🤔 «Рекорды» финансовой доступности

📉 Количество точек банковского обслуживание продолжает сокращаться девятый год подряд. Начиная с середины 2013 года количество учреждений в расчете на 1 млн жителей уменьшилось почти в 2 раза: с 329 до 181. Одновременно с этим, начиная с 2014 года, также стал уменьшаться показатель обеспеченности населения банкоматами: с 1652 он опустился до 1287 на 01 апреля 2014 года.

🔹 Основная причина такой динамики – снижение рентабельности банковского бизнеса, в т.ч. в результате регуляторного давления и перевода бизнес-процессов из физического поля в цифровое.

🔹 И если раньше цифровое пространство активно расширялось, в том числе площадь покрытия сотовыми операторами для доступа в интернет, то в текущей ситуации операторы больше решают вопрос поддержания текущей инфраструктуры.

🔹 Понимая важность сохранения доступности финансовых услуг, особенно в удаленных территориях, Банк России попросил кредитные организации сохранить сельские и отдаленные точки обслуживания и банкоматы. ЦБ порекомендовал обеспечить максимально возможное в текущих условиях сохранение количества точек, действовавших на 1 марта 2022 года.

☝🏻 График подтверждает актуальность проблемы. При этом потребность в качественном банковском обслуживании не ограничивается только снятием и внесением наличных денежных средств, осуществляемых через банкоматы или платежных агентов. Необходимо обеспечение широкого круга операций, соответствующих работавшему ранее банковскому офису, несмотря на наличие или отсутствие интернета.

❗️ Для решения данной задачи, просьбы регулятора к банкам было бы правильнее подкрепить поддержкой государственных структур: от Правительства – субсидирующей, а от Банка России – мотивирующим регулированием.

⚡️ «Газпром» решил не выплачивать рекордные дивиденды по итогам 2021 года

Рынок среагировала мгновенно, котировки акций обрушились до уровня 24 февраля -24%.

«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды выплачивать нецелесообразно. Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», - заявил зампредправления компании Фамил Садыгов.

Накануне, Совет директоров рекомендовал собранию утвердить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 рубля на акцию, что по текущим ценам означала доходность 17,7%. Таким образом, общий размер дивидендных выплат составил бы 1,244 трлн рублей. Это был бы рекордно высокий размер дивидендов в истории компании.

⚡️ Банк России презентовал новую купюру 100 рублей.

С сегодняшнего дня купюра начнёт поступать в банки и станет доступна производителям кассовой техники для перенастройки оборудования.

Банк России рассчитывает заменить старые модификации 100 рублей, находящиеся в обращении, в течение 10 лет.

По представленной оценке, затраты только на печать новых купюр в нужном количестве составят около 2 млрд рублей.

«Не хотелось бы чтобы эксперименты все время были над банками» - Анатолий Козлачков

Сегодня на ПМЮФ прошла дискуссия о защите прав потребителя. Руководитель службы защиты прав потребителей Банка России Михаил Мамута в ходе дискуссии назвал введение института финансового уполномоченного и введение кредитных каникул экспериментом. На что, наш спикер, Анатолий Козлачков, не мог не отреагировать: «Эксперименты, конечно, нужны. Но не хотелось, чтобы они все время были над банками».

Банковская система в рамках пилотных проектов тестирует различные экспериментальные режимы, предложенные регулятором. Одна из свежих инициатив – сделать кредитные каникулы для заемщиков постоянным инструментом по любому виду потребительского кредита. По данным ЦБ, за 3 года – каникулы как инструмент были введены в 2019, 86% заемщиков после кредитных каникул вернулись в обычный график платежей. А по итогам пандемийного 2020 года – эта цифра составила 72% (цифра ниже, т.к. условия были мягче). Ответ банковского сообщества – будем считать. Нас ждет дискуссия математиков.

Подробнее читайте на сайте Ассоциации

🚦 ЦБ включает светофор

Сегодня начинает работать антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) от Банка России. Это сервис, к которому обязаны подключиться все банки для помощи оценки своих клиентов на причастность к проведению сомнительных операций. ЗСК позволит банкам почти в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут распределяться на три группы — в зависимости от степени риска нарушения антиотмывочных норм. Клиенты из «красной» зоны будут серьезно ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, а «зеленые» получат меньше контроля со стороны кредитных организаций. Количество высокорискованных клиентов, которым выставят красную карточку, может быть до 30 тысяч.

Платформа ЗСК будет рассматриваться как «публичный светофор», посредством которого любой участник бизнеса сможет узнать, как его деятельность оценена Банком России и как оцениваются операции его контрагентов. Это важно для построения прозрачных и долгосрочных деловых отношений.

❓Случится ли чудо 🤔 и нужно ли оно

💸 31 марта Банк России перенес обязательное подключение банков к приложению «СБПэй» до 1 июля.

⚡️ Однако на текущий момент к сервису подключены только 118 банков из 229. Причём среди них нет ряда крупнейших и известных названий.

💡 В целом, оплата QR-кодами через СБП доступна и сейчас, даже без приложения - наведи камеру смартфона, введи сумму и плати. Но закон есть закон - различие и удобства расскажу потом, когда к СБПэй подключится мой банк.

⚙ Конечно, всем потребителям интересна опция NFC. Однако банкам придется потратиться на доработку инфраструктуры приема платежей, на что пока готовы далеко не все. Ну и для её внедрения требуются настройки на стороне ТСП. Тут у банков может появиться вопрос, "почему только я" - ведь терминалом в ТСП будут пользоваться клиенты разных банков.

⚖ Стоит отметить, что СБП-платежи выгодны бизнесу из-за сокращения издержек на приём безналичных платежей. Но не так интересны банкам - их комиссия уходит, а расходы на внедрение системы за ними - бизнес-модель для банков пока не очевидна.

Параллельный =/- серый импорт

❔ В условиях разрешения в РФ параллельного импорта банки столкнулись с проблемой разграничения расчётов между ним и серым импортом.

До этого года банки боролись с проявлениями и первого, и второго вида ввоза товаров.

Схемы расчётов очень близки. Различие расплывчатое и сложно для идентификации:

💡 параллельный импорт - товар покупается не у производителя, а у третьей стороны, посредника, который нужный товар купил ранее у иностранного производителя; ввоз в Россию производится с уплатой всех ввозных пошлин и налогов;

🕯 серый импорт - авансирование товара без его ввоза на территорию России (в меньшем объеме или худшего качества) или отражение в документах искаженной информации о ввозимом товаре. То есть идёт нарушение таможенных правил.

⛔️ Банки настраивают свои системы контроля ПОД/ФТ. Но похоже, первое время на выработку принципов проверки потребуется много времени и бумажной волокиты. Нагрузка на клиентов по подготовке документов возрастёт. Возможны сбои в расчетах из-за сработки банковских триггеров в отношении "найденных помощников" российским компаниям в параллельном импорте.

Росфинмониторинг направил банкам рекомендации как оценивать риски параллельного импорта. Позволят ли они решить все вопросы и отделить серое от параллельного?

«Пустите обратно на Луну!»

В Москве завершился 8-месячный эксперимент SIRIUS-21 в рамках, которого 5 человек были изолированы от внешнего мира и имитировали полет на Луну.

С 4 ноября они были отрезаны от внешнего мира и прорабатывали задачи имитационного полёта.
Интернета и новостей у них не было.

Скоро они ознакомятся с событиями последних нескольких месяцев и попросятся обратно.

⁉️ Киберугрозы реальность или вымысел

❗️ Больше половины российских компаний (53%) сталкивались с проблемами в области информационной безопасности за последний месяц. Это следует из результатов опроса, проведенного НАФИ в мае этого года.

Чаще всего бизнесмены сталкиваются с проблемами:
🔻 потеря данных в результате сбоев в работе устройств или человеческого фактора – 19%,
🔻 интернет-мошенничество (получения денег или конфиденциальной информации) – 18%,
🔻 заражение вирусами, в т.ч. с вымогательством денег – 14%.

🪤 Больше всего киберугрозы ожидают компании, работающие в сфере цифровых технологий, информации и связи (52%). Непосредственная работа в ИТ-сфере заставляет такие организации внимательнее относится к подобным рискам. Но удивляет, что даже в этой сфере половина предпринимателей считают, что киберриски относятся к кому угодно, только не к ним. Две трети предпринимателей (68%) считают маловероятной или невозможной угрозу хакерских атак на свои организации.

🍔 В тоже время, печальный опыт компании «Яндекс.Еда», заставил их пересмотреть свои взгляды на эту проблему и запустить народный конкурс – «Найдите уязвимости в инфраструктуре, сервисах и приложениях». Конкурс проводится в течение двух месяцев начиная с июля. Вознаграждение варьируется в зависимости от критичности найденной уязвимости и составляет от 15 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Так что можно не на один месяц гамбургерами запастись 🙃

❗️ До конца 2022 года цены в Москве могут упасть более чем на 20% по сравнению с текущим уровнем

📉 Ипотечный портфель сокращается второй месяц подряд, и на 1 июня составил 13,3 трлн рублей. В мае объем выданных ипотечных кредитов уменьшился ещё на 14% по сравнению с апрелем.

Продажи девелоперов также снижаются второй месяц подряд, а немногочисленные сделки были проведены в основном с помощью ипотеки.

Основная причина сокращений – нарастание неопределенности и неготовность людей совершать дорогостоящие вложения.

📈 Несмотря на кризисные времена, активность столичных застройщиков по вводу новых объектов в первом полугодии оставалась на высоком уровне. По сравнению с тем же периодом прошлого года, количество новых проектов выросло на ~10%.

Что мы наблюдаем сейчас?

❗️ Падение спроса и избыток новых метров начало влиять на рынок недвижимости. Он вошел в период стагнации, который может затянуться. Чтобы поддержать спрос, застройщики вынуждены снижать цены.

При этом, несмотря на то что девелоперы в Москве пострадали меньше всего, падение продаж в апреле составило 46%, в Столице с мая цены на жилье начали снижение: май – минус 0,2%, июнь – минус 2,2%.

В последний раз существенное падение стоимости квадратного метра в Москве было после событий 2014 года, итогом которых стали рост ключевой ставки, волатильность доллара США, санкции. Тогда, в течение 2,5 лет, стоимость квадратных метров жилья упала более чем на 20%.

❗️ На сегодня ситуация более сложная: мы наблюдали «космический» рост цен на жилье с осени 2020 года (свой вклад внесла льготная ипотека) и продолжающееся с 2014 года падение реально располагаемых денежных доходов населения.

Это дает основания предположить, что падение цен на недвижимость к концу текущего года может быть более радикальным.

💎 Бриллианты – "новое" в банковских операциях

📜 Госдуму приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет перечень операций, не облагаемых НДС – в список будут внесены операции с природными алмазами и бриллиантами. Расширение перечня обусловлено необходимостью как поиска дополнительных источников инвестирования, так и поддержки алмазодобывающей отрасли.

🤔 Насколько интересна такая инвестиция? Доступна она будет, скорее всего, состоятельным людям – порог входа, если говорить об инвестиционном активе, где-то 30-50 тысяч долларов США и выше. Стоимость и бриллиантов, как актива, и алмазов, как сырья, росла в течение 2021 года на уровне 10-20%. По мнению экспертов, проблем с ликвидностью в данном блоке не будет – поможет АЛРОСА.

❕ Кстати, продавать бриллианты банки могли и ранее. Но было условие – они могли это делать не с целью получения прибыли – а как агенты, или в социально-культурных целях. В начале года АЛРОСА анонсировала запуск проекта продажи алмазов частным клиентам подразделениями private banking нескольких крупных банков. Будем ждать окончательного утверждения законов – диверсификация портфелей всегда интересна.

❗️ Традиционно, санкции коснулись российских алмазов с бриллиантами. Россия при этом поставляет около 30% мировых алмазов. Огранка алмазов всего мира проходит в Индии (порядка 95%).

📦 Инвестиционный алмаз должен быть запечатан в специальную коробочку, иметь сертификат в лаборатории, которая имеет разрешение от государственного хранилища ценностей и от Минфина, на продажу таких бриллиантов.

❓ А у вас есть свои бриллианты?

Список банков, подключённых к СБПэй, постепенно расширяется

В приложении СБПэй появилась запись о подключении Сбербанка России. Правда пока полноценный функционал приложения не доступен для использования его клиентами. Это вопрос ближайших дней.

На сегодня к СБПэй подключено 125 банков, т.е. чуть больше половины (55%) от обязанных это сделать к 1 июля 2022 года.

Тинькофф Банк стал провайдером для трансграничных переводов в рублях через СБП
 
Первый такой перевод на 1 тыс. руб. был осуществлён по номеру телефона от клиента российского банка «Хайс» в киргизский MBANK.
 
🔸Тинькофф банк будет выполнять роль провайдера между СБП и иностранными банками.
 
🔸Операции будут проходить в рублях с конвертацией в национальную валюту банком-получателем
 
🔸Переводы из зарубежных банков в Россию планируется запустить до конца 2022 года.

⚡️ Сегодня Госдумой был утвержден ряд важных законодательных изменений, затрагивающих не только финансовый сектор

❗️ Небольшим банкам, имеющим базовую лицензию, разрешают открывать свои корреспондентские счета в зарубежных банках. Данная инициатива принадлежит Ассоциации банков России. Правда, по предложению ЦБ, срок такого разрешения пока ограничен – до конца 2023 года. Предложенные изменения должны облегчить расчеты малому бизнесу с иностранными партнерами, что особо актуально в условиях нынешних санкций.

❗️ Размер операции, подлежащей обязательному контролю со стороны финансовых учреждений в рамках процедур противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), теперь будет увеличен до 1 млн рублей. На сегодня операции свыше 600 тыс рублей подпадают под пристальный контроль. Одновременно, по сделкам с недвижимостью порог обязательного контроля повысится с 3 до 5 млн. рублей. Лимиты по контролируемым операциям не пересматривались больше 20 лет, с самого начала действия Закона, и давно не соответствовали действующим реалиям.

❗️ Банки получают право предусматривать в договорах банковского вклада (депозита), заключаемого с юридическими лицами, введение комиссий. При этом размер комиссий может превышать величину процентов, начисляемых на вклад (депозит). Инициатива является продолжением государственной политики по девалютизации пассивов кредитных организаций.

🎯 Точка входа. Финансовые инструменты для малого бизнеса

Сегодня на конференции «Финансовая поддержка МСП» рассказал о финансовых инструментах для малого бизнеса. Основные моменты:

📌 из всех программ льготного кредитования программа Минэкономразвития № 1764 по-настоящему масштабная для кредитования юрлиц. В ней участвует 100 банков. По сути, государство, установив общие правила игры, доверило уполномоченным банкам решать на основании собственных оценок рисков, кто будет получателем средств господдержки в рамках выделенных лимитов.

📌 за 5 лет, прошедших с момента как получателем субсидий по льготному кредиту стал не заемщик, а банк, удалось не только перезапустить стагнирующее кредитование МСП, но и снизить средний чек. То есть реально повысить доступность банковского кредита для микробизнеса.

📌 снижение среднего чека произошло за счет того, что Банк России разрешил кредитным организациям применять свои оценки кредитоспособности без использования тонн отчетности по кредитам МСП до 10 млн рублей. Недавно регулятор повысил лимит для таки кредитов до 50 млн рублей.

📌 на отладку процессов финансирования МСП до 10 млн рублей без использования отчётности ушло до одного года, при этом скорость кредитования МСП выросла в разы.

📌 институты развития внедряют зонтичные механизмы для МСП, ждем расширения списка банков-участников и повышения лимитов. Изменение лимитов позволит предложить предпринимателям комфортные ставки, которые особенно важны для длительного инвестирования.

📌 банки не просто создают финансовые услуги, они погружают предпринимателя в специализированную информационную среду, используя экосистемы, супер-сервисы, программы лояльности. Это помогает бизнесу избежать рисков и видеть возможности для развития.

📌 банковские приложения – точка входа для самозанятых по ряду процессов. Недавно запущен экспериментальный режим автоматизированной УСН для микробизнеса. Он позволяет организовать перечисление за предпринимателя зарплаты и уплату НДФЛ по его сотрудникам.

📌 у государства есть понимание роли финансового сектора не только в кредитовании, но и есть доверие к оценке рисков, ИТ-решениям.

🍷 Для каждого пятого россиянина при покупке вина важно, чтобы оно было произведено в России

НАФИ по заказу Россельхозбанка провело исследование об отношении россиян к вину. Больше всего россияне предпочитают игристое вино, но чаще всего покупают красное сухое.

Виноделие на Юге нашей страны в последние годы получило новое дыхание. Перечень виноделен, ремесленных, гаражных, семейных (Узунов, Марченко, Гунько) постоянно расширяется и экскурсии на них перестают быть осмотром только бутов. Хозяева дополняют их гастрономическими погружениями, историческими экскурсами, прогулками по виноградникам и полям лаванды, галереями света и картин, атмосферными отелями, квестами и многим-многим другим. Винные туры уже привычны в Краснодарском крае, и Крым богат на эти впечатления. Некоторые винодельни представляют собой произведение архитектурного искусства и приехать на них можно не только ради дегустации (Сикоры, Гай Кодзор, Скалистый берег и Золотая балка).

Банки рядом с российским вином. Банк «Россия» - это крымские Массандра и Новый Свет. Сбербанк открыл в Крыму Винный парк. Alma Valley, возможно, связано со структурами главы ВТБ.

Лично я предпочитаю вина от Сикоры и Лефкадии. Ну а шампанское – TeTe от Голубицкой.

❓ А у вас сегодня будет бокал российского вина 🍷
.

Апрель-июнь 2022 года характеризуются устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок.

Это способствует формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе.

С апреля основными продавцами валюты на внутреннем рынке стали крупнейшие банки, обслуживающие клиентов-экспортёров. С апреля по июнь эти банки продали валюты на 2 трлн рублей.

Основные покупатели - дочерние иностранные банки и физические лица. Население за этот период приобрело валюты на бирже на 0,4 трлн рублей, что больше чем в аналогичных периодах в предыдущие три года.

Во 2 квартале валютизация банковских балансов стала расти, несмотря на заявления ЦБ и повышения стоимости резервирования валютных остатков для банков. Поэтому Банк России поддержал введение правовой возможности установления банками отрицательных ставок по валютным депозитам юридических лиц, а также заявил о продолжении своей политики по девалютизации банковского сектора.

С апреля по июнь активность на фондовом российском рынке серьезно снизилась. Среднедневной объем торгов в июне составил 44 млрд рублей, что почти в 5 раз меньше чем до 24 февраля.

Активность физлиц по покупке российских акций снизилась ещё сильнее. Если за первые два месяца 2022 года розничные инвесторы купили акции российских компаний на сумму более 250 млрд рублей, то за апрель-июнь приобретения составили всего 21 млрд рублей.

Это сигнализирует о потери доверия населения к рынку акций и складывающейся неопределенности дальнейших перспектив деятельности как отдельных игроков, так и целых секторов бизнеса.