NTech | FMCG • Аналитика • Ритейл
5.55K subscribers
921 photos
74 videos
6 files
440 links
Аналитика и исследования FMCG-рынка.
NTech - данные, которым доверяют.

Сайт: https://ntech.ru/

Контакты для связи:
@NTechRobot
+7 (495) 640 90 95
info@ntech.ru
Download Telegram
Forwarded from Рыбная полка
Коллеги из NTech отобрали бренды, которые в 2024 году каждый квартал увеличивали свою долю на рынке, нарастив её в итоге на 5% или более в абсолютном денежном выражении*. В рейтинг вошли в т.ч. рыбные бренды:

🔘Так, "Русскому морю" за прошлый год удалось на 44% увеличить свою долю на всем российском рынке сурими. Продажи при этом в деньгах выросли на 78%, а в натуральном выражении – на 86%.

🔘Vici же нарастила свою долю на общероссийском рынке рыбных полуфабрикатов на 26%. В денежном эквиваленте продажи выросли на 76%, а в натуральном – на 66%.

🔘На рынке Северо-Западного ФО удалось выбиться в лидеры "Балтийскому берегу" – бренд нарастил свою долю на 22% в категории паштетов и риетов. Продажи в округе увеличились на 44% в деньгах и на 46% – в натуральном объеме.

*Не включались:

– СТМ (не включались в итоговый рейтинг, но учитывались при расчете доли);
– бренды, доля которых в 2024 была ниже доли в 2023;
– бренды, появившиеся позже I кв. 2024.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👌4💯41
🥩Новый выпуск подкаста «ВНУТРИ ПРОДУКТА…»

🫀Проект, в котором мы говорим обо всем, что входит в пищевое производство: от разработок до маркетинга.


Ведущая:
Ксения Яровая – директор департамента маркетинга КРИСТ

Гость:
Дмитрий Трифонов - сооснователь российской информационно-аналитической компании NTech

В этом выпуске мы обсудим:

– Роль данных в FMCG и их значимость для бизнеса
– Как правильно работать с данными
– Нужны ли мероприятия и конференции внутри отрасли
– Рост премиум сегмента и падение доли дискаунтеров в ретейле

📱 VK Видео

📱 YouTube

Приятного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥147👍7👏1
#аналитика_NTech

Приехал на заправку — готовь кошелек,
говорят результаты анализа цен на одни и те же товары в рознице и на АЗС.

Аналитики NTech приводят цены на три позиции на заправках и в торговых сетях: энергетик Adrenaline Rush Original 449 мл, батончик Snickers Super 80 г и воду "Святой источник" 500 мл без газа. Нормальный набор путешественника. Цены — средние по России на 26.01.2025.

А выводы таковы:

- Вода на АЗС в среднем вдвое дороже, чем в рознице. Энергетик — на 75%, а батончик — "всего" на 25%.

- В случае напитков разброс внутри каналов (сети и заправки) в разы ниже, чем между каналами.

- Даже в случае Snickers АЗС — в "топе" по стоимости, а ценник на этот продукт там вдвое выше, чем в самых бюджетных сетях.

Неудивительно, учитывая, насколько продукты непрофильны для заправок. К тому же у едущего по условной М-11 автомобилиста нет выбора, а в других случаях его часто просто мало. Интересно было бы взглянуть на маржу АЗС в этих категориях.
🔥6👍3🤝3
⭐️Сегодня Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech, выступил на 32-ой Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства ПРОДЭКСПО. Выступление состоялось в рамках Специальной сессии: “Товар на полку”
💙Тема презентации: "Звезды и черные дыры на полке"

🌏Основные тезисы:
➡️в прошлом году рынок продуктов питания уверенно рос, прибавив более чем 7% в III квартале
➡️продовольственная инфляция в III квартале составила чуть более 11%, но темпы снижаются и инфляция неравномерна
➡️идет глобальная конкуренция между группами продуктов за долю рынка
➡️СТМ стабильны в денежном выражении, но снижаются в натуральном
➡️количество SKU в федеральных сетях снижается, но число брендов растет, производители привлекают новыми брендами, а не новыми продуктами
➡️магазины у дома и дискаунтеры и хард-дискаунтеры выросли на 40% за два года. Супермаркеты и гипермаркеты снижаются
➡️экспансия федеральных сетей продолжается, но их эффективность не растет
➡️рынок переконсолидирован: есть "звезды" и "черные дыры". Черная дыра - это падение группы как в деньгах, так и в физическом выражении
➡️готовая еда продолжает расти год от году, несмотря на множество мифов вокруг нее

🎤В следующих постах мы расскажем о выступлениях Леонида Ардалионова, директора по аналитике NTech и Екатерины Назаренко, ведущего аналитика NTech
Не пропустите!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16👍8
Екатерина Назаренко, ведущий аналитик NTech выступила на ПРОДЭКСПО в сессии “Эффективные стратегии ценообразования и промо как инструменты создания УТП и завоевания рынка в 2025 году”
⭐️Тема: “Ценообразование в условиях переконсолидированного рынка”

💙Тезисы:
📝 рынок очень поляризован. Есть явные лидеры и аутсайдеры. Отдельные категории групп продуктов в денежном и натуральном выражении растут крайне неравномерно. Для лидеров и для аутсайдеров должна быть разная политика ценообразования

📝 рынок переконсолидирован. Переконсолидация наблюдается в разных категориях и в торговых сетях. Согласно принципу Парето, 20% товаров должны давать 80% продаж, однако
➡️1% SKU дает 48% объема продаж, а 20% SKU дают 95% объемов продаж (в денежном выражении)
➡️то же самое и с брендами: 1% брендов обеспечивает 49% продаж, а 20% брендов — 97% (в денежном выражении)

📝 80% ассортимента на самом деле не интересны покупателю. Удаление этих товаров с полок не окажет значительного влияния на продажи, так как они лишь создают иллюзию выбора

📝 один игрок, бренд или SKU переворачивают рынок: так, например, всего лишь два SKU бренда “Сады Придонья” держат группу соки в числе динамично развивающихся

📝 продвижение массовых и нишевых продуктов отличается. Для нишевого продукта важно заметно выделяться среди топовых игроков, ценовой анализ не столь важен. Массовый продукт не должен быть трендовым, но должен превосходить двух-трех основных конкурентов. Важно быть готовыми к ценовым войнам, для победы в которых необходимо обладать данными о конкурентах
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1964
Forwarded from FMCG Report
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Коллеги, рады представить вам четвертый выпуск нового сезона "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущие – Дмитрий Трифонов, соучредитель NTech, и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech.

Гость этого выпуска – Надежда Паршина, основатель и творческий директор агентства Ohmybrand.

0:50 Что такое брендинговое агентство
2:35 "Остроконечники" и "тупоконечники"
4:06 "Мираторг" и специализация
6:17 Что такое бренд
8:37 Lay's и сила бренда
10:14 "Простоквашино" и стабильность
12:16 "Добрый" и качество
14:04 "Папа может" и народность
16:00 Особенности премиальных брендов
17:36 Успешность запусков
20:37 "Зеленая линия" и админресурс
23:03 Зачем нужно дифференцирование
24:25 Что почитать про брендинг
26:19 Какие бренды "выстрелили" в 2024

В телеграм-канале NTech пройдет розыгрыш книг Джека Траута, которые Надежда упомянула в интервью.

Гости второго сезона "Продкаста":
Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл"
Мария Петрова, вице-президент по продажам Health & Nutrition
Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

Гости первого сезона "Продкаста":
Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".
Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
Александр Панин, председатель Рыбного Союза
Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации
Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.


Коллеги, приглашаем вас поделиться с нами темами, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в "Продкасте". Пишите редакции проекта @prodcast_feedback.

А так же как всегда мы приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите на тот же аккаунт.
🔥96
Уважаемые коллеги,

В честь выхода нового выпуска "Продкаста", гостем которого стала Надежда Паршина, основатель и творческий директор агентства Ohmybrand, мы организуем розыгрыш книг Джека Траута, упомянутых в интервью:
▫️ "Маркетинговые войны. Новое издание"
▫️ "Дифференцируйся или умирай! Выживание в эпоху убийственной конкуренции. Новое издание"
▫️ "Позиционирование: битва за умы. Новое издание"

Мы определим трех победителей, которые получат в подарок книгу и наш фирменный мерч

Розыгрыш начинается в понедельник, 10 февраля, и завершится в четверг, 13 февраля

🔺Приглашаем вас принять участие
🔥2510👍4😍2
Forwarded from Рыбная полка
Форель дороже не там, где обычно.

Коллеги из NTech предоставили нам средневзвешенный анализ цен за III квартал 2024 на еще один продукт — слабосоленое филе форели "Балтийский берег" (200 г), первый по продажам в своей категории согласно рейтингу NTech-2024.

🐟 Общий разброс цен по проанализированным сетям составил более 30%.

🐟 Самым дорогим продукт оказался в "О’кее" (502,41 руб.). Следом с разницей в 26 рублей идет "Перекрёсток впрок".

🐟 Самая низкая цена филе форели в "Магнит гипермаркет" (369,88 руб.) Чуть дороже оно в "Ленте" (380,67 руб.)

🐟 "Пятерочка" (426,17 руб.) менее привлекательна для покупки по сравнению не только с аналогичным форматом "магазин у дома" сети "Магнит" (394,02 руб.), но также и супермаркетом X5 Group более высокого ценового сегмента – "Перекрёстком" (401,37 руб.).

В следующий раз посмотрим цены на икру мойвы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥84👏4👍2
⭐️Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech, выступил с презентацией на “Продэкспо”
Тема: “Бренд vs СТМ кому отдает предпочтение покупатель”

💙Основные тезисы:
➡️Рынок растет, но неравномерно. Одни категории и сети развиваются быстрее, другие — медленнее или снижают обороты. Эти различия особенно видны при сравнении LfL

➡️СТМ – это не что-то единое целое, СТМ - совершенно разные

➡️Кроме СТМ у сетей существует еще несколько инструментов развития ассортимента: собственное производство и тендерные закупки. Основу собственного производства составляют кулинария, ХБИ, полуфабрикаты из мяса и птицы

➡️Если объединить СТМ, собственное производство и тендерные закупки, то их доля на рынке в денежном выражении сохраняется, но в физическом - устойчиво снижается

➡️Становится всё больше СТМ, которые ориентированы на более дорогие и интересные для потребителей продукты, среди них всё больше красивых и вкусных товаров

➡️Чем выше доля в продажах собственного производства, тем динамичнее развиваются продажи магазина в целом

➡️Таким образом, потребителя в первую очередь интересует продукт, а не выбор “Бренд vs СТМ”
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥22👍72👏2
Цены на селедку разбросало

Анализ средневзвешенных цен на оригинальное филе сельди "Матиас" в масле (250 г) за III квартал 2024 года:

🐟 разброс цен между сетями оказался значительный: более 60%

🐟 самые высокие цены на товар были зафиксированы в "Перекрёстке", заломившем за него 190,41 руб., и "О’кее" (175 руб.)

🐟 самой же бюджетной сельдь от "Матиас" оказалась в "Ашане" (117,56 руб.). На втором месте с разницей в 13 руб. – сеть "Атак" (130,7 руб.)

🐟 за "среднюю" цену в 169 руб. товар предлагают "Мини лента", "Перекрёсток впрок" и Globus. В "Супер ленте" и просто "Ленте" сельдь "Матиас" можно найти за 168 и 165 руб.

данные подготовлены для Telegram-канала Рыбхоз. Всё о рыбе
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥3💯2
Forwarded from FMCG Report
Сколько сети просят за социально значимый продукт? Выясняем в очередном посте рубрики #КонтрольнаяОценка.

На этот раз коллеги из NTech предоставили нам анализ средневзвешенных цен за III квартал 2024 на батон нарезной "Коломенский" 400 г. Это самый популярный товар из категории по версии рейтинга NTech-2024 и по совместительству социально значимый продукт.

- Разброс цен на батон в различных сетях — менее 24,5%. По меркам рубрики это немного.

- Самую высокую цену на продукт установил "Перекресток" — почти 69,6 руб.

- Что интересно, следом за "Перекрестком" по дороговизне идут "Ленты", "Магниты" и "Пятерочка" — сети сегментов "средний минус" и "эконом".

- Такие недешевые ритейлеры как Metro и "ВкусВилл" при этом расположились в нижней половине списка.

- Дешевле всего батон можно купить вовсе не в дискаунтерах, а в гипермаркете Globus (55,9 руб.).

- "Доброцен", "Да!", "В1" и "Моя цена" проиграли этой сети по выгоде предложения, причем первый проиграл еще и "ВкусВиллу".
🔥134👏4
Forwarded from Рыбная полка
Ритейлеры оказались солидарны в ценах на икру мойвы.

Коллеги из NTech предоставили нам средневзвешенный анализ цен за III квартал 2024 года на икру "Санта Бремор" деликатесную №1 лосось/мойва (180 г). Продукт стал первым по продажам в своей категории согласно рейтингу NTech-2024.

🐟 Общий разброс цен по проанализированным сетям небольшой – всего 30%.

🐟 Разброс был бы еще меньше, если бы не цены в "О’кее" (151,73 руб.) и "Перекрёстке" (148,37 руб.), оказавшиеся самыми высокими.

🐟 "Среднюю" цену за икру мойвы с лососем от "Санта Бремор" просят "Пятёрочка" (136,7 руб.), "Магнит" (135,33 руб.), "Магнит гипермаркет" (134,13 руб.), Globus (133,65 руб.) и "Дикси" (131,79 руб.).

🐟 Наиболее низкая цена – в жёстком дискаунтере "Магнит моя цена" (117,37 руб.).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥71👌1
#аналитика

➡️средние цены на замороженные блины основных брендов в оффлайн торговых сетях за год снизились или остались на прошлогоднем уровне

➡️ средняя цена на блины бренда «С пылу с жару» осталась на прежнем уровне — 347,7 руб. в пересчете на кг продукции. «Морозко» — снизилась на 10,2%, до 290,4 руб. за кг.. Блины «Останкино» подорожали на 3,7% до 304,4 руб. за кг. На эти три бренда приходится порядка 70% всех продаж замороженных блинов в торговых сетях
*данные на основе продаж в крупнейших торговых сетях в период январь-первая половина 2024 и 2025 годов

➡️ на 15% выросла стоимость блинов, готовых к употреблению без разморозки или иной термической обработки

➡️ на 14% подорожал набор продуктов для приготовления блинов в домашних условиях. В рецепт входят 500 гр молока, 300 гр муки, 3 яйца, 50 гр сахара и 40 гр масла

"Что касается замороженных блинов, то необычная, на первый взгляд, динамика цен на них – следствие жёсткой конкурентной/акционной борьбы между топовыми игроками, что характерно для большинства продуктовых групп, а охлажденные блины – это, как правило, продукты под СТМ и на полке они ни с кем не конкурируют", — прокомментировал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.


➡️ цены в общепите тоже выросли — например, в “Теремке” средняя цена блинов за год выросла на 4,9%

➡️ основную лепту в “блинную инфляцию” внес рост цен на сливочное масло; остальные компоненты домашних блинов подорожали всего лишь на 6%, что существенно меньше, чем общий рост цен на продукты питания, составляющий за последний год около 12%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥62👍2👏1
Сегодня изучаем цены на самую популярную сметану

Сметана "Простоквашино" 15% 300 г. это не просто номер один в категории сметаны по версии рейтинга NTech-2024, а еще и 17-й самый продаваемый товар в продуктовом сегменте в целом. Наши аналитики подготовили анализ средневзвешенных цен за III квартал 2024 на сметану "Простоквашино" 15% 300 г.

🔵самые высокие цены на продукт — в "Азбуке вкуса" (98,3 руб.), самые низкие — в "Пятерочке" (69,9 руб.)

🔵разброс цен почти достигает 40,5%. Это много, особенно для такого популярного товара

🔵позиция "Светофора" оказалась выше позиции "Перекрестка" с ценником на сметану, сравнимым с "Азбукой вкуса"

🔵приятное удивление вызывает региональная сеть дискаунтеров "Батон" ("Красный Яр"), которой удалось предложить цену выгоднее, чем у многих федералов эконом-сегмента

*данные подготовлены для Telegram-канала FMCG Report
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥52🤝1
⭐️Друзья , рады представить вам пятый выпуск нового сезона "Продкаста" – нашего совместного проекта с Издательским домом "Новые отраслевые медиа"

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё

🎤Гость этого выпуска – Дмитрий Докин, председатель Совета директоров компании "Шин-Лайн"

💙Ведущие – Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech, и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

➡️ Основные темы интервью:

0:49 О "Шин-Лайн"
2:40 Топ-3 бренда мороженого
6:13 Консолидация рынка
8:01 Слияния и поглощения
9:05 Продажи или маркетинг?
10:06 Тренды и необычные продукты
12:37 Вкус или цена?
13:45 Взаимоотношения поставщиков и сетей
16:57 Казахстанский ритейл
19:32 Перспективы больших форматов тары
21:04 Почему "Шин-Лайн" работает в премиум-сегменте
24:39 Экспортные поставки
28:05 Бренд или продукт?
30:43 Продвижение бренда "Бахрома"
33:36 Сезонное планирование
35:40 Крупнейшие игроки в мире
37:41 Ошибки российского ритейла при работе с СТМ

📊 Этот и предыдущие выпуски “Продкаста” смотрите на нашем RUTUBE - канале


Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите на почту info@ntech.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍3👏3
Где "Добрый Cola" дороже, а где дешевле?

⭐️В этот раз наша команда подготовила анализ средневзвешенных цен на популярный напиток “Добрый Cola” объемом 1,5 л. Исследование охватывает III квартал 2024 года. Любопытных наблюдений достаточно.

➡️разброс цен между сетями не слишком большой — менее 30%

➡️самые высокие цены на товар зафиксированы в "Магнолии" (140,9 руб.) и регионале "Командор" (140,5 руб.)

➡️самая бюджетная "Добрый Cola" продается, внезапно, в "Перекрестке Впрок" (111,8 руб. — на 20,5 руб. выгоднее, чем в обычном "Перекрестке")

➡️у сетей среднего и ниже сегмента ("Атак", "Мини-" и "Супер Лента", "Ашан") ценник выше, чем у "Перекрестка" с "ВкусВиллом"

➡️некоторые дискаунтеры (особенно "Да!", но также "Чижик", "Моя цена" и "В1") проигрывают по выгоде некоторым обыкновенным сетям

➡️алкомаркету "Винлаб" удалось выставить на колу очень привлекательную цену: все-таки основная маржа там — в других категориях

*данные подготовлены для Telegram-канала FMCG Report
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍85🤝3
Forwarded from FMCG Report
Сколько стоят батоны и багеты в пекарнях и сетях? На вопрос отвечают коллеги из NTech.

Аналитическая компания впервые в России получила данные о ценах на ХБИ не только в сетях, но и в пекарнях: "Цех 85", "Булочные Ф. Вольчека", "Хлебница" и "Буше/Теплого хлеба". Данные приводятся по пшеничному батону 250-300 г и пшеничному багету 200-300 г за период с 1 января по 16 февраля 2025.

Пекарни

- В них встречаются самые дорогие образцы батонов ("Буше/Теплого хлеба", 246,5 руб./кг) и багетов ("Цех 85", 275,8 руб./кг).

- При этом федеральная сеть пекарен "Хлебница" демонстрирует умеренные цены на багет (от 154,5 руб./кг) и предлагает самый бюджетный вариант батона (95,4 руб./кг).

- Цены на батон значительно выросли только в "Буше/Теплого хлеба" (+33,5% год к году), в то время как в других пекарнях он дорожал в пределах инфляции.

- Стоимость багета, напротив, сильнее выросла в бюджетной "Хлебнице" (+18,2-18,3%), а в "Цех 85" подорожание было умеренным (+7,5%).

Сети

- Из розничных сетей самые дорогие батоны — в "О'Кее" (167,3 руб./кг), багеты — в "Ленте" (до 237,7 руб./кг).

- Самые бюджетные позиции из этих двух категорий — в "Дикси" (147,9 руб./кг) и "Ашане/Атаке" (89,8 руб./кг) соответственно.

- Быстрее всего за год подорожали багет "Французский" СП в "Магните" (+70,3%), батон "Хлебный дом" в "Ашане/Атаке" (+41,8%) и багет "Лента Fresh Французский" (+37,2%).

- Подешевели всего две позиции: это багет "Французский" из "Магнолии" (-10,7%) и багет "О'Кей" (-14,5%).

- В сетях присутствуют багеты разных ценовых сегментов (в "Ленте" багет "Парижский" на 65% дороже "Французского"), а цены на брендированные позиции сильно разнятся (багет "Золотой колос" в "Ленте" на треть дешевле, чем в X5 и "Магните").

В целом оказывается, что хлеб в пекарнях и розничных магазинах продается по сравнимым ценам.

#КонтрольнаяОценка
👍5🔥31👏1