비만 관련 기업 중 올해 성과를 보여준 유일한 기업, 어제까지 최고의 수익을 준 기업, 이제는 구조적으로 달라질 기업. 삼천당제약은 어제 대비 오늘 달라진 게 없습니다.

앞으로도 실적 성장, 사업 성과를 보여줄 텐데, 뭐가 무서워서 이렇게 과도하게 반응하시는지 모르겠네요.

오늘 여기 무진장 바쁘네요.

오늘 엄청 시끄러웠는데, 외부에 있기도 했고 블로그에 주가를 판단할 만큼 실력이 좋지 않아 주가에 대한 부분은 코멘트를 일체 안해서 조심스러운데.

주가 말고 노이즈에 대해 좀 사견을 이야기해보면,

계약 공시의 경우 회사에서 제출한 내용을 토대로 거래소에서 검토해서 올라오게 됩니다.

그래서 규모도 원래 사측에서 15조로 표기하고 싶었지만 말 그대로 판매 계약이기 때문에 거래소에서 매우 보수적으로 대응하면서 공시에 기재하지 못 하고 보도 자료 통해서 알린 것으로 알고 있습니다.

비슷한 예로 얼마 전 아이센스라는 회사도 PL 계약을 했는데 예상 판매 규모여서 공시로 내지 못 해서 보도 자료로 낸 것으로 알고 있네요.

개인적으로 이번 미국 계약에 대해 거래소도 충분히 검토하고 공시를 올려줬기 때문에 계약 진위여부에 대해서는 의심할 이유가 없지 않나 생각됩니다.

오늘 채널 DM이랑 개별 DM으로 좀 연락을 주셔서

전부 동일하게 주가에 대해 어떠한 판단을 못 드린다고 말씀드렸는데.. 그럼에도 아무렇지 않냐? 라고 하면

개인적으로 4년 가까이 이 회사를 보면 이 정도는 디폴트입니다.

늘 의심받고 해소하고 의심받고 해소하고 차트만 돌려봐도 압니다.

뭐 잘 이겨내겠죠. 원래 상당히 매운맛을 자주 보여주는 회사입니다🫡

안녕하세요. 이 늦은 시간에 메시지를 올린 적은 처음인 것 같아요.

특정 종목에 대한 주가 이야기를 하진 않겠죠. 주가에 대한 판단을 할 수 없는 바보 같은 채널장이니까요.

그럼에도 늦은 저녁에 이야기를 좀 하자면, 저는 그렇습니다. 그냥 바보예요.

제가 생각한 포인트가 크게 어긋나거나 훼손되지 않는 이상, 멍청이처럼 오랜 시간 푸시하는 스타일입니다.

제 생각엔 투자라는 것은 각자의 그릇이 있고, 각자의 ‘시간’이라는 요소가 복합적으로 작용한다고 생각합니다. 저는 거기에서 그나마 요소들이 좀 여유로운 편이라고 생각해요.

당장 내일 위험자산 시장이 어떻게 변할지 누가 쉽사리 예상하고 적중할 수 있을까요? 어려운 부분이라고 생각합니다.

우리가 많이 애를 쓰는 주식시장에서도 기대이익치에 대한 투자를 하는 만큼, 미래 전망치에서 조금이라도 노이즈가 생기면 크게 변동성이 수반되는 부분은 당연하다고 생각해요. 그러한 노이즈조차도 감수하고 인정하는 게 투자자의 능력치 중 하나가 아닐까 생각합니다.

이야기가 많이 길어졌네요.

투자는 여러분이 피와 땀을 흘려 소중하게 번 자산에 ‘시간’이라는 요소를 더해 그 결과물을 증식시키는 생산적인 일이라고 생각합니다.

여러분 각자의 판단 행위에 대한 결과가 모두 축복으로 돌아가길 바라며, 종목을 떠나 구독자 모두가 국내 시장에서 자산 증식의 기쁨을 만끽하길 바랍니다.

올해 급등했던 시장이 단기간에 많이 하락해서 어려운 상황이지만, 구독자 모두에게 좋은 기운이 가길 기도해봅니다.

종목을 떠나 남의 불행을 기쁨으로 삼지 않겠습니다,

시간이 지나 언젠가는 다 같이 뜻을 같이 할 수 있는 투자자가 될 수 있으니까요.

이 글을 보는 모든 분들에게 행운이 가길 기도할게요,

늦은 밤 메시지 죄송합니다. 좋은 꿈 꾸시면 좋겠습니다. 안녕히 주무세요.

📌영국 의약품 비용 감시 기관, 심혈관 질환 위험을 낮추기 위해 Novo의 Wegovy 사용 권고

영국의 의약품 비용 효율성 감시 기관이 비만이 있거나 과체중인 성인에서 심각한 심장 질환 또는 뇌졸중 위험을 줄이기 위해 Novo의 Wegovy 사용을 권고.

이는 이러한 용도로 승인된 최초의 GLP-1 약물.

국립보건임상우수연구원(NICE)의 권고에 따라, 이 약물은 국가 운영 의료 서비스(NHS)를 통해 이용 가능하게 될 것이라고 Novo 측은 발표

Wegovy가 기존 심혈관 치료 경로 내에 포함되어, 의사들이 과체중 또는 비만 성인에서 심장 질환의 2차 예방을 위한 표준 치료법과 함께 이 약을 고려할 수 있게 될 것이라고 언급

NICE의 권고는 17,600명 이상이 참여한 연구를 기반으로 이루어졌으며, 해당 연구에서는 위고비가 위약 대비 주요 심혈관 사건 발생 위험을 20% 감소

영국 국민보건서비스(NHS)에 따르면, 영국 내 성인 네 명 중 한 명꼴로 비만을 앓고 있는 것으로 추정

글에서 분노가 느껴지는데....

[미래에셋 김승민] 제약/바이오
4월, 임상 데이터 발표와 실적 발표에 주목

▶️3월: 긍정적인 섹터 환경 vs. 부정적인 대외 변수
글로벌 사업개발(BD)이 상당히 활발하다. 릴리는 수면장애 OX2R agonist 개발사 센테사를 63억불에, 바이오젠은 신장질환 C3 inhibitor 아펠리스를 56억달러에, 노바티스는 알러지 IgE 항체 개발사 Excellergy를 20억불에, 항암제 PI3K inhibitor 개발사 Pikavation을 30억불에, 머크는 항암제 BCR-ABL inhibitor 개발사 Terns를 67억불에, 길리어드는 면역질환 BCMAxCD3 TCE 개발사 Ouro를 22억불에 인수했다. 릴리는 중국 Insilico와 AI 신약개발 관련 27.5억불 규모로, 바이오젠은 SC 제형 관련 국내 알테오젠과 5.8억불 규모로, 머크는 인피니뮨과 항체 디스커버리 관련 8.4억불 규모로 라이선스 계약을 체결했다.
규제환경도 긍정적이었다. 디날리의 최초의 BBB 셔틀을 적용한 아블라야가, J&J의 최초의 거대고리 펩타이드 아이코타이드가, 한차례 허가 거절을 받았던 로켓파마의 유전자치료제 크레스라디가 FDA로부터 허가를 획득했다. 그럼에도 불구하고 중동지역 전쟁에 따른 시스템 리스크 부각, 금리 변동성에 따른 바이오텍 밸류에이션 압박 등으로 제약/바이오 업종은 부진한 주가 흐름을 보였다.

▶️4월: 임상 데이터 발표와 실적 발표에 주목
중동지역 전쟁의 조기 종식 가능성이 대두되고 있다. 부정적인 대외변수가 해소되면, 긍정적인 섹터 환경만 보인다.
4월, 에이비엘바이오의 VEGFxDLL4 이중항체 tovecimig의 담도암 2차 치료 PFS, OS 등 데이터가 파트너 컴패스를 통해 예정되어 있다. 대조군 대비 PFS의 통계적으로 유의한 개선, OS의 긍정적인 트렌드를 기대한다. AACR 2026 본회의가 4/17~22 예정되어있다. 첫번째 임상데이터(PoC)를 발표 예정인 HLB이노베이션과 알지노믹스에 주목할 필요가 있다. ASCO 2026의 초록 타이틀 공개는 4/21 예정되어있다. 참석 예정인 기업들과 발표 주제/내용을 파악할 수 있겠다.
기업들의 기술수출 시기를 특정하는 것은 불가능하지만, 사업개발이 활발하다는 점에서 가능성은 여전히 열려있다. 우리가 주목하는 업체는 ADC 리가켐바이오, BBB 셔틀 에이비엘바이오, siRNA 올릭스, 비만 신약 한미약품 등이다.
4월 넷째주부터 1Q26 실적 발표 시즌이 시작된다. 우리가 기대하는 호실적 업체로는 1~4공장 풀캐파 가동 및 강달러에 따른 고마진이 기대되는 삼성바이오로직스, 강달러 효과 및 도매상 재고변동에 따라 4Q25 실적이 예상치를 하회했던 SK바이오팜 등이다.

텔레그램: https://t.me/bioksm
자료링크: https://han.gl/a1WEg

📌진화하는 RNA 치료제 파이프라인

RNA 치료제 파이프라인은 지난 5년간 계속 증가. 2020년대 초 RNA 치료제의 획기적인 성공(mRNA COVID-19 백신을 주도)에 이후, 많은 기업들이 예방 백신을 넘어 RNA 연구개발을 가속화

또한, 신생 바이오 기업 전체 시험의 55% 이상을 차지하며 파이프라인을 지배. 이러한 지속적인 혁신을 반영하여, 2023년 이후 극적인 성장에 이어 2025년에는 임상 시험 시작 건수가 약 164건으로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상.

이러한 상당한 증가는 siRNA 기술의 급속한 확장뿐만 아니라 miRNA와 RNA 편집과 같은 새로운 기법의 등장에 힘입은 것

중추신경계(CNS)와 심혈관, 신장, 대사(CVMR) 시스템을 표적으로 하는 RNA 치료제도 한때 희귀 유전 질환에만 국한되었던 분야에서 성장의 핵심 동력으로 빠르게 부각.

최근 심장대사 부흥의 힘으로 이 광범위한 치료 분야는 훨씬 더 많은 환자 집단을 대상으로 하며, 임상시험 수가 가속화되는 원동력

2026.04.01 13:36:16
기업명: 올릭스(시가총액: 4조 418억) A226950
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : -%
보고후 : 5.04%
보고사유 : 단순추가취득/처분

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260401002426
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226950

2026.04.01 13:51:38
기업명: 알지노믹스(시가총액: 3조 1,281억) A476830
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : -%
보고후 : 5.04%
보고사유 : 단순추가취득/처분

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260401002645
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=476830

오늘 하루도 수고하셨습니다!!

FDA, Eli Lilly의 Foundayo™(orforglipron)를 승인.

Eli Lilly 경구용 비만치료제 진입

들으러 드가즈아..
https://www.youtube.com/live/XTCF0sOysdM?si=RQk8ZZJa6Lg6GZ6z

요약 부탁드려볼게요 톺형님🫡

트럼프 대통령 이란 관련 대국민 연설 (현지시간 4/1)

- 이란 해군은 궤멸되었고 공군은 폐허 상태임. 이란 지도부 대부분이 사망함

- 이란의 미사일 및 드론 발사 능력은 크게 약화됨

- 이란 내 로켓 및 드론 발사 기지는 대규모 피해를 입음

- 미국은 중동을 돕기 위해 주둔하는 것이며, 중동산 원유는 필요하지 않음

- "에픽 퓨리(Epic Fury)" 작전은 미국과 동맹국 보호에 핵심적 역할을 수행함

- 이란의 핵무장은 절대 용납하지 않을 것

- 이란 핵합의(JCPOA)는 애초에 체결되지 말았어야 할 결함 있는 합의였음

- 핵심 전략 목표 달성이 임박했으며, 이란에서의 작전 마무리가 매우 가까움

- 작전을 매우 신속하게 완수할 것

- 최근 휘발유 가격 상승은 일시적인 현상임

- 미국은 충분한 원유(가스)를 보유하고 있음

- 동맹국들에 대한 메시지: 미국산 원유를 구매하라. 그동안 미뤄왔던 용기를 발휘하여 직접 원유를 직접 확보하라

- 호르무즈 해협은 자연스럽게 개방 될 것이고, 유가는 내리고 주가는 오를 것

- 미국의 모든 군사적 목표를 조만간 이룰 것. 2~3주간 막대한 피해를 입혀 석기 시대로 되돌려 놓을 것

- 이란의 원유 시설은 아직 타격하지 않았지만, 우리는 타격할 능력이 있음. 위성으로 감시도 하는 중

- 세계대전, 6.25 전쟁, 베트남 전쟁, 이라크 전쟁 등 모두 수년간 걸림