GLP-1 수용체 작용제: M&A 활동의 급증과 대사 건강의 미래(Foley Lardner LLP)

GLP-1 시장이 M&A에 관심을 끄는 이유

- 거대한 시장 잠재력: 비만은 전 세계적으로 8억 9천만 명 이상의 성인에게 영향을 미치며, 관련 동반 질환에는 당뇨병, 심혈관 질환 및 특정 암이 포함. 애널리스트들은 GLP-1 시장이 2030년까지 연간 1,390억 달러에 이를 것으로 추정.

- 파이프라인 및 플랫폼 확장: 수요가 급증함에 따라 대형 제약 회사들은 대사 포트폴리오를 확장해야 한다는 압박. M&A는 GLP-1 및 인접 인크레틴 기반 치료제(예: GIP(Gastric Inhibitory Polypeptide), 이중/삼중 작용제)로 다양화할 수 있는 빠른 경로를 제공.

- 기술 차별화: 현재의 GLP-1이 효과적이기는 하지만, 차세대 전달 시스템(경구, 경피, 지속성 주사제) 및 다중 모드 작용제에 대한 프리미엄. 독점적인 전달 플랫폼 또는 새로운 펩타이드 구조를 가진 혁신적인 생명공학 회사를 인수하면 경쟁 우위를 확보

- 신흥 시장 확장: 아시아, 라틴 아메리카 또는 아프리카에 강력한 분포를 가진 기업들은 인수자가 GLP-1 치료제의 글로벌 입지를 확장하려고 함에 따라 M&A에 관심.

❗️GLP-1 기술이 계속 발전함에 따라 한 가지 확실한 것은 차세대 혁신을 위한 경쟁은 이제 막 시작되었다는 것

앞서 이 대통령은 정책공약집을 통해 ‘글로벌 5대 바이오 강국’ 도약을 목표로 바이오 산업을 첨단 산업으로 지정, 미래 성장 동력으로 삼겠다고 약속했다. 이 대통령이 꼽은 ‘K-이니셔티브’ 실현을 위한 6대 첨단 산업 중 하나가 바로 바이오·헬스케어 분야다.

이를 실현하기 위한 구체적인 방안으로는 ▲제약·바이오 산업에 대한 국가 투자와 책임성 강화 ▲필수 의약품 안정적 공급 체계 마련 ▲디지털 헬스케어 혁신 성장 체계 구축 및 전문 인력 양성 ▲R&D 투자 견인을 위한 약가 관리 제도 통합 및 예측 가능성 확보 ▲의약품 위험분담제(RSA) 적용 확대 ▲비대면 진료 제도화 등을 제시

이 대통령은 희귀·중증 난치성 질환에 적용되는 산정특례 본인부담률을 낮추고 치료제 등에 대한 건강보험 등재 제도 개선을 약속했다. 소아비만과 소아당뇨에 대해서는 관리를 강화해 국가 책임을 강화하겠다고 밝혔다.

https://www.dailian.co.kr/news/view/1506739/?sc=Naver

미래 인공위성 기술 분야에서는 초저궤도 위성에 주력한다는 방침이다. 존 리 본부장은 "현재 대부분의 위성 궤도가 정지궤도(GEO), 저궤도(LEO)에 쏠려있다"며 "초저궤도(VLEO) 위성 개발과 다중궤도(multi-orbit) 항법 시스템에 집중할 것"

https://www.dongascience.com/news.php?idx=72046

고생하셨습니다~

Planet Labs, 위성 모니터링을 위한 웨일즈 정부 계약 확대

웨일스 정부와의 계약을 연장하여 농업, 물, 토지 이용 및 비상 대응 모니터링 역량을 강화한다고 발표. 웨일스 정부는 Planet의 고해상도 SkySat 작업, PlanetScope의 거의 매일 글로벌 위성 이미지, 분석 준비가 완료된 Planet Fusion 데이터를 활용.

이 계약을 통해 캠퍼스 라이선스를 통해 웨일즈의 8개 대학 모두에서 이러한 제품에 액세스할 수 있게 되어 새로운 연구를 알리고 정부 정책에 대한 미래 풍경 시나리오를 모델링

뉴욕 증시, 미국 경기 둔화 신호에 혼조세로 마감
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202506050528242517

美·EU "관세 협상 빠르게 진전 중"…파리 회동 뒤 긍정 평가
https://biz.sbs.co.kr/article/20000238641?division=NAVER

반도체법 보조금 재협상 또 언급한 美, 보조금 지급 불확실성 고조
https://www.fnnews.com/news/202506050723259144

머스크, 연일 트럼프 저격…"감세안 폐기하자"
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=637932

팀코리아, 체코 원전 최종 수주 성공... 유럽 시장 첫 진출 쾌거
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000868634

"아이폰 올해 출하량 증가율 4→2.5%…삼성은 1.7%→정체"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250605002400091?input=1195m

액체 냉각이 대세… 데이터센터 성능 가르는 공조
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/06/05/CZCXCOQ3G5GLXH6JP3Y6C6PTLI/

현대차그룹, 스페인서 미래 모빌리티 비전 발표... 무뇨스 “모빌리티 기술 경계 넓힐 것”
https://www.mk.co.kr/news/business/11334255

'휴머노이드 로봇' 차세대 격전지 부상
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1665168

‘2025 자율제조 월드쇼’ 5일 개막… 제조AI·디지털트윈·차세대로봇 기술 총망라
https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=65245

李 정부 2030년 6G 상용화한다는데… 스타링크·원웹 들어와도 투자 안하는 통신 3사는 어떻게?
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/06/05/7OXWKBKFFNEVJL6NGZA2YPYBHU/

“역동적인 韓 우주 생태계, 급성장 기대…국제화는 과제”
https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2025/06/04/BM6Z7PS5KZEXXAVST2QGJGH2RE/

"하반기 제약바이오 급등 이끌 2가지 테마는…"
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202506020350&t=NN

GLP-1 약제, 비만 관련 암 위험 줄여
https://mdtoday.co.kr/news/view/1065577461437166

"12조 시장 잡아라"...K-제약, 'MASH 치료제' 개발 가속
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1225147

보건·바이오 산업 지형 바뀌나…R&D 보상·규제 개편 가능성 주목
https://www.news1.kr/bio/pharmaceutical-bio/5804398

수십억 달러의 의료 비용 절감은 초기 제네릭 바이오시밀러 결제를 실현

최근의 종합적인 분석에 따르면, 종종 합의 합의를 통해 촉진된 제네릭 및 바이오시밀러 의약품의 미국 시장 진입 가속화로 인해 약 4,229억 달러의 의료 시스템 비용 절감 효과가 발생한 것으로 추산

접근 가능한 의약품 협회(AAM)를 대신하여 IQVIA Institute for Human Data Science에서 수행한 이 연구는 이러한 계약이 의약품 가용성 및 비용 억제에 미치는 영향을 조사

이 연구는 2014년에서 2024년 3분기 사이에 첫 번째 제네릭 또는 바이오시밀러에 초점. 연구에 따르면 시장에 진입한 제네릭 및 바이오시밀러는 분자당 평균 50억 달러의 절감 효과.

보고서의 결과는 바이오시밀러 및 제네릭 산업의 미래에 중요한 시사점을 시사. 실현된 상당한 의료비 절감은 그러한 협정을 촉진하는 것의 경제적 이점을 강조.

AAM은 앞으로 업계가 규제 기관과 협력하여 합법적인 합의와 효율적인 승인 경로 간의 상호 작용을 최적화하여 조기 제네릭 및 바이오시밀러 시장 침투의 이점을 극대화함으로써 필수 의약품에 대한 경제성과 접근성을 높이는 데 집중할 것으로 예측

세마글루타이드(Semaglutide): 심혈관-신장-대사 증후군 관리를 위한 핵심 약물(Future CARDIOLOGY, 22일 승인 후 6월 3일 온라인 게시)

글루카곤 유사 펩타이드-1 수용체 작용제(GLP-1 RA) 계열의 약물인 세마글루타이드는 심혈관-신장-대사(CKM) 증후군으로 통칭되는 심혈관(CV), 신장 및 대사 상태 전반에 걸쳐 상당한 건강상의 이점을 제공

CKM 증후군은 비만, 제2형 당뇨병(T2D), CVD(CVD) 및 만성 신장 질환(CKD)과 같은 상호 연결된 문제를 포함합니다. 이러한 질환은 흔히 함께 나타나며 심장 및 신장 질환의 위험을 증가

세마글루타이드는 체중 감량, 혈당 조절 개선 및 CV 보호에 효과적인 것으로 입증. 임상 시험에 따르면 당뇨병이 있거나 없는 개인의 심장 마비 및 뇌졸중과 같은 주요 심장 사건을 줄이는 것으로 나타남.

또한 CKD 진행을 늦추고 특히 비만 환자의 심부전 입원율을 낮춥니다. 새로운 증거에 따르면 세마글루타이드는 염증 감소, 간 건강 개선, 심방세동 및 골관절염과 관련된 위험 감소와 같은 추가적인 이점

세마글루타이드의 실제 사용은 다양한 환자 그룹에서 안전성과 효과를 입증하는 임상 시험 결과를 뒷받침

세마글루타이드는 상호 연결된 여러 질환을 해결함으로써 심장, 신장 및 대사 합병증의 위험이 높은 환자를 위한 치료를 혁신할 준비가 된 약물.

차세대 항-VEGF 요법을 통한 DME(당뇨병성 황반부종) 의 급속한 개선(Modern Retina)

Dilsher S. Dhoot, MD는 애플리버셉트 8mg 및 파리시맙과 같은 2세대 항-VEGF제가 당뇨병성 황반부종(DME) 치료에 상당한 효능을 입증. 차세대 항 VEGF 제제를 사용한 당뇨병성 황반 부종(DME) 치료로 전환.

애플리버셉트 8mg 치료 후 점진적인 개선을 보인 큰 낭포근 변화와 망막 내액이 있는 사례를 제시

DME 증례에서는 애플리버셉트 2mg에 대한 반응이 제한적이었으나 애플리버셉트 8mg으로 전환한 후 20/60에서 20/25로 유의한 해부학적 개선과 시력 향상

차세대 항-VEGF제는 향상된 건조 효능을 제공하고 일반적으로 2-3주 치료 연장을 허용하여 치료 부담을 크게 줄이면서 결과를 개선

삼성전자, 차량용 반도체 제조업체와 차세대 차량용 반도체 기술 공동 개발.

자율 주행 기술이 빠르게 발전함에 따라 자동차 칩의 컴퓨팅 파워에 대한 수요도 급증. 메모리 및 프로세서 기술의 강점을 활용하여 삼성전자는 원래 모바일 장치에 사용되던 첨단 공정 기술을 자동차 제조 부문에 점진적으로 단계적으로 도입.

이번에 새로 개발된 이 칩은 최첨단 신경망처리장치(NPU)를 지원해 자율주행 알고리즘을 보다 효율적으로 실행. 또한 삼성전자는 보다 고집적 SoC(System-on-Chip) 솔루션을 적극적으로 개발하고 있으며, 공간을 절약하고 전력 소비를 줄이기 위해 여러 기능을 단일 칩에 결합하려고 시도

https://www.trendforce.com/news/2025/06/05/news-samsung-to-co-develop-next-gen-in-vehicle-semiconductor-technology-with-automotive-chipmaker/

🔸GLP-1 약물 시장의 유럽별 상황(Euro News)

현재 유럽에서 GLP-1 약물 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며 질병과 비만이 있는 사람들에 국한되지 않고 해변에 갈 수 있는 몸을 얻기 위한 새로운 접근 방식을 찾는 사람들에게까지 확산.

새로운 "체중 감량 히스테리"는 약값이 가장 높은 미국에서 시작되었지만, 사람들은 여전히 보험 없이 매달 1,300달러(1,142유로)를 지불할 용의가 있다.

1. 2024년 이탈리아의 GLP-1 약물 민간 시장은 폭발적으로 성장하여 전 세계 비만 방지 약물 지출이 2020년 대비 10배 이상 증가한 260억 유로 근접. 현재 이탈리아의 국가 보건 서비스(National Health Service)에서 이러한 사용을 보장하지 않기 때문에, 대부분의 지출은 환자 부담.

2. 이러한 현상은 그리스에서도 나타나는데, 그리스에서는 2024년 비만 치료제 사용량이 82.5% 급증하여 총 지출액이 9,300만 유로. 소비자의 열광에도 불구하고 그리스의 규제는 여전히 유럽에서 가장 엄격한 편. 그러나 규제의 경직성도 지하의 추진력을 꺾지 못했다. 마운자로의 판매량이 현재 월 12,000개에 달하는 가운데, Pharmaserve-Lilly가 지난 2월 발표한 23% 인하와 같은 가격 인하는 합법이든 아니든 이 약의 확산을 더욱 가속화할 것으로 예상.

3. 포르투갈에서도 동일한 현상. 2025년 첫 4개월 동안에만 포르투갈 소비자들은 비만 치료제로 공식 승인된 티르제파티드(Mounjaro) 및 세마글루타이드(Wegovy)와 같은 GLP-1 기반 주사제에 거의 2천만 유로를 지출. 2024년 단 두 달 만에 티르제파티드가 10,000개 이상 판매되었으며, 2025년 4월에 출시된 Wegovy는 한 달 동안 6,800개 이상의 판매를 기록.

4. 스페인 제약 시장은 2024년 체중 감량 약물의 매출이 4억 8,400만 유로를 넘어섰으며, 이는 2023년 2억 9,300만 유로에서 65% 증가한 수치. 판매량은 320만 대에서 480만 대로 급증하여 50% 이상의 볼륨 성장을 반영.

5. 독일에서는 위고비(Wegovy)와 마운자로(Mounjaro)와 같은 체중 감량 약물에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있지만 대중의 적용 범위는 여전히 제한적. 독일의 공공 건강 보험 시스템은 법적으로 체중 감량을 위해 순전히 사용되는 약물을 제외하여 생활 습관 치료로 분류. 이러한 제한에도 불구하고 시장은 호황. 독일의 GLP-1 의약품 판매량은 2030년까지 두 배 이상 증가하여 7억 유로를 넘어설 것으로 예상.

성인 인구의 절반 이상이 과체중인 상황에서 정책 입안자들에게 접근성을 확대해야 한다는 압력이 커지고 있는 상황.

6. 일부 국가에서는 접근을 제한하지만 폴란드는 놀라울 정도로 개방. Ozempic은 당뇨병 환자에게 환급되지만(121.25 폴란드 złoty 또는 €28 할인), 의사의 진단에 따라 당뇨병이 없어도 원격 상담 후 원격 진료를 통해 수령 가능.

7. 프랑스는 제한된 비만 사례에 대해 마운자로에 대한 보상으로 이어질 수 있는 공식 검토를 시작했지만, 현재로서는 마운자로와 웨고비 모두 공공 시스템에 미포함

8. 이와는 대조적으로, 영국의 NHS는 두 가지 약물을 모두 보장하며, 자격 요건은 전문 체중 관리 서비스에 의뢰된 환자로 제한.

유럽 전역에서 공공 의료 시스템은 점점 더 많은 딜레마에 직면. 비만이 점점 더 만성 질환으로 인식되고 있지만, 규제 및 환급 정책은 이를 따라잡기 위해 고군분투

위 유럽 시장 상황에 대한 이야기와 유럽 특허청 세마글루타이드 관련된 특허 취소 흐름 같이 보면 좋지 않을까 생각.