Низкая цена — больше не решающий фактор для покупателя (данные NTech).

В рамках II Мясного симпозиума об этом рассказал директор по аналитике исследовательской компании Леонид Ардалионов. Он обратил внимание на интересное противоречие.

С одной стороны, не наблюдается дальнейшего снижения доходов россиян:

- увеличиваются продажи кулинарии;

- не снижается спрос на рыбу и мясо:

- не растёт сегмент бакалеи.

С другой, сети продолжают давить на поставщиков ради низких цен на продукты.

- Их основной аргумент — то самое "обеднение населения", которого, как видно, не происходит.

- Они пытаются бороться за покупателя с дискаунтерами, куда перешла ЦА их СТМ низкого ценового сегмента.

- И это при том, что наценка у обычных сетей в среднем составляет 80%, а у дискаунтеров — 15%.

Важно заметить, что потребление не растёт, а покупатели продолжают обращать внимание на цену. Просто этот фактор перестал быть главенствующим.

Крупный сетевой ритейлер объявил, что планирует к 2027 году в два раза увеличить долю продуктов под собственной торговой маркой (СТМ) — с  23 до 45%. Думаете, такие товары нужны, чтобы привлечь покупателей низкими ценами? 

Вы правы, но только отчасти. СТМ помогает бренду занять свободные ниши в разных сегментах и даже нащупать новый вектор развития. 

Вот примеры.

◾️ Известный сервис экспресс-доставки продуктов собирается производить супы, сэндвичи и мясные блюда. 

◾️ На полке премиальной сети супермаркетов скоро появятся собственные БАДы с ценами заметно выше рыночных.

◾️ Запуск товаров под собственной маркой не исключает один из ведущих фешен-ритейлеров сегмента выше среднего. Они займут нишу, которая освободилась после ухода западных брендов. 

Что говорят эксперты?

Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech:
«Потребители научились рационально использовать скидки и переключились на недорогие бренды в основных продуктовых категориях. Это позволяет тратить больше на "вкусняшки", в том числе из премиального сегмента, поэтому он растёт. Компаниям выгодно выводить на рынок товары под СТМ, и дело не только в стоимости. Многие клиенты готовы платить премию к цене, если доверяют бренду».

Бум на СТМ в российском ритейле начался в 2022 году. Тогда более 60% компаний вывели на рынок такую продукцию. Как и почему это произошло, рассказали здесь. 

О других трендах в торговле  — в этой статье.

Коллеги, рады представить вам пятый выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий "Продкаста" – Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка".

Гость этого выпуска – Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз".

00:47 РПС: кого представляет, какие цели преследует
03:06 Конъюнктура рынка в последние годы
06:29 Как пищевая промышленность переживает санкции
10:03 Долгосрочные тенденции продовольственного рынка
11:40 Успешные кейсы экспорта российского продовольствия
13:12 Тенденции внутреннего рынка
15:42 Рост федеральных сетей – потенциальная угроза для поставщиков?
17:32 Перспективы СТМ
19:25 Роль бренда и рекламы на продовольственном рынке
23:47 Саморегулирование или госрегулирование?

В предыдущих выпусках "Продкаста":
– интервью Сергея Лахтюхова, генерального директора Национального союза птицеводов
– интервью Сергея Юшина, руководителя Национальной мясной ассоциации
– интервью Евгения Случевского, директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– интервью Александра Панина, председателя Рыбного Союза.

​Россияне присматриваются к экзотике (данные NTech за I полугодие).

Коллеги подготовили для нас статистику по сегменту фруктов и ягод. В частности, нас интересует динамика доли затрат различных позиций от сегмента в целом. Сам он практически не рос по сравнению с 2022, так что эта динамика, по сути, отражает спрос на те или иные фрукты или ягоды. И с ним происходит кое-что интересное.

"Традиционные" позиции

- Банан — самый популярный фрукт и один из лидеров по присутствию в чеках среди всех товаров вообще. При росте цены 8% год к году в продажах прибавил всего 2%. Он занимает наибольшую долю и показывает наилучшую динамику в дискаунтерах "Моя цена".

- Клубника дорожала медленно (+5%), поэтому и прибавила за год значительнее (+22%). Сохраняет наибольшую долю в "Перекрестке", но набирает ее быстрее в магазинах у дома, в особенности в "Пятерочке".

- Арбуз подорожал на целых 27% год к году в июле-августе 2023, и его продажи за тот же период снизились на 1%. Самая большая доля сегмента у него в "Пятерочке", а самый быстрый рост — в сети "Моя цена".

- Виноград без учета аномального мая 2022 показал рост цены на 18%, а продаж — всего на 2%. По его доле среди фруктов и ягод лидирует "Пятерочка", а по темпам роста продаж — "Лента".

- Похожие результаты у сливы (цена +33%, спрос +11%), дыни (оба показателя +23%) и клюквы (-21% и -12% соответственно).

Экзотические позиции

- Помело — "аналог" подорожавшего на 120% в августе апельсина. Сам фрукт снизился в стоимости на 26% и показал ошеломляющий рост в 181% — это при немаленькой доле в 2-3% от всего сегмента. Этот показатель больше всего в "Ленте", а динамика — в "Магните".

- Голубика — не экзотика, конечно, но менее привычная ягода, чем та же клубника. И снова рост на 76% при подорожании всего на 9% и доле в 2-3%. Наибольшая ее доля в сегменте — в "Перекрестке", а лучшая динамика — в "Пятерочке".

- Папайя, как и помело, дешевела (-4%) и стремительно росла (+144%). Она остается достаточно дорогой и представленной почти исключительно в гипермаркетах (лидер по доле — Globus, по динамике — крупный формат "Магнита").

- Рамбутан тоже показывал снижение цены (-6%) и рост спроса, хотя и не такой уверенный (+55%). При этом его представленность в рознице пока минимальна.

Что это значит

- Быстрая динамика экзотических фруктов и ягод во многом объясняется их небольшой долей в сегменте. Но это не относится, например, к активно растущему помело.

- Россияне интересуются необычными (и часто дорогими) фруктами, стараются пробовать новое. Это знак если не потребительского оптимизма, то хотя бы небольшой глубины кризиса.

- Возможно, ритейлеры посмотрели на "ВкусВилл" с его манго и решили тоже сделать ставку на экзотику. Несколько лет назад мало кто мог себе представить, что ныне привычное манго "стрельнет".

- Представленность экзотики в сетях, скорее всего, будет расти. Нам остается лишь ждать новой сенсации.

Коллеги, рады представить вам шестой выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий "Продкаста" – Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка".

Гость этого выпуска – Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста".

00:50 Овощеводство: состояние отрасли, триггер для развития, перспективы
03:40 Географическая сегментация и специфика
08:47 Огурцы и салаты – особенности сегментов
12:18 Импортозамещение в семенах, роль крупных агрохолдингов
16:09 Норма и фактическое потребление овощей, ёмкость рынка
20:32 Структура потребления: тепличные и грунтовые овощи, огурцы и томаты
23:04 Агроконтракты и электронные биржи
24:59 Будущее потребления овощей

В предыдущих выпусках "Продкаста":
– интервью Сергея Лахтюхова, генерального директора Национального союза птицеводов
– интервью Сергея Юшина, руководителя Национальной мясной ассоциации
– интервью Евгения Случевского, директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– интервью Александра Панина, председателя Рыбного Союза
– интервью Дмитрия Вострикова, исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз".

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите в редакцию проекта @prodcast_feedback