Пекари увеличивают выпуск заморозки, обеспечивая ритейл.

Смотрим подробности:

- По итогам января—мая 2024 года выпуск замороженных полуфабрикатов в целом по стране вырос примерно на 32% год к году. (данные Российского союза пекарей)

- Замороженная продукция позволяет хлебопекам не только существенно расширить географию поставок благодаря большому сроку годности таких полуфабрикатов, но и сэкономить на логистике, так как доставлять их в розницу можно по более гибкому графику.

- Кроме того, такую продукцию можно доставлять из одного региона в другой, и это позволяет компаниям масштабировать производство.

- Хлебопеки столкнулись в последние годы с серьезными издержками из-за проблем с логистикой, что приводит к росту цен на готовую продукцию. Так, с января по апрель 2024 года в некоторых регионах РФ хлебокомбинаты уже подняли стоимость своей продукции на 10–15%.

- Рост производства замороженных полуфабрикатов связан с возросшим спросом в розничных сетях, которые сокращают свои издержки.

- Непроданный хлеб классических сортов в магазинах приходится утилизировать, в то время как замороженные полуфабрикаты имеют конкурентное преимущество.

- За 2023 год число пекарен внутри магазинов выросло в среднем по рынку на 50%, а в отдельных торговых сетях — в пять-семь раз, так как точки продаж свежей выпечки привлекают дополнительный поток покупателей. (данные АКОРТ)

- В "Пятерочке" доля хлебобулочных изделий собственной выпечки в первом квартале 2024 года в денежном выражении увеличилась на 4 процентных пункта (п. п) год к году, до 13%; в "Перекрестке" — на 1 п. п, до 40%; "Магнита" — на 8 п. п, до 13%; у "Ашана" она составила 42% от общих продаж в категории; у Globus — 62%. (данные NTech)

- В "Магните" отметили, что в этом году спрос на продукцию собственного производства сети к первому полугодию 2024 года увеличится примерно вдвое год к году. До конца этого года ритейлер планирует увеличить число пекарен в своих магазинах с 2,5 тыс. до 5 тыс.

- У "ВкусВилла" есть магазины, где каждое пятое проданное хлебобулочное изделие — собственного производства.

- Доля свежей выпечки в обороте среднего супермаркета составляет около 2–3%, но внутри всей хлебной категории на нее приходится от 20% до 40%. (данные АКОРТ)

- Тем не менее, о полной замене хлеба массовых сортов говорить пока преждевременно.

#КонтрольнаяОценка

Сети снова упустили KVI-товар. На этот раз — молочный коктейль.

Коллеги из NTech предоставили нам результаты анализа средневзвешенных цен на шоколадный молочный коктейль "Чудо" в пакете 200 г. Такие коктейли стали одной из самых быстрорастущих групп товаров в этом году, а выбранная агентством позиция — лидер группы. Несмотря на это ритейлеры не стремятся предложить конкурентную цену на нее.

- Дешевле всего шоколадное "Чудо" обойдется клиентам "Чижика" (39 руб.).

- В отличие от некоторых других категорий, тут дискаунтеры показывают себя хорошо. Хотя некоторых ключевых игроков вроде "Светофора" в анализе нет.

- Самые высокие цены на SKU — в "Азбуке вкуса" (55 руб., ожидаемо) и "О'Кее", а также "Атаке" с "Ашаном" (54-55 руб., неожиданно).

- Разброс цен между сетями превышает 40%. Для такой значимой позиции, которую потребители могут использовать для сравнения цен в сетях в целом, это непростительно.

- Отдельно нас удивила обычно не самая бюджетная Metro, где "Чудо" дешевле, чем в "Магните" и "Пятерочке".

Поскольку отдельного рейтинга брендов молочных коктейлей у NTech нет, как, скорее всего, нет и брендов в группе, сравнимых по объемам продаж с "Чудом", в этот раз мы также пропустим собственный ценовой срез.