#продкаст

⭐️Друзья, рады представить вам второй выпуск нового сезона "Продкаста" – нашего совместного проекта с Издательским домом "Новые отраслевые медиа"

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё

🌏 Ведущий – Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

💙 Гость этого выпуска – Мария Петрова, вице-президент по продажам компании Health & Nutrition

🎤Основные темы интервью:

1:01 Польза молочной продукции
4:41 Почему ритейлу важно продвигать молочку
6:38 Работа в условиях локализации
9:14 Перспективные молочные категории
10:13 Куда расти молочной промышленности
14:02 Что покупатель ищет на полке
17:25 Тренды потребительского поведения
19:57 Как H&N работает с ритейлом
23:49 Почему современная молочка растет быстрее, а традиционная медленнее
27:48 Роль локальных игроков на молочном рынке
32:02 Конкуренция с СТМ
37:09 Планы H&N на будущее

📊 Этот и предыдущие выпуски “Продкаста” смотрите на нашем RUTUBE - канале

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите на почту info@ntech.ru

⭐️ Друзья, розыгрыш завершен, благодарим всех за участие

🎉 Поздравляем победителей!

В ближайшее время мы с вами свяжемся


Победители:
1. Яна (@yanayadd)
2. Татьяна (@real_marketing_01)
3. Your (@Your_55_5)
4. Юлия (@liaD14)
5. Лариса (@larminako)
6. Ekaterina (@Kate_Tuzikova)
7. Максим
8. Marina (@mardoku)
9. Kirill (@chaparrall)
10. Anton (@akuvarin)

Проверить результаты

#аналитика

И еще немного об инфляции и шринкфляции
⭐️Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

📎 Полную версию онлайн-конференции NTech-2024 смотрите на нашем RuTube-канале

#аналитика

Продолжаем обсуждение материалов годовой конференции NTech-2024. Сегодня поговорим об СТМ

Доля СТМ падает, как и количество SKU и новинок в сетях

➡️СТМ в денежном выражении не растут, четко держат свою долю. В натуральном выражении начинают проседать. Происходит трансформация - СТМ первого поколения постепенно уходят в хард-дискаунтер, перестают быть интересны покупателю
➡️начинают расти СТМ второго и третьего поколения, в которых появляются вкусные и интересные продукты
➡️количество SKU в федеральных сетях снижается. При этом количество брендов растет. Производитель пытается привлечь покупателя не новым продуктом, а новым брендом
➡️СТМ трансформируются, бренды худеют

SKU и бренды

➡️в сентябре 2024 количество позиций в федеральных сетях снизилось почти до 196 тыс. (-2,5% год к году). Это минимальное значение более чем за два года
➡️в то же время число брендов росло на протяжении большей части года, достигнув в сентябре примерно 14,86 тыс. (+10,9% год к году)
➡️таким образом, на каждый бренд стало приходиться меньше SKU — компании фокусируются на самых популярных или перспективных позициях в рамках каждой марки

СТМ, тендерные позиции и собственное производство сетей

➡️доля таких позиций в физическом выражении снизилась в III квартале на 11% год к году до чуть более 28%. Снижение продолжается уже минимум два года
➡️при этом в денежном выражении они показали небольшой прирост — на 0,7% до 23%. Здесь, напротив, наблюдается в целом положительная динамика квартал к кварталу
➡️это означает, что ритейлеры перешли от экстенсивного развития СТМ к интенсивному — ценовой и категорийной диверсификации, повышению добавленной стоимости

Консолидация по категориям и сетям

➡️наименьшая доля в физическом выражении топ-1% и топ-20% SKU среди основных категорий наблюдается у ХБИ (38% и 92%), наибольшая — в бакалее (69% и 98%)
➡️аналогично наименьшая доля топовых позиций среди сетей — в "Дикси" (33% и 84% соответственно), наибольшая — в Metro (56% и 94%)

💙Недавно РБК писал о заявлении Минпромторга о проблеме, связанной с сервисами доставки продуктов. Популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы — число курьеров и упаковщиков уже исчисляется миллионами, и в большинстве своем это «здоровые, физически сильные люди», которых так не хватает в других секторах экономики. Об этом заявил в ходе круглого стола директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока еще секторов экономики, либо тех секторов, которые могут расти. Например, производство, — отметил Кузнецов

⭐️На ежегодной конференции NTech-2024 Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech, отвечая на вопрос о перспективах онлайн-магазинов с экспресс-доставкой, отметил, что, несмотря на положительную динамику, их будущее остаётся неопределённым.

В странах с развитой экспресс-доставкой успех обусловлен благоприятными макроэкономическими условиями.
В России, где онлайн-продажи составляют 19% ритейла, рынок экспресс-доставки остаётся незрелым и убыточным, сталкиваясь с проблемами в цепочке поставок и кадровых ресурсах.
Ожидается, что в этой сфере произойдут изменения и корректировки, -

Дмитрий Трифонов

#аналитика

⭐️ Ежегодная онлайн-конференция NTech-2024.
🎤Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech отвечает на вопрос о перспективах онлайн-магазинов с экспресс-доставкой

#аналитика

Продолжаем рассматривать материалы годовой конференции NTech-2024

Каналы продаж

➡️магазины около дома продолжают расти, это удобный формат
➡️за 2 года рост магазинов у дома составил +2% (имеется ввиду сетевой рынок - Дикси, Верный, Пятерочка, Магнит)
➡️одновременно с этим гипермаркет стремительно и непрерывно летят вниз (-15% за два года)
➡️супермаркеты имеют отрицательную динамику, но не такую большую, как у гипермаркетов (-6%)
➡️относительно новый для российского рынка формат дискаунтеров и хард-дискаунтеров продолжает стремительно расти (+40% за два года)

Насколько эффективны растущие магазины у дома и дискаунтеры?

➡️в целом сети теряют свою эффективность
➡️темпы открытия сетевых магазинов превышают темпы продаж
➡️возрастающую эффективность показали магазины у дома – их продажи растут быстрее, чем количество магазинов
➡️несколько отличается ситуация с дискаунтерами и хард-дискаунтерами. Они теряют покупателей, а растут исключительно экстенсивно за счет экспансий
➡️Светофор (-11%), Моя цена (-1%), Чижик (-3%) показывают отрицательную динамику, в то время как рост Пятерочки составляет +8% (Lfl в физическом выражении)
➡️вместе с магазинами у дома дискаунтеры “доедают” гипермаркеты

#аналитика

Звезды и черные дыры сегодня в материалах с годовой конференции NTech-2024
Исследуем, какие товарные группы FMCG входят в эти сегменты

Наши аналитики расположили различные категории на плоскости, где ось X — динамика продаж в объемах, а Y — в деньгах (12 месяцев по сентябрь 2024 год к году). Графики доступны в прикрепленном видео или в презентации
➡️голубые линии на плоскости — средние темпы по рынку FMCG за рассматриваемый период, примерно +6% и +18,5% соответственно
➡️плоскость разделена на пять сегментов в зависимости от соотношения X и Y, то есть динамики натуральных и денежных продаж

🌏 Центр — средние темпы в объеме и деньгах
➡️его доля от всего рынка FMCG — 20% как в натуральном, так и в денежном выражении
➡️крупнейшие категории в сегменте — хлеб, газировка, сливочное масло, варено-копченые и полукопченые колбасы и т.д.

🌏 Инфляционные группы — низкие темпы в объеме, высокие в деньгах
➡️доля в обоих выражениях также одинаковая — 11%
➡️это яйца, томаты, филе и разделка птицы, бананы и яблоки

🌏 Дефляционные группы — высокие темпы в объеме, низкие в деньгах
➡️доля в деньгах тут выше, чем в объеме — 15% и 11% соответственно
➡️основные категории — полутвердые и плавленые сыры, корм для кошек, печенье, творог, сметана и т.д.

🌏 Черные дыры — низкие темпы в объеме и деньгах
➡️здесь ситуация обратная: доля в деньгах составляет 29%, в объеме — 32%. Это самый крупный сегмент
➡️одни из самых продаваемых групп на рынке — черные дыры: молоко, разделка мяса, растительное масло, сахар и т.д.

🌏 Звезды — высокие темпы в объеме и деньгах
➡️это тоже крупный сегмент — в физическом выражении его доля составляет 27%, в денежном — 25%
➡️тут также встречаются категории-лидеры по продажам, такие как энергетики, соки, вода, чипсы и т.д. Но есть и "темная лошадка" — готовые блюда

"Звездная" позиция во многом зависит от SKU и брендов

🔵например, в группе энергетиков из сегмента звезд только девять из 15 позиций вошли бы в этот сегмент. При этом пять позиций — черные дыры
🔵в группе творожных сырков эффект еще заметнее: четыре SKU-звезды, 11 черных дыр. А сама группа — в сегменте звезд
🔵в разрезе брендов ситуация аналогичная — из 15 брендов оригинальных сыров только восемь могут считаться звездными, а из 15 марок чипсов — только шесть
🔵категория соков перейдет из сегмента звезд в сегмент "центр", если из нее убрать всего несколько SKU бренда "Сады Придонья"

#аналитика

В каких категориях происходит поляризация цен, а в каких — консолидация?

🌏 Фактор цены

🔳Его значимость варьируется в зависимости от категории. Это справедливо даже для товаров из одного сегмента "успешности"
🔳Например, в группе соков из "звездного" сегмента рост цен практически не роняет продажи, а в группе молочных десертов присутствует обратная корреляция динамики цен и рыночной доли.

🌏Категории с поляризацией — продажи перетекают из среднего ценового сегмента в низкий и высокий

🔳Оригинальные сыры. Тут основной рост доли приходится на нижний ценовой сегмент (+12%), в основном за счет сегмента "ниже среднего" (-12%). Также немного снижаются доли сегментов "средний" и "выше среднего" (-7% и -3% соответственно), а высокий сегмент растет (+8%). Фактор цены не прослеживается.
🔳Мороженое. Основной переток происходит из среднего сегмента (-52%) в сегмент "выше среднего" (+107%). Это практически полностью объясняется ценовым перепозиционированием единственного бренда — "Коровка из Кореновки". Высокий сегмент сокращается (-5%), зато нижний растет (+16%).
🔳 Сокосодержащие напитки. Средний сегмент будто разделился надвое: за счет его сокращения (-23%) выросли соседние — "ниже среднего" (+13%) и "выше среднего" (+12%). Это также результат ценового перепозиционирования, на этот раз СТМ Global Village. И тут тоже растет нижний сегмент (+9%) при небольшом снижении доли верхнего (-3%).

🌏 Категории с консолидацией — продажи перетекают из низкого и высокого сегментов в средний

🔳Нарезка колбасных изделий. Тут почти не меняется нижний сегмент, зато доли высокого и "ниже среднего" (-17% и -20% соответственно) переходят среднему и "выше среднего" (+38% и +26% соответственно). Это довольно типичная ситуация для многих категорий.
🔳Прикассовая кондитерка. Странная ситуация: несмотря на значимость фактора цены (продажи заметно падают при подорожании) в этой категории происходит миграция доли из нижнего ценового сегмента (-15%) в средний (+53%), практически минуя "ниже среднего" (+5%). При этом сегмент "выше среднего" незначительно растет (+2%) за счет высокого (-6%).

🌏Продвижение массовых и нишевых продуктов

🔳Выбор ниши. Для нишевого продукта важно быть в трендовой, быстрорастущей категории и заметно отличаться от топовых игроков. Массовый продукт не должен быть трендовым, но должен превосходить двух-трех основных конкурентов по органолептике.
🔳Анализ рынка. Для нишевых продуктов не столь важен ценовой анализ, особенно в отношении брендов-лидеров, в то время как массовые продукты с высокой вероятностью будут участвовать в ценовых войнах, для победы в которых необходимо обладать данными о конкурентах.
🔳Реклама. Тут все просто — нишевым продуктам необходима точечная, таргетированная реклама, а массовым — тотальная.