«Пустите обратно на Луну!»

В Москве завершился 8-месячный эксперимент SIRIUS-21 в рамках, которого 5 человек были изолированы от внешнего мира и имитировали полет на Луну.

С 4 ноября они были отрезаны от внешнего мира и прорабатывали задачи имитационного полёта.
Интернета и новостей у них не было.

Скоро они ознакомятся с событиями последних нескольких месяцев и попросятся обратно.

⁉️ Киберугрозы реальность или вымысел

❗️ Больше половины российских компаний (53%) сталкивались с проблемами в области информационной безопасности за последний месяц. Это следует из результатов опроса, проведенного НАФИ в мае этого года.

Чаще всего бизнесмены сталкиваются с проблемами:
🔻 потеря данных в результате сбоев в работе устройств или человеческого фактора – 19%,
🔻 интернет-мошенничество (получения денег или конфиденциальной информации) – 18%,
🔻 заражение вирусами, в т.ч. с вымогательством денег – 14%.

🪤 Больше всего киберугрозы ожидают компании, работающие в сфере цифровых технологий, информации и связи (52%). Непосредственная работа в ИТ-сфере заставляет такие организации внимательнее относится к подобным рискам. Но удивляет, что даже в этой сфере половина предпринимателей считают, что киберриски относятся к кому угодно, только не к ним. Две трети предпринимателей (68%) считают маловероятной или невозможной угрозу хакерских атак на свои организации.

🍔 В тоже время, печальный опыт компании «Яндекс.Еда», заставил их пересмотреть свои взгляды на эту проблему и запустить народный конкурс – «Найдите уязвимости в инфраструктуре, сервисах и приложениях». Конкурс проводится в течение двух месяцев начиная с июля. Вознаграждение варьируется в зависимости от критичности найденной уязвимости и составляет от 15 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Так что можно не на один месяц гамбургерами запастись 🙃

❗️ До конца 2022 года цены в Москве могут упасть более чем на 20% по сравнению с текущим уровнем

📉 Ипотечный портфель сокращается второй месяц подряд, и на 1 июня составил 13,3 трлн рублей. В мае объем выданных ипотечных кредитов уменьшился ещё на 14% по сравнению с апрелем.

Продажи девелоперов также снижаются второй месяц подряд, а немногочисленные сделки были проведены в основном с помощью ипотеки.

Основная причина сокращений – нарастание неопределенности и неготовность людей совершать дорогостоящие вложения.

📈 Несмотря на кризисные времена, активность столичных застройщиков по вводу новых объектов в первом полугодии оставалась на высоком уровне. По сравнению с тем же периодом прошлого года, количество новых проектов выросло на ~10%.

Что мы наблюдаем сейчас?

❗️ Падение спроса и избыток новых метров начало влиять на рынок недвижимости. Он вошел в период стагнации, который может затянуться. Чтобы поддержать спрос, застройщики вынуждены снижать цены.

При этом, несмотря на то что девелоперы в Москве пострадали меньше всего, падение продаж в апреле составило 46%, в Столице с мая цены на жилье начали снижение: май – минус 0,2%, июнь – минус 2,2%.

В последний раз существенное падение стоимости квадратного метра в Москве было после событий 2014 года, итогом которых стали рост ключевой ставки, волатильность доллара США, санкции. Тогда, в течение 2,5 лет, стоимость квадратных метров жилья упала более чем на 20%.

❗️ На сегодня ситуация более сложная: мы наблюдали «космический» рост цен на жилье с осени 2020 года (свой вклад внесла льготная ипотека) и продолжающееся с 2014 года падение реально располагаемых денежных доходов населения.

Это дает основания предположить, что падение цен на недвижимость к концу текущего года может быть более радикальным.

💎 Бриллианты – "новое" в банковских операциях

📜 Госдуму приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет перечень операций, не облагаемых НДС – в список будут внесены операции с природными алмазами и бриллиантами. Расширение перечня обусловлено необходимостью как поиска дополнительных источников инвестирования, так и поддержки алмазодобывающей отрасли.

🤔 Насколько интересна такая инвестиция? Доступна она будет, скорее всего, состоятельным людям – порог входа, если говорить об инвестиционном активе, где-то 30-50 тысяч долларов США и выше. Стоимость и бриллиантов, как актива, и алмазов, как сырья, росла в течение 2021 года на уровне 10-20%. По мнению экспертов, проблем с ликвидностью в данном блоке не будет – поможет АЛРОСА.

❕ Кстати, продавать бриллианты банки могли и ранее. Но было условие – они могли это делать не с целью получения прибыли – а как агенты, или в социально-культурных целях. В начале года АЛРОСА анонсировала запуск проекта продажи алмазов частным клиентам подразделениями private banking нескольких крупных банков. Будем ждать окончательного утверждения законов – диверсификация портфелей всегда интересна.

❗️ Традиционно, санкции коснулись российских алмазов с бриллиантами. Россия при этом поставляет около 30% мировых алмазов. Огранка алмазов всего мира проходит в Индии (порядка 95%).

📦 Инвестиционный алмаз должен быть запечатан в специальную коробочку, иметь сертификат в лаборатории, которая имеет разрешение от государственного хранилища ценностей и от Минфина, на продажу таких бриллиантов.

❓ А у вас есть свои бриллианты?

Список банков, подключённых к СБПэй, постепенно расширяется

В приложении СБПэй появилась запись о подключении Сбербанка России. Правда пока полноценный функционал приложения не доступен для использования его клиентами. Это вопрос ближайших дней.

На сегодня к СБПэй подключено 125 банков, т.е. чуть больше половины (55%) от обязанных это сделать к 1 июля 2022 года.

Тинькофф Банк стал провайдером для трансграничных переводов в рублях через СБП
 
Первый такой перевод на 1 тыс. руб. был осуществлён по номеру телефона от клиента российского банка «Хайс» в киргизский MBANK.
 
🔸Тинькофф банк будет выполнять роль провайдера между СБП и иностранными банками.
 
🔸Операции будут проходить в рублях с конвертацией в национальную валюту банком-получателем
 
🔸Переводы из зарубежных банков в Россию планируется запустить до конца 2022 года.

⚡️ Сегодня Госдумой был утвержден ряд важных законодательных изменений, затрагивающих не только финансовый сектор

❗️ Небольшим банкам, имеющим базовую лицензию, разрешают открывать свои корреспондентские счета в зарубежных банках. Данная инициатива принадлежит Ассоциации банков России. Правда, по предложению ЦБ, срок такого разрешения пока ограничен – до конца 2023 года. Предложенные изменения должны облегчить расчеты малому бизнесу с иностранными партнерами, что особо актуально в условиях нынешних санкций.

❗️ Размер операции, подлежащей обязательному контролю со стороны финансовых учреждений в рамках процедур противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), теперь будет увеличен до 1 млн рублей. На сегодня операции свыше 600 тыс рублей подпадают под пристальный контроль. Одновременно, по сделкам с недвижимостью порог обязательного контроля повысится с 3 до 5 млн. рублей. Лимиты по контролируемым операциям не пересматривались больше 20 лет, с самого начала действия Закона, и давно не соответствовали действующим реалиям.

❗️ Банки получают право предусматривать в договорах банковского вклада (депозита), заключаемого с юридическими лицами, введение комиссий. При этом размер комиссий может превышать величину процентов, начисляемых на вклад (депозит). Инициатива является продолжением государственной политики по девалютизации пассивов кредитных организаций.

🎯 Точка входа. Финансовые инструменты для малого бизнеса

Сегодня на конференции «Финансовая поддержка МСП» рассказал о финансовых инструментах для малого бизнеса. Основные моменты:

📌 из всех программ льготного кредитования программа Минэкономразвития № 1764 по-настоящему масштабная для кредитования юрлиц. В ней участвует 100 банков. По сути, государство, установив общие правила игры, доверило уполномоченным банкам решать на основании собственных оценок рисков, кто будет получателем средств господдержки в рамках выделенных лимитов.

📌 за 5 лет, прошедших с момента как получателем субсидий по льготному кредиту стал не заемщик, а банк, удалось не только перезапустить стагнирующее кредитование МСП, но и снизить средний чек. То есть реально повысить доступность банковского кредита для микробизнеса.

📌 снижение среднего чека произошло за счет того, что Банк России разрешил кредитным организациям применять свои оценки кредитоспособности без использования тонн отчетности по кредитам МСП до 10 млн рублей. Недавно регулятор повысил лимит для таки кредитов до 50 млн рублей.

📌 на отладку процессов финансирования МСП до 10 млн рублей без использования отчётности ушло до одного года, при этом скорость кредитования МСП выросла в разы.

📌 институты развития внедряют зонтичные механизмы для МСП, ждем расширения списка банков-участников и повышения лимитов. Изменение лимитов позволит предложить предпринимателям комфортные ставки, которые особенно важны для длительного инвестирования.

📌 банки не просто создают финансовые услуги, они погружают предпринимателя в специализированную информационную среду, используя экосистемы, супер-сервисы, программы лояльности. Это помогает бизнесу избежать рисков и видеть возможности для развития.

📌 банковские приложения – точка входа для самозанятых по ряду процессов. Недавно запущен экспериментальный режим автоматизированной УСН для микробизнеса. Он позволяет организовать перечисление за предпринимателя зарплаты и уплату НДФЛ по его сотрудникам.

📌 у государства есть понимание роли финансового сектора не только в кредитовании, но и есть доверие к оценке рисков, ИТ-решениям.

🍷 Для каждого пятого россиянина при покупке вина важно, чтобы оно было произведено в России

НАФИ по заказу Россельхозбанка провело исследование об отношении россиян к вину. Больше всего россияне предпочитают игристое вино, но чаще всего покупают красное сухое.

Виноделие на Юге нашей страны в последние годы получило новое дыхание. Перечень виноделен, ремесленных, гаражных, семейных (Узунов, Марченко, Гунько) постоянно расширяется и экскурсии на них перестают быть осмотром только бутов. Хозяева дополняют их гастрономическими погружениями, историческими экскурсами, прогулками по виноградникам и полям лаванды, галереями света и картин, атмосферными отелями, квестами и многим-многим другим. Винные туры уже привычны в Краснодарском крае, и Крым богат на эти впечатления. Некоторые винодельни представляют собой произведение архитектурного искусства и приехать на них можно не только ради дегустации (Сикоры, Гай Кодзор, Скалистый берег и Золотая балка).

Банки рядом с российским вином. Банк «Россия» - это крымские Массандра и Новый Свет. Сбербанк открыл в Крыму Винный парк. Alma Valley, возможно, связано со структурами главы ВТБ.

Лично я предпочитаю вина от Сикоры и Лефкадии. Ну а шампанское – TeTe от Голубицкой.

❓ А у вас сегодня будет бокал российского вина 🍷
.

Апрель-июнь 2022 года характеризуются устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок.

Это способствует формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе.

С апреля основными продавцами валюты на внутреннем рынке стали крупнейшие банки, обслуживающие клиентов-экспортёров. С апреля по июнь эти банки продали валюты на 2 трлн рублей.

Основные покупатели - дочерние иностранные банки и физические лица. Население за этот период приобрело валюты на бирже на 0,4 трлн рублей, что больше чем в аналогичных периодах в предыдущие три года.

Во 2 квартале валютизация банковских балансов стала расти, несмотря на заявления ЦБ и повышения стоимости резервирования валютных остатков для банков. Поэтому Банк России поддержал введение правовой возможности установления банками отрицательных ставок по валютным депозитам юридических лиц, а также заявил о продолжении своей политики по девалютизации банковского сектора.

С апреля по июнь активность на фондовом российском рынке серьезно снизилась. Среднедневной объем торгов в июне составил 44 млрд рублей, что почти в 5 раз меньше чем до 24 февраля.

Активность физлиц по покупке российских акций снизилась ещё сильнее. Если за первые два месяца 2022 года розничные инвесторы купили акции российских компаний на сумму более 250 млрд рублей, то за апрель-июнь приобретения составили всего 21 млрд рублей.

Это сигнализирует о потери доверия населения к рынку акций и складывающейся неопределенности дальнейших перспектив деятельности как отдельных игроков, так и целых секторов бизнеса.

💡 Каждый 20-й банк признан ИТ-компанией

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, которые меняют условия получения налоговых льгот для аккредитованных ИТ-компаний.

Льготы для ИТ-компаний ввели с 2021 года: ставка налога на прибыль — 3% вместо 20%, а тариф страховых взносов — 7,6% вместо 30%. При этом с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 в соответствии с одобренными изменениями ставка налога на прибыль будет нулевая.

Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент и опубликуют на официальном портале правовой информации. Но отчасти закон имеет обратную силу, поэтому некоторые пункты начнут действовать с 1 января 2022 года.

Для возможности воспользоваться предлагаемыми льготами, организации должны подать заявление в Минцифры и получить документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.

На сегодня из 26 тысяч аккредитованных ИТ-компаний, в списке Минцифры присутствуют 19 кредитных организаций и порядка 40 их различных дочерних структур.

💡 Клуб Мосбиржи поможет

Я уже рассказывал, что 1 июля был сформирован Клуб защиты инвесторов на базе Московской биржи.

Цель создания Клуба защиты инвесторов – выстроить канал связи с конечными инвесторами, пострадавшими от санкций, найти оптимальные решения по разблокировке активов тех инвесторов, кто не попал под санкции, скоординировать их действия.

На сегодняшний день схема предусматривает индивидуальные консультации инвесторов для представления ими документов в рамках коллективного иска по разблокировке активов, который будет направлен от Мосбиржи.

По оценке Банка России, объем иностранных активов резидентов, которые были заблокированы в НРД из-за санкций, оценивается в 6 трлн рублей.

Работа Клуба предусматривает консультации и разъяснения в текущей ситуации, особенный акцент - на неквалифицированных инвесторов. Уже сейчас на сайте НРД публикуются вопросы и ответы по наиболее актуальным темам.

Инвестор сможет присоединиться к Клубу, направив заявление на сайте, который должен начать функционировать в ближайшее время.

❗️ Нелегальная деятельность на финансовом рынке растет семимильными шагами

ЦБ в борьбе с финансовыми пирамидами, нелегальными участниками рынка ценных бумаг и черными кредиторами, не успевает за скоростью роста этого сектора, несмотря на законодательное значительное расширение полномочий.

Если в 2020 году ЦБ зафиксировал 1549 нарушителей, в следующем уже 2679 случаев мошенничества (+73%), то только за 1 полугодие текущего года количество выросло в 3 раза и достигло 2288.

Во втором квартале 2022 года основная тенденция роста подобных организаций происходит в онлайн-пространстве. При этом 56% из них привлекают деньги граждан через мнимые инвестиции в криптовалюту.

В борьбе с мошенниками не помог и Закон о противодействии финансовому мошенничеству в интернете, который наделил с декабря 2021 года ЦБ широкими полномочиями по возможности досудебной блокировки ресурсов в интернете. Закон также предоставил ЦБ право, выявив соответствующие сайты, обращаться в суд и после в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер. Кроме того, председатель ЦБ и его заместители вправе направлять в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации, а также услуг, связанных с незаконным привлечением средств клиентов.

Несмотря на многократный рост выявляемых нарушений, организаторы пирамид похоже продолжают чувствовать себя «комфортно» и безнаказанно. Так количество возбужденных уголовных дел со 110 в 2020 году уменьшилось до 45 за 1 полугодие 2022 года, а по административным статьям уменьшение с 650 (2020 год), до 200 (1 половина текущего года).

Объемы мошенничества черных кредиторов и финансовых пирамид по оценке ЦБ достигли 10-12 млрд рублей в год. С такими темпами развития, эти объемы уже в этом году могут сравняться с объемами мошенников, совершающих операции в финансовых организациях без согласия клиента. Последние в прошлом году смогли украсть более 13,5 млрд рублей.

Что нужно, чтоб остановить этот стремительный рост?

Максимальная процентная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках продолжает снижаться и опустилась до 7,65%. Это немного ниже уровня конца 2021 года, когда ключевая ставка Банка России была 8,5%.

Сейчас ключевая ставка уже месяц находится на уровне 9,5%. И разрыв с лучшими депозитными предложениями для населения увеличивается, достигнув почти 2 процентных пункта.

Это говорит с одной стороны о том, что с мгновенной ликвидностью в банковской системе сейчас всё стабильно. С другой стороны, что банки компенсируют свои понесённые ранее издержки по «золотым» вкладам и ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 22 июля. Можно ожидать дальнейшей корректировки ставки вниз на 1 п.п., с учётом продолжающейся дефляции.

❗️ 600 млрд рублей – цена стабилизации паники

🔺 За март-май этого года население переложило более 11,7 трлн рублей на короткие «золотые» депозиты в банках.

🔺 Максимальные ставки в марте в отдельных банках доходили до 24%. Средняя максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам составляла 20,51%.

🔺 Исходя из публикуемых Банком России укрупненных данных и динамики показателей, можно констатировать, что «золотые» депозиты обойдутся банкам в сумму не менее 600 млрд рублей или 25% всей прибыли банковского сектора за прошлый год.

❗️ Это цена стабилизации февральской паники населения и повышения ключевой ставки до 20%. Как итог – повышение стоимости кредитов и обслуживания в банках на сегодня.