом сегменте в целом. Наши аналитики подготовили анализ средневзвешенных цен за III квартал 2024 на сметану "Простоквашино" 15% 300 г.
🔵 самые высокие цены на продукт — в "Азбуке вкуса" (98,3 руб.), самые низкие — в "Пятерочке" (69,9 руб.)
🔵 разброс цен почти достигает 40,5%. Это много, особенно для такого популярного товара
🔵 позиция "Светофора" оказалась выше позиции "Перекрестка" с ценником на сметану, сравнимым с "Азбукой вкуса"
🔵 приятное удивление вызывает региональная сеть дискаунтеров "Батон" ("Красный Яр"), которой удалось предложить цену выгоднее, чем у многих федералов эконом-сегмента
*данные подготовлены для Telegram-канала FMCG Report
Сметана "Простоквашино" 15% 300 г. это не просто номер один в категории сметаны по версии рейтинга NTech-2024, а еще и 17-й самый продаваемый товар в продуктовом сегменте в целом. Наши аналитики подготовили анализ средневзвешенных цен за III квартал 2024 на сметану "Простоквашино" 15% 300 г.
*данные подготовлены для Telegram-канала FMCG Report
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥5⚡2🤝1
Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё
0:49 О "Шин-Лайн"
2:40 Топ-3 бренда мороженого
6:13 Консолидация рынка
8:01 Слияния и поглощения
9:05 Продажи или маркетинг?
10:06 Тренды и необычные продукты
12:37 Вкус или цена?
13:45 Взаимоотношения поставщиков и сетей
16:57 Казахстанский ритейл
19:32 Перспективы больших форматов тары
21:04 Почему "Шин-Лайн" работает в премиум-сегменте
24:39 Экспортные поставки
28:05 Бренд или продукт?
30:43 Продвижение бренда "Бахрома"
33:36 Сезонное планирование
35:40 Крупнейшие игроки в мире
37:41 Ошибки российского ритейла при работе с СТМ
📊 Этот и предыдущие выпуски “Продкаста” смотрите на нашем RUTUBE - канале
Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите на почту info@ntech.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍3👏3
Где "Добрый Cola" дороже, а где дешевле?
⭐️ В этот раз наша команда подготовила анализ средневзвешенных цен на популярный напиток “Добрый Cola” объемом 1,5 л. Исследование охватывает III квартал 2024 года. Любопытных наблюдений достаточно.
➡️ разброс цен между сетями не слишком большой — менее 30%
➡️ самые высокие цены на товар зафиксированы в "Магнолии" (140,9 руб.) и регионале "Командор" (140,5 руб.)
➡️ самая бюджетная "Добрый Cola" продается, внезапно, в "Перекрестке Впрок" (111,8 руб. — на 20,5 руб. выгоднее, чем в обычном "Перекрестке")
➡️ у сетей среднего и ниже сегмента ("Атак", "Мини-" и "Супер Лента", "Ашан") ценник выше, чем у "Перекрестка" с "ВкусВиллом"
➡️ некоторые дискаунтеры (особенно "Да!", но также "Чижик", "Моя цена" и "В1") проигрывают по выгоде некоторым обыкновенным сетям
➡️ алкомаркету "Винлаб" удалось выставить на колу очень привлекательную цену: все-таки основная маржа там — в других категориях
*данные подготовлены для Telegram-канала FMCG Report
*данные подготовлены для Telegram-канала FMCG Report
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤5🤝3
Forwarded from FMCG Report
Сколько стоят батоны и багеты в пекарнях и сетях? На вопрос отвечают коллеги из NTech.
Аналитическая компания впервые в России получила данные о ценах на ХБИ не только в сетях, но и в пекарнях: "Цех 85", "Булочные Ф. Вольчека", "Хлебница" и "Буше/Теплого хлеба". Данные приводятся по пшеничному батону 250-300 г и пшеничному багету 200-300 г за период с 1 января по 16 февраля 2025.
Пекарни
- В них встречаются самые дорогие образцы батонов ("Буше/Теплого хлеба", 246,5 руб./кг) и багетов ("Цех 85", 275,8 руб./кг).
- При этом федеральная сеть пекарен "Хлебница" демонстрирует умеренные цены на багет (от 154,5 руб./кг) и предлагает самый бюджетный вариант батона (95,4 руб./кг).
- Цены на батон значительно выросли только в "Буше/Теплого хлеба" (+33,5% год к году), в то время как в других пекарнях он дорожал в пределах инфляции.
- Стоимость багета, напротив, сильнее выросла в бюджетной "Хлебнице" (+18,2-18,3%), а в "Цех 85" подорожание было умеренным (+7,5%).
Сети
- Из розничных сетей самые дорогие батоны — в "О'Кее" (167,3 руб./кг), багеты — в "Ленте" (до 237,7 руб./кг).
- Самые бюджетные позиции из этих двух категорий — в "Дикси" (147,9 руб./кг) и "Ашане/Атаке" (89,8 руб./кг) соответственно.
- Быстрее всего за год подорожали багет "Французский" СП в "Магните" (+70,3%), батон "Хлебный дом" в "Ашане/Атаке" (+41,8%) и багет "Лента Fresh Французский" (+37,2%).
- Подешевели всего две позиции: это багет "Французский" из "Магнолии" (-10,7%) и багет "О'Кей" (-14,5%).
- В сетях присутствуют багеты разных ценовых сегментов (в "Ленте" багет "Парижский" на 65% дороже "Французского"), а цены на брендированные позиции сильно разнятся (багет "Золотой колос" в "Ленте" на треть дешевле, чем в X5 и "Магните").
В целом оказывается, что хлеб в пекарнях и розничных магазинах продается по сравнимым ценам.
#КонтрольнаяОценка
Аналитическая компания впервые в России получила данные о ценах на ХБИ не только в сетях, но и в пекарнях: "Цех 85", "Булочные Ф. Вольчека", "Хлебница" и "Буше/Теплого хлеба". Данные приводятся по пшеничному батону 250-300 г и пшеничному багету 200-300 г за период с 1 января по 16 февраля 2025.
Пекарни
- В них встречаются самые дорогие образцы батонов ("Буше/Теплого хлеба", 246,5 руб./кг) и багетов ("Цех 85", 275,8 руб./кг).
- При этом федеральная сеть пекарен "Хлебница" демонстрирует умеренные цены на багет (от 154,5 руб./кг) и предлагает самый бюджетный вариант батона (95,4 руб./кг).
- Цены на батон значительно выросли только в "Буше/Теплого хлеба" (+33,5% год к году), в то время как в других пекарнях он дорожал в пределах инфляции.
- Стоимость багета, напротив, сильнее выросла в бюджетной "Хлебнице" (+18,2-18,3%), а в "Цех 85" подорожание было умеренным (+7,5%).
Сети
- Из розничных сетей самые дорогие батоны — в "О'Кее" (167,3 руб./кг), багеты — в "Ленте" (до 237,7 руб./кг).
- Самые бюджетные позиции из этих двух категорий — в "Дикси" (147,9 руб./кг) и "Ашане/Атаке" (89,8 руб./кг) соответственно.
- Быстрее всего за год подорожали багет "Французский" СП в "Магните" (+70,3%), батон "Хлебный дом" в "Ашане/Атаке" (+41,8%) и багет "Лента Fresh Французский" (+37,2%).
- Подешевели всего две позиции: это багет "Французский" из "Магнолии" (-10,7%) и багет "О'Кей" (-14,5%).
- В сетях присутствуют багеты разных ценовых сегментов (в "Ленте" багет "Парижский" на 65% дороже "Французского"), а цены на брендированные позиции сильно разнятся (багет "Золотой колос" в "Ленте" на треть дешевле, чем в X5 и "Магните").
В целом оказывается, что хлеб в пекарнях и розничных магазинах продается по сравнимым ценам.
#КонтрольнаяОценка
👍5🔥3❤1👏1
Есть места, где элитный сырок становится еще элитнее
Продолжаем оценивать продукты в разных сетях и представляем результаты нового средневзвешенного анализа цен за III квартал. На этот раз героем обзора стал сырок "Ростагрокомплекс" с вареной сгущенкой 50 г.
➡️ разброс цен — почти 45,4%. Это один из немногих случаев, когда такая разница оправдана: продукт все-таки премиальный
➡️ дороже всего сырок "Ростагрокомплекс" в "Азбуке вкуса" (73,2 руб.), как и должно быть. На третьем месте "Самокат", далее "Перекресток"
➡️ а вот "Верный" на второй строчке нас удивил. Причем его ценник едва ли ниже, чем в "Азбуке" (72,7 руб.)
➡️ еще из странностей — "Магнит" и "Пятерочка" в верхней половине рейтинга, дороже Metro и Globus
➡️ по самой низкой цене сырок можно купить в "Ленте" (50,4 руб.), которая по выгоде обогнала даже "Мою Цену”
*информация подготовлена для нашего партнера, Telegram-канала FMCG Report
Продолжаем оценивать продукты в разных сетях и представляем результаты нового средневзвешенного анализа цен за III квартал. На этот раз героем обзора стал сырок "Ростагрокомплекс" с вареной сгущенкой 50 г.
*информация подготовлена для нашего партнера, Telegram-канала FMCG Report
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤3🔥3🤩1
Forwarded from FMCG Report
Ритейлеры снова удивляют своей ценовой политикой.
Продолжаем наблюдать за стоимостью товаров в различных сетях. На этот раз под прицелом — вафельный стаканчик "Коровка из Кореновки" 100 г. Коллеги из NTech предоставили нам анализ средневзвешенных цен на него за III квартал 2024.
- Разброс цен на стаканчик почти достигает 62,7%. Поскольку товар далеко не бюджетный и к KVI не относится, сама по себе разница не так удивительна.
- Странно другое: максимальная цена на него замечена в "Супер-" и "Мини-Ленте" (97,9 руб.), а также в "Бристоле" (90,8 руб.), который вроде как дискаунтер.
- Стоимость "Коровки" у далеких от эконом-сегмента ритейлеров, таких как "Перекресток", "Самокат" и Globus, значительно ниже. Последних двух "обгоняет" даже "Пятерочка".
- Наименьший ценник все же у жестких дискаунтеров: "В1" (60,2 руб.) и "Моя цена" (74 руб.). При этом у самого "Магнита" он заметно выше.
- Гипермаркет "Лента" одновременно соревнуется по цене и с дискаунтерами от "Магнита", и с "Перекрестком Впрок".
#КонтрольнаяОценка
Продолжаем наблюдать за стоимостью товаров в различных сетях. На этот раз под прицелом — вафельный стаканчик "Коровка из Кореновки" 100 г. Коллеги из NTech предоставили нам анализ средневзвешенных цен на него за III квартал 2024.
- Разброс цен на стаканчик почти достигает 62,7%. Поскольку товар далеко не бюджетный и к KVI не относится, сама по себе разница не так удивительна.
- Странно другое: максимальная цена на него замечена в "Супер-" и "Мини-Ленте" (97,9 руб.), а также в "Бристоле" (90,8 руб.), который вроде как дискаунтер.
- Стоимость "Коровки" у далеких от эконом-сегмента ритейлеров, таких как "Перекресток", "Самокат" и Globus, значительно ниже. Последних двух "обгоняет" даже "Пятерочка".
- Наименьший ценник все же у жестких дискаунтеров: "В1" (60,2 руб.) и "Моя цена" (74 руб.). При этом у самого "Магнита" он заметно выше.
- Гипермаркет "Лента" одновременно соревнуется по цене и с дискаунтерами от "Магнита", и с "Перекрестком Впрок".
#КонтрольнаяОценка
🔥6💯6🤝3
Forwarded from FMCG Report
Самая популярная нарезка стоит у различных сетей сильно по-разному.
Коллеги из NTech предоставили нам результаты анализа средневзвешенных цен за III квартал 2024 на нарезку "Черкизово сальчичон премиум" 100 г. А мы снова удивились тому, как сети выстраивают свою ценовую политику в отношении "топовых" товаров (эта позиция — на первом месте в категории по продажам согласно рейтингу NTech-2024).
- Разброс цен — чуть менее 70%. Это рекорд текущей итерации нашей рубрики #КонтрольнаяОценка.
- Дороже всего сальчичон от "Черкизово" в Spar (183,1 руб.). Причем отрыв этой далеко не премиальной сети от преследователей довольно большой.
- В "Моей цене" продукт самый бюджетный (108,2 руб.). Тут удивляют его соседи по топ-3 — Globus и "Гипер Лента", где предложение выгоднее, чем в "В1".
- Metro с его умеренной ценой удивляет приятно, а вот "Верный", "Дикси" и "Пятерочка" в верхушке списка — неприятно.
Коллеги из NTech предоставили нам результаты анализа средневзвешенных цен за III квартал 2024 на нарезку "Черкизово сальчичон премиум" 100 г. А мы снова удивились тому, как сети выстраивают свою ценовую политику в отношении "топовых" товаров (эта позиция — на первом месте в категории по продажам согласно рейтингу NTech-2024).
- Разброс цен — чуть менее 70%. Это рекорд текущей итерации нашей рубрики #КонтрольнаяОценка.
- Дороже всего сальчичон от "Черкизово" в Spar (183,1 руб.). Причем отрыв этой далеко не премиальной сети от преследователей довольно большой.
- В "Моей цене" продукт самый бюджетный (108,2 руб.). Тут удивляют его соседи по топ-3 — Globus и "Гипер Лента", где предложение выгоднее, чем в "В1".
- Metro с его умеренной ценой удивляет приятно, а вот "Верный", "Дикси" и "Пятерочка" в верхушке списка — неприятно.
🔥7❤4🤔3💯1
Коллеги, рады представить вам шестой выпуск нового сезона "Продкаста" – нашего совместного проекта с Издательским домом "Новые отраслевые медиа"
Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.
🎤 Ведущие – Дмитрий Трифонов, соучредитель NTech, и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech.
💙 Гость этого выпуска – Анна Собянина, основатель брендингового агентства A.Studio
📝 Темы интервью:
1:00 Что такое интегрированный маркетинг
2:21 Секрет успеха A.Studio
4:41 Кейс "Томского кондитера"
9:13 Зонтичный бренд или монобренд?
12:00 Бренд и его сила
15:07 Ценности крупнейших молочных брендов
17:04 Как материализовать бренд
18:43 Жизненный цикл продукта
21:06 Что дает бренд
22:13 Стратегии продвижения продукта
26:26 Судьба регионалов
28:29 Что мешает хорошим продуктам продаваться
32:19 Малые форматы упаковки
34:27 Каналы коммуникации
Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите на почту info@ntech.ru
Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.
1:00 Что такое интегрированный маркетинг
2:21 Секрет успеха A.Studio
4:41 Кейс "Томского кондитера"
9:13 Зонтичный бренд или монобренд?
12:00 Бренд и его сила
15:07 Ценности крупнейших молочных брендов
17:04 Как материализовать бренд
18:43 Жизненный цикл продукта
21:06 Что дает бренд
22:13 Стратегии продвижения продукта
26:26 Судьба регионалов
28:29 Что мешает хорошим продуктам продаваться
32:19 Малые форматы упаковки
34:27 Каналы коммуникации
📊 Этот и предыдущие выпуски “Продкаста” смотрите на нашем RUTUBE - канале
Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите на почту info@ntech.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11👍7❤1
Цены на сметану 20% распределены в целом логично
Завершающий пост в цикле рубрики #КонтрольнаяОценка от нашего партнера Telegram-канала FMCG Report, с которым мы делимся аналитикой. Рубрика посвящена средневзвешенному анализу цен на отдельные популярные продукты за III квартал 2024. В этот раз речь пойдет о сметане "Простоквашино" 20% 300 г. Ранее мы приводили результаты анализа цен на сметану этого же бренда, но жирностью 15%
Сходства
➡️ средний разброс цен. В случае сметаны 20% он составляет около 33% — даже меньше, чем в случае менее жирного продукта
➡️ топ-3 по дороговизне, если считать только федералов. Это "Азбука вкуса" (108,9 руб.), "Перекресток Впрок" (105,9 руб.) и Globus (96,5 руб.)
➡️ "Магнит" и его дискаунтеры с одними из самых выгодных предложений. В этом случае — "Моя цена" (81,3 руб.) и "В1" (83,4 руб.)
Различия
➡️ "Пятерочка" — не лидер по выгоде, а пребывает ближе к середине списка, уступая даже Metro и "Гипер Ленте"
➡️ дорогой регионал . В прошлый анализ вошел бюджетный "Красный Яр", а тут — "Командор" с третьей по дороговизне сметаной
Завершающий пост в цикле рубрики #КонтрольнаяОценка от нашего партнера Telegram-канала FMCG Report, с которым мы делимся аналитикой. Рубрика посвящена средневзвешенному анализу цен на отдельные популярные продукты за III квартал 2024. В этот раз речь пойдет о сметане "Простоквашино" 20% 300 г. Ранее мы приводили результаты анализа цен на сметану этого же бренда, но жирностью 15%
Сходства
Различия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5💯3🤝3
#анонс #мероприятия
💙 26-28 марта в Radisson Collection Paradise Resort and Spa, г. Адлер, пройдет независимая конференция для мясопереработчиков "ПИЩЁВКА3D: ВМЯСО"
⭐️ Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech выступит с темой
“Чем мериться будем? Опыт сравнительного анализа категорий”
Основные тезисы:
🟡 рынок на распутье: неопределенность как новая реальность
🟡 данные против догадок: объективные метрики категорий. Как сравнивать эффективность категорий в условиях нестабильности?
🟡 будет хорошо или плохо? Кризисные времена – это не только вызовы, но и возможности для тех, кто умеет вовремя увидеть тренды и скорректировать стратегию
Среди спикеров - собственники и гендиректора предприятий мясопереработки, главные эксперты отрасли и самые яркие приглашенные гости
Слушать доклады будут производители мясной продукции, представители торговых сетей, а также те, кто поставляет ингредиенты и решения
Свое участие уже подтвердили Национальный союз мясопереработчиков, “Дымовское колбасное производство”, “Русское поле” и другие эксперты отрасли
📎 Больше о конференции и регистрация по ссылке: https://pischevka3d.ru/vmyaso?utm_source=ntech&utm_medium=anons&utm_campaign=infopartner
“Чем мериться будем? Опыт сравнительного анализа категорий”
Основные тезисы:
Среди спикеров - собственники и гендиректора предприятий мясопереработки, главные эксперты отрасли и самые яркие приглашенные гости
Слушать доклады будут производители мясной продукции, представители торговых сетей, а также те, кто поставляет ингредиенты и решения
Свое участие уже подтвердили Национальный союз мясопереработчиков, “Дымовское колбасное производство”, “Русское поле” и другие эксперты отрасли
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👏3👍2
Производство рыбных продуктов глубокой переработки в России растет. Мы изучили, как расширился ассортимент в рыбной гастрономии и рыбных полуфабрикатах, и сравнили его с ассортиментом мясной гастрономии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥15👍5❤3🤝2
который включает 500 лучших FMCG-брендов России по итогам 2024 года
Вам определенно будет интересно узнать, как изменилась картина рынка!
где главным брендом Москвы (ЦФО) остается "Петелинка". В других регионах лидерство сохраняют: в СЗФО – "Пискаревский", в ЦФО – "Лебедянь", в ПФО – "Село Зеленое", в ЮФО – "Коровка из Кореновки"
А ваши собственные позиции?
Ждите новый пост на нашем канале!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13👍6❤3🤝2
Узнайте, кто вы в самом масштабном рейтинге России NTech-500!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16❤6👏6⚡2🤝2
Тема выступления: “Чем мериться будем? Опыт сравнительного анализа категорий”
Что же в рейтинге?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14👏3👍2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5🔥3👍1
В партнерстве с FMCG Report
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍5🔥3💯1
Посмотрим, какие бренды вошли в тройку лидеров в каждой категории, и какой объем они заняли в сегменте
Топ-3 по категориям
*В партнерстве с FMCG Report
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10❤1