연휴간 뉴스 모음입니다. 연휴 마무리 잘 하시고, 좋은 저녁되세요🙏🏼

오늘 시장 많이 안 좋은데 에너지원들은 상승세. 다만 에너지원별로 차이가 있지만,

AI 발전으로 에너지 수요가 급증해서 에너지 섹터가 부각된 점에서 조금 더 나아가 생각해보면 에너지 공급 자체가 안되면 AI 발전도 확장도 있을 수가 없다고 생각.

오히려 그런 관점에서는 AI의 기술 앞에 에너지가 전방이라고 생각.

S&P 글로벌 에너지 산업 전망 보고서 요약본. 요새 에너지 산업 쪽 보고서가 많이 나오긴 함.

https://blog.naver.com/j_neulbom/223960797178

음... 9월에 잠에서 깨면 되는건가

뉴욕의 전력망 운영업체는 에너지 비용이 상승하면서 전력 수요의 증가를 예측. AI를 구동하는 데이터센터는 뉴욕과 전국에서 전력 수요 예측이 급증하는 이유 중 하나.

EIA의 보고서에서 데이터센터는 현재부터 2030년까지 (미국에서) 전력 수요 증가의 거의 절반을 차지한다고 발표.

데이터센터는 미국 전력의 약 4%를 소비. 뉴욕에는 주 전력의 3%를 소비하는 100개 이상의 데이터센터가 존재.

2028년까지 전체 미국 전력의 6.7~12%를 사용할 것으로 전망.

Novo Nordisk 미국 운영 담당 부사장 Dave Moore

🔻"너무 오랫동안 이 질병은 많은 사람들에게 영향을 미쳤음에도 불구하고 인식되지 않았고, 진단되지 않았으며, 종종 치료되지 않은 상태로 존재"

"비간경변성 MASH가 있는 성인 치료를 위한 Wegovy에 대한 FDA의 조건부 승인은 MASH 커뮤니티와 새로운 옵션을 찾는 사람들에게 진정으로 중추적인 이정표이자 중요한 진전"

지난 번 국제 당뇨병 연맹 데이터를 기준으로 미진단 당뇨병 환자가 상당히 많은 점으로 전망되는 당뇨 시장 크기보다 실제로 훨씬 더 클 수 있다고 생각했는데,

어제 MASH 글에서도 쓴 부분처럼 동일한 시간으로 MASH 시장을 보면 어떨지

https://blog.naver.com/j_neulbom/223947244801

8월에 나온 CDC(미국 질병 통제 예방센터)에서 나온 데이터 일부.

📍 비만 지수에 따른 GLP-1 계열 치료제 사용한 당뇨병 성인 비율.

- 건강한 체중 : 16.7%, 과체중 : 22.2%, 비만 : 32.4%

이 데이터로 생각해 볼 수 있는 부분은 GLP-1 계열 치료제 선택 옵션이 많을수록 좋다는 점. 자주 이야기한 부분.

DS 김민정 위원님의 지난 코멘트를 인용하면

- 경구용 시장이 핵비만 환자들을 타겟하는 것이 아니라 예방 목적이나 적당한 살집 있는 사람들이 복용하기 때문에 15%나 12.5%나 데이터 갭이 크게 중요하지 않다.

라고 하셨음.

- 동일한 생각임. 초기에 단기적으로 강력하게 체중 감량할 수요층은 체중 감량 이후에 유지나 체중 감량 속도를 조절하기 위해, 비용이나 부작용이 적은 쪽으로 포인트를 옮길 것이고,

- 반대로 여전히 강한 체중 감량을 원하는 수요층은 비용, 부작용 보다는 체중 감량 효능에 초점을 둘 것이라 생각.

📍결국, 시장의 성장은 다양한 수요층이 선택 할 옵션이 많아질수록 수요가 유지된다는 점.

월요일 수고하셨습니다!

Taiwan Shares Close at Record High... Taiwan Shares Close at Record High.....

Taiwan Shares Close at Record High!!!!!

😭😭😭😭

https://www.wsj.com/finance/stocks/taiwan-shares-close-at-record-high-20ee5e3c

사적인 메시지를 채널로 전달하게 되어 정말 죄송합니다. 너무 다급하여 지푸라기라도 잡는 심정으로 올리게 되었습니다. 다시 한번 정말 죄송합니다. 서울 또는 서울에서 그리 멀지 않은 호스피스 병원을 찾고 있습니다. 여러 군데 대기를 넣었지만 ㅜㅜ 연락이 오지 않아서 이렇게 글을 올립니다. 구독자님께 불편을 드려 정말 죄송합니다. …평생 잊지 않겠습니다. 감사합니다.
아래 카톡방으로 연락 주시면 정말 감사하겠습니다.

https://open.kakao.com/o/sHpvVkGh

❗️월가에서는 Eli Lilly와 Novo Nordisk가 내년에 출시할 비만 치료 알약의 미국 내 가격이 현재 주사제인 Wegovy와 Zepbound와 비슷할 것으로 전망. / Reuters

보통 신약 출시 시 더 높은 가격을 책정하는 관행과 달리, 이번에는 가격 인하 압박도 작용하면서 약값이 기존과 비슷할 것이라는 예상.

📍UBS의 Trung Huynh는 효능 차이로 인해 Lilly의 알약 가격이 현재 주사제와 비슷하거나 약간 낮게 측정될 것이라고 언급.

TD Cowen의 Michael Nedelcovych 역시 Novo의 알약이 Wegovy와 유사한 가격으로 출시될 것으로 예상했는데, 이는 Novo의 당뇨병 치료제 Rybelsus가 주사제 Ozempic과 동일한 가격으로 공급된 전례를 언급.

Novo 관계자는 경구용 신제품에 대해 할인 가격 정책을 서두르지 않겠다는 입장을 최근 애널리스트와의 미팅에서 발언.

📍경구 GLP-1 약물은 주사제를 대체하기보다는 틈새 시장을 채울 것으로 전망. TD Cowen은 2030년경 경구 약이 세계 비만 치료제 시장의 약 10%~19%를 차지할 것으로 전망했으며, 그 시장 규모는 1,500억달러에 달할 수 있다고 예측.

전망 자료를 보면 Lilly의 올포글리프론 연간 최대 매출 전망치는 초기 300억달러에서 100억달러로 낮아졌고, HSBC는 Novo의 경구용 신약의 최대 매출을 150억달러, Barclays는 10억달러로 예상.

📍공급량 역시 중요한 변수. 2023~2024년 주사 GLP-1 공급 부족으로 인해 미국 시장에는 저렴한 복제약이 등장했고, 제조업체들은 수요를 예측하지 못해 어려움을 겪은 점.

📍Bahl & Gaynor의 Kevin Gade 포트폴리오 매니저는 "결국 규모와 가격이 핵심"이라며, Novo의 제조 과제를 지적. 알약 형태는 주사제인 Wegovy 고용량 버전 대비 활성성분이 약 75배 더 들어간다고 언급.