어제 UBS 보고서 영향으로 비만 치료제 섹터가 많이 하락했는데,

보고서 내용과 개인적으로 생각하는 이야기를 써봤습니다.

https://blog.naver.com/j_neulbom/224020663716

오늘도 화이팅하세요!

📌인도 제약 산업: 바이오시밀러와 바이오로직스의 성장 / India Brand Equity Foundation

전 세계 의약품 수출 물량의 20% 이상을 차지하고, 전 세계 백신의 60% 이상을 생산하는 최대 백신 공급국으로서 인도 제약 산업은 세계에서 가장 큰 산업 중 하나

2025년 인도 제약 산업의 규모는 4,71,075크로어 루피(미화 550억 달러)로 평가되었으며, 2030년까지 1,13,450크로어 루피(미화 1,300억 달러)에 이를 것으로 전망

제네릭 의약품과 원료의약품(API)은 인도가 세계 제약 산업에서 명성을 얻는 데 큰 기여.

인도 바이오산업은 800개의 기업으로 구성되어 있고, 미국 이외에서 두 번째로 많은 미국 식품의약국(USFDA) 승인 공장을 보유

경제적 불확실성과 코로나19 이후 경기침체에도 불구하고, 바이오 기술 기업들은 적응력을 증명.

인도 바이오시밀러 시장은 2025년 5월 기준 약 437크로어 루피(미화 5,100만 달러) 규모였으며, 2034년까지 1,649크로어 루피(미화 1억9,250만 달러)로 성장할 것으로 예상, 연평균 성장률(CAGR)은 14.2%

📍인도 바이오 산업의 성장 동력

1. 만성질환·자가면역질환 증가 : 암, 당뇨병, 류머티즘 관절염, 심혈관질환, 만성 신장질환 등 인도에서 증가하는 질환들은 장기간의 바이오의약품 기반 치료가 필요. 질병 부담이 커지면서 바이오시밀러는 오리지널 바이오의약품에 비해 보다 저렴하고 확장 가능한 대안으로 확장.

2. 저비용 제조와 숙련된 인력 : 인도 기업들은 낮은 제조 비용과 풍부한 기술 인력을 바탕으로 경쟁력을 확보. 생산 허브와 위탁개발·위탁생산 조직(CDMO)이 국내외 고객을 끌어들이며 치열하게 경쟁 중.

3. 정부 정책, 인센티브 프로그램 : 바이오테크 산업 파트너십 프로그램, 생산연계 인센티브(PLI) 제도 등은 재정적 지원과 신속한 승인을 제공하며, 바이오시밀러 연구개발(R&D)과 현지 생산을 장려하는 정책 생태계를 조성.

4. 규제 경로·국제 승인 : 인도의 바이오시밀러 가이드라인은 국제 규범과 잘 정렬되어 있으며, 이 덕분에 유럽연합(EU), 영국, 미국 등 규제 시장으로의 수출과 승인 기회가 확대(예: 바이콘의 베바시주맙 바이오시밀러).

5. 국내 의료 지출·인식 상승 : 문해율 개선, 건강보험 가입 증가, 가처분 소득 증가로 인해 인도 환자들이 바이오시밀러를 점점 더 많이 선택.

📌GLP-1 약물은 2045년까지 미국에서 사망률을 최대 6.4%까지 감소 / Swiss Re

재보험사 Swiss Re의 연구에 따르면 GLP-1 체중 감량 약물의 광범위한 사용은 향후 수십 년간 사망률 감소 이어진다고 발표.

연구는 비만율이 높고 GLP-1 약물 사용이 활발한 미국과 영국에 초점. Swiss Re의 모델은 보다 신중한 시나리오도 제시. 기초 위험 요인을 개선함으로써 GLP-1 약물은 장기적으로 사망률 감소에 기여하고 수백만 명을 조기 사망에서 구할 수 있다고 전망.

낙관적 효과는 광범위한 사용과 환자의 치료 지속 여부에 달려 있다고 지적. 특히 장기적인 건강 개선을 뒷받침하는 생활습관 변화가 필수적.

비관적 시나리오에서는 약물 사용 비율이 낮고, 부작용으로 인한 중도 중단 사례. 치료 종료 후 체중이 다시 증가하는 현상이 일반화. 이런 케이스에서는 2045년까지 미국의 누적 사망률이 2.3%, 영국의 누적 사망률 감소가 1.8%에 불과해 훨씬 더 제한적인 개선 전망.

Gianarikas: AI 데이터 센터의 전력 수요 증가로 전기 요금이 상승

AI 데이터 센터가 전력 부족에 직면해 있다고 경고했으며, 원자력이 장기적인 대안이라고 말하고, 투자자들은 이 분야에서 변동성을 예상해야 한다고 언급.

https://www.cnbc.com/video/2025/09/24/gianarikas-electricity-prices-are-rising-as-ai-data-centers-need-more-power.html

피카츄 필요하다니까요?

📌체중 감량 약물 그 이상: Ozempic이 건강과 사회에 미치는 광범위한 영향 / CBC

GLP-1은 전체 산업을 변화시키고 있으며 곧 더 많은 사람들이 GLP-1을 사용할 것.

실제로 Dalhousie University의 조사에 따르면 2024년에는 900,000명에서 140만 명의 캐나다인이 주사제 또는 유사한 약물을 복용하고 있으며 이 숫자는 계속 증가할 것으로 예상

하지만 GLP-1은 체중계에서 보이는 수치만 바꾸는 것이 아니며, 식품 소비 방식과 옷 입는 방식에도 영향을 주며 사회 전반에 걸친 변화를 주도. 또한 초기 연구 결과에 따르면 여러 다른 건강 문제의 치료에 도움이 될 수 있어, 가까운 미래에는 더 광범위하게 사용될 가능성.

📍전문가들은 GLP-1이 알코올, 오피오이드, 도박, 포르노 등 중독 치료에 가능성을 입증.

The Ozempic Revolution Alexandra Sowa 박사는 "GLP-1 약물은 음식뿐만 아니라 약물, 알코올, 그리고 다른 중독적 행동에 대한 보상 회로에도 영향을 미치는 것 같다." 그리고 "우리가 보고 있는 것은 이러한 약물로 신진대사 건강을 개선함으로써 16가지 유형의 암, 심혈관 질환, 치매, 알츠하이머병 등 다양한 질병을 줄이고 있다는 것" 이라고 언급.

📍오젬픽과 다른 GLP-1이 대규모의 체중 감량을 이끌고, 여러 건강 문제 치료에도 잠재력을 보이면서, 일부 전문가들은 결국 인구의 절반 이상이 이 약물을 복용하게 될 미래를 전망

여기에 관세 관련해서 협상 지연도 영향을 미치고 있지 않나 싶음... 저도 나름 무게를 두고 보려고 함

시장도 안 좋은데 제 채널 이미지(너무 구려보여용..) 채널명이랑 어울리게 만들어 주실 능력자분 계신가요.. 기프티콘 선물로 드리겠읍니다🙏🏻🙏🏻

이렇게 성의없이 대충 툭 던지시면 기프티콘 안 드릴거에요..

즉대라는 님은 이렇게 테러를 해주시네요.

J라는 구독자님이 그려주셨어요. 이벤트 끄-읏!

오늘 하루도 고생하셨습니다~

잠깐 약사 업으로 돌아가서 코멘트 드리자면
식약처 말 틀린거 없음

1. 원래도 임산부에게는 원칙적으로 약 최소화 = 장기간 고열 외에는 임산부에게 원래 약 안쓰고 있음
2. 고열 지속되면 임신 초기 태아 신경계에 악영향이 있다는건 이미 밝혀짐
3. 그러면 타이레놀 써야함. 자폐증과 타이레놀의 인과관계는 불확실한데 고열이 있으면 신경계 결손 혹은 이상이 있는건 확실하니까
4. NSAID는 원래 임산부한테 안썼음 (고려 제외)

결국 타이레놀이 안전한가? 아닌가?에 대한 문제가 아니라
고열을 내버려두는것과 타이레놀 투약하는 것 중 뭐가 이익이 있는가? 에 대한 문제임

식약처 선생님들 다들 배우신분들입니당~

이제 채널을 개설하고 겨우 다섯 달이 흘렀네요. 개별 종목에 대한 내용이 없어도 구독해주셔서 감사합니다!

채널이 워낙 제약/바이오 관련 자료 비중이 높은데요. 오늘부터 관련 업계에서 근무하시는 지댕님도 같이 자료를 공유해주실 거예요.

자료를 해석하고 보시는 내용이 깊어서 구독자분들께 도움이 되지 않을까 생각했습니다.

다만 지댕님의 경우 개별 종목에 대한 언급은 하겠지만, 절대 매수/매도 추천이 아니기 때문에 채널 내용만 보고 판단하지 않으셨으면 좋겠습니다. 좋은 자료와 글을 많이 공유해주실 거예요.

지댕님의 블로그는 채널 소개 상단에 기재를 했습니다.

안녕하세요. 처음 인사드립니다.
블로그 시작하고 목표가 있었고 다음 목표가 텔레그램이라는걸 해볼까했는데, 제가 직장인인만큼 시간과 지식이 많이 부족하고 오류도 너무 많아 할까말까 고민을 많이했었는데요.
정말 운이 좋게도 먼저 늘봄님께서 제안해주셨고, 같이 공부하는개념으로 해보자고 하셔서 이렇게 시작하게 되었습니다.
저는 블로그를 보시면 알겠지만 섹터가 편향되어있고 종목도 편향되어있습니다.
블로그는 제가 공부하고자 하는 내용을 전부 기록하는 공간이었고 그렇기 때문에 과한 편향은 괜찮았으나, 많은 분들이 보시는 공간인 만큼 최대한 객관적이고 정보성 내용들만 편하게 보실수 있게 공유하고 정리해보겠습니다.
부족하지만 앞으로 열심히 해보고자하니 잘 부탁드립니다
감사합니다

오늘 아침 일찍 업로드 글을 올려서 못 보신 분들 계실까봐 끌올!

어제 UBS 보고서에 내용으로 하락했던 비만 섹터에 대해 개인적으로 생각하고 있는 부분입니다.

https://blog.naver.com/j_neulbom/224020663716

📌Eli Lilly, 인도에서 경구용 체중 감량 치료제 출시 계획 / Reuters

Eli Lilly는 세계에서 인구가 가장 많은 국가의 많은 환자들이 주사제 사용을 꺼린다는 점을 고려해, 자사의 실험적 경구용 체중 감량 약물 Orforglipron을 인도에 출시할 계획이라고 발표.

📍아직 전 세계 어디에서도 출시되지 않았지만, Lilly는 Orforglipron의 승인을 미국, 영국, 유럽연합, 일본, 중국 규제 당국에 신청할 계획.

Lilly India의 Winselow Tucker 사장은 뭄바이에서 열린 업계 컨퍼런스 패널에서 "승인되면 인도에서 이와 같은 제품에 대한 가능성이 있습니다"라고 발언. 출시 일정은 구체적으로 미공개.

인도 사람들은 주사하는 대신 정제를 복용할 것이라고 Novo Nordisk India 책임자 Vikrant Shrotriya가 언급.

그럼에도 불구하고 두 회사 모두 주사제 시장에 대해 역시 낙관적인 전망을 유지.

뉴욕증시, 금리인하 기대 후퇴에 사흘째 하락
https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20250926060705XHs

트럼프, '틱톡 美 사업권 인수' 행정명령 서명…"기업가치 140억달러"(종합)
https://www.asiae.co.kr/article/2025092607410545603

美 트럼프 ‘자국 중심 보건정책’ 확대…“글로벌 보건의료 질서 흔들”
https://www.kukinews.com/article/view/kuk202509250234

물가냐 고용이냐…美 Fed, 금리인하 속도·폭 두고 내부 격론
https://www.asiae.co.kr/article/2025092605132358971

WSJ “러트닉, 한국에 대미 투자금 3500억달러 소폭 인상 요구”
https://www.khan.co.kr/article/202509260718011

李대통령, 월가서 '韓 투자 세일즈'...3차 상법개정 등 대대적 체질개선 예고 “관심 가져달라”
https://www.etnews.com/20250926000002

환율 다시 1400원… 외국인, 국장 손 뗄까
https://www.mt.co.kr/stock/2025/09/26/2025092519544329643

조선·건설기계 사업재편… 글로벌 경쟁력 강화
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025092516560001614?did=NA

피지컬 AI 글로벌 얼라이언스 출범…현대차·LG·HD현대 참여
https://www.nocutnews.co.kr/news/6406239?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20250925091357

정부 AI와 로봇 산업 걸림돌 싹 걷어낸다
https://www.bizwork.co.kr/news/articleView.html?idxno=407136

삼성전자, 내년까지 D램 상승 사이클 지속…목표가↑-DS
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02102486642304056&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

‘NDC 뇌관’ 산업 온실가스 감축 논한다…오늘 토론회
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02125446642304056&mediaCodeNo=257

원자력 사업 토털솔루션 보유, 체코 이어 글로벌시장 정조준
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025092517300000345?did=NA

미래 모빌리티 시장 선도할 혁신기술 확보 총력
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025092516530004208?did=NA

운항 넘어 인공위성까지 연구… 항공우주사업 날개 펴다
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025092516410000510?did=NA

美 생산거점 마련 나선 K-제약·바이오⋯ “리스크 조기 차단”
https://www.viva100.com/article/20250925500723

알테오젠, ‘지속형 바이오베터ㆍADC’ 후속 파이프라인 부각
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=249011

위고비 vs 마운자로 경쟁에 국내사 판매수익 기대감 솔솔
https://www.etoday.co.kr/news/view/2509081

중국산 비만약 출시…내수시장서 위고비·마운자로 위협?
https://www.newsis.com/view/NISX20250925_0003344438

“평균 12㎏ 감량”…주사 대신 알약으로 살 빼는 시대 ‘초읽기’
https://www.seoul.co.kr/news/life/health-news/2025/09/25/20250925500176?wlog_tag3=naver