#аналитика_NTech Курица уже дороже свинины. Насколько — смотрим в исследовании NTech (есть в редакции).

- К 24-й неделе года (12-18 июня) оптовые цены на куриную тушку стабилизировались на уровне 170-175 руб./кг.

- Этому предшествовал рост начиная с 15-й недели, когда стоимость курятины снизилась до минимума в 123 руб./кг.

- Розничные цены на этот вид мяса начали расти с запозданием, но за девять недель и они увеличились с 129 до 162 руб./кг.

- При этом стоимость свинины сохраняется на уровне 121 руб./кг живым весом.

Последствия для рынка

- Производители курятины будут стремиться зафиксировать оптовые цены на свою продукцию на текущем уровне минимум до сентября.

- Подорожание покроет увеличение себестоимости мяса и некоторое снижение предложения.

- Значительного роста потребления свинины по сравнению с традиционным сезонным не ожидается.

- Переход с курятины на свинину будет лишь чуть более глубоким, чем обычно в период шашлыков.

- Но недорогая свинина сдержит цены переработчиков, которые уже изменили свои рецептуры.

#аналитика_NTech Рыба дорожает, люди покупают (данные исследования NTech, есть в редакции).

- В январе-апреле инфляция сегмента "рыба и морепродукты" составила 7% год к году. Мясо и птица дешевели на 3% и 4% соответственно.

- Доля сегмента в корзине россиян подросла на 0,9%, оставшись на уровне ок. 2,5%. Для сравнения, доля мяса выросла на 8,8% до 3,1%, а птицы — на 2% до 7,2%.

- Рыба и морепродукты стали единственной "белковой едой", на которую потребители стали тратиться больше. Рост составил 2,4%, а доля в расходах достигла 6,8%.

Разбивка по категориям

- Наибольший рост в объеме показали самые дорогие категории — замороженные морепродукты (636 руб./кг и +21,2%) и соленая/слабосоленая рыба (1,1 тыс. руб. и +14,9%).

- Последняя стала единственной, испытавшей дефляцию (-6%). Больше всего подорожали рыбные консервы (+13%) и замороженная рыба (13%).

- Несмотря на заметный рост стоимости, доля замороженной рыбы в сегменте также увеличилась (4,2%).

- Резкая отрицательная динамика рыбных консервов (-11% в деньгах, -15,2% в объеме) связана с высокой базой прошлого года.

Разбивка по регионам

- Больше всего рыба и морепродукты за год подорожали в Кемеровской обл. (19,4%), Пермском крае (16,6%) и Оренбургской обл. (16%).

- Ульяновская обл. стала единственной, где эта продукция подешевела (-0,9%). Цены на нее незначительно выросли в Чувашии (+3,6%) и Татарстане (+5,6%).

- Несмотря на умеренную инфляцию, в Московском регионе и Петербурге рыба остается самой дорогой (+5,9% до 603 руб./кг и +6% до 618 руб./кг соответственно).

- Сегмент остается чувствительным к цене. В регионах с наибольшим ростом цен отмечалось самое значительное снижение доли затрат.

- В особенности оно коснулось Свердловской обл. и Башкирии (по -4,8%). Заметнее всего доля выросла в Алтайском крае (+15,7%) и Ростовской обл. (+11,7%).

- Эти регионы также лидируют по доле рыбы в расходах потребителей (9,3% и 7,5% соответственно). Меньше всего доля в Челябинской обл. (5,3%) и Карелии (5,5%).

#аналитика_NTech А потребление индейки все растет (исследование NTech, есть в редакции).

- В 2022 спрос на мясо индейки увеличился на 3% год к году.

- За январь-май 2023 рост составил 2%.

- В мае динамика ускорилась до 7%.

- При этом в мясной корзине россиян этот вид мяса все еще занимает только 5%.

Дальнейший рост возможен благодаря стабильным ценам.

- В январе-мае индейка подорожала всего на 1,4% год к году до 393 руб./кг.

- За май она даже подешевела на те же 1,4% до 398 руб./кг из-за высокой базы 2022.

- Разница в цене между сопоставимыми отрезами курицы и индейки (например, филе грудки) составляет в среднем 25%. Но курятина дорожает быстрее.

Кто ест больше всего индейки

- На топ-5 регионов-потребителей приходится 51% всего спроса.

- Это Москва с областью (32%), а также Петербург, Свердловская обл. и Краснодарский край.

- При этом первые три снизили потребление этого вида мяса в январе-мае, а последние два стали лидерами по приросту — +23% и +18% соответственно.

Каналы продаж

- И тут магазины у дома отличились: на них приходится 45% продаж индейки.

- В январе-мае 2022 лидером по реализации была "Пятерочка" (25%), но в 2023 ее обогнал "Магнит".

- Аналитики NTech считают, что сеть X5 испытала снижение продаж из-за слишком большой доли СТМ в категории.

- Всего же доля собственных марок индейки составила 44% от категории по сравнению с 23% годом ранее.

#аналитика_NTech И баранина тоже растет… (данные исследования NTech на основании гибридной потребительской панели, есть в редакции).

- В январе-мае потребление этого вида мяса увеличилось на 13% при росте цены на 6% до 780 руб./кг.

- Год к году рост потребления составил в мае 19%, а подорожание — 7%.

- Тогда же продажи баранины почти догнали декабрьские значения — раньше именно на этот месяц приходился пик.

Баранина в корзине

- Этот вид мяса до сих пор занимает всего 0,1% от всех трат россиян на продукты.

- Причем почти половина его продаж (45%) приходится на две сети — Globus и "Перекресток".

- "Перекресток" также лидирует по росту реализации баранины в натуральном выражении: +89% год к году за первые пять месяцев 2023. У "Магнита" — +87%.

География потребления

- Три четверти продаж баранины приходится на три региона — Москва с областью и Петербург.

- Самый быстрый годовой рост за январь-май показали Архангельская обл. (+94%), Тверская обл. (+34%) и Ярославская обл. (+30%).

- Это те регионы, где государство инвестировало в производство баранины.

Особенность этого вида мяса — снижение доли продаж "через прилавок". В мае 2023 она составила 43% против 50% годом ранее. По другим видам, наоборот, наблюдается падение доли брендированной продукции.

Россияне подсели на морепродукты.

В апреле-мае 2023-го* доля категории "Рыба и морепродукты" в общей потребительской корзине снизилась на 3,5% в физическом выражении (исследование NTech, есть в редакции).

Главная тенденция рынка рыбы и морепродуктов – разнонаправленность:

● Самые дорогие группы ("Морепродукты" и "Соленая, слабосоленая рыба") показали самую высокую динамику в категории – +41% и 34% соответственно;

● Потребление же объемообразующих и наиболее демократичных по ценам групп ("Замороженная рыба" и "Рыбные консервы") ощутимо снизилось – на 9% и 19% соответственно.

Разнонаправленность прослеживается и в каналах продаж:

● В сетях "Ашан-Атак" и "О’Кей" продажи рыбы и морепродуктов выросли более, чем на 10%;

● В сетях "Верный" и "Светофор" продажи категории снизились почти на 20%.

● Самым большим ассортиментным просчетом следует признать провал сети "Магнит" в продажах "Морепродуктов" (всего лишь +2% год к году на фоне роста продаж по рынку в целом на 41%);

● Самого впечатляющего результата в плане работы с ассортиментом добилась сеть "Светофор", где продажи тех же "Морепродуктов" выросли в 4 раза (что, правда, не спасло продажи сети в целом из-за обвала продаж замороженной рыбы на треть и рыбных консервов на 40%).

* Такой несколько необычный для сравнения период был выбран с целью максимально избежать искажений базы сравнения в I квартале 2022-го

#аналитика_NTech

Друзья, рады представить вам первый выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий "Продкаста" – Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка".

Первый гость – Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.

1:17 Как отрасли удалось пережить негативные последствия сразу двух вызовов – ковида и санкций

3:46 Влияние актуального внешнеполитического фона

5:06 Стимул для развития отрасли

6:40 Полностью ли удовлетворён внутренний спрос на мясо птицы? Есть ли потенциал роста отрасли?

8:39 Один из самых быстрорастущих каналов потребления птицы

9:18 Состояние и перспективы экспорта. Структура экспорта. Основные страны-импортёры

13:42 Перспективный новый рынок сбыта и его ограничения

15:26 Что позволяет российской продукции успешно конкурировать с продукцией США и Бразилии

17:36 Экспорт – единственное средство привлечения инвестиций в отрасль

20:51 На что направлены инвестиции в отрасль

22:36 Прогноз по объёму производства по итогам 2023 года

23:16 Риски для развития отрасли

28:02 Перспективы лабораторного мяса

Таймкоды кликабельные. Смотрите сами и делитесь с коллегами!

#аналитика_NTech Альтернативное молоко растет, пока коровье падает (данные исследования на основе гибридной потребительской панели NTech, есть в редакции).

Вчера отмечался Всемирный день растительного молока. В честь него (хоть и с небольшим опозданием), представляем актуальные показатели перспективного сегмента.

- Во II квартале потребление альтернативного молока в России выросло на 23% год к году. Продажи обычного молока в натуральном выражении при этом снизились на 5%.

- Самый быстрый рост показали напитки из сои (+40% в литрах). За ними — ореховые (+32%) и овсяные (+21%).

- Разница с динамикой в деньгах объясняется резким снижением цен на такие напитки. За год оно составило 16% (26% для соевых).

- При этом в абсолютных значениях продажи растительного молока до сих пор не превышают 2% от продаж коровьего.

- Из них более половины приходится на овсяное, еще почти треть — на ореховое, а 12% — на соевое. Остальные виды гораздо менее популярны.

- Но в Москве и области более 50% трат потребителей в сегменте приходится на самый дорогой вид такого молока — ореховое. В среднем по России доля составляет 37%.

Друзья, рады представить вам второй выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий "Продкаста" – Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка".

Гость нового выпуска – Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации.

01:27 Достижения Национальной мясной ассоциации за 20 лет работы
02:38 Задачи отрасли
05:37 Особенности и приоритеты импортозамещения
10:20 Риски для развития отрасли: регуляторика
12:09 Риски для развития отрасли: зелёная повестка
13:53 Климатические условия России – угроза или положительный фактор для отрасли?
16:32 О чём стоит думать Правительству России
20:54 Что не так с ESG-повесткой
25:15 Вызовы мясной отрасли в нарративной экономике
27:41 Клеточное мясо и растительные аналоги не конкуренты натуральному мясу
33:56 Как отрасль переживёт 2023 год? Есть ли предпосылки для перепроизводства?
40:41 Роль государства в улучшении структуры потребления макронутриентов

Напоминаем, что таймкоды кликабельные.

Если пропустили первый выпуск, посмотрите обязательно и его – интервью Сергея Лахтюхова, генерального директора Национального союза птицеводов.

#аналитика_NTech Рейтинг вареных колбас за I полугодие.

Вчера разобрались с копчеными, сегодня возьмемся за вареные. На этот раз коллеги из агентства исследовали не только новинки. Они представили рейтинг вареных колбас по доле продаж — как натуральных, так и денежных. Итоговый балл рейтинга — сумма этих значений в виде десятичной дроби, умноженная на сотню.

- На первом месте по всем параметрам — "Вязанка Докторская ГОСТ" от Abi. В прошлом году она занимала третью строчку.

- Abi — рекордсмен по присутствию в рейтинге. Семь позиций из 20 — его "Вязанки" плюс "Стародворская".

- "Вязанка" заняла весь пьедестал, а две новые позиции ТМ, "Молокуша" и "Филейная классическая", впервые зашли в рейтинг и сразу попали на седьмое и восьмое места.

- Самой быстрорастущей SKU тоже стала "Вязанка" — на этот раз "Со шпиком" (с 16-1 строчки на 12-ю). Похожий результат у "Классической" от "Красной цены" (с 18-й на 14-ю) и у "Докторской" от "Клинского" (с 19-й на 15-ю).

- Больше всего позиций потеряла колбаса "Молочная" от Великолукского МК (с 12-го места сразу на 20-е).

- Всего топ-20 SKU заняли 44,2% рынка в объемах и 41,3% — в деньгах.

- Тут заметна популярность малого формата: из 10 колбас с наибольшим приростом баллов семь весят менее 500 г. Об этом тренде тоже можно будет услышать на на II Мясном симпозиуме 5-6 октября.