#аналитика

И еще немного об инфляции и шринкфляции
⭐️Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

📎 Полную версию онлайн-конференции NTech-2024 смотрите на нашем RuTube-канале

#аналитика

Продолжаем обсуждение материалов годовой конференции NTech-2024. Сегодня поговорим об СТМ

Доля СТМ падает, как и количество SKU и новинок в сетях

➡️СТМ в денежном выражении не растут, четко держат свою долю. В натуральном выражении начинают проседать. Происходит трансформация - СТМ первого поколения постепенно уходят в хард-дискаунтер, перестают быть интересны покупателю
➡️начинают расти СТМ второго и третьего поколения, в которых появляются вкусные и интересные продукты
➡️количество SKU в федеральных сетях снижается. При этом количество брендов растет. Производитель пытается привлечь покупателя не новым продуктом, а новым брендом
➡️СТМ трансформируются, бренды худеют

SKU и бренды

➡️в сентябре 2024 количество позиций в федеральных сетях снизилось почти до 196 тыс. (-2,5% год к году). Это минимальное значение более чем за два года
➡️в то же время число брендов росло на протяжении большей части года, достигнув в сентябре примерно 14,86 тыс. (+10,9% год к году)
➡️таким образом, на каждый бренд стало приходиться меньше SKU — компании фокусируются на самых популярных или перспективных позициях в рамках каждой марки

СТМ, тендерные позиции и собственное производство сетей

➡️доля таких позиций в физическом выражении снизилась в III квартале на 11% год к году до чуть более 28%. Снижение продолжается уже минимум два года
➡️при этом в денежном выражении они показали небольшой прирост — на 0,7% до 23%. Здесь, напротив, наблюдается в целом положительная динамика квартал к кварталу
➡️это означает, что ритейлеры перешли от экстенсивного развития СТМ к интенсивному — ценовой и категорийной диверсификации, повышению добавленной стоимости

Консолидация по категориям и сетям

➡️наименьшая доля в физическом выражении топ-1% и топ-20% SKU среди основных категорий наблюдается у ХБИ (38% и 92%), наибольшая — в бакалее (69% и 98%)
➡️аналогично наименьшая доля топовых позиций среди сетей — в "Дикси" (33% и 84% соответственно), наибольшая — в Metro (56% и 94%)

💙Недавно РБК писал о заявлении Минпромторга о проблеме, связанной с сервисами доставки продуктов. Популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы — число курьеров и упаковщиков уже исчисляется миллионами, и в большинстве своем это «здоровые, физически сильные люди», которых так не хватает в других секторах экономики. Об этом заявил в ходе круглого стола директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока еще секторов экономики, либо тех секторов, которые могут расти. Например, производство, — отметил Кузнецов

⭐️На ежегодной конференции NTech-2024 Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech, отвечая на вопрос о перспективах онлайн-магазинов с экспресс-доставкой, отметил, что, несмотря на положительную динамику, их будущее остаётся неопределённым.

В странах с развитой экспресс-доставкой успех обусловлен благоприятными макроэкономическими условиями.
В России, где онлайн-продажи составляют 19% ритейла, рынок экспресс-доставки остаётся незрелым и убыточным, сталкиваясь с проблемами в цепочке поставок и кадровых ресурсах.
Ожидается, что в этой сфере произойдут изменения и корректировки, -

Дмитрий Трифонов

#аналитика

⭐️ Ежегодная онлайн-конференция NTech-2024.
🎤Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech отвечает на вопрос о перспективах онлайн-магазинов с экспресс-доставкой

#аналитика

Продолжаем рассматривать материалы годовой конференции NTech-2024

Каналы продаж

➡️магазины около дома продолжают расти, это удобный формат
➡️за 2 года рост магазинов у дома составил +2% (имеется ввиду сетевой рынок - Дикси, Верный, Пятерочка, Магнит)
➡️одновременно с этим гипермаркет стремительно и непрерывно летят вниз (-15% за два года)
➡️супермаркеты имеют отрицательную динамику, но не такую большую, как у гипермаркетов (-6%)
➡️относительно новый для российского рынка формат дискаунтеров и хард-дискаунтеров продолжает стремительно расти (+40% за два года)

Насколько эффективны растущие магазины у дома и дискаунтеры?

➡️в целом сети теряют свою эффективность
➡️темпы открытия сетевых магазинов превышают темпы продаж
➡️возрастающую эффективность показали магазины у дома – их продажи растут быстрее, чем количество магазинов
➡️несколько отличается ситуация с дискаунтерами и хард-дискаунтерами. Они теряют покупателей, а растут исключительно экстенсивно за счет экспансий
➡️Светофор (-11%), Моя цена (-1%), Чижик (-3%) показывают отрицательную динамику, в то время как рост Пятерочки составляет +8% (Lfl в физическом выражении)
➡️вместе с магазинами у дома дискаунтеры “доедают” гипермаркеты

#аналитика

Звезды и черные дыры сегодня в материалах с годовой конференции NTech-2024
Исследуем, какие товарные группы FMCG входят в эти сегменты

Наши аналитики расположили различные категории на плоскости, где ось X — динамика продаж в объемах, а Y — в деньгах (12 месяцев по сентябрь 2024 год к году). Графики доступны в прикрепленном видео или в презентации
➡️голубые линии на плоскости — средние темпы по рынку FMCG за рассматриваемый период, примерно +6% и +18,5% соответственно
➡️плоскость разделена на пять сегментов в зависимости от соотношения X и Y, то есть динамики натуральных и денежных продаж

🌏 Центр — средние темпы в объеме и деньгах
➡️его доля от всего рынка FMCG — 20% как в натуральном, так и в денежном выражении
➡️крупнейшие категории в сегменте — хлеб, газировка, сливочное масло, варено-копченые и полукопченые колбасы и т.д.

🌏 Инфляционные группы — низкие темпы в объеме, высокие в деньгах
➡️доля в обоих выражениях также одинаковая — 11%
➡️это яйца, томаты, филе и разделка птицы, бананы и яблоки

🌏 Дефляционные группы — высокие темпы в объеме, низкие в деньгах
➡️доля в деньгах тут выше, чем в объеме — 15% и 11% соответственно
➡️основные категории — полутвердые и плавленые сыры, корм для кошек, печенье, творог, сметана и т.д.

🌏 Черные дыры — низкие темпы в объеме и деньгах
➡️здесь ситуация обратная: доля в деньгах составляет 29%, в объеме — 32%. Это самый крупный сегмент
➡️одни из самых продаваемых групп на рынке — черные дыры: молоко, разделка мяса, растительное масло, сахар и т.д.

🌏 Звезды — высокие темпы в объеме и деньгах
➡️это тоже крупный сегмент — в физическом выражении его доля составляет 27%, в денежном — 25%
➡️тут также встречаются категории-лидеры по продажам, такие как энергетики, соки, вода, чипсы и т.д. Но есть и "темная лошадка" — готовые блюда

"Звездная" позиция во многом зависит от SKU и брендов

🔵например, в группе энергетиков из сегмента звезд только девять из 15 позиций вошли бы в этот сегмент. При этом пять позиций — черные дыры
🔵в группе творожных сырков эффект еще заметнее: четыре SKU-звезды, 11 черных дыр. А сама группа — в сегменте звезд
🔵в разрезе брендов ситуация аналогичная — из 15 брендов оригинальных сыров только восемь могут считаться звездными, а из 15 марок чипсов — только шесть
🔵категория соков перейдет из сегмента звезд в сегмент "центр", если из нее убрать всего несколько SKU бренда "Сады Придонья"

#аналитика

В каких категориях происходит поляризация цен, а в каких — консолидация?

🌏 Фактор цены

🔳Его значимость варьируется в зависимости от категории. Это справедливо даже для товаров из одного сегмента "успешности"
🔳Например, в группе соков из "звездного" сегмента рост цен практически не роняет продажи, а в группе молочных десертов присутствует обратная корреляция динамики цен и рыночной доли.

🌏Категории с поляризацией — продажи перетекают из среднего ценового сегмента в низкий и высокий

🔳Оригинальные сыры. Тут основной рост доли приходится на нижний ценовой сегмент (+12%), в основном за счет сегмента "ниже среднего" (-12%). Также немного снижаются доли сегментов "средний" и "выше среднего" (-7% и -3% соответственно), а высокий сегмент растет (+8%). Фактор цены не прослеживается.
🔳Мороженое. Основной переток происходит из среднего сегмента (-52%) в сегмент "выше среднего" (+107%). Это практически полностью объясняется ценовым перепозиционированием единственного бренда — "Коровка из Кореновки". Высокий сегмент сокращается (-5%), зато нижний растет (+16%).
🔳 Сокосодержащие напитки. Средний сегмент будто разделился надвое: за счет его сокращения (-23%) выросли соседние — "ниже среднего" (+13%) и "выше среднего" (+12%). Это также результат ценового перепозиционирования, на этот раз СТМ Global Village. И тут тоже растет нижний сегмент (+9%) при небольшом снижении доли верхнего (-3%).

🌏 Категории с консолидацией — продажи перетекают из низкого и высокого сегментов в средний

🔳Нарезка колбасных изделий. Тут почти не меняется нижний сегмент, зато доли высокого и "ниже среднего" (-17% и -20% соответственно) переходят среднему и "выше среднего" (+38% и +26% соответственно). Это довольно типичная ситуация для многих категорий.
🔳Прикассовая кондитерка. Странная ситуация: несмотря на значимость фактора цены (продажи заметно падают при подорожании) в этой категории происходит миграция доли из нижнего ценового сегмента (-15%) в средний (+53%), практически минуя "ниже среднего" (+5%). При этом сегмент "выше среднего" незначительно растет (+2%) за счет высокого (-6%).

🌏Продвижение массовых и нишевых продуктов

🔳Выбор ниши. Для нишевого продукта важно быть в трендовой, быстрорастущей категории и заметно отличаться от топовых игроков. Массовый продукт не должен быть трендовым, но должен превосходить двух-трех основных конкурентов по органолептике.
🔳Анализ рынка. Для нишевых продуктов не столь важен ценовой анализ, особенно в отношении брендов-лидеров, в то время как массовые продукты с высокой вероятностью будут участвовать в ценовых войнах, для победы в которых необходимо обладать данными о конкурентах.
🔳Реклама. Тут все просто — нишевым продуктам необходима точечная, таргетированная реклама, а массовым — тотальная.

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
Команда NTech рада поздравить вас с наступающим Новым годом!

🎄Пусть успех сопровождает вас во всех начинаниях. Желаем, чтобы 2025 год стал временем исполнения желаний, финансовой стабильности и открытия новых горизонтов.

Благодарим вас за сотрудничество и доверие!

⭐️Этот год был очень продуктивным для нашей команды! Мы выпустили два значимых рейтинга: Рейтинг NTech-500 и Рейтинг NTech-2024. Подготовили 18 выпусков "Продкаста" - гостями которого стали топы АПК и FMCG, совместно с издательским домом НОМ при поддержке Россельхозбанка. Запустили второй сезон проекта, ведущим которого стал Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech. Провели Мясной симпозиум в оффлайн-формате. Наша аналитика публикуется в крупнейших деловых и отраслевых СМИ. Эксперты NTech регулярно выступали на крупнейших выставках и конференциях. Завершили год масштабной онлайн-конференцией по итогам 2024 года, где обсудили актуальные события на рынке FMCG. Конференция собрала более 1000 слушателей.

✨Мы выражаем огромную благодарность нашим партнерам и замечательной команде NTech за поддержку и вклад в наши достижения.

В 2025 году желаем вам отличных результатов и побед! Мечтайте чаще и смелее в новом году! Всё получится! Желаем всем роста и развития!

🎅Счастливого Нового года!

NTech вот так с огоньком врывается в 2025 год, чтобы продолжать с энтузиазмом реализовывать крутые проекты! Ⓜ️

С наступающим Новым годом вас! Желаем идеального work-life balance 🎄

#продкаст

⭐️Начинаем год с нового выпуска "Продкаста" – нашего совместного проекта с Издательским домом "Новые отраслевые медиа”

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё

💙Гость третьего выпуска нового сезона – Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл"

🎤Ведущие – Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech, и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

➡️ Основные темы интервью:

0:49 Что, если не мясо
2:45 Чем интересная мясная категория
5:11 Как "ВкусВилл" сделал скучную колбасу драйвером роста
8:35 Протеиновые продукты
10:04 Обогащенные продукты
11:10 Как делать "все наоборот" в таких объемах
14:50 Влияние покупателей на ассортимент
19:27 Клиентский путь в разных сегментах
20:43 Перспективы "ВкусВилла" в регионах
22:27 Полезный дофамин
27:13 Как продаются разные виды мяса

📊 Этот и предыдущие выпуски “Продкаста” смотрите на нашем RUTUBE - канале

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите на почту info@ntech.ru

#аналитика

На этой неделе разберем итоговый блок материалов Годовой конференции NTech-2024

⭐️Четыре мифа о готовой еде

1. Готовая еда начала расти недавно
➡️в августе 2024 темпы роста категории составляли примерно 29% год к году
➡️динамика за аналогичный период 2022-2023 была более выраженной: +33%
➡️но такие же темпы готовая еда показывала еще семь лет назад, за август 2016-август 2017

2. Наибольший спрос на готовую еду — у зумеров
➡️средняя стоимость готовых блюд — 511 руб./кг.
➡️это заметно выше, чем, например, у мясных полуфабрикатов, которые почти не надо готовить (пельмени — 304 руб./кг, сосиски — 341 руб.)
➡️покупательная способность молодого поколения ниже, чем у более старших. Поэтому нелогично предполагать, что именно молодежь активнее всего приобретает недешевую готовую еду

3. Летние отравления уронили рынок готовой еды
➡️в сентябре 2024 доля готовой еды на продуктовом рынке была выше, чем когда бы то ни было, и в денежном (2,4%), и в физическом выражении (почти 1%)
➡️летом категория действительно испытала падение. Но оно началось еще в апреле, в отсутствие негативного информационного фона
➡️более того, темпы роста категории обычно замедляются в летний период, а в физическом выражении — даже снижаются

4. Готовая еда популярна потому, что людям некогда готовить
➡️как правило, готовую еду покупают потребители, которые помимо этого еще и готовят. Просто вариативность приготовляемых ими блюд низкая (около 20 основных ингредиентов)
➡️больше половины россиян допускают грубые ошибки в рецептах. И это респонденты, уверенные в своем умении готовить
➡️интересно, что динамика сложных блюд (напр., харчо) гораздо быстрее, чем более простых (напр., куриный суп)
➡️значит, люди покупают готовую еду скорее ради разнообразия и из-за неумения готовить, чем из-за нехватки времени

#аналитика

Завершаем обзор материалов годовой Конференции NTech-2024

⭐️ Какие подкатегории готовой еды растут опережающими темпами, а какие запаздывают?

🌏 Горячие напитки — готовый кофе и чай
➡️за 12 месяцев по сентябрь 2024 они показали динамику в +102% в деньгах и +136% в объеме.
➡️для сравнения, у растворимого кофе показатели равны +5% и -4% соответственно, а у чая в пакетиках — +5% и 0%.
➡️готовый кофе — лидер среди нетопливных категорий на АЗС: на него приходится 32% всех продаж в деньгах и 46% всех нетопливных чеков.

🌏 Салаты
➡️у них рост более скромный: +24% в деньгах и +14% в объеме. Подкатегорию можно отнести к группе "звезд".
➡️при этом их доля в общих тратах россиян на продукты составляет 0,7% и 0,3% соответственно.
➡️менее 1% в деньгах звучит незначительно, но это 111 млрд руб. за рассматриваемый период. Больше, чем картофель и питьевой йогурт (по 107 млрд).
➡️самые быстрорастущие виды салатов — цезарь (+54%), мимоза (+34%) и крабовый (+26%). При этом наибольшая доля у корейских (18%).
➡️среди форматов по доле лидируют весовые (48%), а по темпам роста — 200 г и меньше (+65%, доля от подкатегории 25%).

🌏 Готовые блюда
➡️в денежном выражении они прибавили 36%, в физическом — 17%.
➡️доля таких блюд от общих трат на продукты — 2,2% в деньгах (353 млрд руб., больше чем на яйца) и 0,9% в объеме.
➡️более половины рынка готовых блюд (55%) — СТМ и собственное производство сетей. На 4 крупнейших бренда приходится еще 21%.
➡️самая динамичная товарная группа — суши и роллы (+85%). За ней — сэндвичи (+65%) и супы (+61%).
➡️по доле лидируют основные блюда (23%) и изделия быстрого приготовления (22%).

#аналитика

💙Как АЗС работают с нетопливными категориями?

Разбираемся в продажах заправок, рассматривая их как особый канал ритейла. Начнем с базы. Важное замечание: тут рассматриваются АЗС из Москвы, Подмосковья и Владимирской области

➡️только 8% чеков на заправках содержат нетопливные товары. 7% чеков — смешанные

➡️чеков без топлива, только с продуктами или иными товарами, всего 1% от общего числа

➡️нетопливные чеки (как чисто продуктовые, так и смешанные) генерируют 8% от общей выручки заправок

➡️иными словами, чаще всего автомобилисты не заходят в магазины при АЗС что-нибудь прикупить. Может, спешат или уже закупились в гипермаркете. А может, предложения нетопливных товаров на заправках недостаточно привлекательные.

💙 Расклад по сетям АЗС

➡️в исследовании использовались данные с заправок "Лукойл", "Роснефть", "Газпромнефть" и "Нефтьмагистраль"

➡️по выручке и среднему чеку лучше всего дела у последней — нетопливные чеки генерируют 11% выручки и в среднем составляют 583 руб.

➡️по доле нетопливных чеков от общего их числа лидирует "Лукойл" — 26%. По предыдущим двум показателям сеть на втором месте после "Нефтьмагистрали"

➡️"Роснефть" немного отстает от обеих, а вот "Газпромнефть" заметно проседает по всем трем критериям. Особенно по доле нетопливных чеков в выручке (всего 2%)

➡️интересно, что при средней доле нетопливных чеков от всех чеков в 8% результаты всех четырех представленных сетей лучше. Значит, остальные АЗС показывают себя еще хуже

#аналитика

Японский табак доминирует на АЗС. Сегодня покажем, чьи сигареты обеспечивают категории лидерство среди нетопливных товаров в этом канале

Топ по производителям

➡️три крупнейшие табачные компании обеспечивают 93% продаж табачных изделий на АЗС

➡️доля Japan Tobacco составляет 42%, Philip Morris — 31%, а British American Tobacco — 20%

➡️четвертое и пятое места почти везде занимают Joh. Wilh. von Eicken (Chapman) и Korea Tomorrow & Global (Esse)

➡️только у "Газпромнефти" на четвертой строчке Tchibo — тот самый немецкий производитель кофе выпускает еще и сигареты Davidoff

Топ по брендам

➡️первое место по продажам занимает Winston (Japan Tobacco), второе — Parliament (Philip Morris), третье — Sobranie (снова Japan Tobacco)

➡️продукция British American Tobacco, сигареты Kent, только на четвертой строчке. На пятой — опять Philip Morris с Marlboro

➡️в топ сигарет Japan Tobacco также входят марки Camel, LD, "Русский стиль" и Play, Philip Morris — Chesterfield, Philip Morris, Next и L&M, British American Tobacco — Rothmans, Lucky Strike, Vogue, "Ява" и Richland

#аналитика

Табак и кофе — не всему голова, но нетопливным продажам на АЗС точно. Продолжаем рассматривать то, как заправки работают с ассортиментом своих магазинов. И переходим к топ-5 нетопливных категорий на различных заправках

💙Общее

🔵практически везде в структуре продаж лидируют табачные изделия. У водителей они кончаются так же внезапно, как и топливо, а целый блок с собой в дорогу обычно никто не берет

🔵помимо этого клиенты, заходя в магазины при АЗС, преследуют всего две основные цели: не уснуть (кофе, энергетики), "закинуться" чем-то сладким и запить это (кондитерка, б/а напитки)

🔵кроме этого, в топ-5 заправок иногда встречаются автотовары и иногда еда (готовая кулинария и хлебобулочные изделия). На остальное нет либо спроса, либо предложения

💙 Расклад по сетям АЗС

🔵"Лукойл" — специалисты по кофе. Там его научились продавать так хорошо, что водители даже предпочитают его сигаретам

🔵на заправках "Роснефть" чаще покупают кондитерские изделия

🔵"Нефтьмагистраль" — единственная из четырех сетей, где в топ-5 присутствует "полноценная" еда, а не сладкие снеки. Причем сразу две категории

🔵а вот "Газпромнефть" и тут в пролете: у нее топ категорий ничем не примечателен

Наша новая #аналитика вышла в Forbes

Аналитики NTech изучили рынок продуктов питания с целью выявить бренды, которые в 2024 году каждый квартал увеличивали свою долю на рынке, нарастив ее в итоге на 5% и более в абсолютном денежном выражении. В него не включались собственные торговые марки сетей, бренды, доля которых в 2024 году была ниже доли в 2023-м, и бренды, появившиеся позже I квартала 2024 года

➡️Рынок переконсолидирован: на полках магазинов представлено порядка 14 800-14 900 брендов и более 19 600 SKU (товарных позиций). Но на 1% SKU приходится 64% в натуральном выражении, на 1% брендов — 55%

➡️Наибольшие доли рынка в своих категориях по итогам первых трех кварталов 2024 года заняли «Атяшево» (56% в денежном выражении среди ливерных колбас), торговая марка КИТ (55% в денежном выражении среди мучных и кондитерских изделий) и Vici (30% в денежном выражении среди рыбных полуфабрикатов)

Если говорить о динамике роста, то здесь другие лидеры

➡️В сегменте стерилизованных сливок продажи бренда «Я люблю готовить» выросли за год на 2268% в денежном выражении и на 1918% в физическом. ТМ «Мохито fresh» в категории «лимонад современный» увеличил продажи на 740% в денежном выражении и 539% в физическом. Среди брендов куриных яиц наилучшую динамику показала торговая марка «Лето», продававшаяся на 403% активнее в денежном и 316% в реальном выражении


📎 Продолжение читайте на сайте Forbes