NTech | FMCG • Аналитика • Ритейл
5.49K subscribers
911 photos
74 videos
6 files
436 links
Аналитика и исследования FMCG-рынка.
NTech - данные, которым доверяют.

Сайт: https://ntech.ru/

Контакты для связи:
@NTechRobot
+7 (495) 640 90 95
info@ntech.ru
Download Telegram
#аналитика #сми

Наши аналитики рассказали журналистам издания "Известия" о возможной динамике цен на основные продукты питания в 2023 году.

🥩 повышение цен на мясо, скорее всего, будет на уровне инфляции и составит приблизительно 4–5%

🍚 цены на крупы могут вырасти незначительно, в этом году был хороший урожай. Не исключено увеличение стоимости, так как растут цены на электричество, топливо и удобрения.

⚡️ Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года эксперимент по исключению технической возможности продажи пищевой и табачной продукции «в случае незаконного введения в оборот или истечения сроков годности». В перечень товаров попадает молочная продукция с небольшим сроком годности. Это может привести к тому, что большое количество товара может быть не реализовано.

🥛чтобы минимизировать потери, гипермаркеты могут поднять цены на молочную продукцию. В этой категории товары отличаются широтой ассортиментных групп. Причинами роста может стать снижение объема выпуска и сокращение молочных хозяйств.

🥂 рост цен может коснуться алкоголя. Подорожает игристое вино, так как в 2023 году Минфин предложил увеличить минимальные цены закупки. Новый минимальный порог составит 166 рублей за бутылку. Не исключено, что увеличатся и минимальные цены на крепкий алкоголь. Так, в последний раз рост был 1 января 2022 и тогда составил в среднем 7,5%. Приблизительно такого же уровня повышение можно ждать и в следующем году.

👉 среди основных причин, влияющих на увеличение цен, можно выделить:
- инфляцию
- повышение ставок акцизов
- рост стоимости сырья
- усложнение и удорожание логистики.
👍10
#аналитика

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО в РФ ПАДАЕТ, так ли это?

По свежим данным Росстата производство мороженого в РФ снизилось:
на 18,7% в августе 2022 года
на 26,7% рекордно снизилось в сентябре 2022

Аналитики называют это самым сильным падением отечественного рынка мороженого в XXI веке (источник dairynews).

Производство мороженого с начала 2022 года постепенно снижалось за исключением июня (на это повлияло введение с 1 июня 2021 года обязательной маркировки). Многие российские производители мороженого не могли начать обязательную маркировку продукции в срок из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования.

ЧТО ЕЩЕ ПОВЛИЯЛО на ПАДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА?
• подорожание сахара и импортных ингредиентов
• рост цен на упаковку
• дефицит отдельных сырьевых компонентов
• изменения в международной логистике
• колебания валютных курсов
• реальное падение доходов населения

ИЗМЕНЕНИЯ в ЦИФРАХ:
на 6,6% сократилось в натуральном выражении производство мороженого в РФ в январе-сентябре 2021-2022 года (с 443513 до 414353 тонн). Для сравнения, в январе-августе 2020-2021 года выпуск продукции, наоборот, вырос на 12,5%
на 24,9% выросла средняя цена реализации мороженого заводами-изготовителями в сентябре 2022 года по сравнению сентябрем 2021
275 руб. за 1 кг составила средняя заводская цена в сентябре 2022 года. Это меньше, чем в июле и августе 2022 года (283 и 279 руб./кг соответственно)

ЧТО ПРОИСХОДИТ в СЕТЯХ?
на 4,7% упали продажи в натуральном выражении за 9 месяцев 2022 года в ТОП-5 сетях по отношению к аналогичному периоду 2021 года на основе потребительской панели NTech
• падение потребления в 2022 году было заметно вплоть до июля
на 21.9% вырос объем потребления в августе и на 5.8% в сентябре 2022 года относительно прошлого года

При этом производство мороженого в 2023 году не ждет сильное падение - российские заводы оптимизируют свою ассортиментную матрицу, корректируют рецептуру, а Минсельхоз говорит о снижении цен на сахар
👍5🔥2🤔1😢1
#аналитика

📊 Как добиться успеха на сложном падающем рынке молочной продукции в 2022-2023 годах?

➡️ за 8 месяцев 2022 г. рынок молочных изделий РФ падает на 9,0% по сопоставимым торговым точкам
➡️ характерным явлением становится снижение доли продаж продукции в бренде и возрастающая доля СТМ с 15% до 18%

📝 Наиболее существенное падение продаж показывают ТОП-2 рынка:
➡️ DANONE (-25%) и PEPSICO (-16%)
➡️ DANONE сообщил о своем уходе с российского рынка

💙 Занять место уходящих игроков смогут те, кто точно знает и понимает:
➡️ где
➡️ по какой цене
➡️ с какой скидкой
➡️ и с какими продуктовыми характеристиками продается каждый килограмм молочной продукции
🌏 Таких компаний на рынке всего 5-10%

Остальные 90% игроков испытывают следующие сложности
:

💙 ДОЛГО
🟡 между подготовкой выводов о том, что происходит и реакцией на происходящее проходит «вечность», часть выводов теряет актуальность
Итог: Потери продаж, прибыли, форы на рынке

💙 ДОРОГО//ТРУДОЁМКО
🟡 нет возможности содержать бо*️⃣льшой штат аналитиков, закупать
на ежемесячной основе большие массивы данных
Итог: Бизнес «по наитию», а значит все те же потери продаж, прибыли, форы на рынке

💙НЕТ ПОНИМАНИЯ, КАК И ЧТО НАДО АНАЛИЗИРОВАТЬ, чтобы «за деревьями увидеть лес»
🟡 есть много данных из разных источников, но нет полноценной интерпретации – что происходит и куда бежать
Итог: Потери продаж, прибыли, форы на рынке


Какие же основные компоненты формулы коммерческого успеха на российском рынке

Сбалансированный портфель
➡️ наличие локомотивных и высокомаржинальных продуктов, продуктов для разной целевой аудитории в разных ценовых сегментах
➡️ соответствие продуктовых характеристик рыночным требованиям

Эффективное промо
➡️ отсутствие перекосов в излишнее или недостаточное промо

Справедливая цена
➡️ конкурентоспособная цена с ориентацией на бенчмарки

Выстроенная дистрибуция
➡️ высокий уровень количественной и качественной дистрибуции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10
#анонс #вебинар

💙13 декабря мы проведем бесплатный вебинар:

тема: Как торговым сетям и FMCG-производителям получить лояльного потребителя?

➡️начало в 11:00
➡️online
➡️бесплатно

🎤Спикер - Леонид Ардалионов - привлеченный эксперт компании NTech. Один из создателей ТМ «Папа может»

Узнайте о своих текущих и потенциальных покупателях. Что они скрывают от вас?

⭐️ Потребительская панель NTech позволяет по-новому взглянуть на потребительское поведение
Мы не будем отнимать ваше время и рассказывать вам о том, как устроена наша панель

💙 Только конкретные примеры из конкретных сетей в конкретных продуктовых группах

🔵 кто действительно ваш лояльный потребитель? Сколько их?
🔵 кто и почему изменяет вам «на стороне»?
🔵 в чём вы превосходите конкурентов?
🔵 чем конкуренты интереснее вас?
🔵 каких продуктов вам не хватает?
🔵 какое кросс-промо интереснее: «сосиски + памперсы» или «сосиски + туалетная бумага»?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
Если вы участник рынка продуктов питания, кондитерских изделий или напитков, рекомендуем вам телеграм-канал информационных партнеров нашего вебинара snkigb

▶️ Редакция журналов «Гастрономия. Бакалея», «Кондитерские изделия» и «Спиртные напитки» ЕЖЕДНЕВНО публикует все самое важное о рынке продуктов питания и напитков.
▶️ Новостная информация агрегируется с нескольких тысяч сайтов. Публикуется только самое важное и интересное.
▶️ Отраслевые новости и редакционные статьи по рынкам продуктов питания, кондитерских изделий и напитков - информация актуальная для всех, кто работает на этих рынках.
‼️ Подписывайтесь на канал отраслевых новостей по ссылке
⬇️⬇️⬇️
t.me/snkigb

▶️ Начните рабочий день с просмотра самых важных новостей на российском и мировом рынках
👍3
Товары проигрывают в рейтингах

Западные бренды теряют позиции в России в отсутствие рекламы. В частности, подгузники Pampers больше не самый популярный бренд в своей категории. Впервые в розничных сетях продажи собственных марок опередили продукцию американской Procter & Gamble. Продажи упали и у подгузников американского бренда Huggies и японского Merries.

Например, доля продаж подгузников под собственной маркой в сети «Магнит» достигла 40%. Тот же тренд «Ъ» подтвердили в компаниях «Лента», X5 и других.

💬 Мария Закатова, аналитик исследовательской компании NTech: «Около 40% покупателей выбирают товар, прежде всего руководствуясь стоимостью, а не силой бренда. Возможно, качестве где-то хуже, чем у зарубежных брендов, но цена берет свое, и люди делают выбор в сторону собственных торговых марок. Сейчас во всех категориях доля СТМ в сетях растет. С прошлого года она увеличилась с 15% до 18%, в денежном и натуральном выражении — на 13%».

💬 Алина Савицкая, корреспондент «Ъ»: «В целом эксперты связывают то, что продажи глобальных брендов ослабевают, с тем, что усиливается потребительская экономия на фоне кризиса. Влияние оказывает и то, что международные компании приостановили маркетинговую активность, тогда как ритейлеры, наоборот, начали наращивать присутствие в медиапространстве. При этом эксперты не считают, что СТМ могут полностью вытеснить продукцию глобальных брендов. При изменении экономической ситуации международные компании снова начнут наращивать свою долю продаж на рынке».

@kfm936
👍4😱1
#аналитика

Продажи алкоголя
за первые 7 месяцев 2022 г. выросли на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. *по данным потребительской панели NTech по ТОП-7 сетям, не считая слабоалкогольных напитков

➡️на 7,8% увеличились продажи коньяка
➡️на 8,1% - водки
➡️на 55% - джина. Это новый лидер продаж
📊 Причиной популярности стало снижении цены. Также в этой категории увеличилась доля российских производителей, потеснивших основного конкурента из Великобритании

Еще немного фактов:
➡️ треть жителей России не употребляют алкогольных напитков, в основном это люди старше 60 лет
➡️чаще всего выпивают люди в возрасте от 25 до 45 лет
➡️ доля россиян до 25 лет, употребляющих алкоголь снижается и составляет около 44%
Пропаганда здорового образа жизни оказалась очень эффективна среди молодежи. Поэтому многие находят более интересные варианты проведения досуга без алкоголя

📉 на 43% снизилось потребление алкоголя в целом по всей России с 2008 года

📝 Снижению способствовали меры, предпринятые на государственном уровне:
➡️ повышение стоимости алкогольной продукции
➡️ запрет рекламы спиртных напитков
➡️ внедрение системы учёта ЕГАИС
➡️а также стремление самих людей к здоровому образу жизни, которые отказываются от вредных привычек в пользу спорта и здорового питания
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
#анонс #вебинар

🌏 Уже ЗАВТРА в 11:00 мы проведем бесплатный онлайн вебинар

⭐️ "Как торговым сетям и FMCG-производителям получить лояльного потребителя?"

Присоединяйтесь!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
#интервью #новости

⭐️ Дмитрий Трифонов, сооснователь и коммерческий директор исследовательской компании NTech рассказал о том, что происходит на рынке аналитики FMCG в программе “Капитаны Бизнеса” на радио Медиаметрикс

💙 Смотрите новое интервью:

00:43 – коротко о том, чем занимается исследовательская компания NTech. FMCG – рынок, ритейл-аудит, потребительская панель NTech
01:23 – уровни аналитической зрелости компаний. Стоимость услуг на рынке аналитики FMCG
02:56 – что сейчас происходит на рынке аналитики FMCG в России и в мире?
04:04 – как выстроить отношения с клиентами и удержать их?
05:50 – в каких отраслях FMCG строится сотрудничество? Какая основная специализация? С какими сегментами работает NTech?
08:40 - какие ключевые тренды будут в индустрии аналитики FMCG в ближайшие несколько месяцев? Будущее промо. Любые перемены – основные драйверы продаж.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
#аналитика

⭐️ Новогодний стол россиян традиционно включает салаты «Оливье», «Селедка под шубой», бутерброды (тарталетки) с икрой, нарезки сырные, рыбные и колбасные, обязательные мандарины, горячий стол (запеченная курица), торт, конфеты, шампанское, крепкий алкоголь, соки, минеральную воду.

💙 По данным гибридной потребительской панели исследовательской компании NTech:

➡️на 14% выросла стоимость бюджетной корзины по сравнению с 2021 годом

➡️на 30% выросла стоимость более дорогой корзины по сравнению с 2021 годом

➡️6737,2 рублей в среднем обойдется бюджетная корзина для семьи из четырех человек с шампанским (около 415 р/бут) и коньяком (685 р/бут)

➡️10909,3 рублей будет стоить корзина с более дорогим сыром, мясными нарезками, соком и алкоголем


📊 Что подорожало больше всего:

➡️на 40% выросла цена за 1 бутылку импортного алкоголя по сравнению с 2021 годом
➡️более чем на 20% увеличилась цена премиального сыра
➡️на начало декабря снижения «индекса Оливье» относительно прошлого года не наблюдается

📝 Оливье
📈 +11% прибавила стоимость в 2022 году относительно 2021 года
455 рублей – в 2022 году
408 рублей в 2021 году

➡️формула для усредненного количества салата на 4 человек:
300гр. вареной колбасы, банка консервированного горошка 380 гр., 4 яйца, 500 гр. картофеля, 200 гр. моркови, 200 гр. майонеза, 100 гр. лука и 500 гр. маринованных огурцов


📝 Селедка под шубой
📈 +9% прибавила стоимость в 2022 году относительно 2021 года
292 рубля – в 2022 году
269 рублей – в 2021 году

➡️В состав вошли: 350 гр. сельди, 400 гр. картофеля, 200 гр. моркови, 300 гр. майонеза, 2 яйца, 100 гр. лука и 350 гр. свеклы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
#аналитика #сми

Сооснователь NTech Дмитрий Трифонов рассказал порталу "Мясной Эксперт" о ситуации на рынке куриного мяса в России
Обсудили проблемы 2022 года и прогноз на 2023-й год

📎 Полную версию статьи читайте по ссылке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
#аналитика #сми

Что происходило с российским АПК в 2022 году?

Дмитрий Трифонов
подвел итоги рассказал о ситуации в целом специально для издания Агроинвестор.

Итоги 2022 года в России в целом можно оценить как позитивные, однако система АПК по-прежнему балансирует на грани из-за динамики рыночной конъюнктуры и себестоимости сельхозпродукции.

• в России собран рекордный урожай зерна

валовой сбор зерна в 2022 году составил 159,5 млн т в бункерном весе, что на 32,6 млн т больше, чем в 2021 году

вопрос продуктовой независимости России по данному направлению закрыт. Пороговое значение индикатора независимости по зерну составило 159%

экспортную деятельность осложняют вызванные санкциями проблемы фрахта судов и страхования грузов, сложности проведения платежей, логистика

меняются лидеры внешнеторгового оборота. В текущем сезоне на замену специализированным трейдерам на ведущие позиции по объемам выходят агрохолдинги

• сложившаяся рыночная ситуация не стимулирует аграриев инвестировать в расширение посевных площадей в 2023 году


Полный текст статьи читайте по ссылке
👍4
#анонс #меропрития

💙 1 февраля мы проведем ПЕРВЫЙ МЯСНОЙ СИМПОЗИУМ совместно с Группой компаний ВИК и AD LIBITUM

Уникальное
камерное мероприятие с максимально комфортной и дружелюбной атмосферой пройдет в формате живой встречи

Ведущие производители мяса и мясной продукции, а также их поставщики обсудят перспективы рынка мяса и смежных рынков в 2023 г.

📍 Место проведения: Москва, Зал с камином


💙 УСПЕВАЙТЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ! МЕСТ ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО

Производители мясной продукции из ТОП-10 страны уже подтвердили свое участие!


⚡️ Вы сможете максимально полно выявить креативный потенциал аудитории и подготовить триггерные меры для различных сценариев развития рынка мяса


➡️ ЧТО БУДЕТ ?
• насыщенная деловая часть: эксперты расскажут о тенденциях мясного рынка
• брейнстормы
• неформальное общение с коллегами по цеху в духе древнегреческих симпозиумов
• вино, вкусная еда и живая музыка


➡️Мероприятие рассчитано на топ-менеджмент компаний, руководителей служб продаж, закупок, финансово-экономических и аналитических служб
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍51🔥1
#анонс #мероприятия

Друзья, ПЕРВЫЙ МЯСНОЙ СИМПОЗИУМ состоится уже на следующей неделе,1 февраля

На фото наша стильная и просторная площадка. Вас ждет интересное общение в непринужденной обстановке, вино, закуски, негромкая живая классическая музыка

Производители мясной продукции из ТОП-10 страны уже подтвердили свое участие!

Количество мест строго ограничено, УСПЕВАЙТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!

> > > РЕГИСТРАЦИЯ < < <

КОМУ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО МЕРОПРИЯТИЕ ?
• собственникам бизнеса
• директорам по продажам
• директорам по маркетингу
• бизнес-аналитикам
• сотрудникам отдела продаж
• отделам закупки

Ждем вас!
👍4🔥4❤‍🔥11
#мероприятия

1 февраля совместно с AD LIBITUM и ГК ВИК мы провели ПЕРВЫЙ МЯСНОЙ СИМПОЗИУМ*, который объединил 100 представителей топовых российских мясоперерабатывающих предприятий, крупнейших мясных сообществ и союзов РФ

На площадке встретились ведущие игроки рынка:
ТОП- менеджеры, директора и собственники бизнеса, звездный состав спикеров и модераторов. Много общения, хорошего вина, закусок и классической музыки в живом исполнении.

Помимо деловой программы, мы организовали брейнштормы. На основе полученных сценариев группы участников разрабатывали стратегию для бизнеса.

В неформальной обстановке гости знакомились, обменивались мнениями, делились актуальными новостями отрасли.

Мы считаем, что общение в таком формате помогает лучше понять закономерности развития мясного рынка, проанализировать текущую ситуацию, а также понять, имеет ли смысл строить среднесрочные прогнозы.

Следите за нашими анонсами, чтобы не пропустить следующие встречи!

*при информационной поддержке Агроинвестора, Агрономики, Мясного эксперта, Агроиносми
🔥11👍3❤‍🔥1