GLP-1/GIP 자산을 후기 단계로 진전시킨 기업들에서 IRR이 가장 크게 증가

매우 높은 전망의 GLP-1/GIP 자산 몇 가지에 압도적으로 기인

GLP-1/GIP 자산을 후기 단계의 파이프라인으로 진전시킨 기업들로부터 가장 두드러진 증가

우리 전략의 두 번째 부분은 AI 기술의 실행 조력자(Enablers)들에 초점 / J.P Morgan

AI에 필요한 컴퓨팅 능력을 구현하기 위해 필수적인 입력 요소(전력, 반도체, 연결성, 냉각 시스템 및 원자재)

📍특히 추론 모델(Reasoning Models)이 대세가 됨에 따라 전력은 아마도 가장 중요하고 희소한 투입 요소가 될 것

전력과 반도체가 기회를 찾기에 가장 명확한 분야

GPU와 HBM 공급은 반도체 공급망의 문제지만, 데이터센터,부지 확보, 변전소 증설, 송전망 연결, 발전소 건설, 냉각 인프라 구축은 훨씬 긴 시간이 필요하다.

📍전력 인프라가 부족하면 GPU가 있어도 가동할 수 없다.

📍최근 AI 경쟁의 병목은 반도체 공급에서 데이터센터 전력 공급으로 이동하고 있다.

데이터센터 건설 속도와 전력망 증설 속도 간의 불일치, 전력기기 공급망 차질, 인허가 지연도 동시에 병목으로 작용하고 있다. / 내용 중 일부, iM증권(AIDC가 여는 온사이트 BTM 발전 시대)

내용 굉장히 많네요.

오늘 하루도 수고하셨습니다~

📍인도 국의 조사 이후, Lilly비만 인식 캠페인 중단

Lilly는 의약품 규제 당국이 소비자를 대상으로 한 처방약 광고 규정을 간접적으로라도 위반할 수 있다고 경고한 이후, 자사의 비만 인식 캠페인을 중단.

Lilly는 “We Know Now”라는 캠페인을 2025년 중반에 시작

Lilly는 해당 서한에서 캠페인 중단이 “환자와 의료계에 도움이 되는 과학적으로 타당하고 의사 주도의 공중보건 캠페인을 침묵시키는 의도치 않은 결과를 초래했다”고 발표

📌Citi, 경구용 Wegovy 매출이 2026년 27억 달러에 이를 것으로 전망.

더불어, Wegovy 알약의 최대 매출 잠재력이 79억 달러 이상이 될 것으로 추산.

Citi는 주사제 버전의 지속적인 판매량 성장과 Lilly의 경쟁 제품인 'Foundayo'로부터의 영향이 현재까지는 제한적이라는 점을 강조.

Citi는 Novo에 대한 투자 의견을 '중립(Neutral)'으로 유지하면서도 목표 주가를 기존 275달러(DKK)에서 290달러(DKK)로 상향 조정

2026-2030년 동안 미국 전력망 자본 지출은 6,000억 달러 이상일 것으로 전망

AI 산업에서 병목은 전력 인프라가 가장 심각

현재 데이터센터 확장 시계열에서 조차 전력 공급 부족이 강하게 이야기되고 있는데,

해외IB 보고서에서도 자주 볼 수 있는 내용대로 AI 추론에 대한 수요가 더 커지면 마찬가지로 전력 수요가 그만큼 크게 증가할 것.

더불어 최근에 다시 화두가 되고 있는 로봇조차 상용화가 되면 전력 인프라 수요는 더 가속화되지 않을까 생각함.

2026.05.12 13:19:13
기업명: SK오션플랜트(시가총액: 1조 2,808억) A100090
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,747억(예상치 : 1,775억/ -2%)
영업익 : 169억(예상치 : 150억/ +13%)
순이익 : 99억(예상치 : 92억+/ 8%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 1,747억/ 169억/ 99억
2025.4Q 1,745억/ 137억/ 137억
2025.3Q 2,932억/ 193억/ 111억
2025.2Q 2,406억/ 156억/ 85억
2025.1Q 2,571억/ 110억/ 43억

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