NTech | FMCG • Аналитика • Ритейл
5.5K subscribers
911 photos
74 videos
6 files
436 links
Аналитика и исследования FMCG-рынка.
NTech - данные, которым доверяют.

Сайт: https://ntech.ru/

Контакты для связи:
@NTechRobot
+7 (495) 640 90 95
info@ntech.ru
Download Telegram
#аналитика

Что происходит на полках в сетях сегодня?

🔵покупатели отказываются от дорогих продуктов, выбирая более дешёвые аналоги

🔵магазины премиальных торговых сетей могут пересмотреть варианты своего развития

🔵 рост цен и сокращение импорта повлияли на потребительское поведение. Многие стали активно экономить и отказываться от продуктов с высокой добавленной стоимостью, переходя на более дешёвые товары

🔵 относительно прошлого года динамика остаётся на уровне значительно ниже инфляции, даже с учётом замедления последних месяцев. Это можно расценивать как сигнал о постепенной структурной адаптации покупателей к новой реальности рынка

🔵 ожидается, что в дальнейшем цены на мясную продукцию будут сохраняться на текущем уровне. Яйца и рыба продолжают дорожать

🔵 заметная тенденция последнего времени — рост спроса на собственные торговые марки сетей

🔵 падение реальных доходов населения способствует росту потребления продуктов в среднем ценовом сегменте, а также продуктов более низкого качества

🔵 меняется стратегия подбора поставщиков. Сети выбирают максимально оптимизированные товары по упаковке, весу, объёму. Сложносоставные товары мало интересуют закупщиков. То, что не оборачивается на полке, просто выводится

🔵 из–за ухода многих зарубежных компаний из магазинов пропали некоторые продукты питания в ценовых сегментах "средний плюс" и "премиум"

🔵 не исключено сокращение количества премиальных магазинов. Вероятно, изменения на рынке начнутся уже в 2023 году, поскольку вряд ли ретейлеры станут закрываться перед пиковыми предновогодними продажами🔵
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
#анонс #выступления

Дмитрий Трифонов,
сооснователь и коммерческий директор NTech выступит на Главном деловом событие в мире качества - Международном форуме “Всемирный день качества-2022”

💙 Тема форума этого года: «Эффективное управление в эпоху нестабильности»

Дмитрий Трифонов расскажет о важности качества данных в потребительских исследованиях, а также о потребительском поведении в условиях новой реальности

📎 Регистрируйся сейчас
5 дней - 40 сессий - 250 спикеров

Программа и регистрация >> здесь <<

Форум
проводится Минпромторгом России, Роскачеством, Росстандартом и Росаккредитацией при поддержке Европейской организации качества и Азиатско-Тихоакеанской организации качества, Фонда Росконгресс, Российского общества «Знание» и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь)

▫️ генеральный партнер форума: Трубная металлургическая компания.
▫️ партнер трансляции: ПАО КАМАЗ
▫️ партнеры: Промсвязьбанк, Торгово-промышленная палата РФ, Российская Государственная библиотека, Центр Качества ОКНО, РЭУ им. Г.В. Плеханова
▫️ генеральный информационный партнер: ТАСС
▫️ информационные партнеры: ВместеРФ, Федерал-пресс, АиФ, Retail.ru, Экономика сегодня, ГБУ Малый бизнес Москвы, Crispy news, Алгоритм производительность труда

#денькачества #всемирныйденькачества
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
#выступления

Команда NTech посетила Международный Форум “Беларусь молочная”, который прошел в Минске в конце октября.

📝 Это ежегодное мероприятие для руководителей и специалистов предприятий молочной промышленности. Охват — более 90 % игроков молочной отрасли РБ: собственники, топ-менеджеры, главные специалисты заводов, отечественные и зарубежные оптовые покупатели.

⭐️ Наши спикеры выступили с 2-мя докладами на основе данных NTech в сессии “Точки роста на российском рынке сбыта”, а также провели практический мастер- класс.

➡️Аналитик Татьяна Ерофеева (NTech) рассказала собравшимся о том, как можно использовать электронные чеки для исследования потребительского поведения. Потребительская панель NTech вызвала интерес аудитории и много вопросов о ее практическом применении для реальных задач.

➡️ Наш давний и любимый партнер и спикер Альбина Искакова, независимый консультант в сфере маркетинга и продаж молочной и колбасной продукции поделилась Формулой успеха на российском молочном рынке. Основной акцент был сделан на основные моменты, которые нужно знать и делать в 2023 году.

➡️ Во второй день Форума Альбина Искакова провела практический мастер-класс “Как работать с маркетинговой аналитикой”.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
#анонс #вебинар

🕐 Начало в 14:00

📎 Подключайтесь по ссылке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3👏2
Минпромторг предлагает провести эксперимент по запрету продажи просроченных продуктов.

Проект постановления правительства, утверждающего положение о проведении такого тестирования, опубликован на федеральном портале нормативных актов. В тестировании будут задействованы упакованная вода; молочная продукция (за исключением мороженого и десертов без содержания молочных жиров), пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сидр, игристые и неигристые вина, сигареты и табак для кальяна. Как отмечают аналитики, основная идея состоит в том, чтобы с помощью специальной маркировки исключить продажу просроченного товара — на кассе магазинов он попросту не будет пробиваться. Цена на товар при этом может повыситься, но этого можно избежать, если торговые сети начнут оптимизировать свои закупки. Об этом «Business FM Калининград» сообщила аналитик исследовательской компании NTech Мария Закатова:

«В принципе в России уже давно ведется борьба с продажей просроченной продукции. Если данный эксперимент завершится успешно, то рядовой покупатель будет защищен от покупки товара с истекшим сроком годности. Так как данный проект предусматривает исключение технической возможности пробить на кассе такой товар путем использования специальной маркировки. В связи с этим цены в сетях могут вырасти, но этого можно было бы избежать, если ретейлеры оптимизировали бы свои закупки и логистические цепочки, так как зачастую закупается больше, чем реализуется. И возникают периодические задержки в поставках некоторых категорий товаров».

Крупные торговые сети очень ждали этого нововведения. Запрет на продажу просроченного товара существует уже давно, но кассовый контроль с помощью маркировки поможет защитить потребителя и исключить возможность покупки просроченного товара. Говорит заместитель генерального директора компании «Spar-Калининград» Алексей Елаев:

«Честно говоря, мы давно ждали это нововведение. Если это будет введено, если маркировка не будет пробивать товар с истекшим сроком годности, это будет большая польза для розничных сетей. Мы когда думали об автоматическом контроле сроков годности еще лет 10 назад, к сожалению, кроме поштучного QR-кодирования других решений не было, и поэтому это QR-кодирование было введено на федеральном уровне централизовано. Потому что до сих пор контроль срока годности осуществляется вручную при помощи бумажных журналов, а теперь, когда будет дополнительный контроль на выходе, это будет гарантировать, что потребитель всегда получит только доброкачественный товар. И даже случайные огрехи работников торгового зала на это не повлияют. Цены от этого не изменятся, потому что это долгожданное решение. Ведь ради чего тогда вводить систему «Честный знак». Мы поддерживаем это решение».

Сейчас
в России около 30% продуктов ежегодно уходит на утилизацию. Чтобы решить эту проблему, необходим комплекс мер. Нужно хорошо организовать логистические цепочки, чтобы не было задержек в поставке товаров. Передавать часть испорченного товара на переработку производителям кормов для животных или удобрений. Поддержать законопроект об отмене налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на безвозмездную передачу продуктов, который позволит простимулировать продавцов отдавать часть нераспроданного товара на благотворительность.
👍7
#аналитика #сми

Наши аналитики рассказали журналистам издания "Известия" о возможной динамике цен на основные продукты питания в 2023 году.

🥩 повышение цен на мясо, скорее всего, будет на уровне инфляции и составит приблизительно 4–5%

🍚 цены на крупы могут вырасти незначительно, в этом году был хороший урожай. Не исключено увеличение стоимости, так как растут цены на электричество, топливо и удобрения.

⚡️ Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года эксперимент по исключению технической возможности продажи пищевой и табачной продукции «в случае незаконного введения в оборот или истечения сроков годности». В перечень товаров попадает молочная продукция с небольшим сроком годности. Это может привести к тому, что большое количество товара может быть не реализовано.

🥛чтобы минимизировать потери, гипермаркеты могут поднять цены на молочную продукцию. В этой категории товары отличаются широтой ассортиментных групп. Причинами роста может стать снижение объема выпуска и сокращение молочных хозяйств.

🥂 рост цен может коснуться алкоголя. Подорожает игристое вино, так как в 2023 году Минфин предложил увеличить минимальные цены закупки. Новый минимальный порог составит 166 рублей за бутылку. Не исключено, что увеличатся и минимальные цены на крепкий алкоголь. Так, в последний раз рост был 1 января 2022 и тогда составил в среднем 7,5%. Приблизительно такого же уровня повышение можно ждать и в следующем году.

👉 среди основных причин, влияющих на увеличение цен, можно выделить:
- инфляцию
- повышение ставок акцизов
- рост стоимости сырья
- усложнение и удорожание логистики.
👍10
#аналитика

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО в РФ ПАДАЕТ, так ли это?

По свежим данным Росстата производство мороженого в РФ снизилось:
на 18,7% в августе 2022 года
на 26,7% рекордно снизилось в сентябре 2022

Аналитики называют это самым сильным падением отечественного рынка мороженого в XXI веке (источник dairynews).

Производство мороженого с начала 2022 года постепенно снижалось за исключением июня (на это повлияло введение с 1 июня 2021 года обязательной маркировки). Многие российские производители мороженого не могли начать обязательную маркировку продукции в срок из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования.

ЧТО ЕЩЕ ПОВЛИЯЛО на ПАДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА?
• подорожание сахара и импортных ингредиентов
• рост цен на упаковку
• дефицит отдельных сырьевых компонентов
• изменения в международной логистике
• колебания валютных курсов
• реальное падение доходов населения

ИЗМЕНЕНИЯ в ЦИФРАХ:
на 6,6% сократилось в натуральном выражении производство мороженого в РФ в январе-сентябре 2021-2022 года (с 443513 до 414353 тонн). Для сравнения, в январе-августе 2020-2021 года выпуск продукции, наоборот, вырос на 12,5%
на 24,9% выросла средняя цена реализации мороженого заводами-изготовителями в сентябре 2022 года по сравнению сентябрем 2021
275 руб. за 1 кг составила средняя заводская цена в сентябре 2022 года. Это меньше, чем в июле и августе 2022 года (283 и 279 руб./кг соответственно)

ЧТО ПРОИСХОДИТ в СЕТЯХ?
на 4,7% упали продажи в натуральном выражении за 9 месяцев 2022 года в ТОП-5 сетях по отношению к аналогичному периоду 2021 года на основе потребительской панели NTech
• падение потребления в 2022 году было заметно вплоть до июля
на 21.9% вырос объем потребления в августе и на 5.8% в сентябре 2022 года относительно прошлого года

При этом производство мороженого в 2023 году не ждет сильное падение - российские заводы оптимизируют свою ассортиментную матрицу, корректируют рецептуру, а Минсельхоз говорит о снижении цен на сахар
👍5🔥2🤔1😢1
#аналитика

📊 Как добиться успеха на сложном падающем рынке молочной продукции в 2022-2023 годах?

➡️ за 8 месяцев 2022 г. рынок молочных изделий РФ падает на 9,0% по сопоставимым торговым точкам
➡️ характерным явлением становится снижение доли продаж продукции в бренде и возрастающая доля СТМ с 15% до 18%

📝 Наиболее существенное падение продаж показывают ТОП-2 рынка:
➡️ DANONE (-25%) и PEPSICO (-16%)
➡️ DANONE сообщил о своем уходе с российского рынка

💙 Занять место уходящих игроков смогут те, кто точно знает и понимает:
➡️ где
➡️ по какой цене
➡️ с какой скидкой
➡️ и с какими продуктовыми характеристиками продается каждый килограмм молочной продукции
🌏 Таких компаний на рынке всего 5-10%

Остальные 90% игроков испытывают следующие сложности
:

💙 ДОЛГО
🟡 между подготовкой выводов о том, что происходит и реакцией на происходящее проходит «вечность», часть выводов теряет актуальность
Итог: Потери продаж, прибыли, форы на рынке

💙 ДОРОГО//ТРУДОЁМКО
🟡 нет возможности содержать бо*️⃣льшой штат аналитиков, закупать
на ежемесячной основе большие массивы данных
Итог: Бизнес «по наитию», а значит все те же потери продаж, прибыли, форы на рынке

💙НЕТ ПОНИМАНИЯ, КАК И ЧТО НАДО АНАЛИЗИРОВАТЬ, чтобы «за деревьями увидеть лес»
🟡 есть много данных из разных источников, но нет полноценной интерпретации – что происходит и куда бежать
Итог: Потери продаж, прибыли, форы на рынке


Какие же основные компоненты формулы коммерческого успеха на российском рынке

Сбалансированный портфель
➡️ наличие локомотивных и высокомаржинальных продуктов, продуктов для разной целевой аудитории в разных ценовых сегментах
➡️ соответствие продуктовых характеристик рыночным требованиям

Эффективное промо
➡️ отсутствие перекосов в излишнее или недостаточное промо

Справедливая цена
➡️ конкурентоспособная цена с ориентацией на бенчмарки

Выстроенная дистрибуция
➡️ высокий уровень количественной и качественной дистрибуции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10
#анонс #вебинар

💙13 декабря мы проведем бесплатный вебинар:

тема: Как торговым сетям и FMCG-производителям получить лояльного потребителя?

➡️начало в 11:00
➡️online
➡️бесплатно

🎤Спикер - Леонид Ардалионов - привлеченный эксперт компании NTech. Один из создателей ТМ «Папа может»

Узнайте о своих текущих и потенциальных покупателях. Что они скрывают от вас?

⭐️ Потребительская панель NTech позволяет по-новому взглянуть на потребительское поведение
Мы не будем отнимать ваше время и рассказывать вам о том, как устроена наша панель

💙 Только конкретные примеры из конкретных сетей в конкретных продуктовых группах

🔵 кто действительно ваш лояльный потребитель? Сколько их?
🔵 кто и почему изменяет вам «на стороне»?
🔵 в чём вы превосходите конкурентов?
🔵 чем конкуренты интереснее вас?
🔵 каких продуктов вам не хватает?
🔵 какое кросс-промо интереснее: «сосиски + памперсы» или «сосиски + туалетная бумага»?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
Если вы участник рынка продуктов питания, кондитерских изделий или напитков, рекомендуем вам телеграм-канал информационных партнеров нашего вебинара snkigb

▶️ Редакция журналов «Гастрономия. Бакалея», «Кондитерские изделия» и «Спиртные напитки» ЕЖЕДНЕВНО публикует все самое важное о рынке продуктов питания и напитков.
▶️ Новостная информация агрегируется с нескольких тысяч сайтов. Публикуется только самое важное и интересное.
▶️ Отраслевые новости и редакционные статьи по рынкам продуктов питания, кондитерских изделий и напитков - информация актуальная для всех, кто работает на этих рынках.
‼️ Подписывайтесь на канал отраслевых новостей по ссылке
⬇️⬇️⬇️
t.me/snkigb

▶️ Начните рабочий день с просмотра самых важных новостей на российском и мировом рынках
👍3
Товары проигрывают в рейтингах

Западные бренды теряют позиции в России в отсутствие рекламы. В частности, подгузники Pampers больше не самый популярный бренд в своей категории. Впервые в розничных сетях продажи собственных марок опередили продукцию американской Procter & Gamble. Продажи упали и у подгузников американского бренда Huggies и японского Merries.

Например, доля продаж подгузников под собственной маркой в сети «Магнит» достигла 40%. Тот же тренд «Ъ» подтвердили в компаниях «Лента», X5 и других.

💬 Мария Закатова, аналитик исследовательской компании NTech: «Около 40% покупателей выбирают товар, прежде всего руководствуясь стоимостью, а не силой бренда. Возможно, качестве где-то хуже, чем у зарубежных брендов, но цена берет свое, и люди делают выбор в сторону собственных торговых марок. Сейчас во всех категориях доля СТМ в сетях растет. С прошлого года она увеличилась с 15% до 18%, в денежном и натуральном выражении — на 13%».

💬 Алина Савицкая, корреспондент «Ъ»: «В целом эксперты связывают то, что продажи глобальных брендов ослабевают, с тем, что усиливается потребительская экономия на фоне кризиса. Влияние оказывает и то, что международные компании приостановили маркетинговую активность, тогда как ритейлеры, наоборот, начали наращивать присутствие в медиапространстве. При этом эксперты не считают, что СТМ могут полностью вытеснить продукцию глобальных брендов. При изменении экономической ситуации международные компании снова начнут наращивать свою долю продаж на рынке».

@kfm936
👍4😱1
#аналитика

Продажи алкоголя
за первые 7 месяцев 2022 г. выросли на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. *по данным потребительской панели NTech по ТОП-7 сетям, не считая слабоалкогольных напитков

➡️на 7,8% увеличились продажи коньяка
➡️на 8,1% - водки
➡️на 55% - джина. Это новый лидер продаж
📊 Причиной популярности стало снижении цены. Также в этой категории увеличилась доля российских производителей, потеснивших основного конкурента из Великобритании

Еще немного фактов:
➡️ треть жителей России не употребляют алкогольных напитков, в основном это люди старше 60 лет
➡️чаще всего выпивают люди в возрасте от 25 до 45 лет
➡️ доля россиян до 25 лет, употребляющих алкоголь снижается и составляет около 44%
Пропаганда здорового образа жизни оказалась очень эффективна среди молодежи. Поэтому многие находят более интересные варианты проведения досуга без алкоголя

📉 на 43% снизилось потребление алкоголя в целом по всей России с 2008 года

📝 Снижению способствовали меры, предпринятые на государственном уровне:
➡️ повышение стоимости алкогольной продукции
➡️ запрет рекламы спиртных напитков
➡️ внедрение системы учёта ЕГАИС
➡️а также стремление самих людей к здоровому образу жизни, которые отказываются от вредных привычек в пользу спорта и здорового питания
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
#анонс #вебинар

🌏 Уже ЗАВТРА в 11:00 мы проведем бесплатный онлайн вебинар

⭐️ "Как торговым сетям и FMCG-производителям получить лояльного потребителя?"

Присоединяйтесь!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
#интервью #новости

⭐️ Дмитрий Трифонов, сооснователь и коммерческий директор исследовательской компании NTech рассказал о том, что происходит на рынке аналитики FMCG в программе “Капитаны Бизнеса” на радио Медиаметрикс

💙 Смотрите новое интервью:

00:43 – коротко о том, чем занимается исследовательская компания NTech. FMCG – рынок, ритейл-аудит, потребительская панель NTech
01:23 – уровни аналитической зрелости компаний. Стоимость услуг на рынке аналитики FMCG
02:56 – что сейчас происходит на рынке аналитики FMCG в России и в мире?
04:04 – как выстроить отношения с клиентами и удержать их?
05:50 – в каких отраслях FMCG строится сотрудничество? Какая основная специализация? С какими сегментами работает NTech?
08:40 - какие ключевые тренды будут в индустрии аналитики FMCG в ближайшие несколько месяцев? Будущее промо. Любые перемены – основные драйверы продаж.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
#аналитика

⭐️ Новогодний стол россиян традиционно включает салаты «Оливье», «Селедка под шубой», бутерброды (тарталетки) с икрой, нарезки сырные, рыбные и колбасные, обязательные мандарины, горячий стол (запеченная курица), торт, конфеты, шампанское, крепкий алкоголь, соки, минеральную воду.

💙 По данным гибридной потребительской панели исследовательской компании NTech:

➡️на 14% выросла стоимость бюджетной корзины по сравнению с 2021 годом

➡️на 30% выросла стоимость более дорогой корзины по сравнению с 2021 годом

➡️6737,2 рублей в среднем обойдется бюджетная корзина для семьи из четырех человек с шампанским (около 415 р/бут) и коньяком (685 р/бут)

➡️10909,3 рублей будет стоить корзина с более дорогим сыром, мясными нарезками, соком и алкоголем


📊 Что подорожало больше всего:

➡️на 40% выросла цена за 1 бутылку импортного алкоголя по сравнению с 2021 годом
➡️более чем на 20% увеличилась цена премиального сыра
➡️на начало декабря снижения «индекса Оливье» относительно прошлого года не наблюдается

📝 Оливье
📈 +11% прибавила стоимость в 2022 году относительно 2021 года
455 рублей – в 2022 году
408 рублей в 2021 году

➡️формула для усредненного количества салата на 4 человек:
300гр. вареной колбасы, банка консервированного горошка 380 гр., 4 яйца, 500 гр. картофеля, 200 гр. моркови, 200 гр. майонеза, 100 гр. лука и 500 гр. маринованных огурцов


📝 Селедка под шубой
📈 +9% прибавила стоимость в 2022 году относительно 2021 года
292 рубля – в 2022 году
269 рублей – в 2021 году

➡️В состав вошли: 350 гр. сельди, 400 гр. картофеля, 200 гр. моркови, 300 гр. майонеза, 2 яйца, 100 гр. лука и 350 гр. свеклы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7