월요일 수고하셨습니다!

Taiwan Shares Close at Record High... Taiwan Shares Close at Record High.....

Taiwan Shares Close at Record High!!!!!

😭😭😭😭

https://www.wsj.com/finance/stocks/taiwan-shares-close-at-record-high-20ee5e3c

사적인 메시지를 채널로 전달하게 되어 정말 죄송합니다. 너무 다급하여 지푸라기라도 잡는 심정으로 올리게 되었습니다. 다시 한번 정말 죄송합니다. 서울 또는 서울에서 그리 멀지 않은 호스피스 병원을 찾고 있습니다. 여러 군데 대기를 넣었지만 ㅜㅜ 연락이 오지 않아서 이렇게 글을 올립니다. 구독자님께 불편을 드려 정말 죄송합니다. …평생 잊지 않겠습니다. 감사합니다.
아래 카톡방으로 연락 주시면 정말 감사하겠습니다.

https://open.kakao.com/o/sHpvVkGh

❗️월가에서는 Eli Lilly와 Novo Nordisk가 내년에 출시할 비만 치료 알약의 미국 내 가격이 현재 주사제인 Wegovy와 Zepbound와 비슷할 것으로 전망. / Reuters

보통 신약 출시 시 더 높은 가격을 책정하는 관행과 달리, 이번에는 가격 인하 압박도 작용하면서 약값이 기존과 비슷할 것이라는 예상.

📍UBS의 Trung Huynh는 효능 차이로 인해 Lilly의 알약 가격이 현재 주사제와 비슷하거나 약간 낮게 측정될 것이라고 언급.

TD Cowen의 Michael Nedelcovych 역시 Novo의 알약이 Wegovy와 유사한 가격으로 출시될 것으로 예상했는데, 이는 Novo의 당뇨병 치료제 Rybelsus가 주사제 Ozempic과 동일한 가격으로 공급된 전례를 언급.

Novo 관계자는 경구용 신제품에 대해 할인 가격 정책을 서두르지 않겠다는 입장을 최근 애널리스트와의 미팅에서 발언.

📍경구 GLP-1 약물은 주사제를 대체하기보다는 틈새 시장을 채울 것으로 전망. TD Cowen은 2030년경 경구 약이 세계 비만 치료제 시장의 약 10%~19%를 차지할 것으로 전망했으며, 그 시장 규모는 1,500억달러에 달할 수 있다고 예측.

전망 자료를 보면 Lilly의 올포글리프론 연간 최대 매출 전망치는 초기 300억달러에서 100억달러로 낮아졌고, HSBC는 Novo의 경구용 신약의 최대 매출을 150억달러, Barclays는 10억달러로 예상.

📍공급량 역시 중요한 변수. 2023~2024년 주사 GLP-1 공급 부족으로 인해 미국 시장에는 저렴한 복제약이 등장했고, 제조업체들은 수요를 예측하지 못해 어려움을 겪은 점.

📍Bahl & Gaynor의 Kevin Gade 포트폴리오 매니저는 "결국 규모와 가격이 핵심"이라며, Novo의 제조 과제를 지적. 알약 형태는 주사제인 Wegovy 고용량 버전 대비 활성성분이 약 75배 더 들어간다고 언급.

꽤 의미 있는 내용이라고 생각.

오늘 CDC 데이터를 업로드하면서 의견을 쓴 것처럼, 경구용 비만치료제는 주사제 대체가 아닌 새로운 선택 옵션 중 하나.

그리고 경구용에서 얼마나 API를 적게 쓰냐도 경쟁력의 척도가 될 것.

그럼에도 AOMs 시장에서 10% - 19%로 MS를 먹는다는 건 굉장히 크다고 생각. 그 이유로는 자주 언급한 현재 타겟이 되는 수요층에서 겨우 두 자리수 초반만 처방을 받은 경험이 있다는 점. 심지어 일부는 중도 이탈.

앞으로 TAM 업사이드는 매우 크고, 거기에 따라 전망되는 10% ~ 19% 비율의 시장 규모도 매우 늘어날 것으로 생각. 수요층이 넓어질수록 시장의 규모 확장은 가속화되지 않을까 함.

야 너두 ? 야 나두.

금요일에 이어 Notice2025-42 영향으로 오늘도 해당 섹터 전부 급등세.

Novo Nordisk는 현금 결제 미국 환자들에게 Ozempic을 절반 이하의 가격으로 제공.

Novo Nordisk 발표에 따르면 Ozempic과 체중 감량 제품인 Wegovy를 월 499달러에 제공하여 전국 70,000개 이상의 약국에서 할인을 받을 수 있도록 할 예정이라고 발표.

Novo Nordisk의 현금 지불 서비스는 주사제에 대한 보험 적용이 없는 적격 제2형 당뇨병 환자에 대한 접근성을 확대

https://www.cnbc.com/2025/08/18/novo-nordisk-offers-diabetes-drug-ozempic-for-steep-cash-discount.html

뉴욕증시, 미·우·러 3자회담 기대와 경계…보합 마감
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4370285

트럼프 "우크라 안보 제공할 것"…젤렌스키 "3자회담 준비돼"
https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20250819074459934

美경제에 짙어진 관세 그림자…파월 잭슨홀 연설에 '주목'
https://www.nocutnews.co.kr/news/6386516?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20250819050050

빨라진 금리인하 시계… 美채권·성장주 주목하라
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1755428688&code=11151300&cp=nv

빌 게이츠 21일 방한, 최태원과 백신 협력 모색
https://www.donga.com/news/People/article/all/20250819/132208168/2

정부, 위기의 석화업계 구조조정 특단 조치…"감축의지 선행돼야"
https://www.newsis.com/view/NISX20250818_0003294196

'반도체 왕국' 노골화하는 美 트럼프…삼성·SK '불안
https://www.newsis.com/view/NISX20250818_0003294162

'공간 AI' 특허출원 700여개…네이버 '로봇 AI' 집중 선보인다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025081816344519224

삼성, 모바일 AP 비용 갈수록 증가…엑시노스 필요성↑
https://www.newsis.com/view/NISX20250818_0003294025

'퀘스트4' 그 이상…메타, VR 헤드셋 시제품 2종 '호평'
http://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202508141111125794c5fa75ef86_1/article.html

AI發 ‘전력·냉각’ 전쟁…기업들, AI 인프라시장 공략 강화
https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1271735

"전세계 자동차 메모리 매출, 2032년 209억달러로 성장 전망"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=39590

세계 3대 모터쇼 IAA…독일車 본토서 신기술 뽐낸다
https://www.mk.co.kr/news/business/11396185

軍, 올해 말 이탈리아와 방산·군수공동위…국방우주 협력 강화
https://www.news1.kr/diplomacy/defense-diplomacy/5882833

저궤도 위성망, 한국 개통 임박…9월 상용화 기대
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250818127800017?input=1195m

"韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다"
https://www.asiae.co.kr/article/2025081907403038780

영국서 마운자로 약가 170% 인상… 美 압박에 해외서 수익 보전
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=67966

노보 노디스크, 오젬픽 월 499달러 책정…현금 결제 환자 문턱 낮춘다
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=262626

트럼프 압박에…비만약값 ‘美 70% 인하, 英 170% 인상’
https://ichannela.com/news/main/news_detailPage.do?publishId=000000488020

61페이지, 비만치료제 경구용 관련 보고서

Novo Nordisk, 치솟는 비만율 대응을 위해 남아프리카 공화국에서 Wegovy 출시

노보 노디스크는 남아프리카 공화국 인구의 42.9%가 비만을 앓고 있으며 2030년까지 아프리카 여성의 거의 절반이 과체중이 될 수 있는 것으로 예측되는 치솟는 비만율을 해결하기 위해 남아프리카 공화국에 Wegovy를 출시

최근 데이터에 따르면 성인의 42.9%가 비만이고 남성이 18.2%이며, 성인 2명 중 약 1명이 과체중 또는 비만을 앓고 있는 것으로 발표.

경구용 약물 선호도 리서치

정신없이 보고 저장하다.. 하우스명 오타를…유안타입니다!😅

7월, 미국 GLP-1 계열 처방 데이터. (MoM, YoY 계속 성장)

최근에 처방 데이터 비율 밀리던 Semaglutide의 MoM 아웃퍼폼은 Tirzepatide의 Caremark 7월 1일부터 제외 영향

» 전체적인 AOM 큰 틀은 순항.