CEPA 체결에 따른 양국 간 경제협력 활성화도 기대되는 가운데 코트라는 AI 데이터 및 재생에너지, 문화 산업을 수혜 분야로 제시했다. UAE의 ‘스타게이트 프로젝트’를 공동 추진해 AI 스타트업, AI 데이터센터 관련 기업들에게 진출 기회를 제공할 예정이다.

지난해 11월 체결한 한-UAE 원전 수출 협력 업무협약(MOU)을 계기로 원자력 신기술 협력 강화 및 원전 생태계 전후방 산업계 수혜도 예상된다. UAE는 ‘UAE 에너지 전략 2050’ 정책에 맞춰 2050년까지 넷제로 달성을 추진 중인 만큼 친환경 프로젝트 관련 전력 및 태양광 분야 협력도 유망하다.

https://www.sedaily.com/article/20039909?ref=naver

📌IQVIA ForecastLink에 따르면, 글로벌 비만 치료제 시장은 2025년 기준 리스트 가격 기준 매출 660억 달러에 도달했으며, 2026년에는 920억 달러로 성장할 것으로 예상. 이후 2027년부터는 1,050억 달러에서 최대 2,000억 달러 규모까지 확대될 것으로 전망 / IQVIA

📍2026년은 비만 치료제 시장의 장기적인 핵심 성공 요인이 본격적으로 드러나는 전환점이 되는 해

경구용 치료제와 특허가 만료된 Semaglutide는 가격과 접근성에 영향을 미치고, 점점 세분화되는 시장에서 경쟁은 더욱 치열

또한 혁신의 초점은 단순 체중 감량을 넘어 동반질환 개선, 장기 유지 효과, 근육 보존으로 확장

이러한 흐름은 2025~2026년, 2027~2028년, 2029~2030년의 세 단계로 구분되며, 시장이 빠른 성장 단계에서 장기적 구조 변화 단계로 전환되는 과정

📌경구용 Wegovy 알약이 GLP-1 카테고리를 재편하고 비만 시장의 전략을 확장함에 따라 경구용 시대가 시작.

- 2025년 1월부터 2026년 2월까지 비만 치료제의 주간 신규 브랜드 처방 건수(NBRx) 추이.

📍경구용 Wegovy의 급성장 : 출시 단 8주 만에 신규 브랜드 시장의 1/3을 점유.

📍높은 성장률 : 그래프상에서 Wegovy의 처방 건수는 단기간에 +272%라는 폭발적인 성장세를 기록

결제 방식: 처방 물량의 대부분은 현금 결제 수단을 통해 유입.

사용자의 2/3가 GLP-1 계열 약물을 처음 접하는 신규 사용자, 사용자의 대다수는 여성이며, 연령 중간값은 54세

📌데이터센터별 전력 소비 전망치 / IEA

📍데이터 센터 투자 급증을 이끌고 있으며, 이들의 자본 지출(capex)은 2025년에 4,000억 달러를 초과했고 2026년에는 추가로 75% 증가할 것으로 예상.

현재 단 5개 기술 기업의 자본 지출 규모만으로도 전 세계 석유 및 천연가스 생산 투자 규모를 초과.

첨단 데이터 센터 내의 개별 서버 랙은 대형 냉장고 정도의 크기에 불과하지만, 2027년에는 최대 전력 수요가 약 65가구에 해당하는 수준

📍2025년에 AI 서버의 전력 밀도는 11배 증가했으며, 2027년까지는 추가로 4배 더 증가할 것으로 예상.

이는 전력 전자 장치와 변압기와 같은 핵심 전력 기술의 공급망을 신속히 확대해야 하는 역량을 시험하게 될 것

결혼이 암 위험 감소와 관련 있는 이유

새로운 연구에 따르면 한 번도 결혼한 적이 없는 남성의 암 발생률은 결혼한 남성보다 약 68% 더 높았으며, 여성의 경우 그 차이가 약 83%

연구 공동 저자인 Paulo Pinheiro 교수는 결혼한 사람들은 일반적으로 경제적으로 더 안정적이고 더 나은 지원 체계를 갖추고 있으며, 치료를 꾸준히 이어갈 가능성도 더 높다고 설명

https://www.wsj.com/health/healthcare/why-marriage-is-linked-to-lower-cancer-risk-3f6b57ca?mod=pharma_news_article_pos2

결혼 하시랍니다.

월요일 수고 많으셨습니다. 내일 푹 쉬시길!

https://youtu.be/F5ig57_MvT8?si=rxcC7irOZ4Rvk-HL

https://blog.naver.com/jsi4914/224273568620

재미를 찾는 바이오 투자

AI에는 에너지가 필요합니다. 우라늄부터 냉각까지: AI를 뒷받침하는 전력 공급망 🧵

골드만삭스는 2030년까지 데이터센터 전력 수요가 2023년 대비 220% 증가해 905 TWh가 추가될 것으로 전망합니다. 모건스탠리는 2028년까지 미국 데이터센터 수요가 74 GW에 달할 것으로 예상하며, 이에 따른 전력 공급 부족 규모는 49 GW에 이를 것으로 보고 있습니다.

작년부터 전반적인 에너지 벨류체인에 대해 관심이 많았는데 26년 진입하면서 미국-이란 전쟁으로 가뜩이나 에너지 병목 현상이 더 가속화되었고, AI 산업에서 빠르게 경쟁사들보다 진입해서 선점하려는 기업들은 에너지 수급이 무엇보다 더 중요할 것이라고 생각.

현재 시장이 하락해도 아웃퍼폼 할 수 있는 유일한 산업이라고 판단함.

https://blog.naver.com/j_neulbom/224174640415

https://blog.naver.com/j_neulbom/223960797178

📌Eli Lilly는 신규 체중 감량 경구제 ‘Foundayo’를 복용한 환자에게서 간부전 사례가 보고.

Evercore ISI 애널리스트 Umer Raffat는 보고서에서 GLP-1 계열 약물을 투여받은 환자에서 간 효소 상승이나 간부전 사례가 발생한 것이 이번이 처음은 아니라고 언급.

“이번 단일 간부전 사례만을 따로 떼어놓고 볼 수는 없다. 다양한 혼재 요인(confounding factors)으로 인해 이러한 사례는 다른 GLP-1 계열에서도 발생하는 경향이 있다”

https://www.investors.com/news/technology/eli-lilly-stock-weight-loss-patient-liver-failure-foundayo/

https://blog.naver.com/jsi4914/224273956240

https://blog.naver.com/jsi4914/224275192678

* 예정
5/5 23:00 화이자
5/6 20:00 노보노디스크

EU, 중국산 태양광 인버터 금지

-대변인 발표

-EU의 자금이 투입되는 신규 프로젝트에 중국산 인버터 채택 금지

-인버터에는 원격으로 전력을 차단하는 기능이 있기 때문에 이를 EU의 안보 위협으로 해석

-중국업체들의 유럽 인버터 점유율은 40% 수준으로 추정

-영국도 최근 안보 이슈로 중국 밍양의 해상 풍력 터빈 공장 불허

-유럽도 중국에 대한 장벽을 높이는 방향으로 가고 있고, 중국이 역내 공장을 건설하더라도 IAA에 의해 까다로운 기준을 설정

-전력 인프라, 전기차, 배터리 등 그린산업 전반은 역내 고용뿐 아니라 데이터 등 안보에 민감하기 때문에 중국을 대체할 국가의 역할이 필요

-대한민국 관련산업이 미국뿐 아니라 유럽에서도 중국을 대체하며 성장하는 국면이 진행될 것

https://www.google.com/amp/s/amp.scmp.com/economy/china-economy/article/3352435/brussels-bans-chinese-inverters-eu-funded-power-projects-connected-european-grid

* 마드리갈
https://ir.madrigalpharma.com/news-releases/news-release-details/madrigal-adds-clinical-stage-sirna-asset-targeting-pnpla3-its

* Suzhou siran
https://www.siranbio.com/en/news/html/?38.html

앨라일람 컨콜 꼽사리
https://blog.naver.com/jsi4914/224277291029

📌미국의 체중감량 약물 붐이 전 세계로 확산되고 있다.

📍체중감량 시장에서 가장 빠르게 성장하는 영역이자, Novo와 Lilly 모두에게 과소평가된 동력은 바로 미국 밖 시장.

📍전 세계적으로 비만 인구는 10억 명이 넘지만 현재 이 두 회사가 치료하고 있는 환자는 그 중 2% 미만.

수요일에 Novo는 미국에서 Wegovy 알약의 강한 수요를 확인. 현재 이 약을 복용 중인 환자는 100만 명을 넘어선 상황.

하지만 더 눈에 띄는 성장은 아직 Wegovy 알약이 출시되지 않은 시장에서 두각. 회사의 해외 비만 치료제 매출은 1분기에 44% 증가했으며, 이는 보다 성숙한 미국 시장의 9% 성장률과 대비.

현재까지 알약은 미국에서만 출시된 상태.

📍Novo와 Lilly 모두 장기 성장 전략을 위해서는 경구제의 강한 수요가 필요하며, 이들 약은 곧 해외 시장에서도 출시될 예정.

📍그러나 해외 시장의 급성장은 보다 근본적인 사실을 시사. 아직 거의 개척되지 않은 막대한 잠재 수요가 존재한다는 것.

투자자들은 한 가지 간단한 사실을 기억해야 합니다. 체중 감량에 대한 욕구는 미국인만의 문제가 아닙니다.

https://www.wsj.com/health/pharma/americas-weight-loss-drug-boom-is-going-global-31274935?mod=pharma_news_article_pos2

#알지노믹스

알지노믹스, 美 FDA로부터 간암 치료제 ‘RZ-001’ RMAT 지정

-. 첨단재생의학치료제(Regenerative Medicine Advanced Therapy, 이하 RMAT) 지정
-. 5/7부터 미국 담당 PM 지정
-. RMAT 지정치료제는 FDA와 긴밀한 협의를 통해 임상·허가 전략을가속화할 수 있으며, 우선심사(Priority review) 및롤링리뷰(Rolling review), 가속승인(Accelerated approval) 등 다양한 규제 혜택을 적용

https://rznomics.com/bbs/?so_table=promote&mode=VIEW&num=158&category=&findType=&findWord=&sort1=&sort2=&page=1

초기 Foundayo의 판매량 중 약 45%가 소비자 직행 플랫폼인 LillyDirect를 통해 이루어졌으며, Novo는 Wegovy 판매량의 약 50%가 자가 결제