📌AI 도입이 2026년 공급망 위기를 촉발할 수 있는 이유

AI의 소프트웨어 기능에 집중하는 동안, 물리적 인프라 요구사항은 대체로 무시.

가트너는 2026년까지 G20 조직의 50%가 단 하나의 요인인 에너지 부족으로 인해 운영 제약에 직면할 것으로 예측.

에너지는 더 이상 보장된 고정 비용 유틸리티로 취급할 수 없는 상황. 전력 가용성이 운영 연속성을 좌우하는 시기에 접어들고 있으며, 물류 부문 전반에 걸쳐 위치 전략과 위험 관리 프레임워크를 재평가해야 할 것.

📍 소프트웨어 배포는 며칠 만에 이루어지지만, 그리드 인프라 업그레이드는 수년이 소요. 이러한 불일치는 데이터 센터와 그에 의존하는 디지털 물류 네트워크에 치명적인 취약점을 초래.

📍 에너지원을 다각화하지 못하거나 장기 계약을 확보하지 않는 공급망은 심각한 연속성 위험에 직면

전략적 필수 과제는 분명. 디지털 야망과 물리적 현실을 균형 있게 맞춰야 할 필요성.

오늘 에너지 회복력을 네트워크 설계에 통합하지 않는 조직은 2026년 용량 부족이 닥쳤을 때 구조적으로 불리한 위치에 놓이게 될 것

📌2026년부터 2030년 사이에 약 100GW의 신규 데이터 센터가 추가되어 전 세계 용량이 두 배로 늘어날 예정

글로벌 데이터 센터 부문은 2030년까지 확장될 가능성이 높아, 전력망 제약을 완화하기 위한 에너지 혁신이 필요할 것

2030년까지 AI는 전체 업무량의 절반을 차지할 수 있으며, 추론이 주요 동인이 될 것. 이 부문은 2030년까지 최대 3조 달러가 필요한 인프라 투자 슈퍼사이클.

데이터 센터 부문은 2025년부터 2030년 사이에 97GW 증가할 것으로 예상되며, 5년 동안 규모가 사실상 두 배로 늘어날 것. 2030년까지 전 세계 데이터 센터 용량은 200GW에 이를 수 있는 상황.

전력 투입 속도가 사이트 선정의 주요 기준이며, 그 다음으로 커뮤니티 지원, 지연 시간, 고객과의 근접성.

에너지 인프라가 확장을 제약하는 중요한 병목 현상으로 부각. 전력망 제한은 성장 궤적을 제한할 위협

K-바이오 기업들이 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 네트워크를 활용해 글로벌 제약·투자사와 협력 확대에 나선다.

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 오는 13일 미국 샌프란시스코에서 제약 분야 수출투자·기술협력 종합행사인 ‘K-바이오 글로벌 파트너십’을 연다고 12일 밝혔다.

K-바이오 글로벌 파트너십은 △글로벌 오픈 이노베이션 파트너링 포럼 △투자유치 IR △B2B 파트너링 상담 △미국 바이오 시장 진출 컨설팅 세션으로 구성된다.

https://www.dt.co.kr/article/12040082?ref=naver

한국거래소가 글로벌 시장의 24시간 주식 거래시간에 발맞추기 위해 올해 6월부터 프리·애프터마켓을 도입하고 거래시간을 12시간으로 연장하기로 했다. 프리마켓은 대체거래소(ATS) 넥스트레이드에 대응하는 차원에서 오전 7시부터 개장하는 방향으로 잠정 결론이 났다. 투자자 입장에서는 6월 이후로는 오전 7시부터 오후 8시까지 주식 거래를 할 수 있게 되는 것이다.

12일 서울경제신문이 입수한 한국거래소의 ‘KRX 거래시간 연장 추진안’에 따르면 거래소는 호가가 이전되지 않는 프리마켓(오전 7시~8시)·애프터마켓(오후 4시~8시) 개설을 추진하기로 하고 이를 회원사에 공유했다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2K79X3BJKY

📌엔비디아와 릴리, AI 시대의 신약 발견 혁신을 위한 공동 혁신 AI 연구소 발표

5년간 인프라와 연구에 최대 10억 달러 공동 투자

엔비디아와 일라이 릴리 앤 컴퍼니는 제약 산업의 가장 오래된 과제들을 해결하기 위해 AI를 적용하는 데 초점을 맞춘 전례 없는 형태의 공동 혁신 AI 연구소를 설립한다고 발표

📍두 회사는 향후 5년 동안 새로운 AI 공동 혁신 연구소를 지원하기 위해 인재, 인프라 및 컴퓨팅 자원에 최대 10억 달러를 투자할 예정

📍이들은 함께 대규모 데이터를 생성하고, 의약품 개발을 가속화할 수 있는 강력한 AI 모델을 구축할 것이며, 그 핵심 플랫폼으로는 엔비디아 바이오네모(NVIDIA BioNeMo)™가 활용

엔비디아의 창립자이자 CEO인 젠슨 황은 "AI는 모든 산업을 변화시키고 있으며, 그 중에서도 생명과학 분야에서 가장 심오한 영향을 미칠 것" 이라고 언급.

릴리의 회장이자 CEO인 데이비드 A. 릭스도 "우리의 방대한 데이터와 과학적 지식을 엔비디아의 연산 능력과 모델 구축 전문성과 결합함으로써, 우리는 신약 발견 그 자체를 다시 정의할 수 있다"고 발언.

이번 새로운 이니셔티브는 릴리가 이전에 발표한 AI 슈퍼컴퓨터를 기반으로 확장되며, 엔비디아의 차세대 아키텍처인 엔비디아 베라 루빈(NVIDIA Vera Rubin)에 대한 투자도 함께 활용할 계획

지난 가을 릴리가 발표한 AI 팩토리는 제약 산업에서 가장 강력한 수준의 컴퓨팅 시스템으로, 새로운 분자를 놀라운 속도와 정확도로 식별, 최적화 및 검증하기 위한 대형 생의학 기반 모델과 프런티어 모델을 학습시킬 것이다. 또한 제조, 의료 영상, 과학적 AI 에이전트 등 새로운 첨단 응용 분야를 지원할 예정

릴리의 ‘튠랩(TuneLab)’은 릴리의 수십 년간 축적된 독자적 데이터에 기반한 신약 개발용 AI·머신러닝 플랫폼으로, 바이오테크 기업들이 릴리의 선택된 모델에 접근

또한 향후 워크플로우 제공의 일환으로 엔비디아 클라라(NVIDIA Clara)™ 생명과학용 오픈 기반 모델도 통합할 예정

📌경구용 체중 감량 약물은 2030년까지 전체 GLP-1 시장의 3분의 1 이상을 차지할 수 있다고 Novo Nordisk가 발표.

Novo는 새로 출시한 경구용 Wegovy가 지금까지 GLP-1 사용이 과소평가되어 온 남성과 젊은 환자 등 집단에 치료를 확대할 수 있다고 언급

TD 코웬 애널리스트들은 작년에 경구용 체중 감량 약물이 2030년까지 시장 규모는 1,500억 달러 전망

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisk-sees-oral-pills-capturing-over-third-glp-1-market-by-2030-2026-01-12/

AI가 삼킨 제약·바이오…JPM 헬스케어 개막
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015843392?sid=101

이날 글로벌 빅파마가 던진 가장 큰 화두는 단연 AI였다.

JP모건 헬스케어 투자 글로벌 공동 총괄 제러미 멜먼 은 개막 연설에서 "AI는 제약·바이오 업계 전반의 패러다임을 바꿀 것"이라고 강조했다.

특히 헬스테크 분야에서 AI 활용이 확산하며 관련 투자도 증가하고 있다고 멜먼 공동 총괄은 분석했다.

메인 트랙 첫 발표자로 나선 브리스톨마이어스스큅(BMS) 최고경영자(CEO) 크리스 뵈너는 "작년 한 해 비용을 절감하고 성장을 위한 투자를 강화하기 위해 AI를 확대 적용했다"며 "올해도 연구개발(R&D)에 속도를 내기 위해 AI를 활용할 것"이라고 예고했다.

노바티스 CEO 바스 나라시만도 "AI는 이제 타깃 최적화 등을 위한 필수 도구의 일부"라며 여러 기업과 협업을 강화하고 있다고 설명했다.

대표적으로는 구글의 신약 개발 자회사 아이소모픽 랩스 등과의 파트너십을 언급하며 앞으로도 AI 관련 협력을 이어가겠다고 했다.

화이자 CEO 알버트 불라는 올해 주요 목표 중 하나로 AI의 전사적 확장을 꼽았다.

불라 CEO는 "AI는 비용 56억달러를 절감하는 데 크게 기여했다"며 "이제 제조 부문뿐 아니라 조직 전반에 걸쳐 AI를 활용할 준비가 됐다"고 말했다.

당장이라기보다 시간을 두더라도 AI 관련 바이오테크 산업은 공부를 하면 좋지 않을까 생각.

기업들 입장에서는 긴 신약 개발 과정을 단축하면 신규 시장에 먼저 진입하고 그 시간 비용 절감은 결국 기업의 이익에 레버리지 효과로 작용할 것.

또 물질 스크리닝 등 개발 과정에서 투입 비용 조차 절감 할 수 있으니 아직 개화라고 보기엔 좀 이르지만 결국 장기적으로 개화되고 뜨거운 감자가 되지 않을까 하는 생각.

📌캐나다 Wegovy 비용 2026, 보험 유무 가격 가이드

- 보험 없는 Wegovy 비용: 전체 소매가 : 보험 없이 본인 부담금을 내면 상당한 월별 지출. Wegovy 펜 한 개는 보통 월 400달러에서 570캐나다 달러 사이로, 캐나다에서 구할 수 있는 체중 감량 약물 중 가장 비싼 편.

📍표준 싱글 펜 구매: 월 $540–$570

-약값: ~$530
-조제 수수료: $10–$15
-배송 가능한 비용: $5–$15 (우편 주문 시)

월간 치료 일정: 대부분의 환자는 한 달에 한 번의 펜을 사용하며, 유지 용량인 2.4 mg의 주사로 주 4회 주사

연간 본인 부담 비용: 보험이 없으면 표준 유지 용량에 따라 연간 비용이 약 $5,066 CAD

📍무보험 환자를 위한 비용 절감 전략 : 대량 구매 할인, 개별 약국 헌팅, Novo 지원 프로그램 할인 등

개인 보험을 통한 Wegovy 비용: 상당한 절감 가능성 : 포괄적인 민간 보험의 경우, 일부 환자는 본인 부담금을 통해 월 $25에서 $106 정도의 비용을 지불할

📍25년 기준으로 약 31%의 캐나다 고용주가 복리후생 플랜에 GLP-1 약물 보장을 포함. 지만 보험을 제공하는 고용주의 56%는 체중 감량이 아닌 당뇨병 관리에만 제한.

📍그러나 현재 캐나다인의 10% 미만만이 체중 감량 약물에 대한 민간 보험을 보유.

📍캐나다 Wegovy 비용 측면에서 우호적인 부분 : 제네릭 대체 제품 도입. 제네릭 세마글루타이드 버전은 빠르면 2026년 1분기부터 캐나다 시장에 진입할 것으로 예상되며, 이는 가격 경쟁력을 크게 변화.

토론토 대학교의 제약 가격 연구에 따르면, 제네릭 제품이 출시되고 경쟁이 심화될 때 케이스

- 한 가지 일반적: 가격은 현재 정가의 약 75%까지 떨어질 가능성
- 두 가지 제네릭 사례: 가격이 현재 정가의 50%까지 떨어질 가능성
- 세 가지 이상의 제네릭 제품이 있으면 가격은 현재 가격의 35%까지 떨어질 수 있으며, 월 540달러에서 100달러에서 150달러로 하락 전망.

📌2025–2031년 유틸리티 제공 전망치와 조정된 여름 피크 수요 전망치 비교

미국 전력 시스템의 미래는 데이터 센터 성장에 의해 부분적으로 형성될 것이 분명

발전, 송전, 배전 인프라 건설에 대한 결정은 지금 내려져야 하며, 이 인프라는 앞으로 지속될 것으로 예상

에너지 시스템 계획의 최전선으로서, 지역, 주, 지방 의사결정자들은 이러한 전국 중심의 데이터 센터 부하 예측에서 얻은 교훈을 바탕으로 관할 구역 내 데이터 센터의 에너지 수요 증가에 더 잘 대비 필요.

김성환 장관, 에너지고속도로 조기 구축·석탄화력 전환·ESS 조기확충 당부
새울3호기 가동준비 현황·i-SMR 개발 진행도·햇빛마을 조성 계획 등 점검

기후에너지환경부(장관 김성환)는 12일 정부세종청사에서 전력분야 10개 및 원전·기타 에너지 분야 11개 산하 공공기관에 대한 업무보고를 실시했다. 이번 업무보고는 각 기관이 국정기조에 부합하는 방향성과 의지를 가지고 중점과제를 추진하고 있는지, 국민 눈높이에 맞는 경영관리를 하고 있는지 등을 점검하고 합리적인 개선방안을 모색하기 위해 마련됐다.

https://www.e-platform.net/news/articleView.html?idxno=99402

다가오는 알약들이 주간 주사보다 더 효과적일 것으로 기대되지는 않지만, 보건 전문가들은 치료 옵션 범위를 확장하는 것이 환자들에게 큰 승리가 될 수 있다고 강조

📍골드만 삭스 애널리스트들은 보고서에서 경구용 체중 감량 약물이 2030년 전 세계 체중 감량 약물 시장에서 약 24%, 즉 약 220억 달러의 점유율을 차지할 것으로 예측했으며, 총 가치는 950억 달러에 이를 것으로 예상.

Novo는 "새로 출시한 경구 버전의 Wegovy가 지금까지 GLP-1 사용이 과소평가되어 온 남성과 젊은 환자 등 집단에 치료를 확대할 수 있다고 믿는다" 라고 전망.

📍GLP‑1을 통한 장기 유지요법(Maintenance)의 엔트리 포인트로 경구제가 활용

📌Novo Nordisk CEO Mike Doustdar는 미국에서 최대 150만 명의 환자가 블록버스터 GLP-1 약물의 조제형을 사용하고 있을 수 있다고 말하며, 비만 치료 수요의 상당 부분을 차지한 저렴하고 승인되지 않은 대체 약물들이 얼마나 큰 비중을 차지했는지를 강조

J.P. 모건 헬스케어 컨퍼런스 패널에서 Doustdar는 조제업체들이 제약 산업보다 소비자 요구를 더 잘 이해해, 브랜드 의약품에 비용을 지불하지 못하거나 지불하기를 꺼리는 환자들을 끌어들일 수 있었다고 언급

"이 150만 명의 환자들이 우리 제품의 안전하지 않은 짝퉁 버전을 좋아해서가 아닙니다... 그들(복합업체들)은 단순히 가격에 민감한 소비자 일부를 차지했다."

» 경구용 비만 치료제 시장의 수요를 쉽게 예측하기 힘든 부분.

» 주사제를 꺼려하는 수요 층도 있지만, 가격에 대한 허들로 인한 대기 수요도 존재. 예전에 한번 공유한 마이크로도징도 같은 이유. 비싸기 때문에 쪼개 맞는 수요층도 경구용 시장으로 흡수 가능.

» 경구용 비만 치료제 시장이 Oral Wegovy로 개화가 됐고, 시간이 지날수록 수요 상승의 요인으로 작용할 것으로 생각

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<2026년 에너지 전망>

- 2026년은 SMR과 신재생에너지의 균형 발전 시대가 열릴 것으로 전망되며, 이는 지속 가능하고 안정적인 에너지 미래를 위한 핵심 축으로 작용함

- SMR은 300MWe 이하의 소형 원자로로, 모듈형 운송 및 설치로 건설 기간 단축 및 비용 절감 가능하며, 수동형 안전 계통 채택으로 내재적 안전성을 확보함

- 미국 누스케일, 테라파워, 영국 롤스 로이스 SMR 등이 상용화 경쟁 중이고, 한국형 SMART도 표준 설계 인가를 획득했으며, 산업단지 전력 공급, 청정수소 생산, 해수 담수화 등에 활용될 예정임

- SMR은 높은 초기 투자 리스크, 인허가 지연, 핵폐기물 처리, 공중 수용성, 공급망 및 숙련 인력 확보 등 해결해야 할 과제들을 안고 있음

- 신재생에너지(태양광, 풍력)는 기술 혁신과 보급 확대로 지속 성장 중이나, 송전선로 부족 및 전력망 포화 문제 심화로 전력망 확충 및 안정화가 시급하며 지역 주민 상생 방안도 중요함

- SMR은 24시간 안정적 전력 생산으로 재생에너지 변동성을 흡수하고 전력 시스템 신뢰도를 높여, 두 에너지원의 지혜로운 공존과 전략적 통합을 통해 에너지 대전환을 성공적으로 이끌 전망임

[원문 링크]

개인적으로 에너지 이야기는 올해부터 계속 더 강해지지 않을까 생각.