Список банков, подключённых к СБПэй, постепенно расширяется

В приложении СБПэй появилась запись о подключении Сбербанка России. Правда пока полноценный функционал приложения не доступен для использования его клиентами. Это вопрос ближайших дней.

На сегодня к СБПэй подключено 125 банков, т.е. чуть больше половины (55%) от обязанных это сделать к 1 июля 2022 года.

Тинькофф Банк стал провайдером для трансграничных переводов в рублях через СБП
 
Первый такой перевод на 1 тыс. руб. был осуществлён по номеру телефона от клиента российского банка «Хайс» в киргизский MBANK.
 
🔸Тинькофф банк будет выполнять роль провайдера между СБП и иностранными банками.
 
🔸Операции будут проходить в рублях с конвертацией в национальную валюту банком-получателем
 
🔸Переводы из зарубежных банков в Россию планируется запустить до конца 2022 года.

⚡️ Сегодня Госдумой был утвержден ряд важных законодательных изменений, затрагивающих не только финансовый сектор

❗️ Небольшим банкам, имеющим базовую лицензию, разрешают открывать свои корреспондентские счета в зарубежных банках. Данная инициатива принадлежит Ассоциации банков России. Правда, по предложению ЦБ, срок такого разрешения пока ограничен – до конца 2023 года. Предложенные изменения должны облегчить расчеты малому бизнесу с иностранными партнерами, что особо актуально в условиях нынешних санкций.

❗️ Размер операции, подлежащей обязательному контролю со стороны финансовых учреждений в рамках процедур противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), теперь будет увеличен до 1 млн рублей. На сегодня операции свыше 600 тыс рублей подпадают под пристальный контроль. Одновременно, по сделкам с недвижимостью порог обязательного контроля повысится с 3 до 5 млн. рублей. Лимиты по контролируемым операциям не пересматривались больше 20 лет, с самого начала действия Закона, и давно не соответствовали действующим реалиям.

❗️ Банки получают право предусматривать в договорах банковского вклада (депозита), заключаемого с юридическими лицами, введение комиссий. При этом размер комиссий может превышать величину процентов, начисляемых на вклад (депозит). Инициатива является продолжением государственной политики по девалютизации пассивов кредитных организаций.

🎯 Точка входа. Финансовые инструменты для малого бизнеса

Сегодня на конференции «Финансовая поддержка МСП» рассказал о финансовых инструментах для малого бизнеса. Основные моменты:

📌 из всех программ льготного кредитования программа Минэкономразвития № 1764 по-настоящему масштабная для кредитования юрлиц. В ней участвует 100 банков. По сути, государство, установив общие правила игры, доверило уполномоченным банкам решать на основании собственных оценок рисков, кто будет получателем средств господдержки в рамках выделенных лимитов.

📌 за 5 лет, прошедших с момента как получателем субсидий по льготному кредиту стал не заемщик, а банк, удалось не только перезапустить стагнирующее кредитование МСП, но и снизить средний чек. То есть реально повысить доступность банковского кредита для микробизнеса.

📌 снижение среднего чека произошло за счет того, что Банк России разрешил кредитным организациям применять свои оценки кредитоспособности без использования тонн отчетности по кредитам МСП до 10 млн рублей. Недавно регулятор повысил лимит для таки кредитов до 50 млн рублей.

📌 на отладку процессов финансирования МСП до 10 млн рублей без использования отчётности ушло до одного года, при этом скорость кредитования МСП выросла в разы.

📌 институты развития внедряют зонтичные механизмы для МСП, ждем расширения списка банков-участников и повышения лимитов. Изменение лимитов позволит предложить предпринимателям комфортные ставки, которые особенно важны для длительного инвестирования.

📌 банки не просто создают финансовые услуги, они погружают предпринимателя в специализированную информационную среду, используя экосистемы, супер-сервисы, программы лояльности. Это помогает бизнесу избежать рисков и видеть возможности для развития.

📌 банковские приложения – точка входа для самозанятых по ряду процессов. Недавно запущен экспериментальный режим автоматизированной УСН для микробизнеса. Он позволяет организовать перечисление за предпринимателя зарплаты и уплату НДФЛ по его сотрудникам.

📌 у государства есть понимание роли финансового сектора не только в кредитовании, но и есть доверие к оценке рисков, ИТ-решениям.

🍷 Для каждого пятого россиянина при покупке вина важно, чтобы оно было произведено в России

НАФИ по заказу Россельхозбанка провело исследование об отношении россиян к вину. Больше всего россияне предпочитают игристое вино, но чаще всего покупают красное сухое.

Виноделие на Юге нашей страны в последние годы получило новое дыхание. Перечень виноделен, ремесленных, гаражных, семейных (Узунов, Марченко, Гунько) постоянно расширяется и экскурсии на них перестают быть осмотром только бутов. Хозяева дополняют их гастрономическими погружениями, историческими экскурсами, прогулками по виноградникам и полям лаванды, галереями света и картин, атмосферными отелями, квестами и многим-многим другим. Винные туры уже привычны в Краснодарском крае, и Крым богат на эти впечатления. Некоторые винодельни представляют собой произведение архитектурного искусства и приехать на них можно не только ради дегустации (Сикоры, Гай Кодзор, Скалистый берег и Золотая балка).

Банки рядом с российским вином. Банк «Россия» - это крымские Массандра и Новый Свет. Сбербанк открыл в Крыму Винный парк. Alma Valley, возможно, связано со структурами главы ВТБ.

Лично я предпочитаю вина от Сикоры и Лефкадии. Ну а шампанское – TeTe от Голубицкой.

❓ А у вас сегодня будет бокал российского вина 🍷
.

Апрель-июнь 2022 года характеризуются устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок.

Это способствует формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе.

С апреля основными продавцами валюты на внутреннем рынке стали крупнейшие банки, обслуживающие клиентов-экспортёров. С апреля по июнь эти банки продали валюты на 2 трлн рублей.

Основные покупатели - дочерние иностранные банки и физические лица. Население за этот период приобрело валюты на бирже на 0,4 трлн рублей, что больше чем в аналогичных периодах в предыдущие три года.

Во 2 квартале валютизация банковских балансов стала расти, несмотря на заявления ЦБ и повышения стоимости резервирования валютных остатков для банков. Поэтому Банк России поддержал введение правовой возможности установления банками отрицательных ставок по валютным депозитам юридических лиц, а также заявил о продолжении своей политики по девалютизации банковского сектора.

С апреля по июнь активность на фондовом российском рынке серьезно снизилась. Среднедневной объем торгов в июне составил 44 млрд рублей, что почти в 5 раз меньше чем до 24 февраля.

Активность физлиц по покупке российских акций снизилась ещё сильнее. Если за первые два месяца 2022 года розничные инвесторы купили акции российских компаний на сумму более 250 млрд рублей, то за апрель-июнь приобретения составили всего 21 млрд рублей.

Это сигнализирует о потери доверия населения к рынку акций и складывающейся неопределенности дальнейших перспектив деятельности как отдельных игроков, так и целых секторов бизнеса.

💡 Каждый 20-й банк признан ИТ-компанией

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, которые меняют условия получения налоговых льгот для аккредитованных ИТ-компаний.

Льготы для ИТ-компаний ввели с 2021 года: ставка налога на прибыль — 3% вместо 20%, а тариф страховых взносов — 7,6% вместо 30%. При этом с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 в соответствии с одобренными изменениями ставка налога на прибыль будет нулевая.

Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент и опубликуют на официальном портале правовой информации. Но отчасти закон имеет обратную силу, поэтому некоторые пункты начнут действовать с 1 января 2022 года.

Для возможности воспользоваться предлагаемыми льготами, организации должны подать заявление в Минцифры и получить документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.

На сегодня из 26 тысяч аккредитованных ИТ-компаний, в списке Минцифры присутствуют 19 кредитных организаций и порядка 40 их различных дочерних структур.

💡 Клуб Мосбиржи поможет

Я уже рассказывал, что 1 июля был сформирован Клуб защиты инвесторов на базе Московской биржи.

Цель создания Клуба защиты инвесторов – выстроить канал связи с конечными инвесторами, пострадавшими от санкций, найти оптимальные решения по разблокировке активов тех инвесторов, кто не попал под санкции, скоординировать их действия.

На сегодняшний день схема предусматривает индивидуальные консультации инвесторов для представления ими документов в рамках коллективного иска по разблокировке активов, который будет направлен от Мосбиржи.

По оценке Банка России, объем иностранных активов резидентов, которые были заблокированы в НРД из-за санкций, оценивается в 6 трлн рублей.

Работа Клуба предусматривает консультации и разъяснения в текущей ситуации, особенный акцент - на неквалифицированных инвесторов. Уже сейчас на сайте НРД публикуются вопросы и ответы по наиболее актуальным темам.

Инвестор сможет присоединиться к Клубу, направив заявление на сайте, который должен начать функционировать в ближайшее время.

❗️ Нелегальная деятельность на финансовом рынке растет семимильными шагами

ЦБ в борьбе с финансовыми пирамидами, нелегальными участниками рынка ценных бумаг и черными кредиторами, не успевает за скоростью роста этого сектора, несмотря на законодательное значительное расширение полномочий.

Если в 2020 году ЦБ зафиксировал 1549 нарушителей, в следующем уже 2679 случаев мошенничества (+73%), то только за 1 полугодие текущего года количество выросло в 3 раза и достигло 2288.

Во втором квартале 2022 года основная тенденция роста подобных организаций происходит в онлайн-пространстве. При этом 56% из них привлекают деньги граждан через мнимые инвестиции в криптовалюту.

В борьбе с мошенниками не помог и Закон о противодействии финансовому мошенничеству в интернете, который наделил с декабря 2021 года ЦБ широкими полномочиями по возможности досудебной блокировки ресурсов в интернете. Закон также предоставил ЦБ право, выявив соответствующие сайты, обращаться в суд и после в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер. Кроме того, председатель ЦБ и его заместители вправе направлять в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации, а также услуг, связанных с незаконным привлечением средств клиентов.

Несмотря на многократный рост выявляемых нарушений, организаторы пирамид похоже продолжают чувствовать себя «комфортно» и безнаказанно. Так количество возбужденных уголовных дел со 110 в 2020 году уменьшилось до 45 за 1 полугодие 2022 года, а по административным статьям уменьшение с 650 (2020 год), до 200 (1 половина текущего года).

Объемы мошенничества черных кредиторов и финансовых пирамид по оценке ЦБ достигли 10-12 млрд рублей в год. С такими темпами развития, эти объемы уже в этом году могут сравняться с объемами мошенников, совершающих операции в финансовых организациях без согласия клиента. Последние в прошлом году смогли украсть более 13,5 млрд рублей.

Что нужно, чтоб остановить этот стремительный рост?

Максимальная процентная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках продолжает снижаться и опустилась до 7,65%. Это немного ниже уровня конца 2021 года, когда ключевая ставка Банка России была 8,5%.

Сейчас ключевая ставка уже месяц находится на уровне 9,5%. И разрыв с лучшими депозитными предложениями для населения увеличивается, достигнув почти 2 процентных пункта.

Это говорит с одной стороны о том, что с мгновенной ликвидностью в банковской системе сейчас всё стабильно. С другой стороны, что банки компенсируют свои понесённые ранее издержки по «золотым» вкладам и ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 22 июля. Можно ожидать дальнейшей корректировки ставки вниз на 1 п.п., с учётом продолжающейся дефляции.

❗️ 600 млрд рублей – цена стабилизации паники

🔺 За март-май этого года население переложило более 11,7 трлн рублей на короткие «золотые» депозиты в банках.

🔺 Максимальные ставки в марте в отдельных банках доходили до 24%. Средняя максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам составляла 20,51%.

🔺 Исходя из публикуемых Банком России укрупненных данных и динамики показателей, можно констатировать, что «золотые» депозиты обойдутся банкам в сумму не менее 600 млрд рублей или 25% всей прибыли банковского сектора за прошлый год.

❗️ Это цена стабилизации февральской паники населения и повышения ключевой ставки до 20%. Как итог – повышение стоимости кредитов и обслуживания в банках на сегодня.

❓ Почему карты с продленным сроком действия перестают работать?

После отказа Visa и Mastercard обслуживать карты россиян многие банки продлили срок действия выпущенных ими карт.

Для потребителя процесс оплаты «просроченной» картой теперь ничем не отличается от привычного формата, потому что банки откорректировали свои системы, банкоматы и терминалы обслуживания: кто-то убрал проверку срока действия на своих процессинговых системах, кто-то увеличил срок действия карт при проверке карты. Но сделать это успели не все, так как любые изменения в настроенных бизнес-процессах требуют времени и инвестиций. Тем более, что не везде настройки можно изменить дистанционно и к каждому терминалу приходится отправлять инженеров.

В магазинах, где терминал может обслуживать «не ваш» банк, оплата может не проходить, так как перенастройку систем должны сделать обе стороны, участвующие в процессе оплаты – принимающий карту банк и банк-эмитент, выпустивший вашу карту. С интернет-магазинами причина та же – не внесены настройки в системы приема и обслуживания карт.

❗️ Выход из этих ситуаций есть – все участники системы приема и обслуживания карт договорятся и внесут единые изменения во всех точках приема карт.

Так же поступают жалобы, что перестают работать продленные карты на транспорте.

В транспорте такие карты не работают потому, что установленные терминалы используют принцип офлайн-авторизации – это когда карта прикладывается к устройству оплаты, связь с банком не устанавливается, но регистрируется номер карты и факт оплаты. Обслуживание производится на основе разрешений, уже записанных в платежном приложении самой карты. Поэтому внесенные корректировки банков тут не учитываются, и карты с истекшим сроком действия не принимаются к оплате.

💡 Теперь лайфхак – чтобы карта принималась в интернет-магазине надо ввести ее обновленный срок действия из банковского онлайн-приложения, а не тот, что выбит на пластике.

☃️ Лёд тронулся

🖊 В прошедший четверг был принят закон являющийся одним из решений по заблокированным иностранным бумагам с российскими корнями.

🔐 Законом установлен порядок обмена депозитарных расписок на российские акции, минуя иностранную инфраструктуру.
Конвертация депозитарных расписок в акции российских компаний будет проходить автоматически, дополнительных действий не потребуется. Российские депозитарии проводят операции на основании уведомления, полученного от российского эмитента. В результате на счетах держателей депозитарных расписок отражаются акции российской компании, в соответствующем расписке количестве. Банк России определит дату начала осуществления операций.

🔏 Кроме того, появилась возможность обмена еврооблигаций на российские облигации. Эмиссия облигаций российскими компаниями в указанном случае осуществляется в «облегченном» порядке (без регистрации проспекта и учета других требований к выпуску облигаций). Выпускаются облигации в интересах держателей евробондов, а их размещение допускается на условиях передачи (уступки) еврооблигаций.

✅ Таким образом, после «переупаковки» евробондов в российские облигации проблемы с выплатой купонов по ним должны уйти.

⁉️ Замещения не будет?!

03 июня НРД попал под санкции Запада. Из-за этого оказались заморожены остатки на счетах в НРД банков-корреспондентов в ЕВРО. Их размер оценивается в 4,5 – 7 млрд ЕВРО.

Несмотря на заморозку активов у банков, обязательства перед клиентами остались.

🖌 В июне Ассоциацией банков России в адрес Банка России было направлено предложение о возможных вариантах выхода из сложившейся ситуации. Одним из предложенных способов было заключение Банком России сделок SWAP с банками-корреспондентами НРД под залог «захолдированных остатков в ЕВРО» на специальных условиях (длительных, под нулевую или минимально возможную ставку).

🚫 Предложение не нашло поддержки. По оценкам ЦБ, банки имеют достаточный объем активов для получения у него дополнительной ликвидности и расширение списка обеспечения, в т.ч. по сделкам SWAP, сейчас не нужно. Есть правда тут один нюанс – стоимость такой дополнительной ликвидности приближена к ключевой ставке ЦБ и это выше предлагаемой нулевой ставки. Значит такая ликвидность несёт дополнительные расходы для банковского сообщества и, конечно, в итоге их клиентов.

🌐 Банк России акцентирует внимание на основной тенденции российского валютного рынка: снижение роли доллара США и ЕВРО во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли рубля и валют дружественных стран.

♻️ Тактика должна стимулировать клиентов банков самостоятельно уходить в другие валюты – валюта недружественных стран меняется на валюту стран партнеров. Банкам рекомендуется идти навстречу и при наличии технической возможности осуществлять прямую конвертацию валют для исключения комиссий при двойной конвертации.

🤔 Как всегда здесь проблема переходного периода, осложняемая сложностью девалютизации «замороженных» валютных активов.

🤔 ЦБ предложил изменить подходы

🎯 Банк России посчитал критерии включения компаний в Реестр МСП несовершенными и предложил исключить организации с активами и кредитной нагрузкой более 8 млрд рублей. Также исключить компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками, финансовых посредников, а также не оказывать поддержку МФО. Одновременно ЦБ предложил ограничить размер субсидируемого кредитного лимита в рамках всех госпрограмм суммой 2 млрд рублей. Все это делается в целях справедливого распределения кредитных ресурсов (только настоящим субъектам МСП) и так важного для Банка России исправления статистики.


❓ Как это отразится на участниках рынка?

🔻 На тысячу с небольшим заемщиков МСП, которые Банк России предлагает исключить из реестра на сегодня приходится почти 2 трлн рублей кредитов. Исходя, из размеров кредитов – они в большинстве случаев являются заёмщиками системно-значимых банков. Так что в первую очередь это затронет крупнейшие банки, многие из которых находятся под санкциями и в силу масштаба своей деятельности заинтересованы в эффективном использовании капитала на цели кредитования экономики.

Реализация предложений Банка России отразится на пруденциальном регулировании и затронет уже выданные кредиты. На сегодня для заемщиков, включенных в реестр МСП, предусмотрено использование пониженных риск-весов при расчете нормативов достаточности капитала. Реформирование реестра МСП вызовет необходимость дополнительно задействовать капитал у крупнейших банков на сумму не менее 300 млрд рублей. Субсидирование уже выданных ранее кредитов при этом продолжится до конца срока кредита.

🔻 Но еще серьезнее инициатива скажется на деятельности банков с базовой лицензией, а также на МФО, страховых компаниях и других финансовых посредников, которые до настоящего времени ни разу не жаловались на лишние деньги в своих бюджетах.

Банки с базовой лицензией в силу своего небольшого размера практически в полном составе заслужено включены в реестр субъектов МСП. Нахождение в этом реестре позволяет им уплачивать страховые взносы по пониженной ставке. При этом ни на какие субсидии, согласно закону, они претендовать не могут и статистику кредитования МСП не искажают. Инициатива надзорного блока Банка России по реформе подходов к формированию реестра субъектов МСП может больно ударить по финансовому состоянию банков с базовой лицензией, а значит прибавить забот самому регулятору.

❗️ Хочется надеяться, что Банк России комплексно оценил вышеизложенные факторы при подготовке вынесенных для обсуждения инициатив и ЦБ примет адекватные по влиянию меры пропорционального регулирования, чтобы финансовые организации смогли компенсировать повышенные налоговые платежи и утраченные возможности для “экономии” капитала.

❗️ Для банков расширили инструменты регуляторных послаблений

«Масштаб кризиса не мог не отразиться на капитальной базе банков» - отмечала в «БОРу» председатель Банка России Э.С. Набиуллина. Одновременно первый зампред Д.В. Тулин сообщал, что в мае была проведена работа по оценке финансовой устойчивости крупнейших банков, по итогам которой должны были быть определены способы их докапитализации. В этом процессе ожидалось участие Правительства.

Запас прочности капитала банковского сектора на начало года оценили в размере 7 трлн рублей, но распределен он был неравномерно. Чем больше банк, тем ситуация с показателями была тревожнее. На сегодня под санкциями оказались в основном именно крупные банки.

🔔 Действующие законодательные инструменты для возможных регуляторных послаблений были расширены. В прошлый четверг был принят закон, в соответствии с которым:

🔸в период до 1 июля 2023 года снижение собственных средств (капитала) ниже размера уставного капитала не учитывается как основание для применения мер по предупреждению банкротства;
🔸до конца 2022 года Совет директоров ЦБ может установить требования к деятельности банков, НФО и субъектов национальной платежной системы, отличные от тех, что установлены законами (то есть нормативы, требования к составу и структуре активов, порядку расчета и размеру собственных средств (капитала) и др.);
🔸Банки, попавшие под санкции, вправе до 1 июля 2023 года провести реорганизацию в форме выделения из своего состава юридического лица, которому передаются замороженные активы и обязательства перед кредиторами из недружественных стран. Перечень передаваемого имущества согласовывается с БР. Для регистрации реорганизации банка в уполномоченный орган достаточно предоставить документ, подтверждающий решение ЦБ о ее согласовании.

🤔 Вероятно, такой способ «докапитализации» банков, принятый заблаговременно, на данном этапе устраивает и Правительство, и Банк России. Тем более он не предполагает выделения дополнительных денежных средств. Такой про активный подход позволяет рассчитывать, что, если того будет требовать ситуация, столь же оперативно появятся и другие необходимые рынку решения.

❗️В целом принятые решения связаны с последствиями заблокированных активов. Пока их можно оценить как недостаточные для запуска кредитования структурной трансформации экономики.

Седьмой пакет зашуршал публично.

#пакетспакетами

Ночью опубликован новый пакет санкций в отношении России:

🚫 персональные санкции против 57 человек, включая заместителя премьер-министра РФ Андрея Белоусова и мэра Москвы Сергея Собянина.

🚫 запрет на импорт/трансфер золота из РФ. Не распространяется на золотые изделия для личного пользования при поездках в ЕС.

🚫 расширен перечень товаров, которые используются для военных целей

🚫 запрет депозитов свыше 100 тыс евро от российских граждан или резидентов, юридических лиц РФ или созданных за пределами ЕС под контролем граждан или резидентов РФ.

🚫запрет доступа любому судну под российским флагом в порты, а после 29 июля 2022 года - в шлюзы на территории ЕС, за исключением доступа с целью выхода судна с территории ЕС.

🚫с рядом юрлиц разрешены сделки покупки, импорта или транспортировки природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из РФ или через РФ в ЕС, страну - члена Европейской экономической зоны, Швейцарию или Западные Балканы.

Источник:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN