NTech | FMCG • Аналитика • Ритейл
5.49K subscribers
909 photos
74 videos
6 files
434 links
Аналитика и исследования FMCG-рынка.
NTech - данные, которым доверяют.

Сайт: https://ntech.ru/

Контакты для связи:
@NTechRobot
+7 (495) 640 90 95
info@ntech.ru
Download Telegram
#аналитика

Как работа с данными влияет на прибыльность продаж и их стабильность?

Своевременное получение актуальной информации позволяет не только эффективно управлять компанией, но зачастую является и самым главным конкурентным преимуществом на рынке. Не стоит экономить на него силы, время и деньги. Это тот случай, когда любого рода инвестиции обязательно окупятся.
Изменение цен, расчет оптимальной модели акционной активности, полноценное управление ассортиментным портфелем, понимание трендов, незанятых ниш, своих точек роста и причин падения продаж — вот далеко не полный перечень проектов, в каждом из которых полноценная работа с данными может себя окупить

Можно выделить 4 ОСНОВНЫХ УРОВНЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ производителей продуктов питания:

Рассмотрим подробнее первые два

УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ. Аналитика по наитию и чутью:
• полное отсутствие внешних данных о рынке
• слабый анализ внутренних данных о собственных продажах
• затраты на аналитику равны нулю
• управленческие решения принимаются вслепую/интуитивно/по инерции
• объем недополученной прибыли внушительный

УРОВЕНЬ ВТОРОЙ. Робкие попытки узнать рынок и робкие попытки узнать себя:
• характерен для средних и мелких региональных компаний, а также для быстрорастущих компаний
• активно анализируют внутренние данные о продажах: структуру по продуктам и каналам, доли продаж, их динамику, но полноценной внешней аналитики по-прежнему нет
• ради экономии приобретаются данные из 5-10 конкретных торговых точек разных сетей в период высокого сезона
• в лучшем случае в штате есть 1-2 аналитика, которые даже в случае покупки большого массива данных о продажах по рынку вряд ли могут их обработать
• множество слепых зон и отсутствие понимания: Как и куда двигается рынок, растет или падает, темп роста/падения рынка больше или меньше их собственного? Какие продукты в категории растут, за счет чего? и пр.
•потери от 20% до 50% потенциальных продаж и снижение их финансовой эффективности до 30%

Альбина Искакова, Коммерческий директор ГК «Белая Долина», эксперт FMCG
👍91
#аналитика

Сегодня продолжим говорить об основных уровнях аналитической зрелости производителей продуктов питания:

УРОВЕНЬ ТРЕТИЙ. Мы хорошо знаем рынок, еще лучше мы знаем свои продажи, но… не всегда
• данные о рынке приобретаются на относительно регулярной основе
• анализом заняты профильные компетентные аналитики
• главная проблема — данные анализируются нерегулярно, поэтому
• данные очень быстро устаревают в условиях стремительных изменений на рынке
• среди жертв такого подхода к аналитике есть и крупный бизнес (сложность внедрения новых процессов и неповоротливость больших компаний)
• недополученная прибыль и/или прямые убытки могут быть соразмерны убыткам более мелких бизнесов, вообще никаким образом не анализирующих свою деятельность и действующим по наитию.

УРОВЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Полноценная работа с данными
• до этого уровня доходят единицы
• данные о продажах — свои и конкурентов по всем категориям и каналам сбыта — собираются, анализируются и интерпретируются на ежедневной основе
• именно они являются основой для принятия коммерческих решений всеми сотрудниками — от линейных специалистов по маркетингу и продажам до топ-менеджеров профильных служб

Создание системы внутренней и внешней аналитики, ежедневно отвечающей на вопросы бизнеса в режиме реального времени, требует серьезных инвестиций в покупку данных и в ИТ-решения как в части их обработки и хранения, так и для поддержания удобного для всех пользователей интерфейса

Вариантом для тех, кто уверен в ценности аналитики, но не уверен в своих силах по созданию системы работы с ней могут стать решения «под ключ». Клиент озвучивает партнеру — исследовательской компании — стоящие перед ним бизнес-задачи, а последняя с учетом глубоких профильных знаний и компетенций настраивает весь бизнес-процесс клиенту, советует правильный в данном случае софт, частоту покупки и обработки данных, разрезы и метрики, при помощи которых ответы на запросы бизнеса будут удовлетворены

Альбина Искакова, Коммерческий директор ГК «Белая Долина», консультант в сфере маркетинга и продаж продуктов питания
👍6
"Свободная касса" запускает новую рубрику #аналитика_NTech. В ней будут представлены эксклюзивные данные от коллег - аналитической компании NTech, отобранные специально по нашим запросам.

Начнем с анализа покупательского поведения в крупнейших розничных сетях Москвы в 2022 году. Пойдем сверху - от категорий. Затем перейдем к анализу конкретных самых популярных товаров. Также посмотрим цены.

Пояснение: цена в категории - это средняя цена покупки единицы товара (штука, кг, литр) в категории. Можно сказать, что это восприятие уровня цен в категории покупателями той или иной сети.

Сегодня сравним, товары каких категорий чаще и больше всего покупают в столичных "Магните" и "Пятёрочке":

1. Так как по "Магниту" представлены данные всех форматов сети, в том числе магазинов "Магнит Косметик", для корректности исключаем категории "уход и гигиена" и "бытовая химия".

2. Больше всего в обеих сетях покупают молочную продукцию, кондитерку и свежие овощи. А чаще всего - свежие овощи и фрукты, молочку и кондитерскую продукцию. Особой разницы в предпочтениях покупателей на вершине списка нет.

3. А вот дальше пара интересных моментов:

- В "Магните" в топ по выручке попала птица, а в "Пятёрочке" - слабый и крепкий алкоголь. Это те группы товаров, которые покупатели ищут именно в конкретной сети.

- Хлебобулочные изделия в "Пятерочке" хотя бы в середине списка по присутствию в чеках, а в "Магните" - в самом низу. Похоже, что свежая выпечка, о которой так много говорят в компаниях, покупателей не особо стимулирует.

4. Уровень цен в категориях отличается не сильно и мало влияет на выбор между двумя сетями. При выборе того или иного магазина покупатели скорее ориентируются на его ассортимент и местоположение.

В следующих постах серии мы рассмотрим сети сегмента средний плюс, дискаунтеры, алкомаркеты и гипермаркеты.
👍81🔥1
13 апреля мы проведем ПЕРВЫЙ РЫБНЫЙ СИМПОЗИУМ

Уникальное мероприятие с максимально комфортной и дружелюбной атмосферой пройдет в формате живой встречи

📍место проведения: Москва, Svoy Loft

Ведущие производители рыбы и рыбной продукции, а также их поставщики обсудят перспективы рынка рыбы и смежных рынков в 2023

Вы сможете максимально полно выявить креативный потенциал аудитории и подготовить триггерные меры для различных сценариев развития рынка рыбы

ЧТО БУДЕТ?
• насыщенная деловая часть: эксперты расскажут о тенденциях рыбного рынка
• брейнстормы
• экспертная дискуссия. Модератор: Рыбный союз
• неформальное общение с коллегами по цеху в духе древнегреческих симпозиумов
• вино и вкусная еда

УСПЕВАЙТЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ!
Производители рыбной продукции из ТОП-10 страны уже подтвердили свое участие!
🔥31👍1🐳1
По данным гибридной потребительской панели исследовательской компании NTech из всех видов «вторых блюд» за последние 4 года сильнее всего подорожала рыба. Если цена на мясо и птицу для потребителя «Пятерочки» выросла примерно на 23%, то на рыбные консервы, пресервы и замороженную рыбу на 44%, а цена на копченую и солёную рыбу фактически удвоилась (107%)*

Хотите получить больше актуальной аналитики?

13 апреля компания NTech соберет топовых игроков отрасли на Первом Рыбном Симпозиуме.

Ведущие производители рыбы и рыбной продукции, а также их поставщики обсудят перспективы рынка рыбы и смежных рынков в 2023.

Приходите за живым общением и инсайтами.

🔗Подробная программа и регистрация по ссылке ⬅️
👍8
#анонс #вебинар

11 апреля мы приглашаем вас на вебинар

СЕКРЕТЫ И НЮАНСЫ ГРАМОТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Это второй вебинар из серии практических вебинаров “Эффективные инструменты маркетинга и продаж продуктов питания в 2023 году”

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ?
➡️МОНИТОРИНГ ЦЕН: каким образом должен быть устроен процесс ценового мониторинга
➡️КОНТРОЛЬ ЦЕН: как контролировать соответствие фактических отпускных и полочных цен планируемым
➡️МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: какие методы ценообразования позволяют устанавливать цены, максимизирующие продажи и/или прибыль компании
➡️ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА: какие службы должны отвечать за определение цен и поддержание ценовой политики
в актуальном состоянии
➡️ПРАВИЛА И ИСКЛЮЧЕНИЯ: какие правила и исключения должна
содержать ценовая политика
➡️ПРАЙСЫ: сколько прайсов должно быть
для эффективной работы с ценами

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
➡️ кросскатегорийные знания и расширите область своих профессиональных интересов
➡️ практические рекомендаций и экспертные методики с примерами, относящиеся к разным категориям продуктов питания

🎤 СПИКЕР: Альбина Искакова - эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Более 10 лет опыта работы на позиции директора по маркетингу и коммерческого директора в FMCG компаниях. В настоящее время коммерческий директор ГК «Белая Долина»

📎РЕГИСТРАЦИЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
В IV кв. 2022 г. по сравнению с IV кв. 2021 г. продажи в категории «Рыба» в федеральных сетях незначительно снизились (на 3,9%). Среди значимых категорий сильнее всего сократились продажи замороженных морепродуктов (6,4%) и крабовых палочек (4,3%).

Между тем продажи икры неожиданно продемонстрировали рост почти на 12%.

Больше актуальной аналитики можно будет увидеть 13 апреля на Первом рыбном симпозиуме.

Ведущие производители рыбы и рыбной продукции, а также их поставщики обсудят перспективы рынка рыбы и смежных рынков в 2023 г. В программе — выступления ведущих экспертов отрасли и тематические брейнстормы.

В рамках мероприятия состоится ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ с участием представителей торговых сетей: «Перекресток», «Гиперглобус», «Азбука вкуса», «ВкусВилл».

Приходите за живым общением и инсайтами!

Ссылка на регистрацию: https://practicum.gk-nt.ru/riba/?utm_source=specagro
👍7
#аналитика

🐠 Замороженная рыба – одна из значимых групп в категории «Рыба»: её доля в 2022 возросла с 13.6% до 15.0%

В ассортименте сетей присутствует свыше 80 типов рыбы (включая экзотических акул и махи-махи), но на долю ТОП-10 приходится 85% продаж группы

Минтай – самая популярная рыба (32% от объёма продаж)

📝 В 2022 по сравнению с 2021 существенно снизились продажи хека, морского окуня и трески. Их место заняли мойва, путассу и лососевые

⭐️ Больше актуальной аналитики можно будет увидеть 13 апреля на Первом Рыбном Симпозиуме

🎤 В рамках мероприятия состоится ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ с участием представителей торговых сетей – Перекресток, Гиперглобус, Азбука вкуса, ВкусВилл

🔗Подробная программа и регистрация по ссылке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤‍🔥2
#аналитика

В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля (в 2022 году приходилась на 24 апреля)

📝 395 руб. - в среднем обойдется приготовление кулича дома (*по данным гибридной потребительской панели NTech). Вот средняя стоимость ингредиентов:
56,4 руб. - мука 1 кг.
79,3 руб. - яйца куриные С0, 10 шт.
130,9 руб. - масло сливочное, 72,5%
8 руб. - сахарный песок, 100 г.
58,4 руб. - сухофрукты, 100 г.
62 руб.- молоко коровье, 2,5% 970 мл.

📊 Во сколько обойдется стандартный пасхальный набор в 2023 году?
(период сравнения март 2022/2023 г к г)

➡️готовый кулич — средняя цена 404 руб., на 14% выше, чем в прошлом году. Число покупок за исследуемый период– выросло на 12%, в онлайне – на 24%

➡️ красители для яиц – средняя цена 119 руб, на 8% выше, чем в прошлом году. Число покупок за исследуемый период – выросло на 2%, онлайн – на 19%

➡️ творог — средняя цена 125 руб., на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок за исследуемый период – снизилось на 2%, онлайн – выросло на 5%

➡️ яйца — средняя цена 79,3 руб., на 6% ниже, чем в прошлом году. Число покупок за исследуемый период – выросло на 11%, онлайн – на 19%

💙 Таким образом, общая сумма базовых продуктов к празднику в среднем составляет 727 рублей.

📝 Если сравнивать продажи год к году в марте 2023/2022, в нынешнем году продажи выросли в 2,3 раза.

📝 Высокий уровень продаж куличей и пасхального набора в марте связан с более ранней датой Пасхи в этом году.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥114
#анонс #вебинар

18 апреля
мы приглашаем вас на вебинар

“ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОМОАКЦИЙ И ИХ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ”

Это третий вебинар из серии практических вебинаров “Эффективные инструменты маркетинга и продаж продуктов питания в 2023 году”


ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ?

ПРОМО-КАЛЕНДАРЬ: с чего начать планирование промо-календаря

ТИПЫ АКЦИЙ: какие типы акций бывают и в чем их особенности

МАТЕМАТИКА ПРОМО: какой частоты и глубины скидок придерживаться, чтобы обеспечить стабильные акционные продажи с хорошим финансовым результатом

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ: как оценить и контролировать маркетинговую и финансовую эффективность промо: порядок, сроки и особенности


КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО:
• cобственникам
• директорам по продажам
• директорам по маркетингу
• бизнес-аналитикам
• сотрудникам отдела продаж
• сотрудникам отдела маркетинга


СПИКЕР: Альбина Искакова - эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Более 10 лет опыта работы на позиции директора по маркетингу и коммерческого директора в FMCG компаниях. В настоящее время коммерческий директор ГК «Белая Долина»

🔗 Подробная программа вебинара и регистрация по ссылке ⬅️
👍7
#выступления

13 апреля
мы провели ПЕРВЫЙ РЫБНЫЙ СИМПОЗИУМ

📝 Ведущие производители рыбы и рыбной продукции, торговые сети и независимые аналитики обсудили перспективы и тренды продовольственного рынка и самую актуальную задачу – как повысить потребление рыбной продукции в России.

По данным Рыбного союза потребление рыбы снизилось на 27% за последние 10 лет. Для решения ситуации эксперты предложили несколько стратегий. Одна из них - обеспечить стабильное качество.

📝 Специалисты рыбной индустрии и федеральные ретейлеры подняли вопросы возможностей производителей и сетевых магазинов, а также регулятивные функции государства.

📝 Актуальной аналитикой “Рыбных чемпионов на полке” в торговых сетях поделились Дмитрий Трифонов, коммерческий директор исследовательской компании NTech и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech (один из создателей ТМ «Папа может»).

💙В ходе деловой программы выступили ведущие эксперты отрасли: Дмитрий Авельцов, руководитель Центра Агроаналитики Минсельхоза, Дмитрий Клюнеев, директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, Антон Куканов, Заместитель руководителя Роскачества, Сергей Миронов – Основатель ресторанов «Мясо&Рыба», Председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров).

🎤 Председатель Рыбного союза Александр Панин выступил модератором экспертной дискуссии с участием представителей ведущих розничных операторов “Перекрёсток”, “ВкусВилл”, "Гиперглобус", "Азбука Вкуса", сети ресторанов “Мясо&Рыба” и других участников симпозиума.

🌏 По результатам дискуссии эксперты отметили, что важно развивать саморегулирование на рынке и создавать условия для развития производства. Это необходимо, чтобы переломить негативную тенденцию снижения потребления рыбы и повысить роль этой продукции в улучшении качества жизни россиян.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1111
#аналитика #выступления

💙 ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ экспертной дискуссии и выступлений экспертов на Первом рыбном симпозиуме:
➡️ продолжается рост стоимости сырья на фоне развития экспорта рыбы
➡️ сетям не хватает поставок рыбной продукции первой заморозки в потребительской упаковке, ресторанам – возможности системных закупок рыбы стабильного качества
➡️ потребитель стал более чувствителен к цене; в торговых сетях массового сегмента продажи рыбной продукции в периоды промо-акций и скидок вырастают на 30-35%, схожий эффект дает проведение дегустаций
➡️ при восходящей цене у потребителя растут требования к продукции, поэтому важно сохранять ее качество
➡️ важна упаковка – она должна быть не только функциональной, но и привлекательной, чтобы повышать “индекс счастья” покупателя даже при выборе недорогой рыбопродукции
➡️ не решена задача, как заинтересовать молодежную аудиторию, это вызов для отрасли на ближайшие годы
➡️ перспективно создание новых рецептур, ориентированных на ЗОЖ и современный активный образ жизни
➡️нужна популяризация рыбы, чтобы она могла соревноваться “за место в желудке” с другими белковыми (и не только) продуктами
➡️ качество рыбы является главным критерием спроса у потребителей
➡️актуален вопрос системного субсидирования перевозок рыбы от мест вылова к местам потребления в России и внедрения других специальных мер для защиты внутреннего рынка
➡️ сейчас отраслевые объединения совместно с органами государственной власти обсуждают комплекс мер, направленных на повышение качества и доступности рыбы, ее продвижение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍2