📊 Страны-лидеры по добыче нефти
Представленные в инфографике страны –мировые лидеры по природным запасам “черного золота” и экспорту его за границу. Список стран по добыче нефти основан на оценках, опубликованных в ежегодном Статистическом Бюллетене 2023 (Annual Statistical Bulletin 2023).

В Казахстане закрываются крупные иностранные компании, передает LS.

На 1 сентября этого года в стране насчитывалось 44 016 организаций с зарубежным участием. Если сравнить данные с началом лета, то видно, что за три месяца сразу 523 компании с иностранным инвестированием прекратили свою деятельность на территории РК.

Малых предприятий (43,4 тыс.) стало меньше на 505 ед., средних (323) и крупных (224) – на 9 ед.

Что касается стран-инвесторов, то серьезно сократилось количество российских компаний – на 431. Также закрылись 83 организации с турецким участием, 80 – с узбекистанским, 30 – с украинским, 22 – с нидерландским, 19 – с немецким и 14 – с американским.

Между тем количество компаний из Китая в Казахстане продолжает расти: +343 организации за три месяца.

По отраслям наибольшее сокращение отмечено в строительстве: -130 иностранных предприятий за три месяца. В сфере информации и связи закрылось 99 зарубежных компаний, в торговле – 96, в профессиональной, научной и технической деятельности – 72.

Больше всего иностранных компаний ушло с рынка Алматы и Астаны. Там в период с 1 июня по 1 сентября этого года завершили свою деятельность 427 и 67 организаций соответственно.

Проблемные вопросы, связанные с оформлением земельных участков для недропользования. Часть 1

Компании-недропользователи сталкиваются с рядом трудностей при получении земельных участков для целей недропользования, а также при возврате контрактных территорий государству.

Основные проблемы включают:
Отсутствие законодательного регулирования процесса согласования с частными землепользователями: Законодательно не урегулировано получение разрешений/согласований от частных землепользователей. Это делает процесс согласования долгим, трудоемким и затратным.
Редкие заседания земельных комиссий акиматов: Комиссии собираются редко — примерно раз в два месяца. При этом акиматы пытаются возложить на недропользователей дополнительные социальные обязательства. Процесс согласования затягивается еще больше, поскольку областные акиматы передают поручения по выделению земельных участков на уровень районных акиматов.
Необоснованные компенсационные требования частных землепользователей: Как на этапе начала работы недропользователя на участке, так и при возврате территории государству, частные землепользователи часто требуют компенсации, при этом суммы зачастую завышены.
Трудности при возврате контрактных территорий: При возврате всей или части контрактной территории государству недропользователям необходимо запрашивать полный список действующих землепользователей через ЦОН. Эти списки бывают обширными, а поиск и сбор подписей землепользователей в акте возврата (акт ликвидации) занимает много времени. Часто землепользователи требуют необоснованно высокую компенсацию.

Все эти проблемы указывают на необходимость срочного принятия системных мер и внесения изменений в законодательство. Нужно упростить и сделать более прозрачным процесс оформления земельных участков для недропользователей.

Проблемные вопросы, связанные с оформлением земельных участков для недропользования. Часть 2

Контракты и лицензии на добычу полезных ископаемых выдаются на участки, определяемые Программой управления государственным фондом недр. Программу разрабатывает Министерство индустрии и инфраструктурного развития в согласовании с Министерством энергетики. При включении новых участков в программу изменения в приказ не согласовываются с акиматами областей. На практике участки недр, включенные в Программу, часто расположены на сельскохозяйственных землях — в основном на пашнях и пастбищах, а порой находятся под арестом у судебных исполнителей.

Согласно статье 205 Кодекса «О недрах и недропользовании», уведомление о необходимости получения соответствующих согласований является основанием для резервирования земельных участков для недропользования местными исполнительными органами в порядке, установленном земельным законодательством.

Однако на практике комиссии по резервированию земель принимают решения о резервировании только тех участков, которые находятся в государственной собственности.

Стадия разведки:
В период проведения геологоразведочных работ, инвесторы, как правило, не сталкиваются с серьезными земельными проблемами. Им необходимо лишь оформить ограниченные права пользования землей, такие как частные или публичные сервитуты. Акиматы, как правило, предоставляют публичные сервитуты на свободные от землепользования участки. Если же участок занят, недропользователь может оформить частный сервитут, а в случае отказа землепользователя — установить его через суд с определением разумной платы за частичное пользование землей.

На стадии разведки оформление земельных отношений происходит относительно просто, поскольку недропользователю обычно не требуется полноценное право землепользования на весь участок. Это позволяет компаниям оперативно начинать разведку, минимизируя временные и финансовые затраты на согласования с землепользователями. Однако сложности могут возникнуть в случае ареста участков или при наличии множества землепользователей, с которыми нужно согласовать работу.

Стадия добычи:
Проблемы возникают на более поздней стадии, когда инвестор завершил разведку, утвердил запасы полезных ископаемых и приступает к оформлению прав на участок, где планируется добыча. Если этот участок занят другим землепользователем, недропользователь договаривается о выкупе прав на землю. Однако часто землепользователи требуют компенсацию, основываясь на будущих доходах от добычи, что приводит к завышенным оценкам ущерба.

Важно понимать, что землепользователь имеет право использовать участок только по его целевому назначению (например, сельхозиспользование) и не получает права на недра. Право на недропользование предоставляется только компетентными органами: Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством энергетики — по полезным ископаемым (ТПИ, нефть, газ, уран), и акиматами — по общераспространенным полезным ископаемым (щебень, песок и т.д.). Эти права оформляются разными документами: землепользование — через земельные акты, а недропользование — через контракт или лицензию на недропользование.

На практике встречаются случаи, когда землепользователи, а иногда и местные исполнительные органы, ошибочно полагают, что недра принадлежат собственникам земельных участков. Однако, в соответствии с Конституцией РК, недра принадлежат народу Казахстана. Государство, выступая от имени народа, предоставляет недропользователям право пользования недрами в порядке, установленном законодательством.

Проблемные вопросы, связанные с оформлением земельного акта (земельных участков) для недропользования. Часть 3

Во-вторых, если недропользователь не договорился с землепользователем, законодательство в любом случае налагает на местный акимат обязанность обеспечить недропользователю земельный участок, в пределах которого обнаружены запасы полезных ископаемых. Для этого предусмотрен порядок принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд с выплатой компенсации землепользователю. Поэтому проблемы злоупотребления землепользователями своими правами имеют правовое решение.

Акиматы, либо до конца не осознавая свои обязанности по законодательству РК, либо не желая быть вовлеченными в земельные споры, пытаются дистанцироваться от таких разногласий между недропользователями и собственниками земель. Несмотря на то что законодательство РК (Земельный кодекс, Кодекс о недрах) прямо предусматривает право местных исполнительных органов изымать для государственных нужд земельный участок, на котором обнаружено месторождение, акиматы некоторых областей отказывают недропользователям в изъятии участка, ссылаясь на отсутствие материальных средств для выкупа, а также на положения Земельного кодекса и Закона РК «О государственном имуществе». Согласно последнему, изъятие земель для государственных нужд не может происходить для коммерческих целей негосударственных юридических лиц.

Таким образом, возникает почти безвыходная ситуация. Законодательство РК не устанавливает механизма, при котором недропользователь самостоятельно, без участия акимата, может истребовать права на земельный участок с выплатой компенсации (как это предусмотрено для частного сервитута на этапе разведки). Получается, что государство в лице Министерства индустрии и Министерства энергетики требует от недропользователя выполнения обязательств по добыче полезных ископаемых, в то время как те же государственные органы в лице акиматов отказываются содействовать изъятию земельного участка для государственных нужд.

Такие действия акиматов создают угрозу для инвестиционной привлекательности страны. В настоящее время недропользователям, завершившим разведку, Кодекс о недрах гарантирует исключительное право на получение лицензии на добычу. Однако это право оказывается под угрозой, так как недропользователь не может приступить к добыче без получения прав на земельный участок.

Если действия акиматов станут систематическими, то, помимо общеизвестных рисков не обнаружить месторождение, в Казахстане появится новый инвестиционный риск — юридическая неопределенность в получении прав на землю и, соответственно, потеря права на добычу разведанных полезных ископаемых. Это оттолкнет инвесторов, так как никто не захочет вкладываться в разведку без гарантии, что участок будет свободен или что удастся договориться с его землепользователем.

Предлагаемые меры:
Организовать межведомственную координацию между акиматами и правительством (в частности, Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством энергетики), чтобы ежемесячно рассматривать системные проблемы, с которыми сталкиваются недропользователи на местах.
Закрепить протокольным решением, что акиматы должны содействовать недропользователям и землепользователям в разрешении земельных вопросов. В случае отсутствия компромисса, акиматы должны начинать процедуру принудительного выкупа участка. Это также должны понимать и землепользователи, чтобы избежать необоснованных ожиданий по компенсации.

К сожалению, на практике нередко возникает ситуация, когда последствия бюрократии, низкой эффективности государственного регулирования и ошибок государственных органов ложатся на плечи недропользователя.

Некоторые удачные примеры

Несмотря на сложности, существующие в энергетической, нефтегазовой и нефтехимической отраслях, есть успешные примеры, которые уже реализованы, пусть и не так часто, как хотелось бы.

Один из таких примеров — это активное развитие возобновляемых источников энергии в стране. Сегодня в республике действует 147 объектов ВИЭ с установленной мощностью 2,9 ГВт. Необходимые реформы для динамичного развития этой отрасли произошли в период работы Соспановой А.С., Директора департамента развития ВИЭ Министерства энергетики, которая отвечала за организацию и проведение аукционов для привлечения инвесторов в сферу ВИЭ.

Следующий удачный кейс касается аукционов, но уже для получения права на недропользование в сфере углеводородов. Ранее контракты на недропользование доставались узкому кругу лиц, которые получали их обходными путями, избегая справедливой платы. После принятия Кодекса о недрах в 2018 году, аукционы стали прозрачными и справедливыми: победителем становится тот, кто предложит наибольшую сумму. Теперь каждый, кто обладает необходимыми ресурсами, может участвовать в торгах. За данными реформами стоял вице-министр энергетики Досмухамбетов М.Д.

Третий кейс — это строительство завода по производству полипропилена ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI). История создания компании KPI демонстрирует сложности, с которыми сталкиваются инвестиционные проекты в стране. Постановление о строительстве завода было принято еще в 2004 году, однако реальная работа началась только спустя 10 лет. С назначением в 2014 году Хасенова А.Г. Директором Департамента развития нефтегазохимической промышленности МЭ, проект сдвинулся с мертвой точки, и в 2017 году строительство завода наконец-то началось. Завод был введен в эксплуатацию в 2022 году.

Нельзя не отметить, что данные проекты стали возможны во многом благодаря усилиям министра энергетики Бозумбаева К.А. Эти реальные кейсы показывают, что один человек на своем участке может добиться значительных результатов, и каждый чиновник должен это понимать. Не стоит перекладывать ответственность на государственную систему, ведь вышеупомянутые примеры были реализованы при власти старого авторитарного режима. Государственная система — это прежде всего люди, а не кабинеты и компьютеры.

Пора начинать реальные реформы и строить больше производственных мощностей в стране.

Казахстану может не хватить бензина. Поможет ли Россия?

В Казахстане может возникнуть дефицит бензина АИ-92 — из-за этого стране, возможно, придётся ввозить топливо из России. Спрос на бензин растёт, а обеспечить его своими силами будет сложно из-за ремонта на Атырауском НПЗ.

Как пишет в своём авторском телеграм-канале эксперт нефтегазовой отрасли Олег Червинский, уже в октябре Казахстан может возобновить импорт российского бензина. Такого мнения придерживаются трейдеры.

Спрос на АИ-92 в августе вырос на 10 % к предыдущему месяцу, а на АИ-95 — почти на 30 %. При этом казахстанские НПЗ в сентябре отгрузят только 397,5 тыс. тонн АИ-92 — на 1,8 % меньше по сравнению с августовским показателем. Кроме того, Атырауский НПЗ в октябре временно остановится на ремонт. Поэтому в стране может сложиться дефицит самого востребованного вида бензина.

Возникает вопрос, откуда брать недостающее топливо. Наиболее очевидный вариант — закупить его в России, но в РФ есть свои проблемы с бензином.

• Фото: Envato Elements.

t.me/orda_kz

Власти Казахстана спорят с инвесторами. Проект ГПЗ на Карачаганаке под угрозой?

Казахстанские власти и иностранные инвесторы, работающие на нефтегазовом месторождении Карачаганак, не могут прийти к согласию по поводу стоимости проекта по строительству газоперерабатывающего завода.

Решение этого вопроса может затянуться.

Как пишет отраслевой портал Upstream, власти РК требуют от консорциума инвесторов ускорить реализацию проекта ГПЗ. В состав Karachaganak Petroleum Operating (КПО), управляющего Карачаганаком, входят нефтяные гиганты Shell и Eni. По данным Upstream, сейчас правительство Казахстана требует от этих компаний более активной работы над проектом и даже намекает на возможную смену оператора.

«Казахстанское правительство угрожает выйти из длительных переговоров с инвесторами Карачаганака и предложить проект альтернативным инвесторам», — пишет Upstream.

Сейчас добытый на Карачаганаке сырой газ частично закачивают обратно в пласты, а частично отправляют на переработку в Россию — на Оренбургский ГПЗ. Своих перерабатывающих мощностей на месторождении нет. Поэтому строительство собственного ГПЗ — важный проект, в котором давно назрела необходимость.

16 сентября гендиректор PSA Бекет Избастин в интервью Energy Monitor заявил, что власти Казахстана и зарубежные инвесторы сейчас «рассматривают целесообразность» создания ГПЗ на Карачаганаке.

И прозрачно намекнул, что позиции правительства и нефтяных гигантов весьма различаются.

• Фото: КМГ.

t.me/orda_kz

Непредсказуемость и чиновники: из-за чего инвесторы покидают Казахстан

В Генеральной прокуратуре перечислили какие барьеры мешали компаниям:

1) сложность и избыточная формальность при принятии решений по земельным вопросам, в том числе неясность в определении прав собственности;
2) отсутствие либо недоступность инфраструктуры;
3) волокита и несогласованность действий чиновников при получении разрешительных документов и принятии решений;
4) непредсказуемость изменений в системе налогообложения и неоднозначная, избирательная практика проведения фискального контроля.

https://lsm.kz/bar-ery-kakie-problemy-u-investorov?

Типовой контракт

При принятии типового контракта исходили из того, что это единая форма контракта и одинаковые обязанности для всех недропользователей. Это во многом справедливый контракт, за исключением некоторых пунктов, которые требуют пересмотра.

Например, имеется норма в типовом контракте, введенная в 2023 году, об обязанности недропользователя обеспечить ежегодную индексацию заработной платы для казахстанского персонала не ниже уровня инфляции. Данная норма не является рыночной: не все компании могут себе это позволить, особенно небольшие компании будут страдать. Если на аукционе получено месторождение для добычи, до начала работ с учетом обустройства пройдет минимум три года (поэтому срок подготовительного периода установлен на три года). За это время недропользователь должен ежегодно индексировать зарплаты, не добыв еще ни одной тонны нефти. Эта норма может вынудить недропользователя к сокращению персонала, а также к ежегодному пересмотру трудовых договоров, чтобы избежать индексации, не говоря уже об инвестиционном ущербе для страны. Учитывая высокий уровень заработных плат работников отрасли, а также уровень инфляции в стране, данная норма создает значительную финансовую нагрузку для недропользователей.

В конце концов, из-за высокой конкуренции на рынке труда работодатели сами заинтересованы в создании условий, которые будут удерживать квалифицированных специалистов. Поэтому обязательное требование об индексации не всегда необходимо, так как работодатели самостоятельно стремятся предложить конкурентные условия для работников. Эту норму типового контракта предлагается исключить как нерыночный механизм или, как минимум, перенести из обязанности в право недропользователя.

Второй пункт — это штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение одного из показателей проектных документов в размере 20 000 МРП для крупных месторождений и 10 000 МРП для остальных месторождений. Несправедливость этой нормы заключается в том, что три из девяти показателей должны были быть исключены с 1 января 2024 года, но их пока не собираются исключить (объемы добычи углеводородов; объемы обратной закачки рабочего агента для повышения пластового давления; показатели ввода эксплуатационных скважин).

Теперь, если у недропользователя фактическая добыча нефти и газа не соответствует проектному показателю, например, на 100 тонн, компетентный орган выставляет крупный штраф, несмотря на то, что по Единым правилам по рациональному и комплексному использованию недр (ЕПРКИН) допускается отклонение от проектных показателей в некоторых случаях. Эти три пункта типового контракта — динамичные показатели при эксплуатации месторождения по сравнению с остальными шестью пунктами, указанными в типовом контракте. Объемы добычи нефти и газа, а также объемы закачки в пласт могут отклоняться от проектных значений по объективным причинам: изменения в геологии месторождения, технические неполадки, а также влияние внешних факторов, таких как погодные условия или отключение электроэнергии (что уже было в этом году). Установленные штрафы не учитывают эти отклонения, что создает неоправданную финансовую нагрузку на недропользователей, несмотря на их добросовестные усилия.

Компетентные органы должны более гибко подходить к таким ситуациям, делая оценку реальных причин отклонений, прежде чем налагать крупные штрафы. Предлагается изменить типовой контракт так, чтобы он включал ссылки на ЕПРКИН и позволял учитывать допустимые отклонения от проектных показателей при расчете штрафов. Это снизит риск неоправданных финансовых потерь для недропользователей и улучшит общие условия работы.

Как развивается промышленность Казахстана

За три летних месяца промышленность РК не показала выдающихся результатов, и общий рост с начала года составил скромные 3%. Вместе с тем некоторые отрасли продемонстрировали впечатляющую динамику.

В роли локомотива отечественной индустрии выступила обрабатывающая промышленность. К июлю 2024 года выпуск ее продукции увеличился на 4,2% благодаря росту производства:
- продуктов нефтепереработки (16,6%);
- полиграфической деятельности и воспроизведения записанных носителей информации (10,8%);
- химической продукции (6,1%);
- основных фармацевтических продуктов и препаратов (13,5%);
- компьютеров, электронного и оптического оборудования (22,5%), электрического оборудования (22,5%);
- автомобилей, прицепов и полуприцепов (36,6%);
- табачных изделий (4,8%).

В годовом выражении объем производства обрабатывающей отрасли вырос на 3,5%, среднегодовом – 4,9%.

В целом же по всей отечественной индустрии объем производства вырос в годовом выражении на 3,8%, среднегодовом – 3,0%.

https://www.zakon.kz/finansy/6449739-eshche-ne-vzlet-no-uzhe-polozhitelnaya-dinamika-kak-razvivaetsya-promyshlennost-kazakhstana.html